专用车行业发展报告(2019)

2020-06-10 11:04:00 caoyu 16

图片关键词

图片关键词



专用车行业发展报告(2019)


一、专用车发展综述

专用汽车行业产品更新换代快,市场需求与区域经济发展、工业转型升级、工程项目建设和城市化进程等息息相关。当前,中国正处于社会和经济平稳发展时期,为专用车行业市场发展奠定了坚实的基础,各种专用车产品在国民经济发展进程中广泛应用于交通、城建、环卫、市政等行业。

(一)专用车行业发展概况

专用车市场的重要客户群体包括于政府部门、企业团体和个人用户等,客户涵盖了工程、水电、城市建设等方面的传统大中型国有企业,以及环保、应急、工程、文化等政府职能部门。近年来,中央陆续出台一系列鼓励政策,我国民营经济发展也逐渐步入快车道,民营企业在各行业的综合竞争力不断增强,成为继国有企业之后的又一大经济主体,民营主体在各自领域对专用车的需求已成为专用汽车行业的新动能。

在市场需求方面,在社会快速发展的进程中,专用汽车市场客户主体发生巨大变化,市场逐步放开,民营经济和个体经济发展迅速。如在市政环卫、电力、工程建筑、专业运输等领域,随着相关部门服务职能转变、企业业务外包、民营和个体参与程度增加等,相关行业市场需求主体由政府职能部门和企业机构变更为现在的民营团队和个人,购买主体由过去单一的政府部门变为政府职能机构、企业公司、民营团队和个人。

在产品需求特征方面,近年来,市场越来越强调产品的综合性价比和针对系统解决方案全系列产品的采购。专用汽车产品作为营销产品,企业往往为打开市场关系需要较高的营销成本,如产品过于单一,造成企业营销成本和营销资源的严重浪费。目前,如市政环卫领域、应急产业体系,各个企业都争先向用户提供在市场领域的全系列产品及整套的解决方案。此种形式的变化,对生产企业的产品供应方案和客户采购特征的转变产生了深远的影响。

从行业企业数量来看,近年来,市场对专用汽车产业投资热情随着市场发展有所高涨,各地方政府也愿意接纳新项目落户本地,并给予很大的优惠政策,加之产业准入政策相对宽松,因此有大批企业逐步进入行业,其中新增企业主要由相关机械加工企业、专用汽车经销商、专用汽车修理厂以及部分新能源商用汽车生产企业构成。从调研情况分析,大部分新企业以传统运输类专用汽车、环卫类专用汽车等为切入点进入行业开展生产活动,企业研发能力相对不足,导致行业内重生产轻研发趋势越来越明显。截至2019年12月(《道路机动车辆生产企业及产品公告》第327批次),我国专用汽车、半挂车及普通自卸车等八大类公告内企业有1600余家,在产企业1362家,全年新增专用车企业219家,与2018年同期相比增长23.03%(见图1)。

图片关键词

1 2013~2019年我国专用汽车行业在产及新增企业数

从产业布局来看,山东是我国专用汽车生产第一大省,省内在产企业达到348家。专用汽车生产企业主要集中在我国中、东部地区。在产企业前5的省份,占全国总生产企业的58.12%(山东348家,湖北128家,河北118家,江苏118家,河南85家)(见表1)。长远来看,我国专用汽车生产企业没有保持较高增长数量的基础支撑,同时行业内龙头企业正逐步进行产线升级改造,产能释放更加迅速,普通运输类产品产能过剩情况比较明显,中小企业面临的生存压力加大。加之受国内汽车行业总体发展偏软影响,未来地方政府引进新企业的力度会有所减小。

1 2019年我国分区域在产企业情况统计

序号

生产区域

累计产量(辆)

产量同比(%)

在产企业数(家)

新增企业数(家)

1

山东省

1193267

58.37

348

42

2

河北省

376929

130.34

118

28

3

湖北省

325516

17.56

128

18

4

重庆市

218510

11.24

28

5

安徽省

184501

-1.88

57

11

6

河南省

170796

56.45

85

29

7

江苏省

130131

3.82

118

21

8

四川省

102671

-4.70

35

7

9

广西壮族自治区

100327

28.16

14

1

10

湖南省

98756

55.86

45

12

11

江西省

76264

-2.25

27

3

12

辽宁省

60398

71.03

59

7

13

吉林省

52279

8.89

22

2

14

陕西省

52185

-10.54

25

5

15

山西省

48889

127.00

24

3

16

福建省

41244

-0.77

41

9

17

北京市

37123

-15.35

27

18

广东省

26004

13.72

39

5

19

云南省

17075

-5.58

7

1

20

内蒙古自治区

10716

36.63

11

4

21

宁夏回族自治区

10247

18.12

3

22

甘肃省

9239

245.00

12

1

23

黑龙江省

8406

135.92

13

2

24

浙江省

5673

-9.38

31

2

25

天津市

3925

17.02

13

1

26

上海市

3756

96.44

17

1

27

贵州省

1122

-69.50

9

28

新疆维吾尔自治区

282

-64.26

3

3

29

青海省

49

3

1

合计

3366280

36.36

1362

219

注:专用汽车生产企业存在异地生产的情况,在产企业数根据企业注册地址进行统计,各省份在产企业数根据企业生产地址进行统计。以北汽福田为例,该企业在山东、北京、湖南、河北等地都进行生产,因此在各省份在产企业数量会重复统计。故统计各省份在产企业总数会大于企业在产数量,特此说明。

资料来源:工业和信息化部机动车整车出厂合格证数据。

(二)专用车行业市场分析

2019年我国专用汽车及普通自卸车、半挂车等八大类产品累计生产336.63万辆,同比增长36.36%(见图2),其中厢式类专用汽车累计生产85.54万辆,同比增长6.4%;罐式类专用汽车累计生产15.48万辆,同比增长24.9%;专用自卸车累计生产10.13万辆,同比增长5.4%;仓栅类专用车累计生产35.18万辆,同比增长14.9%;举升类专用车累计生产7.38万辆,同比增长41.4%;特种类专用汽车累计生产8.88万辆,同比增长5.6%;普通自卸车累计生产35.55万辆,同比增长4.0%;半挂车累计生产138.48万辆,同比增长109.8%(见图3)。从车型吨位上分,重型(包括超重型)车占60.32%,中型车占3.31%,轻型(包括微型)车占36.36%,与2018年同期相比重型车比例增长11.92个百分点,中型车下滑0.78个百分点,轻型车下滑11.14个百分点。

图片关键词

2 2010~2019年专用汽车行业八大类产品产量情况

图片关键词

3 2018~2019年专用车行业产量情况

2019年我国专用汽车的整体产量和细分的八大类产品均实现不同程度的同比增长,这主要有三方面的原因:其一,我国经济总体平稳,各大类车型需求基数稳定,同时新车开始实施国Ⅵ排放标准,国Ⅲ排放的旧车型开始被淘汰,车辆替换需求明显;其二,治超以及调整货车高速计费方式等管理政策的出台和实施,进一步优化了货运公路环境,公路货运的超限、超载得到抑制后,刺激了对轻量化运输车的需求,同时释放的运量也需要更多车辆来消化;其三,基建投资刺激经济发展,直接拉动工程类专用汽车的需求,2019年地方政府债券发行43624亿元,发行速度及规模较往年有大幅提升,地方债券的发行、使用对补短板、稳投资、扩内需有重要作用,也推进了重大项目和民生工程等的建设。

(三)进出口情况

近年来,我国专用车行业规模不断扩大,专用车行业在努力满足内部需求的同时,还积极实施国家“走出去”的战略路线。早期,国内专用汽车出口地主要集中在非洲、东南亚、中东、东欧等国家,如安哥拉、缅甸、越南、泰国等,主要面向一些不发达国家输入产品;近年来,随着国内专用汽车企业不断在技术、人才、资金方面加大投入,国内专用汽车技术实力不断提升,拓展国外汽车市场的成果已经开始有所显现,产品出口流向整体发生了一定的变化,在以上国家的出口比例不断提升的基础上,逐渐增加了对欧洲部分国家的产品出口。虽然当前路面养护类车辆、油田作业类车辆的出口规模依旧很小,但半挂车、混凝土搅拌车、医疗车、洒水车和轻型清障车等车型的出口数量已有较为明显增长,其中挂车产品已经在欧美市场占据一定优势地位。

在产品进口方面,伴随着国内专用汽车技术实力的不断提升,近年来专用车进口车型也在逐步发生变化,国内生产的部分车型已经很好地满足国内市场需求,从而很好地替代了原有的进口产品,如电源车、混凝土搅拌运输车在2010年已经不再需要进口,消防车、高空作业车和道路清扫车等车型进口数量也逐步下降;而机场除雪车、无线电通信车和放射线检查车等高技术含量的车型进口数量却有一定的增长。这也说明尽管近年来我国专用汽车企业自主研发能力不断提升,但在高技术含量、高附加值专用汽车产品方面,国产化产品在技术上还无法和国外高端车型媲美,不能完全满足国内市场的要求。

在技术引进模式方面,我国专用车行业早期一直以吸收消化国外专用车行业技术的模式不断探索、发展。2010年之前,国内对于国外专用汽车产品的引进主要停留在通过贸易商批量进口的模式,大多只是采取贴牌的形式进行销售,个别有一定技术实力的企业会对国外产品进行仿制。近年来,许多国外专用汽车企业也逐步发现国内市场的优势,如劳动力成本低、市场容量大、发展空间大等,开始寻求与国内企业合资办厂,将国内企业作为其在中国的生产基地,同时也将相关产品技术引入国内。此外,随着国内企业经济实力的增加和市场需求的不断增大,国内许多实力雄厚的专用汽车企业开始尝试买断国外相关车型技术,将高技术引进国内进行生产制造,从而推动我国专用汽车技术的快速发展。

二、专用车行业产品发展情况

专用汽车具有“小批量、多品种、个性化”等特征,按照产品用途来分,主要有运输类专用汽车及作业类专用汽车,并按照结构型式分为八大类产品。受近几年我国货物运输市场变化的影响,厢式和半挂车两种车型近六年来市场占有比例变化很大,而其他几类车型产销量比例虽然有所波动,但比例无太大变化。2019年,在所有车型中,运输类专用车产品仍然占据主要市场需求,普通自卸车占比10.56%,半挂车占比41.14%,厢式车占比25.41%,仓栅车占比10.45%;作业类产品稳中有升,罐式车占比4.60%,起重举升类占比2.19%,特种结构车占比2.64%,专用自卸车占比3.01%(见表2)。从类别划分来看,近年来我国专用车产品需求结构基本趋于稳定,但在细分领域,面对各行各业客户的广泛和特殊需求,现有专用车产品的个性化特征已经在发生细微的变化,一些特殊的批量较小的作业类专用车和技术含量高、附加值高的专用车正契合使用领域的新变化,如清洗环卫车、文化宣传车、工程专用车、休闲旅居车等。近年来,随着我国经济的飞速发展,用户观念的更新换代以及制造水平的不断提高,用户对定制的产品提出更多、更新、更细的要求,需求呈新的增长特征。

2 2015~2019年专用车八大类产品产量情况

单位:辆,%

年份

2015

2016

2017

2018

2019

普通自卸车

120921

204998

391711

341821

355486

 占总产量比

9.1

10.4

14.3

13.85

10.56

半挂车

239484

611792

747947

660199

1384796

 占总产量比

18.03

31.04

27.3

26.74

41.14

厢式车

641741

717251

894653

804090

855407

 占总产量比

48.31

36.39

32.6

32.57

25.41

罐式车

71595

70691

133210

123946

154782

 占总产量比

5.39

3.59

4.9

5.02

4.60

起重举升类

17281

23695

47694

52241

73846

 占总产量比

1.3

1.2

1.7

2.12

2.19

特种结构车

30046

39502

81482

84081

88812

 占总产量比

2.26

2

3

3.41

2.64

专用自卸车

34296

51158

98507

96092

101304

 占总产量比

2.58

2.6

3.6

3.89

3.01

仓栅车

173033

252029

345988

306213

351847

 占总产量比

13.03

12.79

12.6

12.4

10.45

总产量

1328397

1971116

2741192

2468683

3366280

资料来源:工业和信息化部机动车整车出厂合格证数据。

从产品结构上看,2019年,普通自卸车、仓栅车、罐式车、起重举升类、特种结构车、专用自卸车占比变化小,厢式车占比明显减少,半挂车比例快速提升(见图4、图5)。半挂车占比提升主要受标准实施刺激,市场需求提前释放。总体来看,我国产品需求结构稳定,运输类及作业类产品与2018年同期相比变化不大,抛开刺激因素专用汽车行业结构日趋合理、稳固。

图片关键词

4 2019年专用汽车分产品构成

图片关键词

5 2018年专用汽车分产品构成

(一)厢式汽车

据统计,2019年6~12月厢式类生产企业463家,2018年在产企业481家,上报产品公告企业减少18家,全年产量85.54万辆,同比增长6.38%(见图6)。

图片关键词

6 2010~2019年厢式车产量情况统计

北汽福田、安徽江淮、上汽通用五菱是厢式类专用车产品产量前三的企业,行业内产量前十的企业累计生产51.17万辆(见表3),占行业总量的59.82%,与2018年同期相比增长6.48%。

3 2019年厢式汽车行业年产量前10企业情况统计

单位:辆,%

序号

企业名称

产量

同比增长

占行业产量百分比

行业合计

855407

6.38

100

1

北汽福田汽车股份有限公司

143965

31.19

16.83

2

安徽江淮汽车集团股份有限公司

62985

-12.53

7.36

3

上汽通用五菱汽车股份有限公司

57244

128.97

6.69

4

华晨雷诺金杯汽车有限公司

45690

102.63

5.34

5

江西江铃专用车辆厂有限公司

38002

-24.10

4.44

6

河北长安汽车有限公司

37305

9.68

4.36

7

中国第一汽车集团有限公司

34747

42.66

4.06

8

重庆长安汽车股份有限公司

34493

-12.14

4.03

9

柳州五菱汽车工业有限公司

31476

35.15

3.68

10

青岛五菱专用汽车有限公司

25777

25.22

3.01

资料来源:工业和信息化部机动车整车出厂合格证数据。

厢式类专用车主要细分产品中厢式运输车年产量依然保持高位,达到68.94万辆,同比增长了5.43%(见表4),产品以轻微型服务城市物流运输产品为主。冷藏车在2019年同比增长28.64%(见表4),这主要是因为近年来食品领域、医疗卫生领域、高精尖电子行业领域、化工领域、花卉保鲜运输领域以及对恒温恒湿有要求的其他物品运输的需求进一步增大,对冷藏车的需求也逐步提升。加之我国冷链运输一直处于不温不火的状态,前期市场空白较多,因此,各大企业把目光纷纷投入该细分领域。通过技术引进建立先进的生产线,产品技术及质量都有了较大的进步。但在行业调研中发现各企业产能投入比较集中,短期内如果无法合理消化产能,冷链物流会面临产能过剩的困扰。

4 2019年厢式专用车主要车型产量情况统计

单位:辆,%

序号

车型名称

微型

轻型

中型

重型

2019年产量

2018年产量

同比增长

厢式车合计

24908

739504

21647

69348

855407

804090

6.38

1

厢式运输车

23559

619868

8350

37589

689366

653865

5.43

2

冷藏车

1

35238

2229

17563

55031

42779

28.64

3

翼开启厢式车


6292

81

9191

15564

15217

2.28

4

售货车

20

14824

13


14857

11048

34.48

5

旅居车


9723

25

25

9773

9600

1.80

6

救护车


8936

11

2

8949

10466

-14.49

7

商务车


7272

1

9

7282

11243

-35.23

8

工程车


5228

187

23

5438

4893

11.14

9

检测车


4926

18

20

4964

4381

13.31

10

气瓶运输车


2250

1387

1107

4744

2629

80.45

资料来源:工业和信息化部机动车整车出厂合格证数据。

(二)普通自卸汽车

据统计,2019年6~12月普通自卸车生产企业85家,2018年生产企业120家,上报产品公告企业减少35家,全年产量35.55万辆,同比增长4.00%(见图7)。北汽福田、陕西集团、上汽依维柯红岩是普通自卸车产品产量前三的企业,行业内产量前十的企业累计生产21.68万辆(见表5),占行业总量的60.99%,与2018年同期相比基本持平。

图片关键词

7 2010~2019年普通自卸车产量情况统计

5 2019年普通自卸汽车行业年产量前10企业情况统计

单位:辆,%

序号

企业名称

轻型

中型

重型

产量

同比增长

占行业产量百分比

行业合计

143699

19320

192467

355486

4.00

100

1

北汽福田汽车股份有限公司

29732

2227

8151

40110

38.65

11.28

2

陕西汽车集团有限责任公司

1739

189

28340

30268

2.68

8.51

3

上汽依维柯红岩商用车有限公司



23326

23326

1.92

6.56

4

中国第一汽车集团有限公司

616

236

19634

20486

56.70

5.76

5

浙江飞碟汽车制造有限公司

16431

1530

1021

18982

14.51

5.34

6

成都大运汽车集团有限公司

10851

1615

6054

18520

-3.46

5.21

7

北京福田戴姆勒汽车有限公司



17424

17424

-10.43

4.90

8

四川南骏汽车集团有限公司

9594

4303

2953

16850

33.85

4.74

9

山东时风商用车有限公司

15666

1126

7

16799

-10.41

4.73

10

中国重汽集团济南卡车股份有限公司



14059

14059

-39.68

3.95

资料来源:工业和信息化部机动车整车出厂合格证数据。

2019年普通自卸车需求受我国宏观经济固定资产投资情况及环保检查正反双重影响明显。年初基建资金到位项目逐步开工,对普通自卸车需求稳步上升;我国环保检查持续进行,一是对上游砂石料生产进行管控,车辆无货可运。二是在重度污染情况下区域企业需要停工停产无法对车辆进行生产。这些都对普通自卸车的需求造成了抑制。

(三)仓栅式汽车

据统计,2019年6~12月仓栅式汽车生产企业98家,2018年生产企业110家,上报产品公告企业减少12家,全年产量35.18万辆,同比增长14.9%(见图8)。

图片关键词

8 2010~2019年仓栅车产量情况统计

一汽集团、北汽福田、重汽济南商用车是仓栅式汽车产量前三的企业,行业内产量前十的企业累计生产25.94万辆(见表6),占行业总量的73.74%,与2018年同期相比上升1.95%。

仓栅类专用车产品结构简单,适用性高,在货运市场一直有着较高需求。但受困于使用阶段的不规范,车辆超载、违法改装等情况,一直是政策调控的重点车型之一。2019年,在标准调整加持下,各类产品提前透支,市场需求取得较大增长,但从长远看该类车型还是会被厢式类产品逐步取代。

6 2019年仓栅式汽车行业年产量前10企业情况统计

单位:辆,%

序号

企业名称

产量

同比增长

占行业产量百分比

行业合计

351847

14.90

100

1

中国第一汽车集团有限公司

60543

39.61

17.21

2

北汽福田汽车股份有限公司

40657

40.10

11.56

3

中国重汽集团济南商用车有限公司

32611

1.58

9.27

4

柳州五菱汽车工业有限公司

27638

97.12

7.86

5

安徽江淮汽车集团股份有限公司

25512

-24.90

7.25

6

重庆长安汽车股份有限公司

23306

-13.05

6.62

7

东风商用车有限公司

14419

39.56

4.10

8

青岛五菱专用汽车有限公司

11909

51.19

3.38

9

东风汽车股份有限公司

11534

4.47

3.28

10

河北长安汽车有限公司

11313

15.37

3.22

资料来源:工业和信息化部机动车整车出厂合格证数据。

(四)半挂车

2019年,半挂车市场增幅较大,全年在产企业747家,同比增加122家,累计产量138.48万辆,同比增长109.75%(见图9)。

图片关键词

9 2010~2019年半挂车产量情况统计

山东锣响、驻马店中集华骏、山东九州是半挂类专用车产品产量前三的企业,行业内产量前十的企业累计生产25.05万辆(见表7),占行业总量的18.09%。

7 2019年半挂车行业年产量前10企业情况统计

单位:辆,%

序号

企业名称

产量

同比增长

占行业产量百分比

行业合计

1384796

109.75

100

1

山东锣响汽车制造有限公司

60586

399.27

4.38

2

驻马店中集华骏车辆有限公司

32534

144.73

2.35

3

山东九州汽车制造有限公司

29090

249.72

2.10

4

石家庄永达挂车有限公司

22422

157.90

1.62

5

河北双富专用汽车制造有限公司

21413

789.61

1.55

6

扬州中集通华专用车有限公司

18958

34.80

1.37

7

河北宏泰专用汽车有限公司

17254

67.34

1.25

8

安徽开乐专用车辆股份有限公司

16400

78.22

1.18

9

辽宁金天马专用车制造有限公司

16075

174.41

1.16

10

河北华佑顺驰专用汽车有限公司

15780

439.86

1.14

资料来源:工业和信息化部机动车整车出厂合格证数据。

从市场反馈来看,GB7258对半挂车行业影响巨大,标准中对安全装置的强制要求提升了车辆使用成本,加之对应的车型在市场上本身就具有较大的占有量,仓栅、普通栏板、自卸式半挂车从数据反馈的增量超过250%。因此2019年半挂车市场表现良好是政策加持下的效果,这也从侧面反映出标准调整对行业的深远影响。

(五)罐式汽车

2019年罐式车在产企业321家,同比增加17家,累计产量15.48万辆,同比增长24.88%(见图10)。程力专汽、三一汽车、洛阳中集凌宇是罐式类专用车产品产量前三的企业,行业内产量前十的企业累计生产7.72万辆(见表8),占行业总量的49.9%。

图片关键词

10 2010~2019年罐式车产量情况统计

从细分产品上看工程罐车及环卫罐车产量都有所增长,这也反映出我国经济总体形势平稳,财政支出稳定。总体来看,工程罐式车需求主要集中在经济发达、工程项目开工密集、有排放升级置换需求的地区,如深圳、广州、长沙、南京、武汉等地。环卫罐车需求则集中在地方财政相对富裕的地区,如武汉、广州、郑州等地。

8 2019年罐式汽车行业年产量前10企业情况统计

单位:辆,%

序号

企业名称

产量

同比增长

占行业产量百分比

行业合计

154782

24.88

100

1

程力专用汽车股份有限公司

16548

38.02

10.69

2

三一汽车制造有限公司

13926

76.41

9.00

3

洛阳中集凌宇汽车有限公司

7297

32.14

4.71

4

中联重科股份有限公司

6715

142.68

4.34

5

芜湖中集瑞江汽车有限公司

6680

20.17

4.32

6

华菱星马汽车(集团)股份有限公司

6511

-47.72

4.21

7

陕西汽车集团有限责任公司

6342

4.31

4.10

8

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

6119

21.94

3.95

9

随州市东正专用汽车有限公司

3701

23.12

2.39

10

唐山亚特专用汽车有限公司

3392

-30.97

2.19

资料来源:工业和信息化部机动车整车出厂合格证数据。

(六)专用自卸车

2019年专用自卸车在产企业266家,同比减少了93家,累计产量10.13万辆,同比上升5.42%(见图11)。

图片关键词

11 2010~2019年专用自卸车产量情况统计

上汽依维柯红岩、一汽集团、长沙中联是专用自卸类产量前三的企业,行业内产量前十的企业累计生产5.58万辆(见表9),占行业总量的55.01%,同比上升0.7%。

9 2019年专用自卸车行业年产量前10企业情况统计


单位:辆,%

序号

企业名称

产量

同比增长

占行业产量百分比

行业合计

101304

5.42

100

1

上汽依维柯红岩商用车有限公司

14798

24.33

14.61

2

中国第一汽车集团有限公司

7417

46.18

7.32

3

长沙中联重科环境产业有限公司

7051

17.83

6.96

4

程力专用汽车股份有限公司

6317

24.64

6.24

5

陕西汽车集团有限责任公司

5895

-29.19

5.82

6

驰田汽车股份有限公司

3602

-28.55

3.56

7

徐州徐工汽车制造有限公司

3324

111.85

3.28

8

福建龙马环卫装备股份有限公司

3075

18.96

3.04

9

北汽福田汽车股份有限公司

2222

-12.03

2.19

10

北京福田戴姆勒汽车有限公司

2097

-44.73

2.07

资料来源:工业和信息化部机动车整车出厂合格证数据。

近年来环卫类特别是垃圾车生产企业增长迅速,行业竞争压力巨大。龙头企业及地方割据企业占据市场主流。产品以围绕垃圾周转运输要求的功能性车型为主,并且车型电动化趋势潜力巨大。随着我国垃圾分类逐步推行,在垃圾运输环节专业化分工需求逐步显现,为垃圾车市场需求带来动力。

(七)特种结构汽车

2019年特种结构车在产企业469家,同比增长38家,累计产量8.88万辆,同比增长5.63%(见图12)。程力专汽、中联重科、三一汽车是特种结构类专用车产品产量前三的企业,行业内产量前十的企业累计生产3.98万辆,占行业总量的44.85%(见表10)。

图片关键词

12 2010~2019年特种结构车产量情况统计

特种结构车中细分车型的平板车值得关注,受政策法规调整影响,17.5米大板车逐步退出货运市场,运输市场内急需一种替代车型,而针对空白市场研制的中置轴平板运输车有望进行产品更替。前车由特种平板车加后车中置轴挂车组成,在货运效率上高于普通挂车及单车,是未来潜在的爆款车型,目前已有多家企业准备好产品公告,等待市场检验。

10 2019年特种结构汽车行业年产量前10企业情况统计

单位:辆,%

序号

企业名称

产量

同比增长

占行业产量百分比

行业合计

88812

5.63

100

1

程力专用汽车股份有限公司

8413

53.89

9.47

2

长沙中联重科环境产业有限公司

7254

13.15

8.17

3

中联重科股份有限公司

5134

67.23

5.78

4

三一汽车制造有限公司

4183

88.17

4.71

5

成都大运汽车集团有限公司

3608

135.97

4.06

6

福建龙马环卫装备股份有限公司

2957

-2.79

3.33

7

广东粤海汽车有限公司

2327

22.09

2.62

8

中国第一汽车集团有限公司

2087

-28.94

2.35

9

湖北新东日专用汽车有限公司

1952

305.82

2.20

10

徐州工程机械集团有限公司

1921

146.28

2.16

资料来源:工业和信息化部机动车整车出厂合格证数据。

(八)起重举升汽车

2019年起重举升汽车在产企业158家,同比增长12家,累计产量7.38万辆,同比增长41.36%(见图13)。

图片关键词

13 2010~2019年起重举升车产量情况统计

徐工集团、中联重科、三一汽车是起重举升类专用车产品产量前三的企业,行业内产量前十的企业累计生产5.23万辆,占行业总量的70.93%(见表11)。


11 2019年起重举升汽车行业年产量前10企业情况统计

单位:辆,%

序号

企业名称

总计

同比增长

占行业产量百分比

行业合计

73846

41.36

100

1

徐州工程机械集团有限公司

17473

22.57

23.66

2

中联重科股份有限公司

11609

108.01

15.72

3

三一汽车制造有限公司

11168

46.27

15.12

4

东风汽车集团有限公司

2605

12.28

3.53

5

东风商用车新疆有限公司

2357

655.45

3.19

6

东风随州专用汽车有限公司

1539

112.86

2.08

7

北汽福田汽车股份有限公司

1507

-22.40

2.04

8

安徽柳工起重机有限公司

1427

54.27

1.93

9

中国第一汽车集团有限公司

1373

791.56

1.86

10

陕西汽车集团有限责任公司

1321

107.70

1.79

资料来源:工业和信息化部机动车整车出厂合格证数据。

(九)专用车底盘

2019年各主机厂累计销售专用汽车改装底盘累计1981484辆,同比增长9.57%,其中东风、福田、解放、五菱、金杯的市场占有率同比出现较大幅度增加,而江淮、长安和江铃的市场占有率同比出现降低(见表12)。随着准入政策调整,普通运输类专用汽车企业需要使用其底盘厂产品公告进行生产,普通专用车企业与底盘厂绑定更加紧密,品牌影响力大的主机厂更容易占领市场主动。

12 2019年专用车底盘分品牌统计

单位:辆,%

序号

底盘品牌

微型

轻型

中型

重型

总计

市场占有率

行业合计

26827

1193314

107358

653985

1981484

9.57

1

东风牌

10158

80619

42357

133468

266602

14.21

2

福田牌

688

208533

11210

20377

240808

32.07

3

解放牌


53694

5464

103065

162223

28.09

4

五菱牌

4750

151062



155812

71.27

5

江淮牌

16

95502

5460

23741

124719

-9.98

6

长安牌

4761

110937

5


115703

-4.32

7

豪沃牌


54340

2032

58812

115184

0.16

8

江铃牌


69494

5882

484

75860

-11.74

9

金杯牌

736

65971



66707

11.26

10

陕汽牌


2410

269

56276

58955

2.86

资料来源:工业和信息化部机动车整车出厂合格证数据。


根据专用车结构型分类分析改装底盘市场情况,东风、福田、解放、江淮、豪沃、江铃、陕汽各品牌底盘在专用车各类型车辆中均占一定的市场份额,而五菱、长安、金杯各品牌的底盘主要用于仓栅和厢式类车辆(见表13)。

13 2019年专用车底盘分产品统计

单位:辆

序号

底盘品牌

仓栅

罐式

举升

普通自卸车

特种

厢式

自卸

总计

行业合计

351847

154782

73846

355486

88812

855407

101304

1981484

1

东风牌

37268

55241

13309

28528

27010

80779

24467

266602

2

福田牌

40717

2312

1580

40116

4245

147211

4627

240808

3

解放牌

67391

8328

2288

27384

9776

38802

8254

162223

4

五菱牌

41086

3



1

114698

24

155812

5

江淮牌

33010

1562

870

11425

4120

70584

3148

124719

6

长安牌

34911

247



1586

72525

6434

115703

7

豪沃牌

33004

29736

982

16623

4719

23230

6890

115184

8

江铃牌

3565

275

3221

2249

3267

59856

3427

75860

9

金杯牌

8590

1

1

93


57992

30

66707

10

陕汽牌

2705

10555

1907

30472

3687

2114

7515

58955

资料来源:工业和信息化部机动车整车出厂合格证数据。

按底盘型号分类统计,各底盘企业生产的改装底盘在轻型、微型、中型和重型各类车型上的市场占有率也各有侧重,北汽福田生产的改装底盘虽然在所有类型车辆均保有一定市场,但主要还是用于轻型、中型、重型三类车辆;一汽、东风、江淮、重汽生产的改装底盘主要用于轻型、中型、重型三类车辆;上汽通用和重庆长安生产的改装底盘主要用于轻型车辆;而陕汽集团生产的改装底盘主要用于轻型和重型车辆(见表14)。

14 2019年专用车底盘分企业统计

单位:辆,%

序号

底盘生产企业

轻型

微型

中型

重型

总计

同比

行业合计

1193314

26827

107358

653985

1981484

9.57

1

北汽福田汽车股份有限公司

208533

688

11210

20377

240808

32.07

2

上汽通用五菱汽车股份有限公司

150653

4750



155403

72.19

3

中国第一汽车集团有限公司

39081


5347

100473

144901

37.72

4

东风商用车有限公司

1405


8305

100266

109976

16.34

5

安徽江淮汽车集团股份有限公司

80419

16

5341

23329

109105

444.19

6

东风汽车股份有限公司

43999

59

28864

17969

90891

15.98

7

江铃汽车股份有限公司

81189


5882


87071

-10.49

8

中国重汽集团济南商用车有限公司

54340


1979

11136

67455

10.73

9

重庆长安汽车股份有限公司

61620

3264

5


64889

-11.25

10

陕西汽车集团有限责任公司

2082


269

56276

58627

2.29

资料来源:工业和信息化部机动车整车出厂合格证数据。

(十)新能源专用车

2019年我国新能源专用车累计生产6.53万辆,同比下滑41.47%(见图14),连续两年大幅下滑,这主要是因为近年来新能源汽车政策补贴的退坡,从而影响新能源专用汽车在市场的推广。未来电动化仍是专用车行业技术发展的主流趋势,但现阶段仍有大量工作需要推进,除了政府政策推动外,针对电动专用车辆使用环境和场景的技术改造和优化将成为新能源专用车发展的主要动力。

图片关键词

14 2018~2019年新能源专用车产量趋势

三、专用车发展特点分析

专用汽车行业是国民经济发展的重要支撑,其发展受管理政策及行业标准法规的影响明显。新政策和新标准的出台加快了技术和市场的更新换代,同时也推动了专用汽车行业更好地向高质量方向发展。近年来,行业管理政策调整进入高频期,行业管理在“放、管、服”的总体思路下,围绕高质量发展、产业升级出台多项政策,推动了行业的发展。当前我国专用车行业已经进入大规模发展阶段,并逐步转向高质量发展,在转型升级的过程中,专用车行业的发展面临着较多问题和调整,同时也给整个行业带来许多机会。

技术引领行业发展,行业壮大自然少不了技术的不断进步。2019年,专用汽车行业进一步发展壮大,各种新技术、新工艺逐渐被应用于专用汽车领域,加快专用汽车产品更新换代的步伐。新技术不断的引入,在淘汰部分不合规车型的同时,也使专用汽车行业产品更加贴近市场需求,加快经济新常态下专用车产业转型升级。

(一)产品技术发展特点

1.关键部件技术水平不断提高

通过标准法规的不断升级迭代,专用车行业在推动部件升级方面逐渐严格,对部分专用汽车关键部件提出了更高的要求。2019年,伴随着相关法规标准的逐步实施,关键部件的技术水平得到了很大的提高。

GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》在2018年1月1日正式实施,该项法规对专用车配置提出了更高要求,主要涉及关键部件的技术水平提高。从2019年开始,危险货物运输车的前轮、危险货物运输半挂车所有车轮必须装备盘式制动器,盘式制动器之前广泛应用于乘用车领域,相对于鼓式制动器,盘式制动器具有热稳定性好、散热性好、易于维护以及热膨胀不会像鼓刹会引起制动踏板行程损失等优点。此部分车型存在较高安全隐患,须通过提高关键部件的技术等级,提高车型行驶安全等级。同时,2020年1月1日,该标准的C阶段也将正式实施,三轴栏板式、仓栅式半挂车的所有车轮也必须安装盘式制动器。此外,该标准要求2020年1月1日起,对总质量大于等于12000kg的危险货物运输货车的后轴、所有危险货物运输半挂车以及三轴栏板式、仓栅式半挂车需装备空气悬架。同样该项要求也是基于安全性要求,对存在安全隐患车型的关键部件提供技术等级升级要求,空气悬架相对于普通钢板悬架,减震性能好并且重量较轻,并且提升行驶的平顺性,有效地减少不平路面的冲击载荷,降低运输过程中损坏货物的风险。

自2019年1月1日起,GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求装有紧急切断装置的罐式危险货物运输车辆,应保证运输液体危险货物的车辆行驶速度大于5km/h时紧急切断阀能自动关闭,或在发动机起动时发出明显的信号提示,从而保证在行驶过程中紧急切断装置处于关闭状态,降低运输风险。

随着市场需求的升级,专用车辆及部件的技术要求逐步提高。2019年,专用汽车行业市场从各个方面对专用汽车产品提出了更高的要求,进而不断提高各种技术升级产品需求。

结合专用汽车上装智能化控制需求,CAN总线控制技术开始代替PLC控制器在专用汽车领域应用,目前,在市政环卫车辆、高空作业车辆、路面养护车辆以及应急救援类等车辆上都有应用总线控制技术,总线控制系统具有可靠性高、实时性强、灵活方便、便于检修维护等特点,同时也可以保证相关智慧管理系统有效采集到各控制系统的全部信息,为远程维护、更新提供硬件基础,实现了专用汽车机械控制技术的智能化、网联化,显著提高了专用汽车行业技术水平。此外,专用部件技术升级也在不断涌现,如在市政环卫领域,作为底盘与上装动力传递装置的取力器,尤其是侧取力模式,历年来都是困扰整个行业的问题,传统的取力器对司机的驾驶水平有很高的要求,工作途中不能换挡,容易出现打齿现象,并且对于连续作业车辆,存在高负载起步的问题。2019年,市场上开始出现摩擦片式取力器,可以有效解决这些问题,在开启时不再需要司机踩下主车离合器进行配合,可在驻车或者行车过程中随意开启或关闭取力器,在作业途中可以随意加减变速箱挡位,解决了专用汽车行业多年来的困扰。

2.新技术得到广泛应用

随着车联网和网联化技术的应用升级和迅速发展,专用汽车行业产品智能化正成为大趋势。2019年通过融合人工智能、图像辨别、深度分析等技术应用,主动进行人物识别、路线规划、智能分析等功能运用,无人驾驶环卫清扫车、无人驾驶港口运输车、无人驾驶物流运输车等智能化专用车辆纷纷面世,在不断实现产品智能化发展的同时,也凸显出专用汽车行业技术水平的不断提升。

专用车网联化是随着运行模式的变化而诞生的,运输公司、运营管理公司、城市管理部门等已开始逐步运用车联网、智慧云平台技术,在提高车辆运行效率的同时,加强运行监管。2019年,以城市服务为例,多家环保公司纷纷推出智慧环卫云平台,实时监督在路上车辆作业频次、作业路线等,实时掌握交通拥堵情况以及作业情况,及时对工作路线进行调度安排,提高工作效率。

在专用新材料应用和轻量化升级方面,2019年,国家多部委加大对“大吨小标”专用汽车的核查力度,行业内轻量化需求进一步明显,相关领域技术人员纷纷投入新材料、新结构的研发,越来越多专用汽车企业研发人员开始借助有限元分析软件对已有结构进行设计优化,并且在优化范围内扩大轻量化材料应用范围,如铝合金护栏、玻璃钢罩板、高强板代理普钢板、冲压件代替焊接件、侧帘式半挂代替厢式半挂等,最大限度地降低整车整备质量,避免超载风险。此外,各板材供应商针对行业新材料应用问题,大力推进EVI技术服务项目,利用板材企业自身技术专项优势,主动解决专用汽车企业新材料应用方面存在的问题,例如,针对母材材质采用合理的焊接材料及焊接方式,避免因焊接引起的母材强度受损的情况出现,促进新材料有效应用。

在新能源推广方面,近年来随着蓝天保卫战的持续推进,国家逐步加快推动新能源车辆应用,非限购大中型城市的新能源车辆占比增长较快。2019年,根据相关数据,新能源专用汽车年度销量走势仍然很强。在各批次的新能源推荐产品目录中,专用汽车生产企业占比逐渐提高,且新增新能源专用汽车产品也逐批次增多,主要集中在城市专用车辆领域,如纯电动厢式运输车、纯电动环卫车、纯电动邮政车等;此外,也出现了燃料电池洒水车、插电式混合动力专用汽车等。新能源专用汽车市场潜力巨大,我国城市快递物流行业快速发展,城市内短途派送运力需求持续大增,为具有零排放、适合短途配送等特点的电动物流车带来了巨大的市场机会。相关数据显示,随着环保压力增大和路权的促进,大中城市的6米以下电动车表现很好,并有向大中城市推进的趋势,这也是路权推动和营运证取消等的必然结果。

在控制系统升级和上装智能化方面,当前国内的专用汽车智能化控制水平还比较落后,控制技术还停留在国外几十年前的水平。伴随着国内市场需求的不断扩大,控制系统也在不断优化升级,上装系统不断智能化,在借鉴国外先进经验的基础上,也逐步朝着智能化控制方向迈进。智能专用汽车专有的智能化功能可分为三个方面:上装专用装置自动监测管理控制、专门运输过程自动监测管理控制及专项作业过程自动监测管理控制。2019年,专用汽车市场出现多系列智能化上装、智能化控制系统,彰显出专用汽车行业技术水平的提升,例如,在市政环卫领域,智能终端执行机构、智能化专用装置,在一定程度上提高了作业精度,提升工作效率,同时降低作业成本;在自动化控制方面,智能称重系统、CAN总线技术、智能识别系统等也得到了大范围应用。此外,专用车整车性能的智能化水平也得到了大幅度提升,AEBS系统、ESC电子稳定程序、车道保持系统、车道偏离预警系统、ABS等先进系统也开始逐步应用于专用车整车。

3.作业功能越来越专用化

近年来,专用汽车产品功能专用化的趋势越来越明显,分工也不断细化,越来越多的车辆开始针对特定应用场景合理化配置部件,以达到专车专用,如针对雾霾天气的抑尘车、针对不同冷藏需求的分区冷藏车、应对无损软挖掘的挖掘抽吸车、针对大型会议电源应急的UPS(不间断电源)应急电源车等,产品功能专用化程度越高,技术提升空间越大。

同时,我国专用车行业的底盘专用化的优势越来越明显,各大主机厂纷纷将目光转移到专用汽车市场,相继推出了针对不同类型专用车辆的功能型专用底盘,2019年,继东风商用车之后,一汽解放、福田汽车也纷纷进入专用汽车底盘市场,推出适用于各类车型的专用底盘。底盘专用化能够有效保证工作效率和使用安全,并且可以将底盘优势最大化,降低冗余配置,提高底盘与上装匹配性,在一定程度上提升整车性能,也降低了成本。

(二)产线及工艺发展特点

生产制造工艺是保证产品质量的关键,随着专用车生产品种的不断增加,其功能需求也不断细化和提升,为满足产品生产的需求,近年来,专用车企业逐渐采用混线生产模式。混线生产具有柔性化优势,能较好地满足企业对多类型多品种产品的生产要求,相应的企业工艺管理水平也在不断提高。

1.加强过程控制,提高工艺水平

为了提升产品的市场满意度要求,增强产品的竞争力,专用车生产企业也逐步把“提升工艺水平”作为企业做大做强的关键性因素,将生产管理重心逐渐由“重结果”向“重过程”转移,加大了过程控制监管力度,利用现代设计和工艺方法,对生产工艺中的资源管理、零部件和材料规范标准、关键工序控制、工艺检查等环节进行控制,从而提升企业的生产工艺质量,保证产品品质。以专用车涂装工艺的变化为例,随着企业环保压力增大,专用车企业的涂装工艺从油性漆到水性漆,从溶剂型喷涂到粉末涂装,从无组织排放到有组织排放,从高空排放到达标排放正在进行深刻的变革,不断朝着节能、环保、高效的方向发展。

2.升级生产装备,促进先进制造

专用车行业的生产制造车间从最初的手工式作坊到半自动化生产,生产制造车间的生产效率一直在提升,现阶段已有专用车生产企业开始将数字化生产线引入并进行生产制造,数字化生产线在提高专用车生产效率的同时,还能保证产品的质量。

生产效率的大幅提升关键在于生产装备的升级换代,企业通过探索用数字化实现智造升级的目标,同时实现数字化企业、车间自动化、产品模块化以及工艺数字化,完成生产装备的升级。自动化、智能化生产设备已经被诸多专用车企业广泛应用,如使用激光切割工作站、三维机器人切割、精细等离子切割等高精度设备,全面提升下料精度体系,减少板材搬运,大幅提升板材物流效率。

通过科学的产线规划(自动化设备+物流)系统性地提升自动化制造水平。自动化装备升级技术方案核心是设备自动化升级,利用机械手等自动化生产设备替换车间生产工人,提升生产效率。近几年来,激光焊割成为焊割设备中的主流产品,采用激光加工方式代替等离子切割等传统加工方式,能有效提高生产效率与加工精度,方便下一道工序采用机器人焊接,提高产品品质与外观质量,真正实现柔性制造,搭建柔性生产线,助推专用汽车行业产线与制造装备的升级。

四、专用车发展面临的主要问题

国内专用汽车行业历经多年的发展壮大,已经初具规模,但是随着市场、技术、政策的不断完善,产业规模的不断扩大,也凸显了众多问题,在一定程度上阻碍了整个行业健康、有序发展。近年来,国内在政策法规、市场管控等方面积极有效地采取相应措施来规范市场,但是,整体而言,目前的专用汽车行业还存在一些行业共性问题,如行业集中度低,行业结构失稳,行业技术水平较差以及产品标准化程度不高等。

(一)国内外行业技术差异

1.产品标准化方面

国外专用车经历了长时间的技术积累及沉淀,产品结构和形式已经趋向于标准化,从设计环节到生产环节都较为成熟,技术提升大多侧重于产品功能提升、设计改进,而对于产品配置方面改动不大;而国内的专用车市场,受整体市场环境影响,客户引导市场的方向,需求多样,产品难以标准化。企业在满足政策法规的基础上,为了迎合市场需求,延伸出多变的车型,产品定型困难,标准化程度低。另外,企业技术人员疲于应对市场需求,无力集中精力于产品研发和技术提升,产品技术更新缓慢。

2.产品技术方面

国外专用车行业基于发达的工业基础和长期的技术积累,除了技术基础比较扎实之外,能够有效地将前沿技术导入专用汽车行业,各类技术应用完善,从设计理念到制作工艺直至销售市场都有夯实的技术基础;而国内专用车行业技术仍稍显落后,很多改装企业自主研发力量相对薄弱,自主创新能力不强,互相沿用现象还较为普遍;此外,由于国内专用汽车企业还有很大一部分规模很小,没有稳定扎实的资金基础,从而造成重市场轻技术的现状,也就直接导致企业技术积累严重不足,大多浮于表面,技术创新能力严重缺失,阻碍技术的发展。

3.产品专用化方面

国外专用车行业产品注重产品的专用化,主要表现为两个方面:一方面,行业内企业均专注于生产一种特定产品或者一个特定应用场景下的产品系列,并且坚持长期的积累及总结;另一方面,国外的专用车产品专用化程度比较高,一种车型只在特定场景内使用。而国内专用车行业内企业生产产品往往是以市场为导向,造成在热门行业生产企业扎堆,行业竞争压力大,企业间恶性竞争,严重制约产品技术的发展。

(二)专用汽车行业结构性问题

1.结构性产能过剩

2019年专用汽车八大类产品累计生产336.6万辆,较2018年同期增长36.3%,其中半挂车2019年产量达到138.5万辆,这主要是GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的逐步实施,促使半挂车产量在2019年下半年骤增,导致产能严重过剩。

根据部分调查数据,专用车产能总体利用率大概为60%,个别细分领域甚至更低,如普通运输类专用汽车生产企业过多,部分企业呈现小、散、乱等情况;而技术含量相对较高的车型,如洗扫车、排水抢险车、桥梁检测车、重型清障车等系列产品则出现产能不足的现象,主要原因还是行业技术基础相对薄弱,生产工艺还不够成熟,对于结构复杂、控制多变的车型无法批量生产。

2.行业集中度不高

行业整体集中度不高一直是我国专用汽车行业存在的问题,近年来,随着国家政策导向作用以及市场需求结构性调整,行业集中度不高现象有所改善,已出现个别具备规模实力、资本实力和品牌优势的企业占据市场主导,市场集中度也在向这些企业聚拢,但个别细分领域依然存在集中度过低现象。

在细分领域,根据2019年10月的行业产量统计数据,专用汽车及普通自卸、半挂车等八大类产品累计生产250541辆,环比上升12.6%。其中TOP30家企业共计生产156916辆,企业集中度为62.6%。八大类产品中厢式汽车生产70488辆,环比上升4.5%,其中TOP10企业共计生产40729辆,行业占比57.8%;罐式汽车生产10175辆,环比上升0.56%,其中TOP10企业共计生产4319辆,行业占比42.4%;专用自卸汽车生产6859辆,环比下降8.1%,其中TOP10企业共计生产3580辆,行业占比52.2%;仓栅汽车生产29000辆,环比下降0.56%,其中TOP10企业共计生产21164辆,行业占比73.0%;起重举升汽车生产4491辆,环比下降2.9%,其中TOP10企业共计生产3117辆,行业占比69.4%;特种汽车生产4483辆,环比下降12.6%,其中TOP10企业共计生产1589辆,行业占比35.4%;普通自卸汽车生产23660辆,环比上升3.5%,其中TOP10企业共计生产13922辆,行业占比58.8%;半挂车生产101385辆,环比上升34.0%,其中TOP10企业共计生产25473辆,行业占比25.1%。

3.行业规模小

专用车产品相对小众,相比于乘用车,行业总体规模不大。以厢式类、罐式类、半挂类专用车辆为例,尽管这三大类车型产量历年来都处于行业内各类产品产量前列,但产量需达到数万辆以上,才可能具有相对较好的规模经济效益,行业内能够取得良好规模效益的专用车企业不多;特种结构类、起重举升类产品就更加达不到规模经济的要求,根据相关产量数据统计,这两类产品行业内处于产量前列的企业年产量仅为千辆左右,大多数企业年产量仅为数十辆。

2019年,在行业个别细分领域,行业规模经济现象有所改善。如在工程类专用车市场,2019年1~12月共有246家企业实现销售,平均每家企业销量538辆,有9家企业销量超过5000辆;物流类专用车市场2019年1~12月共有335家实现销售,平均每家企业销量2800辆,有15家企业销量超过10000辆;作业类专用车市场2019年1~12月共有572家企业实现销售,平均每家企业销售438辆,有11家企业销售超过5000辆。随着相关准入政策的引导,鼓励企业兼并重组,集团化发展,向大中型企业靠拢等现象将有所改善。

(三)专用车市场规范性问题

国内专用车行业整体规范性较差,一方面表现为产品标准化程度低,行业内未形成统一的标准化产品,造成整个行业内各企业相同产品形式多样,配件样式繁多,产品通用性差,各企业之间为形成市场壁垒,在配件尺寸样式、产品外形尺寸上故意制造差异化,不仅对产品本身技术提升产生影响,而且严重阻碍了行业的发展;另一方面表现为市场监管不严,导致非规范性产品流入市场。行业内大多数产品能按照相关标准规范进行生产,满足政策法规要求。但是行业内也存在一些粗制滥造企业,利用市场监管力度小的漏洞,生产非规范性产品;更有甚者在法规实施前扎堆生产不合规产品,不合规二手车型泛滥,扰乱了市场竞争格局,影响了行业公平竞争。随着新的准入模式、管理模式以及生产模式的引入,行业将会逐渐改变这种格局,监管力度会持续加大,行业乱象及灰色利益链将逐步得到遏制。

五、专用车发展趋势研判

专用汽车市场与经济发展高度正相关,未来中国经济发展仍将保持快速增长的趋势,经济总规模还将继续迅速扩大,这将直接拉动专用车的需求。国家发展改革委也部署各地依托全国投资项目审批服务,未来政策会进一步加大对基建投资的支持力度,对于工程类车辆需求是较大的利好;此外,随着市场需求的不断升级,行业技术、市场环境以及产业结构方面都将发生一系列变化。

(一)行业政策发展趋势

多年来,国家在政策上一直鼓励专用汽车企业提高研发能力和技术创新能力,提倡开发具有自主产权的产品,鼓励专用汽车产业结构调整和重组,扩大企业规模效益,提高行业集中度,避免散、乱、差的低水平的重复建设。随着市场自我调节能力的逐渐放大,以及道路车辆行驶安全要求的不断升级,我国专用车行业的标准法规不断迭代更新,质量监督管理体系和制度持续完善。

2019年8月1日,《国务院办公厅关于印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案的通知》,提出“优化机动车产品准入,依法整合汽车产品公告、强制性产品认证、环保型式核准目录、道路运输车辆燃料消耗量达标车型公告等,实现一次送检、全面检测、结果互认”,将逐步改善专用汽车行业“多头管理”的现象,以更加灵活的市场机制,改革和调整专用汽车产业管理体制的适应性,促进中国专用汽车行业持续健康发展。

从政策引导趋势上分析,管理机构已经在逐步采取相应措施,逐步规范专用汽车市场,完善市场监管机制。如对挂车、营运车辆以及危险货物运输车辆都从政策、法规多个角度进行严格把控,淘汰不合规产品,进一步强调运输安全。在产业政策方面,鼓励行业内企业集团化发展,形成具有较强综合竞争力的规模企业,提高行业集中度,促进行业规模经济化发展,逐步淘汰一些小型企业,提升企业自身的自主创新能力,推动行业优势资源的合理化配置。在产品管理方面,限制普通运输类车辆项目的申报,避免同质化现象,引导企业开发高附加值、高技术含量的产品。

未来政策发展趋势依旧会围绕专用汽车行业存在的问题逐步完善,政府管理机制不断健全,政策方面会更加贴近行业市场环境,促进专用企业行业朝着健康、有序、持续的方向发展。

(二)行业技术及产品发展趋势

在国家经济水平不断提高、行业市场需求持续升级的大背景下,专用汽车行业技术水平也在逐步提升,高新技术的应用也更加广泛。未来专用汽车行业技术发展将围绕“提高专用汽车的技术水平,培育行业拳头产品,提高产品生产集中度,同时,吸引国外的先进技术和经验,并结合国内实际应用场景,加快新产品的研制开发,加强同行业之间的联系,协同发展,合作共赢”等方面。

1.上下游联系更加紧密,更加专业化发展

专用汽车行业的发展壮大,不断吸引着上下游企业的目光,上下游企业之间的黏性增大,促进整个行业技术逐步向专业化发展,逐步改变以往的单向联系机制,建立双向互赢体系,完善行业服务机制,提升产品技术水平更上一个台阶。

上游供应商开始对专用汽车进行定向服务,如底盘供应商针对专用汽车的功能特点需求开发更加贴合的专用底盘,在技术上为专用汽车企业提供一条龙的技术服务;材料供应商从提供原材料,到开始对专用企业生产加工工艺进行技术指导;零部件供应商也不再仅仅为专用汽车企业提供零部件,而是提供整套系统解决方案,并且对售前技术沟通、设计技术服务、售后技术指导都全程参与;涂料供应商也改变以往单纯供给材料的模式,开始为专用汽车企业提供专业化的涂装方案、涂装工艺,并指导专用车企业建立涂装体系。随着上游供应商不断为专用汽车行业输入专业化的技术指导,整个行业技术将不断专业化,行业技术水平将不断提升。

下游经销售后体系也将不断完善,从而有利于资源整合。目前,部分专用汽车企业也在尝试效仿乘用车汽车企业的经销模式,建立经销商销售体系,最大化整合各企业资源,促进行业流通;售后体系也在全面健康发展,共享化的售后体系也在逐步建立,更加合理地设计售后服务机制,建立快速反应体系,增加客户满意度,更加专业化地解决车辆售后问题。

2.新能源化趋势将持续发展

相关数据显示,2019年国内新能源专用汽车共计生产7.39万辆,同比下降34.41%,这与政府逐步降低新能源车辆的补贴力度有关,环保压力和路权问题依然存在,而且还将延续。目前,大中城市的新能源车代替传统车趋势明显,尤其是在限购城市,新能源专用汽车的销量依然很高,非限购城市新能源专用车尤其是城市用专用汽车也有逐步代替燃油车的趋势。

随着新能源底盘与上装匹配性技术研究的不断深入,动力不足问题将逐渐改善,相比传统燃油车,新能源专用汽车除了环保节能外,还具有传动灵活、改装方便以及控制精确等优点,相信在路权推动和营运证取消等的推动下,城市专用汽车新能源化必将持续。

3.高技术、高附加值产品推广加快

国内专用汽车企业纷纷加大技术投入,并且开展对国外先进产品的技术研究,技术水平不断升级。从生产工艺、产品设计到市场销售,都会逐步向高技术、高附加值产品转变,低端产品市场空间逐渐缩小,势必将被淘汰。当前,新型材料、总线控制技术、上装自动化技术、生产工艺及产线升级等得到广泛应用,国内专用汽车行业市场需求和技术水平将不断提高。




025-8320 9516
电话咨询
邮件咨询
在线地图