基础化工行业专题研究:欧洲化工业概况

2022-05-09 09:31:37 江苏省企业技术改造协会 28

1. 欧洲化工业生产概况

1.1. 欧盟为全球第二大化工品生产区域,但全球份额过去 20 年明显下降

2020 年全球化学品销售额达 3.47 万亿欧元,欧盟销售额位列第二。2010-2020 年,全球 化工品销售规模从 2.36 万亿欧元逐步扩张至 3.47 万亿欧元,CAGR3.93%,其中 2020 年 受新冠疫情影响,全球化工品销售额同比下滑 4.33%。2020 年,化学品销售规模位列前三 的国家(地区)分别为中国 1.55 万亿欧元(占比 44.55%);欧盟地区为 4991 亿欧元,占 比 14.4%(包括欧盟 27 国和欧洲其他地区的整个欧洲地区为 6276 亿欧元,占比 18.1%); 美国 4258 亿欧元(占比 12.3%)。

化工业在欧盟为第四大制造业领域。2019 年,EU27 制造业总产值 7.8 万亿欧元,汽车、 食品、机械和设备、化工以及金属制成品行业五大制造业领域合计贡献产值 3.92 万亿欧 元(合计占比约 50%),各领域产值分别为 1.12/0.97/0.74/0.59/0.5 万亿欧元,占比分别 14.3%/12.3%/9.4%/7.5%/6.4%。

欧盟化学品销售额全球份额 2000 年以来下滑明显。2020 年,EU27 化学品销售额为 4991 亿欧元,占欧洲总销售额 79.52%。2000-2020 年,EU27 化学品销售额总量波动上升, 但伴随中国等新兴国家和市场的崛起,其在全球份额的占比逐年下滑,从 2002 年峰值 27% 下降至 2020 年 14%。

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德国是欧洲排名第一、全球排名第三的重要化工制造国。分国家来看,德国、法国、意 大利和荷兰为欧盟主要化工业国家,超过 60%的 EU27 化工品销售额由它们产生;2020 年, 这四国化工品销售额分别 1603/671/534/445 亿欧元,占当年 EU27 化工品销售额的 32%/13%/11%/9%,四国合计销售额及占比分别为 3253 亿欧元、65%。其中,德国是仅次 于中国和美国的第三大化学品制造国。西班牙、比利时和奥地利位列其后,销售额占比 分别 8%/6.3%/3.1%。

1.2. 欧洲化工业生产一直维持较高开工率,20 年疫情后已经逐步恢复

化学品中的基础化学品为 EU27 化工业主要销售的产品。据 CEFIC 划分,基础化学品包含 石油化工产品、无机物(工业气体、化肥、其他无机物)、聚合物(塑料制品、合成橡胶、 人造纤维);除基础化学品外,化工产品还包括特种化学品(染料和颜料、农作物保护产 品、油漆和油墨、工业用助剂)以及消费化学品。2020 年,EU27 基础化学品销售额合计 2907 亿欧元,占所有化工产品销售额的 58.2%。

从另一个维度分类,在细分市场领域,欧洲化学工业的特点为特种化学品和制药的市场 份额占比较高。据 CEFIC 统计预测,预计未来这两种产品的市场规模将持续快速增长, 其中特种化学品市场规模到 2030 年将超过 3000 亿欧元。制造业、建筑业以及消费品领 域的材料和部件的创新和多样化的发展趋势是主要的驱动因素。

欧盟化工业生产开工一直维持在较高水平,2020 年上半年受到疫情影响。2010 年以来, 欧盟地区化工产业开工率平均维持在 80%以上水平,2020 年上半年受疫情影响下滑至 74%,为 10 年来最低值,下半年逐步修复。细分产品领域,2018-2021 年,杀虫剂及农 用化学品制造产量指数呈上涨趋势,同时,初级形态塑料制造产品产量疫情后恢复明显。

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1.3. 欧洲化工上游资源对外依赖度较高,是化工生产高成本地区

欧盟化工业能耗结构:天然气和电能为主要消耗能源

2000-2020 年,欧盟化工业总能耗从 5177.5 万吨油当量降至 5066.4 万吨油当量,能耗来 源包括天然气、电能、石油(不包括生物燃料)、热能以及固体燃料,其中天然气和电能 为消耗量最大的两类能源。

2020 年欧盟化工业共计消耗能源 50.66 百万吨油当量(MTOE),其中以天然气、电能和 石油为主,三者分别消耗 18.8/14.1/7.5MOTE,分别占总消耗量的 37%/28%/15%,合计占 行业总能耗的 80%。

欧洲能源禀赋不足,进口依赖度高

从能源供给角度,欧盟能源自给率低,在每年消费的所有能源中约有 60%来源于进口,其 中原油和天然气的依赖程度尤其高。2000-2020 年,欧洲原油和天然气供给缺口整体呈 小幅扩张趋势。2020 年,欧洲原油产量和消费量分别 167.1/603.1 百万吨,供给缺口为 436 百万吨;天然气产量、消费量分别 2186/5411 亿立方米,供给缺口为 3225 亿立方米。

俄罗斯、挪威为 EU27 主要的原油和天然气进口国。在原油领域,俄罗斯、挪威以及哈萨 克斯坦三国出口至 EU27 的原油量占欧盟原油总进口量的 43%,2020 年对三国的进口量分 别 11298/3818/3728 万吨,占比分别 26%/9%/8%。在天然气领域,EU27 对俄罗斯、挪威、 阿尔及利 三国的进口量分别 1550/746/290 亿立方米,占总进口量的 39%/19%/7%,合计 占比为 65%。值得注意的是,2015-2020 年间,EU27 分别在原油和天然气领域加大了对 美国的进口量,且增幅显著。

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能源价格大涨推升欧洲制造成本增加,成为制约其发展的因素

从能源成本角度,较高的能源成本是欧洲工业发展主要制约因素。2021 年欧洲能源成本 迅速上涨,给生产企业带来较大成本负担。以天然气价格为例,从 1 月 7.27 美元/百万英 热单位上涨至 12 月 38.03 美元/百万英热单位,年内涨幅达 523.1%,而同期美国天然气价 格较为平稳。2022 年伴随地缘政治的影响,欧洲天然气价格进一步攀高,3 月达到 42.39 美元/百万英热单位,创历史高位。

乙烯是化工业中产量最高的建筑材料之一,它是生产塑料、洗涤剂和涂料以及许多其他 化学材料的基本原料。以生产乙烯的成本为例,2011-2021H1,欧洲的制造成本由 1093 美元/吨下降至 588 美元/吨 C2,体现了欧洲整体的成本控制能力提高,但同期对比美国 与中东地区,该成本仍远高于二者。截至 2021 年上半年,欧洲的乙烯生产成本为美国的 1.92 倍,中东地区的 2.21 倍。其中,美国正处于页岩气繁荣时期,有利的能源禀赋和原 料价格是其竞争力的主要推动因素。

伴随 21 年下半年以来能源价格大幅上涨,欧盟化工品产量指数同比明显回落,且 PPI 指 数涨幅持续扩大。截至 21 年底,欧盟化工业 PPI 当月同比涨幅达 22.4%,高于同期美国 和中国涨幅水平,其中二者涨幅分别 15.8%/15.4%。

欧盟持续推动能耗水平降低,能源利用效率提升

1990-2020 年,欧盟地区化工业能耗水平不断降低,天然气/电能/石油/固体燃料消费量 分别下降 23.8%/14.8%/22.3%/68.4%,而期间化学品销售规模实现增长,体现欧盟化 工业能源的利用效率提升,这一规律通过观察欧盟能源强度(Energy intensity)指标同样 可以得出。能源强度是国内能源消耗总量与 GDP 之间的比值,反映了每单位 GDP 消耗的 能源量。当一国能源的利用效率提升时,单位 GDP 的能耗下降,该国的能源强度降低。 1990-2019 年间,欧盟化工业的能源强度大幅下降 46.7%。

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欧盟重视可再生能源和生物燃料能源的利用及开发。2000-2019 年,在对其他能源消耗 量(天然气、电能、热能、石油等)小幅下降的情况下,欧盟对可再生能源的使用量呈 现明显增长态势,从 2000 年的 156.8 千吨油当量增长至 2020 年 375.5 千吨油当量,能耗 占比从 0.3% 提升至 0.7%。(报告来源:未来智库)

2. 欧洲化工业贸易:主要流向欧盟成员国

欧洲化工业销售以欧盟内部为主

2010-2020 年,EU27 国内销售额减少近 1/2,而欧盟成员国间化学品贸易更加频繁。欧 盟化学品销售额来源可分为三类:成员国国内销售、欧盟内部销售(成员国间相互销售) 和欧盟外部销售(或出口)。从销售占比上看,欧盟成员国间的销售市场是推动近十年欧 盟化学品销售额增长的主要动力。

与 2010 年相比,2020 年欧盟区域内国内销售额减少 571 亿欧元至 635 亿欧元;内部销 售额增加 636 亿欧元,达到 2663 亿欧元,销售份额为 53.4%,占比提高 8.9pcts,同时, 出口销售额增加 36.6 亿欧元,实现 1693 亿欧元(占比 33.9%)。

欧洲化工业进出口情况:特种化学品为最大出口规模品类,石油化工产品为最大进 口规模品类

2010-2020 年,欧盟化学品出口规模从 1327 亿欧元增长至 1693 亿欧元,CAGR 为 2.5%, 其中特种化学品出口规模最大,从 2010 年 390 亿欧元增长至 2020 年 560 亿元,CAGR 为 3.7%,高于化学品总出口额的年均复合增长率 1.2pcts。2020 年,特种化学品出口额占 化学品总出口额的 33.3%。

同期,欧盟化学品进口规模从 912 亿欧元增长至 1288 亿欧元,CAGR 为 3.5%,其中石化 产品为主要进口品类,进口额从 319 亿欧元增长至 463 亿欧元,CAGR 为 3.8%。2020 年, 石化产品进口额占化学品总进口额的 36%。

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欧盟化工业对外部贸易国家/地区保持贸易顺差

欧盟化工业主要的外部贸易国有美国、英国、中国、瑞士和俄罗斯。2020 年,EU27 对外 总贸易额为 2981 亿欧元,对以上主要国家贸易额分别为 509/425/305/218/146 亿欧元, 占总贸易额的 17.1%/14.3%/10.2%/7.3%/4.9%,合计占比为 53.8%。

2010-2020 年,欧盟化工业对贸易国家/地区保持贸易顺差,平均贸易顺差额为 441 亿欧 元。分国家/地区看,2020 年 EU27 贸易顺差为 405 亿欧元,其中对欧洲其他地区和北美 地区贸易顺差较大,分别为 143/92 亿欧元,占总贸易顺差的 35.2%/22.6%;而对日本和中 国为贸易赤字,分别 21/2 亿欧元。分产品看,特种化学品为 EU27 具备出口优势的化学 品,该类化学品贸易顺差额占总贸易顺差的 45%(2020);EU27 对无机物维持贸易赤字, 并对石油化工品的贸易赤字规模有所扩张。(报告来源:未来智库)

3. 欧洲化工业投资概况:资本开支及研发投入全球份额下降

2010-2020 年,欧洲化工业资本开支额仅小幅上涨,全球占比下降 2%;在全球范围内资 本投资强度为中等水平。2020 年全球化工业资本开支总额为 1930 亿欧元,比 2010 年 1230 亿欧元增加 700 亿欧元,CAGR 为 4.61%,其中欧洲化工业资本开支从 2010 年 220 亿欧元增长至 2020 年的 310 亿欧元,CAGR 为 3.38%;同期,中国化工业的资本投入从 510 亿欧元增长至 920 亿欧元,CAGR 为 6.07%,占全球化工业资本开支及每年投资额增 量的主要份额。

资本开支强度=资本开支/产值增加值,是影响行业竞争力的一个关键要素;投资强度越 高,该地区就越有竞争力,反之亦然。过去十年,欧洲资本开支强度低于中国、北美自 由贸易区,位于中等水平。2020 年,各地区/国家化工业资本开支强度分别:中国(29%)、 印度(20%)、 国( 19%)、欧洲(18%)、北美自由贸易区(13%)、日本(13%)以及 丁 美洲(10%)。

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从细分产品看,欧盟化工业资本开支主要集中在石化产品、塑料产品以及消费类化工品。 2018 年,EU27 化工业资本开支 228 亿欧元,其中石化产品/塑料产品/消费类化工品分别 投资 76/39/24 亿欧元,占总投资额 33%/17%/11%。欧盟化工业资本开支高于平均水平 (17.4%)的产品主要集中在肥料(37%)、工业气体(22%)、石油化工(21%)、塑料产品 (21%)和人造纤维(20%)。

在研发投入领域,欧洲为全球第二大投资地区,投资额位居中国之后。2020 年全球化工 行业研发投入总额 477 亿欧元,同比增加 2.5%,其中,欧洲地区总投资额 110 亿欧元, 占全球的 23.2%,包括欧盟 93.6 亿欧元,英国 10.6 亿欧元和瑞士 6.2 亿欧元。欧盟研发支 出投资强度自 2018 年开始增大,从 6.9%上升至 7.4%,增幅 0.5 个百分点。

4. 欧盟主要化学工业国家概况

4.1. 德国

生产概况:2021 年德国化工业 PPI 为 113.2,同比增加 11.4 点,为 2009 年以来最高 水平;细分领域基本无机物、石油化工产品、聚合物、特种化学品和消费类化学品 PPI 均 达 到 峰 值 , 分 别 为 109.9/117.6/114/114.2/105.8 , 同 比 yoy+6.9/20.9/14.6/8.2/3.9 点。据 VCI(德国化学工业协会)统计,2021 年部分化工 品 PPI 已恢复并超过疫情前水平,主要有氢气/氯气/乙烯/丙烯/苯/甲苯,对应 PPI 分 别 128/107.7/106.7/122/134.7/99.3,同比增加 28.3/1.6/25.8/36.6/65.3/21.6 点。

2009-2021 年,德国化学品销售规模逐步扩张,2021 年实现最高水平。德国化工业 2009 年销售额为 1074 亿欧元,2021 年增长至 1724 亿欧元,CAGR 为 4.0%。其中,基本 化学品、肥皂和洗涤剂等为主要销售产品,2021 年销售额分别 1061/131 亿欧元,同比增 长 25.7%/4.7%,占总销售额的 61.6%/7.6%。

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从销售结构上看,德国化工及制药销售额有约 60%的部分来源于其本国外,该比例过去 10 年来一直较为平稳,2021 年化工及制药行业国内销售额为 876 亿欧元,同比增长 21.1%;国外销售额为 1395 亿欧元,同比增长 18.0%。

能耗情况:德国天然气和原油进口依赖度高,俄罗斯为主要进口国家。2020 年,德 国天然气消耗量为 865 亿立方米,其中进口量为 804 亿立方米,占总消耗量比例高 达 92.9%;进口来源国为俄罗斯、挪威和荷兰,分别进口 524/164/102 亿立方米,占 总进口量的 66.3%/20.8%/12.9%。德国原油消耗量为 96.2 百万吨,进口量 82.7 百万吨, 占消费量的 86.0%,进口主要来自俄罗斯、英国、美国和挪威,进口比例分别 34%/11%/11%/10%。

德国化工业主要消耗能源(按能量单位)为天然气、电力、煤炭、原油。2009-2017 年, 行业整体能耗量从 54.6 万太焦(TJ)增长至 68.3 万 TJ;2018 年开始能耗下降,到 2020 年为 65.8 万 TJ;在此期间,化工行业能耗量占全年国内所有行业能源消耗量的比例逐步 提升,从 9.8%(2009)上升至 14.6%。

1990-2020 年,德国化学及制药行业能源强度指数下降,表明行业能源利用效率提升。 据 VCI 统计,以 1990 年为基期,2020 年德国全部制造业能源强度指数降为 68,化学及 制药行业降为 50。此外,德国化工业能耗成本自 2013 年的 75.5 亿欧元降至 2019 年 57.4 亿欧元,占全部制造业成本的比例也从 18.9%降为 16.5%,进一步体现行业在向高效率、 低成本方向发展。

分类别看,2009-2020 年,德国化工业对天然气消耗量逐步增长,且占全行业消耗量比 例较高;同时减少了对原油的消耗量,对电力消耗量保持稳定。2020 年,化工业对天然 气/原油/电力/煤炭的消耗量分别 43.1/1.0/17.64/4.0 万 TJ,同比变动+1.4%/+2.8%/- 3.3%/+29.6%,分别占全行业对应能源消耗量的 20.6%/1.5%/13.3%/10.4%。

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气和蒸汽等方面的总消耗量。 德国发电量分别来源于可再生资源、化石能源和核能。2021 年,三种来源分别贡献德国 公共净发电量 225.1/201.0/65.4TWh,分别占总发电量 491.5TWh 的 45.8%/40.9%/13.3%。 从细分领域上看,发电主要来源于褐煤的燃烧、陆上风力以及核能,发电量分别 99.1/89.5/65.4TWh,占总发电量的 20.2%/18.2%/13.3%。

对外贸易:德国化学品在国际贸易中保持竞争优势,2000-2021 年(预计)贸易顺 差不断扩大。2000 年,德国化学品出口 600 亿欧元,进口 415 亿欧元,贸易顺差 185 亿欧元;到 2021 年,VCI 预计德国化学品对外贸易额分别为出口 1374 亿欧元, 进口 952 亿欧元,贸易顺差 422 亿元,增幅 128.8%。

从贸易对象上看,德国化工品的主要贸易市场为欧盟,其次为美国和中国。2020 年,德 国对 EU27 化学品出口额 623 亿欧元(占总出口额 56%),进口额 498 亿欧元(占总进口 额 62%),贸易顺差 125 亿欧元;对美国出口额 74 亿欧元(7%),进口额 66 亿欧元(8%), 贸易顺差 8 亿欧元;对中国出口额 58 亿欧元(5%),进口额 41 亿欧元(5%),贸易顺差 17.7 亿欧元。

从贸易品类上看,特种化学品和聚合物为主要出口产品,2020 年两类化学品出口额分别 412/257 亿欧元,占总化工品出口额的 36.8%/22.9%;石油化工和特种化学品为主要进口 产品,2020 年进口额分别 264/246 亿欧元,占总进口额的 32.7%/30.6%。

4.2. 英国

生产概况:化工行业是英国最大的制造行业之一

英国所有地区都拥有化学品生产基地,工业区的选址通常取决于生产原料的可获得性 (如北海碳氢化合物、盐和石灰石、以及初级煤炭等)。其中,英格兰西北部是主要的化 学品生产地,其次是苏格兰、英格兰东北部和约克郡/亨 地区 ,初级化学品主要在苏格 兰和英格兰北部生产。

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2021 年,化学和制药行业对英国的经济增加值(GVA)为 304 亿英镑,同比增加 24 亿 英镑,占当年制造业 GVA 的 15.03%(制造业 GVA 约为 2022 亿英镑,占生产部门的 9.7%);其中,化工行业的 GVA 为 147 亿英镑,制药行业为 157 亿英镑。

在化工行业中,英国最大的子行业为“肥皂和洗涤剂、清洁和抛光、香水和盥洗室预处 理”,该子行业占化工行业生产的 30%以上(2020),这主要由于新冠疫情的流行以及该部 门是唯一直接面向家庭部门销售的化学子行业。

除 2020 年新冠疫情大流行时期,英国化工行业生产指数走势整体上与 GDP 一致。2020 年英国经济出现年度最大幅度萎缩(同比下滑 9.4%),后在 2021 年反弹了 7.5%,同期化 工行业生产指数下滑明显,降幅显著大于 GDP 指数。根据 CIA 和 IHS Markit 的预测, 2022 年第一季度 GDP 指数与化工行业生产指数恢复至疫情前水平,并逐步增长。

从产量上看,化学和制药行业是英国 M5 行业中唯二两个过去两年均保持正增长的子行 业。根据 CIA 分类,制造业中的 M5 行业包括化工、制药、汽车、 空 天 以及食品 料 和 草 五个行业,M5 合计占制造业增加值的 40.4%,是制造业的最主要组成部分。化工 和制药行业受益于疫情的流行对相关消毒和药品的需求表现强劲,在 2020-2021 年产量 实现正增长,分别同比 yoy+6.9%/2.1%、yoy+13.9%/3.7%。据 CIA 和 IHS Markit 预测, 2022-2024 年化工和制药行业的增长率将有所回落,平均增长率分别 yoy+1.83%、yoy+2%。

对外贸易:2021 年化学品进口价值增幅明显

2021 年,英国化工业对外贸易赤字为 66 亿英镑,而 2019 和 2020 年分别为 30 亿英镑和 3 亿英镑,2021 年化学品进口价值增幅明显是造成贸易逆差扩大的主要原因。2019-2021 年,英国化学品的出口总额基本保持稳定,分别 317/325/330 亿英镑;同期,进口化学 品价值涨幅明显,依次为 347/329/396 亿英镑。

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从贸易国分布看,欧盟为最大的贸易市场,分别占据英国出口和进口份额的 57%和 61%; 其次,美国是最大的单一出口国(占出口份额 16%), 中国为最大的单一进口国(占进口 份额 15%)。

能源成本:2021 年第三季度以来,英国的能源成本迅速上升,天然气价格上涨对化 工等能源密集型行业影响较大,其中在去年 12 月 22 日,英国天然气日均价格达到 450.1 便士/色姆,同比上涨 853.6%。而电价主要受到天然气价格的影响,这主要由 于根据天气情况,英国大约 40%的能源供应是通过燃烧天然气获得的,因此,电价在 去年上升至了历史高位。由此带来化工业的生产投入成本较去年整体上涨了 20.7%。

4.3. 法国

法国是欧盟第二大化学品生产国。2020 年,法国化工业销售额为 684 亿欧元,同比增加 186 亿欧元(包括活性药物成分),占法国制造业总增加值的 8%以上,仅次于食品 料和 冶金行业,排名第三。法国有约 30 个化工产业集群区,拥有约 3000 家化学公司,其中 中小企业占比达到约 95%,雇员规模总计约 16.84 万人,占法国制造业工人的 6%以上。 2020 年法国化工行业总资本开支约为 32 亿元,占当年化工业销售额同比增加值的 16%; 研发支出规模约 20 亿欧元。

在对外贸易中,化工业是法国领先的出口行业。法国化学品总销售额(包括分销部分) 约 75%的部分来源于对外出口,出口规模占欧盟出口总额的 52%。2020 年化工业对外销 售额为 570 亿欧元,领先于食品和 料行业( 470 亿欧元)和 空 天行业( 350 亿欧 元)。

4.4. 意大利

意大利是欧盟第三大化学品生产国。2020 年,意大利化工行业产值约为 510 欧元,占 EU27 化工业总销售额比例的 10%,同时,化工业也是该国的第六大工业部门。相比法国, 意大利化工业拥有较为平衡的产业结构:中小企业(占化学品总产值的 39%),中型集团 (23%)和外国资本公司(38%),行业内三个不同参与者的均衡存在。

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分部门看,精细与特种化学品是意大利的优势领域,主要为其他工业部门提供高度差异 化的中间产品,细分产品主要包括杀虫剂、中间体和活性药物成分、油漆、胶粘剂和印 刷油墨以及其他精细和特种化学品,2018 年该部分产量占化工行业总产量的 44%。接下 来分别为基础化学品和消费类化学品,产量分别占比 41.1%和 14.9%。

化工行业(包括制药和机械)是意大利工业的主要出口部门之一,化学品的主要出口地 为西欧(德国、法国、西班牙)和美国,在新兴国家中,中国(6.7%)、波兰(6.2%)和 其( 5.4%)的出口份额占比较高。

2020 年,意大利化工业贸易逆差为 69 亿欧元,主要来源于基础化学品(105.8 亿欧元) 但精细和特种化学品实现贸易顺差 36.7 亿欧元,且该行业自 2010 年(5.3 亿欧元)以来 保持贸易顺差持续扩大的趋势。

4.5. 荷兰

荷兰为欧盟第四大化工行业国家。在基础化学、生物技术、食品配料、涂料和高性能材 料领域,荷兰均是 顶尖的参与者之一 。2021 年,荷兰化工业销售额达 710 亿欧元, 同比增长约 30%,这一增长主要由于销售价格上涨和产量增加造成的。同时,化工产业产 量上升至 108.5 点,已恢复并超过疫情前水平(2015 年=100)。

荷兰主要 6 个化工产业集群,它们共同构成了荷兰化工业的支柱,分别为鹿特丹-穆尔代 克、南林堡/切梅洛特、荷兰北部 / 代尔夫齐尔/厄姆斯哈芬、泽兰/西布 班特省 和北海 运河地区,其中鹿特丹-穆尔代克为较大的化学集群之一,它由 120 多家工业公司组成, 专注于博特勒克和莫尔迪克地区的化学工业。

在对外贸易中,荷兰自产的化学产品中出口比例达到 80%。其中,80%的份额主要流向欧 洲国家。2021 年,化工业出口额同比增长了 24%,为 1100 亿欧元,其中对欧洲国家的出 口额平均大幅增长 29%,对英国和美国的出口额分别增长 3%/5%,对非洲的出口额同比下 降了 10%。


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