中国乘用车发展报告（2019）

中国乘用车发展报告（2019）

一、2019年乘用车发展概况

（一）乘用车市场整体产销情况

1.产销市场延续下滑趋势，下滑幅度加大

2019年，中国乘用车市场产销量分别为2136万辆和2144万辆，同比下滑9.22%和9.56%（见表1）。宏观经济结构调整和中美贸易摩擦加大了经济下行压力，居民收入增长减缓，尤其是中低收入用户，居民消费信心受到一定抑制，不利于汽车消费；同时，新能源补贴政策继续退坡，价格优势对用户吸引力减弱，叠加自燃事件影响，进一步削弱新能源汽车消费；而房地产价格持续高位，对用户汽车购买挤占效应短期内仍存在。

表1 2009～2019年乘用车产销量统计

2.月度走势“前低后高”，下滑幅度逐月收窄

从月度销量走势看，2019年，乘用车市场呈现“前低后高”走势，下滑幅度超预期。1～2月，受同期基数较高及春节影响，同比增速分别为-17.71%和-17.35%；3月，厂商开始补库存，市场增速为-6.87%，达上半年最高；4～5月，受即将到来的国六切换政策影响，企业提前去库存，同比增速分别为-17.73%和-17.37%；6月，厂商经历2个月去库存后重新补库存，同比增速为-7.80%，达上半年第二高；7～12月，市场增速回归，下滑幅度逐步收窄，其中12月同比增速为-0.90%，达全年最高（见图1）。

图1 2018～2019年乘用车月度销量走势

3.SUV逆势而上，份额持续提升

从车身类型看，2019年轿车销售1029万辆，同比下滑11.28%，仍为乘用车最大细分市场，销量占比48.01%；MPV销售154万辆，同比下滑18.53%，销量占比7.20%，下滑趋势不变；SUV销售937万辆，同比下滑5.57%，销量占比43.67%，同比增速和销量占比增加均领先整体市场，成为带动乘用车市场增量核心市场；交叉车型销售24万辆，同比下滑18.07%，销量占比1.12%，下滑趋势不变（见表2）。SUV市场增速领先整体市场，主要得益于合资SUV产品销量贡献，一方面，本田CR-V、奔驰GLC、逍客等老产品市场表现优异；另一方面，探岳、探歌、途岳等新产品市场表现突出。

表2 2019年乘用车细分市场销量统计

4.中国品牌企业份额进一步降低

2019年，中国品牌企业乘用车销售708万辆，同比下滑13.41%，销量占比33.03%，较2018年下降1.47个百分点，不同企业市场表现不尽相同。销量TOP10的企业依次为吉利汽车、长城汽车、长安汽车、上汽乘用车、奇瑞汽车、比亚迪汽车、广汽乘用车、东风小康、华晨汽车、江淮汽车，销量分别为136万辆、91万辆、81万辆、67万辆、61万辆、45万辆、38万辆、22万辆、18万辆和16万辆；同比增速分别为-9.28%、-0.39%、-6.84%、-4.08%、11.14%、-9.76%、-28.14%、-14.91%、-24.31%和-19.76%（见图2）。

从销量规模看，TOP10企业中仅吉利汽车年销量突破100万辆，但年销量规模增长乏力；年销量在50万～100万辆的企业有4家，其中奇瑞汽车表现突出，为TOP10企业中唯一正增长企业，且同比增速为两位数；年销量不足50万辆的企业中，比亚迪同比下滑9.76%，其余企业下滑幅度均超过两位数。

图2 2019年中国品牌乘用车销量TOP10企业

5.乘用车市场日系、德系保持强劲态势

分系别看，2019年乘用车销量日系和欧系表现强劲。自主品牌销量708万辆，同比下滑13.41%，占比33.03%，仍占最大市场份额，但份额较2018年下滑1.47个百分点，下滑仅次于美系1.55个百分点，表现乏力；欧系在大众、奔驰和宝马带动下，销量554万辆，同比下滑1.57%，市场份额25.82%，较2018年增加2.10个百分点，增加幅度仅次于日系；日系为车市最大赢家，销量458万辆，同比增长2.99%，市场份额21.37%，较2018年增加2.60个百分点，增加幅度最大，日产、本田和丰田均表现出色；美系除江铃股份外，上汽通用、长安福特和广汽菲亚特均大幅下滑，销量191万辆，同比下滑22.93%，市场份额8.91%，份额下降1.55个百分点，下降幅度最大；合资自主销量132万辆，同比下滑26.51%，市场份额6.16%，受上汽通用五菱和东风启辰影响，市场份额下降1.42个百分点；韩系销量101万辆，同比下滑14.32%，市场份额4.72%，受北京现代和东风悦达起亚影响，市场份额下降0.26个百分点（见表3）。

表3 2019年乘用车分系别销量统计

6.市场竞争加剧，销量集中度有所提高

2019年乘用车市场竞争更加激烈，TOP20企业销量1837万辆，同比下滑9.56%，占据乘用车市场达到85.64%，较2018年（占比81.69%）增加3.95个百分点（见表4），市场集中的趋势更加明显，尤其是在合资企业补足SUV市场短板的情况下，弱势企业极有可能退出市场竞争。

表4 2019年乘用车TOP20企业销量统计

（二）乘用车区域市场表现

从区域市场看，东部地区销量999万辆，同比下滑3.00%，下滑幅度最小，市场份额48.96%，同比增加0.43个百分点，增幅最大；西部地区销量473万辆，同比下滑3.48%，市场份额23.19%，同比增加0.09个百分点；中部地区销量465万辆，同比下滑4.96%，市场份额22.78%，同比下降0.27个百分点，下降幅度最大；东北销量104万辆，同比下滑8.39%，下滑幅度最大，市场份额5.07%，同比下降0.25个百分点，下降幅度仅次于中部地区（见表5）。

表5 2019年乘用车分地区销量统计

（三）乘用车进出口分析

2019年，独资企业特斯拉正式交付，以奔驰、宝马、奥迪为代表的合资企业纷纷加快国产化进程，同时中美贸易摩擦年底才得以缓和，乘用车进口市场低迷，全年进口106.3万辆，同比下滑2.3%。吉利、长城、长安等优秀中国品牌企业纷纷布局海外市场，尤其在“一带一路”倡议背景下，乘用车出口规模实现73万辆销量，同比下滑4.30%（见表6）。

表6 2009～2019年乘用车进出口数量

（四）乘用车发展趋势预测

1.影响乘用车发展的因素分析

（1）市场有利因素

第一，“十三五”收官，稳定是主基调，国家将通过一系列宏观调控手段促消费、降成本，力保各项经营目标的实现，这有利于激发汽车企业活力，促进汽车市场发展；第二，从乘用车发展阶段看，我国仍处于普及阶段，乘用车保有量与发达国家仍存在差距，且区域发展不均衡，未来消费潜力巨大；第三，在补贴政策和双积分政策推动下，新能源汽车快速发展，若2020年末补贴退坡，势必透支2021年销量，利好2020年乘用车市场；第四，广东、深圳等限购城市限购出现松动，购车指标增加，一方面可以为乘用车市场直接带来增量，另一方面可能起到引导其他限购城市限购松绑的作用，利好乘用车市场。

（2）市场不利因素

第一，国际形势错综复杂，中美贸易摩擦虽出现缓和，但经济下行压力仍然较大，尤其在新冠肺炎疫情影响下，经济增速将不可避免出现下滑，不利于乘用车市场发展；第二，中国汽车市场正处于新旧动能转换中，基于我国消费增速仍处在下行压力阶段，以及汽车行业去产能、去库存的背景，我国整体汽车市场仍然处于探底波动的不明朗态势；第三，乘用车领域低端车的市场空间将再度被压缩，2020年将是落后车企淘汰的关键之年，尤其是自主品牌企业面临更大挑战；第四，2020年新能源补贴相较2019年，对用户吸引力减弱，尤其在自燃等事件影响下，用户对新能源消费更加谨慎，不利于乘用车市场增量；第五，新车对销量的刺激作用持续减弱，而房地产价格持续高位对乘用车消费挤压作用依然存在。这些都将影响乘用车市场增量。

2.汽车市场消费趋势

（1）SUV消费回归理性

经历过去几年持续SUV新品供给，中国品牌和合资企业基本完成各细分市场产品布局，未来SUV新品对销量贡献作用减弱；同时90后和95后年轻用户正成为市场消费主力，他们对SUV的偏好低于其他年代用户，另外SUV的舒适性不及轿车，而随着人们生活品质的提升，消费者将更加注重舒适性，预计SUV消费将回归理性。

（2）车身形式多样化发展

年轻用户成为主力，他们对于个性、潮流的偏好，体现在车身形式的多样化发展上，而轿跑SUV恰好可以承接这一偏好，以吉利星越、长安CS85 COUPE和长城哈弗F7X代表的中国品牌轿跑SUV产品，得到了年轻用户的喜爱；2020年仍有长安UNI-T、传祺GS4 COUPE、探岳 COUPE等核心轿跑SUV产品上市，车身形式多样化发展趋势将更加明显。

（3）消费升级趋势愈加明显

随着人们生活水平提高，汽车不再是简单的交通工具，更承载着情感需求，而以高级别、豪华车为代表的高端车受到追捧。2020年10万元以下车型市场占比25.5%，较2019年下降5个百分点，这一趋势将愈加明显，越来越多的用户选择购买价位更高的产品。

（4）汽车智能化、网联化将越来越受关注

伴随着智能科技的快速发展，消费者已从满足基础功能延伸到对科技智能的追求，智能化、网联化汽车等越来越受到关注。2019年汽车智能化关注度相比2018年同比增长30.8%，汽车网联化关注度同比增长52.3%。

3.乘用车销量预测

预测2020年乘用车销量为2005万辆，同比下滑6.5%。其中，乘用车出口100万辆，与2019年持平。从细分市场看，预期轿车销售952万辆，同比下滑7.48%；MPV销量134万辆，同比下滑12.97%；SUV销量898万辆，同比下滑4.10%；交叉车型销量20万辆，同比下滑16.36%。

二、2019年轿车发展情况

（一）轿车市场发展分析

1.轿车市场产销量情况

2019年，轿车实现销售1029万辆，同比下滑11.28%，销量较2018年减少31万辆，规模连续3年下滑（见图3）。轿车市场占狭义乘用车市场比重为48.55%，较2018年下降0.94个百分点（见图4），创轿车市场份额历史新低。

图3 2009～2019年轿车销量

图4 2011～2019年轿车在狭义乘用车市场占比走势

轿车各细分市场销量全线下降，微型轿车市场从2018年的增长到2019年的大幅下降，规模从2018年的41万辆降至2019年的21万辆，规模波动较大；小型轿车大幅下降，连续8年下滑，规模从2011年的206万辆降至2019年的77万辆，下降了129万辆；紧凑型轿车连续3年下降，规模从2016年的806万辆降至2019年的643万辆，下降了163万辆；中型轿车经过2年增长后，2019年呈小幅下降；大型轿车市场销量同比大幅下滑；豪华轿车自2009年统计数据以来，连续9年增长后，2019年首现负增长（见表7）。

表7 2018～2019年轿车细分市场销量及增长情况

从轿车细分市场结构占比来看，2019年，紧凑型轿车、中型轿车、豪华轿车结构比重上升，其中紧凑型轿车、中型轿车均上升1.3个百分点，豪华轿车上升1.1个百分点；微型轿车、小型轿车、大型轿车市场比重下降，其中，小型轿车降幅最大，下降1.9个百分点，其次为微型轿车，下降1.4个百分点，大型轿车下降0.4个百分点（见图5）。

图5 2009～2019年轿车细分市场结构

从轿车市场企业销量排名来看，轿车市场销量TOP10的企业依次为一汽-大众、上汽大众、上汽通用、东风日产、吉利汽车、北京现代、一汽丰田、广汽本田、广汽丰田、华晨宝马。前十位企业与2018年没变，仅广汽丰田与北京现代的位次替换，可见，轿车市场车企竞争基本保持稳定态势（见表8）。

表8 2018～2019年轿车企业销量排名

从增速来看，TOP5企业轿车销量均同比下降，其中，一汽-大众同比下降16.89%，上汽通用同比下降24.37%，均呈大幅下降；华晨宝马同比增长24.63%，北京现代同比增长16.08%，这两家车企增长相对突出。

从占比变化来看，上升最明显的是北京现代，较2018年上升了1.20个百分点，其次是华晨宝马、广汽本田，分别上升了1.07个百分点和0.96个百分点；下降最明显的是上汽通用，下降了1.77个百分点，其次是一汽-大众、吉利汽车，分别下降0.96个百分点和0.26个百分点。

从轿车产品销量排名来看，轿车市场车型销量TOP10的依次为朗逸、轩逸、卡罗拉、宝来、速腾、英朗GT、桑塔纳、思域、雅阁、雷凌。朗逸、轩逸、卡罗拉继续位居前三，朗逸两位数的增速，强势超越轩逸跃居第一。2018年前十中的捷达、科沃兹、迈腾退出前十，思域、雅阁、雷凌为新晋前十产品。宝来同比增长36.14%，呈强势增长，其次雅阁也表现不错，同比增长26.55%（见图6）。

图6 2019年轿车畅销车型TOP10

从轿车市场系别来看，欧系品牌销量依然最高，但规模萎缩，规模量下降48.43万辆，为规模下降最大的系别品牌，增速下降11.72%，呈明显下滑态势，市场占比下降0.18个百分点；排名第二的日系品牌规模继续扩大，增速为6.16%，为仅有的增长车系，市场占比上升最明显，高达4.46个百分点；中国品牌继续保持第三的位置，增速下降15.21%，市场占比下降0.82个百分点；美系品牌排名第四，规模继续大幅下降，销量下降47.14万辆，仅次于欧系品牌，增速大幅下滑28.33%，占比下降2.76个百分点，为占比下降最大的系别品牌；排名第五的韩系品牌规模也继续下滑，增速下降16.26%，占比下降0.37个百分点；合资自主品牌轿车排名第六，同比下滑25.10%，占比下降0.34个百分点。总体来看，仅日系品牌轿车为正增长（见表9）。

表9 2019年轿车分系别销量统计

2019年，轿车区域实销排名前十分别是广东、江苏、山东、浙江、河南、河北、四川、安徽、湖南、湖北（见表10），与2018年前十区域保持一致。广东销量继续领跑，保持100万级规模轿车市场。全国仅广西、北京、新疆、西藏四个省级区域轿车市场实现了增长，其余省份销量全线下跌。销量前十区域中河北下降最明显，同比下降15.81%，销量下降了11.5万辆。

表10 2019年轿车区域实销情况

2.轿车市场发展情况

（1）微型轿车市场

2019年，微型轿车（简称“微轿”）销量21.28万辆，同比增长-47.74%（见图7），呈大幅下滑，增量较2018年下降19.4万辆，近乎腰斩，创历史新低。市场波动非常明显。

图7 2009～2019年微型轿车销量增长情况

从市场占比来看，微轿在狭义乘用车市场占比降至2.07%（见图8），较2018年下降了1.45个百分点，占比居历史第二低点。

图8 2009～2019年微型轿车占狭义乘用车比重情况

从能源结构来看，传统燃料微轿销售11343辆，同比增长-46.31%，销量下降9784辆；纯电动微轿销售201443辆，同比增长-40.77%，销量下降138658辆。从比重变化来看，2019年纯电动微轿占据94.67%，较2018年继续上升0.52个百分点，微轿新能源化继续呈增长趋势（见图9）。总体来看，2019年微轿市场的大幅下降主要是新能源市场大幅回落，从目前市场分析来看，主要是2019年新能源补贴大幅退坡导致产品价格上涨，微轿产品价格涨幅相对较大，同时，微轿用户对价格敏感度较高，进而价格的波动对微轿市场的影响相对明显。未来，随着补贴退出的影响消失以及电池成本的下降，微轿市场仍存在反弹回升的空间。

图9 2015～2019年微型轿车动力细分结构比重变化

从微型轿车市场车企销量排名来看（见表11），前十排位有三家退出，分别是众泰汽车、华泰汽车、知豆汽车，三家新晋企业，分别是长城汽车、比亚迪汽车、昌河汽车，上汽通用五菱强势跃居第一，长城汽车凭借欧拉品牌跻身前三，北汽新能源由于EC180低续航产品退出，让出连续2年的头名位置。从近几年微轿市场竞争来看，基本没有一个稳定的竞争格局。

表11 2019年微型轿车各企业销量情况

从微型轿车市场产品车型销量排名来看（见表12），排名前3的车型依次为宝骏E100、欧拉R1、奇瑞QQ。宝骏E100强势增长，跃居第一，新品欧拉R1一上市就排名第二，可见产品力也获得了消费者认可，奇瑞QQ虽然大幅下降，但也维持了前三的位置。2018年销量排名第一的EC180产品，随着低续航产品的退出，价格竞争优势的失去，导致销量大幅下降，降至第6位。前十位中，欧拉R1、北斗星、比亚迪E1为新晋前十产品，华泰EV160、众泰E200、知豆D2退出了前十。

表12 2019年微型轿车各车型产品销量情况

（2）小型轿车市场

2019年小型轿车市场销量76.94万辆，同比增长-29.74%，销量同比减少32.56万辆（见图10），规模继续大幅萎缩，在轿车市场占比为7.47%，较2018年下降1.98个百分点，市场占比继续快速下降（见图11）。

图10 2009～2019年小型轿车销量及增长情况

图11 2009～2019年小型轿车占轿车比重情况

从小型轿车市场车企销量排名来看，前三名全部洗牌，2018年前三位的上汽通用、上汽通用五菱、上汽大众均退出前三排名，广汽丰田从排名第7跃居排名第一，呈强势增长；前十车企中广汽丰田、北京现代、上汽乘用车为正增长，其他车企均同比下降。中国品牌中奇瑞汽车、吉利汽车跌出前十，长安汽车、上汽乘用车进入前十排名，总体来看，中国品牌在小型轿车市场竞争力依然较弱（见表13）。

表13 2019年小型轿车销量前十企业情况

从小型轿车市场产品车型销量排名来看，前3位的车型依次为飞度、赛欧、威驰，2018年的前三位中，仅赛欧依然位列其中，宝骏310、Polo均跌出前三行列。2018年表现突出的起亚KXCROSS跌出了前十，悦纳为新进入前十产品。前十产品中有半数实现了增长，其中，东风悦达起亚的焕驰呈大幅增长，是小型轿车产品的一大亮点，其次，致炫、瑞纳也表现不错，小型轿车市场虽然大幅萎缩，但产品依然有亮点（见表14）。

表14 2019年小型轿车销量前十车型产品销量情况

（3）紧凑型轿车市场

2019年紧凑型轿车销量643.00万辆，同比增长-9.40%，销量下降66.70万辆（见图12），规模加速萎缩，从2016年的802万辆下降到2019年的643万辆，三年萎缩近160万辆，紧凑型轿车市场虽然规模基数较大，但仍面临市场大幅萎缩的严峻挑战。

图12 2009～2019年紧凑型轿车销量增长情况

从市场占比来看，2019年紧凑型轿车在轿车市场的占比为62.46%，较2018年上升1.21个百分点（见图13）。

图13 2009～2019年紧凑型轿车占轿车比重情况

从紧凑型轿车市场车企销量排名来看，排名前三的企业依次为上汽大众、一汽-大众、上汽通用。上汽大众凭借较小的同比降幅超越一汽-大众跃居榜首，排位第二、第三的一汽-大众、上汽通用呈大幅下降。前十车企中，广汽丰田为新进车企，长安福特退出了前十排名，东风本田、广汽丰田呈良好增长态势（见表15）。 

表15 2019年紧凑型轿车销量前十企业销量情况

从紧凑型轿车市场产品车型销量来看，排名前3的车型依次为朗逸、轩逸、卡罗拉。朗逸两位数增长，超越轩逸跃居第一。捷达、科沃兹跌出前十，雷凌、帝豪跻身前十；宝来增长突出，从2018年第9名上移到第4名，其次，雷凌增长也较快，排名第9，思域表现也不错，从2018年第10名跃居第8。中国品牌帝豪，2018年退出前十排名后重新进入十强行列（见表16）。

表16 2019年紧凑型轿车销量前十车型产品销量情况

（4）中型轿车市场

2019年中型轿车销量156.28万辆，同比增长-3.18%，呈小幅下降，同比减少5.13万辆（见图14），在轿车市场占比15.18%（见图15），同比上升1.25个百分点，中型轿车市场占比经历3年低于15%后又回归到15%以上占比。

图14 2009～2019年中型轿车销量增长情况

图15 2009～2019年中型轿车占轿车比重情况

从中型轿车市场车企销量排名来看（见表17），前3位的企业依次为上汽通用、上汽大众、广汽本田。广汽本田凭借雅阁的良好表现超越一汽-大众跃居前三之列。前十排名中，一汽丰田、东风本田、一汽集团为新晋前十车企，北京现代、长安福特、吉利汽车退出前十排名，新进前十的三家车企均呈现非常突出的增长。

表17 2019年中型轿车销量前十企业销量情况

从中型轿车市场车型销量排名来看，前3位的车型依次为雅阁、帕萨特、凯美瑞（见表18），2018年销量排名第一的迈腾退出了前三之列，排名前三的产品均表现出良好的增长态势。前十位中，亚洲龙、本田INSPIRE、红旗H5均为新晋前十产品，名图、君越、阿特兹退出了前十行列，尤其红旗品牌凭借红旗H5的良好表现增强了中国品牌实现向上发展的信心。

表18 2019年中型轿车销量前十车型产品销量情况

（5）大型轿车市场

2019年大型轿车销量4.17万辆，同比增长-50.09%，呈大幅下降，销量减少4.19万辆，在轿车市场占比0.41%，同比下降0.32个百分点（见图16、图17）。

图16 2009～2019年大型轿车销量增长情况

图17 2009～2019年大型轿车占轿车比重情况

从大型轿车市场车企销量排名来看，前3位的企业依次为上汽大众、一汽丰田、一汽集团（见表19）。6家车企均大幅下滑，上汽大众超越一汽丰田，排名跃居榜首。其余排名基本没变。

表19 2019年大型轿车各企业销量情况

从大型轿车市场车型销量排名来看，前3位的车型依次为辉昂、皇冠、红旗H7（见表20）。辉昂降幅低于皇冠，销量跃居第一，其他产品排名基本未变。

表20 2019年大型轿车各车型产品销量情况

（6）豪华轿车市场

2019年豪华轿车销量127.77万辆，同比增长-2.20%，销量同比下降2.88万辆（见图18），规模略有萎缩。在轿车市场中占比达到12.41%，同比上升1.14个百分点（见图19），豪华轿车市场呈相对扩张态势。

图18 2009～2019年豪华轿车销量增长情况

图19 2009～2019年豪华轿车占轿车比重情况

从豪华轿车市场车企销量排名来看，前3位的企业依次为一汽-大众、北京奔驰、华晨宝马。北京奔驰快速增长，超越华晨宝马跃升第2位，与排位第一的一汽-大众几乎相当，从近几年的表现来看，奔驰产品呈较强的上升态势。除北京奔驰同比增长外，其他车企全面下跌（见表21）。

表21 2019年豪华轿车销量前十企业销量情况

从豪华轿车市场车型销量排名来看，前3位的车型依次为奥迪A4、宝马5系、奔驰E级。奥迪A4依然保持榜首位置，宝马5系两位数增长，从2018年第4跃升第2位，奔驰C级滑至第4位。奔驰A产品跻身前十，为2019年豪华轿车一大亮点，奥迪A6L继续表现强势（见表22）。

表22 2019年豪华轿车销量前十车型产品销量情况

表22 2019年豪华轿车销量前十车型产品销量情况

3.轿车市场发展特点及趋势

2019年轿车市场销售1029万辆，同比增长-11.28%，呈两位数大幅下滑。轿车市场呈现以下特点。

总体来看，2019年轿车各细分市场均全线下滑，主要是我国汽车市场受经济下滑的影响，预计2019年我国汽车千人保有量仅为185辆，发达国家千人保有量基本在500辆以上水平（例如美国836辆、日本617辆、法国589辆），相较于发达国家，中国仍具有较大的发展空间，轿车作为汽车的主要细分市场，其市场的发展空间可期。

从轿车各细分市场比重变化来看，轿车市场的升级趋势依然明显，紧凑型轿车、中型轿车、豪华轿车市场比重基本呈扩张态势，小型轿车和微型轿车市场比重总体呈下降趋势，紧凑型轿车依然占据轿车市场的主导地位。

微型轿车市场基本完成了纯电动微轿对燃油微轿的替代。2019年市场规模的大幅萎缩，主要是受到补贴大幅退坡及退坡后产品价格上涨的影响；同时主要城市国六切换处理国五产品，导致部分紧凑型燃油车价已经探到6万元价格，对纯电微轿带来较大冲击。短期来看，纯电微轿产品仍然是车企获得积分的主攻产品市场之一，是新能源私人消费的突破口，未来纯电微轿的市场具有发展前景。

小型轿车市场继续呈快速萎缩态势，市场依然面临消费升级及小型SUV产品替代的双重打压，仍未看见市场企稳迹象，该市场依然面临严峻考验。

紧凑型轿车市场，2019年规模下降较大，除了整体市场的不景气外，合资SUV新品大量上市，也对紧凑型轿车带来新一轮冲击，但该市场依然是乘用车最大的细分市场，是企业在产品研发和新品投放上的重点布局市场。随着未来市场的回升，紧凑型轿车市场将迎来更大的发展空间。

中型轿车市场，2019年规模虽然有所萎缩，但在轿车市场中的比重上升相对明显，帕萨特、雅阁、凯美瑞等产品继续保持两位数增速，在市场不景气的情况下，依然保持较快增长，反映了中型轿车在产品竞争力方面得到明显提升。伴随着未来消费升级，中型轿车市场有望迎来快速扩张期。

大型轿车市场依然面临豪华轿车以及中型轿车的双重挤压，产品投放有限，从目前市场表现来看，该市场如果没有更多的新品投放，市场很难有所起色。

豪华轿车经历了连续9年的市场扩张，终于在2019年停止了扩张，达到一个短期的相对饱和，从豪华轿车三大细分市场来看，2019年豪华大型轿车规模与2018年基本持平，豪华中型轿车市场规模有所萎缩，豪华紧凑型轿车依然呈快速增长，消费升级是趋势，预计豪华轿车经过短期调整后仍会进一步扩张。

（二）新产品发展情况

2019年轿车新品投放总计45款，较2018年的39款新增6款。其中微轿15款，全部为纯电动微轿产品，小型轿车7款（其中纯电动5款），紧凑型轿车15款，中型轿车5款，豪华轿车3款。

2019年新产品共计实销29.31万辆，占轿车总销量的2.90%，较2018年3.11%的新车贡献有所下降，总体来看，新品对轿车市场的贡献度依然较弱，对市场的拉动作用不大。

2020年，预计轿车市场将有55款新品投放市场，其中微轿9款，小型轿车11款，紧凑型轿车18款，中型轿车11款，大型轿车2款，豪华轿车4款。紧凑型轿车仍将是轿车市场产品布局重点，但中型轿车、小型轿车市场产品投放值得关注（见表23）。

表23 2016～2020年轿车上市及预计上市新品

（三）轿车产品进出口分析

1.轿车进口情况

2019年轿车进口45.19万辆，同比增长-0.42%，较2018年略有下降（见图20）。

图20 2015～2019年轿车进口情况

2.轿车出口情况

2019年轿车出口26.98万辆，同比增长-13.23%，规模减小4.11万辆，轿车出口量较2018年呈明显下降（见图21）。

图21 2010～2019年轿车出口情况

从细分市场看，销量下降主要是微型轿车、紧凑型轿车、中型轿车、豪华轿车；销量增长的有小型轿车、大型轿车（见图22）。

图22 2019年轿车细分市场出口情况

从出口企业排名看，上汽通用、东风悦达、上汽乘用车位居前三，出口量TOP10车企中东风悦达、北京现代、长安汽车、上汽通用五菱为新晋出口十强车企，华晨汽车、东风乘用车、吉利汽车、一汽轿车退出前十。上汽通用出口虽然较2018年同期呈现两位下降，但仍以10万辆的出口数据遥遥领先第二名，东风悦达、上汽乘用车、长安汽车出口增长明显，奇瑞汽车、大庆沃尔沃、比亚迪汽车、上汽通用五菱出口均大幅下降（见表24）。

表24 2019年轿车出口车企TOP10

（四）部分重点生产企业

1.上汽大众

2019年上汽大众实现轿车销售133.99万辆，同比增长-9.67%，较2018年下降14.35万辆（见图23），销量连续3年下降，除朗逸、帕萨特、昕锐三款产品增长外，其他产品基本都呈大幅下降（见图24）。

图23 2013～2019年上汽大众轿车销量及增长情况

图24 2019年上汽大众轿车主要产品销量增长情况

从上汽大众乘用车产品结构变化来看，2019年，轿车产品结构占比同比下降4.89个百分点，轿车结构比重继续大幅下降，SUV产品结构比重上升近6个百分点（见图25），SUV占比大幅上升，上汽大众继续在SUV市场发力。

图25 2013～2019年上汽大众乘用车结构比重情况

2020年上汽大众乘用车产品销量排产计划202万辆，较2019年销量200.18万辆增长0.91%，排产计划呈小幅增长，其中，轿车产品销量排产计划同比下降5.22%，排产销量下降近7万辆，SUV产品销量排产计划同比增长11.55%，排产销量增加7.5万辆，MPV产品销量排产计划同比增长82.70%，排产销量增加1.36万辆，从排产来看，上汽乘用车2020年的增量市场仍主要在SUV产品上（见表25）。

表25 2020年上汽大众销量排产计划

2.东风日产

2019年东风日产实现轿车销售70.02万辆，同比增长-1.28%，较2018年增量减少9053辆（见图26），东风日产轿车销量略有下降。主力产品轩逸略有下滑，在东风日产轿车中的拳头产品地位尚未动摇，骐达、蓝鸟呈现快速反弹（见图27）。

图26 2013～2019年东风日产轿车销量增长情况

图27 2019年东风日产轿车主要产品销量增长情况

从东风日产乘用车产品结构变化来看，2019年轿车产品结构占比同比下降了0.95个百分点，轿车结构比重继续下降，但降幅在收窄，SUV产品结构比重同比上升了0.95个百分点（见图28）。东风日产轿车与SUV产品结构比重呈相对稳定的发展态势。

图28 2013～2019年东风日产乘用车结构比重情况

2020年东风日产乘用车产品销量排产计划118万辆，较2019年销量同比增长1.80%，2020年目标销量小幅增长。其中，轿车同比增长2.82%，销量增加2万辆，SUV同比增长0.24%，与2019年基本相当。总体来看，轿车是2020年东风日产的增长点（见表26）。

表26 2020年东风日产销量排产计划

3.吉利汽车

2019年吉利汽车实现轿车销售54.36万辆，同比增长-15.45%，较2018年增量减少9.93万辆（见图29），吉利轿车销量明显下滑。主力产品帝豪虽然销量仍居第一，但继续呈两位数下降，产品竞争力继续下降，2018年表现抢眼的帝豪GL、远景两大主力产品销量均大幅下降，除缤瑞、领克03、几何A等带来增量外，其他老产品均为不同程度下降，金刚也退出了市场竞争。总体来看，吉利轿车也面临较大考验（见图30）。

图29 2013～2019年吉利汽车轿车销量及增长情况

图30 2019年吉利汽车轿车产品销量及增长情况

从吉利汽车乘用车产品结构变化来看，2019年轿车产品结构占比同比下降2.92个百分点，轿车结构比重继续下降，SUV产品结构比重上升0.50个百分点，吉利嘉际产品上市，填补了吉利在MPV产品市场空白，吉利MPV结构占比达到2.42%（见图31），2019年吉利汽车除MPV带来增量外，轿车、SUV销量均下降。

图31 2013～2019年吉利汽车乘用车结构比重情况

2020年吉利排产计划（包含领克品牌）为141万辆，较2019年销量136.16万辆同比增长3.56%，呈小幅增长。

4.上汽乘用车

2019年上汽乘用车实现轿车销售30.14万辆，同比增长4.85%，较2018年增量1.39万辆（见图32），轿车规模继续小幅攀升。从产品表现来看，荣威i5销量达到12.84万辆，同比增长299.06%，表现非常抢眼，是上汽乘用车轿车市场增长的主要贡献产品，但荣威i6、MG6两大主要产品则大幅下降，反映其轿车产品持续竞争力较弱（见图33）。

图32 2013～2019年上汽乘用车轿车销量及增长情况

图33 2019年上汽乘用车轿车产品销量及增长情况

从上汽乘用车产品结构变化来看，2019年轿车产品结构占比同比上升了3.81个百分点，SUV产品结构比重下降3.81个百分点，轿车结构比重连续两年上升，目前轿车结构比重达到44.77%，与SUV结构比重55.23%基本相当，轿车、SUV产品发展相对均衡（见图34）。

图34 2013～2019年上汽乘用车结构比重情况

（五）轿车发展存在的问题和建议

2019年轿车市场同比增长-11.28%，SUV市场同比增长-5.57%，MPV市场同比增长-18.53%，狭义乘用车三大细分市场均呈下降走势，轿车市场降幅从2018年低于SUV市场降幅转为高于SUV市场降幅，反映了轿车市场走势弱于SUV市场走势。SUV市场表现相对较好，主要是合资品牌表现强势（SUV销量增长7.01%），随着合资品牌SUV市场产品的逐步上市，SUV市场将会呈现相对强势的发展态势。但目前汽车消费逐步趋于理性，SUV市场不会像之前一波的高速扩张，轿车市场短期依然承压，但轿车市场占比不会大幅下降，或将维持小幅波动走势。从轿车产品来看，车企需要加快产品迭代，推出更多跨界轿车产品，把握消费升级主线，推出更多品牌向上产品，推出更多时尚、年轻化、智能化产品，不断提升产品品质。随着市场的整体回升，预测轿车市场依然有较大的上升空间。

三、2019年SUV发展情况

（一）SUV市场发展分析

1.SUV市场销量情况

SUV在2018年结束连续加速扩张的状态，首次出现下滑，2019年延续下滑态势。2019年SUV销售936.7万辆，同比下滑5.57%，为狭义乘用车三大类中下滑幅度最小的市场（轿车市场2019年下滑11.28%，MPV市场下滑18.53%），同时也是狭义乘用车中比重唯一增长的市场，占狭义乘用车比重由2018年的42.36%上升到44.17%，上升1.81个百分点。

从驱动类型来看，两驱SUV销售795.1万辆，同比下滑6.96%，四驱SUV销售140.3万辆，同比下滑3.23%，两驱占SUV比重由2014年的79.26%上升为2019年的85.00%，四驱由20.74%下降至2019年的15.00%。两驱SUV主导地位继续巩固（见图35）。

图35 2014～2019年SUV驱动类型占比情况

从排量细分国内销量来看，2019年，2.5L＜排量≤3.0L SUV在传统汽油车市场增速最高，增速高达88.47%，但由于基数较低，增量仅为0.20万辆，2.5L以上大排量SUV市场增长迅猛是2019年SUV市场的一大亮点。另外，1.6L及以下小排量SUV品种市场也呈低速增长趋势，1.6L排量占据SUV市场主导地位，因此增量幅度较大，同比增长21.83万辆，市场占比由2018年的56.79%增加1.80个百分点至58.59%，市场占比仍居首位；2019年新能源SUV市场高速增长，2019年销售18.90万辆，同比增长23.81%，增量贡献3.63万辆（见表27），但较2018年销量增幅明显下滑。

表27 2019年运动型多用途乘用车（SUV）排量国内销量

从各系别表现来看，日系、欧系同比增长，增速分别为1.30%、29.33%，市场占比分别为18.04%、19.71%，欧系在豪华品牌产品的带动下增长最快。

中国品牌SUV市场出现下滑，2019年销售461.41万辆，同比下滑12.08%，下滑幅度低于合资自主和美系（同比分别下滑38.51%、17.10%）。中国品牌市场占比初次跌破50%，由52.91%下滑至49.26%，同比下滑3.65个百分点，但仍处于SUV市场的绝对主导地位（见表28）。

表28 2019年SUV分系别细分市场表现

中国品牌中，长城汽车、吉利汽车和长安汽车销量占比最大，占比分别为19.07%、17.01%、12.61%，TOP3集中度呈逐年增加的趋势，优势明显。TOP3之外的中国品牌之间销量占比相差较大。TOP10中国品牌企业中，长安汽车、奇瑞汽车、比亚迪汽车、一汽轿车同比增速均超过SUV市场整体水平，增速分别为3.35%、26.71%、34.10%、39.42%（见表29）。

表29 2019年中国品牌SUV TOP10企业表现

从企业销量排名来看，2019年SUV销量TOP10企业中，合资品牌和中国品牌各占5家，长城汽车销量优势依然相对明显，市场占有率为9.39%，排名第一，且市场份额仍呈上升趋势，占有率提升0.23个百分点。2019年中国品牌中奇瑞汽车SUV销量同比增长最快，同比增长26.71%，市场占有率增长1.13个百分点，销量排名跃居第七位。另外一个市场增长的中国品牌为长安汽车，2019年增长3.35%，市场占有率增长0.54个百分点。合资品牌中，除上汽通用外，其余企业均呈增长态势，增速分别为19.09%、110.79%、2.72%、8.96%（见表30），企业TOP10中的合资品牌市场同比增长高达20.74%。

表30 2019年SUV销量TOP10车企销售情况

从SUV产品销量来看，2019年SUV产品销量TOP15产品由2018年8款合资产品、7款中国品牌变成10款合资产品、5款中国品牌；2018年销量排位靠前的传祺GS4、荣威RX5、长安CS55、帝豪GS等中国品牌产品退出了TOP15的排位，探岳、奔驰GLC级、哈弗F7、途岳、缤越、奥迪Q5等6款产品入围排名，中国品牌产品格局正在改变，合资品牌也在发力SUV市场，豪华品牌产品首次进入TOP15行列（见图36）。

图36 2019年SUV产品销量TOP15

从2019年上险数据来看，有13个省级市场SUV上险增速高于全国SUV平均增速，SUV上险量前十位区域市场排名变化不大，浙江由2018年的第三名跃居至第二名，山东由2018年的第四名跃居至第三名，江苏由2018年的第五名跃居至第四名，河南由2018年的第二名下滑至第五名，云南由2018年的第11名跃居至第十名。在排名前十位以后的省级市场中，云南、陕西、上海、山西、北京、新疆、甘肃、天津、西藏九个区域SUV增速高过全国平均增速，中西部区域SUV市场表现相对较好（见表31）。

表31 2018～2019年SUV区域市场上户情况

2.SUV市场消费特征及趋势

受中国汽车市场大环境影响，2019年SUV表现不及预期。经历多年持续高增长的SUV市场，消费者消费已趋于理性，需求增长进入调整期，SUV市场销量已经达到较高基数，高基数下的高增长难以持续，市场进入调整期。但从整体市场结构来看，用户仍更偏好SUV，产品供给端也比较旺盛，SUV占比未来仍呈增长趋势。

SUV产品除经济性外其余功能特征都很突出（见图37），决定用户选购SUV的因素主要包括：路况、使用者特点和出行距离。随着周末或节假日的远途出行、自驾游，人们的生活半径也随之扩大，而SUV在应对中长途复杂路况时更加具有优势，可以预测在未来一段时间内，用户选择购买SUV的比例将越来越高。

图37 用户选择当前车身形式的功能性指数（与总体减差）

从用户购买原因分析，用户选购SUV产品的原因主要是SUV的功能很全面，车内空间比较大，较好的造型、视野和通过性，以及较强的载人载物能力，油耗是唯一劣势。

从车的功能特征看，SUV除经济性外其余功能特征都很突出（见图38）。随着周末或节假日的远途出行、自驾游，SUV用户因为想扩大生活半径而购车的比例越来越高，中长途遭遇复杂路况的可能性更大，更能体现SUV的功能优势。可以预计在未来一段时期，SUV市场份额将继续扩张。

图38 用户选择SUV的理由（与总体减差）

从供给和需求两方面来看，SUV市场表现如下。

首购人群减少，以及消费升级导致小型SUV销售市场下滑。从供给端看，2019年小型SUV市场上市新车达28款，为15年以来最多，但以新能源产品和低端中国品牌为主，市场增量不明显；合资企业在该市场的布局日趋完善，有利于市场增量，如2019年上市的上汽大众T-CROSS、一汽-大众探岳等。但在消费升级下，消费需求减弱。由于小型SUV市场目前基本以国产品牌为主，中国品牌市占率超过50%，且大多是低质低价产品，用户对异响、顿挫感、生锈、质量等方面抱怨较多，老产品销量大多呈下滑趋势。用户之所以会选择小型SUV，多受成本与预算限制，而在消费者眼中，小型SUV算不上是真正的SUV，其空间、功能方面均存在缺陷，且随着紧凑级市场价格的下压，花同样的钱可以买大尺寸的SUV，多数用户会转向选择紧凑型SUV，因此，长期来看，小型SUV市场增速、占比预计均呈下滑趋势。

紧凑型SUV市场仍为SUV核心市场，新品供给数量较多，合资企业产品布局日趋完善，特别是随着合资价格的下压以及类似捷达等合资低端品牌的出现，市场竞争将更加激烈，供消费者选择的高性价比车型会越来越多。未来紧凑型SUV仍将是SUV中最大的细分市场，中国品牌可能失去其在紧凑型SUV市场主导地位，目前紧凑型SUV的产品集中度相对不高，随着更多的合资产品进入，市场优胜劣汰，大浪淘沙后，市场集中度预计会提高。从需求角度看，用户对紧凑型SUV的外观、空间等满意度较高，未来仍有较大的需求空间。

中型SUV市场由于中国品牌加速进入，再加上消费升级促进，该市场未来将处于增长趋势。2020年预计有13款全新产品上市，较2019年减少6款，但一方面，2020年市场增量主要来自次新品，即2019年上市的产品，另一方面，2020年上市的产品中，一汽丰田的新品增量效应可能较明显。因此，从供给因素看，2020年中型SUV市场占比将增长。需求方面，受换购市场需求旺盛，以及自驾游场景多样化，多人出游比例较多，大空间需求增多等因素影响，预计未来中型SUV市场仍有增长空间。

表32 2019～2020年中型SUV市场新品数量

在整体市场下滑下，豪华SUV市场为2020年SUV市场中唯一增长的市场，同比增速高达21.02%。豪华品牌换购用户相对较多，在经过多年买车、用车等一系列的“洗礼”后，这些消费者，已经积累了很多汽车消费方面的经验，早已经不是“小白鼠”。他们开始对产品技术、品质和品牌有了更高的要求。加上市场竞争更加激烈，豪华车大幅降价，部分产品价格已降至20万元左右，更高的品质、相对较低的价格，促使消费者转向豪华品牌SUV。从供给看，随着更多豪华品牌国产化，未来新品数量增多，豪华品牌开始逐渐加大对SUV市场的投放，从而满足既有消费者的品牌跳跃需求和首次购车者的消费升级需求。豪华SUV将会是一大增长亮点。

受部分固定消费群（如越野爱好者）的青睐，越野SUV近年始终维持一定的市场份额，主要是因为用户对其关注的用途、动力和空间满意率较高，2019年受整体市场不景气影响，越野SUV下滑，增速为-13.96%。越野SUV在舒适性、油耗等方面表现较差，其未来市场份额基本变化不大。

总体来看，在整体市场环境不容乐观的情况下，SUV市场2020年预计将出现微增长，长期市场份额仍呈增长趋势。

（二）新产品分析

主流品牌在SUV市场产品布局已相对完善，因此SUV市场在2018年产品投放高峰后，2019年新品投放数量大幅减少，2019年国内车企SUV全新产品投放量为39款，较2018年减少43款（见表33）。其中合资品牌投放了17款，较2018年减少9款，中国品牌SUV产品投放22款，较2018年的56款减少34款。新品共实现销售53万辆，较2018年新品销售98万辆少45万辆，新品销量提升效果不及预期。

表33 2018～2019年SUV系别新品投放数量

2019年SUV新品销量排名前五的分别是：上汽大众的途岳，实现销售138235辆，位居新品销量排位第一；长安汽车的CS35 Plus，实现销售122666辆，位居第二；华晨宝马的宝马X1，销量为97349辆，位居第三；比亚迪汽车的宋pro，销量为92051辆，长安汽车的CS75 plus，销量达到70011辆，分别位列第四、五。

2019年，车长在4.40米及以下的小型SUV新品有19款，4.40～4.70米的紧凑型SUV新品有24款，4.70～5.00米的中型SUV新品有10款，5.00米以上的大型SUV新品有1款，豪华品牌有5款，越野SUV 0款，新品投放主要集中在小型SUV、紧凑型SUV和中型SUV市场，特别是紧凑型SUV市场新品投入最多，其中2019年SUV市场投放的新能源产品较多。

从目前市场了解情况来看，2020年SUV新品投放数量与2019年相当，预计新品（包含新能源）投放数量将高达100款左右，豪华SUV市场仍将是增长较快的细分市场。

（三）SUV进出口分析

1.SUV进口情况

2019年，越野及运动型SUV进口62.2万辆，同比微增0.65%（见图39）。在国产SUV进入中低速增长、进口车关税下调利好政策的持续刺激下，2019年SUV产品进口市场呈现反弹微增态势。

图39 2016～2019年SUV进口及增长情况

2.SUV出口情况

2019年SUV产品出口408340辆，在整体市场下滑态势下，出口市场保持微增长，同比增速为2.01%。出口量TOP10企业中，上汽乘用车2019年SUV出口量为65121辆，同比增长116.02%，排名由2018年的第6位跃居至首位，其中MG ZS为出口量最大产品，2019年出口49492辆，同比增长109.86%，占上汽乘用车SUV出口总量的76.00%；奇瑞汽车位居第二，2019年出口量为57326辆，同比下滑21.74%，主要是瑞虎3和瑞虎5出口下滑导致，2019年出口量分别为23990辆、18907辆，同比增速分别下滑46.64%、7.52%；吉利汽车位居出口第三，SUV出口55861辆，同比增长高达194.47%，由2018年的第八位跃居第三位，主销产品为博越，2019年出口46249辆，同比增长239.42%，占吉利汽车SUV出口总量的82.79%；上汽通用为唯一进入TOP10出口企业中的合资品牌，市场地位由2018年的第四位下滑至第六位，SUV出口34256辆，同比增长2.51%；上汽通用五菱为增幅最大的企业，2019年进入TOP10行列，SUV出口11695辆，同比增幅达64872.22%；增速高于SUV出口增速的企业有上汽乘用车、吉利汽车、长城汽车、上汽通用五菱（见表34）。

表34 2013～2019年SUV出口企业销量情况

（四）部分重点生产企业

1.长城汽车

2019年长城汽车实现汽车销售1060298辆，同比微增0.69%，继2017年下滑后开始恢复正增长。其中，SUV销售879864辆，同比下滑3.21%，SUV产品占比82.98%，较2018年的86.33%下滑3.34个百分点（见图40）。

图40 2013～2019年长城产品品牌结构比重

在SUV产品中，哈弗品牌销售769554辆，同比增长0.46%，销量净减3492辆。哈弗品牌销量结构占比由2018年的84.27%增长到87.46%，净增3.19个百分点。2017年推出WEY品牌，2019年销售99943辆，同比下滑28.35%，销量净减39543辆，拖累了长城整体SUV市场下滑。

SUV仍为长城汽车聚焦战略市场，哈弗H6仍为其销量排名第一产品，但近几年市场连续下滑，2019年销售386405辆，同比下滑14.62%；哈弗F7和哈弗M6为近两年的主要增量产品，哈弗M6靠7万元左右低价成为紧凑型SUV中国品牌低端市场老大，哈弗F7主要是新品效应带来的增量。2018年长城在高端品牌WEY上有所突破，但2019年全线下滑，一方面是合资品牌的下压，另一方面是自身功夫还不够硬，自主高端品牌除了在外观、内饰上迎合消费者需求外，在品质上面更需要下功夫。

2020年，长城汽车的年度销量目标为108万辆，同比增长1.86%。

2.吉利汽车

2019年吉利汽车实现销售1361560辆，同比下滑9.28%，其中SUV销售785020辆，同比下滑8.50%，SUV产品占比由2013年的11.43%上升为57.66%，净增46.22个百分点（见图41），SUV超过轿车成为吉利汽车的主销产品。

图41 2013～2019年吉利产品品牌结构比重

吉利SUV市场的老产品博越、帝豪GS、远景X3等2019年分别呈下滑态势，分别下滑9.14%、32.09%、18.82%，增量主要来自小型SUV缤越、紧凑型CROSS SUV星越和纯电动帝豪GSE。领克品牌身为吉利集团的高端子品牌，2019年销量一落千丈，SUV销售75179辆，同比下滑32.37%。

2020年，吉利汽车的年度销量目标为141万辆，同比增长3.56%。

3.长安汽车

2019年长安汽车销售1037578辆，同比下滑7.10%，其中，SUV销售581780辆，同比增长3.35%，SUV为唯一增长市场。SUV产品占比结构由2013年的7.95%上升为56.07%，净增48.12个百分点（见图42），继续成为长安汽车产品结构占比上升最明显的产品种类。

图42 2013～2019年长安汽车产品品牌结构比重

2019年CS系列老产品均处于下滑状态，CS75销售123216辆，同比下滑12.03%；CS55销售112219辆，同比下滑32.03%；CS35销售19035辆，同比下滑85.52%。PLUS系列表现较好，CS35PLUS销售122666辆，CS75PLUS销售70011辆，均为2019年的净增量。预计2020年在PLUS系列的拉动下，长安SUV仍将有不错的表现。

2020年，长安汽车狭义乘用车年度销量目标为71.9万辆，同比增长8.27%。

4.上汽大众

2019年上汽大众实现销售2001777辆，同比下滑3.07%，其中SUV销售645437辆，同比增长19.09%，为唯一增长的细分市场。SUV产品占比结构由2013年的13.37%上升为32.24%，净增18.87个百分点（见图43），随着未来更多SUV产品的上市，未来SUV市场占比预计将持续扩大。

图43 2013～2019年上汽大众产品品牌结构比重

上汽大众SUV市场主力产品途观L全年实现199662辆销量，位居SUV产品销量排名第5，成为上汽大众的第一拳头产品；2018年上市的紧凑型SUV产品途岳成为第二拳头产品，2019年销售138235辆，同比增长455.76%，是大众品牌的主力增量产品；另外2019年上市的小型SUV T-CROSS带来63495辆的净增量，预计2020年将带来更多增量。2019年斯柯达品牌SUV柯米克和柯珞克处于增长态势，分别销售52660辆、38026辆，同比分别增长41.78%、22.38%。预计2020年无重量级新品。

2020年，上汽大众年度销量目标为202万辆，同比增长0.91%。

5.一汽-大众

2019年一汽-大众实现销售2045982辆，同比增长0.44%，其中，SUV销售582819辆，同比增长高达110.79%，SUV产品占比结构由2013年的9.32%增长至28.49%，增长19.17个百分点（见图44）。

图44 2013～2019年一汽-大众产品品牌结构比重

在SUV产品中，除奥迪Q3外，其余产品均呈增长趋势。探岳2018年上市，为一汽-大众拳头产品，2019年销售179428辆，同比增幅高达786.72%；豪华中型SUV奥迪Q5为第二拳头产品，在豪华汽车市场大幅增长的环境下，2019销售135800辆，同比增长10.03%；小型SUV探歌2018年上市，2019年销售126859辆，同比增长157.10%。探歌和探岳成为一汽-大众2019年销量突破的核心产品，另外2019年上市的紧凑型SUV捷达VS5、小型SUV探影，再加上2020年上市的紧凑型SUV捷达VS7，预计2020年一汽-大众在SUV市场将有更好的表现。

2020年，一汽大众年度销量目标为230.7万辆，同比增长10.88%。

6.东风日产

2019年东风日产实现销售1159108辆，同比增长0.27%。其中，SUV销售458880辆，同比增长2.72%。东风日产的SUV产品结构比重较2013年的17.10%上升22.49个百分点至2019年的39.59%（见图45）。

图45 2013～2019年东风日产产品品牌结构比重

奇骏为东风日产SUV市场的核心产品，2019年销售207776辆，同比下滑0.08%；逍客和劲客为东风日产布局在小型SUV市场的两款产品，其中逍客为主销产品，2019年销量179773辆，同比增长2.70%；劲客仅销售47784辆，同比增长33.24%。

2020年，东风日产年度销量目标为118万辆，同比增长0.85%。

（五）SUV发展存在的问题和建议

SUV的全称为Sport Utility Vehicle，即运动型多用途汽车，是一种拥有旅行车般的空间和货卡车越野能力的车型，与轿车相比，其具有动力强、宽敞舒适及良好的载物和载客功能的优点。正是基于这些优势，国内SUV车型在过去十年中的爆发性增长，蚕食了四成以上的市场份额，成为乘用车中快速崛起的车型类别，近些年来在乘用车销量中所占的比重逐年提高。中国品牌率先看到了SUV市场的机会，纷纷投入产品，试图借市场“牛市”从中获益，自2003年起，不断有新产品投放，基本上是上市即能大卖的状态，因此导致大量低质低价的产品进入市场。2015年以后，合资品牌开始大规模的投放，打破自主品牌快速扩张、低质低价产品销量增长的局面，SUV市场的红利也逐渐消失。随着合资品牌的进入和消费的升级，消费者更加理性，小型SUV市场开始下滑，中国品牌低质低价产品开始被市场迅速淘汰，SUV市场也迎来了其结构调整的关键时期。中国品牌也看到了这种调整趋势，近年来各汽车企业紧跟汽车技术变革和用户需求变化的新趋势，持续实施技术、管理和商业模式创新，不断提升产品力和营销力，各车企正通过有竞争力SUV车型投入在中高端市场站稳脚跟，成为其向中高端市场迈进的主导车型。

在整体市场下滑的环境下，各种因素叠加导致2019年SUV市场出现下滑，但从长远看，未来SUV市场仍存在较大的成长空间。中国消费者对SUV产品的偏好仍较强；中国市场SUV占比相比先导国家美国来看，还有较大的增长空间；与轿车相比，SUV在价格上仍有较大的降价空间，因此判断未来SUV市场仍呈增长趋势。但从增换购用户对车型类别的需求看，消费者对SUV的偏好在减弱；随着智能化技术的普及以及共享用车更加便利，用户对车身类型的关注将会降低，因此长远来看，SUV市场占比未来将稳定在一定的水平。建议中国品牌不应聚焦SUV市场，要轿车和SUV两条腿走路，避免因车型结构失调而导致较大的发展风险。中国品牌应该抓住市场结构调整的机遇，提升品牌形象，在既有SUV产品技术及市场基础上，保持开放的心态，进行全球资源整合，解决企业自身在设计、开发、制造等环节经验积累不足的难题，在不断提升产品质量的同时，积极布局其他品类的产品，多条腿走路。

四、2019年MPV发展情况

（一）MPV市场发展分析

1.MPV市场销量情况

2019年，MPV市场销售154.35万辆，同比增长-18.53%（见图46），较2018年销量下降35.11万辆，占狭义乘用车市场比重为7.28%，占比同比下降0.81个百分点（见图47），MPV市场规模及占比均继续下降。

图46 2010～2019年MPV市场销售规模及增速

图47 2011～2019年MPV在狭义乘用车市场占比走势

从MPV各细分市场销量增长来看，小型MPV销售62.51万辆，同比增长-23.08%；中型MPV销售55.07万辆，同比增长-19.47%，大型MPV销售33.95万辆，同比增长-8.40%，豪华MPV销售2.82万辆，同比增长2.70%。小型MPV市场、中型MPV市场继续呈现两位数快速下滑，小型MPV降幅最大，大型MPV规模也开始终止扩张，呈小幅下滑，豪华MPV继续增长，但增速较小。2019年MPV市场下滑依然是受小型MPV市场和中型MPV市场大幅下降的影响（见表35）。

表35 2019年MPV细分市场销量及增长情况

从MPV细分市场占比走势来看，小型MPV市场比重较2018年下降1.87个百分点，较2013年以来下降了将近30个百分点，目前领先中型MPV市场占比仅4.82个百分点；中型MPV市场比重下降0.96个百分点，连续2年下降；大型MPV市场比重继2017年上升以来，已经连续3年扩张；豪华MPV市场比重上升0.38个百分点，连续四年上升。总体来看，MPV市场呈升级发展走势（见图48）。

图48 2013～2019年MPV市场结构

从MPV市场车企销量排名来看，TOP10企业依次为上汽通用五菱、上汽通用、比亚迪汽车、东风柳汽、广汽乘用车、长安汽车、上汽大通、东风本田、广汽本田、江淮汽车（见表36）。广汽乘用车和上汽大通为新晋十强车企，呈强势增长，上汽大众、东风小康退出前十排名。2019年前三名排位没变，排名第一的上汽通用五菱继续两位数下降，增速、增量继续呈明显下降，但市场占比仍达到47.06%，较2018年上升1.97个百分点，基本维持在半壁江山的地位。排名第三的比亚迪汽车销量大幅下降，较2018年腰斩，从2018年的大幅增长到2019年的大幅萎缩，反映比亚迪产品竞争力持续性较差。长安汽车、东风本田大幅下降，占比下降最明显的是比亚迪汽车，下降了3.03个百分点，占比上升最明显的是上汽通用，上升了2.83个百分点。目前来看，MPV市场，上汽通用五菱销量虽然呈下降走势，但行业地位仍不可动摇，上汽通用凭借别克GL8产品，基本保持了稳定的市场地位，其他企业呈不稳定的发展态势，市场波动起伏大。

表36 2019年MPV市场销量TOP10企业

从MPV市场车型销量排名来看，TOP10的产品依次为五菱宏光、五菱荣光V、别克GL8、宝骏730、宋MAX、宝骏360、奥德赛、菱智短轴、传祺GM6、嘉际（见表37）。菱智短轴、传祺GM6、嘉际为新晋前十产品，欧诺、艾力绅、杰德退出了排行榜前十。

表37 2019年MPV市场销量TOP10产品