世界新能源汽车产业发展动态

2019-02-08 11:40:23 caoyu 29

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一、新能源汽车产业总体发展态势 

二、新能源汽车重点领域发展动态 

三、车载动力电池及充电基础设施发展动态 

四、智能网联汽车发展动态 


 

世界新能源汽车产业发展动态

 

一、新能源汽车产业总体发展态势

(一)全球电动车销量快速增长

根据EVSales公布的数据显示,2017年全年电动车市场销量超过122.3万辆,比2016年增长58%,在全球汽车销量中的占比超过1%。纯电动汽车市场在中国市场推动下2017年上涨2%,在电动车市场所占份额为66%,创下自2011年以来新高;插电混动汽车占据34%市场份额。

从集团来看,2017年全球汽车集团电动车销量前十排名中,雷诺日产三菱联盟虽然在增加了三菱之后以将近12万辆的销量位列第一,但无法抵挡日产Leaf车型较老所带来的联盟整体销量下滑,预计2018年将在新款车型上市推动下销量继续保持增长在20万~25万之间;比亚迪集团攻克产量限制,同比增长14%之后以113949辆的销量位列第二,与排名其后攻势加速的车企集团的差距不断缩小;北汽集团在EC系列和昌河汽车的推动下2017年获得126%的高位增幅,销量超过10.4万辆,位列第三;吉利旗下品牌堪比大众集团,借助知豆、吉利和沃尔沃等大幅增长2017年销量超过10.3万辆,2018年还将加入领克品牌;特斯拉虽然同比增长36%,但低于全球平均增幅,总的来看市场份额呈现下滑趋势,远未能达到其称霸全球的梦想,预计2018年Model3的推出将推动其年销量达到25万辆;宝马i3同比增长23.3%,插电混动版宝马iPerformance总销量翻倍,再加上2017年6月MINI Countryman插电混动版的发布加持,实现集团2017年销量突破10万辆目标;排名第七与第八的是大众集团和上汽集团;排名第九的通用汽车主要集中在北美市场,但雪佛兰Bolt目前在美国工厂呈现缓慢增长态势,所忽略的中国和欧洲两大增长引擎分别存在电动车型较少和欧宝出售两大问题,增长力匮乏;丰田则仅凭一款插电混动车型位列第十,随着车型的增加将潜力无限。

从品牌来看,比亚迪连续三年位列第一,总销量将近11万辆;北汽快速成长,超过10万大关,以微弱优势超过特斯拉;宝马品牌凭借强大的产品线排名第四;其后的雪佛兰、日产、丰田等与前四名销量拉开较大差距。前20排名中国品牌入围6个,在前20排名销售总量中占据半壁江山(表1)。

表1  2017年全球电动车市场品牌销量排名

排名

汽车品牌

2017年销量/辆

市场份额/%

2016年排名

1

比亚迪

109485

9

1

2

北汽

103199

8

5

3

特斯拉

103122

8

2

4

宝马

97057

8

3

5

雪佛兰

54308

4

8

6

日产

51962

4

4

7

丰田

50883

4

30

8

荣威

44661

4

15

9

大众

43115

4

6

10

知豆

42484

3

14

11

雷诺

40598

3

10

12

众泰

36862

3

7

13

奇瑞

36444

3

12

14

江铃

29951

2

19

15

长安

29822

2

28

16

奔驰

29800

2

13

17

江淮

28659

2

16

18

三菱

26634

2

9

19

吉利

24866

2

17

20

现代

23456

2

24

资料来源:EVSales,上海科学技术情报研究所(ISTIS)分析整理

(二)各国燃油车禁售计划助推新能源汽车加速发展

新能源汽车发展已呈现出势不可挡的态势,众多国家大力支持新能源车企技术与产品开发,并对燃油车企制定更严苛的标准,迫使传统燃油车企业向新能源汽车转型。

欧盟在2017年通过提案,要求汽车制造商从2021年起将汽车的二氧化碳排放量削减25%~35%、厢式客车的二氧化碳排放量削减30%~40%,并公布投资8亿欧元欧盟资金用于支持电动汽车基础设施项目,在2018—2020年投资2亿欧元开发电池。2018年4月欧洲议会通过一项旨在防止大众柴油排放丑闻重演的新法律,欧盟委员会获得对汽车制造商的处罚权,不达标车每辆最高可罚款3万欧元,并可要求车企召回。新西兰计划每年投入600万纽币以鼓励低排放汽车创新项目,修改陆地运输法Land Transport Act,允许电动汽车使用公交专用道以及占用高速网络中的high-occupancy车道行驶,从各方面对混合动力和全电动汽车进行费用方面政策倾斜,支持兴建和发展充电桩等配套设施。英国能源与产业战略部(Departmentfor Business Energy and Industrial Strategy)及英国低排放汽车办公室(Low Emission Vehicles,OLEV)2017年计划拨款2000万英镑,为“车辆到电网(vehicle-to-grid)”技术项目提供资金支持,使得插电式电动车在充电期间从电网获得电能并将所获电能输送至住宅或回流到电网中,以创建更为智能的能源系统,并提升英国电动车数量。2017年7月,作为2017年1月公布的英国工业战略的一部分,英国政府成立2.46亿英镑基金,以促进电池研发和制造。第一笔基金4500万英镑,将帮助建立“电池研究所”,用于降低电池的成本。预计截至2021年,英国在能源创新类的财政支持将翻一番,其中有逾6亿英镑的投资款被用于加快向超低排放车辆的转型。此外,欧洲数个国家已初步表态将停止生产和销售燃油汽车。

2017年美国加利福尼亚州推进法案,计划追加30亿美元资金,将每辆小型电动汽车的补贴从2500美元提高到1万美元,为购买电动车的车主提供更多优惠,以促进环保车型的普及。2017年美国新能源车销量47.7万辆,同比增长5.6%。其中纯电动汽车销量增长23%,达到16.8万辆。

中国新能源汽车从2014年开始产销大幅提升,2016年受国家补贴政策及相关技术规范标准调整增幅略有下调,2017年在补贴目录、双积分等政策推动下稳步发展。根据中国汽车行业协会数据,2017年中国新能源汽车产销分别为79.4万辆和77.7万辆,同比增长53.8%和53.3%,产销增速分别提高2.1和0.3个百分点;在全国汽车占比2.7%,比上年提高0.9个百分点。其中,纯电动乘用车占比约60%,插电式乘用车占比14%;纯电动商用车占比24%,受政策影响较大,相对乘用车的发展速度比较滞缓。2018年4月中国海南省出台规划,计划在2030年以前普及新能源汽车,成为中国首个宣布燃油车禁售的省份。中国也启动禁售燃油车时间表的相关研究。预计2018年在双积分和放开外资股比限制等政策推动下中国新能源汽车还将大幅增长(表2)。

表2  国家或地区燃油车禁售或禁止运行情况

国家/地区

实行日期

 详情

丹麦

2018年

首都哥本哈根地区禁止新的柴油车注册

意大利

2024年

首都罗马禁止柴油车进入市中心

挪威

2025年

制定新宪法,四个主要政党通过支持决议,从 2025 年开始完全禁止燃油车出售

希腊

2025年

首都雅典停止使用所有柴油动力汽车和卡车

西班牙

2025年

首都马德里停止使用所有柴油动力汽车和卡车

墨西哥

2025年

首都墨西哥城停止使用所有柴油动力汽车和卡车

印度

2030年

全面实现车辆电动化

爱尔兰

2030年

2018 年都柏林等城市只准购买电动公交车,2030 年全国禁止销售所有汽油和柴油车辆

以色列

2030年

禁止所有汽油和柴油汽车进口

比利时

2030年

首都布鲁塞尔实施柴油禁令

德国

2030年

德国联邦参议院以多票通过 2030 年后禁售传统内燃机汽车的提案

荷兰

2030年

所有新车无排放

法国

2025年

首都巴黎禁止柴油发动机

2030年

没有新的汽油或柴油车销售

2040年

为实现《巴黎协定》目标,计划从 2040 年开始全面停止出售汽油车和柴油车,2050 年实现碳中和

中国海南省

2030年

普及新能源汽车,禁售燃油车

中国台湾

2035年

禁止所有非电动摩托车销售

2040年

禁止所有非电动四轮汽车销售

英国

2040年

作为清理空气污染计划的一部分,停止销售新的常规汽油、柴油汽车和面包车

2050年

全国机动车排放量降至零

美国

2050年

加州、康涅狄格州、马里兰州、马萨诸塞州、纽约州汽车排放减少到零

加拿大

2050年

罗得岛州、佛蒙特州汽车排放减少到零

日本

2050年

在全球销售的乘用车都实现电动化,不再销售新的纯内燃机车型

资料来源:上海科学技术情报研究所(ISTIS)分析整理

(三)汽车厂商新能源汽车发展战略与合作合资纷呈

2017—2018年,本田发布“2030愿景”,计划在全球范围内实现2/3销售产品是含混动车、插电式混动车、纯电动车以及燃料电池车在内的新能源车型;大众发布2025战略规划,旗下奥迪、保时捷、斯柯达进行相应新能源汽车生产规划;宝马继续实施面向未来的ACES计划,即自动化(Automated)、互联化(Connected)、电动化(Electrified)和服务化(Services),规划2025年电动车产销;同样以2025年为时间节点规划新能源车型的还有通用、PSA、沃尔沃汽车等;雷诺日产三菱联盟、福特以2022年为时间节点规划电动车型,FCA的五年发展规划也以2022年为时间节点扩展Jeep、公羊(Ram)、阿尔法·罗密欧、玛莎拉蒂等品牌电动车型;现代起亚则以2020年为时间节点规划新能源车型。同时,戴姆勒、福特、通用、保时捷、斯柯达等进行企业投资策略调整,宝马、戴姆勒、福特、通用、特斯拉、比亚迪等实施工厂扩建计划,推动新能源汽车市场规模扩张(表3)。

表3  2017—2018年主要汽车企业战略规划与业务开拓

企业

战略调整与业务开拓

大众

2025战略规划:新能源方面,在2025年之前,推出超过30款纯电动车型,年销量目标达到200万~300万辆,占总销量的20%~25%;
电池领域,动力电池年产能突破150吉瓦;
移动出行方面,建立跨品牌的移动出行解决方案,通过自主研发和并购方式为客户提供定制服务,从约车服务入手并以其为核心开展无人驾驶出租车、汽车共享和按需运输等服务;
智能驾驶方面,在十年内完成极具竞争力的自动驾驶系统(SDS)自主研发并取得许可

在华“三步走”战略规划,在2020年前推出17款新能源车型,其中13款车基于现有的MQB、MLB平台进行开发,另4款纯电动I.D系列车型引入MEB纯电动平台:
2019年,通过进口和国产扩展新能源车型,建立新能源汽车家族;
2019—2020年,研发基于当前平台的全系列新能源车型,实现所有大众新能源汽车品牌全面互联,并以创新服务拓展生态系统;
l2020—2025年,推出全新大众汽车品牌,包括采用电动车专门平台的纯电动车全产品阵容、领先的汽车服务、实现3级至5级自动驾驶以及全新的用户体验

重组摩托车业务和卡车业务,加速集团电气化和智能网联化进程,计划到2022年携手合资企业伙伴在电动汽车、自动驾驶、数字化和全新移动出行服务领域直接投资约150亿欧元;与美的旗下机器人制造商库卡合作生产能帮助电动汽车和自动驾驶汽车用户的机器人

奥迪

获得德国大众集团所持有的上汽大众1%股权转让,稳步推进上汽奥迪项目实施

保时捷

计划2022年之前在电动化领域投资超过60亿欧元,主要用于研发MissionE衍生车型、现有产品系列的混合动力车型和电动车型、充电基础设施以及智能移动出行

斯柯达

2025战略:计划2020年底前发布19款新车型,在未来5年投资约20亿欧元发展新一代驱动技术和新型移动服务:
2019年发布速派插电混动版车型,推出纯电动汽车eCITIGO;
2020年正式上市基于大众汽车集团MEB平台打造的纯电动SUV车型VISIONE量产版,续航里程超过500千米;
到2025年,推出10款电动车,包括混合动力和电池驱动车型,实现全面电动化,旗下电动汽车销量占比20%~25%

宝马

计划在2018年将电动汽车销量提升至14万辆,2019年底超过50万辆,继续实施面向未来的ACES计划;到2025年,推出25款电动车型,其中12款为纯电动车型,13款是插电式混合动力车型,届时电动汽车占其总销量15%~25%

计划2018年在中国市场发布16款新车,推出新纯电动BMWi3和BMW5系插电式混合动力车型,并积极推进车用电池研发、生产和回收,将中国的公共充电网络扩展到100多个城市超过8万个充电桩

丁格芬工厂新增高压电池和电机生产线,追加2亿欧元升级扩建其莱比锡工厂生产线,利用回收的宝马i3电池建设储能厂电池系统促进生产;

计划从每年的传动装置和其他零部件采购中削减20亿欧元,为其转向电气化提供资金

与华晨集团签署长期框架性协议,计划2020年国产并出口BMW品牌首款纯电动车型BMWiX3;与宁德时代(CATL)达成采购协议,将在未来几年内采购约40亿欧元电池,其中15亿欧元的订单由CATL计划在德国图林根州新建的锂电池工厂生产,25亿欧元订单将来自其中国工厂

PSA

到2025年将推出40款新能源车型;其中,DS7CROSSBACK将率先推出插电混动版车型同样基于EMP2平台打造的标致5008以及雪铁龙SUV天逸将相继推出插电混动版车型;纯电动车型方面,预计推出纯电动版标致208以及DS3CROSSBACK等车型

推出AVA项目(无人驾驶项目),运用于标致新3008、标致5008、雪铁龙C4毕加索与雪铁龙SpaceTourer中,未来还将运用于DS7CROSSBACK中;计划到2030年旗下80%的车型将搭载自动驾驶技术,其中10%的车型能达到更高的“4级”和“5级”自动驾驶能力

雷诺日产三菱

联盟

在2022年之前推出12款电动车型;其中,日产将在未来五年推出6款纯电动车型,包括4款日产品牌纯电动车型和2款英菲尼迪纯电动车型;英菲尼迪计划从2021年开始推出的每款新车都是电动车型或者搭载E-Power增程式混合动力系统

FCA

五年发展规划:lJeep品牌方面,到2021年所有Jeep品牌车型都将提供电动版本,到2022年将提供10款插电式混合动力车型和4款纯电动车型;2021年底或2022年初实现Level3自动驾驶;
l公羊(Ram)品牌方面,五年内实现L2自动驾驶+混动版本,全新轻型皮卡引入混合动力系统,全系皮卡标配L2级别以上的自动驾驶系统;
l阿尔法·罗密欧品牌方面,到2022年推出6款新产品,每款车型提供电动化版本,并实现Level2和3自动驾驶能力;
l玛莎拉蒂品牌方面,到2022年旗下所有品牌均实现电动化,年销量目标达到10万辆

戴姆勒

在纯电动汽车项目上新增投资超过100亿欧元,计划到2022年旗下奔驰推出10款纯电动汽车,使得纯电动汽车销量占到总销量15%~25%

投资逾1亿欧元进行业务重组,将旗下奔驰汽车与卡车部门设为独立的法律实体,以此为无人驾驶汽车和电动汽车研发提供资金;
在柏林投资5亿欧元兴建全新超级电池工厂,由戴姆勒子公司Accumotive运作,预计在2018年投入使用,为梅赛德斯-奔驰和Smart旗下电动汽车提供电池组,为梅赛德斯—奔驰能源公司提供储能产品,并为插电式混合动力汽车提供48伏轻混系统;
共同投资50亿元人民币在北京奔驰建立纯电动车生产基地及动力电池工厂,生产梅赛德斯—奔驰品牌纯电动车产品;
向其位于美国阿拉巴马州的工厂追加10亿美元投资,扩建工厂打造EQ子品牌旗下纯电动车及电池组

福特

计划电气化领域投资翻倍,2022年前在电动化领域的投资将达到110亿美元,打造Mach1全新自动驾驶纯电动共享汽车以及其他全新车型;其中,7亿美元将被用于对位于密歇根州FlatRock工厂进行改造和升级,以此为电气化车型投产服务;

到2025年底将在华推50款新车,SUV和电动车成为重点;加强本土化进程,计划自2019年开始,将有5款车型转到中国生产,包括林肯品牌首款国产车型;加强产品网联化,2019年前所有车型(福特和林肯品牌)实现移动互联

截至2017年福特已向中国市场增资6.8亿元人民币,建成福特南京车辆测试中心

马自达

2019年开始推出电动动力系统技术,2030年为旗下所有车型推出纯电动与混动版车型

通用汽车

未来5年内推出23款零排放车型,其中基于雪佛兰Bolt纯电动车研发经验打造的两款全新电动车型将在未来18个月内上市,并以SuperCruise/CruiseAV推出的时间节点为基准全面覆盖新能源和自动驾驶两大领域

2020—2025年投入资金265亿人民币,在中国市场推出至少10款新能源车型,届时通用汽车旗下全线产品的平均二氧化碳排放量有望降低28%;到2025年,别克、雪佛兰、凯迪拉克三大全球品牌旗下在华“将近”全部车型都将实现电气化

2017年底上汽通用电池组装工厂正式投产

特斯拉

2017年3月终止与生产L1、L2级别驾驶辅助功能EQ3芯片的Mobileye的合作,转而采用英伟达的DrivePX2,并改用“TeslaVision”视觉识别系统,实现L3级别辅助驾驶

2017年10月计划在挪威建造欧洲超级充电站,配备42个超级充电桩;2018年初计划在南澳大利亚州建设锂离子发电厂

2017年10月在北京新注册特斯拉(北京)新能源研发有限公司,2018年5月在上海注册成立特斯拉(上海)有限公司,2018年7月在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂(Gigafactory3),规划年生产50万辆纯电动整车

本田

发布“2030愿景”,计划在全球范围内实现2/3销售产品是含混动车、插电式混动车、纯电动车以及燃料电池车在内的新能源车型:
混合动力领域,计划推出基于全新平台设计的混合动力汽车,发布其在美国和中国市场的主力车型雅阁换代产品,继续提供混合动力车型;扩展混合动力产品线,将旗下最高级的三电机混动系统SH-AWD扩展到美版车型上;
l纯电动车领域,加速在中国的产品电动化战略,联合东软集团,共同开发电动车电池管理技术、车辆数据云管理和智能车载互联等核心技术,在2018年推出面向中国市场的纯电动汽车,以合资公司的品牌进行销售;投资东软睿驰旗下睿驰达,计划未来三年在80多个城市投入18000辆车进行共享汽车领域合作

现代

2020年前推出至少14款新能源新车;预计到2021年,现代汽车旗下共计将拥有28款以上新能源车型,包括10款油电混合动力车型、8款插电式混合动力车型、8款纯电动车型以及2款氢燃料电池车型

北京现代2020年前整体产品规划,计划2017—2020年17款新产品投放市场,涵盖传统动力、混动、插电式混动以及纯电动等多领域

起亚

2020年推出汽电插入式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车;2020年将在美国推出10款全新新能源车型;到2025年将推出16款新能源车型,其中10款为混合动力车型(5款插电混动、5款强混动),5款为纯电动车型,以及1款燃料电池车型

沃尔沃汽车

2019年在全系车型中普及电气化,以逐步取代目前使用的内燃机,2019—2021年投资20亿美元,在2021年前推出5款纯电动车型,至2025年售出100万辆新能源汽车选址成都建厂,预计2019年年中正式量产,最高年产量500辆

比亚迪

在美国加利福尼亚州兰卡斯特市的电动大巴工厂扩建竣工,占地约4.1万平方米,是美国首家中国独资大巴工厂,也是北美地区最大的电动大巴工厂,预计年产能将提升至1500台;
计划在加拿大建设电动卡车工厂,预计2018年正式投入运行;
在青海扩建拥有10吉瓦·时三元锂电池产能的电池工厂;
逐步将磷酸铁锂电池更换为能量密度更高的三元锂电池,预计截止到2018年底,比亚迪电池总产能将达到16吉瓦·时;其中磷酸铁锂电池10吉瓦·时,三元锂电池6吉瓦·时;2019年比亚迪所有乘用车都将使用三元锂电池,但大巴和E6暂继续使用磷酸铁锂电池

资料来源:上海科学技术情报研究所(ISTIS)分析整理

2017—2018年汽车企业频繁进行战略合作与合资。丰田、马自达、电装合作成立EV Common Architecture Spirit公司,铃木、斯巴鲁、大发和日野汽车加入,进行电动汽车相关技术研发与生产;福特与大众结成战略合作联盟,与众泰组建合营公司,与中国南方工业集团公司签署深化战略合作伙伴关系框架协议,推进纯电动乘用车生产;大众与江淮合资成立江淮大众汽车有限公司,与出门问问、滴滴出行、首汽集团、日野汽车、一汽等在移动出行、智能网联等方面进行合作;戴姆勒与比亚迪、北汽、奇瑞等深化合作或投资,加强在新能源汽车领域的战略协作;雷诺—日产与东风汽车合资成立易捷特新能源汽车有限公司,与华晨汽车订立框架合作协议,推进商用车电动化、智能化发展;宝马与长城合资成立光束汽车有限公司,建设宝马集团在全球范围内首个纯电动车合资项目(表4)。

表4  2017—2018年汽车企业战略合作与合资

时间

战略合作与合资

2017年4月

大众与出门问问在人工智能领域进行合作

2017年5月

戴姆勒和比亚迪深化合作,比亚迪向腾势汽车追加5亿元投资,戴姆勒也按照比例进行相应增资

2017年6月

戴姆勒与北汽签署框架协议,战略投资北汽集团旗下北京新能源汽车股份有限公司,以加强双方在新能源汽车领域的战略协作

2017年7月

戴姆勒与奇瑞就各自旗下新能源汽车品牌“eQ/EQ”使用达成合作

2017年7月

雷诺与华晨汽车订立框架合作协议,一元收购华晨金杯49%股权,双方将增加沈阳华晨金杯汽车注册资本合共15亿元人民币,共同制造及分销各类轻型商用车产品;雷诺日产三菱联盟计划改造升级华晨雷诺现有生产线,积极引进车型、强化管理,推进商用车电动化、智能化发展;2018年华晨雷诺发布中长期发展规划,计划以雷诺、金杯、华颂三大品牌协同发展,主要生产销售轻型商用车,到2022年实现年销售15万辆并推出7款新车型

2017年8月

雷诺—日产与东风汽车合资成立易捷特新能源汽车有限公司,雷诺和日产将各持股25%,东风汽车持股50%,在东风的湖北省十堰工厂生产电动汽车,预计2019年投产年产量12万辆

2017年9月

丰田、马自达和电装就合作研发电动汽车相关技术签署合同,成立EVCommonArchitectureSpirit公司,在丰田TNGA平台基础上结合马自达在计算机计算方面的优势和电装的电子技术优势打造包含电动轿车、电动运动型多功能车(SUV)以及电动轻卡在内的多种车型;总部设在名古屋市,进行能电动汽车基本构造相关技术研发;汽车制造厂设在美国,预计2021年投产;2018年1月铃木、斯巴鲁、大发和日野汽车加入

2017年11月

大众与首汽集团共同拓展网络约车和分时租赁业务以及“最后一千米”出行解决方案

2017年11月

福特汽车(中国)有限公司、福特亚太汽车控股有限公司、众泰汽车和全资二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司签署合资经营合同,投资人民币50亿元,在浙江省共同组建合营公司,选址新建纯电动乘用车工厂,申请建设年产10万辆纯电动乘用车的建设项目

2017年12月

福特与中国南方工业集团公司签署深化战略合作伙伴关系框架协议,在产品、销售、采购、研发、新兴业务等领域进一步深入合作

2017年12月

大众与安徽江淮汽车集团股份有限公司合资成立江淮大众汽车有限公司,发布纯电动动型多功能(SUV)车SOL(思皓)E20X,在零部件、互联化与大数据服务以及电子支付与研发等领域进行规划

2018年4月

大众卡客车公司与日野汽车结成战略联盟,计划在柴油发动机、油电混合发动机、互联和无人驾驶领域展开合作,以共同提高在商用车市场的地位,并降低在发展低排放汽车和自动驾驶技术过程中的成本

2018年5月

丰田深化与一汽合作,涉及混动汽车、燃料电池汽车和智能汽车三大领域技术和商业模式

2018年5月

大众与滴滴出行合作探索移动出行项目以及智慧城市、自动驾驶和机器人出租车项目

2018年6月

福特与大众联合签署谅解备忘录,结成战略合作联盟,在多个领域内探寻可能合作的项目,包括联合开发一系列商用车产品,更好地满足不断变化的消费需求

2018年6月

奥迪与一汽签订《一汽、奥迪十年商业计划》,计划未来5年内国产化车型数量扩大一倍以上,并聚焦新能源和数字化领域,在智能互联、移动出行、联合数字化项目、金融服务合作等众多核心业务领域展开深入合作

2018年7月

大众与一汽签署谅解备忘录,进行充电基础设施及智能网联领域合作

2018年7月

宝马与长城签署合资经营合同,成立光束汽车有限公司,规划标准年产能16万辆,建设宝马集团在全球范围内首个纯电动车合资项目

2018年

奥迪与保时捷计划联合开发电动汽车平台,从2021年开始基于合作平台推出新车,以减少30%的研发成本

资料来源:上海科学技术情报研究所(ISTIS)分析整理

二、新能源汽车重点领域发展动态

(一)汽车企业改进或发布电力驱动系统产品

2017—2018年,汽车企业继续推进混合动力车、插电式混合动力车和纯电动车技术改进和新产品发布或调整销售策略。

大部分企业的新能源汽车产品重点主要集中在纯电动和插电式混合动力车领域。大众计划在美国投产I.D.Buzz和I.D.Crozz量产电动车型;旗下奥迪计划e-tronEV、e-tron掀背版生产,并开展基于MEB与PPE(Premium Platform Electric)电气化平台的电动车生产;保时捷推出插电混动版车型Cayenne E-Hybrid,发布纯电动跨界多用途(CUV)概念车Mission E Cross Turismo;宾利发布首款插电混合动力车型添越(Bentayga)插电混动版。宝马发布Mini插电混动版Countryman小型SUV,推出全新i3车型及升级版本i3s、Mini纯电动掀背车概念版,并在2018年北京车展展出10款首发新车,包含由华晨宝马生产的全新BMWX3、BMWM2竞技版车型以及X3纯电动版车型iX3概念车3款全球首发。戴姆勒发布三款梅赛德斯-AMG53系列车型,计划2019年在中国市场投产奔驰首款国产纯电动车型EQC。福特与中外运敦豪国际快递有限公司DHL联合发布纯电动送货车Street Scooter WorkXL,与伦敦交通局在混动巴士上进行市中心纯电动自动模式“地理栅栏”(geofencing)试验,上市福特新蒙迪欧插电混动版,扩大混动产品布局。特斯拉成功交付Model3车型,预定2019年开始生产的特斯拉电动卡车Semi已接到众多订单。比亚迪获得洛杉矶、以色列海法纯电动大巴订单,上市搭载三元锂电池的新款比亚迪宋新能源EV400、秦EV450、e5450,上市全新一代唐。沃尔沃汽车发布“电动高性能”品牌Polestar及其第一款产品动双门四座GT轿跑车Polestar1,计划推出中型纯电动轿车Polestar2、中大型纯电动SUV Polestar3、XC40纯电版本车型,打造新的零售模式Polestar Space。

日本与韩国汽车企业新能源汽车产品开发除了纯电动车型之外,销售重点较偏重于混合动力。丰田扩充欧洲混动车阵容,发布纯电动自动驾驶概念车e-Palette。本田展示智能驾驶小型电动概念车NeVu,发布纯电动概念车UrbanEVconcept,全球首发全新一代CR-V锐·混动。日产在Note中搭载E-Power增程式混合动力系统,在日本上市全新一代Leaf(聆风)NISMO版车型,在中国市场推出首款合资品牌量产纯电动车型轩逸·纯电SYLPHY Zero Emission。现代发布全新氢燃料电池概念车FEFuelCell,扩大混合动力SUV和大型汽车产品阵容,推出北京现代在中国市场的首款新能源车型伊兰特电动车(表5)。

表5  2017—2018年汽车企业电力驱动产品开发与销售策略调整

企业

产品开发与销售策略调整

大众

计划在美国投产I.D.Buzz和I.D.Crozz量产电动车型;
成立大众汽车集团(中国)智能出行服务公司(MobilityAsia)及其品牌逸驾(ezia),为客户提供智能移动出行服务

奥迪

2018年开始在布鲁塞尔工厂生产e-tronEV,2019年开始生产e-tron掀背版,2020年基于大众集团的模块化电动平台MEB生产紧凑型电动车,2021年基于与保时捷联合开发的电气化平台PPE(PremiumPlatformElectric)生产电动车

保时捷

推出全新一代Cayenne,其插电混动版车型CayenneE-Hybrid搭载3.0TV6发动机+电机插电式混合动力系统,发动机最大功率达250千瓦,电动机最大功率90千瓦,电池组容量14.1千瓦·时,纯电续航里程44千米,峰值扭矩超过700牛·米,极速253千米/小时,0~100千米加速时间5.0秒,综合油耗3.4升;
发布纯电动跨界多用途(CUV)概念车MissionECrossTurismo,输出功率超过440千瓦(600马力),续航里程超过500千米,百千米加速不到3.5秒,充电4分钟实现续航100千米

宾利

发布首款插电混合动力车型添越(Bentayga)插电混动版,配备电动发动机和3.0升涡轮增压V6汽油发动机,NEDC欧洲行驶工况下纯电模式续航里程超过50千米,二氧化碳排放量75克/千米

宝马

2017年初发布Mini插电混动版Countryman小型SUV;
2017年法兰克福车展推出全新i3车型及升级版本i3s、Mini纯电动掀背车概念版;
2018年北京车展展出10款首发新车,其中包含由华晨宝马生产的全新BMWX3、BMWM2竞技版车型以及X3纯电动版车型iX3概念车3款全球首发

戴姆勒

旗下北美Smart品牌停产天然气车辆,向纯电动车转变;
发布三款梅赛德斯-AMG53系列车型,搭载全新3.0T直六发动机并匹配一套EQBoost电机系统;计划推出梅赛德斯-AMG入门级2.0T涡轮增压发动机中置发动机双门跑车,搭载2.0T涡轮增压发动机与电动机组成混合动力系统;
奔驰首款国产纯电动车型EQC将于2019年在华投产并投放市场

福特

与DHL联合发布纯电动送货车StreetScooterWorkXL,使用福特全顺底盘,改装后装入30到90千瓦·时电池模块,续航里程80~201千米,动力201马力,峰值扭矩221磅·英尺,每天可进行200次启动和停止,使用期限一年达300天;
与伦敦交通局在混动巴士上进行“地理栅栏”(geofencing)试验,使用全球定位系统(GPS技术,当车辆驶入市中心时,燃油模式自动关闭并强行启动纯电动模式,其后试验扩展到出租车和面包车;
复兴Mach1品牌,计划2020年推出“Mach1”纯电动高性能SUV、福特Mustang和F-150皮卡电气化车型;
上市福特新蒙迪欧插电混动版,搭载由2.0升阿特金森循环自然吸气发动机、电动机以及镍钴锰锂离子电池组组成的插电式混动系统,配合eCVT电控无级变速器,发动机最大功率107千米,峰值扭矩175牛·米,提供EVNow电量优先驾驶模式、EVAuto智能混动驾驶模式EVLater电量保持驾驶模式三种行驶模式,整车综合工况油耗低至每百千米2.0升,纯电工况下日常短途行驶52千米;同时增设无线热点功能,用户在车内可通过SYNC3将手机或其他设备连接到网络,并支持查看电池状态、行驶里程数及充电状态等车辆信息;
扩大混动产品布局,计划未来推出Escape(美版翼虎)、Explorer(探险者)、Mustang、F-150混动车型,加上此前宣布复活的硬派SUVBronco(烈马)与蒙迪欧混动,福特旗下混动车型将扩充至6款;
2019年推出混动面包车,搭载1.0升三缸Ecoboost汽油发动机,纯电动模式下续航里程50千米,燃油模式下行驶里程500千米

特斯拉

2017年7月启动公司历史上最大规模召回;
2017年7月成功交付Model3车型,单次充电能够行驶345千米以上,高配的电池里程数500千米,但受松下车用电池限制产量远低于预设值,批量交付时间推迟到2019年初;
预定2019年开始生产的特斯拉电动卡车Semi已接到众多订单,每次充满电可行驶约合805千米,充电30分钟可行驶约644千米,配备抗冲击玻璃和创新驾驶室设计,空载情况下5秒即可将速度从零提升到每小时96.5千米,装载约36.3吨货物的情况下仅需20秒

丰田

扩充欧洲混动车阵容,推出高性能混合动力车型,现有核心车型配置新型混合动力系统,计划2020年以后每款车型至少提供两种规格,将其在欧洲混合动力车市场的占比从32%提升至50%;
发布纯电动自动驾驶概念车e-Palette,宣布将从汽车公司转型为移动出行公司,与苹果、谷歌和脸书(Facebook)等科技巨头进行竞争

本田

展示智能驾驶小型电动概念车NeVu;全球首发全新一代CR-V锐·混动,率先投放中国市场;发布纯电动概念车UrbanEVconcept,计划2019年正式量产;
计划推出采用i-MMD混动系统的奥德赛混动、艾力绅混动、讴歌CDX混动版,并推出纯电版XR-V

日产

在德国对淘汰欧1~4排放标准柴油车并购买聆风或e-NV200电动车型的客户提供2000欧元购车补贴,促进聆风电动汽车在德国的较低销量;
在Note中搭载E-Power增程式混合动力系统,借助小型汽油引擎来驱动电机;
在日本上市全新一代Leaf(聆风)NISMO版车型,升级动力响应、转向助力、悬架方面等搭载由电动机+40千瓦·时锂离子电池组构成的纯电动系统,最大功率110千瓦,峰值扭矩320牛·米,最大续航400千米;
在中国市场推出首款合资品牌量产纯电动车型轩逸纯电SYLPHYZeroEmission,使用与Leaf相同的源生电动车平台,搭载车道偏离预警、预碰撞智能刹车辅助系统等一系列日产智行科技,可快速充电,综合工况续航338千米

三菱

发布新款欧蓝德PHEV,采用全新动力系统,搭载2.4升阿特金森循环发动机,电池容量从1.8千瓦·时提升至13.8千瓦·时,并升级发电机和电动机,提高纯电续航里程,增加运动和雪地两种驾驶模式

现代

发布全新氢燃料电池概念车FEFuelCell;
扩大混合动力SUV和大型汽车产品阵容,扩大其TMED混合动力系统的应用范围至后轮驱动和全轮驱动车型;
积极开发全新纯电动汽车平台,计划推出全电动版Kona紧凑型SUV,续航里程约386千米通过电池升级将电动版Ioniq电池续航里程延长至322千米以上“Genesis”将于2021年推出全电动车型;
北京现代推出现代汽车在华的首款新能源车型伊兰特电动车,搭载天津力神三元锂动力电池获得中国中央、地方政府对电动车的两级补贴

起亚

发布Niro电池驱动概念SUV,最大续驶里程380千米,2018年下半年量产上市

比亚迪

获得洛杉矶、以色列海法纯电动大巴订单;
上市新款比亚迪宋新能源EV400、秦EV450、e5450,搭载三元锂电池;
上市全新一代唐,覆盖燃油、双模、纯电三种不同动力系统

沃尔沃汽车

发布“电动高性能”品牌Polestar及其第一款产品动双门四座GT轿跑车Polestar1,搭载沃尔沃四缸Drive-E发动机,最大功率600马力,峰值扭矩1000牛·米,纯电模式下续驶里程150千米,峰值扭矩为600马力和1000牛·米,面向中国、欧洲、美国三大主要市场公开销售;
计划推出中型纯电动轿车Polestar2与中大型纯电动SUVPolestar3,前者处于工程开发阶段将在2019年底之前开始生产,后者处于最终设计阶段;
计划2019年推出XC40纯电版本车型,基于沃尔沃与吉利汽车在瑞典设立的中欧汽车技术中心CEVT开发的CMA模块化平台打造,采用前后双电机布局,续航里程有望达到500千米;打造新的零售模式PolestarSpace,把整个零售流程互联网化,提供零预付款、全包式订制租赁,并添加取车和送车服务等一站式管家服务

资料来源:上海科学技术情报研究所(ISTIS)分析整理

(二)电动卡车规模化应用日趋接近

随着应用环境与需求发展,电动汽车从乘用车与客车逐渐向卡车领域拓展。早在2003年前后,就有卡车制造企业研制电-柴油混合系统重卡,但受制于当时的技术水平与成本等因素而无法发挥其混合动力系统优势。2008年左右,受当时汽车电动化技术路线大环境影响,卡车制造企业开始研制采用“换电”技术的重卡。近年来,随着充电技术的发展,纯电动重卡的技术路线主要在“充电电池”和“电-柴油”混合动力领域。2014年美国联邦快递公司采用Wrightspeed公司改装的电动卡车进行运营。2015年福田汽车投资50亿元,建设纯电动卡车与环境装备产业园,其纯电动欧马可采用电驱动方式,实现电池、电机、电力电子单元等模块化发展,轻型、中型和重型三种动力系统平台可实现相互移植,续航里程200千米,可加入车联网功能。

2017—2018年,不论是传统的卡车巨头还是新进入卡车领域的公司,都在推出自己的纯电动重型卡车。2017年,从事商用车电动系统等业务的美国Workhorse集团公开配备增程发动机(发电用发动机)的电动皮卡概念车W-15,配备电动系统“E-GEN”,只依靠电池可行驶128.7千米;美国Bollinger公司发布三厢回归运动型纯电动卡车B1,采用双电机全轮驱动系统,配备60千瓦·时或100千瓦·时电池组,行驶里程为193千米和320千米,从0加速到96千米只需4.5秒,最高时速204千米/小时,有效载重量约2.77吨;福特和中外运敦豪国际快递有限公司DHL联合发布纯电动送货车StreetScooter Work XL,使用福特全顺底盘,改装后装入30~90千瓦·时电池模块,续航里程80~201千米;戴姆勒电动卡车eCanter交付7-11日本公司及大和运输有限公司进行运营,全部使用电动系统,配装6个高电压锂离子电池组,总容量83千瓦·时,续航里程约100千米,可装载约26吨货物。2018年,特斯拉全电动重型卡车Tesla Semi投入运营,最大续驶里程800千米,可采用自动驾驶技术进行列队行驶,预计行驶里程达到100万英里时可帮助物流公司节省约25万美元;奔驰在2016年发布的短途物流纯电动概念卡车Urbane Truck改进为纯电动卡车eActros,定位用于短途城市配送,2018年4月交付给10家物流公司进行为期12个月的实测,之后还会进行第二轮测试,预计2021年完成充电、售后服务等配套设施建设,批量生产投放市场;沃尔沃卡车在2018年4月推出FL系列纯电动卡车,面向城市运输和垃圾处理等领域,最大车货总重16吨,续驶里程300千米,已在瑞典哥德堡投入试运营,计划于2019年在欧洲正式上市出售和批量生产;5月沃尔沃卡车推出FE系列纯电动卡车,用于市区货运和垃圾运输业务,支持重载运输,车货总重27吨,续驶里程200千米,预计于2019年在汉堡投入使用;五十铃汽车公司计划于2018年底前在日本市场推出小型电动卡车,采用两个40千瓦﹒时锂离子电池组,续驶里程超过100千米,用于城市地区运输。

当前发展电动汽车的热点地区中国市场上,众多中国汽车企业研发纯电动卡车产品与技术。2018年4月中国重汽的全球首台纯电动无人驾驶集卡HOWO-T5G(L4阶段)投入天津港试运营,整车满载行驶120千米,充电时间小于1小时,装配有激光雷达、高清摄像头和智能计算单元,支持人、机双驾模式,在无人干预的情况下可完成道路行驶、精确停车、集装箱装卸、障碍物响应等指定动作,实现集装箱从岸边到堆场的全程自动驾驶水平运输。中国第一汽车集团公司在2017年投资10亿元,建设新能源商用车项目拟,生产电动卡车及城市物流车,年产能4万辆。一汽旗下解放发布J6F纯电动卡车采用三元锂电池,续驶里程255千米,快充充满电仅需2小时。2018年4月一汽解放演示专为港口作业研发的ICV(Inteligent Container Vehicle港口集装箱水平运输专用智能车),采用纯电动方案,配装钛酸锂快充电池技术及解放自主集成控制技术,配装最先进的人工智能技术,对港口复杂作业环境进行精准感知和识别,实现L4级自动驾驶,可完成调度、精准定位、避障、跟车、会车等38项港口常规作业动作;20分钟可充满电量,并具有制动能量回收技术,计划于2019年初正式投入商业运营。比亚迪向美国加利福尼亚州Daylight运输公司交付27辆纯电动中重型牵引车,向加拿大最大的食品、药品零售商Loblaw公司交付加拿大纯电动重卡。联合卡车采用银隆钛酸锂快充电池开发纯电动牵引车。大运重卡的锂电池组纯电动牵引车在深圳投入试运行,采用磷酸铁锂电池,最高运行时速90千米,在车辆满载的情况下可连续行驶120千米,支持快速充电,4个充电口可实现10~15分钟内充入电量40%以上,适合在港口、矿山和城际运输市场使用。500辆比亚迪纯电动自卸车在深圳签约并投入试运营,续驶里程280千米。此外,金杯汽车、江苏卡威汽车、中兴汽车、黄海汽车、郑州日产均推出电动皮卡车型。

综合来看,当前电动卡车的主要应用领域集中在对运输距离没有较高要求也方便车辆充电的港口、仓库、环卫、机场、短途物流等领域,面向中短途运输和在固定范围内使用的专用车市场。鉴于当前电池技术和充电设施普及水平,电动卡车的应用范围受到限制,但归结其静音操作、零尾气排放、新能源商业运输等优势,规划划应用日趋接近。参考2017年德国黑森州政府委托西门子公司开展的eHighway计划数据,电动卡车对空气的污染值为零,在eHigway路面上行驶的最高速度为每小时90千米,按照德国载重40吨卡车每年在eHigway路面上行驶10万千米测算,每年燃油费用可节省2万欧元;若德国高速公路上行驶的卡车中有30%使用电能或者其他可再生能源,每年二氧化碳排放量可减少600万吨。

(三)燃料电池汽车与能源技术持续推动

丰田自推出燃料电池汽车Mirai以来,截至2018年年中,在日本共售出约1370辆,高昂的售价和匮乏的配套设施是其销量不佳的主要原因。从产业发展来看,燃料电池汽车距离实现盈亏平衡还很遥远。部分企业在这一领域的合作合资有所衰退,日产雷诺、戴姆勒、福特持续5年之久的氢燃料电池合作解散,福特、戴姆勒与加拿大巴拉德动力系统公司三方成立的汽车燃料电池合资公司也宣布关闭。

但仍然有更多企业看好这一领域技术与市场前景,积极发展燃料电池汽车。

丰田在2017年与7-11连锁便利店合作,在日本联合测试氢燃料电池货车与氢燃料发电机;将Project Portal燃料电池卡车投入到洛杉矶和长滩港口仓库运输货物,搭载12千瓦·时的小型电池及Mirai中的燃料电池组,功率670马力,续航里程逾321千米;启动氢燃料电池车(FCEV)“MIRAI未来”在中国的实证实验,2017—2020年利用“MIRAI未来”针对“中国使用环境下的车辆行驶调查”“氢燃料品质调查”“各种品质耐久性评测”等方面进行实证实验,并在常熟建设丰田汽车研发中心(中国)有限公司(TMEC)加氢站;在迪拜试运行首辆氢燃料电池出租车Mirai。

现代汽车在2017年8月发布第二代氢燃料电池车SUVFCEV,并宣布其零配件公司现代Mobis投资700余亿韩元的环保汽车配件工厂竣工,具备3000台燃料电池套件模块的年产能。2017年11月现代汽车发布第三代氢燃料电池汽车FE,搭载现代汽车第四代氢燃料电池技术,与此前现代ix35燃料电池车运用的技术相比减重20%、燃油效率高达60%、动力效率提高20%,燃料电池堆功率密度增加30%,储氢罐由此前的2个增加到3个,并且通过对塑料内衬结构的创新设计和降低厚度的高效分层型式,使储氢罐的储存密度得到显著提升,从而将续驶里程提升到800千米,计划2018年中期正式上市。2018年现代汽车研发自动驾驶氢燃料电池汽车NEXO,仅需充电5分钟即可续航590千米以上,最大续航里程804千米,应用三槽一体化氢储存系统,搭载自动检测车距、GPS信号切断情况下车辆位置识别、第五代移动通信、车载语音系统互动等技术,符合美国汽车工程师协会(SAE)规定的自动驾驶4级标准。2018年6月,现代汽车与奥迪签署协议合作开发燃料电池汽车,并计划进行专利交叉授权许可,双方相互授权通用部分非竞争关系组件。

2018年5月,比亚迪与美国混合动力公司(USHybridCorporation)合作,利用比亚迪的纯电动平台整合氢燃料电池研发氢燃料电池客车。其产品研发归属于夏威夷清洁能源倡议(Hawaii’sClean Energy Initiative,HCEI),计划交由Robert’sHawaii公司进行运营,服务于美国火奴鲁鲁(Honolulu)的Daniel K.Inouye国际机场。

2018年,长城汽车建成并投入使用全国首例氢能技术中心,并成为首家进入国际氢能委员会(Hydrogen Council)的中国汽车企业。长城汽车计划2020年展示首辆基于专属设计平台的FCEV原型车,2025年建设全国首座配备深冷压缩技术的液氢加氢站,并推出具备成本竞争力、低车身重量、高能源效率的大功率燃料乘用车。

三、车载动力电池及充电基础设施发展动态

(一)中日韩主导全球车载动力电池市场

从整个行业来看,当前全球车载动力电池年产能中,亚洲是绝对主导者,其中中国的投产电池产能已经占到世界总产能的54%,其余产能主要分布在日本与韩国;美国是目前亚太地区以外唯一的电池生产大国,约占世界总产能的15%。2017年全球动力电池企业销量中,前十排名皆为中日韩企业,占据全球出货量的80%。其中,中国企业7席,占据大部分市场份额;日韩系松下、乐金(LG)化学、三星SDI三家的出货量分别为10吉瓦﹒时、4.5吉瓦·时、2.8吉瓦·时(表6)。

表6  2017年全球动力电池企业销量排行榜

排名

企业

国家

销量/吉瓦·时

1

宁德时代

中国

12

2

松下电器

日本

10

3

比亚迪

中国

7.2

4

沃特玛

中国

5.5

5

乐金(LG)化学

韩国

4.5

6

国轩高科

中国

3.2

7

三星SDI

韩国

2.8

8

北京国能

中国

1.9

9

比克

中国

1.6

10

孚能科技

中国

1.3

资料来源:见主要参考资料[6]

从企业竞争趋势来看,中国企业逐步由国内市场向国际市场扩展;2017年中国汽车动力电池出货量达到38吉瓦·时,占全球汽车动力电池出货量的65.4%,势必将成为动力电池竞争的主战场,曾经在中国市场一度沉寂的日韩车载动力电池厂商也在2018年中国新能源汽车补贴新政实施下重新寻觅商机,聚焦2020年中国市场进行布局。

北汽新能源、吉利以及宇通新能源客车的稳步增长成就宁德时代(CATL)位居2017年全球动力电池销量榜首。宁德时代已成为市场公认的行业“独角兽”,其量产方壳电芯能量密度在每千克190~210瓦·时,2017年实现营业收入199.97亿元,净利润42.88亿元,锂电池总产能17.09吉瓦·时;不仅与宇通、上汽、北汽、吉利、福汽、中车、东风和长安等中国整车龙头企业保持长期战略合作,也进入宝马、大众等国际一流整车企业的供应体系,是大众MEB平台在国内唯一、全球优先的动力电池供应商。2017年奔驰在华发展新能源,宁德时代成为其电池供应商之一。2017年5月宁德时代与上汽合资成立时代上汽动力电池有限公司和上汽时代动力电池系统有限公司,前者负责锂离子电池、锂聚合物电池研发、生产、销售及售后服务,后者负责动力电池模块及系统开发、生产、销售工作,合作项目规划建设动力电池总产能360亿瓦·时。2017年11月宁德时代进行首次公开募股(IPO),计划募资20亿美元,大部分将用于新建产能高达24吉瓦·时的电池工厂。2018年7月,宁德时代与德国图林根州州政府签署投资协议,将在联邦德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地及智能制造技术研发中心,从事锂离子电池研发与生产,计划于2021年投产,将形成14吉瓦·时的产能,为宝马、大众、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等全球知名车企配套。

比亚迪实施业务一体化路线,包含上游矿石、电池原料、PACK、电芯到下游整车全部产业链环节,2017年全球动力电池销量7.2吉瓦·时,营业收入同比增长2.34%,营业利润54.34亿元;截至2017年底的动力电池总共产能为16吉瓦·时,其中磷酸铁锂电池占9吉瓦·时,三元锂电池占7吉瓦·时。2017年8月比亚迪宣布联手国轩高科布局三元正极材料,正式进入三元锂电池领域。比亚迪计划2018年增加10吉瓦·时三元电池产能,到2018年底总产能达到26吉瓦·时。此外,比亚迪在法国上法兰西大区博韦市投资1000万欧元建设阿洛讷工厂,这是比亚迪继美国、巴西、匈牙利等地之后建设的第四座海外工厂;在青海新建18吉瓦·时三元电池生产基地,预计2019年年中正式投产,届时其规划产能将达到34吉瓦·时。

松下2017年全球动力电池销量10吉瓦·时。松下在中国大连和苏州各建立一个工厂,大连工厂生产方形电池,一期工程已投产,苏州工厂生产18650圆柱形电池。2018年3月,松下与北汽集团进行关于深化合作的探讨,涉及电池与智能汽车。随后松下宣布将投资1000亿日元,在拥有纯电动车用锂离子电池生产基地的日本、中国、美国同时增产;其中,在中国市场,松下投资数百亿日元,在大连原有工厂的基础上规划建设第二栋厂房,预计2018年年内投产,整体产能届时翻番。此外,松下位于无锡的原数码圆柱基地2017年底宣布将大量生产电动摩托和低速电动汽车等使用的车载电池,2018年开始通过当地的电池制造商向中国企业供货。

乐金(LG)化学2017年全球动力电池销量4.5吉瓦·时,在波兰到2018年底投资3.6亿美元建造电动汽车电池工厂。在中国市场,当前乐金(LG)化学2017年中国动力电池装机量5648台,配套车企包括上汽通用、浙江豪情汽车、一汽大众和上海汽车等,在南京的工厂可提供超过55万件电池产品,约配套18万辆新能源汽车。2018年5月,乐金(LG)化学与华友钴业签约合资项目,华金新能源材料(衢州)有限公司总投资30亿元在浙江衢州建设年产10万吨高镍型动力电池用三元前驱体新材料项目。其后,乐金(LG)化学与中国汽车工业协会、国联汽车动力电池研究院有限责任公司签署谅解备忘录,合作开展新一代动力电池技术研究,并积极促进研发成果的产业化。此外,乐金(LG)化学与吉利汽车建立深度合作关系。

除了上述车载动力电池厂商之外,戴姆勒、通用、特斯拉也在进行电池领域配套生产扩张。戴姆勒子公司Accumotive2017年在柏林投资5亿欧元建设新超级电池工厂,预计2018年投入使用,为梅赛德斯—奔驰和Smart旗下电动汽车提供电池组;与北汽签署框架协议,共同投资50亿元人民币在北京奔驰建立纯电动车生产基地及动力电池工厂;向其位于美国阿拉巴马州的工厂追加10亿美元投资,扩建工厂打造EQ子品牌旗下纯电动车及电池组。通用在2017年底上汽通用电池组装工厂正式投产。特斯拉2018年与智利锂矿巨头SQM就锂电池原材料投资进行磋商,计划在智利建造锂(lithium)电池原料工厂,为其电动汽车锂电池组件提供高品质的锂原料。此外,德国法兰克福公司TerraE联合16家德国公司组建联盟建立锂离子电池工厂,计划产能34吉瓦·时。

先来者凭借成本优势与客户壁垒占据了较大市场份额,有些后来者在两极分化的技术壁垒压力下逐步退出市场竞争。2017年8月,日本电气(NEC)退出锂离子电池业务,2016年位列全球车载动力电池市场第4名的日产与日本电气合资电池子公司Automotive Energy Supply(AESC)出售给中国私募股权投资基金金沙江资本(GSR Capital)。2018年,曾计划投资200亿欧元使其电池产能在2030年达到200吉瓦﹒时的博世宣布放弃自制动力电池单元,转而外购电池单元,通过自身的电池管理系统技术与系统集成能力来提供完整的电池系统。

根据2017年底彭博新能源财经数据,当前电池需求迅猛增长,电动乘用车对电池的需求量将在2018年首次超过消费性电子产品对电池的需求量,并在未来几年远超消费性电子产品及固定式储能系统。预计到2021年,全球电池产能将变为原先的两倍以上,并且将有额外200吉瓦﹒时的产能投产;将已投产的电池项目与宣布即将建设的电池项目相加,电池制造产业的地区分布差异将变得更为明显,中国电池产能约占到世界总产能的70%(图1)。

图片关键词

说明:2017—2030年为预测值

资料来源:见主要参考资料[7]

图1  2016—2030年全球电池现有及规划年产能

(二)固态动力电池技术开发持续推进

2017年3月,锂电池发明人约翰·古德诺教授(John Goodenough)提出玻璃状介质技术。与液态锂离子电池相比,使用固态电解质的固态电池不可燃、无腐蚀、不挥发、不存在漏液问题,更稳定、更安全,而且能量密度相对更高,可以增加电动车车辆续航里程,减少充电时间。新的技术进展吸引了众多厂商投入车载固体电池相关研发。

2017年丰田加大纯电动汽车开发力度,其方式不是简单地采用目前的电池技术,而是投入200余人加速研发全固态锂离子电池,能量密度为每升400瓦·时。2018年5月丰田与本田、日产、松下、GS汤浅、东丽、旭化成等开展合作,共同研发采用固态电解质的锂离子电池。预计丰田将在2020年实现其固态电池商业化应用,并于2022年开始销售使用固态电池供电的电动汽车。

2018年,日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)在经历2013—2017年第一阶段“先进蓄电池材料评价技术开发”项目之后,宣布启动第二阶段固态锂离子电池研发项目,斥资100亿日元,成员包括丰田、日产、松下等23家整车及电池、材料厂商,另外还有15家大学及公共研究机构。此次NEDO启动新的五年计划时间节点是到2022年,旨在提升车载电池的能量密度及安全性,从而使得电动汽车实现短时间充电、长距离行驶。研发目标之一是未来将电池能量密度较当前主流的锂离子电池提升两倍,达到每千克600瓦·时。中长期目标包括:2030年左右将快充时间缩短2/3,即10分钟;电池生产成本降低2/3,即1万日元/千瓦·时;由日本主导,制定电池安全性、耐久性的试验评价法,并使之成为国际标准。第二阶段研发主要包括两项内容,一是共用基础技术的开发,包括固态电解质的量产及低成本化合成、电解质层、电极层片状形成等,这些都是固态电池大型化、量产化的技术瓶颈;二是未来生态体系的设计,通过对固态电池及电动汽车政策、市场、研发等因素进行调查分析,构建电动汽车大量普及后的低碳化社会体系整体蓝图。

2017年,宝马与固体EV电池制造初创公司Solid Power开展合作,希望通过Solid Power的固态电池提升电动汽车性能。2018年,大众向美国加州初创公司Quantum Scape注资1亿美元,用于固态电池开发和量产,希望将其旗下高尔夫电动车型的续驶里程从300千米增至750千米。此外,现代汽车、三星电子、菲斯克、博洛雷、大陆、戴森等投资研发固态电池,中科院青岛能源所、中科院宁波材料所、宁德时代、中航锂电、赣锋锂业等多家中国研究机构和企业也从事固态电池研发工作。2017年赣锋锂业通过引进宁波材料所团队,固态电池板块实验室技术取得突破,计划投资2.5亿进行中试生产线,规模在亿瓦时级以上。

固态电池主要包括两个路线,一是聚合物路线,二是全无机陶瓷路线,其中全无机陶瓷路线又可以分为氧化物和硫化物两个方向。当前日本主要集中于全无机陶瓷路线,且已在这一领域取得较领先优势。NEDO统计数据显示,2002—2014年全球与固态电池相关的专利申请总数为6498件,其中日本占54%,远高于中国(16%)和美国(10%)。

(三)充电基础设施拓展与无线充电技术开发

1.石油企业积极加入电动车辆充电基础设施建设

近年来,欧洲一直在推动跨国充电站网络,其高速公路上安装越来越多的充电站,以满足特斯拉、保时捷和宝马集团等新一代长距离电动汽车的充电需求。2017年9月,继2016年安装68台充电桩之后,瑞士ABB集团向德国能源公司EnBW提供117座充电桩,安装在德国高速公路服务站和加油站公司服务点。2017年7月,运营5600个充电点的英国最大电动车充电服务商Chargemaster宣布其运营的充电点自8月1日起所用电能全部由可再生能源提供,并将在2017年内在英国新增250个快速充电站。数据显示,2014—2017年欧洲电动车充电站的数量增长三倍,约为12万个。

相比较汽车企业与其他能源公司,传统石油公司积极加入到这一领域中,早已发展成熟的加油站网络将成为未来全球电动车辆充电基础设施扩展的主要推动力。2017年8月,英国石油公司(BP)与数家电动车制造商进行洽谈,为旗下遍布全球的加油站网络中增设电动车充电设备。荷兰皇家壳牌集团(Royal Dutch Shell Groupof Companies)认为,到2025年加油站提供的燃料中将有20%是非传统、非常规燃料,由此开展多样性尝试以迎合交通运输领域燃料多元化趋势。壳牌在巴西的加油站可加注乙醇,在美国加利福尼亚州、英国和德国建有汽车加氢站,同时发展液化天然气(LNG)用作船舶和卡车领域交通运输燃料。2017年10月,壳牌宣布收购在西欧地区拥有3万多个电动汽车充电点的汽车充电站运营商New Motion,其后在位于英国伦敦、德比郡和萨里郡的三家壳牌加油站首次提供电动车快速充电服务,可在半小时内将电动车电池电量从0充至80%。2017年11月,壳牌宣布与宝马、戴姆勒、福特、大众等汽车制造商的合资公司Ionity签署合作协议,将于2019年在欧洲80条高速公路上部署快速充电站,借助Ionity的技术,提供350千瓦汽车充电时间约为5~8分钟的快速充电服务。法国Engie、德国E.ON等能源公司以及美国初创公司ChargePoint等也参与此次部署计划。80个充电站将被部署在比利时、英国、法国、荷兰、奥地利、捷克、匈牙利、波兰、斯洛伐克和斯洛文尼亚,另有20个充电站被安装在德国。未来两年,壳牌在欧洲1/4的加油站将提供快速充电服务。中国市场中,2017年中国资源交通集团与中石油签订协议,取得超过840家石油加油站的充电站建设与经营权。

2.电动车辆无线充电技术从测试走向市场

蓬勃发展的新能源汽车带动无线充电技术的快速发展。自19世纪相关概念被提出之后,无线充电技术在2007年后进入快速发展阶段,2010年左右汽车行业开始陆续进行相关技术应用,近几年成为电动汽车的热点技术领域,众多零部件供应商、车企和科技公司都进行新能源汽车无线充电测试。

WiTricity一直在远距离无线电力传输领域处于先锋地位,与丰田、德尔福、TDK、IHI和BRUSA签订专利许可协议,与SAE国际、国际电工委员会(IEC)、国际标准化组织(ISO)、STILLE和中国汽车技术研究中心(CATARC)等合作推动无线充电系统全球标准的建立。2017年5月,WiTricity与通用汽车(GM)合作测试装载先进的无线充电系统原型的电动汽车,旨在车辆平台上实现最高效率及互操作性,并且符合SAE国际J2954委员会提出的标准。所采用的无线充电系统为Wi Tricity Drive11,充电功率为7.7千瓦和11千瓦,设计适用于所有插电式电动车平台,可以部署在消费者的车库底部或是铺设在公共和商业停车场的路面上,可以使驾驶者能够简单地把车停入车库或停车点,并自动从车辆下方的充电源接收电力,以提供无线充电。2017年6月,WiTricity环形线圈拓扑设计入选SAE International国际自动机工程师学会J2954特别工作组3.7千瓦和7.7千瓦测试站对电动汽车无线充电系统的互操作性和标准合规性测试。WiTricity DRIVE系列电动汽车的参考设计基于其专利磁共振技术,包括3.7千瓦、7.7千瓦和11千瓦,甚至可扩展至22千瓦及以上。这些设计提供91%~94%的端到端效率,将WiTricity的创新TMN技术与其环形线圈设计相结合。

高通在2017年5月宣布完成电动汽车行驶中进行无线充电的试验,在100千米时速情况下,能达到20千瓦的无线充电功率,并测试同时对两辆行驶中的车辆进行无线充电。高通Halo技术可隔空提供高能量传输,适用于多种车型;采用多线圈设计,即使充电板未对准车辆也仍然可以进行高效的能量传输。预计使用高通Halo电动汽车无线充电技术的量产车型将在两年内上市。

大陆汽车在2017年年底宣布将推出搭载传感器的无线感应充电板。这款无线充电网络系统主要依靠放置在地下的充电板发射电磁,车子上的感应线圈接受电磁并利用电磁转换原理为车载电池充电,系统功率11千瓦,效率高达90%,充电90秒可供行驶1.6千米,每充电20分钟可行驶20千米。该系统通过与微型导航装置相结合,可以让车辆准确地停到充电板上方,与传统的停车辅助系统相比,其精确率高出10倍。该技术已搭载在宝马530e车型上,今后将应用到奔驰的部分车型中。

宝马2017年9月为2018款eiPerformance混动汽车搭配无线充电技术,在3.2千瓦无线充电功率下,3.5个小时充满9.4千瓦·时电池组,与使用电线充电的速率相当。目前宝马的这项无线充电技术处于测试阶段,在美国以及加拿大正进行评估,需要得到美国保险商试验所(UL,Underwriter Laboratories Inc.)的批准。宝马计划在2018年推出该项无线充电技术,应用于530eiPerformance款混动车型上。

2018年4月,起亚汽车在经历3年快充无线技术研发之后,与美国无线充电技术公司Mojo移动和能源效率和可再生能源部能源办公室合作,在Soul电动车车队上进行无线充电测试。该无线充电技术可为汽车提供超过10千瓦电量,充电效率85%,即使停车时同充电装置存在偏差也不会影响充电的正常进行。目前起亚的无线充电系统还无法实现量产,但在能量输出和效率的提高方面已经有了显著提升。

奔驰计划于2018年推出与高通无线充电子公司Qualcomm Halo合作开发的首款无线充电系统,基于谐振磁感应充电,充电功率仅限于3.6千瓦。上海汽车计划2018年上市的荣威MARVELX纯电动超级轿跑SUV采用无线充电技术。

四、智能网联汽车发展动态

汽车产业呈现“eascy”趋势发展,即电气化(electrified)、自动化(autonomous)、共享化(shared)、智能网联(connected)、逐年更新(yearlyupdated)。个人出行模式的不断变化促使汽车行业进一步实施变革,众多企业将出行服务作为未来汽车产业的商业模式核心,结合软(即服务)硬(即车辆)两方面,促进智能网联汽车快速发展。

(一)政策促进自动驾驶领域安全需求提升

2018年3月的优步(Uber)无人驾驶路测汽车撞人致死事故,导致波士顿地区NuTonomy、Opimus Ride以及丰田等公司暂停在美国公开道路上的自动驾驶汽车测试,警示各国政府及企业更加重视自动驾驶技术安全性问题。

2017年7月,美国众议院就有关无人驾驶汽车的提案进行投票,允许汽车制造商部署10万辆无人驾驶汽车。这一举措是美国联邦政府促进无人驾驶汽车进入市场的首项重要法规,要求汽车制造商必须展示无人驾驶汽车的预期功能和故障安全特性,但运输部门不能在安全评估认证中,对高度自动化的汽车进行部署或测试。该法规要求无人驾驶汽车必须满足近75个汽车安全指标,其中许多指标都是基于车辆由有执照的司机控制;并要求交通部门在两年内出台相关规定,要求汽车制造商增强司机的警觉性,检查后排座位以防止儿童被遗忘,考虑为前灯设置性能标准以及确保无人驾驶汽车的网络安全等。

2018年6月,欧盟委员会发布新议案,要求自2021年起在欧洲市场销售的所有新车标配先进紧急制动系统、酒精锁车辅助系统、疲劳检测及注视感知系统、事件(事故)数据记录系统、紧急刹车警示系统、全宽式乘客正面防撞测试——改良式安全带、行人及骑行者头部碰撞区增强件——防碰撞安全玻璃、智能车速辅助系统、车道保持辅助系统、乘客侧撞防护系统、倒车影像或倒车雷达系统等11款安全系统,以大幅改善道路安全状况,助力实现欧盟道路交通零死亡愿景,并为未来的智能网联及自动驾驶奠定基础。

2018年4月,中国发布《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》,对智能网联汽车上路测试的主体、测试驾驶人及测试车辆,测试申请及审核,测试管理,交通违法和事故处理等进行明确规定,强调以安全为前提。

当前,安全保障、技术改进与政策实施都是对产业成熟的加速推动,智能网联汽车的发展趋势已成必然。2017年5月德国联邦参议院通过法律,允许汽车自动驾驶系统在特定条件下代替人类驾驶。2017年6月日本技术综合研究所在冲绳启动首次远程操控无人驾驶汽车验证试验,以测试远程操控性能。2018年美国众参两院通过议案同意联邦通信委员会(FCC)获得5G频谱竞标商首笔支付费用(upfrontpayments),进一步推动5G频谱拍卖;欧盟各国立法机构同意开放5G无线电频率,开放期限为20年,两笔交易皆加速推动自动驾驶汽车、智能城市、纯无线网络虚拟现实、超快速移动互联服务的到来。2018年3月,韩国允许奥迪A8在韩国开展自动驾驶路测,使奥迪品牌成为首个获得韩国自动驾驶路测许可的外国品牌。中国的上汽、蔚来、百度、腾讯、戴姆勒、宝马、初创企业小马智行(Pony.ai)等陆续获得自动驾驶车辆道路测试牌照,加速自动驾驶实际应用扩展。

KBV research发布的全球联网汽车市场报告显示,2017—2023年全球联网汽车市场规模预计将达到2562亿美元,复合年均增长率为31%;其中,在通过连通性解决方案的全球联网汽车市场中,嵌入市场占据最大市场份额,2017—2023复合年均增长率预计28.1%,一体化解决方案市场年均复合增长率预计为34.7%;在全球联网汽车的应用软件市场中,导航市场占据着最大市场份额,与远程信息处理市场、信息娱乐市场的2017—2023复合年均增长率均超过30%。根据KBV基本矩阵分析,美国电话电报公司(AT&T)、Incorporated、戴姆勒(Daimler AG)和Harman International(三星电子)在全球联网汽车市场处于领先地位,北美市场继续占据全球汽车团队管理市场的最大份额比重,欧洲在全球传感器市场方面、亚太在全球处理器市场面2017—2023年复合年均增长率30%以上。

(二)主流车企、IT巨头、零部件厂商开发智能网联技术

2017—2018年,整车企业注重企业合作,在智能网联及自动驾驶领域推出产品与进行路测。

丰田2017年与英特尔、爱立信、电装等公司组建汽车前沿计算联盟(AECC)合作研发用于智能网联汽车的大数据生态系统,并与马自达合作开发智能网联汽车软件;2018年丰田与其供应商爱信精机和日本电装组建合资公司,总投资超3000亿日元,进行自动驾驶技术研究;2018年5月丰田计划在美国密歇根州建造封闭测试区,进行极端条件下的自动驾驶测试。本田2017年发布“2030愿景”,在全球范围内引领“移动”和“生活”进化,从环保、安全、舒适等多方面升级FUNTEC“黑科技”;与阿里巴巴集团的高德合作,共同研发具备在线支付、语音操控等功能的本田CONNECT智导互联系统;在自动驾驶方面,计划于2020年实现适用于高速公路的自动驾驶,在2025年左右确立面向私人汽车用户的4级自动驾驶技术。宝马2017年在BMW7系列汽车上采用英特尔和Mobileye技术,从美国和欧洲开始全球路测之旅。

中国市场中,2018年中德双方在智能网联及自动驾驶领域合作纷呈。中国一汽和大众汽车集团(中国)成立两家合资公司,围绕充电基础设施建设和充电相关服务,提供家庭充电、公共及半公共充电、充电数据服务和电池再利用管理等方案;国汽智联与大众汽车集团(中国)签署战略合作框架协议,在智能网联汽车领域开展关于技术发展规划、技术创新、标准法规、测试示范、人才培养以及国际交流等方面深度合作;百度与宝马签署谅解备忘录,宝马作为理事会成员加入阿波罗(Apollo)开放平台;奥迪与华为签署智能网联汽车合作谅解备忘录,联袂推动自动驾驶和数字化服务发展,并在无锡开展LTE-V车联网通信标准试点项目;中国汽车工业协会(CAAM)和德国汽车工业协会(VDA)共同签署《关于在智能网联汽车领域开展合作的备忘录》,推进智能网联领域产业交流、标准法规协调发展、智能网联汽车生态体系建设,合作开展智能驾驶场景大数据库建设等;全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分标委和德国汽车标准委员会签署谅解备忘录,成立中德智能网联汽车标准法规工作组,定期开展智能网联汽车标准化工作相关交流,共同开展智能网联汽车标准法规研究和制定。此外,2018年4月长安汽车与腾讯签署智能网联汽车合资合作协议,成立合资公司,在车联网、大数据、云计算等领域打造开放平台,并在推动汽车智能化的基础上在人工智能、5G和自动驾驶等方面展开探索。2018年7月蔚来汽车与博世签署战略合作协议,在传感器技术、自动驾驶、电机控制和智能交通系统等领域展开重点合作。

零部件企业、信息技术企业更加注重芯片等核心部件的技术开发与升级,并加速推动虚拟仿真、量子计算、区块链等创新技术在智能网联领域的应用,以获得更多测试数据,节约技术改进的时间和成本,并为未来的决策提供可靠依据。

谷歌的Waymo在美国加州机动车辆管理局公布的2017年度实际路测自动驾驶报告中处于遥遥领先地位,可在没有人类司机干预、不更换轮胎的前提下平均行驶9005千米。2018年谷歌公布其72量子比特量子处理器Bristlecone,与戴姆勒合作探索量子计算在汽车行业中电池设计、自动驾驶汽车车队管理、物流规划和人工智能等方面应用。

英伟达(Nvidia)2017年与奥迪携手制造人工智能(AI)汽车,并与百度地图、高端导航品牌TomTom、日本善领(Zenrin)及地图软件Here合作提升自动驾驶技术;与采埃孚达成合作协议,共同在乘用车、商用车等领域共同开发人工智能系统ProAI,根据车身的传感器和摄像头的数据进行深度学习处理,计划在2018年正式落地。2018年英伟达为汽车制造商开发虚拟模拟平台Drive Constellation用于测试自动驾驶技术,基于两款服务器架构运行,一款模拟自动驾驶汽车上的传感器所收集到的数据,另一款以英伟达Drive Pegasus人工智能平台为基础对模拟数据进行处理并向模拟器发布驾驶指令。丰田自动驾驶研究中心配备的“驾驶模拟器”也是采用英伟达提供的图形处理器(GPU)驱动实现仿真视觉效果,将GPU视觉处理技术与深度学习相结合,在自动驾驶系统正式上路前就体验到各种“真实”路况,大大降低实际路测过程发生意外的可能性。

微软2017年发布名为空中信息技术和机器人技术平台(aerial informatics and robotics platform,AirSim)的开源软件,用代码构建用于训练无人机和自动驾驶汽车的“真实”环境,让开发者在虚拟平台检测算法失误,规避真实环境的不确定性。

百度自2017年4月推出Apollo开放平台以来,联合英伟达、TomTom、奇瑞、北汽、一汽、重庆长安、长城汽车、比亚迪、博世、大陆、采埃孚等全球100多家汽车和技术领域合作伙伴开展无人驾驶汽车工作,计划于2019年在中国上路。2018年4月百度发布Apollo2.5版本,支持限定区域视觉高速自动驾驶。

芝加哥Gamma Technologies公司2018年收购美国EC Power公司旗下动力电池仿真软件AutoLion业务,集成在其整车仿真系统GT-SUITE中。AutoLion软件是业界最为先进的锂离子电池仿真软件,具有强大仿真计算能力,内置最为先进而广泛的电化学材料数据库,可应用于不同的电池材料体系设计,大大降低研究人员对于电化学材料参数进行准确测量的门槛,成为全球动力电池制造商、新能源汽车主机厂和高校科研单位使用最广泛的计算机辅助设计软件,其客户群包括世界最大的动力电池制造商和9家国际知名汽车公司。GT-SUITE是全球市场份额最大的领先商用整车仿真系统,可涵盖并支撑从概念到验证的全部开发流程,被广泛应用于燃油车和电动汽车整车以及动力总成、内燃机、电动机等关键零部件开发。AutoLion和GT-SUITE的结合将为新能源智能汽车工业带来崭新的整车设计和仿真体验。

2018年5月,通用汽车、宝马、雷诺、福特汽车制造商,零部件供应商博世与采埃孚,IT咨询公司埃森哲、IBM,区块链企业ConsenSys和Hyperledger等组建移动开放区块链联盟(MOBI),建立通用标准以实现汽车之间的支付和数据共享。作为其成员,采埃孚将于2018年第三季度在德国推出其车载支付系统Car eWallet,预装在采埃孚自动驾驶汽车的人工智能ProAI控制器上,以国际商业机器公司(IBM)区块链平台为基础,按顺序自动且半匿名地存储所有交易记录,并生成单独的数字账户。

此外,从原德尔福动力总成部门拆分出来的Aptiv(安波福)2017年专注智能汽车的“大脑”与“神经系统”领域研发,提供信号、电力系统架构、传感、计算、软件及系统整合能力。特斯拉2017年与AMD、半导体代工企业Global Foundries合作进行芯片研发与生产,安装在旗下车辆中开展路测工作;并与英伟达开展Autopilot程序合作,发布新款Autopilot2.5版硬件套装,提升其自动驾驶的计算机运算能力。

(三)无人驾驶出租车与飞行汽车逐步成为竞争产品

从2016年开始,全球智能网联领域发展明显加速,各大汽车企业与信息技术企业或重金投入或强强联合。2017—2018年,无人驾驶出租车与飞行汽车逐渐显现其市场前景,成为谷歌、优步、福特、通用等企业推动智能网联技术落地并争夺市场份额的竞争产品。

无人驾驶出租车领域,源自美国麻省理工学院的NuTonomy是全球研发自动驾驶技术较早的公司,2016年开始在新加坡进行无人出租车的试验运营。从谷歌旗下自动驾驶项目拆分为独立公司的Waymo在2016年与菲亚特克莱斯勒(FCA)签署合作协议联合研发自动驾驶汽车,2017年年底率先进行没有驾驶安全员的公开路测。目前Waymo已经在全美部署大约600台Pacific自动驾驶汽车,2018年宣布在亚利桑那州运营没有司机的无人驾驶汽车,为指定的客户提供乘车服务。优步自动驾驶汽车2016年在美国匹兹堡上路,2017年11月宣布采购2.4万辆沃尔沃XC90插电式混动车组建自动驾驶车队,2018年3月在旧金山开启无人驾驶出租车内部试运营。福特2017年斥资10亿美元收购人工智能初创企业Argo开发自动驾驶汽车,在迈阿密与达美乐和物流公司Postmates合作测试自动驾驶汽车,计划2021年推出大规模自动驾驶出租车服务。通用2018年3月宣布为密歇根的两座工厂投资超过1亿美元,量产基于雪佛兰Bolt的无人驾驶汽车,2019年推出由其Cruise部门研发的自动驾驶出租车业务。2018年3月Avis在丰田大数据初创公司Toyota Connected协助下进一步提升其租赁车队,计划2019年年底投入使用Toyota Connected联网汽车。此外,捷豹路虎2017年夏天向Lyft投资2500万美元寻求在无人驾驶出租车与车联网方面的合作,2018年3月与Waymo达成协议,到2020年向其提供20000台捷豹I-PACE纯电动SUV作为无人驾驶出租车投入运营。

飞行汽车领域,虽然当前飞行汽车仍然面临法规监管、空域开放、人员培训等问题,但众多企业将其视为大城市群人口密集与交通拥堵环境下三维出行方式的一种解决方式,在近十年涌现大量创业公司,并有谷歌、优步、波音、大众、吉利等众多巨头公司涉足。飞行汽车公司KittyHawk的敞篷式飞行工具Flyer使用电力推进器驱动,2017年4月完成试飞。波音与优步合作研发飞行出租车,2017年11月收购无人驾驶飞行系统研发公司Aurora Flight Sciences。戴姆勒2017年8月斥资3000万美元投资飞行出租车公司Volocoper。大众旗下意大利设计公司乔治亚罗(Italdesign Giugiaro)和空客在2017年日内瓦车展上共同推出一款两座飞行汽车PopUp。大众旗下保时捷目前处于描绘飞行出租车蓝图的早期阶段,计划不需具备飞行员执照而实现自动化飞行,积极向自动驾驶和即时打车服务转型。优步认为飞行汽车将在10年之内实现,2017年11月与美国宇航局签署协议打造一个垂直起落的汽车交通网络,计划在2020年前研发出飞行出租车。腾讯2017年牵头注资研制电动飞行出租车的德国初创公司Lillium,2017年4月其飞行器原型Liliumjet完成首次测试飞行。吉利在2017年9月完成吉利太力飞车公司注册,2017年11月宣布收购美国太力(Terrafugia)公司全部业务和资产,并在杭州建立研发机构。太力公司已成功开发出多辆原型车,计划于2019年推出首款飞行汽车,2023年推出全球首台垂直起降的飞行汽车。吉利计划2019年7月完成第一代飞行汽车TF-1的研制。2018日内瓦国际汽车展上,荷兰公司PAL-V推出其最终量产版飞行汽车PAL-VLiberty,并开始在公司网站上接受预订。这是全球首款量产飞行汽车开始预订,对用户的资格要求是获得一个飞行员驾驶执照和道路汽车驾驶执照,并拥有至少35个小时的飞行记录,计划2019年交付,售价约60万美元,全球仅售90辆。奥迪、空客和Italdesign合作研发的智能飞行概念车PopUpNext也在车展上进行展示,体现更多电动化和智能化特点,结合可以在空中飞行的无人机和轮式吊舱,既可变身为直升机,也可成为陆地行驶的个性汽车。

 



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