2022年中国大飞机产业链上中下游市场剖析(附产业链全景图)

2022-03-25 09:00:50 江苏省企业技术改造协会 60

国产大飞机从立项开始,就获得了市场广泛关注。国产大飞机C919属于单通道中型客机,未来目标市场主要是国内市场干线航线,是波音737和空客A320的重要潜在对手。在2022年上海两会期间,中国商用飞机有限责任公司负责人在接受新闻采访时,透露了国产大飞机C919项目的最新进展。据悉,国产C919项目目前仍处于适航取证阶段,预计将于2022年完成交付。

一、产业链

从2003年国家科技部受国务院委托组建“大飞机项目论证组”后,该词在国内被普遍使用。大飞机一般定义为:起飞重量超过100吨的运输类飞机,包括民用飞机(包含客机和货机)和军用运输机。

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二、上游分析

1.碳纤维

碳纤维是轻质高强的航空航天材料,其加工流程复杂,工艺难度高,具有很高的技术壁垒。近年来,我国已经意识到碳纤维及复材的重要性,开始进行战略布局,大力推动碳纤维材料研发。数据显示,在航空航天领域中,商用飞机需求贡献最大,2019年商用飞机所需碳纤维达到1.62万吨,占比近七成。中国碳纤维市场规模一直保持增长趋势,从2016年的4.82亿美元增长至2020年的10.27亿美元,年均复合增长率达20.82%,预计2022年我国碳纤维市场规模将达14.35亿美元。

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目前,全球碳纤维生产主要被美日两国瓜分,德国也占据一定市场份额。全球主要厂商包括:日本的东丽、东邦、三菱;美国的赫氏以及氰特;德国的西格里;台湾地区的台塑。其中,东丽在收购了美国的卓尔泰克公司后,碳纤维产能超过4万吨,并且随着近两年的扩产,总产能近5万吨。

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2.航空发动机

航空发动机是一种高度复杂和精密的热力机械,作为飞机的心脏,不仅是飞机飞行的动力,也是促进航空事业发展的重要推动力。航空发动机的压气机机匣、涡轮机匣、结合环、安装边、封严环和环状火焰筒等环形锻件主要采用价格昂贵的高温合金和钛合金制造,按价值计算,航空发动机环形锻件约占航空发动机价值的6%。

数据显示,我国航空发动机行业营业收入由2016年222.2亿元增至2019年252.1亿元,年均复合增长率4.3%。中商产业研究院预测,2022年我国航空发动机行业营业收入可达275.6亿元。

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3.民用航空工装

工艺装备简称“工装”,飞机工艺装备是指飞机制造国产所需的夹具、模具、量具和工位器具的总称。飞机工艺装备是飞机制造的必备装备,也是飞机制造工程中的一项关键技术,飞机企业的工艺装备的技术水平反映了企业的制造技术水平。

数据显示,2016-2019年,我国民用航空工装市场规模从123亿增至202亿元,受全球疫情影响,2020年市场规模有所下滑。中商产业研究院预测,2022年我国民用航空工装市场规模可达180亿元。

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三、中游分析

1.飞机数量

近十年来,我国民航飞机保有量总体保持快速增长态势,国家民航局发布的报告显示,截至2020年底,我国民航全行业运输飞机期末在册数量为3903架,与2019年相比增加85架。其中,客运飞机达3717架,货运飞机达186架。

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2.客运飞机

客运飞机中,窄体飞机3058架(78.3%),宽体飞机458架(11.7%),支线飞机201架(5.1%)。可见,窄体飞机的保有量最大,占飞机总数的78.5%,远超支线飞机和宽体飞机的数量,是民航运输业的主力机型。

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3.竞争格局

经过一个多世纪的发展,全球飞机制造商中,除了加拿大的庞巴迪公司和巴西航空工业公司在支线客机领域占据一定份额外,主要的竞争对手是美国的波音公司、欧洲的空中客车公司两大巨头。空客和波音公司约占民用飞机总交付量的85%,其余由6家不同的制造商共享。

2020年由于新冠疫情爆发,全球航空公司受到冲击,交付飞机下降到825架,其中空客公司交付551架,波音公司交付154架,合计占比上升到85.5%。受737MAX系列飞机空难影响,导致波音公司交付飞机数量由2019年的377架下降到154架,降幅达59.2%。

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4.重点企业分析

细分来看,空客公司2019年和2020年交付机型占比最高的都是A320系列飞机,分别达到73%和76%;波音公司2019年交付机型占比最高的是波音737系列飞机,达到31%,2020年交付机型占比最高的是波音787系列飞机,达到35%,主要由于空难影响,波音737系列飞机交付量大幅下滑。

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中国商飞是2020年全球唯一实现交付数量正增长的主制造商,由2019年的12架上升到2020年的20架,均为ARJ21-700飞机,增速达66.7%,根据planespotters基于全球民航业公开数据统计,中国商飞交付飞机数量仅为全球全年交付客机数的2.4%。

C919,全称COMAC919,COMAC是C919的主制造商中国商用飞机有限责任公司的英文名称简写,C919飞机是我国首款完全按照国际先进适航标准研制的单通道大型干线客机,具有我国完全的自主知识产权。最大航程超过5500公里,性能与国际新一代的主流单通道客机相当。于2017年5月5日成功首飞。

从中国商飞的最新数据来看,大飞机C919项目I类供应商有39家,II类供应商有25家,III类供应商有57家以及3家协作单位,总计124家。其中,一类供应商中,合资企业2家,外资企业16家,中资企业21家。

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四、下游分析

1.飞机维修

航空器维修分为四部分,分别是机体大修加改装、发动机维修、航线维护、部件附件维修。数据显示,发动机维修占比最大,约为40%,其余三部分均占20%左右。未来,随着我国飞机更新换代加快,对维修的需求将大大提升,航空维修市场增长潜力巨大。

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2.运输机场

截至2020年底,我国境内运输机场(不含香港、澳门和台湾地区)241个,比上年底净增3个。2020年新增机场有玉林福绵机场、于田万方机场、重庆仙女山机场。2020年,安康五里铺机场迁至安康富强机场。

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3.旅客及货运

2021年我国民用运输机场完成旅客吞吐量90748.3万人次,比上年增长5.9%,恢复到2019年的67.1%。分航线看,国内航线完成90443.2万人次,比上年增长7.6%,恢复到2019年的74.6%(其中港澳台航线完成167.9万人次,比上年下降38.4%,恢复到2019年的6.0%);国际航线完成305.1万人次,比上年下降82.0%,恢复到2019年的2.2%。

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完成货邮吞吐量1782.8万吨,比上年增长10.9%,恢复到2019年的104.3%。分航线看,国内航线完成979.4万吨,比上年增长3.4%,恢复到2019年的92.0%(其中港澳台航线完成85.7万吨,比上年增长3.6%,恢复到2019年的90.7%);国际航线完成803.4万吨,比上年增长21.7%,恢复到2019年的124.4%。

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