2021年全球工业企业研发投资对比分析及建议

2022-03-04 09:32:41 江苏省企业技术改造协会 53

2021年12月17日,欧盟委员会连续第18年发布《2021年欧盟工业研发投资记分牌》(以下简称《记分牌》)。《记分牌》选取了39个国家和地区研发投入前2500名的工业企业,结果显示,全球工业企业研发投入稳中有升,中国工业企业创新发展态势强劲,但也发现我国工业企业存在研发强度不高、研发活动本土率过高、汽车和健康等行业布局不够、科技领军企业数量不足等问题。对此,赛迪研究院科技与标准研究所建议,要营造环境提升企业研发投入,加强战略性新兴产业科技创新布局,对标国际打造一批科技领军企业。

一、全球工业企业研发投入稳中有升

(一)全球工业企业研发投入保持增长态势,增速对比往年有所放缓

《记分牌》显示,截至2020年,全球前2500名工业企业的研发投入总额为9089亿欧元,连续11年保持增长,这些企业贡献了全球企业研发投资的近90%,是全球产业科技创新的中坚力量。2020年,新冠疫情、科技博弈等对全球工业企业研发投入的影响有限,全球工业企业研发投入增速为6%,小幅低于2019年的9.2%和2018年的8.9%。

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(二)中国和美国推动了全球工业研发投入的增长,欧盟首次出现下降

2020年,全球工业企业研发投入保持大幅增长,主要归功于中国和美国的企业推动,其研发投入分别增加18.1%和9.1%,日本的研发投入小幅增长,仅0.9%;相比之下,欧盟的研发投入首次出现下降,降幅为2.2%,较上年增长6%的情况有明显下滑。具体来看,美国企业贡献了37.8%,欧盟、中国和日本企业分别为20.3%、15.5%和12.2%。

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(三)ICT行业创新引擎地位持续巩固,航空航天和国防等大部分行业研发投入持续下降

2020年,ICT行业研发投入加速增长。其中,ICT服务行业研发投入总额增幅达15.5%,生产行业研发投入总额增幅达5.7%。此外,疫情刺激健康行业创新发展,行业研发投入总额增幅为12.8%。相比之下,航空航天和国防等大部分行业的研发投入出现下降。过去十年,各个国家和地区企业研发投资越来越集中于ICT服务、ICT生产、健康和汽车及交通四大行业,占到研发总额的77.4%。

(四)中国企业在本土研发投入占比位居榜首,美国则是全球最具吸引力的研发高地

《记分牌》显示,中国企业研发活动发生在本土的比例高达87.9%,位居榜首;美国和日本次之,分别为82.0%和77.1%;欧盟为72.5%。值得注意的是,中国、日本和欧盟国家未在本土进行的研发投入主要分布在美国,这也反映了美国的研发投入生态系统和市场具有较强吸引力。

二、中国工业企业创新发展态势强劲

(一)在国家层面,中国企业研发投入占比和增长率稳定攀升,但投入强度仍有较大追赶空间

中国上榜企业数量明显提升,排名稳居全球第二。在《记分牌》的2500家企业中,中国企业数量为597家,比上年增加61家,位居第二;美国上榜企业总数达779家,依然排名第一,比上年增加了4家。日本、德国、英国分别位列第3、4、5名,其上榜企业数量较上年分别减少16家、0家、16家。前5名上榜企业总数在全部2500家企业占比76%。

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中国上榜企业总研发投入占比显著提升,研发投入增长率位列全球第一。《记分牌》显示,2020年,中国上榜企业研发投入占比15.5%,比上年的13.1%提升2.4个百分点;美国占比37.8%,比上年下降0.7个百分点。受新冠疫情影响,大部分上榜企业的研发投入增长率有所下降,而中国上榜企业研发投入在逆境中依旧强势增长18.1%,位列全球第一。

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中国企业研发投入强度稳步攀升,但与其他重要国家和地区还有一定差距。《记分牌》表明,2020年,中国的研发投入强度为3.6%,高于上年的3.3%,位居全球研发投入规模排名前10国家中的第7名,还有较大进步空间。瑞士和美国上榜企业的平均研发投入强度遥遥领先,分别为7.9%和7.8%,其后分别为德国、荷兰和日本;中国的研发投入强度不足瑞士和美国的一半,与德国、荷兰、日本等国也有一定差距。

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(二)在行业层面,全球ICT服务领域和健康领域逆势增长,中国投入结构有待优化

疫情助推ICT和健康行业发展,却使得汽车等行业的创新发展受到重创。《记分牌》显示,2020年全球研发投入增长主要由ICT服务、ICT生产、健康3个领域共同推动,占全部研发投入的比重分别为 18.6%、22.9%和 20.8%,增长率分别为15.5%、 12.8%和 5.6%。汽车行业研发投入总额位居第4,2020年的研发投入占全部行业比重为15.2%,研发投入总额下滑了4.3%。值得一提的是,四大行业以外的其他行业均有不同程度的下滑,航空航天及国防行业下滑最多,研发投入总额下降了17.0%。

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重要国家和地区的研发投入聚焦行业不同,中国在ICT和建筑行业投入最为活跃。《记分牌》显示,2020年,中美研发投入行业结构相近,在ICT行业研发投入比重较高,分别达45.7%和56.6%。欧盟和日本的研发投入结构较为相似,二者更倾向汽车及交通行业,欧盟汽车及交通的研发投入占比更是高达33.5%。此外,中国企业在建筑行业研发投入较多,中国上榜建筑企业共投入研发经费187.4亿欧元,相比之下,美国、欧盟和日本上榜建筑企业研发投入总额仅33.8亿欧元。不过,中国在航空航天及国防行业的研发投入仍然不足,贡献率仅0.3%,远低于欧盟的3.4%和美国的1.9%。

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中国健康领域投入明显落后于其他重要国家或地区,投入结构有待优化。中国在健康领域的研发投入仅85亿欧元,而美国、欧盟和日本在健康领域的研发投入分别高达934亿欧元、367亿欧元和138亿欧元。相比之下,中国在健康领域的研发投入金额不足美国的1/10,不及欧盟的1/3。从各国研发投入结构看,中国健康领域研发投入比例仅有6.0%,与ICT领域45.6%的投入比例相比差距较大;美国、欧盟、日本在这两个领域的投入比例比较均衡,分别为56.6%和27.2%、21.4%和19.9%、26.4%和12.4%。

(三)在企业层面,中国科技领军企业现有竞争力不强,但创新发展势态强劲

中国科技领军企业数量依然不足,但近年显现快速增长趋势。《记分牌》数据显示,尽管中国上榜企业占全球的24%,但大体量的科技领军企业数量仍然不足,榜单前500名的中国企业数量占比下降到17%,榜单前50名的中国企业数量占比仅为8%。不过,中国科技领军企业数量近年来快速增加,相比之下,美国、欧盟等国家和地区的数量有所下降。2018-2020年,入围前50名的中国企业数量由2名增长到4名,入围前50名的美国企业由22家下降到19家,欧盟企业则由17家下降到14家。

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中国科技领军企业主要属于ICT行业,汽车、健康等行业的企业较少。对榜单前500家企业的分析结果显示,2020年,这些企业主要集中在ICT生产、ICT服务、健康和汽车及交通4个领域,分别贡献了24.5%、19.5%、20.6%和18.4%的研发投入比率。相比之下,榜单前500家企业中,中国在ICT生产和ICT服务领域分别有17家和14家企业,占到86家中国企业研发投入的29.6%和20.8%,超过全球平均水平;中国在汽车及交通领域有19家企业,但体量都较小,研发投入占86家中国企业研发投入的12.5%,低于全球平均水平5.9个百分点。此外, 中国在健康行业仅有4家企业,研发投入仅占86家中国企业研发投入的2.4%。

三、政策建议

(一)营造创新环境,加快提升企业研发投入

《记分牌》中入选的中国企业数量较多,但研发投入总量及研发投入强度与美国等发达国家相比差距较大,外资企业在中国建立的研发机构也相对较少。为此,一是要加强政府在鼓励企业研发方面的积极作用,在国家重大专项前期立项过程中提升企业话语权,丰富以国家重大科技项目等形式为主的多种企业研发资金扶持手段,大幅提升中小企业融资可获得性,大力倡导外资对我国企业研发领域的垂直投资,采用多种金融支持手段。二是多渠道、多层次、多方面激发企业研发活力,为企业研发提供坚实的后备支撑,有效分担企业尤其是中小企业研发的潜在风险,解除企业后顾之忧,提升企业技术创新意愿 和积极性,最大程度激发企业的创新潜能。

(二)加强领域布局,重点发展战略性新兴产业

《记分牌》反映出中国企业研发投入的行业分布存在较大差异,结构性问题突出,在汽车和健康等领域投入不足。为此,一是继续在 ICT 行业加大研发投入力度,支持新能源汽车整车、汽车零部件、生物医药、高端医疗器械、中药和病毒疫苗等健康行业企业创新发展。二是引导战略性新兴产业企业重视和加大基础研究投入强度,鼓励大型企业学习和借鉴美国贝尔实验室、美国控股实验室(LabCorp)的经验,建立独立基础研究实验室。三是增加对战略性新兴产业企业基础研究支出的税费优惠政策,例如继续上调企业基础研究支出加计扣除比例。强化企业基础研究人才队伍建设,健全企业基础研究人才职称评价制度,建立企业、高校和科研院所人才流动机制。

(三)对标国际龙头,打造一批科技领军企业

《记分牌》反映出中国仍然缺少全球研发投入总额排名靠前的科技领军企业。为此,一是要加大对国家技术创新示范企业、专精特新“小巨人”企业、单项冠军企业的支持力度,引导企业投入发展市场潜力巨大的竞争前技术,不断在细分领域持续深耕做大做强。二是提高大企业创新意识,鼓励增加对大企业尤其是国有企业创新的投入,研究和宣贯先进的企业内部技术攻关组织机制。发挥超大型企业在协同创新中的核心凝聚作用,促进大企业与中小微企业通过协同创新谋求互利共赢,带动行业创新能力普遍性提升。三是提高大企业在稳链固链强链、标准规制、专利保护、人才培养等方面的能力,为产业科技创新发展打造良好生态环境。


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