新兴产业发展报告(2019)

2019-07-15 12:49:34 caoyu 19

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总 报 告

第一章 全球和中国新兴产业发展动态 

一、2018年全球新兴产业发展现状及趋势 

二、2018年中国新兴产业发展现状及特点 

三、2019年中国新兴产业发展趋势预判 

产 业 篇

第二章 物联网产业发展现状及对策 

一、产业概况 

二、产业技术进展 

三、产业发展问题及对策建议 

第三章 工业机器人产业发展现状及对策 

一、产业发展及动态 

二、技术进展 

三、产业发展问题及对策建议 

第四章 新能源汽车产业发展现状及对策 

一、产业发展及动态 

二、产业技术进展 

三、产业发展问题及对策建议 



 

新兴产业发展报告(2019)


总 报 告

第一章 全球和中国新兴产业发展动态


一、2018年全球新兴产业发展现状及趋势

进入2018年,全球新兴产业持续蓬勃发展,已然成为拉动全球经济增长的新动能,美、德、日等发达国家以及中、印等新兴经济体都给予新兴产业极高的关注,围绕新材料、新能源汽车、大数据、物联网、人工智能等新兴领域在规模、技术等方面都取得了突破性的进展。

(一)世界各国纷纷争夺新兴产业话语权,全球新兴产业布局正处于不断调整过程之中

在新一轮产业革命背景下,全球新兴产业竞争愈发激烈,世界各国纷纷制定相关战略争夺产业话语权,进而引发全球范围内制造业格局调整。美国特朗普政府2018年5月在白宫举办人工智能峰会,讨论能够使民众受益并在人工智能时代领跑全球的政策方案,这次峰会也被外界认为是美国推进人工智能发展的重要政策信号;欧盟和英国等西方发达国家继续加大力度发展人工智能、新兴产业,德国政府继续支持以绿色智能化生产为总体目标的“工业4.0计划”,在2016年3月发布的《数字战略2025》进一步确定数字化转型的具体步骤后,2018年德国在机器人和3D打印等重点支柱领域都收获颇丰,德国机械工程协会数据显示,全国机器人及自动化技术产品2018年销售额预计达158亿欧元;2018年4月,英国政府颁布《产业战略:人工智能领域行动》(Industrial Strategy:Artificial Intelligence Sector Deal),分别从想法、人民、基础设施、商业环境、地区等五大生产力基础领域制定具体行动措施加速落实人工智能行动计划,并提出拨款2.7亿英镑用于支持大学和商业机构推动人工智能领域的技术创新和应用;一些新兴经济体和发展中国家抓住后发优势,逐步发展优势产业,以印度传统优势产业软件外包业为例,印度通信部数据显示,该国软件业市值在全球占比超过30%,2017财年全国软件总收入达298亿美元,年复合增长率超过8%,软件出口方面提供就业人数高达120万人;印度尼西亚财政部2018年5月公布免税政策以促进该国17个新兴产业的发展,该政策规定纳税人在指定行业投资5000亿印尼盾(约363万美元)至30万亿印尼盾,将享受5%~20%的公司税豁免。

进入2018年,国际贸易冲突愈演愈烈,部分国家开始实施限制进口等严苛的贸易政策来达到保护本国制造业的目的,世界范围内甚有“逆全球化”卷土重来之势。严峻的国际贸易环境为新兴产业发展带来很多不确定因素,一方面不利于新兴产业向外开拓市场,另一方面对现有的国际合作也多有阻碍。以中国为例,2018年1~11月中国产品共遭遇来自28个国家和地区发起的101起贸易救济调查,涉案金额总计324亿美元。与上年同期相比案件数量和金额分别增长38%和108%。不只是中国,随着新兴产业竞争不断加剧,世界各国自由贸易都受到来自多方面的挑战,全球新兴产业格局在未来一段时间内将处于不断调整过程中。

(二)3D打印、图像识别、新材料领域技术研发取得重要进展

2018年2月,《麻省理工科技评论》发布的2018年“全球十大突破性科技榜单”显示,包括3D金属打印、人造胚胎、传感城市、共享AI、对抗性神经网络(GAN)、巴别鱼耳塞、零碳天然气发电、完美网络隐私、基因占卜、材料的量子飞跃等十项技术榜上有名。与新兴产业领域相对接,除去人工智能领域的GAN技术、生物医疗领域的人造胚胎和基因占卜技术较有争议之外,3D打印、以图像识别为代表的生物识别、新材料等新兴产业领域2018年在技术研发方面都取得了重要的进展。

3D打印领域,全球3D打印巨头德国EOS在2018年9月正式发布集激光头覆盖面广、过滤系统优化、定量给料、软件监控和远程服务等四项优势功能于一身的EOS M 300产品,进一步发掘3D打印技术更多的可能性;美国Desktop Metal公司发布一款3D金属打印软件,只需在软件中输入所要打印的物体规格,立即就能生成相应的3D打印计算机模型;2018年12月,俄罗斯宇航员利用Organaut突破性3D打印装置设法在国际空间站上打印出了实验鼠的甲状腺,母公司Invitro表示在零重力环境下打印出来的器官和组织比在地球上成熟得更快;2018年12月,中国航发签署中央企业金属3D打印协同创新项目合作协议,旨在突破航空航天领域金属3D打印技术关键环节,促进我国金属3D打印技术的产业化发展。

以图像识别为代表的生物识别领域,生物识别技术一直被认为是实现人机交互的重要手段之一,属于人工智能核心领域。美国苹果公司2017年发布iPhone X时首次推出以Face ID取代Touch ID的方案,同时匹配眼球追踪技术以备进一步细分场景应用,图像识别技术开始通过智能手机平台逐渐为大众所感知。2018年6月,美国国家标准与技术研究院NIST(National Institute of Standards and Technology)人脸识别算法测试FRVT结果公布,三家中国公司和两家俄罗斯公司包揽榜单前五名,其中冠军更是被中国人工智能公司依图科技蝉联。俄罗斯生物识别技术一直处于世界领先地位,该国人脸识别软件开发公司VisionLabs创始人亚历山大·哈宁2017年底曾发表言论,认为15~20年后俄罗斯可能用生物识别数据验证取代护照。除在榜的依图科技、中国科学院深圳先进技术研究院(SAIT)、旷视科技三家公司蓬勃发展以外,中国生物识别技术企业正在全球范围内大放异彩。2018年5月,在美国华盛顿举行的第五届全球身份认证行业盛会上,中国生物识别企业代表亚略特发布BD9000双屏桌面式多模态身份核验设备等多款多模态生物识别智能硬件、指纹传感器及双目3D活体人像识别模组。旷视科技2018年首度将细粒度图像识别智慧收银系统应用在南京某快餐厅,该系统拥有近100%识别率,可精确识别几十种菜品,食客仅需将选好的菜品放在识别区,系统会立刻显示菜品清单和价格进行结算。除了传统的图像识别技术外,虹膜识别等更为先进的生物识别技术在全球范围内也呈全面爆发之势,作为目前最精准、可靠的生物特征识别技术之一,只要扫一下双眼,该技术通过对比信息后几秒内就可进行身份确认。2018年4月,日本电气株式会社(NEC Corporation)虹膜识别技术被美国NIST对虹膜自动识别算法进行的Iris Exchange(IREX,*1)IX评估认定为最高匹配精度;中国虹星科技公司2018年自主研发出“行进中虹膜识别技术”且完成应用测试,并率先推出国内首款商业化远距离虹膜识别产品,实现了大规模人群下适用的三维活体检测的高精度身份认证。

新材料领域,在特殊高分子材料方面,美国研制出一种名叫“无规则杂聚合物”的合成高分子材料,能够让蛋白质起作用并清除化学污染,此种材料的推广对于节能环保领域大有益处;日本理化学研究所开发出“原子混合法”,首次成功合成了混合5种和6种金属的多元合金纳米颗粒,开拓了新的物质群和新领域,未来在新型功能材料开发上将发挥重要作用;在半导/超导材料方面,美国开发出提升富勒烯材料导电性能的新方法,有机材料用于半导体制造的能力大幅提升,还发现了压缩操纵石墨烯电导率的新技术,使石墨烯在半导超导材料领域的应用前景大大提高;中国科学院战略性先导科技专项“变革性纳米产业制造技术聚焦”团队2018年6月宣布在长续航动力锂电池、纳米绿色印刷、纳米催化、健康诊疗及饮用水等产业领域形成了一系列纳米核心技术创新,未来将带动社会资本投入超过50亿元;在太空材料方面,以色列初创公司发明了能吸收太阳热能同时又能将吸收的热能用来制冷的双层涂料,太阳光能越强,涂层制冷能力越高。该涂层材料不仅清洁环保,且使用寿命高达10~15年,应用范围近至商场公寓楼,远至太空舱、卫星等,十分广泛。

(三)人工智能产业规模迅速扩大,有望在2020年突破1300亿美元,美国领跑全球、中欧不分伯仲

人工智能是2018年新兴产业的一大热点话题,无论是从产业投融资规模和价值还是从主要企业布局、各国政策出台方面来看,全球人工智能产业正如火如荼地发展。截止到2018年6月,全球以人工智能技术或产品为核心服务的企业共4925家,其中美国有2028家领跑全球,占41.2%;中国以1011家位居第二,占比为20.5%;英国(392家)、加拿大(285家)、印度(152家)分别居于第三至第五位。[1]中国电子学会数据显示,2017年全球人工智能核心产业规模超过370亿美元,年增速高达60%,预计到2020年其规模将超过1300亿美元。作为当下最热门的投资领域之一,2017年全球在人工智能领域的投资总额高达395亿美元,与5年前2013年不到50亿美元的投资规模相比增加了六七倍。从融资规模来看,美国人工智能行业以约42%的占比排名全球第一,欧洲占比为18.7%紧随其后,中国占比为16.9%位列第三。从人工智能领域企业布局上看,谷歌、亚马逊、Facebook、微软等美国公司在基础层、技术层、应用层布局全面,尤其在芯片、算法和数据等产业核心领域优势极大,而中国公司产品主要集中在技术层和应用层,基础层产品缺乏。从政策上看,2018年世界各国都加紧对人工智能的开发,争相发布多项战略规划。美国继2016年连续发布两个重要文件将人工智能上升到国家战略层面后,在2018年4月美国国防部正式制定AI人工智能战略,制定建立AI人才队伍、实现业务,最终实现AI杀伤力三大战略目标;2018年5月,欧盟发布《欧盟人工智能》政策文件,提出人工智能包括三大战略支柱;中国在2017年出台《新一代人工智能发展规划》《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018~2020年)》等一系列规划性文件后,2018年继续发布《人工智能标准化白皮书(2018版)》,以人工智能产业整体发展为出发点,详细制定出一套能够适应和引导中国人工智能产业发展的标准体系。

(四)多产业协同发展及融合已成趋势,大数据、云计算、物联网、区块链等数字经济正在改变人类生产生活方式

大数据、云计算方面,其正以融合之势大幅度占有全球市场。2018年全球大数据市场规模预计达454亿美元,未来五年年均复合增长率为15.37%,到2020年将达805亿美元,高级数据服务、社交大数据分析等诸多新的细分市场相继被创造出来。世界各国都对大数据产业表现出极大的热情,美国希望利用大数据技术实现在多个领域的突破,其具体研发计划涉及国防部、能源部等6个联邦部门和机构;欧盟重点开展了数据价值链战略、政府及社会公共资金支持、数据政策开放等几方面的活动支持大数据产业发展。云计算为大数据提供弹性基础设施支撑环境,大数据为云计算提供新的商业价值,两者更深度融合可以得到更好更广泛的应用。

物联网方面,在世界各国共同推动下,全球物联网市场规模持续扩大,产业发展速度不断加快。前瞻产业研究院报告预计2018年全球物联网市场规模将突破1000亿美元,同比增长有望超过28%。麦肯锡报告估算该规模2025年前将扩大到3.9兆至11.1兆美元,全球经济占比将达11%左右。物联网技术也加快了与人工智能、边缘计算、区块链、大数据等技术融合应用的步伐。统计数据显示,2017年物联网行业应用渗透率已经接近30%,2018年预计将更高,物联网在精准医疗、智慧农业、智能家居等多种行业中发挥重要作用,商业价值进一步被挖掘,例如通过NB-IoT(移动物联网的窄带大连接技术)、云计算、大数据深度对接而形成的养老服务,老年人可以享受细颗粒度的监测维度和情感陪护,大大提升其晚年生活质量和品质。同时,针对物联网技术控制性较差的特点,为了抵御物联网技术带来的安全威胁,Gartner数据显示2018年全球物联网安全支出将达15亿美元,同比增长28%。

区块链方面,区块链已然成为全球技术发展的前沿阵地、开辟国际竞争新赛道。根据前瞻产业研究院公布的数据,2017年全球区块链市场规模为4.12亿美元,2020年全球区块链市场规模有望增至76.84亿美元,年均复合增长率高达79.5%。目前区块链发展仍被认为是处于以数字货币为核心的1.0阶段,正在向以智能合约为核心的2.0阶段过渡,全球共有超过1600种活跃数字资产在市场中交易。尽管区块链技术还不够成熟,但不可否认从全球来看区块链产业正在推动新一代信息技术产业的发展。区块链应用的深入为云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术提供了新的发展机遇,全面推进实现信息产业跨越式发展。

(五)新兴产业发展带来更多投资和就业机会,全球新能源领域就业人数突破千万,亚洲的新能源“重心+中心”地位更加稳固

在新一轮产业革命的大背景下,世界各国新兴产业快速发展的同时也带来了很多前所未有的新就业机会,一定程度上缓解了全球范围内“就业难”的问题。以新能源产业为例,根据国际新能源署发布的最新统计数据,2017年全球新能源领域就业人数为1034万,突破千万人大关,自2012年来增长了约45%。新能源产业已经成长为全球低碳经济增长的支柱产业。从各国就业岗位数量比较来看,中国占据第一位,巴西、美国分别居第二、三位。

2018年12月,《中国能源报》与中国能源经济研究院共同发布“2018全球新能源企业500强”,数据显示上榜企业分别来自35个国家和地区(比2017年增加1个国家),其中中国以217家企业数量和43.3%的占比优势居于首位,美国、日本、德国、韩国分别排名第二至第五位,值得一提的是,亚洲入选企业总数高达310家,占比为62%,从全球来看亚洲新能源产业牢牢占据“重心+中心”的地位。世界各国都加紧在国内部署新能源发展方案,例如美国可再生能源理事会ACORE在2018年6月宣布启动一项新计划,到2030年之前将对推动可再生能源领域和支持电网技术的新私营部门投资1万亿美元;2018年9月,汉能子公司MiaSolé在欧洲的最大薄膜太阳能项目落地荷兰,荷兰政府提供额外清洁能源补贴。

单独考虑新能源汽车产业,2018年上半年全球新能源乘用车销量共计75.8万辆。根据电动汽车资源网汇总的2018年上半年全球新能源乘用车企销量排行榜数据,比亚迪以上半年累计销量71270辆的成绩排名第一;特斯拉累计销量70684辆紧随其后;宝马和北汽新能源分别列第三和第四位。从世界主要国家表现来看,中国继续保持在新能源汽车市场的领军地位,2018年上半年新能源乘用车销量达35万辆,同比增长约1.2倍;美国是仅次于中国的全球第二大新能源汽车市场,2018年上半年新能源乘用车销量达9.9万辆,但增速仅有11.89%,不算乐观,且根据中美汽车联合会的零排放车辆(ZEV)跟踪器调查,美国近50%的电动汽车销量来自加利福尼亚州,分布很不均匀;挪威、德国、法国分别以3.6万辆、3.4万辆和2.1万辆排在第三至第五位。

二、2018年中国新兴产业发展现状及特点

回到中国,2018年国际贸易形势愈发严峻,新兴产业作为我国培育经济发展新动能、打造竞争新优势的重要选择,已然成为我国经济实现稳定增长的支撑力量。要推动制造业高质量发展,新兴产业发展目标开始向“做强”转化,持续引领国内经济增长。

(一)前三季度增加值增长8.8%,新兴产业市场主体同步扩大

2018年以来,我国继续出台一系列政策举措着力培育新兴产业,发展数字经济,新业态、新模式不断涌现,新动能成长快、有活力,对经济发展的引领支撑作用逐渐凸显。根据国家统计局数据,我国2018年前三季度新兴产业增加值同比增长8.8%,比整个规模以上工业高出2.4个百分点,战略性新兴产业已经成为我国经济增长的重要力量,距实现《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中“到2020年战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%”的规划目标又更近一步。同时,新能源汽车、光纤、智能电视等新产品产量也都已超过规模以上工业整体增速实现较快增长。此外,统计局数据显示,新兴市场主体规模也在同步扩大,2018年上半年全国新设战略性新兴产业企业56.9万户,增速高达19.9%;特别是第二季度每月新设企业均超过60万户,新兴经济活力空前高涨。

(二)全国新兴产业布局日趋完善,东部继续快速增长保持领先,中部地区成为亮点,东北和西部地区渐有起色

战略性新兴产业是我国培育经济发展新动能、打造国际竞争优势的重要抉择,国家和政府一直十分重视对该领域的顶层设计和布局管理。从地区来看,东部地区作为新兴产业主体保持快速增长态势,2018年上半年深圳市战略性新兴产业增加值共计4146.04亿元,新兴产业已经成为深圳经济新支柱;2018年上海市全年战略性新兴产业总产值10659.91亿元,比上年增长3.8%,增速高于全市规模以上工业2.4个百分点。其中,生物增长高达9.8%,新一代信息技术、高端装备、新能源汽车增长也都突破5%。东北、华北和西部地区新兴产业景气程度也在回升,吉林省长春市着力打造6个千亿级战略性新兴产业,加速经济结构转型,2018年上半年该市战略性新兴产业产值增速为19%;河北2018年有14个省级战略性新兴产业集群建成落地;内蒙古自治区政府在2018年12月颁布《关于自治区新兴产业高质量发展实施方案(2018~2020年)的通知》,提出到2020年全区新兴产业产值将达到2750亿元,占全部工业总产值比重将为13%。中部地区异军突起成为亮点,2018年前11月,安徽省合肥市战略性新兴产业增加值增长18.3%,高于全市工业7.3个百分点,对全市工业增长的贡献率达到74.3%;四川省德阳市2018年前11个月战略性新兴产业比上年增长9.0%,其中高端装备制造业增长表现突出,增速高达32.3%。[1]从细分产业来看,李金华[2]研究表明大型国有企业和行业领军企业主导了我国新兴产业的发展,经济发达地区新兴产业分布差异较小,而经济欠发达地区则差异较大。节能环保产业主要集中在环渤海和东部、南部沿海经济区;新一代信息技术产业在经济发达的北部、东部和南部沿海综合经济区以及西南川渝两地集聚资源;生物制药产业集中在科技水平领先的环渤海、长三角和珠三角地区;高端装备制造业在东北老工业基地、北部沿海、东部沿海和大西南地区均有集聚;新能源和新材料两类产业受地理环境影响最大,主要分布在大西北、大西南、东北和东部沿海地区;新能源汽车产业主要在环渤海地区、长三角地区和西南地区。

(三)中国首次跻身世界最具创新性国家20强,多个战略性新兴产业取得重大技术突破

技术创新能力高低对于新兴产业未来能否持续高速发展、引领经济十分重要。2018年全球创新指数(GII)排行榜公布的数据显示,除瑞士继续独占鳌头蝉联榜首外,中国作为唯一的中等收入经济体首次跻身世界最具创新性国家20强,居第17位,与2017年相比上升5位,创新指数得分为53.06分,与2017年相比提高1.01分。排名的攀升对于中国这个在政府重视研发的政策指引下正努力实现快速转型的经济体而言具有重要意义。在同时公布的创新次级指标排名中,中国创新产出次级指标、创新投入次级指标和创新效率比分别排在第10位、第27位和第3位,连续六年位于34名中等收入经济体阵营中的首位。此外,根据2017世界产权知识组织国际专利报告,中国国际专利申请量(PCT)也以同比13.4%的增长率和48882件的数量紧随美国之后超越日本居世界第2位。具体来看,中国共有10家企业进入PCT申请量全球50强,其中华为、中兴通讯更是占据前两名,领跑全球。随着中国经济的快速转型,产业及企业本身迫切需要通过创新来保持竞争优势,加之2018年以来中国领导层对创新愈发重视的政策导向,战略性新兴产业中已经取得多项技术领域的突破(见表1.1)。

表1.1 2018~2019年中国战略性新兴产业重大技术突破或重点产品进展

细分产业

重大技术或重点产品

新一代信息技术产业

京东中国首款采用喷墨打印技术的55英寸4K OLED显示屏、首个MA+应用一码通云技术平台、全球首个轨道角动量(OAM)波导光子芯片、我国首款自主研发的Rapid IO二代交换芯片NRS1800、华为AI芯片——昇腾910和昇腾310、国内第一个智能边缘BIE(Baidu-IntelliEdge)产品(OpenEdge也将全面开源)、5.5寸全高清固定曲面柔性AMOLED手机显示屏

高端装备制造业

自动导引车技术平台(ATIS)、HK-7G微小型侦察无人机系统、非特定人(SI)的语音识别技术、Swarm云蜂无人机系统、Zen Plus三维全息导航系统、Air Supply低空补给系统、静止轨道高分辨率轻型成像相机系统技术、OpenMVG、银联移动支付过闸技术、全球首套超分辨(分辨率突破衍射极限)光刻装备、新型智能制造云平台、工业机器人-AR(增强现实)控制技术和AI(人工智能)人机交互技术

新材料产业

220万吨/年PTA装置CTA溶剂交换技术装置、新逐层刮涂技术(可制备大面积太阳能电池)、“EEL+纳米光引擎”方案、星型支化丁基橡胶/溴化丁基橡胶、甲苯甲醇制对二甲苯联产低碳烯烃移动床(DTMPX)技术、国内首套大型50万吨大型乙二醇装置、单体电芯能量密度达到300瓦时/千克以上的动力电池、高效铂基催化剂

生物产业

海水叶绿素微弱荧光信号检测技术以及基于离散三维荧光光谱方法的水下原位测量仪、中药材DNA检测、人工β-氨基酸合成酶、先天性青光眼360°小梁切开术(线切)、翼状胬肉切除+干细胞分享移植+半月皱襞再造手术技术等8项眼科手术技术

新能源汽车

GVG增程式新能源汽车技术、比亚迪元EV360、北汽新能源EU5、比亚迪宋MAX DM、磁力发电技术、高镍三元正极和硅碳负极电池(能量密度为304Wh/kg)

新能源

氢能源有轨电车、Solibro铜铟镓硒薄膜镀膜机、MiaSolé RC卷绕式镀膜设备、Alta 6×6 Shower Head、三峡新能源格尔木50万千瓦光伏领跑者项目(国内首个平价上网光伏发电项目)、双面PERC电池组件

节能环保

基于ARM 64位架构低功耗服务器技术、温水水冷服务器、京东上海亚洲一号智慧物流中心屋顶分布式光伏发电系统、智能无人船搭载双探头多波束测量技术

注:根据公开材料不完全统计。

研发投入是衡量企业创新能力的重要指标之一。最近五年来,我国战略性新兴产业上市企业的研发投入强度比上市公司总体高出约50%,创新能力显著增强,产业竞争力不断攀升,成为建设创新型国家的重要推动力。根据《2017年全国科技经费投入统计公报》公布的数据,2017年我国高技术制造业R&D经费3182.6亿元,投入强度(与主营业务收入之比)为2%,同比提高0.1个百分点;装备制造业R&D经费6725.7亿元,投入强度为1.65%,同比提高0.14个百分点。

(四)新兴产业及代表企业持续发力,市场地位不断提升

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》颁布以来,战略性新兴产业继续保持稳定增长,战略性新兴企业也成为上市公司利润高速增长的主力军。2018年,具有比较优势、国际市场竞争力较强的绝大部分战略性新兴产业和代表企业都持续发力,取得了令人欣喜的进展(见表1.2)。

表1.2 我国战略性新兴产业部分相对优势行业企业2018年进展

细分产业

相对优势行业

行业进展

代表企业

市场地位变化

新一代信息技术产业

通信设备

中国2018年第三季度智能手机销售收入总计达307亿美元,其中苹果和华为分别占据23%和22%的份额;出货量方面,华为以25%的市场份额领先,Vivo和Oppo以23%和21%的份额紧随其后

华为

2018年预计营收超过1000亿美元大关,同比增长17%左右;智能手机发货量高达2亿台;跻身全球TOP3智能手机厂商,在2018年第二和第三季度,成为全球第二大智能手机厂商,全球市场份额达14.6%;以113.34亿欧元的研发投入排世界第五

  IC Insights发布的最新《2018年IC市场驱动力报告》显示,2017年,中国在全球十大智能手机供应商中占据7席,份额增长至42%

卫星导航

根据《2018中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》数据,2017年中国卫星导航与位置服务产业总体产值达2550亿元,同比增长20.4%

华大北斗

2018年12月27日,北斗三号基本系统已经完成建设,服务范围由区域扩展为全球,北斗系统正式迈入全球化应用时代。北斗对卫星导航与位置服务产业核心产值贡献率已达80%

高端装备制造业

民用无人机

中国无人机市场规模到2018年预计超过180亿元,其中,民用无人机的市场规模能达105亿元,中国民用无人机市场规模已经超过军用无人机市场规模

大疆

大疆2018年表现继续出彩,在各价位无人机、附加有效载荷及软件等多个领域都实现增长。调查数据显示,目前大疆仍然是所有价位上无人机购买的主导品牌,全球市场份额高达74%

城市轨道车辆

截至2017年底,中国大陆包括北京、上海、广州等35座城市开通运营轨道交通线路,共171条线路,总里程高达5083.45公里,车站3269座。2018年中国城轨交通运营线路长度预测为6035公里

中国中铁

2018年上半年,中国中铁完成新签合同额6347亿元,同比增长13%。实现营业总收入3161亿元,同比增长5.3%;利润总额124.2亿元,同比增长18.1%,为营业收入增速的3.4倍;归属于母公司净利润为95.5亿元,同比增长23.9%;综合毛利率为10.4%,同比提高0.7个百分点

工业机器人

《中国机器人产业发展报告2018》显示,过去6年我国机器人市场平均增长率接近30%。2018年国内机器人市场规模预计达87.4亿美元,约占全球1/3。但70%以上市场份额被外资机器人占据

沈阳新松

2018年前三季度盈利32845.60万~36951.30万元,与上年同比增长20%~35%。但公司存在研发成果的落地应用问题

新能源汽车产业

新能源汽车

2018年1~11月我国新能源汽车产销分别完成105.35万辆和102.98万辆,比上年同期增长63.63%和68%,我国新能源汽车产销保持稳步增长态势

比亚迪

比亚迪2018年累计汽车销量达520687辆,同比增长27.09%。其中,新能源汽车销量达247811辆,相比2017年实现销量翻番,占2018年总销量的47.59%

资料来源:根据公开资料不完全统计。

(五)政府大力度政策支持新兴产业发展,政策环境进一步优化

中国的产业政策发展具有两个重要趋势,一是产业政策体系中越来越多地引入了功能性产业政策,二是促进产业创新政策在整个政策体系中扮演着越来越重要的角色。[1]2018年来,国家、政府和有关部门相继出台一系列政策鼓励、支持和引导我国战略性新兴产业发展壮大(见表1.3),总结来看,大体也是围绕细分产业功能细节、产业创新及成果转化应用两方面来布局的。

表1.3 国务院、中央各部门2018年发布的战略性新兴产业政策

细分产业

时间

政策规划

重点内容

新一代信息技术产业

2017年12月

《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018~2020年)》

力争到2020年,一系列人工智能标志性产品取得重要突破,在若干重点领域形成国际竞争优势,人工智能和实体经济融合进一步深化,产业发展环境进一步优化

2018年1月

《人工智能标准化白皮书(2018版)》

梳理人工智能技术、应用和产业演进情况,分析人工智能的技术热点、行业动态和未来趋势,从支撑人工智能产业整体发展的角度出发,研究制定能够适应和引导人工智能产业发展的标准体系,进而提出亟须研制的基础和关键标准项目

2018年6月

《3000~5000MHz频段第五代移动通信基站与其他无线电台(站)干扰协调管理规定(征求意见稿)》

要求对第五代移动基站以及其他无线电台(站)相关技术指标和管理规范进行规定。本次征求意见是为了促进我国5G通信技术健康发展,并协调解决中频段5G基站与其他无线电台(站)的电磁兼容共存问题

2018年8月

《推动企业上云实施指南(2018~2020年)》

到2020年,力争实现企业上云环境进一步优化,行业企业上云意识和积极性明显提高,上云比例和应用深度显著提升,云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心

2018年8月

《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018~2020年)》

明确提出5G在2020年商用,同时对通信基础设施建设提出全面要求:到2020年实现城镇地区光网覆盖,提供1000M/Mbps以上接入服务能力;98%的行政村实现光纤通达和4G网络覆盖,有条件地区提供100Mbps以上接入服务能力

高端装备制造业

2018年4月

《关于促进首台(套)重大技术装备示范应用的意见》

到2020年,重大技术装备研发创新体系、首台(套)检测评定体系、示范应用体系、政策支撑体系全面形成,保障机制基本建立。到2025年,重大技术装备综合实力基本达到国际先进水平,有效满足经济发展和国家安全的需要

2018年6月

《工业机器人行业规范条件》

工信部为鼓励工业机器人本体生产企业和工业机器人集成应用企业按照规范条件生产制造而制定的行业法规

新材料产业

2018年5月

《国家新材料产业资源共享平台建设方案》

到2020年,围绕先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料等重点领域和新材料产业链各关键环节,基本形成多方共建、公益为主、高效集成的新材料产业资源共享服务生态体系

2019年1月

《GB/T 37264-2018新材料技术成熟度等级划分及定义》

在借鉴其他领域技术成熟度评价标准的基础上,充分考虑材料从实验室研制到工业批产各个阶段的实际情况,将新材料的技术成熟度划分为实验室、工程化和产业化三个阶段的九个等级,同时界定了成熟度划分的等级条件、划分依据、判定规则等内容

生物产业

2018年7月

《关于深化“互联网+医疗卫生”便利和福利活动的通知》

通知明确指出,应加快智能医院的建设,利用互联网信息技术改造和优化诊疗过程,改善诊断前、诊断过程中和诊断后的各个环节

2018年8月

《关于征求境外已上市临床急需新药名单意见的通知》

为加快境外已上市临床急需新药进入我国,国家药品监督管理局、国家卫生与健康委员会组织有关专家,对近年来美国、欧盟或日本批准上市新药进行了梳理,遴选出了Alectinib Hydrochloride 等48个境外已上市临床急需新药名单

2018年9月

《关于印发国家卫生医疗大数据标准、安全和服务管理办法(试行)的通知》

加强卫生医疗大数据的使用和服务为标准使用创造条件。健康和医疗大数据,促进一些医疗保健大数据的在线查询

2018年9月

《关于改革和完善疫苗管理制度的意见》

采取有力措施,严格市场准入,加强市场监管;重点企业的主导作用是加强疫苗研发创新、技术升级和质量管理

新能源产业

2018年5月

《关于2018年光伏发电有关事项的通知》

按照新政,地面电站、分布式电站和扶贫电站均由国家层面直接安排和管理。其中暂不安排2018年普通光伏电站建设规模,仅安排1000万千瓦左右的分布式光伏电站建设规模,进一步下调光伏标杆上网电价,降低补贴强度

新能源汽车产业

2018年2月

《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》

调整完善了推广应用补贴政策,提高了补贴技术门槛要求,调整优化新能源汽车补贴标准,分类调整运营里程要求;进一步加强推广应用监督管理和优化推广应用环境。对燃料电池汽车给予了明确的补贴政策和技术调整要求

2018年7月

《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》

对新获得《道路机动车辆生产企业及产品公告》的新能源汽车产品和新取得强制性产品认证的进口新能源汽车实施溯源管理;对本规定施行日前已获得公告的新能源汽车产品和取得强制性产品认证的进口新能源汽车,自本规定施行之日起,延后12个月实施溯源管理

2018年9月

《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》(第一批)

包括上汽大众、上汽通用、东风汽车、广汽本田、吉利汽车、长安福特在内的多家企业的产品入选这份目录,范围涵盖乘用车、轻型商用车、柴油重型商用车、插电式混合动力乘用车、纯电动商用车等各型节能汽车和新能源汽车

2018年12月

《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》

力争用3年时间大幅提升充电技术水平,提高充电设施产品质量,加快完善充电标准体系,全面优化充电设施布局,显著增强充电网络互联互通能力,快速升级充电运营服务品质,进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局作为行动计划目标

节能环保产业

2018年5月

《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》和《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》

工信部主管部门依据办法管理工业固体废物资源综合利用评价,促进工业固体废物资源综合利用产业规范化、绿色化、规模化发展。开展工业固体废物资源综合利用评价的企业,可依据评价结果,按照《财政部 税务总局 生态环境部关于环境保护税有关问题的通知》和有关规定,申请暂予免征环境保护税,以及减免增值税、所得税等相关产业扶持优惠政策

2018年6月

《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》

意见提出,到2020年,基本形成有利于绿色发展的价格机制、价格政策体系,促进资源节约和生态环境成本内部化的作用明显增强;到2025年,适应绿色发展要求的价格机制更加完善,并落实到全社会各方面各环节

2018年7月

《打赢蓝天保卫战三年行动计划》

到2020年,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上;PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上,地级及以上城市空气质量优良天数比例达到80%,重度及以上污染天数比例比2015年下降25%以上;提前完成“十三五”目标的省份,要保持和巩固改善成果;尚未完成的省份,要确保全面实现“十三五”约束性目标;北京市的环境空气质量改善目标应在“十三五”目标基础上进一步提高

2018年8月

《关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革,推动经济高质量发展的指导意见》

加快生态环境项目实施,释放环保产业有效需求;推进环境治理模式创新,提升环保产业发展效果;加强行业规范引导,促进环保产业健康发展。“十二五”以来,我国环保产业迎来了超过20%的年均增长速度。2017年全国环保产业销售收入达1.35万亿元,较上年增长约17.4%。2018年上半年销售同比又增加了18%

数字创意产业

2018年9月

《关于发展数字经济稳定并扩大就业的指导意见》

到2025年,伴随数字经济不断壮大,国民数字素养达到发达国家平均水平,数字人才规模稳步扩大,数字经济领域成为吸纳就业的重要渠道

资料来源:根据公开资料整理,系不完全统计。

(六)细分新兴产业大多发展态势良好,呈现多元化发展特征

1.新一代信息技术产业继续保持增长态势,在制造业领域应用程度不断加深

作为战略性新兴产业中规模最大、创新最密集的领域,以人工智能、物联网、大数据、云计算、5G等为代表的新一代信息技术产业2018年在我国制造业领域的应用程度日益加深,推动整个制造业向着智能化、高效化方向转型升级。作为重要平台和依托,互联网企业2018年依旧表现不俗,网络视频、移动支付、共享经济、公共服务平台等新业态、新模式在全球处于领先地位,2018年前11个月,我国规模以上(指上年度互联网和相关服务收入300万元以上,按照2017年年检结果核定)互联网企业业务收入共计8518亿元,同比增长19.7%。互联网业务收入总量居前三位的广东、上海、北京互联网业务收入分别增长26.2%、17.8%和25.6%;5G方面,华为、中兴等重要厂商和国内三大电信运营商不断努力,5G低功耗广域网等基础设施正在构建,引领我国移动通信领域向5G时代迈进;2019年1月,中国互联网协会发布的《中国互联网产业发展报告(2018)》预测,2019年上半年中国将发布首批5G预商用数据类终端产品;2020年电信运营商5G基站将达万站级规模。

人工智能、大数据、物联网、云计算、区块链等技术2018年表现越发活跃,为国内制造业发展注入新的活力,数以万亿计制造业新设备接入物联网平台,这些技术之间加速融合应用已成趋势。权威机构预测数据显示,我国大数据市场规模在2018年将达280亿元,未来五年年均复合增长率约为27.29%。受我国国内智慧城市、智慧家居、智慧医疗、智慧教育等应用场景都存在极大市场缺口的影响,人工智能、物联网等技术作为一项基础性技术正逐渐开始支撑制造业各细分行业发展。

2.以工业机器人为代表的高端装备制造业异军突起

我国高端装备制造业一直以来都备受瞩目,高铁通信、卫星应用、智能制造等传统优势领域不断取得技术突破,特别是工业机器人行业2018年来异军突起、表现不俗,已然成为我国高端装备制造业又一重要经济增长点。2018年8月,世界机器人大会在北京举行,会上发布《机器人十大新兴应用领域(2018~2019)》研究报告,提出机器人目前所具备的仓储及物流、消费品加工制造、外科手术及医疗康复、楼宇及室内配送、智能陪伴与情感交互、复杂环境与特殊对象的专业清洁、城市应急安防、影视作品拍摄与制作、能源和矿产采集、国防与军事等十大应用领域。中国机器人产业发展的一大优势是本土拥有庞大的机器人需求市场,根据国际机器人协会(International Federation of Robotics)数据,中国目前已是全球最大工业机器人市场,并预估从现在到2020年中国的机器人需求每年还可能增长20%。工信部数据显示,2018年前10个月我国工业机器人产量首次突破10万台,同比增长近70%,全年产量预计突破12万台,市场潜能得到很大程度释放。同时,根据中国机器人产业联盟问卷调查,38.7%的被调查企业认为2018年全年销量同比增速将超过20%,超过29%的企业认为未来三年预期销售增速将超过20%。

3.生物领域融资便捷大大提升发展空间,技术型独角兽开始涌现

与美日等发达国家相比,中国生物产业尚处于初始阶段,投资周期不可避免地相对较长,但中国在融资总量和融资便捷度上已超过美国,这为中国生物产业加速发展甚至赶超美日创造了条件。值得一提的是,中国本土投资者也开始认可生物产业的价值(特别是一级市场),2018年生物领域中国投资者渐有骤然增加之势。

同时,中国生物产业近年来在研发支出上有大幅增长趋势,将孕育一些以技术为核心的“独角兽”出现。2018年12月,瑞士制药巨头、全球最大的生物药物生产企业龙沙集团(Lonza)同广州开发区签署合作备忘录;8月7日,农科院哈尔滨兽医研究所举行国家动物疫病防控高级别生物安全实验室认可证书授予仪式,标志着我国唯一的大动物生物安全四级实验室开始投入运行。

4.新能源、新材料和节能环保产业开始步入快速发展时期

2018年来,我国政府进一步贯彻绿色、环保、节能的发展理念,出台一系列“新医改”“新农合”和药品审批新制度、可再生能源绿色电力证书制度、“双积分政策”及燃油退出等政策方案,着实为我国新能源、新材料和节能环保产业发展创造了良好的外部环境。新能源汽车方面,中国汽车工业协会公布的数据显示,2018年1~11月我国新能源汽车产销量分别为105.35万辆和102.98万辆,分别同比增长63.63%和68%。其中,纯电动汽车产销量完成80.66万辆和79.09万辆,分别同比增长50.30%和55.66%;插电式混合动力汽车产销量完成24.66万辆和23.86万辆,分别同比增长130.27%和127.58%。新材料方面,根据中国产业信息网公布的数据,2017年我国新材料产业总产值为3.1万亿元,建成了一批年产值超过300亿元的新材料产业集聚区。预计2018年我国新材料产业市场规模达3.79万亿元,未来五年年均复合增长率为18.72%,到2022年中国新材料产业市场规模将达7.53万亿元。同时,我国新材料产业投资整体上与国外VC/PE市场发展趋势保持一致,目前已有100多项专项计划正在启动。

5.数字创意产业引来新一轮投资热,或成文化产业发展新蓝海

从2016年数字创意产业被纳入《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》与新一代信息技术、生物、高端制造、绿色低碳产业一起被列为五大十万亿级战略性新兴产业到2017年《推动数字文化产业创新发展的指导意见》出台,数字创意产业作为高新技术与人类创意融合发展的成果结晶,一直致力于丰富文化供给的内容与形式,改变大众文化消费的观念和习惯,助推社会新风尚,引领文化产业甚至是国民经济发展的新动能。根据对全国规模以上文化及相关产业5.9万家企业的调查,2018年上半年文化及相关9类产业共实现营业收入42227亿元,同比增长9.9%。[1]其中,创意设计服务5143亿元,同比增长15.1%;数字文化产业最为看重的内容创作领域也有8820亿元产值的表现,同比增长11.9%。数字文化产业已然成为文化产业发展的新蓝海。政策环境优化、营收高速增长都激发和促进了投资者对数字创意产业的投资热情,2016年上半年到2017年在数字创意领域共有859笔投资案例,占投资案例的22.8%。其中数字创意内容制作投资案例有495笔,占比高达57.6%,处于绝对优势地位。

三、2019年中国新兴产业发展趋势预判

展望2019年,新一轮科技革命和产业变革兴起,全球产业格局正处在重塑调整的过程中,世界主要发达国家都在紧密布局新兴产业,抢占未来经济发展制高点。我国新兴产业2019年将继续蓬勃发展,保持较为强劲的增长势头,预计将呈现如下四方面的发展特征。

(一)新兴产业生态环境持续优化,迎来重大发展机遇期

党的十九大和2018年底经济工作会议均明确提出未来的重点工作任务之一是要推动制造业高质量发展。要推动先进制造业和现代服务业深度融合,坚定不移建设制造业强国。战略性新兴产业正是先进技术与实体经济相结合、实现技术产业化最为集中的领域,在新时代背景下,新兴产业战略意义凸显,可以充分发挥其实现经济结构升级转型和建设自主创新型国家的“先锋部队”作用,有效完成促进新技术、新组织、新产业集群形成与发展,支撑高质量发展的使命。国家信息中心数据表明,2008年至2017年十年间我国战略性新兴产业平均每年拉动GDP增长超过1个百分点,增长贡献度约20%。未来很长时间内,战略性新兴产业发展都将事关经济社会全局,肩负“创新、壮大、引领”的历史任务,也将迎来前所未有的大好发展机遇,包括新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意产业八大类细分新兴产业[2]的政策环境都将进一步完善,产业间协同性也将不断提升。例如,2018年7月,借央企五大领域重组之势,国务院国资委开始计划打造新能源汽车、北斗产业、大型邮轮、工业互联网等四大新兴产业协同发展平台,每个平台都将包括不止一家重量级央企,打造新兴产业协同发展“国家队”;苏州市政府于2016年5月被批准组建新兴产业标准化协作平台,日前也正处于正常运作过程中,未来将在全国各省市推广开来。

(二)核心技术不断攻关,我国新兴产业将向价值链中高端迈进

核心技术是新兴产业的灵魂。近年来,我国战略性新兴产业在诸如卫星航空、超级计算、高铁、可燃冰和移动通信等领域都取得了关键核心技术的突破。2019年预计人工智能、区块链、物联网等热点领域将诞生新的爆发点,为经济发展注入新动能。首先,人工智能(AI)有望作为一项基础性支撑技术赋能各行各业。AI未来将更加深刻地与其他产业相结合,包括智慧城市、智能交通、智慧医疗、智慧教育等在内的应用场景都会对AI有较高的市场需求。其次,区块链技术作为当下最热门的科学技术之一,被认为是未来信息存储的主要发展方向。互联网企业都争相布局区块链并不断致力于技术研发与落地,目前阿里已经完成了对慈善事业、食品溯源、医疗、物流、金融等领域的区块链布局,且《2018年全球区块链专利企业排行榜TOP100》显示,阿里以90件的专利数量领跑全球;腾讯早在2017年9月就和英特尔签署合作意向书共同开发区块链技术,用于建造腾讯TUSI安全实验室。区块链在金融服务、医疗保健、媒体发布、身份识别、所有权登记服务以及政府各部门都有广阔的潜在应用前景,未来区块链的商业化用途将不断“解锁”,所带来的颠覆性力量不可小觑。同时,针对区块链技术广为诟病的安全层面问题,国家互联网应急中心透露《区块链平台安全技术要求》行业标准已在起草,该要求将明确区块链平台面临的主要威胁,并构建出一套相对完善和安全的区块链运作体系,为区块链平台的安全稳健运行提供保障。最后,制造行业的升级转型将成为决定中国物联网市场发展的最关键因素。中国物联网市场已经从规模建设期进入优化提升期,硬件支出的比重逐步下降,各类服务将成为物联网市场新的增长点。[1]2019年及未来几年,物联网厂商的挑战之一在于要注重把握发展时机、紧跟时代趋势,完成从硬件制造商到服务提供商的转变。同样地,物联网及其人工智能、边缘计算、区块链等技术的加速发展与融合将为制造业发展注入新动能,提升我国制造业在全球价值链中的地位。

(三)制造业投资企稳回升,进一步助推新兴产业成长壮大

根据国家统计局公布的数据,2018年上半年,我国工业投资同比增长3.9%,比第一季度提高1.9个百分点。其中,制造业投资同比增长6.8%,创2016年以来历史新高,大有企稳回升趋势。从细分行业来看,高技术制造业投资增长较快,上半年增长13.1%,对制造业投资增长的贡献率为30.9%。从主要投资领域来看,房地产开发投资平稳增长、基建投资增速缓中趋稳,制造业投资增速有望回升,从而带动工业投资增速筑底企稳。我国工业投资2019年将继续保持稳定增长态势,为培育壮大新兴产业提供更加肥沃的“土壤”。以生物产业为例,港交所2018年对暂未盈利生物科技公司开启IPO绿色通道,自此生物科技这一新兴产业领域开始成为资本追逐的对象;从2016年第四季度到2017年,全球共36个最大规模的风投交易中有17个来自中国,占比接近50%,市场充裕的风投资金无疑大大推动了我国生物产业的发展。尽管相比于美国和日本生物行业的发展,中国还处于初始阶段,但从融资总量和融资便捷度上来说中国已经超越了美国和日本。未来几年,风投融资力度的上升仍将为我国新兴产业在世界崛起做出贡献,同时以此为强大助推力,生物技术、医疗保健、人工智能和大数据等需要更高科研实力的新兴产业领域还会注重结构调整、培育高新技术驱动型独角兽企业。

(四)贸易保护主义开始升温,新兴产业挑战和不确定性共存

我国2018年上半年经济运行总体平稳、稳中向好,上半年国内生产总值418961亿元,按可比价格计算,同比增长6.8%。但从外部因素来看,美国发起贸易争端企图遏制我国高技术产业的发展,世界范围内贸易保护主义开始升温,国际贸易环境不确定性、不平衡性持续增加。从航空航天业来看,短期仅对航发科技(美洲收入占比40%)、中国船舶(美洲收入占比15%)等企业影响较为明显,长期贸易摩擦升级或对我国Y-12、C919等飞机整机出口造成一定影响;从半导体行业来看,长期可能会对整个行业产生积极影响,中国集成电路产业一直处于贸易逆差状态,2017年逆差额达1932亿美元,进口额更是达到全球占比68.8%,2017年中国芯片自给率仅为27%,对外依存度很高,贸易形势可能会加快我国芯片自主化进程;从移动通信行业来看,5G商用将迎来中国自主知识产权的重要机遇,预计2019年5G标准将正式完工,2020年将被大规模推出,届时不仅会增加中国的全球影响力和对外谈判议价能力,还将大大降低电信设备供应链中涉及公司的运营成本,但还是间接使华为等移动设备销售商在美国市场屡屡受挫;从新能源汽车产业看,2017年我国汽车总出口89.1万辆,新能源汽车出口约10万辆,新能源汽车出口国家中包含美国和其他国家。由于新能源汽车产销基数与出口基数相比并没有形成规模,对新能源汽车行业将不会产生太大影响。以比亚迪为例,美国一直是比亚迪汽车的重要出口国,贸易摩擦将给比亚迪国际化道路增添一些不确定的因素。未来一段时间,贸易保护主义抬头趋势将对我国新兴产业的开放合作方式、国别合作重点、全球战略布局等带来一定风险,相关部门将从各类新兴产业自身发展情况着手,不断探索开放发展新路径,进一步推动新兴产业实现更高水平的开放。


产 业 篇

第二章 物联网产业发展现状及对策

一、产业概况

物联网高度集成和综合应用了各类新一代信息技术,且发展迅速,深刻影响了世界新一轮的科技与产业革命竞争和经济社会绿色、智能、可持续发展,在带动技术创新能力、壮大新一代信息技术产业、培育新的经济增长点、促进产业转型升级、提升社会管理和公共服务水平等方面的作用日益彰显。

在我国经济发展质量提升、工业由大变强、创新成为推动经济发展的新引擎这一历史性转变进程中,物联网是智能制造、两化融合、绿色制造的使能性技术和“万物互联”的基础性基础,有力推动着其在制造、农业、家居、交通和车联网、医疗、环保等领域的智能化发展,为“更有技术含量”的增长带来希望。

(一)产业规模

当前,我国物联网产业规模较大,其发展的外部环境逐步优化,支持体系逐步完善。物联网在家居、电力、公共安全、健康监测、交通、重要区域防入侵、环境保护等诸多领域的应用逐步加深。据中国信通院有关数据,我国物联网产业的发展规模至2018年中期已到达1.2万亿元。

从产业体系来看,我国已经形成涵盖感知制造、网络技术产品制造、软件与信息处理、网络与应用服务等门类的相对齐全的物联网产业体系,以及三层架构体系比较完整的产业链,产业链涉及芯片、设备、软件、应用服务及系统集成等。物联网产业链发展变得越来越成熟,其中上游RFID和传感器生产涌现一大批龙头企业,如大唐微电子、国民技术、汉威电子、上海华虹及歌尔声学等。物联网中游和下游发展也较为快速,服务商体系也在不断优化,形成了航信信息、厦门信达、深圳远望谷等中游产业厂商和以三大运营商为阵营的下游厂商。

从市场规模来看,根据前瞻产业研究院数据,2017年我国物联网平台层的市场份额占比最大,为37.5%;其次为传输层,占比为33.1%;感知层、应用层、支撑层的占比分别为22.0%、4.7%和2.7%。

(二)区域布局

近年来,我国物联网新型工业化产业示范基地建设成效显著,随着无锡、重庆、杭州、福州等基地建设的发展,我国物联网在区域分布上形成了东部沿海地区大规模发展、中西部地区全面开花的局面。

1.电子信息(传感网)——江苏无锡高新技术产业开发区

2009年8月7日,时任国务院总理的温家宝赴无锡物联网产业研究院考察时指出,加快推进传感网发展,在无锡建立“感知中国”中心。同年11月,为先行先试、探索经验,国务院批复成立了无锡国家传感网创新示范区。2012年,《无锡国家传感网创新示范区发展规划纲要(2012~2020年)》获国务院批复,这无疑是无锡物联网产业发展的大好时机。经过多年的探索实践,物联网已经成为无锡新兴产业发展的制高点、产业转型升级的切入点、区域竞争发展的支撑点。

产业规模快速增长。2017年,无锡示范区实现物联网产值1426亿元,同比增长24%。全区新增新三板挂牌物联网企业2家、物联网主板企业1家。目前,无锡示范区已形成涵盖信息感知、网络通信、处理应用、关键共性、基础支撑的产业体系,集聚和培育了上百家在物联网领域具有自主知识产权的创业团队和创业企业,产业集聚效应逐步显现。

创新资源加快集聚。中电海康物联网产业基地、英飞凌无锡能力创新中心、华勤通讯无锡研发中心等正式落户,华为开放实验室、西门子工业物联网创新中心、中国移动物联网公司和阿里云物联网公司等重点项目陆续入驻鸿山物联网小镇,哥伦比亚宜康国际诊所项目正式签约,多个高额投资项目逐渐竣工。

创新成果持续涌现。示范区通过承担国家级物联网技术研发项目,研发的多项成果填补了国际、国内空白;美新半导体MEMS(微机电系统)磁传感器性能达到国际领先水平,打破了国外技术壁垒;富华科技研制的ZS006动物标签是目前世界上体积最小的注射式电子标签。

应用示范成效显著。无锡物联网应用领域和范围不断扩大,示范规模日益增长,商业模式日趋多元。无锡先后成为物联网公共安全应用示范城市、信息惠民国家试点城市、云计算服务创新发展试点示范城市、第4代移动通信(TD-LTE)网络试点和三网融合试点城市,入选住建部首批“智慧城市建设试点”城市、科技部和国家标准委首批“智慧城市试点示范”、国际电气和电子工程师协会(IEEE)智慧城市试点、国家测绘局“智慧时空信息云试点”及农业部首批全国农业农村信息化示范基地(整体推进型)。

台建设逐步深化。无锡(物联网)技术产权交易中心入围江苏省技术产权交易市场第一批行业分中心,成为全国唯一的物联网专业领域的产权交易中心。该交易中心以物联网为核心,以技术交易为特色,整合区域科技服务资源,拓展科技服务边界,发挥市场主体作用,深耕物联网产业需求,探索创新科技服务管理的体制机制,为物联网产业发展提供“熟地”,打造物联网产业发展的支撑平台,提供完善的技术研发、产品开发、技术创新及应用推广等服务。

2.电子信息(物联网)——重庆南岸区

2010年12月,重庆南岸区被评为国家新型工业化产业示范基地,拥有良好的物联网领域的技术、应用和产业基础,有力地推动我国中西部地区物联网产业发展。该基地经过多年持续发展,已成为我国物联网产业发展的第一梯队,产业规模持续保持西部第一。

产业规模持续突破。2017年,基地销售收入达950.2亿元,同比增长17.69%,增速较上年提高6个百分点;其中物联网产业销售收入达570.1亿元,同比增长27.68%,占基地销售收入的59.98%。基地所属南岸区获评“2017年物联网产业发展先进城市”,车联网、智能家居、物联网终端、工业互联网等物联网产业已成为南岸区优势产业。

产业链构建逐步完善。基地已形成集“营运服务、生产制造、示范应用”为一体的较为完善的上下游产业链,集聚物联网企业305家,覆盖的产业链环节包括芯片、传感器、通信模组、终端产品、专网运营、软件研发、系统集成、平台运营、数据挖掘等。其中,物联网硬件制造企业130余家,代表企业盟讯电子、声光电公司、西南集成、紫光展锐等;物联网软件研发企业40余家,代表企业中交通信、科大讯飞、讯之美等;物联网系统集成企业130余家,代表企业中移物联网、城投金卡、交科院等。

车联网产业强势崛起。以车联网产业园为核心载体,基地迅速聚集了一批车联网相关企业,车联网产业快速发展。基地依托集诚电子、望阳电子等车载终端研发企业,以及中交兴路、中移物联网、城投金卡等平台运营企业,突破驾驶辅助技术、自动驾驶技术、无线车载系统设计与集成、车车通信技术、车与控制平台间通信技术,发展车载信息系统、导航及定位系统、车身电子控制器件等,形成智能网联汽车主要核心组件的产业能力;充分利用交通部信息中心、千方科技等建立的交通运输通信信息工程质量检测中心西部分中心、全国车联网监管与服务公共平台、全国道路货运车辆公共监管平台、车生活后服务平台等车联网运营服务平台,在全市范围内开展城市交通诱导、运营调度管理、车辆安全监控、智能停车等示范应用,用户总量达2782万。

3.电子信息(物联网)——杭州高新区(滨江)

2012年4月,杭州高新区(滨江)被评为国家新型工业化产业示范基地。依托杭州市在产业基础、技术研发与应用以及网络资源等方面的领先优势,基地已经成为杭州市、浙江省物联网产业的核心区块和主要发源地。

基地建设成效显著。2017年,全区物联网产业实现营业收入1362.0亿元,比上年增长30.3%;实现利润达193.4亿元,比上年增长16.1%;上缴税金为85.4亿元,比上年增长22.1%。2017年底,基地核心区已落地重点产业项目27个,项目总投资超100亿元,总用地面积802亩,总建筑面积220多万平方米,其中智慧e谷、海康威视二期、吉桥科技、聚光科技、大华技术三期等10个产业项目已投入使用。

集聚效应逐步显现。基地集聚了一批具有国际竞争力的智慧产业龙头骨干企业,形成了“互联网+”和智慧应用的产业链,海康威视、大华技术、宇视科技、聚光科技、安恒信息、迪普科技等产业项目从无到有、从小到大快速发展壮大起来,部分企业技术达到国际先进水平。目前,基地核心区已累计引进高科技企业270余家(2017年新增117家),其中上市企业8家、新三板挂牌企业5家、区瞪羚企业13家,列入区重点企业名单38家、国家高新技术企业29家、国家重点服务业企业16家、“千人计划”专家创业企业8家(15人),浙江省科技中小企业22家。

研发实力较为强劲。经过多年积累,中国电子科技集团第52研究所、36所以及中船重工第715所等军工类企业,在物联网多个领域拥有多项自主知识产权,处于我国物联网产业的技术领先水平,如传感器节点与网关设备开发、超声/非声探测设备研制和安防技术与设备等领域。紧随其后的还有中控集团、正泰集团、浙大网新、大立科技、银江电子、家和智能、鑫诺电子等创新性企业。此外,基地还引入了数量众多的物联网研发企业及科研机构。

智慧城市建设成果突出。基地数字安防产业集群被列为科技部国家创新型产业集群试点,中国数字视频监控前三强——海康、大华、宇视均落户基地。这3家企业开发的大数据应用系统已经参与建设全国480多个平安城市项目,可提供过车抓拍、违章抓拍、交通事件监测等13项功能。宇视科技与华数共同为平安滨江打造的高清摄像头监控平台,已覆盖整个基地范围,获得了成熟的应用。

4.电子信息(物联网)——福州经济技术开发区

2015年2月,福州经济技术开发区被评为国家新型工业化产业示范基地,成为全国第4个国家级物联网国家新型工业化产业示范基地。

产业链日趋完善。基地在物联网产业链感知层、传输层、应用层等主要环节均分布有一批技术实力较强的企业,目前共有通过认定的物联网企业104家,集聚了新大陆等上市企业18家、三鑫隆等新三板挂牌企业20家。2017年物联网相关产值620亿元,其中核心产值236亿元,增长17.4%。基地物联网龙头企业发展迅速,其中新大陆集团研发全球首颗二维码中国芯,冠林科技参与5项国际标准制定,福光股份长焦透雾镜头、红外夜视镜头市场占有率全国第一,星海通信卫星应用和无限通导军用产品全国市场占有率92%。此外,2017年基地重点引进了中量智汇、天目数据、轩华科技等新兴物联网企业,产品涉及无人机设备、卫星通导、数据监测、工业互联网等领域,进一步完善并扩充了基地物联网产业链。

创新实力逐渐加强。2017年,基地拥有企业技术中心41家、省级企业工程技术研究中心16家、工业设计中心2家,拥有全国首家物联网开放实验室及国家电子信息产品检验中心2家重点检测机构。其中物联网开放实验室于2017年4月正式挂牌投用,总投资5.9亿元,以建设国际领先的物联网创新服务平台为目标,重点围绕标准化、技务、测试认证与培训四大服务体系展开工作,已参与制定行业标准20多项,申请专利3项;国家电子信息产品检验中心是国家质检总局授权的福建省首个国家级电子信息产品质量检验机构,设6个专业实验室以及产品研发和标准研究2个研究中心,与ITS、TUV等国际知名机构开展了广泛的业务合作,并成为国际电工产品测试互认实验室。

成果转化效果突出。2017年基地通过“5·18”“6·18”海交会平台对接产学研项目共72项,其中29个项目列入省技术创新重点项目库,在福州技术市场登记备案重点项目117项,技术交易额达70958.14万元。在协同创新平台和联合攻关方面,工信部电子四院和新大陆建设物联网联合实验室、福州理工学院和慧翰微电子共建数字福建车联网重点实验室。

应用推广成效显著。基地利用传感技术优势推动物联网应用产品发展,在省内外开展在水务、渔业、防疫等方面的应用,重点围绕智慧水务、智慧管网、智慧家居建设物联网示范工程,以智慧城市建设为核心,推动物联网产品和服务在市政、家居等方面的应用,实现对城市的精细化和智能化管理。其中,NB-IoT智能远传水表项目和系统产业化项目2017年完成了30万台智能水表的更换;窄带智能监测解决方案成功应用于全市水系联排联调系统中,已安装5万多个井盖电子标签,设置700多个水位监测点,智能井盖全国部署37000套,在智能井盖与污水管网联排联调领域处于全国领先地位。

二、产业技术进展

我国物联网产业发展迅速,目前已经形成一个市场规模大、市场前景好、发展潜力广阔的产业体系。按现阶段发展状况,我国的物联网主要的优势行业有:传感设备、标签、读写器制造、系统集成、网络提供与运营服务和物联网应用。

(一)NB-IoT进展迅速

窄带物联(NB-IoT)是面向低功耗、广覆盖的全球统一标准,可依托4G网络快速构建低成本全覆盖的物联网,服务于水电气抄表、物流消防预警等众多行业领域。2014年5月,沃达丰和我国华为公司在3GPP国际标准化组织提出NB-IoT需求。2015年11月,在我国积极推动下,华为公司主导的窄带蜂窝物联(NB-CIoT)方案和爱立信等公司主导的窄带LTE(NB-LTE)方案成功实现融合。2016年6月,NB-IoT对应的3GPP协议相关内容获得了RAN全会批准,标志着NB-IoT标准核心协议研究全部完成。中国移动2017年6月宣布同步推进NB-IoT和eMTC;中国联通计划2017年第三季度进行eMTC现网试验,第四季度适时部署eMTC网络;中国电信2017年下半年开展eMTC验证测试,2018年实现商用部署。据2018年2月GSA发布的3GPP IoT Networks Global Status,截至2018年1月6日,全球范围内共有91家运营商在52个国家投资NB-IoT,34家运营商投资eMTC,其中39张NB-IoT网络和9张eMTC网络已经商用,另外各有52张NB-IoT和25张eMTC网络正在测试。

2017年6月,工信部发布《工业和信息化部办公厅关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》(工信厅通信函〔2017〕351号),明确NB-IoT频率使用要求,推动NB-IoT网络部署,并开拓物联网行业应用,推进NB-IoT的创新发展。2017年11月,国务院印发《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》(国发〔2017〕50号),指出到2020年,在重点地区和行业实现NB-IoT、工业过程/工业自动化无线网络(WIA-PA/FA)等无线网络技术应用。

2017年是NB-IoT商用元年,在政策支持下,芯片厂商、运营商、终端厂商等都在积极推动NB-IoT的落地。芯片厂商方面,华为公司推出了业内首款正式商用的NB-IoT芯片,目前已经与多家企业在NB-IoT领域进行了成功的合作,包括华为与东芝在NB-IoT智能工厂领域开展合作、三川智慧NB-IoT智能水表在鹰潭正式商用上线、华为与电信合作在深圳和北京开展智慧燃气试点等。应用方面,华为的NB-IoT芯片解决方案应用范围较广,包括智慧水务、智慧停车、智慧路灯等领域。运营商方面,目前三大电信运营商均在积极推动NB-IoT,初步建设了全球覆盖范围最广的NB-IoT网络,智能连接的数量超过3亿个,其中中国电信完成了31万个NB-IoT基站同步升级,率先启动全网商用;中国移动14.6万个NB-IoT/eMTC基站集采落地;中国联通实现了300个城市的NB-IoT服务。

(二)边缘计算

2016年11月,华为、中科院沈阳自动化所、信通院、英特尔、ARM和软通动力等公司倡议发起边缘计算产业联盟,并在同一天发布了边缘计算参考架构1.0。

边缘计算横向发展通用计算能力,纵向则将其在行业中的应用加以整合,是促进物联网应用的助推力。边缘计算目前已在工业流程控制场景、智慧城市、智慧医疗以及智慧家庭等场景应用。将来,伴随着应用的大力推广,边缘计算技术将会迎来一个高速发展的时期。

目前,边缘计算尚无国际标准制定。华为计划发起并联合国内外知名企业、标准组织等,在IEC、ISO、中国信标委等标准组织推进边缘计算标准体系。目前正在与SAP、Fokus等公司(组织)合作,在IEC通过Vertical Edge Computing白皮书制定活动为推动今后的标准制定做前期的准备工作。

(三)标准化工作稳步推进

物联网作为战略性新兴产业,我国的物联网标准制定还处于起步阶段。物联网标准工作一直受到政府的重视,国家发改委、国家标准化委员会及工信部等都对物联网标准工作高度重视,且该项工作近年来取得了很大的进展,已经制定或正在制定物联网参考体系结构、智能传感器、物联网网关、工业互联网、智能农业等系列标准。近两年发布实施的部分物联网标准如表2.1所示。

表2.1 我国发布实施的部分物联网重点标准

序号

标准编号

标准名称

1

GB/T 33745-2017

物联网 术语

2

GB/Z 33750-2017

物联网 标准化工作指南

3

GB/T 30269.802-2017

信息技术 传感器网络 第802部分:测试:低速无线传感器网络媒体访问控制和物理层

4

GB/T 30269.1001-2017

信息技术 传感器网络 第1001部分:中间件:传感器网络节点接口

5

GB/T 33905.3-2017

智能传感器 第3部分:术语

6

GB/T 33905.5-2017

智能传感器 第5部分:检查和例行试验方法

7

GB/T 33905.1-2017

智能传感器 第1部分:总则

8

GB/T 33905.4-2017

智能传感器 第4部分:性能评定方法

9

GB/T 34071-2017

物联网总体技术 智能传感器可靠性设计方法与评审

10

GB/T 34069-2017

物联网总体技术 智能传感器特性与分类

11

GB/T 34068-2017

物联网总体技术 智能传感器接口规范

12

GB/T 33905.2-2017

智能传感器 第2部分:物联网应用行规

13

YD/T 3253-2017

无线传感器网与电信网结合的网关设备技术要求

14

YD/T 3241-2017

受限应用协议(CoAP)技术要求

15

YD/T 3242-2017

生物灾害防治和预警系统 信息发布网络接口技术要求

16

GB/T 33776.602-2017

林业物联网 第602部分:传感器数据接口规范

17

GB/T 33776.603-2017

林业物联网 第603部分:无线传感器网络组网设备通用规范

18

GB/T 33776.4-2017

林业物联网 第4部分:手持式智能终端通用规范

19

GB/T 36468-2018

物联网 系统评价指标体系编制通则

20

GB/T 36478.1-2018

物联网 信息交换和共享 第1部分:总体架构

21

GB/T 36478.2-2018

物联网 信息交换和共享 第2部分:通用技术要求

资料来源:国家工业信息安全发展研究中心整理。

三、产业发展问题及对策建议

(一)存在的问题

当前,在智慧城市、节能减排两大主题推动下,我国物联网相关技术与产业总体得到了蓬勃发展,但是仍存在一系列问题,如技术应用的创新水平和能力不强,孤岛化和碎片化现象仍较为突出,对共性技术关注不够,缺乏精确化、精准化的政策支持和引导等。

1.政策持续性不强,市场发展主动性较弱

政策是产业发展的风向标和助推器。经过政府的先期培育,产业会逐步走向成熟,进而脱离政策扶持自生发展。但对于欠发达地区或市场活力不足的地区,缺少了政策的指导和引领,产业发展就会受到影响。根据调研情况,我国物联网政策密集出台期集中在2011~2013年。此后国家层面关于物联网的政策急剧减少。直到2017年,工业和信息化部才再度印发《物联网“十三五”规划》和《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》。而在2013~2016年,国家层面的物联网政策几乎未曾出台,各地的政策也相应减少。由于政策缺乏持续性,部分地区物联网工作出现滞后及时断时续的现象。

与此同时,物联网发展又体现出明显的政府推动性,应用示范项目投资大多靠地方政府买单或者政府专项资金参与,持续的多方投入机制尚未形成。物联网从技术研发、应用示范、标准凝练到推广应用通常要经历较长的周期。在这期间,需要持续不断的资金投入,政府可投入的专项资金有限,而由于成熟的物联网商业模式尚未形成,企业和消费者应用物联网的积极性不高。

2.地方发展特色不突出,同质化较为严重

现阶段我国各地物联网发展特色不明显,区域优势没能充分发挥。对比北京、上海、无锡、杭州、重庆、广东等地区的物联网产业发展规划可以看出:一是这些地区的重点发展领域基本包含物联网技术的感知、传输、处理及共性技术,由于各个地区的技术积累和研发实力不同,一味地研发有可能会造成重复研发和资源投入浪费;二是各地投入的物联网应用项目应用领域比较集中,如交通、物流、食品安全等,可能会造成重复建设问题,且示范项目缺乏推广也会影响物联网的示范效应;三是各地区产业规划偏重大而全,所有领域都要涉及,从而使每个地区的物联网发展特点不突出,不能够体现每个地区的优势和特色。

虽然我国物联网产业分布已初步形成四大区域集聚发展的空间格局,但产业聚集区发展同样存在重点不突出,以及同质化竞争、重复建设等现象。

3.缺少骨干龙头企业,研发能力有待提升

产业的发展需要企业的积极参与。目前,除北京、上海等产业基础雄厚的省市聚集了较强的龙头企业外,其他地区具有强大支柱作用、能够整合产业链上下游资源、引领产业协调发展的龙头骨干企业还比较缺乏,导致我国物联网整体水平不高,产业集聚带来的优势尚未完全发挥。

虽然我国在部分物联网技术领域已达到国际先进水平,但缺乏行业领域应用模式的顶层设计和模式创新,个别关键核心技术如传感器、核心芯片等还有待突破,且物联网产业研发能力弱,尤其是高端产品,研发投入更需加强。如智能传感器,需要满足微型化、高精度、高可靠性及低功耗等要求,但是我国企业普遍缺少核心技术、规模较小,难以满足高端产品技术需求,与国外企业相比,其精度、制作成本、芯片体积等方面处于劣势,设计、加工、制造方面的技术也与国外差距较大。

4.标准体系仍未完善,薄弱环节有待推进

我国物联网标准体系建设仍未完善。当前,我国物联网标准比较零散,且不完善,还存在不统一的情况,标准制定不能有效与应用相结合,与发达国家相比,技术标准话语权较弱,发展速度不能满足产业发展需求。标准体系的不完善导致我国物联网产业缺乏有效行业指引、发展滞后,严重阻碍物联网产业高质量发展的进程。

此外,部分关键环节标准制定严重滞后,有待进一步推进和完善。感知技术作为物联网产业发展的核心,感知类标准是物联网标准工作的重点和难点,它是物联网的基础和特有的一类标准,感知类标准要面对各类被感知的对象,涉及信息技术之外的多种技术,由复杂性、多样性、边缘性、多领域性造成的难度是很突出的,其核心标准亟待突破。

5.信息安全问题日益严重,亟须引起重视

当前,网络信息安全面临严峻的形势,基础设施、数据信息等安全问题均需引起足够重视。物联网感知层嵌入了RFID芯片,这增加了信息被跟踪或截获的风险。如果大量被感知信息同时在无线网络传输,就很容易成为被攻击的对象,安全问题就会成为重要问题。所以,物联网传输层和应用层将会面临巨大的安全隐患,这既有来自现有TCP/IP网络的安全问题,还有物联网感知层采集数据格式多样,以及感知节点大量传输数据的问题,且由于多源异构数据,其安全问题变得更为复杂。

(二)对策建议

物联网是行业深度信息化的体现方式,有别于简单的行业信息化技术应用。我们应该不断加强对物联网发展的研究,通过国内外发展形势对比、分析,努力做好形势预判、政策预研。及时开展我国物联网发展战略研究,并收集信息,加强信息反馈,根据实际调整发展战略,进行整体的统筹规划。

1.加强统筹协调,优化产业布局

通过加强统筹协调,发挥部际联席会议制度的作用,准确把握物联网发展的全局性和战略性问题,科学规划,加强部门、行业、地方间的协同合作,统筹推进物联网技术创新、产业培育、应用示范、信息安全、标准制定、物联网基地建设等协调发展。

不断优化产业空间布局,推动重点地区加快发展,从各地实际情况出发,结合现有基础和优势,合理确定产业定位和发展方向,避免盲目发展和重复建设

平。加强各级政府部门、不同行业及地区间的统筹协调和积极合作,促进跨部门、行业、地区资源共享及优势互补,力争发挥各方作用,形成合作、共赢格局。

2.完善产业体系,培育产业集群

要不断推进物联网产业体系构建,加强物联网产业链和体系构架之间的联系衔接,并在某些重点关键领域如感知制造业、物联网通信业、应用服务业等取得突破,使产业链上下游之间更加协调和联动,形成可持续发展局面。积极发挥物联网产业带动作用,促进物联网的关联产业发展,促进物联网产业链的完善,形成协调发展格局,为物联网产业化打好基础。

重视培育物联网产业集群,增强物联网产业的市场竞争力。要通过研究,及时把握产业发展定位和目标,加强科学指导,遵循市场规律,使产业集群发展更具特色、定位更准、发展更优。把握外部发展环境,避免盲目建设、信息孤岛和低水平重复投入等问题。重视物联网发展形势研究和预判,及时对产业发展中的热点和难点问题进行研究、探讨、预判,制定信息反馈机制,指导产业整体发展。科学规划聚集区,要把产业规划与土地利用总体规划、城镇总体规划统筹考虑,合理确定产业聚集区的空间分布和发展规模,并与交通、通信、生态环保等做好规划衔接。

3.重视企业主体,加强技术研发

扶持大型龙头企业,发挥龙头企业带动作用。并加强产业培育,积极引进产业链上下游的大型企业,以及具有“专、精、特、新”特征的成长性较强的特色优势企业,积极发挥龙头企业、特色优势企业辐射作用,对产业重点领域给予优惠政策,引导区域物联网产业向符合未来发展趋势的方向发展。发挥产品品牌效应,积极培育、引进、扶持技术含量高、附加值高、市场潜力大、具有品牌带动效应的知名企业,提高核心企业在重点领域内的带动作用。

加快补齐技术短板。针对我国高端传感器、工业总线技术、无线传感网的频率协调等技术难题,坚持核心技术自主创新,充分整合调动各类创新资源,打造产业联盟、技术中心以及重点实验室等技术创新发展载体,不断增强产业的公共服务能力,形成集技术研发、标识解析、标准测试等为一体的公共服务体系。

4.重视信息安全,构建保障体系

要加快构建可信的物联网安全保障体系。安全体系是实现物联网构建安全、异构网络安全、数据安全、个人信息安全等的重要保障,我们要树立安全意识,强化安全思想,加强安全标准制定,加快技术创新,不断推进安全技术服务平台建设,以满足不断增长的安全生产、防灾减灾、治安防控等要求,保证工业、电力、交通等领域的安全。并积极推进安全体系对健康、医疗、家居等方面的覆盖,加强物联网相关产品安全评估监测,力争构建更加完善的安全保障体系。

 

第三章 工业机器人产业发展现状及对策


在两化融合的背景下,新一代信息技术与制造业融合发展,工业机器人凭借其智能化、专业化、精准化的特点,为发展先进制造业提供了重要的突破口,也为推进新一轮的科技革命和产业升级提供了重要动力。据国际机器人联合会(IFR)预测,2021年全球工业机器人供应量将达63万台,年均增长率接近14%。

一、产业发展及动态

(一)产业规模

根据2018年国际机器人联合会(IFR)发布的数据,2017年全球工业机器人销量达到了一个新的高度。2017年,全球工业机器人销量为381335台,较2016年增长近30%,已经连续第五年突破销量纪录。IFR预测,2018年全球工业机器人的销量会比2017年增加10%,达到约41.57万台。2019~2021年,工业机器人的供应量将以年均14%的速度增长(见图3.1)。

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图3.1 2009~2021年全球工业机器人供应量及预测

2017年,从分地区的工业机器人供应量看,各地区均持续大幅增加:亚洲和澳大利亚仍然是全球增长最为强劲的市场,工业机器人销售总量超过26万台,同比增长37%。欧洲为全球第二大市场,工业机器人销售总量达6.63万台,同比增长18%。美洲工业机器人市场供应量为4.61万台,同比增长12%(见图3.2)。

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图3.2 2007~2017年分地区工业机器人供应量及预测

2017年,从各行业应用的工业机器人数量来看,金属和机械行业以及电气/电子行业是销量增长的主要驱动因素,而汽车行业仍占据着工业机器人市场首屈一指的地位。2010年以来,新生产能力的投资和生产现代化导致汽车行业工业机器人数量不断增加,出现了一定的过剩产能,但使用新材料、开发节能驱动系统以及激烈的市场竞争又为其带来了新的增长点。2017年汽车行业工业机器人销售量增长了22%,达到近12.57万台的新高点,占到了总供应量的33%。2012~2017年,汽车行业工业机器人销售量平均每年增长14%。

电气/电子行业(包括计算机和设备、无线电、电视和通信设备、医疗设备、精密和光学仪器)的工业机器人自2013年以来势头迅猛,2017年销售量增长了33%,达到12.13万台的新峰值,占到了总供应量的32%,几乎追平汽车行业。2012~2017年,电气/电子行业年均增长率达30%。电气/电子行业工业机器人销售增长的主要驱动因素是近年来电子产品和新产品需求的增长,自动化生产的需求以及对电池、芯片和显示器日益增长的需求。而该行业的主要客户为以中、日、韩为代表的亚洲国家,这也推动了亚洲工业机器人市场的繁荣。

2017年,金属和机械行业的工业机器人销售量增长了55%,达44536台,所有子类别(基本金属、金属制品、工业机械)的工业机器人在销售量上都取得了大幅的增长。2012~2017年,金属和机械行业工业机器人销售量年均增长率为26%。

2009~2015年,塑料和化学产品行业工业机器人的销售量持续增加,从5800台增加到17300台。在2016年遭遇挫折(16000台)后,2017年销售量再度突破17000台。2017年该行业工业机器人销售量占工业机器人总供应量的比例不到5%。2012~2017年,该行业工业机器人销售量平均每年增长8%。

2017年,药品和化妆品行业工业机器人销售量大幅增加,达4184台,与2016年相比增长24%,其中主要原因是中国市场销量的大幅增加。尽管该行业有着较高的自动化程度,但多年以来工业机器人的数量仍然相对较低。

2017年,食品行业工业机器人订单增加了19%,销售量超过9700台,但占工业机器人总供应量的比例不到3%。该行业工业机器人销售量在2015年前持续五年增长,在当年有所下降。2012~2017年,食品和饮料行业工业机器人销售量平均每年增长15%(见图3.3)。

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图3.3 2015~2017年工业机器人的下游行业应用

根据中国机器人产业联盟(CRIA)2018年公布的数据,截至2017年,中国工业机器人市场发展迅猛,销量已经实现了全球“五连冠”。2017年,中国工业机器人共计销售14.1万台,较2016年增长58.1%,增速再一次突破历史纪录。2017年中国工业机器人销售市场中,国产工业机器人销售量为3.78万台,较上一年增长29.8%,增速保持相对稳定;外资工业机器人销售量为10.3万台,较上一年增长71.9%,增速明显。2017年中国工业机器人市场总销量中,外资工业机器人所占比重为73.2%,较2016年提升了5.9个百分点。

CRIA从机械结构、应用领域、应用行业、内外资结构等四个角度,对中国工业机器人市场2017年的相关情况展开了分析。[1]

从机械结构角度看,多关节机器人是2017年中国工业机器人市场中的宠儿,共计销售9.1万余台,有着销量大、增速快的特点;坐标机器人共计销售2.12万台,较2016年增长15.4%,增速有一定加快;SCARA机器人是增速最高的机器人,销量实现了翻倍;并联机器人的销量则出现了自2013年以来的首次下降,下降的幅度约为3%。

从应用领域角度看,搬运和上下料仍然是中国工业机器人市场最大的应用领域,该领域工业机器人2017年共计销售6.3万台,较2016年增长57.5%,增速回升明显;焊接与钎焊是中国工业机器人市场第二大应用领域,共计销售3.5万台,较2016年增长56.5%,增速提高迅速;装配与拆卸工业机器人共计销售2.8万台,较2016年增长71.2%;加工机器人销量增长翻倍。

从应用行业角度看,2017年中国工业机器人市场第一大应用行业为电气电子设备和器材制造业,共计销售约5万台,较2016年增长62.6%,该行业工业机器人销量占据了全国35.2%的市场份额,较2016年提升了4.2%;汽车制造业为第二大应用行业,共计销售4.3万余台,较2016年增长61.1%,占据全国30.7%的市场份额;金属加工业(含机械设备制造业)的工业机器人较2016年增长116.2%,表现亮眼;其他行业的工业机器人总体上也呈现增长的趋势。

从内外资结构角度看,2017年外资品牌的工业机器人仍占据着我国行业的主导地位:其中汽车制造业的占有率接近90%,电气电子设备和器材制造业占71.6%。2017年,我国国产品牌的工业机器人虽然在汽车制造业、电气电子设备和器材制造业以及金属加工业等行业的市场占比有着不同程度的下降,但应用行业的种类在不断扩大,目前已涉及国民经济39个行业大类和110个行业中类,有着较大的发展潜力。

(二)产业布局

1.国际动态

2017年,工业机器人世界销售市场前五位依次为中国、日本、韩国、美国和德国,占全球市场销售总量的73%,较上年减少1%。

2017年,日本工业机器人销售量达到有史以来第二高,为45566台,较上年增长了18%。同时,日本工业机器人销售量增长的主要动力为电气/电子行业,汽车行业与上一年保持一致。日本在2012~2017年,工业机器人销售量年均增长率为10%。

2017年,韩国工业机器人销量为39732台,较上年减少了4%。韩国产业通商资源部和光云大学联合发布了《机器人产业竞争力调查》,调查显示,韩国工业机器人较中国有着更强的质量竞争力,但与欧洲、美国相比仍有着较大差距;韩国工业机器人在研究开发(R&D)领域优于中国,人力资源水平与中国相近。

2017年,美国工业机器人销量获得了连续七年的增长,为33192台,较2016年增加了6%。自2010年以来,自动化生产趋势一直是美国制造业增长的推动因素,从而使美国国内和全球市场的产业得到增强。2017年初,美国正式发布了《国家机器人计划2.0》,该计划目的在于支持基础研究,加快美国协作型机器人的发展和应用。该计划更为关注如何有效实现多人与多机器人之间的交互与协作,如何使机器人在各种环境下完美完成任务并且在海量信息中提高效率,保持其稳定性。

2017年,德国工业机器人在销售量上取得了一定的突破,达21404台,较上年增加了7%。此前三年(2014~2016年),德国工业机器人的销售量一直停滞在2万台左右。

2.国内布局

根据国家统计局发布的数据,2018年1~12月,工业机器人累计生产147682台,同比增长4.6%。12月,工业机器人产量为11961台,同比下降12.1%。我国工业机器人市场发展势头迅猛,工业机器人企业数量和产量大幅增长,为了明确企业门槛条件,引导地方、企业理性发展,工业和信息化部发布确定了第一批符合《工业机器人行业规范条件》的企业名单,共15家企业(见表3.1)。

表3.1 符合《工业机器人行业规范条件》的企业名单(第一批)

企业名称

类型

北京赛佰特科技有限公司

工业机器人本体企业

机科发展科技股份有限公司

工业机器人本体企业工业机器人集成应用企业

南京埃斯顿机器人工程有限公司

工业机器人本体企业

埃夫特智能装备股份有限公司

工业机器人本体企业

广州数控设备有限公司

工业机器人本体企业

上海新时达机器人有限公司

工业机器人本体企业

青岛诺力达智能科技有限公司

工业机器人本体企业

南京熊猫电子装备有限公司

工业机器人本体企业工业机器人集成应用企业

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

工业机器人本体企业工业机器人集成应用企业

昆山佰奥智能装备股份有限公司

工业机器人集成应用企业

江苏长虹智能装备集团有限公司

工业机器人集成应用企业

安徽巨一自动化装备有限公司

工业机器人集成应用企业

巨轮智能装备股份有限公司

工业机器人集成应用企业

青岛宝佳自动化设备有限公司

工业机器人集成应用企业

浙江万丰科技开发股份有限公司

工业机器人集成应用企业

据表1,第一批符合《工业机器人行业规范条件》的企业主要为工业机器人本体企业和工业机器人集成应用企业,主要集中在工业机器人产业链的中下游。由此可见,我国工业机器人产业发展尚处在初级阶段。从地域分布看,这些企业主要位于长三角、珠三角以及环渤海地区,中西部地区较少,可见我国工业机器人产业发展的地域差距仍然存在。

符合《工业机器人行业规范条件》的企业中,埃斯顿一直致力于工业机器人产业生态链的建立,该公司提出要构建长三角机器人产业生态链。从横向讲,要打造竞争有序、健康的产业生态环境,避免过多同质化竞争,特别是避免低价倾销的恶性竞争,每个厂家都有各自的优势,每个省份有各自的特点。应该利用好各地的特点,联合起来打造产业集群基地,携手打造高端国产工业机器人品牌,创新技术应用,共建长三角机器人产业生态链。

(三)企业动态

1.国外企业

(1)通过合作寻求共赢。2018年,ABB分别与北京同仁堂、五菱汽车、东莞中天自动化以及广东富华机械集团达成合作协议,为其提供工业机器人领域的技术支持。KUKA与木材加工生产综合解决方案的全球领先供应商HOMAG集团缔结了战略合作伙伴关系,此次结盟旨在就全球开发项目达成深度合作,凭借各自拥有的核心技术,实现合作双方互惠互利。KUKA将为其合作伙伴提供其在机器人和自动化领域的丰富经验。而HOMAG集团则掌握着木材加工业全面的工艺知识。安川电机与凯尔达机器人就安川弧焊机器人在工业市场推广发展与加深合作等方面签订了战略合作协议。FANUC与福耀集团及东风汽车集团旗下的东风设备制造有限公司签署了合作协议,开展智能制造领域的有关合作。

(2)加大投资深化战略布局。2018年,ABB全球CEO史毕福指出,ABB将斥资1.5亿美元,在中国建一座世界上规模最大、技术最先进、柔性最强的用机器人制造机器人的工厂。此外,ABB计划在贝加莱总部所在地奥地利投资1亿欧元,打造全球创新与培训园区,主要用于未来工厂领域的技术研发。安川的沈阳第三期工厂于2017年5月开工,于2018年6月竣工,该工厂占地面积1.57万平方米,建成后生产能力达30万台/月。发那科为提升服务华南市场的能力,于广州布局了新的公司,此外,公司还计划与日立等公司组建合资企业开发集成人工智能和边缘计算技术的制造系统。发那科机器人重庆基地项目也已在两江新区开工建设,预计2019年上半年竣工,投产后将实现年产值2亿元以上。

2.国内企业

中国工业机器人销售量已经连续五年居世界首位,这也引起了资本市场对于工业机器人领域的较大关注。因此,中国政府提出要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,用创新引领方向、用需求带动发展、强化企业的主体地位。要加大核心技术的研发投入,加快工业机器人完整产业链的构建,加深工业机器人的应用领域,加速工业机器人的区域集聚发展。

一是企政合作推动产业升级发展。新松与天津市政府合作,于天津港保税区布局了机器人自动化有限公司,是一座大型的研发生产基地,该公司的主导产品为工业机器人。新松未来将在此进行工业机器人研发创新、中试、生产制造及产业应用。新松通过与政府合作,以建立研究院、产业基地的方式,深化了自身产业布局,提升了自身规模,同时也有利于促进整个工业机器人领域的产业升级。

机科发展科技股份有限公司与诸城市建立合作关系,搭建起双方资源共享、协同创新的平台,将充分发挥科技和人才优势,加快科研成果转化,让更多新技术、新成果在诸城市落地生根、开花结果。合作有助于有效整合双方在产业、科研、人才、信息资源方面的优势,对加快诸城市汽车和装备制造产业转型升级有重要意义。

二是跨领域合作实现技术融合。2018年3月,新松与万科物流签署了战略合作框架协议,确定了智能物流装备等领域的合作意向。新松可以通过利用自身在机器人领域的特有优势,帮助万科打造标准化、现代化的物流仓储设施,而万科则可以利用自身在商业、酒店、物业管理等领域的优势,为新松的智能装备提供更多的应用服务场景。

2018年6月,埃夫特与京东签订了战略合作协议,宣布双方将利用各自企业的优势,共同探索工业机器人、智慧化无人仓AGV等领域的技术突破及专业化生产,从而拓宽电商、医药和3C等行业的市场,研发、生产和应用先进的智慧物流装备。

三是技术提升增强竞争力。2018年亚洲国际物流展,新松首次发布三款搭载最新激光轮廓导航技术的移动机器人产品,该机器人产品同时获得了CE证书和TÜV Mark证书,这在中国移动机器人历史上均为第一次。

2018年世界智能制造大会,埃斯顿携“工业机器人明星军团”首次集中震撼亮相,强势吸睛。埃斯顿智能控制单元解决方案在大会同期展出,其基于ESTUN的Trio控制器平台,将ESTUN机器人、交流伺服系统、视觉系统等集合在一起,实现一个控制器协同控制多台机器人、伺服轴、视觉系统、逻辑控制。

7月,埃夫特参建的北汽南非工厂首台车身顺利下线,在焊接生产线研制过程中,埃夫特突破了车身总拼定位、多车型混线生产等关键技术,其中:车身总拼定位采用升降滚床、定位夹具、定位抓手等方式实现对车身进行精确定位并焊接,定位精度达±0.2mm,达到国际先进水平。同时该线体采用中频伺服焊接、一体式焊钳、高精度夹具及检具,确保车身焊接尺寸精度达95%以上,焊接强度达100%,整体达到国际先进水平。

二、技术进展

(一)国外技术趋势

1.智能化成为工业机器人研发趋势

FANUC作为行业领先的机器人企业,致力于为众多新能源汽车企业提供先进、人性化的喷涂解决方案。FANUC目前正为多家新能源汽车工厂建造自动化涂装生产线,整套系统将智能工厂的概念与先进的涂装概念相结合。整条生产线包括中涂外表面站、色漆内表面站、色漆外表面站、清漆内表面站和清漆外表面站,整个喷漆室内部不需要人工进入,所有的操作都可以在喷漆室外的FANUC SCC系统控制柜上完成。自动状态下,车身通过离子风吹扫处理后进入机器人喷房内,安装在喷漆室内部的接近开关感应到后,机器人开始通过FANUC脉冲编码器对车身位置进行实时跟踪,同时安装在SCC系统控制柜内的PLC会将车身的型号和喷涂颜色发送给机器人;车身运行到程序开始位置,FANUC P-250iB/15机器人开始执行程序对车身进行自动喷涂,完成工作后机器人返回安全HOME点,自动进行冲洗,并根据下一车型颜色决定是否执行换色程序。

2.聚焦工业机器人重点应用领域需求

为了应对电子制造、半导体和制药领域的高速度、高质量以及高效率处理小型和易损零件的特殊需求,ABB特别推出了IRB1100型号的机器人,该机器人是ABB历史上最轻、最紧凑的机器人,能够较好地满足小件装配的需要。IRB1100机器人通过缩短节拍时间来提升生产效率,同时具有全球超前的重复定位精度。ABB为该机器人配备了最新的OmniCoreTM控制器,从而使其具备了智慧的“大脑”,能够较好地实现快速装配、搬运物料和取放物品的功能。

IRB1100机器人与它的“前辈们”相比,占地面积缩小1/10,重量减轻1/5,能够被更加灵活地运用于窄小的空间和既有的生产线,满足了当前制造商面对小批量、多品种、产品周期不断缩短的需求的生产现状。此外,该机器人还能够通过变化搭载的工具和末端执行器来拓展自身功能。

IRB1100机器人是ABB公司第一批基于全新柔性设计理念开发的跨时代新产品之一。在该设计理念的指导下,将会有更多不同尺寸、不同版本的机器人应运而生,从而更好地解决当前生产中出现的个性化问题。ABB公司宣布,未来将推动IRB1100机器人通过洁净室应用认证,在负载能力同为4千克的基础上,提供工作范围为475毫米和580毫米的两种型号。

3.致力于推出多样化、高性能的工业机器人

安川重点推出的GP系列机器人是一款用途广泛的机器人。虽然安川最初的机器人主要以点焊机器人、弧焊机器人为主力产品进行市场活动,但近年来安川的机器人产品线更加多样化了,涉及了一般产业、3C等行业。新型多用途机器人GP系列,实现了高速、高精、抗干扰、可搬运重量大、IP水平高等特点。新一代GP系列机器人适用于小型零部件的搬运、组装、点胶、上下料以及打磨等多个领域,完美适用于对空间、精度要求极高且快速发展的3C、家电领域。GP系列是安川现有机器人中动作速度最快、动作精度最高的新一代机器人。其中新推出的工业用小型6轴机器人MotoMINI,能够被运用于多种位置环境,更好地展开人机协同作业。MotoMINI具有小型轻便、高速、高精三大特点,在小部件组装、操作及电子电气零部件装配等方面有着特有的优势。该机器人通过与基于M2M及云端的生产监控和远程维护技术结合使用,能够具备很强的灵活性和扩展性。另外还充分考虑了安全性,可用于与人类的协同作业。

库卡机器人系列KR CYBERTECH凭借高性能和紧凑型结构能够实现完美的加工、精确的轨迹应用或快速的搬运,准确满足了市场需求,在许多应用领域中令人信服。例如在电子行业中,低负载级别的机器人在生产笔记本电脑或电视机壳时会充分发挥其优势。此外,它也适用于汽车和一般工业领域。除了装卸作业,KR CYBERTECH还承担抛光或去毛刺等精加工工作。根据应用的不同,该机器人也提供特种变型,例如用于洁净室应用。

(二)国内技术进展

1.新松工业机器人走在行业发展前沿

根据新松2018年半年度报告,公司依托自主的核心技术和丰富的行业应用经验,针对性调整产品市场推广策略,聚焦焊接、磨抛、喷、涂、装配与搬码等中高端应用,培育集成商与合作伙伴。公司加大在汽车、电子电器、船舶、能源等行业市场推广,并着力扩大品牌效应,凭借技术创新与产品优势成为国内第一家在合资汽车整车厂实现国产机器人应用的厂商。公司针对核电、航空航天、石油化工等特种行业的自动化需求研发蛇形臂机器人。此外,公司已形成以柔性协作技术为特征的工业机器人产品线,包括从负载3KG到20KG的7轴柔性协作机器人、第一代与第二代双臂机器人、复合型机器人等丰富产品。公司围绕市场需求和发展趋势,将柔性协作机器人产品分解为基座、肩部、肘部、手腕等模块化关节,以快速应对未来市场个性化需求。公司积极构建产品生态圈,广泛开展行业合作,以精准寻求行业切入点和新产品推广模式。

2.双环传动工业机器人RV减速器实现质与量双突破

双环传动公司承担的2015年工信部智能制造新模式应用项目“工业机器人高精度减速器智能制造建设项目”,以优秀的成绩通过了由工信部委托的浙江省经济和信息化委员会与浙江省财政厅联合组建的专家组的验收,成为智能制造新模式应用“高档数控机床和机器人”领域在浙江省首个完成验收的项目。双环传动公司机器人精密减速器业务渐入正轨,产品技术及生产能力均已获得客户认可,并已为国内多家知名机器人厂家提供产品。自2018年3月起,每月保持2000多台的出货量,全年有望实现量与质齐头共进的良好发展态势。2018年上半年开发机器人精密减速器系列化新产品十多种,新增相关专利5项。

3.广州数控取得数控装置、伺服系统的技术突破

广州数控在多项国家重大科技计划项目的支持下,与应用企业紧密合作,在项目应用基础研究、关键技术突破的成果基础上,开展了系列化高性能数控系统产品的研制,建立了工程化研发、规模化生产、市场推广与销售等体系,形成了高性能数控装置、伺服驱动和伺服电机的工程化开发和产业化能力。

广州数控GSK系列高性能数控系统应用了多轴联动误差补偿、五轴联动插补等技术,实现了多轴联动功能,提高了空间自由曲面的加工精度、质量和效率。配套具有自主知识产权的高性能伺服驱动和高响应、高速度、高精度、零传动直驱电机,通过高达1000段的加工轨迹智能化“前瞻”控制、三次B样条曲线拟合、路径光顺过渡等技术,可实现自由曲面微小线段高速高精加工功能,满足高速高精、柔性加工要求。

三、产业发展问题及对策建议

我国已经夺得全球工业机器人市场的“五连冠”,在国家战略的指引下,我国企业的技术水平和竞争能力获得了较大提高,生产的工业机器人的易用性、稳定性及智能化水平持续提升。但是,数据显示,2017年外资供应商增长率超过国内供应商,国内工业机器人供应商市场份额下降。此外,我国国内工业机器人供应商大多处于工业机器人产业链的中下游,这意味着我国虽然是全球第一大工业机器人市场,产生的利润却主要被国外供应商所分得。因此,我国工业机器人产业发展的核心技术尚待突破,应用领域有待拓宽,法律法规体系也亟待完善。

一是巩固发展既有关键技术,突破核心技术。近年来,秦川机床、双环传动等国内企业已经在减速器领域取得了一定突破,但与国外供应商相比仍有一定差距。因此,要充分发挥近年来国家工业机器人产业集聚区、机器人小镇等地区工业机器人的产业集聚优势,推行政、产、学、研协同发展,巩固并不断发展我国目前取得进展的一些关键技术,并且鼓励国内龙头企业向工业机器人产业链上游迈进,突破工业机器人领域的核心技术,掌握工业机器人市场的主动权。

二是要注重工业机器人的智能化发展,拓宽工业机器人的应用领域。两化融合的发展为工业机器人应用提供了更多的可能。因此,要发挥好国家的引领作用,为国内企业营造良好的环境,鼓励国内机器人供应商与互联网、人工智能等领域企业合作提升技术水平,与电气/电子、汽车、医药等领域企业合作拓宽工业机器人的应用领域。

三是注重法律法规体系的建设,为工业机器人产业发展营造良好的政策氛围。我国工业机器人产业发展起步较晚,近年来国家出台了《机器人产业发展规划(2016~2010)》《“智能机器人”重点专项2017年度项目申报指南》等指导、扶持工业机器人发展的政策,北京、辽宁、江苏、广西、四川也相继出台了有关工业机器人、人工智能以及智能制造的政策规划,这些政策更多的是从规划蓝图的角度加以规定。我们还需要建立覆盖工业机器人领域全领域、全链条的法律法规体系,出台明确工业机器人发展准入门槛、行业标准等内容的法律法规。

 

第四章 新能源汽车产业发展现状及对策


一、产业发展及动态

2018年,全球新能源汽车产业保持高速发展态势,汽车电动化愈来愈成为各国政府和各大车企的共识,逐步加快实施其电动化战略,新能源汽车市场份额逐步上升。

(一)产业规模

市场规模持续扩大,产销量保持稳步增长。根据EV Sales网站统计数据,2018年11月,全球新能源乘用车月销量持续打破9月、10月创下的纪录,达23.7万辆,1~11月,累计销量更是达172.7万辆,同比增长68%,不仅远远超过2017年全年的销量,市场份额也创下新高,达2%。以此来看,2018年全球新能源乘用车销量突破200万辆指日可待。根据中国汽车工业协会数据统计,2018年,全国新能源汽车产销量双双突破100万辆,产量达127.05万辆,同比增长59.92%;销量达125.62万辆,同比增长61.74%。[1]从单个月份来看,2018年的新能源汽车产量从1月就开始了超高速增长的势头,从2017年的0.7万辆同比增长460%至4.1万辆,可以说是强势起航,之后,月产量增长逐步回归至行业正常水平,增长至12月的21.4万辆,同比增速回落到43.4%(见图4.1)。

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图4.1 2017~2018年国内新能源汽车单月产量

2018年的新能源汽车销量同样从1月就开始了超高速增长的势头,从2017年的0.7万辆同比增长430%至3.8万辆,之后月销量增长逐步回归至行业正常水平,增长至12月的22.5万辆,同比增速回落到38.2%(见图4.2)。

根据公安部发布的机动车保有量数据,在产销量的稳步增长下,截止到2018年底,国内新能源汽车保有量也已经达到261万辆。

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图4.2 2017~2018年国内新能源汽车单月销量

插电式混合动力车型逐步发力,推动新能源汽车高速增长。2018年,插电式混合动力汽车凭借在续航里程和充电便利度方面的优势得到广大消费者的认可,产销量得到大幅提升,成为推动新能源汽车全年保持高速增长的主要动力。根据中国汽车工业协会数据统计,2018年,全国插电式混合动力车型产量达28.33万辆,同比增长121.97%;销量达27.09万辆,同比增长117.98%,增速是纯电动汽车的2倍多。从单个月份来看,插电式混合动力车型的月产销量从1月开始就直接突破万辆关卡,之后每月基本保持在了同比1倍左右的增速,成为2018年新能源汽车市场的一大亮点(见图4.3和图4.4)。

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图4.3 2017~2018年国内插电式混合动力汽车单月产量

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图4.4 2017~2018年国内插电式混合动力汽车单月销量

比较之下,纯电动车型产销量数据大,增速较为平缓,2018年,产量达98.56万辆,同比增长47.85%;销量达98.37万辆,同比增长50.83%(见图4.5和图4.6)。

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图4.5 2017~2018年国内纯电动汽车单月产量

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图4.6 2017~2018年国内纯电动汽车单月销量

造车新势力开始规模化市场投放,销量环比取得较快增长。2018年是造车新势力的交付元年,诸如蔚来汽车、威马、小鹏等多家造车新势力开始量产并交付,努力摆脱消费者心中“PPT造车”的不良印象。根据中国银保监会新车交强险上险数据统计,11月,国内共有11家造车新势力实现实车交付,共交付新车5267辆,环比增长109%,1~11月累计销量达15204辆,在新能源汽车市场份额中占比达1.5%(见图4.7)。

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图4.7 2018年1~11月各造车新势力单月销量

造车新势力中发展势头最好的当属蔚来汽车,根据该公司公布的结果,12月交付量达3318辆,累计交付量达11348辆,占据造车新势力的半壁江山。从目前各造车新势力的交付情况看,蔚来汽车在2018年成为国内第一家实现交付量突破1万辆的造车新势力。

充电桩数量保持稳步增长,基础设施建设态势向好。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据统计,2018年全年,我国充电桩数量新增33.1万个,保有量达77.7万个,同比增长74.2%;其中,私人充电桩新增24.5万个,总数达47.7万个,同比增长105.7%;充电联盟内部成员单位共建设和运营公共类充电桩30万个,同比增长40.1%,其中交流充电桩19万个,占比63.3%,直流充电桩11万个,占比36.7%,交直流一体充电桩0.05万个,占比很小,总体来看,2018年公共类充电桩共新增8.6万个,实现较大幅度增长。从单个月份来看,2018年除10月数量基本保持不变外,其他月份数量均有所增长。至此,全国新能源汽车车桩比达3.4∶1(见图4.8)。

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图4.8 2018年各月公共类充电桩数量统计

动力电池产量稳步增长,三元锂电池占比有所提升。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据统计,2018年,我国动力电池累计产量达70.6GWh,已经远远超过2017年全年的44.5GWh。其中三元锂电池累计产量达39.2GWh,占比55.5%,市场份额较2017年有所提升;磷酸铁锂电池累计产量达28GWh,占比39.7%,市场份额有所下降(见图4.9)。从三元锂电池和磷酸铁锂电池的市场比重变化来看,符合当下动力电池朝着高镍三元发展的趋势。同时,动力电池产业依然维持着行业集中度高的特点,产量排名前三的企业累计产量占比63%,前五的企业累计产量占比73.8%,排名前十的企业累计产量占比87.5%。可以看出,整个动力电池产业基本被排名前十的企业掌控,给其他小企业生存发展带来很大压力,截至2018年底,全年实现动力电池专车配套的还剩93家,较2017年又减少9家。

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图4.9 2018年动力电池产量分类占比

(二)区域布局

1.全球布局

目前全球的新能源汽车产业主要由德国、日本、美国、韩国、法国等几个传统汽车强国,以及全球最大的汽车市场中国带动发展。其中推广力度最大的当属中国,不仅在政策上进行倾斜,同时在购置补贴、税收减免、号牌发放、路权等方面给予便利。我国之所以大力推广新能源汽车,主要的考虑在于缓解能源安全问题、避开传统燃油车技术壁垒以及减少环境污染;其他国家推广新能源汽车一方面是跟随我国的汽车市场发展态势,另一方面是应对日益严格的排放限制。这反映出我国已经在全球汽车市场发展中掌握一定的话语权。

根据EV-Sales网站及全国乘用车联合会数据联合统计分析,2018年1~11月,全球新能源乘用车累计销量排名前十的企业和车型均分布在中国、德国、日本、美国、韩国、法国等几个国家,其中,美国的特斯拉以204885辆的销量居全球车企排行榜第一位,旗下车型Model 3则以120836辆的销量成为全球最畅销新能源乘用车;我国的比亚迪以192437辆的销量位列全球车企排行榜第二,北汽新能源则以137133辆的销量位列全球第三。

除以上国家之外,挪威、荷兰等欧洲发达国家也大力在国内推广新能源汽车,并率先发布了燃油车禁售时间表。这些国家本身没有大规模的汽车制造企业,汽车市场以进口为主,反而在推广汽车的电动化方面没有掣肘(见表4.1)。

表4.1 各国家燃油车禁售时间表

国家/地区

禁售时间

禁售车型

荷兰

2025年

传统燃油车

挪威

2025年

非电动汽车

美国加州

2030年

传统燃油车

德国

2030年

传统内燃机汽车

印度

2030年

传统燃油车

法国

2040年

传统燃油车

英国

2040年

传统燃油车、油电混动汽车

中国

2017年9月,工信部副部长辛国斌表示我国开始研究制定禁售燃油车时间表

资料来源:国家工业信息安全发展研究中心整理。

2.国内布局

我国新能源汽车产业主要分布在东部地区、中部地区、东北地区以及西部地区的陕西、四川、重庆等省份,东部地区形成了以京津冀、长三角和珠三角为代表的三大新能源汽车产业集群,中部地区形成了以武汉为中心的中三角产业集群,东北地区形成了以长春为中心的东北集群,西部地区形成了以重庆—成都为中心的成渝西部产业集群。各产业集群以当地龙头企业为核心,在造车新势力和投资资本的推动下,形成了数十万甚至上百万辆的新能源汽车产能,同时带动了一批动力电池、电机、充电设备等关键零部件企业的汇集,形成了数个工业产值超过100亿元的产业园区(见表4.2)。

表4.2 我国新能源汽车产业集群分布

地区

产业集群

代表城市

代表企业

东部地区

京津冀产业集群

北京、天津

北汽新能源、北京奔驰、长安、宝沃、华泰等

长三角产业集群

上海、台州、温州、合肥、芜湖

上汽、吉利、沃尔沃、威马、江淮、奇瑞等

珠三角产业集群

广州、深圳、佛山、肇庆、柳州

广汽、比亚迪、小鹏、云度、五菱等

中部地区

中三角产业集群

武汉、襄阳、郑州、湘潭、南昌

东风、上海通用、蔚来汽车、众泰、江淮、吉利、江铃等

东北地区

东北集群

长春、沈阳

一汽、华晨宝马

西部地区

成渝西部产业集群

重庆、成都、西安、兰州

长安、比亚迪、力帆、知豆等

(三)企业动态

1.国外企业

随着汽车电动化的发展,各大车企开始制定相应的电动化战略,成立专门的新能源汽车开发部门或公司,开发专用的新能源汽车平台,建设新能源汽车生产线,等等。但是,伴随着各国政府,尤其是欧盟节能减排目标的日益提高,以及更加严苛的WLTP油耗测试标准从2018年9月1日开始实行,欧洲和其他各国整车企业开始加速其电动化布局。

2008年,基于未来应对排放和油耗的战略考虑,宝马早早制定了电动汽车发展计划,成立“Project i”机构,进行电力驱动系统、智能能量管理系统等技术的研发和积累。至今为止,宝马共推出了i3、i8和一系列PHEV车型,年销量超过10万辆。宝马提出,到2025年旗下所销售的新能源汽车将占总销量的15%~25%,未来则将实现旗下所有品牌和车型的电气化。

2016年6月,大众发布了“携手同心-2025”电动化战略,开始进军新能源汽车市场;2017年9月,大众将该电动化战略升级为“Roadmap E”,宣称到2025年销售的新车中将有25%为纯电动汽车,到2030年大众将在电动车领域投资700亿欧元,旗下所有车型均将推出相应的电动车版本;2018年9月,大众发布了全新的“MEB”模块化电动平台。

2017年底,丰田宣布其电动化战略,将于2020年在中国市场首发旗下第一款纯电动车型;到2025年,旗下所有车型都将提供电动化版本,不再生产和销售传统燃油车;到2035年,旗下新能源汽车全球销量超过500万辆,市场份额占比超过50%,其中纯电动汽车和氢燃料电池汽车占比约10%。

2017年9月,通用发布全球战略布局及中国发展规划,计划在2023年之前在全球推出20多款纯电动车型。在中国市场,通用计划在2020年之前推出10款新能源车型,然后再利用3年的时间使新能源车型总数翻倍,到2025年,旗下雪佛兰、别克和凯迪拉克三大品牌在中国市场实现全部车型电动化。

2018年3月,奥迪在日内瓦车展发布其首款纯电动车e-tron,该车型在新实施的WLTP工况下续航里程超过400公里。未来,奥迪将与保时捷联手开发PPE高端电动车平台,计划在2022年实现中国市场10款新型电动车的上市,并在2025年实现销售80万辆新能源汽车的目标。

2018年4月,福特发布中国“2025计划”,正式启动中国市场的新能源汽车战略。该计划显示,2025年前福特将在中国发布50款新车型,其中15款为新能源车型,所有车型中的70%都将提供电动化版本,而且长安福特旗下所售全部车型都将提供电动化版本。除此之外,福特还将从2020年开始在中国生产电动车动力总成系统。在全球战略方面,福特将和大众合作建立全球战略联盟,在电动化方面开展合作。

2018年9月,奔驰发布了旗下首款量产版纯电动车型EQC,并将在2019年实现中国市场的全球首发。在整体规划上,奔驰预计在2022年推出总计超过10款纯电动车型,并实现旗下所有车型的新能源覆盖,到2025年,纯电动车销量将占奔驰整体销量的25%。

除此之外,沃尔沃、保时捷、日产、本田、马自达、现代等全球知名车企均发布了电动化战略,深刻改变着全球汽车工业格局。

2.国内企业

中国可谓全球推广新能源汽车力度最大的国家,国内传统车企也积极响应国家号召,大力发展新能源汽车,制定电动化发展战略;同时也相应涌现出一批造车新势力。

比亚迪是国内最早进入新能源汽车领域的企业之一,技术储备已经长达十几年。2015年,比亚迪发布“7+4”新能源汽车战略,将在私家车、城市公交、出租车、道路客运、城市商品物流、城市建筑物流、环卫处等七大常规领域,以及仓储、矿上、机场、港口等四大特殊领域进行车辆的电动化布局。目前,比亚迪新能源汽车销量常年位居全球前三,是唯一一家同时掌握电池、电机、电控核心“三电”技术的企业。比亚迪总裁王传福曾预测:到2030年,中国将全面实现汽车的电动化。

北汽新能源是国内第一家在A股上市的新能源整车企业,旗下新能源车型均为纯电动汽车,目前销量位居全球前五。针对未来发展规划,北汽新能源发布了“2025战略”,力争到2025年成为国内领先、世界一流的新能源汽车企业,并确保新能源汽车市场份额全国第一、全球前三。同时北汽新能源正在通过合资扩大其在“三电”产品领域的布局。

长安汽车是国内第一家研究禁售传统燃油车的车企,2017年,长安发布“香格里拉”计划,将在2020年前打造三大新能源车专用平台,将在2025年前全面停售传统意义上的燃油车,并在动力电池、充电设施、新能源汽车专用平台等领域总投资1000亿元。

吉利最早在2015年发布电动化战略,称为“蓝色吉利”。在产销量方面,吉利规划到2020年将集团产销量提升至200万辆,其中新能源汽车销量占比要达到90%;在技术研发方面,打造新能源动力系统“智擎”,通过纯电动技术、混合动力技术、替代燃料以及氢燃料电池等四大技术路线,争取提前实现2020年百公里油耗小于5升的限值。

奇瑞汽车制定了2020年销售20万辆的新能源发展战略目标。通过打造小型纯电动平台、中型纯电动平台、插电式混动平台和电四驱平台等全系列的新能源乘用车研发体系和集成平台,掌握整车控制系统、动力电池系统、电驱动系统、PHEV动力总成和电驱动后桥等五大通用子系统和新能源整车集成、整车控制技术、电池管理技术、电池系统设计、PHEV系统设计、轻量化技术和智能互联技术等七大核心技术,力争成为行业前三。

蔚来汽车是国内销量最多、声势最为浩大的一家造车新势力,一直将特斯拉作为发展目标,致力于为消费者提供高性能的电动化智能汽车,创造愉悦的生活方式。2018年,蔚来汽车累计销量超过10000辆。目前,蔚来汽车已经发布了三款车型——赛道超跑电动车EP9、量产版高端大型SUV ES8和中型SUV ES6,未来5年,蔚来汽车旗下车型将覆盖轿车、SUV和MPV等三大门类。在生产方面,蔚来汽车采用代工路线,和江淮汽车合作。在服务方面,蔚来汽车主打电池租赁和换电站建设,在购车成本和充电方面为消费者提供便利。

除此之外,上汽、广汽、一汽、威马等传统和新兴车企也都针对汽车电动化趋势发布了电动化战略。

二、产业技术进展

总体来说,国外新能源汽车企业更加注重正向研发、技术积累和创新,国内新能源汽车企业更加看重技术改造、合作开发和利用。

(一)国外技术进展

在车辆平台方面,国外车企主要通过研发全新的电动汽车平台,至少是在原有燃油车平台上进行全新设计,从而最大限度地发挥电动汽车的动力优势、集成优势。特斯拉从诞生起就专门研发生产纯电动汽车,是全新的电动车平台,本身不存在油改电的弊病;大众在2015年着手启动全新的电动车平台Modular Electrification Toolkit(MEB),基于该平台,大众能够针对全球各市场进行定制化生产,预计2020年推出;宝马则在i3和i8的基础上,规划推出全新的平台“扁平化电池储存总成”(Flat Battery Storage Assembly,FSAR);而日产的Leaf、丰田的普锐斯和通用的Bolt等则是从原有燃油车平台上进行全新设计的典范,凭借良好的性能长期位列全球畅销电动车排行榜。

在动力电池方面,国外主要以三元锂电池为主,松下和特斯拉联合开发的21700三元锂电池是目前全球已量产应用的能量密度最高的动力电池,该电池单体容量可以达到3~4.8Ah,较之前的18650电池大幅提升35%,成组后的系统能量密度达250Wh/kg,远远领先其他厂商。除此之外,国外企业还积极布局固态电池的研发和技术积累。日本将固态电池的研发提升到国家战略高度,丰田在其固态电池研发中计划使用锂钴氧化物(LCO)、锂镍锰钴氧化物(NMC)以及锂镍钴铝氧化物(NCA)等层状氧化物作为正极,使用碳基材料作为负极来降低固态电池内电阻。法国的Bollore公司生产的30kWh金属锂聚合物固态电池采用Li-PEO-LFP材料体系,是世界上首次用于电动车的商业化全固态电池。

在充电技术方面,国外厂商注重大功率快充技术的研发测试,多家企业已经开始展示其技术成果。瑞士ABB公司的350kW快充技术,可以实现充电8分钟续航200公里;保时捷则和宝马合作设立了功率达450kW的快速充电桩,充电3分钟续航100公里;现代汽车研发的350kW超快充电桩可以实现20分钟70kWh的电量充满;特斯拉在第二代超级充电桩120kW的基础上,即将上线第三代超级充电桩,功率也将达到甚至超过350kW。由此可见,快充正成为国外各大企业积极竞争的重要领域。

(二)国内技术进展

在车辆平台方面,目前国内处于从燃油车平台技术改造到打造专门的电动车平台的转变过程中,当下畅销的电动车型主要利用已有的燃油车平台进行技术改造,存在空间布局不合理、车辆配重不合理、性能较差等弱点。对此,长城欧拉推出了电动车专属平台ME,合理布置电池包,优化配重比,采用全新的电子电气架构;上汽也适时推出了全新的纯电动车平台,并推出了MARVEL X车型;广汽集团推出了专属的电动平台,发布了GE3车型。

在动力电池方面,国内主要以磷酸铁锂电池和三元锂电池为主,磷酸铁锂电池主要应用在商用车上,三元锂电池主要应用在乘用车上。磷酸铁锂电池系统能量密度最高能达160Wh/kg,三元锂电池最高能达170Wh/kg。在固态电池方面,宁德时代、清陶能源、北京大学、中科院下属多个研究所等均进行了前瞻研发。宁德时代以硫化物电解质为主要研发方向,采用正极包覆解决正极材料与固态电解质的界面反应问题,目前聚合物锂金属固态电池循环达300周以上,容量保持率达82%;清陶能源研发的高固含量的全陶瓷隔膜和无机固体电解质,目前已与北汽开展合作进行测试。

在充电技术方面,目前国内的快速充电桩功率主要以60kW为主,少数充电桩企业将功率提升至120kW,但是针对350kW及以上的大功率快充技术少有涉猎,仅有个别企业进行了前瞻技术研发。而且,国内部分专业人士认为当前纯电动汽车充电场景以整夜慢充为主,快充应用场景占比小,当前市场环境下即使研发出来也难大面积推广,这也成为国内快充发展缓慢的原因之一。

三、产业发展问题及对策建议

(一)存在的问题

1.各方企业争相建设生产线,造成产能严重过剩

2018年,全国新能源汽车产销量分别达到127.05万辆和125.62万辆,根据我国《汽车产业中长期发展规划》和《节能与新能源汽车技术路线图》中的规划,2020年,新能源汽车产销量将达200万辆,这一规模也基本符合2015年以来国内新能源汽车产销量年均复合增长率55%的增长态势。但是,经不完全统计发现,在国内目前已公布的新能源汽车产能规划中,截止到2020年,传统车企和造车新势力的产能总计已经超过2000万辆,远远超出未来产销量增长趋势。过大规模的扩产能、上产线,不但凸显企业赶潮流、不顾一切盲目建设的问题,也反映出地方政府急切招商、缺乏理性思考的心理,一方面造成资源的浪费,另一方面给各地产业规划和未来发展增加潜在风险。

2.大部分产品同质化现象严重,产品力较为低下

目前市面上销售的新能源汽车产品款式虽然较多,超过150款,但是主要集中在紧凑级以下车型,聚焦技术并不成熟的长续航、中控大屏、高级驾驶辅助或自动驾驶等卖点,差异化较小。各大厂商均希望以续航和智能化体验为突破口打开市场,但是经用户反馈发现,不仅续航虚标情况严重,智能化体验也较差,除了在硬件上做到了安装中控大屏外,其他堆置的各种人机交互功能及各种主动安全配置、驾驶辅助等实际使用效果差,存在反应不灵敏、功能不实用、黑屏、死机等各种问题,给用户带来较大困扰。当前国内的新能源汽车企业基本把发展重点放在加快车型投放上,通过改造现有燃油车平台,将电机替代发动机,电池平铺在底盘上,从而不断推出新能源车型抢占市场,忽略了对造就产品竞争力更为核心的技术研发和积累,久而久之造成的结果就是车型虽然不断更新上市,但是技术并没有更新换代,只是大量从表面做文章。这种做法在早期虽然有利于抢占市场份额,做好品牌营销,但是从长远来看,对产品质量和口碑带来不利影响。

3.购车成本依然较高,充电难的问题也依然存在

当前市面上的同一款车型,新能源版本较燃油版的价格高出数万元,甚至翻倍,财政补贴的逐步退坡、宏观经济下行压力及汽车市场的整体低迷,会给新能源汽车销量带来较大的负面影响。这一点在中国汽车工业协会对我国2019年新能源汽车销量仅为160万辆、同比增长仅为33.3%的预估上也有所反映。在充电方面,对于纯电动汽车来说,当前的充电时间基本是以小时计,和加油时间相差巨大,即使是快充也只能在半小时左右的时间里给电池充满80%的电量,严重影响用户体验。同时,充电设施布局不够完善,充电桩利用率低。当前国内的车桩比只有3.4∶1左右,距离《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》中规划的2020年车桩比接近1∶1的目标还有较大差距。充电慢、充电难的问题依然是制约新能源汽车发展的一大难题。

4.电池能量密度提升缓慢,回收利用、安全等问题仍未解决

截至目前,国内动力电池系统能量密度最高的是东风风神E70车型搭载的三元锂电池,达到了170Wh/kg,但是这一水平和特斯拉、松下联合开发的21700电池的系统能量密度250Wh/kg相比,差距依然较大。而且,国内动力电池生产设备、生产工艺的不足也制约了能量密度的进一步提升,生产电池的一致性和国外相比差距也很大。另外,动力电池回收利用体系尚未完全建立,商业模式不清晰,回收难度大,投入产出比低,产业化进程缓慢。在安全问题上,新能源汽车起火事故时有发生,安全问题依然严峻。据统计,2018年,国内共发生新能源汽车起火事件40多起。由于火灾事故中部分证据会发生变化甚至消失,动力电池自身性能在起火事件中所占的比重仍未明确。

5.售后、保险等方面还不完善,全生命周期服务体系有待建立

由于新能源汽车电池系统价格昂贵,但又不在“三包”政策范围内,一旦故障或损坏则带来昂贵的维修或更换费用,导致当前新能源汽车“修车不如换车”的怪象。虽然大部分车企针对这一问题制定了各自的新能源汽车核心零部件质保规定,但是缺乏统一的标准,不能完全保证消费者的权益,也在纠纷产生时给消费者维权带来了困难。在保险方面,当前新能源汽车在投保时按照补贴前的价格计算保费,导致单车保费比传统燃油车约高21%,而且险种也是针对传统燃油车开发的,不能完全涵盖新能源汽车用车过程产生的出险问题,有待调整。

(二)发展思路及对策建议

1.抓好产品定位,提升产品竞争力

新能源整车厂商应认真研究用户需求及市场产品状况,做好产品调研工作,在设计中体现创新和差异化。

充分利用大数据等先进手段对当前市场用户进行画像,熟悉用户购车意图和期望,通过打造类似“家庭的第二辆车”“市内通勤车”“灵巧停车免拥堵”等差异化定位来打开市场,丰富用户选择范围,避免产品同质化。同时,在现阶段电池技术水平下,纯电动汽车的定位确实更适合短途、城市出行,盲目追求电池的堆积虽然能够带来一定续航里程的增加,但是同时会带来数倍的安全风险,而且,整车重量的增加也会带来百公里耗电量的增加,增加用车成本。因此,要杜绝盲目追求大电量、长续航。在车辆智能化方面,也应更加注重配置的实际应用体验而不是简单堆叠,既提高造车成本,又造成消费者心理落差。

2.加强动力电池技术研发和创新,实现动力电池全方位提升

一方面,通过开发新型正负极材料,改良制造工艺,优化电芯单体结构和PACK结构,提升系统能量密度;另一方面,重视新技术的研发和积累,加快动力电池技术革新,开展固态电池、快充、无线充电等前沿技术的研发积累。加大电池生产设备研发投入,加强电池全面检测工作,尽快建立和完善动力电池回收管理体系,建立领先、完整的动力电池技术及产业体系,促进动力电池从研发、生产、销售到售后及回收利用的全产业链建设。

3.加强政策研究,保持政策的连续性

当前我国的新能源汽车产业虽然取得了一定的增长,从培育期进入成长期,但发展仍不成熟,市场份额占比小,产销量受政策影响大。在成本居高不下的情况下,补贴退坡无疑将会给市场销量带来较大冲击,技术路线变更也会给厂商发展带来不稳定因素。应及时推出相应的补助措施,减轻或避免补贴退坡、技术路线等政策变化给新能源汽车市场带来的冲击,保证新能源汽车产业的平稳发展。

4.重视龙头企业的培育和扶持,塑造全球品牌

龙头企业对产业的示范效应和带动作用是巨大的,不仅可以引领技术发展潮流,带动一国技术水平的跃升,还可以创造巨大的品牌效应,提高产业利润,争夺行业话语权。应从国内选取技术积累深厚、技术实力强劲、产品竞争力大、品牌认可度高的企业进行适当支持,认真调研企业发展需求,倾听企业心声,从政策扶持、资金补助、人才引进、品牌推广、技术研发、引进和输出、产品出口等方面设立优惠政策,让企业一心一意谋发展,从而塑造中国的“特斯拉”,在车型设计、动力电池及管理、动力总成、自动驾驶等方面成为全球引领者。

5.加大新能源汽车保险、售后等方面的研究,完善售后服务体系

相关部门应积极组织专业机构对新能源汽车的“三包”政策做针对性研究,加大工作力度,尤其是对电池、电机等核心部件制定适宜的“三包”条款和相关标准,建立健全产品“三包”信息公开平台和第三方争议处理机制,尽早实现针对新能源汽车的“三包”政策,切实保护消费者的合法权益,提高新能源汽车全生命周期的用户体验和服务质量。在保险方面,及时出台相应的规定,尽早明确新能源汽车保费按照补贴后价格计算,在补贴退坡的情况下给予消费者购车优惠。针对新能源汽车和传统燃油车动力系统的不同,制定针对性的险种,完善新能源汽车保险业务。


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