世界制造业发展动态

2020-04-30 11:44:22 caoyu 24

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世界制造业发展动态


总报告

第一章 节能汽车技术发展动态

一、世界经济发展总体态势

2018年以来世界经济面临多方面风险:中美贸易紧张局势升级、阿根延和土耳其的宏观经济承受压力、德国汽车生产因引入新排放标准而中断、中国信贷政策收紧、大型发达经济体货币政策正常化出现金融条件收紧。这些因素叠加导致经济扩张显著减弱,贸易和投资增速逐步趋缓。但风险与机会同生共存。在美联储带动下,多国中央银行采取更为耐心的货币正常化步伐,中国等国增加经济刺激措施,这些都将使世界经济活动受益;世界经济正在寻找新的增长动力,以人工智能、大数据为代表的新一轮科技革命和产业变革正在积聚力量,数字经济成为推动全球经济和社会持续转型的重要力量;现有国际体系和全球秩序的深刻转型和重塑,对新兴市场而言意味着实现跨越式发展的机遇。

(一)世界经济增长依旧疲软

在中美贸易和技术紧张局势加剧以及英国脱离欧盟(以下简称“脱欧")不确定性长期持续的艰难背景下,2019年上半年,世界经济活动势头依旧疲弱。2019年7月,国际货币基金组织(IMF)公布更新版《世界经济展望》,将2019年和2020年世界经济增长预期由4月的预测各下调0.1个百分点,分别为3.2%和13.5%(表1)。IMF指出,自4月《世界经济展望》报告发布以来,中美贸易摩擦再度升级,美国技术制裁对全球供应链的冲击,英国脱欧等不确定性因素持续存在,地缘政治紧张扰乱能源价格。

发达经济体增长表现超出预期。2019年和2020年预计发达经济体分别增长1.9%和1.7%,均比4月上调0.1个百分点。2019年美国预计增长2.6%,相比4月上调0.3个百分点,但随着美国财政刺激退出,2020年美国经济预计将放缓至1.9%。外部儒求回吸或将导致欧元区经济增长回升,欧元区2019年和2020年预计分别增长1.3%和1.6%,相比4月上调0.1个百分点。德国经济2019年增速预测小幅下调,但法国和意大利经济预测保持不变。预计英国2019年和2020年分别增长1.3%和1.4%,日本分别增长0.9%和0.4%。

1 世界主要国家和地区经济增长及趋势


国家或地区

经济增长率%

2017年

2018年

2019年

2020年

世界

3.8

3.6

3.2

3.5

发达经济体

2.4

2.2

1.9

1.7

美国

2.2

2.9

2.6

1.9

欧元国

2.4

1.9

1.3

1.6

德国

2.2

1.4

0.7

1.7

法国

2.3

1.7

1.3

1.4

意大利

1.7

0.9

0.1

0.8

西班牙

3

2.6

2.3

1.9

日本

1.9

0.8

0.9

0.4

英国

1.8

1.4

1.3

1.4

加拿大

3

1.9

1.5

1.9

其他发达经济体a

2.9

2.6

2.1

2.4

新兴市场和发展中经济体

4.8

4.5

4.1

4.7

独联体国家

2.2

2.7

1.9

2.4

俄罗斯

1.6

2.3

1.2

1.9

其他独联体国家

3.5

3.9

3.5

3.7

新兴和发展中亚洲

6.6

6.4

6.2

6.2

中国

6.8

6.6

6.2

6

印度

7.2

6.8

7

7.2

东盟5国b

5.3

5.2

5

5.1

新兴和发展中欧洲

6.1

3.6

1

2.3

拉美和加勒比地区

1.2

1

0.6

2.3

巴西

1.1

1.1

0.8

2.4

墨西哥

2.1

2

0.9

1.9

中东、北非、阿富汗和巴基斯坦

2.1

1.6

1

3

沙特阿拉伯

-0.7

2.2

1.9

3

撒哈拉以南非洲

2.9

3.1

3.4

3.6

尼日利亚

0.8

1.9

2.3

2.6

南非

1.4

0.8

0.7

1.1

说明:2019、2020年为预测值

a、不包括7国集团(加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国、美国)和欧元区国家

b、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南

资料来源:IMF.World Economic Outlook,2019.7

新兴市场和发展中经济体的经济活动弱于预期。2019年新兴市场和发展中经济体预计增长4.1%,2020年加快至4.7%,与4月相比,分别下调0.3和0.1个百分点,所有主要地区的增速预期均被下调。IMF指出,中国依然处在结构调整中,加征关税和外部需求减弱都给中国经济带来压力,但政府出台的刺激政策为增长提供支持,2019年和2020年中国经济预计分别增长6.2%和6.0%,相比4月的预测均下调0.1个百分点。2019年印度经济预计增长7.0%,2020年提高至7.2%,比4月均下调0.3个百分点,反映出国内需求前景弱于预期。由于土耳其经济活动预计继续收缩,新兴和发展中欧洲2019年前景黯淡,2020年预计增长2.3%,比4月下调0.5个百分点。

世界经济下行风险增加,国际合作尤为重要。IMF建议各国放弃使用加征关税等手段解决贸易分歧,勿用关税代替对话逼迫他国改革。各国应在多边层面努力,缓解贸易和技术紧张局势。在需求疲软、通胀低迷的背景下,宽松的货币政策对于发达经济体和通胀预期稳定的新兴市场是恰当的。发达经济体必须实施更强有力的宏观审慎政策和更主动的监管手段来限制金融市场过剩,财政政策应该兼顾多重目标:稳定需求,保护弱势群体,支持结构性改革,同时确保公共财政的可持续性。新兴市场和发展中经济体的财政政策应该关注控制债务,同时优先实施所需的基础设施和社会支出,而后满足经常性支出和针对性较差的补贴,这对于帮助低收人发展中经济体朝着联合国可持续发展目标迈进尤为重要。

联合国、世界银行、经合组织等国际机构均下调世界经济增长预期。联合国2019年5月发布的《2019世界经济形势与展望》年中报告认为,贸易紧张悬而未决、国际政策高度不确定、企业信心削弱导致世界经济全面放缓,全球生产总值在经历2018年3%的增长后,2019年的增幅预计降至2.7%,2020年则为2.9%。经合组织2019年3月发布的中期前景报告预测,各国政策的不确定性,持续的贸易紧张局势以及商业和消费者信心的进一步下降都导致经济放缓,2019年和2020年世界经济将分别增长3.3%和3.4%。世界银行2019年6月期《全球经济展望》报告表示,2019年全球经济面临重大风险,增速将放慢至2.6%,并认为新兴和发展中经济体增长易受贸易及金融动荡影响,2019年增速为4%。

(二)世界贸易增速放缓至近3年来最低

由于经济不确定性增加及贸易紧张局势加剧,2018年世界贸易总额为39.342万亿美元,增速3.0%,远低于预期的3.9%。世界贸易组织(WT0)2019年4月发布的报告将2019年世界贸易增长预期由此前的3.7%大幅下调至2.6%,这是近3年来的最低水平,2020年贸易增长可能反弹至3.0%,但在很大程度上取决于贸易紧张局势可否缓解。

2018年世界贸易增长受若干因素拖累,其中除局势影响,也包括来自世界经济增长疲软、金融市场波动以及发达国家收紧货币政策等因素的影响。预计世界国内生产总值(CDP)增长率将从2018年的2.9%放缓至2019年和2020年的2.6%。2018年的贸易增长速率(3.0%)仅比GDP增长速率(2.9%)略高,而这种疲软状态至少延伸至2019年,预计2019年世界贸易增速和GDP增速的比率仅为1:1(图1)。部分原因是因为欧盟经济增长放缓,其在世界贸易中的份额要大于在世界GDP中的份额。

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1 2011-2020年世界货物贸易增速和GDP实际增速

说明:2019和2020年为预测值

资料来源:WTO.Global trade growth loses momentum as trade tensions persist.2019.4

2018年发展中经济体贸易增长强于发达国家,出口和进口分别增长3.5%和4.1%,发达经济体分别为2.1%和2.5%。2019年发展中经济体贸易有望保持强劲增长,出口和进口预计分别增长3.4%和3.6%,而发达经济体出口和进口增速预计为2.1%和1.9%(表2)。

2 2015-2020年各地区GDP和货物年度增长及预测

项目\经济体\其他地区

贸易增长率%

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年a

2020年a

货物贸易b

2.3

1.6

4.6

3

2.6

3

出口

发达经济体

2.4

1

3.6

2.1

2.1

2.5

发展中经济体c

1.7

2.3

5.6

3.5

3.4

3.7

北美洲

1.1

0.3

4.2

4.3

2.7

3.7

中南美洲d

-0.4

0.7

3

0.6

0.7

1

欧洲

2.9

1.2

3.7

1.6

1.8

2

亚洲

1.4

2.3

6.8

3.8

3.7

4.1

其他地区e

3.2

2.9

1.6

2.7

3.4

3.1

进口

发达经济体

4.2

2

3.3

2.5

1.9

1.9

发展中经济体

0.6

1.3

6.8

4.1

3.6

3.9

北美洲

5.4

0.1

4

5

3.6

2.5

中南美洲

-8.4

-8.8

4.6

5.2

2.6

5.8

欧洲

3.5

3.1

2.9

1.1

1

2.1

亚洲

3.9

3.6

8.3

5

4.6

3.7

其他地区

-4.3

-1.9

2.5

0.5

0.5

1.9

按市场汇率的实际GDP

2.8

2.4

3

2.9

2.6

2.6

发达经济体

2.3

1.7

2.3

2.2

1.8

1.7

发展中经济体

3.7

3.7

4.3

4.1

4

4.3

北美洲

2.8

1.6

2.3

2.8

2.5

2.2

中南美洲

-0.8

-2.1

0.8

0.6

1.8

2.7

欧洲

2.4

2

2.7

2

1.1

1.5

亚洲

4.3

4.1

4.5

4.3

4.2

4

其他地区

1.2

2.2

1.9

2.2

2.4

2.6

说明:a.为预测值;b.为进口平均水平;c.包括独联体国家;d.包括中南美洲和加勒比;e.包括非洲、独联体国家和中东

资料来源:WTO.Global trade growth loses momentum as trade tensions persist.2019.4

从区域看,与亚洲贸易增速有所放缓、欧洲出口停滞不前以及进口逐渐下降等形成对比的是,2018年北美经济较强的增长带动其进口强劲增长,增幅达5%,非洲、中东和独联体等其他地区的出口增长加速至2.7%,中南美洲贸易流动继续逐步恢复。

从国家看,2018年,中国货物贸易进出口总额为4.62万亿美元,同比增长12.6%,占世界贸易总额的11.75%,是世界第一货物贸易国;美国货物贸易总额为4.278万亿美元,同比增长8.2%,占世界贸易总额的10.87%,排名第2位;德国货物贸易总额为2.847万亿美元,占比7.2%,居第3位;日本货物贸易总额为1.487万亿美元,占比3.8%,居第4位。荷兰货物贸易总额为1.369万亿美元,占比3.48%,列第5位。

服务贸易继续成为亮点。2018年世界服务贸易进出口总额为5.80万亿美元,增长8%,连续第2年强劲增长。其中与产品有关的服务业扩张幅度最大,增幅为10.6%;增长最弱的是交通运输领域,增长7.1%。主要拉动因素来自亚洲的服务贸易进口,其中特别是中国2018年服务贸易进口增长12%,是全球第2大服务贸易进口国。印度服务贸易进出口总值增长也十分迅猛,2018年实现两位数的增长:出口11%,进口14%。

随着贸易紧张局势日益加剧,贸易无法在推动增长方面发挥全部作用。各方越来越迫切需要破解紧张局势,集中精力为世界贸易制定积极的前进道路,以应对当今世界经济的真正挑战。WTO提出,贸易要在创造就业、促进发展等方面发挥积极的作用,需要以规则为基础的贸易体系,在贸易便利化和提供稳定的全球经济环境中发挥作用。

(三)全球外国直接投资连续第3年下滑

世界经济的增长乏力以及贸易和技术的紧张局势正在冲击商业活动、削弱信心、影响投资和增长。据联合国贸发会议(UNCTAD)发布的《2019年世界投资报告》显示,2018年全球外国直接投资(FDI)流量下降13%,从上一年的1.5万亿美元下降至1.3万亿美元,已是连续第3年下滑(图2)。下滑主要是由于美国跨国公司利用2017年推出的税收改革,将海外收益汇回国内,此外,部分经济体加强外资项目的审查,也减少了外资流人。

图片关键词

2 2007-2018年主要经济体外国直接投资流入量

资料来源:UNCTAD,World Investment Report.2019.6

受冲击最大的是发达经济体,PDI流人量下降27%.至5570亿美元,为2004年以来的最低,其中,由于公司内部贷款收缩,美国FDI缩水9%至2520亿美元;美国企业的利润遣返对为美国跨国公司提供财务中心职能的爱尔兰、瑞士等欧洲国家产生重大影响,导致流人欧洲的FDI下降一半,至1720亿美元;而受脱欧影响,英国外资流人也大幅减少36%。

流入发展中经济体的FDI表现相对稳定,2018年小幅增长2%。发展中经济体在全球FDI流量中所占份额达到54%,创历史新高。2018年流人亚洲发展中国家的FDI增长3.9%至5120亿美元,其中流人中国的FDI增长4%,达到1390亿美元的历史最高水平,占世界总量的10%以上,这反映出该地区主要经济体持续不断改善投资环境的努力以及更加开放的全球化态度。中国投资环境的进一步开放和便利化,是中国保持对外资吸引力的主要原因。

2018年流人转型经济体的FDI继续呈下降趋势,减少28%,至340亿美元,主要原因是流入俄罗斯的资金减少49%,为133亿美元。

全球排名前20的FDI流人经济体中,有一半是发展中经济体和转型期经济体。尽管外国直接投资下降,美国仍然是最大的FDI接受国,其次是中国、中国香港和新加坡。对外投资方面,日本成为最大的资本输出国,其次是中国和法国;因跨国公司大量将投资收益汇回国内,美国未进入前20。

自2008年以来,外国直接投资增长的潜在趋势一直乏力。剔除税收改革、巨额交易和不稳定的资金流动等一次性因素,过去十年外国直接投资平均年增长率仅为1%,而2000至2007年为8%,2000年之前超过20%(图3)。UNCTAD认为,十年来的停滞可归结为一系列因素,包括外国直接投资回报率下降、投资越来越多地采取轻资产模式、投资的政策环境普遍欠佳。然而,当前外国直接投资的趋势更多是由政策驱动,而非经济周期驱动。2018年有55个国家出台至少112项影响外国投资的政策措施,虽然其中大部分措施仍然致力于自由化、促进和便利投资,但是对外国投资的限制性措施也在大幅增加,比例达到37%,这是自2003年以来最高的比例。至少有占全球外国直接投资总量56%的24个国家建立专门的外国投资审查机制。这种审查最初是作为限制外国参与国防工业的一种手段,此后逐渐扩大到保护其他战略性产业和关键基础设施,现在则被用来保护被认为在新工业革命时代对国家竞争力至关重要的核心科技。

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3 1990-2018年外国直接投资流入量及潜在趋势

资料来源:UNCTAD,World Investment Report.2019.6

UNCTAD预计,2019年全球FDI有望回升,但升势脆弱。鉴于美国税改影响退散,流入发达经济体的FDI可能恢复到正常水平,2018年第三季度,流入美国的资金已开始回升。2018年已宣布的绿地项目增长近三成,也预示着2019年新建投资可能呈现积极的势头,整体来看全球FDI水平将复苏。然而,一些风险因素会部分抵消上升因素,从而降低全球FDI的增长预期。根据预测,全球经济前景正变得黯淡,经济增长预期被下调。全球融资条件正在收紧,主要经济体的工业生产出现放缓,一些新兴经济体受到金融市场压力的影响。地缘政治局势有可能在2019年及以后继续拖累FDI。此外,贸易投资政策复杂多变和保护主义抬头,数字经济导致国际生产投资更多地转向无形资产以及过去5年FDI回报率的大幅下降,都是全球FDI中期前景面临的挑战。

(四)低质量就业是全球劳动力市场的主要挑战

世界经济风险已经上升,对劳动力市场产生负面影响。根据国际劳工组织(ILO)2019年2月发布的《世界就业与社会展望:2019年趋势》(World Employment and Social Outlook:Trends2019)报告,2018年全球有1.72亿人失业(图4),失业率相当于5.0%,预计2019年和2020年全球失业率保持在大致相同的水平。由于劳动力的扩大,预计2020年全球失业人数将达到1.74亿。

虽然近几年全球在减少失业方面取得进展,但并没有反映在工作质量的提高上。2018年全球33亿就业人口中,大多数在工作上得不到足够的物质财富、经济保障和均等机会,就业并不能保证体面的生活。许多人不得不从事不具吸引力的工作,这些工作往往是非正规的,其特点是工资低、很少或根本无法获得社会保护和工作中的权利。原因往往是因为正规部门缺乏就业机会,或社会保障制度不足。总体而言,2018年有20亿劳工从事非正式就业,占全球劳动力的61%。低收入和中等收入国家的员工有26%(7亿人)生活在极端或中度贫困中。平等和体面的工作是支撑可持续发展目标(SDGs)的两大支柱。按照目前的进展速度,实现可持续发展目标所规定的人人享有体面劳动的目标(可持续发展目标8)对许多国家来说似乎并不切实际。如果政策制定者不能及时应对挑战,那么一些新的商业模式,包括新技术驱动的商业模式,可能会对现有劳动力市场成就造成冲击,对促进正规就业、就业保障、社会保护和劳工标准等构成威胁。

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4 2018年全球劳动力市场概览

资料来源:ILO.World Employment and Social Outlook:Trends 2019

全球在缩小劳动人口的性别差距方面仍缺乏进展。2018年妇女劳动力参与率为48%,而男性则为75%,这意味着2018年全球劳动力人口中约有60%是男性,其中阿拉伯国家、北非和南亚区域的性别差距最大。除失业者外,2018年还有1.4亿人处于潜在劳动力状态,归类为未充分利用的劳动力,其中女性(8500万人)远远多于男性(5500万人)。

同样值得关注的是,超过20%的青年(15-24岁)没有就业、接受教育育或培训,减少了他们未来的就业机会。

不同国家/地区就业市场面临的挑战各不相同。

在非洲,失业率为4.5%,许多人只能从事低质量工作,缺乏安全保障、体面的工资和社会保障。预计非洲劳动力每年增加1400多万,而到2020年,非洲经济增长率都将非常低,无法为这个快速增长的劳动力市场创造足够的高质量就业岗位。

在北美,预计2019年失业率为4.1%,降至历史最低水平。预计2020年就业增长和经济活动都会开始下滑,接受基础教育者失业的可能性是受过高等教育者的两倍多。该区域在数字劳动平台方面领先,密切监管此类工作是政策制定者日益关注的问题。

在拉美和加勒比,尽管经济增长反弹,但预计2019年和2020年每年就业仅增长1.4%。非正规和低质量就业仍然普遍存在。

在阿拉伯国家,预计2020年失业率维持在7.3%,移民工人占该区域总就业人口的41%。女性失业率是男性的3倍,青年失业率是成人的4倍。

在亚太地区,预计2020年失业率维持在3.6%左右,低于全球平均水平。经济结构转型已经使劳动者摆脱以农业为主的就业,但并没有显著提高就业质量,很大一部分人缺乏工作保障、书面合同和稳定收入。贫困程度高的那些国家社会保护覆盖率依然极低。

在欧洲和中亚地区,北欧、南欧和西欧失业率处于十年来最低,并将在2020年前持续下降;东欧2019年和2020年就业人数预计减少0.7%,但同时劳动力市场也在不断萎缩,这意味着失业率将下降;中亚和西亚非正规就业仍然普遍存在,达43%;一些国家的长期失业率高达40%。工作人口中的贫困问题、低质量就业和劳动力市场持续不平等令人担忧。

二、世界制造业总体发展动态与趋势

(一)灯塔工厂有望成为全球制造企业新标杆

推动新一轮产业革命范式发生转变的主要动力为三大科技趋势:互联化、智能化和灵活的自动化。灯塔工厂指的是成功将互联化、智能化和自动化技术从试点阶段推向大规模整合阶段的工厂,借此实现了运营效益的重大提升。

2019年1月,世界经济论坛与麦肯锡公司发布《第四次工业革命:制造业技术创新之光》报告,从全球1000多家制造业工厂中挑选出在部署第四次工业革命技术中表现最为出色的16家灯塔工厂;7月,10家新增灯塔工厂加人金球灯塔工厂网络。26家企业主要集中在欧洲(菲尼克斯电气德国工厂、山特维克瑞典工厂、宝洁瑞士工厂、塔塔钢铁荷兰钢厂、强生爱尔兰工厂、宝马德国工厂、施耐德电气法国工厂、拜耳意大利工厂、Rold意大利工厂)和中国(丹佛斯天津工厂、海尔青岛工厂、博世汽车系统公司无锡工厂、富土康深圳工厂、西门子成都数字化工厂),其他两家为沙特阿美(沙特)、UPS Fast Radius(美国)。

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5 全球灯塔工厂分布

资料来源:世界经济论坛、麦肯锡

灯塔工厂共有的特点包括:一是采用新兴信息技术增强人员的能力,而不是简单取代,灯塔工厂员工工作重复性将大幅减少,效率大幅提升;二是灯塔工厂是开放的创新者和合作者,通过制定良好的知识产权、网络安全政策和协议,在实现协作的同时降低风险;三是灯塔工厂可通过连接和优化现有设备和设施并使用新兴信息技术及设备来实现盈利。灯塔工厂企业的创新路径也与众不同,例如,在生产系统创新方面,企业通过卓越运营扩大竞争优势,目标是优化生产系统,提高运营效率和质量绩效。这类企业都会在一个或几个工厂先行试点,然后逐步推广,典型企业包括拜耳、博世和施耐德电气等。端到端的价值链创新方面,企业通过改变运营模式来创造新业务,将创新部署到整个价值链中,通过新产品、新服务、高度定制化、更小的批量或者更短的生产周期等方式为客户提供改进或全新的价值。这类企业先在某一个价值链上实施创新和转型,然后逐步将其经验和能力延伸至其他部门,典型企业包括Fast Radius与UPS合作工厂、中国海尔以及菲尼克斯电气等。

目前,全球范围内的灯塔工厂数量虽然凤毛麟角,但这些企业在互联化、智能化和自动化生产的基础上,实现了各价值链的资源优化,有为客户个性化实现高度按需定制的,有为缩短产品上市交期实现协同设计与生产的,有为产品增值服务实现远程互联、先进分析的,也有为全供应链优化实现和供应商互联透明的,取得的成效包括大幅提升资源生产率、提高敏捷度和响应能力、加快新品上市速度、提升客制化水平等。对于这一结果,世界经济论坛认为“这些灯塔工厂的光芒可以刺透迷雾,为企业在成长壮大过程中提供清晰的指引。”

(二)5G将成为驱动制造业蓬勃发展的关键使能技术

近几十年来,每出现新一代移动通信技术,在加快信息产业的创新进程的同时,也推动经济社会与相关产业的向前发展。4G技术之前的移动通信主要聚焦于以人为中心的消费市场,5G技术实现了革命性突破,在提升现有移动用户体验的同时,更好地服务于工业、医疗、交通等垂直行业领城,进一步满足物联网的海量需求以及各行业间深度融合,从而有望真正实现万物互联,5G技术将成为未来信息社会的基石,就像过去的蒸汽机、内燃机和计算机一样,推动产业新一轮变革。

根据国际电联(ITU)认为5C主要面向三大应用场景:增强移动宽带(enhanced mobile broadband,eMBB)、超高可靠低时延通信(ultra-reliable and lowl atency communications,URLLC)和大规模机器类通信(massive machine type communications,mMTC)。其中,增强移动宽带主要面向增强的室内和室外宽带、企业协同、增强和虚拟现实;大规模机器类通信具有小数据包、海量连接、更多基站间协作等特点,设备连接数将从亿级向千亿级跳跃式增长,主要面向以传感和数据采集为目标的物联网等应用场景,包括资产跟踪、智慧农业、能源监测、智慧家居、远程监测。超高可靠低时延通信主要面向自动驾驶汽车、工业自动化、智能电网、远程患者监测和远程医疗等特殊应用场景。传统模式下,制造商依靠有线技术来连接应用。近些年,4G、WiFi、蓝牙等无线解决方案已经在工业领域立足,但这些无线解决方案在带宽、可靠性和安全性等方面都存在局限性,而且可能存在干扰问题,而5G网络的能力可以更好地满足工业自动控制与管理等业务需求,实现大规模定制化生产及实时数据传输。此外,工厂内外的信息交互及大规模生产协同,也需要5G提供大连接能力,将相关设备联网,实现信息采集、集中调度。

2019年汉诺威工业博览会专门设立了5G竞技场(5G Arena),用于5G工业应用展示:爱立信公司演示了运用5G技术的六脚机械蜘蛛,并携手奥迪展示5G联网车厂模型;蔡司公司展示了为汽车行业打造的基于5G网络的在线过程控制系统AICell,用于检测和测量车身所有关键外形特征;大众公司展示了一条基于5G技术的微缩汽车组装流水线;博世力士乐展示集成5G技术的人机协作移动控制面板;魏德米勒(Weidmuller)将5G技术用在焊接控制上;西门子展示了基于云计算的资产分析,通过5G网络收集各种数据;菲尼克斯电气展示了利用5G代替工业以太网进行生产过程控制;海尔COSMOPlat发布全球首创的智能+5G大规模定制验证平台,集中展示28个工业应用场景。

爱立信《关于5C的工业影响》(The industry impact of 5G)报告对10个不同行业的900多家公司的调研结果显示,5G用例的测试已于2018年正式开始,此后相关测试将迅速增加,超过70%的受访企业计划在2021年之前将5G用例应用于生产。制造业、能源及公共设施、公共交通和金融服务行业最有可能在20年之前将5G用例应用于实践。5G技术的落地及其与制造领域深度结合,将为工业互联网和智能制造带来深远的变革。

(三)智能工厂让工业生产更智能、柔性、敏捷

智能工厂能够在工厂车间内自动运作,整合全系统内的物理资产、运营资产和人力资本,推动制造、维护、库存跟踪、能够自行优化整个网络的表现,自行适应并实时或近实时学习新的环境条件,并自动运行整个生产流程,同时与具有类似生产系统的全球网络甚至整个数字化供应网络互联。智能工厂强大之处在于其根据企业不断变化的需要发展和长的能力,无论这些需要是客户需求的转变,进人新市场的扩张、新产品或服务的开发,还是预测性更强响应度更高的运行和维护方法、新流程或技术的引人,或是生产流程的准的时变化,由于具备更为强大的计算和分析能力,并和有史为广泛的智能互联资产生态系统,智能工厂能使企业以过去相对困难甚至不可能的方式适应变化,其生产的成效是系统效率更高、更为快捷、对工厂或整个网络中的变化进行预测和调整适应的能力更强。

韩国工业、技术和创业部与包括电子科技研究研究(KETI)、SK电信、三星电子、微软(韩国)、爱立信-LG 和西门子(韩国)在内的近20家公司和组织合作建立“5G智能工厂联盟”(5G-SFA),在工厂生产线上应用5G网络和服务,创建智能工厂。政府计划到2030年建造2000家基于人工智能的工厂,通过从智能工厂收集数据,政府将建立数据中心,以支持基于人工智能的服务,并促进软件、机器人、传感器和设备等智能制造设施的发展。

德国库卡(KUKA)与咨询公司MHP、慕尼黑再保险(Munich Re)合作,共同开创了“智能工厂即服务(Smart Factory as a Service)”。作为一种服务,智能工厂即服务将独立、灵活地生产不同种类的产品,完全满足客户对制定产品的不断变化的需求。在智能工厂即服务中,可在最短的交付周期内生产,包装和交付小批量、高度个性化的产品,加速产品开发过程,并促进产品测试和开发。库卡将开发基于机器人的自动化工厂,MHP提供数字化专业知识,在整个项目阶段提供闭环制造方法的咨询,并提供系统集成,慕尼黑再保险通过综合风险管理和创新融资模式完善业务模式,为未来智能生产解决方案打下基础。三者共同致力于将整个价值链数字化,建立高质量的端到端数据流,并融合以前未连接的生产开发过程中的区域和系统。

从自动化、数字化再到智能化被众多制造企业奉为智能工厂的主要发展路径。工厂从无脑到有一颗工业大脑是智能工厂得以成功的关键所在。阿里云研究中心《工业大脑白皮书》提出,工业大脑的“思考”过程是从数字到知识再回归到数字的过程。生产过程中产生的海量数据与专家经验结合,借助云计算能力对数据进行建模,形成知识的转化,并利用知识去解决问题或是避免问题的发生。同时,经验知识又将以数字化的呈现方式,完成规模化的复制与应用。一个完整的工业大脑由4块关键拼图组成,分别是云计算、大数据、机器智能与专家经验。

3 智能工厂大脑具备的4种“超能力”

类型

特点

跨界复制能力

工业大脑在图像识别、智能排产、设备预测性维护、能耗优化等方面的沉淀,具有较强的通用性,可以跨行业复用

认知反演能力

工业大脑可以在由海量数据形成的复杂拓扑网络中,以难以置信的速度放大关键的数据节点,并识别数据间的最优量化关系。这种认知反演的方式突破了传统的思维定式,将隐性和碎片化的工业问题变得显性化,并由此产生新的知识

微创手术能力

工业大脑就像微创手术一样,并不需要大量的硬件投入和生产线的改变,仅通过在虚拟环境中对数据的改动与优化,即可产生明显的价值和收益,且路线不对可及时变化

知识普惠能力

知识、经验、方法、工艺与实践可封装在模型、软件即服务软件(SAAS)和工业应用程序(APP)中,基于工业互联网平台的传播,加速知识的流动


资料来源:阿里云研究中心

(四)贸易保护主义背景下制造业发展面临重大挑战

随着国际政治经济形势的变化,世界经济仍处于缓慢复苏态势。为应对危机,欧美等发达国家提出“再制造”战略实现制造业回归,积极抢夺世界制造业市场份额,新-轮贸易保护主义顺势抬头。例如,美国实施“美国利益优先”政策,采取的一系列贸易措施和出台的贸易条款表现出鲜明的贸易保护主义倾向。2017年8月14日,美国贸易代表办公室(USTR)依据“301条款”对所谓的“中国不公平贸易行为”,尤其是中国是否会损害美国知识产权进行调查;2018年2月16日,特朗普政府引用232条款,以进口钢铁和铝影响国家安全为由,宜布对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税;3月23日,特朗普政府宜布将对每年从中国进口的价值600亿美元的商品征收关税,并限制中国对美国科技产业投资,美国对中国进口加征关税所沙及及的领城与《中国制造2025》中列出的重点领成本致4月3日美国贸易代表办公室依据“301调查”结果公布权加征关税的中国商品清单,涉及航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业;5月29日美国自宫发布“关于采取措施保护国内科技和知识产权免受中国歧视性和制约性贸易的声明",宣布将加强对中国对美科技领城投资限制并对中国对美出口的价值500亿英元的货物征收25%的关税,将加强对获取美国工业重大技术的相关中国个人和实体实施出口管制,并采取具体投资限制;9月17日,美国对约2000亿美元的中国产品加征10%的关税,并在3个月后上升至25%。至此,美国已对2500亿美元商品正式加征关税,占2017年美国自中国进口总金额5056亿美元的49.5%。

此外,美国针对中国的高科技龙头企业实施制裁。2018年4月17日,美国商务部宣布对中兴通讯采取出口管制的措施,禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品;4月19日,美国国会美中经济与安全审查委员会发布名为《美国联邦信息通讯技术供应链针对中国的脆弱性分析》(Supply Chain  Vunerbilities from China in U.S. Federal Iformation and Commnications Technology)的报告,称中国政府可能支持某些企业进行商业间谍活动,以提高中企竞争力并促进政府利益,中兴、华为、联想、浪潮、京东方、中国科学院、中国电子科技集团(CECT)、北京华胜天成等19家公司位列其中。

随着中国产业结构的不断优化升级,中国加快推进产业结构转型升级、全面实施《中国制造2025》,对高新技术产业的重视无疑会对西方发达国家具有传统优势的高端制造形成一定竞争压力。中国制造业在全球价值链的地位不断攀升,高附加值的技术密集型行业迅速发展,体现在出口贸易中,就是电子信息、装备制造、化工等高新技术产业占出口贸易比重不断提升,这无疑触及了欧美等发达国家的利益。以美国为代表的发达国家对本国制造业的保护除了直接对中国制造业发展造成负面影响外,也在一定程度上阻碍了外国资本对中国制造业的投资,一批美国、日本企业已经或者正在将-些产能从中国转回本国或东南亚地区。

制造业成为经济复苏和振兴的主战场,也是重构国际分工体系的主战场。虽然欧美发达国家实施“再制造”战略,并通过贸易保护形式来实现这一战略目标,短期内这可能会使高端制造领城出现向发达国家“转移”态势,但从长期来看,尚不足以改变发达国家扭转制造业份额下降这一大势。对中国而言,虽然发达国家实施贸易保护措施,短期内会使中国制造业出口与引资遭受一定损失,但是从长远米看,有利于倒通中国制造业商品结构的转型升级,进而推动中国制造业从低附加值、低技术含业向高附加值、高技术含量转变。

三、世界制造业重点行业发展态势

(一)全球通信设备市场增长微弱,5G、量子通信创新成果频现

2018年全球电信设备市场略有增长市场表现好于预期主要归用于LTE、LTE-Advanced和5G。华为、诺基亚、爱立信、思科、中兴、Ciena和三星合计占全球电信设备市场收入的80%左右。其中华为占29%电信设备市场,排名第一。

5G方面,5G设备市场高速增长,2019-2023年5G设备市场复合年均增长率将接近71%。5G网络设备合同成为制造商的竞争焦点,截至2019年6月,诺基亚在全球电信市场赢得的订单数位居第1位。欧洲稳步推进5G战略,大力推动5G和高速宽带,目标是到2020年在主要城市进行5G商业推广,到2025年覆盖主要城市地区和交通运输路线。尽管美国光纤部署具有广泛需求和潜在经济利益,但缺乏5G部署所需的光纤密度,需要对光纤基础设施建设进行大量投入。亚洲主要国家5G发展呈现不同速度,韩国、日本、中国等已经实行5G频谱拍卖或分配,运营商开始推进5G正式商用。

量子通信方面,美国联邦机构支持量子信息科学及相关领域的研究,有力地帮助美国在量子信息领域确立其领导地位。继2016年5月提出《量子宣言》并呼吁在欧洲范围内发展量子技术能力之后,欧盟不断推出旗舰计划,并赋予资金配套,主要国家如英、法、德等在发展量子通信方面提出发展举措。中国量子保密通信试点应用项目数量和网络建设规模已处于全球领先,尤其在卫星量子通信方向领先发达国家。

软件定义广域网(SD-WAN)方面,全球软件定义广域网市场有望迅速增长,其中既有专注于SD-WAN领域的专业厂商,也有广域网优化供应商,安全厂商也在寻求提供SD-WAN解决方案,以寻求业绩增长机会。在巨大的市场机遇推动下,大型网络和信息技术供应商正在寻求通过SD-WAN解决方案改进其产品组合。

智能手机市场在2018年出现负增长,但高端智能手机逆势上扬,这一增长主要受益于中国厂商推出的高端产品和苹果的新款iPhone。预计高端智能手机市场将继续以两位数增长,带有人工智能、三摄像头、全面屏和更高的内存配置等附加功能有助于提高终端设备平均售价。

光通信设备方面,光纤光缆厂商相继推出G.654.E新型光纤、多模光纤以及多芯数光缆,满足5G在传送网、宏站接人、室分接人等场景所面临的“三超(超高速、超大连接、超低时延)”需求。光通信领域并购接连不断,厂商希望通过并购进行垂直整合,完善产品组合、增强技术能力,从容面对5G、云计算服务和数据中心所带来的巨大市场空间。

(二)信息技术服务业快速发展,成为经济社会发展重要驱动力

全球信息技术服务业保持增长,企业信息技术支出中从传统的非云产品向基于云的替代产品的转换,推动企业软件市场保持增长。数字转型已经迅速成为信息技术投资重要驱动之一,智能制造和数字供应链优化是最大的数字转型支出领域。

全球大数据和业务分析市场规模继续攀升,银行业、离散制造业、专业服务业、流程制造业、政府对大数据和业务分析解决方案投入最大。增强分析技术有望成为数据和分析市场的下一个颠覆性技术,有望实现自动化数据归档、协调、丰富内容、元数据开发以及自动查询、可视化和叙述信息等功能,通过自动化高级分析建模增强人类智能。

人工智能驱动云计算智能化发展,云计算趋向与人工智能一体化融合。未来,云计算竞争将聚焦基础设施新服务的创新能力,云服务商加大对于人工智能的投人。云计算基础设施即服务(MLaaS)向机器学习即服务(ALaaS)、人工智能即服务(AlaaS)等升级。

区块链支出增长主要受金融行业应用驱动,很大程度受到银行业区块链投人增长的拉动。联合区块链作为一种发展趋势,其与混合区块链类似,但是联合区块链不是由一个机构控制,而是许多机构可对区块链和预选节点进行控制,经由这些被选节点对区块链中实施的交易进行验证,联合区块链主要将应用于保险索赔,金融服务,供应链管理等。

金球安全相关硬件,软件及服务支出不断扩大,银行业、离散型制造业、政府是安全解决方案服务支出最大的3个部门。基于云的安企产品具备平台交付,灵活及可打展等特性而受到市场青睐,且在混合云的状态下发挥重要作用。基于本地化部署,企业将安全数据上传至云端,利用云安全分析指导安全决策,基于云安全的灵活性和可扩展性,实现混合云环境下的可视化及站式管理。

虚拟/增强现实支出增长主要受到商业端和公共部门应用增长的影响。在机器学习,人工智能等技术支撑下,虚拟/增强现实交互应用能力被进一步提升,带动多个形直行业领城的发展效率。例如,在医疗领域,人工智能等技术配合下的虚拟/增强现实加快精准医疗实现步伐。

(三)集成电路产业增长放缓,创新发展与贸易摩擦并存

2017年以来,受5G、人工智能、无人驾驶等兴起与带动,全球半导体产业连续两年保持两位数以上增长。据世界半导体贸易统计组织(WSTS)数据显示,2017、2018年全球半导体市场分别增长21.6%、13.7%,但是2018年下半年趋势开始发生逆转,由于中美贸易战加刷及内存芯片供需形势转换等影响,主要研究机构均下调2019年全球半导体市场的增长预期,预计全球半导体产业将面临自2009年以来最大下滑。半导体细分领域包括集成电路、分立器件、光电器件以及传感器,集成电路是其中规模最大、最核心的部分,占全球半导体市场总额80%左右。

中美贸易战持续升级,产业出现逆全球化风潮。2018年以来,中美贸易战愈演愈烈,半导体相关产业被推至中美贸易摩擦焦点。美国政府对我国包括集成电路在内的高科技产业出台系列限制政策,包括加征关税、限制国内企业的市场准人、限制中国企业对美投资、严格出口管制等。集成电路产业具有全球化特点,贸易战将对全球集成电路产业链带来深远影响,对中美两国集成电路业均产生巨大冲击。全球集成电路企业走向分化。鉴于技术研发投人和风险显著增加以及先进制程的市场需求有限,格芯和联电已宣布停止7mm及以下制程的研发。未来,将只有台积电、三星电子。英特尔等少数几家企业仍坚持摩尔定律,继续发展更先进制程,而其他企业将退出技术演进的竞争。

近期各国地区新出台的半导体产业相关政策包括:美国“电子复兴计划”、欧盟“微电子联合研究创新项目”、韩国“系统半导体飞跃战略”,中国台湾地区“智慧终端半导体制程芯片系统研发专案计划”等。各国地区政策共同重点包括推进半导体变革性技术的研发;面向人工智能、5G等重大创新应用领域,开展半导体技术创新等。

(四)新型显示供大于求或将持续,中国企业实力不断提升

全球新型显示产业呈现增长趋级态势。进人2018年下半年后,由于高世代液晶面板线及AMOLED生产线新建产能相继开出,新型显示供需状况发生逆转,供大于求局面持续扩大。在大尺才、全面屏,4K/8K超高清、虚拟/增强现实等市场增长驱动下,全球新型显示出货面积继续保持增长态势。未来,受到中美贸易战及全球贸易壁垒加剧,全球经济增速放缓等影响,全球显示新型显示产业发展的不确定性增加,预计产业将量现低速增长态势。

产业投资热潮仍在持续。全球平板显示生产线建设投资浪潮自2016年启动,面板企业投巨资于柔性AMOLED面板生产线以及高世代LCD面板生产线建设。2017年全球LCD面板、OLED面板设备投资额达到产业投资历史峰值。进入2018年后,由于在建生产线已相继建成投产以及面板产业面板供需失衡情况加剧,部分企业缩减或延后投资,全球面板产业投资开始出现回落,预计2018年全球面板产业设备投资虽然有所回落,但仍处于历史相对高位水平,其中新建LCD生产线投资减少,而OLED面板投资仍将保持稳定。

全球面板产业中国势力正在崛起。近年来,我国面板企业通过大规模投资先进生产线建设、高强度技术研发投人、重金引进技术人才团队以及长期的技术积累,面板技术不断取得突破,产能在全球占比持续提升,已成为全球一股重要力量。以京东方为代表的中国企业已经进入全球第一阵营,具备自主发展10.5代高世代液晶面板线和6代AMOLED面板线的能力,预计2019年其全球产能市场占比将超越鸿海集团,成为全球第一大面板供货商。OLED面板方面,2018年年底,京东方在全球OLED面板市场占有率已经超过乐金显示,排名全球第2位,仅次于三星显示。预计到2020年,京东方在全球OLED面板市场占有率将进-步提升。

新型显示技术呈多元化发展趋势。小尺寸方面,OLED逐步取代LCD成为主流,并呈现出柔性化发展趋势;大尺寸方面,仍以LCD为主流,量子点、MicroLED等新技术逐渐崛起,印刷OLED制程技术在加快研发之中,随着相关材料、设备逐渐成熟,未来二三年有望迎来大规模商用。

(五)人工智能进入高速发展期,发展环境和行业应用渐入佳境

全球人工智能市场规模进一步增长,随着深度学习算法日趋成熟以及数据资源的加速增长,人工智能应用领域有望不断扩大。

人工智能企业方面,中美人工智能企业规模领先全球。截至2018年,全球人工智能企业数排名前3位的国家分别为美国、中国、英国。根据乌镇智库预测,考虑到全球人工智能企业格局和变化趋势,其他国家在规模上难以撼动中国和美国的地位。

人工智能政策方面,各国人工智能发展政策焦点各有侧重。在欧盟以及德、英、法为代表的欧洲国家,人工智能带来的伦理和道德风险受到更多的关注。美国发布的人工智能政策倾向于应对人工智能快速发展的大趋势。日本的人工智能政策发布较晚,期望在国家层面建立起相对完整的人工智能研发促进机制,借力人工智能来推进其超智能社会的建设。

人工智能产业链方面,在基础层,人工智能芯片多元化创新。当前,人工智能芯片主要分为GPU、DSP、FPGA、ASIC以及类脑芯片等,CPU、GPU和FPGA等通用芯片是人工智能领域的主要芯片,类脑计算芯片则是新的发展方向。在技术层,部分应用技术进人实用阶段。以语音识别与自然语言处理、机器视觉为代表的人工智能技术快速成熟,达到实用化水平,成为产业化水平最高的人工智能领域。在应用层,人工智能与传统行业融合加速,针对消费市场,倾向于利用人工智能改变用户消费模式的产品,针对工业领域,倾向于利用人工智能用于替代人类完成重复性、危险性的体力劳动。人工智能行业标准方面,国际标准化组织、国外标准化组织以及国内标准化组织都在研究制定人工智能技术标准。如国际标准化组织和国际电工委员会第联合技术委员会(ISO/IEC JTC1)聚焦人工智能词汇、人机交互、生物特征识别、计算机图像处理等关键领域。在国内,全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)主要在术语词汇、人机交互、生物特征识别等领域开展标准化工作。

人工智能融合应用方面,智能医疗、智能金融、智能家居、智能教育等领域均出现一批优秀解决方案及产品。其中,人工智能在医疗健康领城已展开深人应用,包括智能诊疗、医学影像分析、医学数据治理、健康管理、精准医疗、新药研发等场景中部有人工智能找术的深度应用。人工智能技术与金融体系深度融合后,智能金融得以快速发展,智能投顺、金融欺诈检测、金融智能客户服务、征信和风险控制等智能化水平不断提高。

(六)智能制造装备基石地位难以动摇,未来仍有巨大增长空间

智能制造装备产业的发展水平已经成为衡量一个国家是否是制造强国的重要标尺,智能制造装备是传统制造业升级改造和实现生产过程自动化、智能化、绿色化.精密化的核心支撑。

全球工业机器人经历近年的快速增长,2018年销量出现增长放缓现象。汽车制造业和电子/电气工业都是全球工业机器人销量最大的两大行业,2018年全球汽车销量下降3%,电子/电气工业销量减缓,直接导致工业机器人销量增长放级。即便如此,全球工业机器人依然不乏发展亮点,如协作机器人可提供生产方式更灵活、生产周期更短、量产速度更快的解决方案,顺应了柔性化制造的新趋势。尽管当前协作机器人仅占工业机器人市场的很小-部分,随着生产线柔性化升级的持续加速,未来制造业对于协作机器人的需求将会越来越大。

全球3D打印市场持续保持快速增长态势。2018年全球3D打印市场规模约为96.8亿美元,2013-2018年复合年均增长率达26.1%,预计到2020年有望达到158亿美元。金属3D打印是3D打印技术潜力发展方向之一,也是全球先进制造的重要方向。近两年,借助金属3D打印所能制造的产品种类日益多样,国内外厂商加快在金属3D打印的布局速度。

世界机床产值和消费呈现同步增长趋势。全球机床生产和消费呈现高度集聚状态。就机床消费排名前15大市场的消费金额加总,占整体机床消费市场比重达85%,排名前5大机床消费国的市场比重更是高达64%。同样,机床产值排名前15大市场的生产金额加总,占整体机床生产市场比高达93%,在排名前5大的机床生产国的市场比重更高达70%以上,机床主要生产国比主要消费市场更为集中。

MEMS传感器行业格局相对稳定,市场集中度较高。MEMS传感器的研发难度及其制造工艺的复杂性形成一定的行业壁垒,小供应商很难在较短时间内实现大批量生产制造,排名靠前的大供应商市场份额相对稳定。总体来看,亚太地区受到智能手机、平板电脑、可穿戴产品等市场需求持续增长,且全球电子整机产业不断向中国转移等因素影响,增长速度较快。

(七)航空与民用航天市场稳步上扬,航空维修服务迎来黄金期

全球航天产业继续延续繁荣势头。商业航天收入占航天经济总量的比例不断扩大,已成为航天经济总量不断增长的主要因素。在全球航天经济增长中,商业卫星产品与服务占据越来越重要的地位。卫星电视稳步发展,占据商业卫星产品与服务最大比亚。定位、导航和授时收入是商业卫星产品与服务收入的重要来源。同时,商业遥感产业呈现持续增长态势。全球商业航天发射次数涨幅较大。

航天智能化工厂创新研制生产模式。近年来,在全球新一轮科技革命和工业革命融合促动下,空客、雷神等航天制造巨头通过升级改造现有工厂设施或新建工厂等方式,布局智能工厂,推进新一代信息技术、增材制造、智能装备等应用,创新卫星、导弹等武器装备研制生产模式,引领航天制造业创新发展。

由于全球航空运输业的发展热势。以及新兴市场对于新飞机的巨大需求,使得波背和空客的储备订单在2018年皆创下历史新高。新飞机交付方面,空客凭借对庞巴迪C系列的控股在年度交付量上与波音不相上下。而波音则凭借737MAX的热卖,首次在飞机订单量上超越空客。巴航T业的支线飞机交付量实现公司预期目标,庞巴迪将C系列(现称为A220)飞机项目交予空客公司,将其Q系列涡桨飞机出售给维京航空公司,研究重心转向公务机。公务机市场增速放缓,客户对大中型公务机的市场需求日趋增长,公务机制造商调整了整体发展战略,着手研发新机型。用于商业和个人的无人机需求量大涨,无人机整体市场发展迅速,大型无人机对经济的贡献将越来越大。

航空维修服务市场迎来黄金发展期。航空公司自己购买备用发动机作为库存和短期支持或者尽早签订航材备件供应协议,航空制造商也通过收购、建立合资公司或招揽第三方合作伙伴加入维修网络,甚至鼓励航空公司客户自建维修设施,以快速扩展维修产能。发动机制造商持续推出各种服务以提升服务客户的灵活性。

(八)海洋工程与高端船舶行业整体低迷,环保船型开发建造日渐兴起

在错综复杂的国际形势下,世界海洋工程与高端船舶行业总体仍处于低迷状态,其中,造船行业稍有起色,海洋工程装备领域则举步维艰。2018年,全球海工装备与船舶的建造格局没有发生较大的实质性改变,为了应对“寒冬”,企业间的兼并重组活动十分活跃,也有一些船东选择投机“抄底”。而随着国际海事组织对于船舶排放的规定--禁硫令的日期迫近,环保型船的研发正加快步伐。

超大型矿砂船方面,近期超大型矿砂船发展平稳,其中,改装船船龄普遍较大,预期将逐步退出市场,而非改装船船龄较小,25万--32.5万吨级船最受欢迎。无论从船东分布或船舶建造格局来看,中国都已成为主导力量。

油轮方面,2018年油轮市场非常不景气,运价低迷,尤其是苏伊士型油轮的表现最糟糕,不少油轮经营公司正在寻求合并。从船队整体情况来看,全球油轮的运力净增正在放缓,并且拆船数量明显增加,稍微缓解一些运力过剩,但情况仍窘迫。从建造实力来看,韩国仍然是当仁不让的业界老大,并且凭借其丰富的建造经验、成本控制力和完善的本土设备配套实力,其在油轮建造方面的优势仍在继续扩大。

海工钻井装备方面,全球海工钻井装备近几年一直处于低迷的状态,2018年稍有好转,但总体前景仍不容乐观。全球海工钻井市场表现出使用率些许好转但费率仍低迷的状态。船东普遍不愿意增加新造订单,企业兼并活动日趋频繁。海洋工程制造商们为求生计,不惜低价“去库存”,生存艰难。

海工辅助船方面,全球海洋工程市场的低迷直接导致海工辅助船需求的减弱,使得海洋工程辅助船闲置率一直居高不下。其中,三用工作船过剩问题依旧严重,致使租金费率长期处于低位,自2017年以来,无一份新造订单,船型以中小型为主,此前的订单大部分为中国船厂把持,但超大型高规格船建造仍然弱于欧洲船厂。平台供应船近况不容乐观,中东地区是其唯一使用率较高的市场,而在建造方面,中国、印度、挪威和巴西都具有较强竞争力,但由于市场萎靡,船厂都在竞相“清库存”。

国际海事组织已确认,全球范围内船舶燃油含硫量从3.5%下降至0.5%以下的实施时间为2020年1月1日。全球船东必须加速行动以应对限硫新规的生效。目前主要有3种方式加以应对:安装脱硫塔、使用低硫燃油和使用LNC燃料船。这3种方法各有利弊,尚未有哪一种取得绝对的主导优势,各船东公同都已开始站队选择,方向不一。

(九)新材料创新步伐持续加快,基础研发和行业应用屡有突破

先进信息材料、新能源材料、生物材料等保持快速发展态势,继续引领前沿科技领域的颠覆性变革。人工智能、大数据等技术在新材料开发中的作用进一步突显,促使新材料的研发周期大幅缩短,制备成本显著下降。

电子信息材料领域,第三代半导体材料国际竞争日趋激烈,以美国,欧盟等为首的发达国家继续加大在SIC、GaN等第三代半导体领域的研发支持力度。电子陶瓷材料作为多个产业的关键保障材料,战略意义受到广泛关注,材料主要供应商以日。韩、欧、美国公司为主。

新能源汽车材料领域,在锂电池领域,三元材料高容量优势显现,同时,正极材料制造商为进一步抢占市场,纷纷投资建厂或扩大产能。虽然传统锂离子电池技术较为成熟,但从长远角度考虑,下一代锂电池技术材料的产业化进程非常引人关注,硅基负极材料的产业化进程尚需时日。在镍氢电池材料领域,负极材料研发在近年来取得突飞猛进的进展,研究热点是采用廉价金属替代价格昂贵的Nd稀土金属及改进合金制备工艺,同时,镍氢电池回收利用备受业界关注。

航空航天材料领域,在特种工程塑料中,聚酰亚胺技术被寡头垄断,其在航空航天中应用范围不断扩大。聚醚醚酮市场呈寡头竞争格局,高需求推动市场快速增长。在碳纤维材料中,美日中三国企业在碳纤维产业中占据领先位置,材料本身在航空航天行业内需求强劲,具有高附加值。

环境友好生物材料领域,聚乳酸市场高速增长、前景看好,生产企业主要集中在美国、日本以及欧洲国家,聚羟基链烷酸酯(PHA)成本居高不下,期待技术突破,为获得更高产量和更多种类的PHA以满足其在日常生活中的应用,PHA的研究力度持续加大,包括底物成本、底物到产物的转化率、发酵生产过程的能耗等:对PHA生产菌株的改造也是研究热点之一,基因工程、代谢工程等传统生物学手段都已经被广泛应用于PHA生产菌株的代谢路径改造。

新材料前沿领域,高温超导材料稳步发展,随着全球越来越关注高温超导输电技术的发展,多国计划开展超导电缆大规模商业化应用,美国和日本的实用化超导材料研究走在世界前列:拓扑半金属作为研究死点受到了广泛关注,我国在拓扑半金属研究中表现突出。超材料中的声学超材料应用前景广泛,3D打印技术帮助整个超材料领域的研究取得快速发展。

(十)生物产业出现跨越式发展,各国加紧顶层战略布局

生物医疗技术领域进人加速发展阶段,颠覆性成果不断涌现。其中,肿瘤免疫治疗,基因编制、干细胞等方向的研究炙手可热。癌症治疗在过去十年里发生朝天覆地的改变,如免疫治疗正在御底文变痛症治疗。作为免疫治疗的明星,免变检在点抑制利(ICIs)先驱开者在2010年被授子了请见作生理学医学奖;CRISPR-Cas9技术自问世以来,就有看其他杨因编辑技术无可比扣的优势:2018年月,美网国立卫生研究院家布将在今后6年内,投入19亿美元用于“体细随期周机城街排的小在开发安全有效的人类基因组编辑工具;干细胞生物学的研究与应用几乎遍及生命科学和生物医学领域,成为国际医学前沿重点研究领域,干细胞技术给一些现有医疗手段无法治愈的疑难疾病带来希望。2018年,日本科学家实现突破,在全球范围内首次利用诱导多能干细胞(iPSc)治疗帕金森病患者等。

全球新药研发投人呈现持续增长的趋势,基础研究的快速发展带动药物研发取得长足进步。2006-2018年,全球各大跨国制药企业研发投人逐年增长,新药研发呈现靶点与疾病治疗领域的研发策略转变等新特点。2018年,美国食品药品监督管理局共批准62个新药,其中59个为新分子实体(NME),打破过去20多年的最高纪录。与以往新分子实体主要集中在肿瘤学领域不同,2018年是有史以来第一次大多数新分子实体用于治疗罕见病,59个中33个是孤儿药。

以美股、中国A股及港股市场口径统计,2018年全球医药及生物科技行业通过首次公开发行的企业共计74家,募集资金总额达115亿美元,两项数据均创十年来新高。2018年4月,港交所推出新上市规则:允许尚未盈利或未有收人的生物科技公司赴港上市。随着一系列生物科技公司在肿瘤、罕见病、基因治疗等领域取得重大突破,医药及生物科技行业的并购活动进人活跃期。大型和变革性并购成为生物医药行业的主流,2019年1月,百时美施贵宝(Bristol--Myers Squibb)与新基制药(Celgene)达成740亿美元的收购协议,成为迄今为止行业内金额最大的并购案。

促进生物技术发展方面,各国在延续前期规划的基础上,发布若干新计划。美国从多个应用领域来资助生物科学的基础研究和生物技术的创新研发;欧盟委员会发布新一轮创新研发计划“地平线欧洲”(Horizon Europe),提出2021-2027年的发展目标和行动路线,三大核心之-的全球挑战与产业竞争力与生物科技息息相关;2018年,英国生物技术和生物科技研究理事会发布指导英国生物科学发展方向的路线图《英国生物科学前瞻》;同期,中国由科技部牵头,16个部委于2018年3月共同启动《国家生物技术发展战略纲要》编制工作,从顶层对生物技术未来发展进行中长期布局。

(十一)新能源汽车处于快速上升通道,合作联盟成为行业关键词

全球新能源汽车销量保持快速增长。2018年全球电动汽车销量突破200万辆大关,占全球汽车总销量的份额上升至2.1%。欧洲新能源汽车市场超越美国成为全球第二大电动汽车市场。美国电动汽车市场在税收改革刺激需求、经济增长强劲等推动下销量同比高速增长80%,丰田、通用、福特等宣布在美国投资计划,以混合动力车及电动汽车生产为投资计划重心,升级改造工厂。中国新能源汽车市场占全球销量一半以上,市场格局加速分化,逐步进人转换期和淘汰期。

为应对汽车“新四化”发展下削减技术开发成本以及寻求新型产品与服务平衡需求,跨国汽车企业重新进行全球市场评估,调整产销与投资战略,寻求更多合作联盟。雷诺、日产与三菱三方创设全新联盟运营委员会,巩固联盟合作伙伴关系。戴姆勒与宝马整合出行服务,共同开发下一代驾驶辅助系统和高度自动驾驶相关技术,并推动自动驾驶汽车领域行业标准制定。吉利增持并成为戴姆勒最大单一股东,与戴姆勒成立合资公司,联合运营和推动smart品牌转型,进行汽车租赁、网络预约出租汽车等服务。大众和福特结成全球合作伙伴关系,联合开发皮卡、货车和其他商用车,探索自动驾驶、智能移动出行服务和电动车型领域合作。菲亚特克莱斯勒汽车公司与雷诺整合成为全球第三大整车制造商,寻求电动汽车技术和自动驾驶技术共享。丰田与铃木在动力总成与车型领域展开更广泛合作,进行汽车制造生产线联合及电动汽车推广;与松下成立合资公司,共同开发、生产高容量电动汽车电池,在城市建设和住宅领域展开合作。此外,宝马、戴姆勒、大众、保时捷、雷诺一日产、福特等汽车制造离洲减支由计划,将大量资金从内燃机研发和供应销系统努力面转向电动汽车和自动驾驶领城,加码投资以发布成上市电力驱动新产品。

燃料电池汽车领域,韩国政府2018年将叙他经济与人工智他,大数据井列为三大战略投资领城,2019年发布“氢能经济发展路线圈”,设置氢燃料电池车上路时间与推广规划。丰田、Nikola Motor 等加速推进燃料电池重型车研发;现代汽车推出“燃料电池电动车2030展望(FCEV Vinin 2030"计划:奥迪重建h-tron项目计划,开发第六代氢燃电池汽车。奔地以服务租货模式提供燃料电池插电式混动车GLCF-Coll实际使用测试。中国北汽福田、上海汽车高用车等部分燃料电池商用车进人量产阶段。

车载动力电池制城,三星SDI、1G化学、SK创新公司、宁德时代、孚能科技等全球领先的中日韩电池厂商都积极建厂扩产,大众、败姆勒等整车厂商也积极建设电池工厂,或与电池供应商共同出资建立合资公司成入股合作,破解电动汽车大规模生产配套难题。在运输成本与市场份额的竞争压力下,法德提出投资扶持计划,大众、宝马、赋戴姆勒、雷诺.西门子、巴斯夫等纷份加人欧洲电池产业联盟,计划在欧洲建设大型电池工厂。同时,众多国家推出车载动力电池回收相关政策,丰田、日产、宝马、大众、雷诺、通用等车企探索退役动力电池回收再利用商业化模式。大众、lonity、ChargePoint特斯拉不断扩展电动汽车充电基础设施建设。

智能网联汽车领城,无人驾驶巴士加速步人公共交通领域实际道路测试阶段,众多国家公布智能网联与自动驾怏汽车相关标准及指导方针、发展计划、法规政策、运营测试等。各大整车企业与科技企业联合组建自动驾驶联盟,呈现出跨区城、开放式、多头加入等特征。

(十二)新能源产业整体较为平稳,细分领域增长潜力有待挖掘

在天然气和可再生能源推动下,全球能源消费增长强劲,其中以可再生能源为主要代表的非化石燃料增速明显高于整体能源消费增速。从不同区域能源发电结构看,北美最主要的发电燃料是天然气,水力发电在南美洲和中美洲占比过半,在欧洲,核能、煤炭、可再生能源和天然气都扮演着重要角色,天然气是独联体和中东地区最重要的发电燃料,非洲则主要依靠天然气和煤炭,煤炭仍是亚太地区最重要的燃料。从可再生能源普及率看,欧盟地区最高,其次为中南美洲和北美洲,而亚太地区、非洲、中东地区和独联体国家的可再生能源发电占比则低于世界平均水平。与此同时,可再生能源发电占比有望不断提升,其中光伏、水力、风力和生物能源占绝大部分的增长份额。从可再生能源领城投资现状看,绝对投资金额未出现明显的增长,但经成术调整后的可再生能源投资活动上升趋势明显。

在光伏成本持续下降和整体投资强度维持稳定的背景下,世界光伏发电累计装机规模持续扩大。亚洲是世界光伏主要装机区城,其次为欧洲和北美地区。尽管大亚洲、南美、非洲、中东、中美及加勒比地区等区城光伏新增装机容量相对较少,但其增长速度明显高于世界平均水平;世界风力发电增速逐渐放缓。中国风电市场明显反弹,而欧洲风电市场却再次陷人低迷,美国市场则出现缓慢反弹。非洲、中东、拉美和东南亚等新兴市场风电装机增长势头迅猛。展望未来世界风电市场,海上风电有望成为未来风电行业新增长点;世界核能总装机容量已恢复到日本福岛事故前的水平。非经济合作与发展组织国家主导核电产业发展,亚太地区如中国、印度在核电方面将续发力,欧盟将加大核能推广力度;海洋能领城发展缓慢,波浪他发电的不稳定性和技术风险使得该领城技术研发停带不前,相比波浪能,潮汐能技术的开发取得教大进展,针对当前海洋能源的发展现状,各国正着力进一步降低成本和提高稳定性,其中欧洲已经走在世界海洋能应用领域的前列。

全球智能电网网络市场容量将迎来飞速发展。推动市场增长的因素主要包括投资增加、政府的节能政策、电动汽车及充电装置的持续发展和低耗高效电网的需求等。预计未来几年,世界智能电网市场将以输电升级为主导,配电自动化领域将在智能电网市场中占据最大份额,而缺乏开放的统一标准是智能电网市场面临的主要障碍。

在国际金融机构的能源融资保障下,离网可再生能源装机量稳步增长,离网可再生能源服务人群数量快速增长。离网可再生能源新增装机集中在亚非地区,其他地区同样在大力推进离网可再生能源发展。现阶段,离网可再生能源被广泛用于为各种用能终端提供电力服务,工业占主导地位,其次是混合用途和商业公共服务。

(十三)生产性服务业呈现蓬勃发展之势,引领制造业向价值链高端提升

生产性服务业的发达程度已成为衡量一个国家地区综合竞争力和现代化水平的重要标志之一。随着经济全球化进程的加快和产业融合发展的需要,全球生产性服务业呈现出新的发展趋势。

全球研发国际化趋势渐强,主要国家地区推出新一轮研发政策。美国管理和预算办公室(OMB)与白宫科技政策办公室(OSTP)发布了主题为“2021财政年度行政机构研究与发展预算优先事项”的备忘录,确定了“五纵五横”的十大研发优先领域。欧盟委员会提出了第九期研发框架计划“地平线欧洲”计划(2021-2027年),总预算为976亿欧元。英国政府确定了新一轮产业研发重点,疾病早期发现和预防、数字安全、工业脱碳、制造业智能化、低成本核能、智能可回收包装等领域位列其中。

全球工业企业研发投入总额呈现持续上升态势,中国大陆企业研发投人规模和增速保持国际领先,但投人强度仍有较大追赶空间。欧盟委员会《2018年欧盟工业研发投入排名》榜单显示,每家企业的研发投人均超过2500万欧元,合计达到7364亿欧元,同比增长8.3%,占全球工业研发投人总额近90%。美国有778家企业,研发投人比重占全球37%,欧盟、日本和中国(包括台湾地区)分别有577家、339家和438家,研发投入比重占全球27%、14%和10%。近十年,全球工业企业研发投人总额呈现持续上升态势,累计增长48%。全球研发增长驱动力主要来自通信服务、产品企业和健康类企业。

工业设计行业快速发展,国家层面重视度提高。从国家和地区来看,北美的工业设计有着不可忽视的市场地位,保持稳定发展,美国的市场动向对全球工业设计具有重要影响。全球已有20多个国家将工业设计发展纳人国家战略,并将其视为国家软实力的重要组成部分以及迈向制造业中高端的重要手段。

全球检验检测行业规模稳中增长,驱动因素包括国际贸易活跃程度、产品质量法规升级、工业技术与质量水平提升、节能环保需求增长、健康消费升级等。目前,全球范围内大型的综合性检验检测机构主要来自欧洲、美国和日本等发达国家地区,转移目的地集中在中国和其他东南亚国家。同时,发展中国家的市场规模随着技术水平的提升呈增长趋势。

全球供应链服务管理外包比例不断攀升,2018年全球服务外包行业市场规模约为5337亿美元,供应链管理服务约占10%的份额,即市场规模约为533亿美元。国外供应链管理巨头业务发展相对成熟,其供应商、生产厂商和客户大多为各个领域内的国际领先企业和跨国公司,在运营模式、管理经验以及拥有的供应商和客户资源方面都具有优势,代表性企业有香港嘉里物流、香港利丰集团、美国CH罗宾逊全球物流、丹麦的DFDS运输公司、美国的英迈国际,中国的联强国际以及德国的UTI。

四、发达国家制造业发展战略

(一)美国发布先进制造业领导战略

2018年10月,美国国家科学技术委员会(NSTC)下属的先进制造技术委员会发布《美国先进制造业领导战略》(Srtegy for American leadship in advanced manufncturing),提出了新阶段美国引领全球先进制造的目标与愿景以及如何激活美国制造的创新力,维持美国在全球先进制造业竞争力。

制造业的进步在20世纪美国主导全球经济中发挥了重要作用。然而,21世纪美国制造业发生巨大变化,在2008年的经济衰退中加速下降,例如,2006-2010年,制造业就业人数从1420万下降到1130万,降幅达20%。尽管目前制造业就业水平远低于2006年,制造业就业人数仍占劳动力总数的8.5%。全球范围内,随着新兴制造技术与产品不断升级换代,美国先进制造业竞争力与创新均显示出动力不足的迹象。对此,该战略分析提出影响美国先进制造创新和竞争力的9项关键区因素(表4)

表4 影响美国先进制造创新和竞争力的关键因素

技术的迅速发展与经济的结合正在改变产品和服务的方式

制造不再被认为独立于价值链,而是由研发、产品设计、软件开发和集成构成的系统,是为向市场交付有价值的产品或服务而执行的全生命周期服务活动

先进制造业的增长需要技术基础设施的进步

近年来针对制造业技术的私人投资总量大幅缩水。对基础研究、早期应用研究的公共投资和公私合作研发,有助于推动私营部门在先进制造业的投资和创新

对先进制造业的投资依赖于可靠、可预测的知识产权

可靠的知识产权和有效的法律体系能够鼓励创新和私营部门对研发的投资。在先进制造领域,保护知识产权(特别是专利、商标和商业秘密)与发展其他技术一样重要

新兴市场、出口和贸易都受到先进制造业的影响

制造业的领导地位不仅需要先进的技术,还需要能够有效地利用新技术和平台实现跨行业的应用。美国制造商将受益于对外国的新市场机会的进一步认识、受益于帮助它们进入国外市场的资源

保护和促进美国工业的贸易政策对先进制造业的领导地位至关重要

公平和互惠的贸易可以促进经济发展和制造业扩张,通过投资先进制造业开发的新产品可以创造新的出口机会。保护和促进美国工业的贸易政策对先进制造业战略的成功至关重要

制造业驱动全球经济发展

制造业与基础设施建设、创造就业和国内生产总值( GDP)增长密切相关

稳固的国防工业基础是国家的优先选项

美国的制造业、国防工业基础以及供应链对经济繁荣和国家安全至关重要。工业基础必须不断创新,以保持经济上的竞争力

先进的制造业劳动力需要在科学、技术、工程和数学(STEM)方面有高水平的准备

STEM技能对保障未来制造业劳动力至关重要,因为其为学生在教育和工作之间建立更紧密的联系、关注创新创业、整合计算机科学原理

联邦、州和地方政府必须共同努力支持先进的制造业

联邦机构通过投资研发、教育和劳动力,在促进先进制造业发展方面发挥着关键作用。政府通过多种途径推动先进制造等新兴技术的繁荣发展,包括:对早期研发进行直接投资,制定保护知识产权、确保美国企业在国际市场上公平竞争的贸易政策等


资料来源:美国国家科学技术委员会

战略将“技术、劳动力、供应链”作为保障先进制造业领导地位的核心要素,提出3大目标:发展和推广新的制造技术;教育、培训和匹配制造业劳动力;扩大国内制造业供应链能力。每个目标涉及若干战略任务,各战略任务分别部署了重点技术或优先举措及今后4年要实施的行动。在技术方面,明确了捕获智能制造系统的未来等5个战略任务,智能和数字化制造等15个重点技术方向。在劳动力方面,明确了吸引和发展未来的制造业劳动力等4个战略任务,以制造业为中心的STEM教育等9个优先举措。在供应链方面,明确了提高中小制造企业在先进制造业中的地位等4个战略任务,供应链增长等11个优先举措(表5)。

5《美国先进制造业领导战略》目标、任务与优先领域

3大目标

战略任务

重点技术/优先举措

发展和推广新的制造技术

捕获智能制造系统的未来

智能和数字制造

先进工业机器人

人工智能基础设施

制造业的网络安全

开发世界领先的材料和加工技术

高性能材料

增材制造

关键材料

确保通过国内生产制造得到医疗产品

低成本的分布式制造

连续制造

组织和器官的生物制造

保持在电子设计和制造方面的领先地位

半导体设计工具和架构

新材料、器件和架构

增加粮食和农业制造业的机会

食品安全的加工、检测和可追溯性

粮食安全的生产和供应链

改善以生物为基础产品的成本和功能

教育、培训和匹配制造业劳动力

吸引和发展未来的制造业劳动力

以制造业为中心的STEM教育

制造工程教育

工业界和学术界的合作

更新和拓展职业技术教育途径

职业和技术教育

培训有技能的技术人员

推动学徒制和获得业界认可资质

制造业学徒制

学徒制和认证项目的注册

将技能工人与需要他们的行业相匹配

劳动力多样性

劳动力评估

扩大国内制造业供应链的能力

提高中小制造企业在先进制造业中的地位

供应链增长

网络安全意识培养和推广

公私伙伴关系

鼓励制造业创新生态系统

制造业创新生态系统

新业务的形成和发展

研发转型

加强国防制造业基础建设

颠覆性的军民融合能力

购买美国制造

利用现有机构

加强农村先进制造业建设

促进乡村繁荣的先进制造业

资本获取、投资和商业援助

资料来源:美国国家科学技术委员会

战略明确负责参与实施各战略任务的主要联邦政府机构,包括国防部(DOD)、能源部(DOE)、商务部(DOC)、卫生部(HHS)、科学基金会(NSF)、宇航局(NASA)、劳动部(DOL)、农业部(USDA)、教育部(DOEd)等,期望联邦、州和地方政府的共同努力,来促进美国先进制造业发展(表6)。

6 美国主要联邦政府机构的先进制造业战略任务

3大任务

战略任务

DOD

DOE

DOC

HHS

NSF

NASA

DOL

USDA

DOEd

开发和推广新制造技术

捕捉智能制造系统的未来





开发世界领先的材料和加工技术





确保通过国内生产获得医疗产品






在电子设计和制造方面保持领先





加强粮食和农业制造业的机遇







教育、培训和匹配制造业劳动力

吸引和发展未来制造业劳动力



升级和拓展职业技术教育路径



促进学徒制和获得业界认可的证书


将熟练工人与需要他们的行业相匹配






扩大国内制造供应链能力

提高中小制造业企业在先进制造业中的地位



鼓励制造业创新的生态系统





加强国防制造基础





加强农业先进制造业建设









资料来源:美国国家科学技术委员会

(二)韩国全面启动制造业复兴战略

韩国将制造业视为国家的重要经济基础,是创造高质量就业机会和创新增长的途径。韩国国内人士认为在快速变化的竞争环境中,新一轮产业革命的出现、严格的环境法规和国际贸易新秩序的重组,韩国传统制造业正在失去活力,而新兴产业的创建一直缓慢。面对这一状况,韩国进一步强化制造业政策扶持力度,从顶层架构、人才培育、技术标准化等方面加大投入力度。

韩国政府发布《制造业复兴发展蓝图及战略》,计划在未来十年里摆脱市场追随者形象,努力将韩国打造成新兴制造业强国。重点实施四大战略:一是以智能化、生态友好和融合方式优化产业结构;二是以创新产业取代传统产业;三是重构产业生态系统;四是强化政府在支持投资和创新方面的作用。目标到2030年将制造业的增加值比重从目前的25%提高到30%,将制造业产值中的新兴产业和新产品比重从16%提升至30%。韩国政府计划注入8.4亿韩元,用于非存储类芯片、移动交通和生物技术等关键产业的研发,并借此带动私营部门总计180万亿韩元的投资。韩国还将通过生产绿色环保产品来引领生态友好型产业发展,譬如支持环保汽车和船舶、航空工业和能源工业的技术发展。对于电动汽车和氢能汽车,政府计划从2020-2025年投入3850亿韩元的研发资金。此外,政府通过召开制造业复兴战略会议,就具体行业发展战略、企业环境改善、人才培养等问题进行探讨,持续推进相关政策的出台落实。

产业技术标准化方面,韩国产业通商资源部等十余个部门开展2019年度国家标准施行计划,推动无人驾驶汽车、氢能、信息技术、智慧医疗等核心技术的标准化工作,推动企业技术创新。其中,科学技术信息通信部瞄准制定5C、物联网、软件等技术标准,为提升中小企业标准化建设能力,支持中小企业参与标准化活动,加强以市场为导向的标准化活动,举办信息技术标准化论坛;产业通商资源部聚焦电动汽车、氢能等智能融合技术标准,提出无线充电国际标准提案,检验国际标准和国内充电设施间的兼容性;文化体育观光部重点推动人工智能、虚拟现实等端技术和内容相融合的文化技术标准;国土交通部将关注智能交通系统的兼容性和联动性,推进物流技术标准化。

人才培育方面,韩国启动全球核心人才培训项目,20192023年科学技术信息通信部、产业通商资源部等将联合培养2250名核心人才,其中,在人工智能、云计算、大数据等前沿技术领域,每年集中培养160名硕博人才,未来5年总计培养800名人才。根据部署,该培训项目分为3种类型:合作项目型、实习型、委托教育型。合作项目型和实习型的受训人员将参与6~12个月的现场研究和实习,涉及机构包括美国卡内基梅隆大学、普渡大学、加拿大沃特鲁大学、德国马克斯普朗克研究所、中国微软亚洲研究所等。委托教育型是在国外大学开设工业革命技术领域的定制教育课程,2019年将与美国卡内基梅隆大学合作,共同培养人工智能核心人才,相关教育课程包括人工智能、机器学习、自然语言处理、计算机视觉等。

(三)德国谋划面向2030年的工业战略

2019年2月,德国联邦经济事务与能源部发布《国家工业战略2030》(以下简称《战略》)(National Industrial Strategy 2030),旨在有针对性地扶持重点工业领域,呼吁德国工业利益相关者共同努力,确保或重夺相关工业领域在欧洲乃至全球的竞争力和领先地位。

2018年德国工业增加值在总增加值中的占比为23.4%,高于欧盟16.5%的平均水平。该《战略》提出的量化目标是到2030年使工业在德国和欧盟的经济增加值总额中所占比重分别扩大到25%和20%。

《战略》分别列出目前德国处于领导地位的工业领域,分别是钢铁等金属工业、化学工业、机械和设备工程、汽车工业、光学工业、医疗器械、绿色环保行业、国防工业、航空航天业以及增材制造(3D打印)。同时,《战略》列出多个存在落后风险或较弱的领域,如电子信息产业、以碳纤维为代表的新材料、电动汽车和智能驾驶重大创新、以互联网为基础的平台经济、人工智能、新兴生物技术等。《战略》提出了德国工业发展的主要措施,譬如对于优势工业部门,在扩大传统产业的现有优势的同时,进一步加强对中小企业特别是“隐形冠军”的支持,促成更多的“德国冠军”“欧洲冠军”企业;通过改革市场监管政策、坚持自由开放的国际市场原则、更具竞争力的税收制度、形成欧盟范围内的“工业部长理事会”等举措为工业发展提供保障:对于弱势I业部门,《战略》建议德国需要强化对于这些新兴技术和产业领域的投人,以保持其制造业在未来的竞争力。


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