2022年中国汽车零部件行业市场前景及投资研究预测报告

2022-05-25 13:00:04 江苏省企业技术改造协会 28

随着疫情的有效控制,各地车企正逐渐复工复产。针对汽车企业面临的现实困难,工信部会同有关地方和部门迅速采取行动,累计推动解决企业物流运输和复工复产问题4000多批次。上海、江苏、浙江均出台相关政策支持汽车零部件行业发展。

一、汽车零部件定义

汽车配件加工(auto spare parts)是构成汽车配件加工整体的各单元及服务于汽车配件加工的产品。汽车零部件作为汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。

汽车零部件构成种类繁多,大致可分为十七种,具体如图所示:

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二、汽车零部件行业发展政策

汽车行业是世界经济重要的支柱性产业,汽车零部件产业则是汽车制造工业的基础。近年来,国家出台了《汽车产业中长期发展规划》《汽车产业投资管理规定》《智能汽车创新发展战略》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》等一系列的产业政策,加大对我国汽车和汽车零部件产业的支持和鼓励。国家产业政策鼓励汽车零部件产业升级和国际竞争力的提升,加快推动我国由汽车大国向汽车强国的迈进。国家有关产业政策为汽车零部件行业的发展提供了良好的政策环境。

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三、汽车零部件行业发展现状

1.市场规模

随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大,我国汽车零部件行业得到了迅速发展,增长速度整体高于我国整车行业。数据显示,我国汽车零部件的销售收入从2016年3.46万亿元增长至2020年的4.57万亿元,年均复合增长率是7.2%,预计2021年我国汽车零部件销售收入达4.9万亿元,2022年我国汽车零部件销售收入达5.2万亿元。

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2.进出口情况

近年来,中国汽车零配件进出口金额呈现增长的趋势。2021年中国汽车零配件进口金额376.44亿美元,同比增长15.9%。出口金额755.68亿美元,同比增长33.7%。贸易顺差379.24亿美元,同比增加138.53亿美元。

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3.企业数量

近年来,我国汽车零部件相关企业注册量持续增长,2020-2021年汽车零部件相关企业注册量超10万家。2021年汽车零部件相关企业注册量16.50万家,同比增长64.8%。预计2022年中国汽车零部件相关企业注册量将超20万家。

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4.企业分布情况

从地域分布来看,目前我国在业、存续的汽车零部件相关企业主要分布在江苏、山东、浙江等省份。其中江苏省的企业量排名全国第一,为7.5万家。此外,山东、浙江、广东等地汽车零部件相关企业数量均入围前十名。

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四、汽车零部件行业重点企业

1.华域汽车

华域汽车系统股份有限公司主要业务包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售。公司主要产品涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等,各类主要产品均具有较高国内市场占有率。

2022年第一季度华域汽车实现营业收入373.7亿元,同比增长7.14%;实现归母净利润17.07亿元,同比增长32.12%。

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2.宁波华翔

宁波华翔电子股份有限公司主要从事汽车零部件的开发、生产和销售。公司产品主要有汽车内外饰件、汽车底盘附件、汽车电器及空调配件、汽车发动机附件等。公司是上海大众,上海汽车,一汽大众,一汽轿车,上海通用,天津一汽丰田,东风日产,沈阳华晨金杯等国内汽车制造商的主要零部件供应商之一。

2022年第一季度宁波华翔实现营业收入41.96亿元,同比下降3.21%;实现归母净利润1.97亿元,同比下降17.57%。

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3.中捷精工

江苏中捷精工科技股份有限公司主营业务为汽车精密零部件的研发、生产和销售。公司主要产品为减震零部件产品,用于消除来自汽车动力总成、路面及空气的振动和噪声,提升汽车行驶过程中的平顺性及舒适性。

2022年第一季度中捷精工实现营业收入1.61亿元,同比下降3.01%;实现归母净利润0.09亿元,同比下降40%。

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4.万里扬

浙江万里扬股份有限公司是一家专业从事商用车变速器生产与销售的企业。其主要产品是各种车辆的变速器。公司目前已形成年产约30万台商用车变速器的生产规模。

2022年第一季度实现营业收入12.66亿元,同比下降6.57%;实现归母净利润0.94亿元,同比增长112.58%。

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5.富临精工

绵阳富临精工股份有限公司专业从事汽车零部件和新能源锂电正极材料的研发、生产和销售。公司主要产品包括挺柱、摇臂、喷嘴等。公司是我国领先的汽车发动机精密零部件研发制造企业之一,在细分行业技术领域,公司整体技术水平国内领先,引领着行业技术的发展,在汽车零部件行业连续6年的排头兵企业。

2022年第一季度实现营业收入16.54亿元,同比增长212.08%;实现归母净利润2.11亿元,同比增长108.91%。

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五、汽车零部件行业发展前景

1.政策利好行业发展

对汽车企业面临的现实困难,有关部门迅速采取行动。《汽车产业投资管理规定》《智能汽车创新发展战略》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》等一系列的产业政策加大对我国汽车和汽车零部件产业的支持和鼓励。

上海发布了两版《上海市工业企业复工复产疫情防控指引》推动汽车零部件企业恢复物流运输和复工复产,以链带面,助力全国汽车产业稳定运行。江苏省工业和信息化厅在省稳定重点产业链供应链工作专班机制下,专门设立汽车产业链协调保供工作组,有力保障省内外汽车零部件供应需求。浙江省经济和信息化厅迅速启动汽车产业链保障应急工作机制,摸排建立“浙江省汽车及零部件产业链供应链白名单”企业214家。

2.产业整合重组进程加快

随着国内汽车行业竞争的日趋激烈,消费者对汽车的价格敏感性变得更为强烈,从而对汽车零部件企业的成本控制水平提出了新的要求。汽车零部件产品生产具有较强的规模和品牌经济效应,通过大规模地组织生产、运输能够有效降低生产成本,并提升产品供货能力及品牌知名度。因此通过整合内外部资源,提升整体规模并降低生产成本将是汽车零部件企业未来着力提升的核心竞争力之一。

3.模块化与轻量化推动产业变革

由于汽车行业竞争格局的不断加剧,汽车制造水平的要求越来越高,“模块化”、“轻量化”等新技术逐步完善并应用到生产环节中。随着模块化技术的逐步推广,汽车制造商将大幅减少汽车零部件采购数量,同时推动采购模式由“单品采购”变为“模块采购”。因此,零部件产品单一的厂商未来或将被整合,甚至被市场淘汰。汽车的核心零部件的创新为优秀零部件厂商带来发展机遇,并最终帮助其实现弯道超车。




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