2017年中汽车工业发展报告

2018-07-30 15:11:53 江苏省企业技术改造协会 15

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一 全球汽车工业发展形势与中国汽车工业的地位 

二 汽车工业总体规模和在国民经济中的地位与作用 

三 汽车工业经济运行情况 

四 中国汽车工业发展分析 

五 中国汽车产业发展景气指数 

六 汽车新技术与新产品 

七 汽车行业热点分析 


 

2017年中国汽车工业发展报告

 

一 全球汽车工业发展形势与中国汽车工业的地位

(一)全球汽车工业发展形势

2017年,全球经济呈现企稳迹象,金融市场信心回升,大宗商品价格反弹,多数主要经济体货币对美元小幅升值,但实体经济依然脆弱,市场需求依旧低迷,宏观政策效力减弱,世界经济低增长高风险局面难有根本改观。2017年,全球汽车产销量双双突破9000万辆大关,分别为9590万辆和9265万辆,同比分别增长3.5%和1.3%。在发达经济体汽车市场中,美国汽车市场较2016年出现轻度回落,欧洲汽车市场走势良好,日本汽车市场止跌回升。新兴市场中的金砖国家,中国汽车产销再创全球新高,销量同比增长3%,稳居世界第一;印度汽车销量同比增长9.5%;巴西和俄罗斯等国新车销量均出现反弹。因油价持续处于低位、消费者购买力增强,全球车市将持续保持稳步增长的局面。

1.发达经济体汽车市场

2017年发达经济体复苏势头放缓,美国经济发展好于其他发达国家;欧元区政府负债率开始下降,债务危机风险减小,但难民潮、英国脱欧公投等问题增加了欧洲经济的不确定性;日本经济政策效应衰减,经济增长动力进一步减弱。

(1)美国汽车市场

2017年,美国新车销量为1765万辆,同比下跌1.7%。稳定的劳动市场、低利率、低油价、高消费者信心指数等大环境刺激高水平需求,支持销量持续走高。从各车种销量来看,乘用车同比下降10.8%,中重型载货车同比下降0.2%,从乘用车转向皮卡与SUV的需求仍在继续。而轻型载货车和中型载货车同比分别增长4.2%和7.2%,成为市场企稳发展的主要支撑和拉动力(见表1)。

表1 2017年美国汽车产销量

单位:辆,%

分类

车型

2016年

2017年

同比增速

生产

乘用车

3919965

3063543

-21.8

轻型载货车

7988264

7823342

-2.1

中型载货车

95823

89127

-7

中重型载货车

173768

206032

18.6

合计

12177820

11182044

-8.2

销售

乘用车

7070155

6305756

-10.8

轻型载货车

10489000

10934240

4.2

中型载货车

207694

222790

7.2

中重型载货车

192662

192252

-0.2

合计

17959511

17654938

-1.7

(2)欧洲汽车市场

2017年,欧洲新车总销量2042.6万辆,同比增长3.9%。其中西欧17国市场同比增长2.7%,中东欧15国市场同比增长8.8%。2017年是欧洲汽车销量连续第4年增长,市场大势良好(见表2)。

表2 2017年欧洲汽车产销量

单位:辆,%

分类

车型

2016年

2017年

同比增速

生产

西欧11国

14538836

14566074

0.2

中东欧12国

6645687

6845009

3

总计

21184523

21411083

1.1

销售

西欧17国

15845909

16270673

2.7

中东欧15国

3819908

4155383

8.8

总计

19665817

20426056

3.9

西欧主要4国,除英国汽车市场销量轻度萎缩外,其余3国销量均实现增长。数据显示,英国新车市场全年销售汽车291万辆,同比下降5.3%。其中乘用车销量254万辆,同比下降5.7%,继续保持西欧第二大乘用车市场的地位;商用车销量36.9万辆,同比下降3.9%,其中轻型厢式载货车销量36.2万辆,同比下降3.7%。

德国汽车销量375.5万辆,同比增长2.8%。其中乘用车新车注册量为344.1万辆,同比增长2.7%,德国仍是西欧最大的乘用车市场;载货车销量30.7万辆,同比增长3.7%;客车销量6697辆,同比增长0.2%。

法国全年销售汽车259.1万辆,同比增长5.2%。其中乘用车新车注册量为211.1万辆,同比增长4.8%,2017年是法国乘用车市场第4年连升;而轻型载货车和重型载货车销量分别为42.4万辆和5万辆。

意大利汽车销量215.3万辆,同比增长7.3%,连续4年上升。其中乘用车销量197万辆,同比增长7.9%,成为市场增长的主力;而轻型载货车销量18.2万辆,同比微增0.6%。

2017年,欧洲各主要市场汽车销售强劲,如希腊、西班牙、荷兰、奥地利和葡萄牙等国家的销量延续2016年增长势头继续上扬,分别增长12.1%、8.5%、8.3%、8%和7%。

(3)日本汽车市场

2017年,日本汽车总销量522.6万辆,同比增长5.3%(见表3),各细分车型销售全线增长,销量也终于反弹至500万辆以上,其中乘用车各车型均呈现高速增长。

表3 2017年日本汽车产销量

单位:辆,%

分类

车型

2016年

2017年

同比增速

生产

乘用车

7758279

8222701

6

商用车

1330704

1336310

0.4

合计

9088983

9559011

5.2

销售

乘用车

4351841

4604624

5.8

商用车

609484

620970

1.9

合计

4961325

5225594

5.3

2.新兴经济体汽车市场

2017年,新兴经济体总体涨势良好。得益于美联储加息步伐放缓,新兴经济体资本外流减少,汇率总体趋于稳定,新兴经济体发展外部环境有所改善。

(1)巴西汽车市场

2017年,巴西汽车市场出现反弹,总销量从2016年的205万辆增长到223.9万辆,同比涨幅达到9.2%。全年轿车、SUV、轻型载货车、中重型载货车和客车销量分别为145.1万辆、40.5万辆、31.6万辆、5.2万辆和1.5万辆,同比涨幅分别为4.1%、37.8%、6%、4%和7.1%。

(2)俄罗斯汽车市场

2017年,俄罗斯汽车总销量159.6万辆,同比增长11.9%。2017年仅前两个月负增长,从3月开始出现反弹,5月起始终保持两位数增长。

(3)印度汽车市场

2017年,印度汽车总销量401.9万辆,同比增长9.5%。各细分车型销量全线上升,轿车、多功能乘用车、轻型载货车和中重型载货车分别销售216.8万辆、106万辆、46.8万辆和28.3万辆,同比分别增长5.1%、17.3%、15.8%和12.3%;客车市场明显萎缩,全年销售3.8万辆,同比降幅达到19.1%。

(4)其他市场

2017年,除印尼外,阿根廷、泰国、南非等新兴市场销量均呈增长态势。其中,阿根廷汽车总销量89万辆,同比增长32%;泰国汽车总销量87.2万辆,同比增长20.3%;南非汽车总销量55.8万辆,同比增长2%;而印尼汽车总销量100.3万辆,同比下滑0.5%。

(二)中国汽车工业的世界地位

随着产业规模的高速增长,中国汽车产业的国际地位有了实质性的提升。2017年,中国汽车产销分别为2901.5万辆和2887.9万辆,同比增长3.2%和3%,自2013年以来已连续5年产销超过2000万辆,稳居世界第一。占全球汽车制造业的市场份额已从2000年的3.5%提高到31.2%。

在各细分市场方面,2017年中国乘用车生产2480.7万辆,同比增长1.6%,占全球乘用车总产量的29.9%。从2008年开始,中国乘用车产量以年均15.6%的增速持续提高,已连续9年位居全球榜首。在商用车产量方面,中国商用车生产420.9万辆,同比增长13.8%,占全球商用车总产量的32.8%。其中,中重型载货车产量在2007年超过日本后,已连续11年位居世界第一,并且自2008年开始中重型载货车的产量以年均两位数的速度持续增长;自2003年以来,中国客车产量一直居世界首位,且自2008年以来年均增速达到5.1%,中国成为世界客车的主要生产大国。

随着中国汽车市场竞争的国际化,跨国公司不断加大对中国的新车投放力度,以突出其品质优势,2017年上海国际车展全球首发车型近200辆,“全球同步”在华推出新车已成为多数厂商的竞争策略。跨国车企凭借国产化以及新的合资合作来抢占中国市场,早期通过国产化在中国市场取得成功的豪华品牌三强奥迪、宝马和奔驰似乎成了豪华品牌国产化的标杆,紧随其后的捷豹路虎、英菲尼迪、沃尔沃等二线豪华品牌也宣布国产或进入中国市场。目前,跨国车企不仅通过高国产化率抢占市场,而且在热度逐渐提升的新能源汽车领域与我国车企进行合资合作。继早期比亚迪与戴姆勒、吉利与沃尔沃联姻之后,2017年江淮与大众、众泰与福特也纷纷强强联合投资建厂生产新能源汽车,中国企业在合资合作中的地位在悄然变化,中方的话语权正在增强。新能源汽车领域,传统车企正在积极展开全方位的布局,四大互联网巨头京东、阿里巴巴、百度、腾讯也已入局,纷纷转向跨界造车。

目前,中国政府和企业在新能源汽车推广中遇到的各种问题都是发展中遇到的常见问题。随着国家政策的落实、市场的成熟、技术的进步、企业的不断成长,相信这些问题将逐步得到解决。

二 汽车工业总体规模和在国民经济中的地位与作用

(一)汽车工业总体规模[1]

2017年,我国汽车商品零售总额42222亿元,占全国社会消费品零售总额的11.5%。截至2017年底,我国机动车保有量达到3.1亿辆,其中汽车2.2亿辆;机动车驾驶人3.9亿人,其中汽车驾驶人超过3.4亿人。2017年新注册登记的汽车达2813万辆,保有量净增2304万辆,均为历史最高水平。汽车占机动车的比重持续提高,近五年(2013~2017年)占比从54.93%提高至70.17%,已成为机动车的构成主体。全国有53个城市的汽车保有量超过百万辆,24个城市超过200万辆,7个城市超过300万辆。2017年,小型载客汽车达1.9亿辆,其中私家车1.7亿辆,占91.9%。

2017年,中国汽车产销量分别为2901.5万辆和2887.9万辆,同比增长3.2%和3%,低于上年同期11.3个和10.6个百分点。其中,乘用车产销量分别为2480.7万辆和2471.8万辆,同比增长1.6%和1.4%;商用车产销量分别为420.9万辆和416.1万辆,同比增长13.8%和14%;新能源汽车产销量分别为79.4万辆和77.7万辆,同比增长53.8%和53.3%。

(二)汽车工业在国民经济中的地位和作用

我国汽车工业作为国民经济重要的支柱产业,以其科技集中性强、产业关联度高、带动就业面广等特点,为促进国民经济快速发展做出了重大贡献。

在科技集中性方面,汽车工业以其科技集中性促进我国科技的发展和生产率的提高。汽车产业作为现代工业的缩影,表现了现代工业高水平高科技的特征,正在与科技的蓬勃发展相辅相成显示出勃勃生机。众多高科技,比如数控加工技术、机器人技术、电磁脉冲焊接技术、柴油机涡轮增压技术、一体车门板技术、铁金属元件硬化技术、记录超高速变化的数字摄像技术、信息技术、纳米技术等在汽车工业中得到了广泛的应用。汽车工业是高度技术密集型的工业,集中着许多科学领域里的新材料、新设备、新工艺和新技术。

在产业关联度方面,中国汽车工业的发展显著拉动了上下游关联产业发展。从汽车产业链来看,涉及诸多行业,产业链整体较长,往往可带动100多个产业的发展。以汽车整车制造业为核心,向上可延伸至汽车零部件制造业以及和零部件制造业相关的其他基础工业;向下可延伸至服务贸易领域,包括汽车销售、维修、金融等服务。此外,汽车产业链的每一个环节都有其支撑体系,包括法律法规标准体系、试验研究开发体系、认证检测体系等。发达国家的经验表明,汽车工业每增值1元,会给上游产业带来0.65元的增值,给下游产业带来2.63元的增值。鉴于汽车对上游钢铁、石化、橡胶、玻璃、电子和下游金融、保险、维修、旅游、租赁、旅馆等产业的拉动作用,2017年中国汽车工业对国民经济的综合贡献度接近5%。随着汽车工业规模不断扩大、产品技术不断发展,汽车工业链条不断完善,汽车工业对上下游关联产业的拉动效应更为显著。

在带动就业方面,伴随中国汽车工业以及相关产业的快速发展,汽车工业对劳动力具有越来越大的需求。汽车工业是综合性的组装工业,一辆汽车由数万种零部件组成,每一个汽车主机厂都有数百家相关配套厂,所以,汽车工业与许多工业部门具有密切的联系。目前,全国与汽车相关产业的就业人数,已经超过社会就业总人数的1/6,从发展趋势看,随着汽车工业的发展,汽车职工人数占全国城镇就业人数的比重越来越大,每增加1个汽车产业生产人员可增加10个相关人员就业。

随着我国汽车工业的不断发展壮大,汽车工业在我国经济发展中的地位将越来越突出,并对我国经济的发展和社会的进步产生巨大的作用和深远的影响。

三 汽车工业经济运行情况

2017年,汽车行业深入贯彻党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,不断深化供给侧结构性改革,积极推进产业转型升级,强化科技创新,行业由快速增长转为向高质量平稳增长。据2017年全国汽车行业16041家规模以上企业主要经济指标快报,行业整体经济运行增速放缓,主要经济指标增幅回落。

(一)主营业务收入增长较快,增幅回落

2017年,汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入87932.07亿元,同比增长10.82%,增幅同比回落2.97个百分点。

从主营业务收入增长率变动来看,一季度增长率为14.65%;上半年增长率为11.95%,增幅比一季度回落2.7个百分点;前三季度增长率为11.87%,增幅比上半年回落0.08个百分点;全年增长率为10.82%,比前三季度回落1.05个百分点。从全年各月主营业务收入累计增长率变动来看,增速趋缓,各月累计增长率虽大致呈回落态势,但仍超过10%(见表4)。

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表4 2017年汽车行业主营业务收入增长率变动情况

从行业规模以上企业各小行业实现主营业务收入的具体情况看,5个小行业主营业务收入均高于上年。其中:改装车制造业增长率最高,超过15%;汽车整车制造业、汽车零部件制造业、摩托车整车制造业和摩托车零部件制造业增长率均超过10%,分别为10.96%、10.23%、10.80%和10.27%(见表5)。

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表5 2017年汽车行业各小行业实现主营业务收入情况

(二)利润总额增速趋缓,增幅下降

2017年,汽车行业规模以上企业累计实现利润总额6995.47亿元,同比增长5.74%,增幅同比回落4.92个百分点。

从利润总额增长率变动来看,受上年基数影响一季度增长率较高,为18.71%;上半年,增长率为11.50%,增幅比一季度回落了7.21个百分点;前三季度增长率为10.13%,增幅比上半年回落1.37个百分点;2017年增长率为5.74%,比前三季度回落4.39个百分点。从全年各月利润总额累计增长率变动趋势来看,增速逐渐减缓,基本呈回落走势(见表6)。

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表6 2017年汽车行业利润总额增长率变动情况

从行业规模以上企业各小行业实现利润总额的具体情况看,2017年,在5个小行业中,汽车整车制造业由上年正增长转为负增长,摩托车整车制造业由上年负增长转为正增长,其中:改装车制造业、汽车零部件制造业、摩托车整车制造业和摩托车零部件制造业利润总额高于上年,增长率分别为26.42%、13.66%、0.44%和8.38%;汽车整车制造业利润总额低于上年,同比下降0.73%(见表7)。

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表7 2017年汽车行业规模以上企业实现利润总额情况

(三)固定资产投资增速减缓

2017年,汽车行业规模以上企业累计完成固定资产投资13476.03亿元,同比增长9.22%,增幅同比提高5.17个百分点。

从固定资产投资增长率来看,一季度为8.11%;上半年为12.89%,增幅比一季度提高4.78个百分点;前三季度为10.44%,增幅比上半年回落2.45个百分点;全年增长率为9.22%,增幅比前三季度回落1.22个百分点。从全年各月固定资产投资累计增长率来看,1~2月增长率最高,为14.49%;1~2月后,各月累计增长率在8.11%~12.89%之间,呈起伏式回落走势,增速均低于1~2月(见表8)。

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表8 2017年汽车行业固定资产投资增长率变动情况

2017年,行业规模以上企业固定资产投资资金来源合计为12979.7亿元,其中:上年末结余资金348.42亿元,本年资金来源为12631.27亿元。从汽车行业资金来源构成情况看,自筹资金为11324.53亿元,占行业资金来源的比重为89.65%。

从固定资产投资情况看,汽车整车制造业和改装车制造业低于上年,汽车零部件制造业和摩托车整车制造业完成固定资产投资高于上年(见表9)。

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表9 2017年汽车行业各小行业完成固定资产投资情况

(四)亏损企业家数有所增加

2017年,汽车行业规模以上亏损企业为1984家,同比增长11.21%,增加亏损企业200家。

2017年,亏损企业亏损额为426.26亿元,同比增长24.64%,其中:改装车制造业和摩托车整车制造业同比分别下降14.77%和20.26%,分别减少亏损额4.53亿元和0.60亿元;汽车整车制造业、汽车零部件制造业和摩托车零部件制造业亏损额高于上年,同比分别增长32.72%、23.84%和8.42%,分别增加亏损额59.97亿元、29.23亿元和0.21亿元(见表10)。

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表10 2017年汽车行业各小行业亏损额情况

(五)应收账款、产成品库存资金增长较快

2017年末,汽车行业规模以上企业应收账款13449.82亿元,同比增长17.16%,增加资金占用1970.03亿元。2017年末,产成品库存资金为3373.26亿元,同比增长13.02%,增加资金占用388.58亿元。

2017年末,行业规模以上企业应收账款、产成品库存资金占流动资产的比重为36.29%,比上年上升0.41个百分点。

(六)全国汽车商品进出口同比增加,逆差扩大

2017年,世界经济呈现复苏良好态势,周期性因素和内生增长动力增强,金融环境改善,市场需求回升,支撑了主要经济体快速增长。受此影响,我国汽车商品进出口总体表现也好于上年,汽车商品进口金额增速同比提升,出口金额结束下降趋势,有所增长。据中国汽车工业协会编辑整理的海关总署提供的汽车商品进出口数据,2017年,汽车商品进出口总额为1716.82亿美元,同比增长9.77%。具体而言,2017年汽车商品进出口大致呈现以下特点。

1.汽车商品进口情况分析

(1)汽车商品进口金额同比增速有所提升,汽车整车贡献度最高

2017年,汽车商品进口表现明显好于上年,累计进口金额882.71亿美元,同比增长10.69%,增速比上年提升7.56个百分点。从全年汽车商品进口金额变化情况来看,一季度同比增速明显提升,月均增速达到24.47%,4~8月增速略低,9月增速再次超过20%,10月后增速放缓,12月进口金额首次减少。

七大类汽车进口商品中,汽车整车贡献度最高,达到71.37%;其次为汽车零件、附件和车身,贡献度达到24.28%。2017年,上述两大类商品共进口819.51亿美元,占汽车商品进口总额的92.84%。值得一提的是,摩托车进口金额结束上年快速增长态势,呈较快下降。其中上年表现最为出色的800ml以上大排量品种进口量和金额均呈明显下降。2017年,该系列进口0.87万辆,同比下降16.26%,占摩托车进口总量的41.23%;进口金额1.04亿美元,同比下降19.86%,占摩托车进口总额的66.24%,占比均比上年有所下降。

2017年,汽车商品排名前十的进口来源国依次是德国、日本、美国、英国、韩国、意大利、斯洛伐克、匈牙利、泰国和瑞典,进口汽车金额分别为233.65亿美元、188.82亿美元、158.63亿美元、75.57亿美元、34.56亿美元、25.36亿美元、19.73亿美元、17.49亿美元、15.63亿美元和12.47亿美元。与上年相比,我国自韩国进口汽车金额下降较快,其他九国呈不同程度增长,其中意大利和泰国增速依然明显。2017年,我国自上述十国累计进口金额781.91亿美元,占汽车商品进口总额的88.58%。

(2)汽车整车进口同比呈较快增长,前十国进口占比保持在90%以上

2017年,汽车整车进口结束2015年以来连续下降趋势,呈较快增长,进口总量超过120万辆,仅次于2014年。2017年,汽车整车累计进口124.68万辆,同比增长15.77%,进口金额510.30亿美元,同比增长13.54%。

从各月汽车整车进口表现来看,前11个月除3月同比增速略低外,其他各月进口量同比均呈两位数较快增长,但12月同比呈较快下降。总体来看,上半年表现好于下半年。上半年进口量月均增长26.48%,比下半年高出16.52个百分点。

2017年,越野车进口依然占最大比重,共进口52.86万辆,同比增长13.49%。在越野车进口品种中,2升以下和2.5升以上各系列汽油车品种均呈较快增长。2017年,2升以下各系列品种累计进口12.46万辆,同比增长14.13%;2.5升以上各系列品种进口37.87万辆,同比增长22.17%。柴油越野车共进口1.43万辆,同比下降20.21%,表现明显不如汽油车。

2017年,轿车进口44.77万辆,同比增长18.65%。在轿车主要进口品种中,1~2.5升各系列品种均呈较快增长,其中1升<排量≤1.5升系列进口6.02万辆,同比增长17.74%;1.5升<排量≤2.0升系列进口25.27万辆,同比增长28.34%;2.0升<排量≤2.5升系列进口4.19万辆,同比增长26.19%。1升以下系列表现不如同期,结束上年快速增长态势,呈明显下降,共进口1.94万辆,同比下降16.19%。此外,2.5~4升各系列品种也呈一定下降,4升以上系列所占比重不高,但同比呈快速增长。2017年,4升以上系列品种共进口0.27万辆,同比增长37.81%,增速明显高于全行业。

小型客车进口增速略低于行业,共进口22.48万辆,同比增长9.02%。在小型客车主要品种中,2.5升及以下系列品种均呈较快增长,2017年,2.5升及以下系列小型客车品种共进口17.97万辆,同比增长12.26%,占小型客车进口总量的79.94%。3升以上各系列品种也呈一定增长,共进口2.71万辆,同比增长11.20%。2.5升<排量≤3.0升呈下降趋势,共进口1.79万辆,同比下降17.31%。

2017年,上述三大类汽车品种共进口120.11万辆,占汽车进口总量的96.33%,比上年下降1.10个百分点。

值得一提的是,2017年新能源汽车品种首次纳入海关统计,其中,纯电动机动车(9座以下乘用车)共进口1.95万辆;插电式混合动力机动车进口0.62万辆。总体来看,纯电动汽车表现更为突出。

2017年,汽车整车排名前十的进口来源国依次是日本、美国、德国、英国、匈牙利、意大利、斯洛伐克、墨西哥、瑞典和法国,分别进口34.62万辆、28.02万辆、25.42万辆、11.55万辆、4.25万辆、3.89万辆、3.25万辆、1.99万辆、1.61万辆和1.44万辆。与上年相比,我国自墨西哥进口汽车数量呈较快下降,自法国进口汽车数量降幅略低,自其他国家进口汽车数量均呈增长,其中自意大利进口汽车数量增速最为显著。2017年,我国自上述十国共进口汽车116.04万辆,占汽车整车进口总量的93.07%。

(3)汽车零部件进口金额增速略有减缓,发动机进口小幅下降

2017年,汽车零部件累计进口金额370.48亿美元,同比增长7.09%,增速比上年减缓0.80个百分点。从月度汽车零部件进口金额同比增长变化情况来看,一季度各月同比增速均超过15%,为年内最高,5月、10月和12月均呈小幅下降,其他各月除9月外,增速均低于10%,表现不如一季度。

在四大类汽车零部件主要品种中,与上年同期相比,只有发动机进口下降,共进口66.26万台,同比下降8.82%;进口金额19.94亿美元,同比下降1.31%。在发动机主要品种中,1升<排量≤3升系列所占比重依旧最大,但进口结束上年增长,呈一定下降。2017年,该系列品种进口62.84万台,同比下降10.02%,占发动机进口总量的94.84%;进口金额18.02亿美元,同比下降3.20%,占发动机进口总额的90.37%。

2017年,汽车零件、附件及车身进口再次超过300亿美元,达到309.20亿美元,同比增长7.17%。在七大类主要品种中,安全气囊装置和驱动桥进口金额小幅下降,其他品种均呈增长态势,其中电控燃油喷射装置、车身和座椅安全带增速更为明显。另外,变速箱继续保持百亿美元规模,共进口金额125.30亿美元,同比增长9.92%。

2017年,汽车、摩托车轮胎和其他汽车相关商品进口金额增速均高于行业,分别进口6.41亿美元和34.93亿美元,同比增长12.79%和10.64%,增速高于行业5.70个百分点和3.55个百分点。

2.汽车商品出口情况分析

(1)汽车商品出口金额同比呈小幅增长,进出口贸易逆差有所扩大

2017年,汽车出口也呈现一定回升态势。汽车商品累计出口金额834.11亿美元,同比增长8.81%。随着同期进口商品金额快速增长,进出口贸易逆差比上年又有所加大,2017年,我国汽车出口对外贸易逆差为48.60亿美元,比上年增加17.68亿美元。

从月度汽车商品出口金额同比增长变化情况来看,2月同比有所下降,其他各月均呈增长,相比较而言,二季度和四季度增速更快。

2017年,汽车商品排名前十的出口目的国依次是美国、日本、墨西哥、韩国、伊朗、德国、俄罗斯、英国、加拿大和越南,出口金额分别为176.23亿美元、59.35亿美元、35.07亿美元、33.47亿美元、32.40亿美元、30.09亿美元、22.71亿美元、18.50亿美元、16.49亿美元和16.08亿美元。与上年相比,我国对日本和越南出口商品金额略有下降,对其他国家呈不同程度增长,其中,对伊朗和墨西哥增速更为明显。2017年,上述十个国家共出口金额440.37亿美元,占汽车商品出口总额的52.80%。

(2)汽车整车出口同比呈较快增长,前十国出口占比超过60%

2017年,汽车整车出口表现也明显好于上年,出口量继2012年后再超百万辆,共出口106.38万辆,同比增长31.37%;出口金额140.57亿美元,同比增长23.05%。从月度汽车出口量同比增长变化趋势来看,2月增速略低,其他各月同比增速均呈两位数较快增长,其中,1月、6月、10月、11月增速更为明显。

在汽车整车出口主要品种中,轿车出口增速比上年大幅提升,共出口50.79万辆,同比增长52.03%,增速比上年提升43.56个百分点。在轿车细分品种中,1升<排量≤1.5升和1.5升<排量≤2.0升两大系列品种出口均呈较快增长,成为拉动轿车出口增长的绝对主力。2017年,上述两大系列品种分别出口27.97万辆和21.13万辆,同比增长71.99%和48.81%。载货车出口结束上年下降态势,呈一定增长,共出口20.53万辆,同比增长10.45%。其中柴油载货车出口15.30万辆,同比增长7.44%;汽油载货车出口5.19万辆,同比增长19.48%。客车出口增速比上年有所减缓,共出口15.27万辆,同比增长7.24%,增速比上年减缓13.02个百分点。在客车主要品种中,小型客车(9座以下)出口量仍然保持较快增长,共出口9.63万辆,同比增长13.98%,增速高于客车行业6.74个百分点。大型客车(30座≤座位)出口结束下降态势,呈一定增长,共出口1.95万辆,同比增长9.04%;中轻型客车(10座≤座位≤29座)同比降幅有所扩大,共出口3.69万辆,同比下降7.70%,降幅比上年扩大7.66个百分点。

2017年,在新能源汽车出口品种中,纯电动机动车(9座以下乘用车)表现也较为出色,全年出口量超过10万辆,达到10.32万辆,远高于插电式混合动力机动车。

2017年,汽车整车排名前十的出口目的国依次是伊朗、孟加拉国、智利、墨西哥、越南、美国、印度、秘鲁、俄罗斯和厄瓜多尔,分别出口25.03万辆、8.45万辆、6.21万辆、5.99万辆、5.51万辆、5.33万辆、4.51万辆、3.26万辆、3.22万辆和2.62万辆。与上年相比,我国出口印度呈较快下降,出口越南和美国降幅略低,出口其他国家呈不同程度增长,其中,出口墨西哥、孟加拉国和厄瓜多尔增速更为明显。2017年,我国向上述十国共出口汽车70.13万辆,占汽车整车出口总量的65.93%。

(3)汽车零部件出口金额同比呈稳定增长态势,贸易顺差比上年略有增加

2017年,汽车零部件出口金额也结束上年下降态势,呈小幅增长。累计出口金额637.78亿美元,同比增长5.86%;占汽车商品出口总额的76.46%,占比比上年下降2.14个百分点。出口顺差达到267.30亿美元,比上年增加10.76亿美元。从月度汽车零部件出口金额同比变化情况来看,2月、8月出口金额同比有所下降,其他各月均呈增长,但除1月和12月外,各月增速均低于10%。

在四大类汽车零部件品种中,发动机出口374.14万台,同比增长10.53%;出口金额20.41亿美元,同比增长12.02%。在发动机主要出口品种中,排量>3升系列出口量略有下降,其他品种均呈增长,其中,1升<排量≤3.0升增速更快;从出口金额来看,其他车辆用柴油机同比略有下降,其他品种呈不同程度增长,其中排量>3升系列增速更为明显。

汽车零件、附件及车身出口金额381.42亿美元,同比增长8.89%。在七大类细分品种中,电控燃油喷射装置和座椅安全带出口金额同比小幅下降,其他五类品种都有所增长,其中,车身、变速箱和减振器增速更快。

汽车、摩托车轮胎出口金额也结束上年下降态势,呈一定增长,共出口129.46亿美元,同比增长9.99%。其他汽车相关商品出口金额降幅比上年略有扩大,共出口106.48亿美元,同比下降8.44%,降幅比上年扩大3.10个百分点。

总体来看,2017年汽车零部件出口结束了自2015年以来连续两年下降趋势,但增速仍较低,汽车零部件出口形势依然不容乐观。

(4)摩托车出口表现明显好于上年,五大系列品种依然占最大比重

2017年,摩托车出口结束连续三年下降趋势,呈较快增长。累计出口928.76万辆,同比增长14.17%;出口金额46.65亿美元,同比增长11.93%。

从全年摩托车出口情况来看,2月出口量同比下降,其他各月呈不同程度增长,其中5~7月以及12月增速均超过20%,表现更为突出。

2017年,在摩托车主导品种中,100ml<排量≤125ml系列出口量占比依旧最大,共出口485.52万辆,同比增长9.68%;125ml<排量≤150ml系列居次,共出口229.76万辆,同比增长19.15%;排量≤50ml系列位居第三,共出口83.78万辆,同比增长27.82%;150ml<排量≤200ml系列位居第四,共出口72.56万辆,同比增长16.38%;50ml<排量≤100ml系列出口量微增,共出口30.31万辆,同比增长0.65%。2017年,上述五大系列共出口901.94万辆,占摩托车出口总量的97.11%。

2017年,摩托车出口继2014年后再次超过900万辆,且增速也自2011年以来重新回归两位数增长,成绩来之不易。摩托车出口企业应该抓住机遇,在提升产品质量的同时进一步扩大市场份额。预计今后摩托车出口将会继续保持稳定增长。

(5)“一带一路”沿线国家出口呈稳定增长态势,中东欧地区增速更为明显

2017年,“一带一路”沿线国家出口表现总体也较为活跃。据统计,2017年,中国出口到“一带一路”沿线国家汽车商品累计金额294.60亿美元,同比增长9.06%,增速略高于行业,占汽车商品出口总额的35.32%。

从“一带一路”沿线国家出口金额月度同比增长变化情况来看,2月同比有所下降,其他各月均有一定增长,其中,1月、4月、11月和12月增速均超过10%。

2017年,我国向“一带一路”沿线国家共出口汽车整车64.07万辆,同比增长23.75%,占出口汽车整车总量的60.23%。出口摩托车346.28万辆,同比增长4.97%,占摩托车出口总量的37.28%。

此外,从“一带一路”沿线国家出口市场表现来看,中东欧地区出口表现最为突出,共出口47.10亿美元,同比增长18.62%。南亚和中亚地区也呈两位数较快增长,分别出口29.20亿美元和9.61亿美元,同比分别增长11.27%和11.11%。中东(西亚)和东盟(含蒙古国)地区增速略低,分别出口78.43亿美元和80.26亿美元,同比分别增长9.23%和4.30%。

目前,我国已经和70多个国家签订了“一带一路”合作协议。我国近些年来不断加大与“一带一路”沿线国家合作力度,特别是对一些欠发达国家加大了投资力度,帮助它们极大地改善了当地的基础设施,这也在很大程度上促进了当地经济的活跃,也进一步激发了我国出口活力。

根据预测分析,2018年世界经济增速有望保持3%以上,复苏势头仍将延续。同时,整车进口关税也有望进一步下调。为此,我们预计2018年汽车商品进出口总额将保持稳定增长。值得注意的是,全球贸易格局仍处于深刻变化中,市场竞争更为严峻;“逆全球化”等贸易保护势力依然强劲;“一带一路”发展也存在不均衡和不充分,这些都会给我国汽车出口带来巨大挑战。为此,汽车出口企业要进一步提高自身产品竞争力,强化内功,为我国迈向出口大国而不懈努力。

四 中国汽车工业发展分析

2017年是全面落实“十三五”规划的关键一年。汽车行业深入贯彻新发展理念和国家总体决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,积极推进产业转型升级,深化创新,推动行业高质量发展。汽车全年产销分别为2901.5万辆和2887.9万辆,产销量再创历史新高,产销同比分别增长3.2%和3%,分别低于上年同期11.3个和10.7个百分点。行业经济效益增速明显高于产销量增速,新能源汽车发展势头强劲,中国品牌市场份额继续提高,实现了国内、国际市场双增长。

(一)政策法规

2017年,国家相关部委和地方政府围绕汽车产业转型升级、汽车领域战略重点技术、绿色制造、新能源汽车推广、智能网联汽车推广、汽车行业管理及消费者权益保障等方面制定和出台了一系列政策,并呈现以下几大特点。

1.行业发展的顶层设计和方向

2017年4月25日,工信部、国家发改委和科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》,提出完善创新体系,增强自主发展动力;强化基础能力,贯通产业链条体系;突破重点领域,引领产业转型升级;加速跨界融合,构建新型产业生态发展要求。2017年末,为加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,突破制造业重点领域,实现关键技术产业化,国家发改委提出《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018~2020年)》,部署加快推进制造业智能化、绿色化、服务化,切实增强制造业核心竞争力,推动我国制造业加快迈向全球价值链中高端。

2.绿色发展贯穿汽车生命周期,绿色制造成为行业必然选择

环保部、国家发改委、工业和信息化部、公安部、商务部、国家工商总局等6个部委,发布废轮胎行业清理整顿工作方案。工作方案显示,相关政府部门自2017年9月开展摸排工作,并在10~11月进行清理整顿,12月对部分地区清理整顿开展情况进行督察。这次清理整顿的工作目标是取缔一批污染严重、群众反映强烈的非法加工利用小作坊、“散乱污”企业和集散地。与此同时,环保部及其他国家部委积极引导有关企业采用先进加工工艺,聚集发展,集中建设和运营污染治理设施。另外,环保部发布国家《乘用车内空气质量评价指南》强制性标准,对车内空气中的苯、甲苯、二甲苯和乙苯等有害物质明确限制要求。

3.加大行业发展调控力度,企业及产品准入管理渐成体系

自2017年6月28日起,《外商投资产业指导目录》进一步开放汽车关键零部件制造限制条件。此外,建立生产纯电动汽车整车产品的合资企业将不受两家的限制。自7月1日起,《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》正式实行。新能源企业准入方面,取消企业应掌握车载能源、驱动系统、控制系统三项“核心技术”之一的要求,调整为具备新能源汽车产品所必需的设计开发能力、生产能力、产品生产一致性保证能力、售后服务及产品安全保障能力等。

4.维护消费者权益,改善市场秩序

新的《汽车销售管理办法》自2017年7月1日开始实施,旧的办法同时废止。新办法规定,汽车经销商不可以再加价购车,同时改革了汽车授权销售制度,并且取消了异地购车不能上牌的规定,车、证也不可分离,新办法不仅在更大程度上保证了消费者的权益,也改善了消费者与经销商之间的对立关系。另外,自6月20日起,机动车号牌管理改革机制开始实施,车主可以登录网站或用手机APP进行网上选号,选号范围有所扩大,保留号牌也将更加容易。3月16日,商务部、公安部、环保部三部委就二手车限制迁入问题联合发布《商务部办公厅公安部办公厅环境保护部办公厅关于请提供取消二手车限制迁入政策落实情况的函》,再一次要求落实取消二手车限制迁入政策。三部委联合要求各地加快取消二手车限迁政策,抓紧报送取消二手车限迁政策情况。5月12日,由交通部发布的《关于开展汽车维修电子健康档案系统建设工作的通知》,旨在进一步加快推动汽车维修行业与互联网深度融合和创新发展,推进汽车维修行业转型升级,切实保障消费者合法权益。

5.油耗、排放法规再度升级,减排方案力推节能与新能源汽车

2017年9月28日,工信部发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,明确考核自2019年正式开始,为车企多提供一年的缓冲时间,将有效推进新能源车在技术路线获得更多缓冲时间实现技术难题突破而非单靠时间紧迫的政策压力倒逼车企仅通过积分买卖的方式实现考核通过。11月,工信部发布《关于2016年度、2017年度乘用车企业平均燃料消耗量管理有关工作的通知》,要求对2016年度和2017年度乘用车的燃料消耗量积分以及新能源积分进行考核。自2017年1月1日起,国V排放标准开始在全国正式推行,所有制造、进口、销售和注册登记的轻重型汽油车、重型柴油车,均须满足国V排放标准。与此同时,车用燃油标准也同步升级,全国全面供应符合国V标准的车用汽油(包括E10乙醇汽油)、柴油,并对汽油标号进行调整。9月13日,由国家发改委、国家能源局、财政部等15部委联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用乙醇汽油的实施方案》,根据方案要求,到2020年,全国范围将推广使用车用乙醇汽油。

6.新能源汽车推广加速

新能源补贴逐渐退坡,双积分政策推出,将为中国汽车市场带来一次全新变革,促进厂商逐渐停产高油耗且利润低的车型,转而生产更多小排量燃油车以及纯电动/插电式混合动力产品等,这也将在一定程度上迫使新能源车型的价格回归到一个正常水平。关于小排量购置税的优惠也将在2017年结束后退出,自2018年1月1日起,1.6L及以下车型购置税回归10%。而新能源汽车免征购置税将延期,国家财政部、国家税务总局、工业和信息化部、科技部四部委联合发布了《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》,2018年1月1日至2020年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税;针对中国境内销售的纯电动汽车、插电式(含增程式)混合动力汽车、燃料电池汽车可执行本政策。

公安部交通管理局自2017年11月20日起,将在全国分三批推广新能源汽车专用号牌,首先在2017年底之前在所有省会城市及部分地级市正式启用,2018年上半年全国全面启用。新能源号牌可以明显区分传统燃油车和新能源车,在限行城市可以有一定的便利条件,同时也避免了很多执法上的难度。另外,在2017年11月央行、中国银监会发布的《汽车信贷管理办法》修订版中也调整了车贷政策,新能源车贷比例提高,贷款政策也开始向新能源车方向倾斜。3月1日,四部委联合发布《促进汽车电力电池产业发展行动方案》通知,提出动力电池发展规则:2018年,提升现有产品性价比;2020年,大规模应用锂离子动力电池;2025年,新体系电池力争实现突破。

7.网约车分享经济模式的发展

2016年7月28日,交通运输部等7个部门联合颁布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》。交通运输部公布的数据显示,截至2017年7月26日,除直辖市外,河南、广东、江苏等24个省份发布了网约车实施意见;北京、上海、天津等133个城市已公布出租汽车改革落地实施细则,还有86个城市已经或正在公开征求意见。已正式发布实施细则或已公开征求意见的城市,其涵盖的新业态市场份额已超过95%。下一步将继续推进深化出租车改革,其中包括对仍存在的打车难、打车贵等问题组织第三方评估,建立全国网约车监控平台,会同有关部门研究理顺出租车价格形成机制,建立行业黑名单制度和市场退出机制等。

8.智能网联汽车政策推动力度加大

2017年7月20日,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,明确提出发展自动驾驶、车联网等智能技术,并要在智能交通建设和自主无人驾驶技术平台、高端人工智能人才等方面实现突破。9月,智能网联汽车产业创新联盟、长安汽车、清华大学、上海国际汽车城等16家单位联合制定了《合作式智能交通系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准》,通过对道路安全、通行效率和信息服务等基础应用的分析,定义在实现各种应用时,车辆与其他车辆、道路交通设施及其他交通参与者之间的信息交互内容、交互协议与接口等,实现车用通信系统在应用层的互联互通。12月18日,北京市政府相关部门发布了《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见(试行)》《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则(试行)》,表达了地方政府部门对于自动驾驶汽车研发的鼓励态度,并明确规定了无人驾驶汽车上路测试条件要求。

(二)产业结构

受购置税优惠政策等促进因素影响,2017年我国汽车月度销量只有2月明显高于上年同期,其余月份与上年相比波动不大,其中4月、5月两个月出现负增长。汽车行业重点企业(集团)继续稳居主导,市场集中度略有上升,仍保持较高水平,其中汽车销量排名前十的生产企业依次为上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、吉利、长城、华晨和奇瑞,分别销售691.64万辆、412.07万辆、334.60万辆、287.25万辆、251.20万辆、200.10万辆、130.52万辆、107.02万辆、74.57万辆和67.27万辆。与上年相比,吉利、广汽、一汽和上汽四家企业销量呈不同程度增长,其他六家企业有所下降。2017年汽车销量排名前三的企业市场占有率为49.8%,同比上升0.4个百分点;排名前五的企业市场占有率为68.5%,同比下降2个百分点;排名前十的企业销量合计2556.24万辆,市场占有率为88.5%,同比上升0.2个百分点。

(三)产品结构

在中国私人汽车消费不断增长的形势下,汽车市场“商/乘”比有所上升,商用车产销份额较上年增长了约1.4个百分点,2017年,中国汽车市场“商/乘”销量比值约为0.17。乘用车仍占据主体地位,市场份额达85.6%,已连续6年超过80%。其中,轿车销量同比出现下降,降幅为2.48%,全年销售1184.8万辆,占乘用车比重依旧最高,为47.9%,但同比下落了1.9个百分点;乘用车中唯一保持增长的运动型多用途乘用车(SUV)增速为13.32%,销量达到1025.7万辆,已接近轿车销量,占乘用车比重为41.5%,同比提高了4.4个百分点;多功能乘用车(MPV)需求明显下降,同比下降了17.05%,占乘用车比重下降了1.8个百分点,为8.4%;交叉型乘用车自2011年以来,已连续7年销量下滑,但同比降幅有所收窄,为20%,占乘用车比重为2.2%。市场需求日趋多样化,各企业竞争更显白热化。商用车总体销量416.1万辆,同比增长13.95%,其中,载货车(含货车非完整车辆、半挂牵引车)共销售363.3万辆,同比增长16.9%。在四大类货车品种销售中,重型载货车增长52.4%;中型载货车增速放缓,仅为0.02%;轻型载货车增长11.63%;微型载货车销量有所下降,同比下降6.2%。客车销量已3年持续下降,同比下滑3%,较上年降幅收窄5个百分点。

2017年,我国新能源汽车销售77.7万辆,同比增长53.3%,占汽车总销量的2.7%。其中纯电动乘用车销售65.2万辆,同比增长59.6%,占新能源汽车的83.4%,占据市场主力;插电式混合动力乘用车销售12.4万辆,同比增长26.9%,占新能源汽车的16%。

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图1 2017年汽车产品结构

(四)中国品牌汽车

2017年,中国品牌乘用车销量再次超过千万辆,共销售1084.7万辆,同比增长3%,比上年同期减少了17.5个百分点,占乘用车销售总量的43.9%,比上年提升0.7个百分点。中国品牌乘用车销量自2006年首次超过200万辆以来,连续11年平均增长15.9%,增速略低于外国品牌,市场占有率一直在40%左右。

中国品牌轿车共销售235.5万辆,同比增长0.6%,占轿车销售总量的19.9%,比上年同期上升0.6个百分点。中国品牌轿车再次进入销量前十排名榜,吉利帝豪排名第九,其余九个外国品牌累计销售315.9万辆,前十位中国品牌共销售129.4万辆,是前者的41%。

中国品牌SUV销售621.7万辆,稳居乘用车销量第一,同比增长18%,占SUV销售总量的60.6%,比上年同期提高2.4个百分点。在销量排名前十的SUV品牌中,中国品牌占据7席。近10年来,SUV市场需求一直保持快速增长,年均增速达到42%,明显高于乘用车行业增幅,市场占有率逐年提升。

中国品牌MPV销售172.8万辆,同比下降22.8%,占MPV销售总量的83.5%,比上年同期下降6.2个百分点。销量排名前十的MPV品牌中,中国品牌有8款,但中国品牌销量均呈较快下降态势。10年来MPV市场发生较大变化,以前以高端商务用车为主流的市场逐渐缩小,取而代之的家用MPV正迅速扩大,尤其是2013年以后,一些交叉型乘用车生产企业产品线上移,使得MPV品种更是呈现快速增长势头。尽管2017年MPV市场需求出现下降,但预计家用MPV市场未来将会出现反弹。

2017年,中国品牌汽车主导企业共销售1478.3万辆,占汽车总销量的51.2%,依然保持较高的市场占有率,上汽集团、长安汽车、东风集团、吉利控股、北汽集团、长城汽车、奇瑞汽车、中国一汽、广汽集团和安徽江淮等排名前十的中国品牌汽车中,上汽集团的中国品牌汽车销量超过200万辆,达到282.2万辆,占中国品牌汽车销售总量的19.0%;长安汽车、东风集团、吉利控股、北汽集团和长城汽车的中国品牌销量均超过100万辆。10家企业全年共销售中国品牌汽车1179.1万辆,占中国品牌汽车销售总量的79.76%。前十家企业共销售中国品牌乘用车938.0万辆,占中国品牌乘用车销售总量的86.5%。前十家企业共销售中国品牌商用车326.7万辆,占中国品牌商用车销售总量的83.0%。

中国品牌汽车不仅在销售量方面快速增长,减小与国际品牌的差距,而且中国自主品牌产品的综合质量水平与国际品牌产品的差距仍在不断缩小。J.D.Power中国新车质量报告显示,近年来,自主品牌汽车产品质量持续提升,新车PP100(问题数/百辆车)从2003年的469个锐减到2016年112个,2017年继续保持了112个的水平,与国际品牌PP100的差距由2003年的191个缩小至2017年的13个(见图2)。

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图2 中国品牌与国际品牌历年的新车PP100差值

(五)发展趋势

综合分析经济、人口、产品、政策等因素,预计2018年中国汽车市场将有3%左右的增长。国内生产企业的批发销量将达到2970万辆,其中乘用车预计销售2550万辆左右,同比增长约3%;商用车预计销售420万辆左右,同比增长约1%。

在进出口方面,预计2018年汽车商品进出口总额将保持增长。进口方面,随着中国经济增长动能的转换,国内M2增长速度将进一步趋缓,这将影响进口汽车的消费能力释放,2018年进口车仍会保持增长,但增速将大幅降低,预计2018全年进口汽车将增长4%,达到130万辆。而出口方面,随着“一带一路”倡议的持续推进以及国际市场的进一步复苏,2018年中国汽车出口仍会延续增长态势,但增长速度也将有所下降。2018年出口预计将达到102万辆,同比增长约15%。

五 中国汽车产业发展景气指数

(一)汽车产业发展景气指数指标体系

“景气指数”指标体系由一致合成指数、先行合成指数、滞后合成指数三个指数构成。一致合成指数代表了汽车产业目前的运行状况;先行合成指数的变动出现在汽车产业运行发生变动之前,通过分析其变化可提前预测汽车产业的变动情况;滞后合成指数的变动出现在汽车产业运行发生变动之后,其作用在于验证之前的汽车产业经济周期波动确已出现。

通过对三个指数的动态变化进行观察,分析汽车产业当前情况和下一步走势。为了直观体现汽车产业的景气程度,将景气度界限划定为五个区间,分别为“过热”(红灯)、“趋热”(黄灯)、“正常”(绿灯)、“趋冷”(浅蓝灯)、“过冷”(深蓝灯)。通过这五个灯号的展示,更加直观地展现汽车产业的运行状态。

汽车产业景气指数(ACI)系统由以下指标构成,如表11所示。

表11 汽车产业景气指数指标构成

类型

指标名称

先行合成指数

管理费用

固定资产净额(重点企业)

汽车类商品零售总额

货币和准货币(M2)供应量

一致合成指数

主营业务收入(基准指标)

汽车产量

工业增加值(重点企业)

工业总产值(重点企业)

利润总额

滞后合成指数

亏损面(逆转)

流动资产平均余额

汽油柴油表观消费量

 

(二)2017年汽车产业发展景气指数

1.一季度汽车产业景气指数

2017年一季度,汽车产业景气指数为39,比绿灯区的下限40稍低1点,处于浅蓝灯区(趋冷区)(见图3)。总体显示,汽车产业运行目前尚且平稳,但已进入趋冷的临界状态。

(1)汽车产业一致合成指数

2017年一季度,汽车产业一致合成指数为89.65(2010年=100),比2016年四季度降低0.72点(见表12)。与2016年四季度相比,2017年一季度汽车产业一致合成指数的五个指标:利润总额同比增长12.2%,增速增长6.4个百分点;汽车产量同比增长3.3%,增速降低12.0个百分点;工业增加值(重点企业)同比增长5.6%,增速降低6.0个百分点;主营业务收入同比增长13.4%,增速降低0.6个百分点;工业总产值(重点企业)同比增长14.2%,增速降低0.7个百分点。由上述指标构成的指数小幅下降,汽车产业仍处于平稳运行状态。

(2)汽车产业先行合成指数

2017年一季度,先行合成指数为89.03(2010年=100),较2016年四季度降低1.45点(见表12)。与2016年四季度相比,2017年一季度汽车产业先行合成指数的四个指标全部回落:管理费用同比增长10.6%,增速降低3.3个百分点;固定资产净额(重点企业)同比增长11.1%,增速降低0.1个百分点;汽车类商品零售总额同比增长10.2%,增速降低6.8个百分点;货币和准货币(M2)供应量同比增长10.6%,增速下降0.7个百分点。由上述指标构成的汽车产业先行合成指数较上个季度小幅下降,未来汽车产业运行可能出现小幅下滑。

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图3 2017年一季度汽车产业景气指数(ACI)曲线

(3)汽车产业滞后合成指数

2017年一季度,滞后合成指数为102.63(2010年=100),比上一季度提高1.36点,汽车产业滞后合成指数持续增长(见表12)。与2016年四季度相比,2017年一季度汽车产业滞后合成指数的三个指标增速全部有所回落:亏损面(逆转)同比增长2.5%,增速下降89.0个百分点;流动资产平均余额同比增长17.6%,增速降低0.2个百分点;汽油柴油表观消费量同比下降2.5%,增速降低3.8个百分点。由上述指标构成的汽车产业滞后合成指数出现增长态势,从而也证明了2016年初开始汽车产业滞后合成指数增长是符合实际的。

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表12 2016年一季度至2017年一季度汽车产业景气指数(ACI)

2.二季度汽车产业景气指数

2017年二季度,汽车产业景气指数为42,处于绿灯区,汽车产业处于正常运行状态(见图4)。

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图4 2017年二季度汽车产业景气指数(ACI)曲线

(1)汽车产业一致合成指数

2017年二季度,汽车产业一致合成指数为89.34(2010年=100),比2017年一季度降低0.33点(见表13)。与2017年一季度相比,2017年二季度汽车产业一致合成指数的五个指标:汽车产量同比增长5.8%,增速提高2.5个百分点;工业增加值(重点企业)同比增长7.0%,增速提高1.4个百分点;有三个指标增速回落,主营业务收入同比增长11.5%,增速降低1.9个百分点;工业总产值(重点企业)同比增长12.5%,增速降低1.7个百分点;利润总额同比增长7.6%,增速降低4.6个百分点。由上述指标构成的汽车产业一致合成指数小幅下降,汽车产业仍处于平稳运行状态。

(2)汽车产业先行合成指数

2017年二季度,汽车产业先行合成指数为89.06(2010年=100),较2017年一季度降低0.23点(见表13)。与2017年一季度相比,2017年二季度汽车产业先行合成指数的四个指标:汽车类商品零售总额同比增长10.3%,增速提高0.1个百分点;管理费用同比增长9.5%,增速降低1.1个百分点;固定资产净额(重点企业)同比增长5.9%,增速降低5.2个百分点;货币和准货币(M2)供应量同比增长9.4%,增速下降1.2个百分点。由上述指标构成的汽车产业先行合成指数较上个季度小幅下降,波动不大。预计三季度汽车产业运行基本平稳,增速和二季度相比可能出现小幅下滑。

(3)汽车产业滞后合成指数

2017年二季度,汽车产业滞后合成指数为89.71(2010年=100),比上一季度降低5.37点(见表13)。与2017年一季度相比,2017年二季度汽车产业滞后合成指数的三个指标:流动资产平均余额同比增长19.6%,增速提高2.0个百分点;汽油柴油表观消费量同比增长4.0%,增速提高6.5个百分点;亏损面(逆转)同比下降9.1%,增速下降11.6个百分点。由上述指标构成的汽车产业滞后合成指数出现下降态势。

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表13 2016年一季度至2017年二季度汽车产业景气指数(ACI)

3.三季度汽车产业景气指数

2017年三季度,汽车产业景气指数为42,较2017年二季度增长3点,处于绿灯区的下限(见图5),说明汽车产业处于正常运行状态。

(1)汽车产业一致合成指数

2017年三季度,汽车产业一致合成指数为89.69(2010年=100),比2017年二季度小幅增长0.22点(见表14)。与2017年二季度相比,2017年三季度汽车产业一致合成指数的五个指标:主营业务收入同比增长11.9%,增速提高0.4个百分点;工业总产值(重点企业)同比增长13.3%,增速提高0.8个百分点;工业增加值(重点企业)同比增长7.0%,增速未变;汽车产量同比增长5.5%,增速降低0.3个百分点;利润总额同比增长5.3%,增速降低2.3个百分点。由此判断出2017年三季度汽车产业一致合成指数小幅增长,汽车产业处于平稳运行状态。

(2)汽车产业先行合成指数

2017年三季度,汽车产业先行合成指数为87.55(2010年=100),较2017年二季度降低1.07点(见表14)。与2017年二季度相比,2017年三季度汽车产业先行合成指数的四个指标:固定资产净额(重点企业)同比增长7.4%,增速提高1.5个百分点;管理费用同比增长8.7%,增速降低0.8个百分点;汽车类商品零售总额同比增长9.9%,增速降低0.4个百分点;货币和准货币(M2)供应量同比增长9.2%,增速下降0.2个百分点。由上述指标构成的汽车产业先行合成指数小幅下降,预计四季度汽车产业运行面临一定压力,增速和三季度相比可能出现小幅下滑。

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图5 2017年三季度汽车产业景气指数(ACI)曲线

(3)汽车产业滞后合成指数

2017年三季度,汽车产业滞后合成指数为93.42(2010年=100),比上一季度增长1.68点,出现增长态势(见表14)。与2017年二季度相比,2017年三季度汽车产业滞后合成指数的三个指标:亏损面(逆转)同比下降3.2%,增速提高5.9个百分点;汽油柴油表观消费量同比增长17.7%,增速提高13.7个百分点;流动资产平均余额同比增长17.3%,增速降低2.3个百分点。

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表14 2016年一季度至2017年三季度汽车产业景气指数(ACI)

4.四季度汽车产业景气指数

2017年四季度,汽车产业景气指数为20,进入“趋冷”与“过冷”区间,处于蓝灯区临界点(见图6)。

(1)汽车产业一致合成指数

2017年四季度,汽车产业一致合成指数为86.33(2010年=100),比2017年三季度降低2.14点(见表15)。与2017年三季度相比,2017年四季度汽车产业一致合成指数的五个指标:主营业务收入同比增长9.1%,增速降低2.8个百分点;工业总产值(重点企业)同比增长11.5%,增速降低1.8个百分点;工业增加值(重点企业)同比增长3.7%,增速降低3.3个百分点;汽车产量同比增长-0.7%,增速降低6.2个百分点;利润总额同比增长0.0%,增速降低5.3个百分点。由此判断出2017年四季度汽车产业一致合成指数下降,汽车产业处于低位运行状态。

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图6 2017年四季度汽车产业景气指数(ACI)曲线

(2)汽车产业先行合成指数

汽车产业先行合成指数与上个季度相比同样下降明显。

2017年四季度,先行合成指数为84.02(2010年=100),较2017年三季度降低2.67点(见表15)。与2017年三季度相比,2017年四季度汽车产业先行合成指数的四个指标:固定资产净额(重点企业)同比增长6.6%,增速降低0.8个百分点;管理费用同比增长-14.6%,增速降低23.3个百分点;汽车类商品零售总额同比增长1.8%,增速降低8.1个百分点;货币和准货币(M2)供应量同比增长8.2%,增速下降1.0个百分点。由上述指标构成的汽车产业先行合成指数较上个季度下降明显,预计2018年一季度汽车产业仍存在下行压力,增速和2017年四季度相比仍可能出现下滑。

(3)汽车产业滞后合成指数

2017年四季度,汽车产业滞后合成指数为87.51(2010年=100),比上一季度降低3.54点(见表15)。与2017年三季度相比,2017年四季度汽车产业滞后合成指数的三个指标:流动资产同比增长17.8%,增速提高0.5个百分点;亏损面(逆转)同比下降11.4%,增速降低8.2个百分点;汽油柴油表观消费量同比下降4.8%,增速降低22.5个百分点。由上述指标构成的汽车产业滞后合成指数出现下降态势。

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表15 2016年一季度至2017年四季度汽车产业景气指数(ACI)

纵观2017年四个季度,中国汽车产业景气指数分别为39、42、42和20,分别处于趋冷区间(浅蓝灯区)、正常区间(绿灯区)、正常区间(绿灯区)、趋冷区与过冷区间(浅蓝灯区与蓝灯区)临界点。其中,年中的第二季度和第三季度,汽车产业运行正常;第一季度和第四季度汽车产业运行情况欠佳。

景气指数基于经济周期波动理论——经济运行具有周期性,并经过萧条、复苏、高涨、衰退四个阶段。20世纪70年代以来,经济周期波动的分析与预测研究逐渐国际化。直至21世纪的今天,景气指数方法已逐渐成为国际通用的经济周期监测预测方法。

汽车产业景气指数反映了汽车产业发展状态和运行状况,可为企业负责人对汽车产业综合情况做出判断提供参考;预测汽车产业未来发展的动向,为企业制定经营方针和提前防控风险提供依据。汽车产业作为国民经济的支柱产业,其发展态势将直接影响国民经济的运行,汽车产业景气指数可作为政府判断我国汽车产业发展情况的参考指标。

六 汽车新技术与新产品

(一)传统动力技术

2017年是新能源汽车高速发展的一年,产销均接近80万辆,同比分别增长53.78%和53.31%,但研究表明在2025年前传统动力依旧占据主流市场。因此,如何持续挖掘传统动力的潜力提升内燃机的热效率始终是各汽车厂家追求的目标。

以大众汽车为代表的欧洲汽车企业已不再追求缩小发动机尺寸,而是结合测试循环转变(NEDC变为WLTC和更加激进的RDE实际驾车测试循环)、发动机运转工况的上移以及更加接近实际驾车的工况,开发新一代汽油机,使增压直喷汽油机热效率得到进一步的提升(38.5%有效热效率)。奔驰和宝马汽车同样致力于直喷增压发动机开发,其最新一代汽油机除设计新一代燃烧系统和热管理技术外,更侧重后欧六阶段排放物PN解决,持续开发直喷增压汽油机。同时,欧洲的汽车企业也在布局混合动力技术(HEV),其主要开发48V系统P0或P1微混系统,后期再匹配EAD(P4),满足更加严格油耗法规要求。

以丰田、本田和现代为代表的日韩系汽车企业,则侧重于高效率内燃机的开发,而针对全球不同市场需求,同时还在开发直喷增压发动机。提高发动机热效率不仅对传统动力有用,对于混合动力技术也有用,尤其是在日本市场ECVT模式下的全混系统。丰田开发的常规汽油机热效率已达到40%,混动车型有效热效率可达41%。除此之外,丰田、本田、日产以及现代汽车,也在开发直喷增压器汽油机,主要针对中国、欧洲市场。日本汽车企业马自达仍然致力于提高汽油机压缩比技术水平,实现SPCCI(火花辅助压燃),其开发的SkyActiv-X直喷机械增压汽油机,压缩比高达16,指示热效率可达到44%,预计2018年实现量产;而第二代SkyActiv-X汽油机,其指示热效率将达到56%。2017年底已经量产的日产VC-T 2.0T可变压缩比汽油机,实现发动机全工况范围内压缩比可变。即使未来油耗法规更加苛刻,这些高效率发动机可以通过匹配电机,以混动的形式达到目标。

国内有许多汽车企业在积极致力于研发新能源汽车的同时,仍不断加大对传统动力汽车研发投入。在乘用车领域,以长城汽车为例,其自主开发的GW4D20T两级涡轮增压器柴油机采用高压共轨系统、两级废气涡轮增压、可变涡流进气歧管+切向与螺旋组合气道、电子节气门、可变排量机油泵、塑料进气歧管/缸盖罩、智能启停等先进技术,具有低速扭矩大、高效节能等优点,排放达到国Ⅴ标准,具备升级国Ⅵ能力。GW4B15汽油机是自主开发的1.5L增压直喷汽油机,排放上满足国Ⅴ要求;燃油经济性上搭载H6综合油耗6.8L/100km。这也是国内首家首次使用了进气全可变气门升程技术,长城汽车拥有该技术完全的自主知识产权。在重型载货车领域,为适应重载、高效运输的需要,大功率(排量)柴油发动机是重型载货车动力发展方向,国内主要重型柴油发动机功率均已超过500马力,部分产品接近600马力,与国外主流重型载货车产品的差距进一步缩小。鉴于重型载货车采用传统柴油机进行排放升级的技术难度,新能源重型载货车对传统重型载货车的替代效应在短期内不易实现,天然气重型发动机仍将是未来一段时期内满足节能环保发展需求的重要选择。

(二)轻量化

汽车轻量化始于发达国家,最早由传统汽车巨头引领,经过发展已产生一定规模。目前,北美是汽车轻量化材料全球最大的市场,预计该地区的年复合增长率约为5.6%,在2021年达到362.3亿美元。欧洲是全球第二大市场,而亚太地区的轻量化材料市场正随着越来越多的乘用车和轻型车需求而增长。未来,亚太地区轻量化材料市场将是这个行业中发展最快的。

德国是当前汽车轻量化材料运用较好的国家,其次是美国和日本。德国汽车工业十分发达,在新材料工业和机械制造领域聚集了世界上最优秀的几家生产企业,具有推动汽车轻量化得天独厚的优势;美国豪华品牌车型也较多,且电动汽车发展很快;日本在碳纤维方面属全球首位,以东丽公司为代表,目前该公司的技术全球遥遥领先。

中国轻量化起步较晚,技术和应用程度都落后于德、美、日等发达国家,但是随着新能源汽车的发展,材料轻量化正在加速进行中。

经过测算,中国在未来3年汽车轻量化材料市场规模将逼近5000亿元,其中仅在新能源汽车领域就将拥有350亿元市场规模。对于先进高强度钢,强度600MPa以上的AHSS钢应用达到50%。在2020年传统汽车及节能汽车、新能源汽车产销量分别实现3000万辆和200万辆目标的情况下,先进高强度钢的规模将在传统汽车市场和新能源汽车市场分别达到1320亿元和88亿元市场规模。对于铝合金和镁合金,2020年金属合金的市场空间超过2700亿元,其中新能源汽车领域达到180亿元。对于塑料及复合材料,2020年汽车市场将达到990亿元规模。

在乘用车领域,一些企业在材料轻量化技术开发和应用方面做了大量工作,取得了明显的进步。针对材料轻量化技术开发,长城汽车已经启动研发和开发了10多项专项技术,在镁合金座椅、钢铝复合车门以及自冲铆接、无铆连接等方面采用轻量化材料及技术。以长城汽车2017年底上市的VV7车型为例,高强度钢用量比重为63%,铝合金应用比重为1%,高强钢、轻质合金结合以上轻量化技术的应用极大地提高了长城汽车轻量化水平。

在商用车领域,重型商用车轻量化以新材料开发应用、新工艺研究、新结构综合优化等为主要技术路线。高强高韧钢材料、500MPa钢材料已实现普遍应用,700MPa钢材料应用范围逐步扩大,1000MPa以上钢材料应用取得突破;主要应用于车架总成、车身结构件、支架类零部件等产品。铝、镁合金材料,目前以350MPa铝合金材料为主,主要应用于车轮、车厢、车身、壳体类件等零部件。纤维增强复合材料在汽车动力及底盘系统、车身内外饰件、电气电子部件等方面的应用也取得一定的进展。

新材料应用推动新工艺研究,主要集中于成形工艺,包括冷成形工艺技术(液压成形)、热成形工艺技术和件连接技术等方面,在高强高韧钢材料成形技术方面取得一定进展;解决了铝合金半固态铸造技术、钢铝件连接技术、大型金属件与复合材料连接技术等技术问题。

针对底盘承载件如车桥壳体、车架总成件、前后悬架等零部件,基于NVH特性要求实现新结构综合优化设计与制造,变截面结构件得到广泛应用,国内主要重型商用车公司的主导产品普遍实现减重1吨以上,如一汽J6P车型的驱动桥采用膨胀式优化新结构桥壳等;重汽采用橡胶悬架、空气悬架、少片簧等。

(三)新能源汽车技术

当前,新能源汽车已成为汽车产业发展必然趋势。纵观国际,各主机厂在积极调整战略规划,明确新能源目标。宝马将从2020年开始,每一个车型系列中都要开发纯电动版本;奔驰发布EVA平台,创建EQ家族;大众发布MEB纯电动专属平台,建立I.D产品系列家族,计划2020年陆续上市,续驶里程提升至600公里;日产与雷诺三菱联盟,发布“联盟2022”计划,共享纯电动平台;丰田此前一直以混合动力和燃料电池电动车为主要的发展方向,在动力电池汽车领域起步较晚,面对越来越大的纯电动汽车市场,丰田计划在2020年至2025年推出超过10款纯电动车型。丰田的这些纯电动汽车将会首先在中国市场销售,然后陆续推向日本本土、印度、美国和欧洲等市场。同时,丰田还宣布将在2030年前投入1.5万亿日元用于下一代动力电池的研发和生产。本田计划2030年实现全球汽车销量总数的2/3为混合动力车、插电式混合动力车及零排放车型。

在新能源乘用车方面,长城汽车2017年推出首款电动车C30EV量产车型,续航里程200公里;12月推出C30EV升级版续航里程270公里,同时对配置、功能进行全面升级,全新改款车型也将于2018年中上市,续航提升至350公里。长城汽车在混合动力技术开发领域一直进行技术积累,形成了自主的电控、电机、电池等关键领域的研发技术,2017年主要进行了首款混合动力汽车的功能测试及标定,开启了2代PHEV及低压四驱混合动力架构产品的开发,完成了关键性能指标及零部件需求定义,并进行了先行功能样车的测试。

2017年,蔚来汽车发布了面向大众的量产车型ES8,一款七座纯电动SUV,综合最大输出功率480kW,续航里程355公里。同时,蔚来汽车还将努力构建包括换电站和充电车在内的电能服务体系。威马汽车在12月发布了量产车型EX5,这是一款强调智能、互联的纯电动SUV,续航里程达到600公里。此外,小鹏汽车与奇点汽车也发布了其量产车型,均为纯电动SUV。

在新能源商用车方面,受国家相关政策的影响,新能源客车发展迅速,新能源货车尚处于起步阶段。2017年新能源客车发展重点从底盘、变速箱和发动机等技术转变为电池、电机和电控技术。新能源重型载货车进入选型研究与小批量试产销阶段。

(四)车联网技术

车联网领域成为国内外新一轮科技创新和产业发展的必争之地,车联网技术正朝着智能化、网联化方向发展,车载操作系统、新型汽车电子、车载通信、服务平台、信息安全等关键技术成为研究热点。车联网产业链条长,跨界融合特征突出,ICT产业与汽车、交通产业走向深度融合,新型汽车电子产品、车/路通信服务正在形成产业规模,汽车和交通服务创新日趋活跃,全新的产业生态即将构建。

2017年,国内主要的互联网巨头百度、阿里和腾讯均发布了其车联网基础平台。7月,百度发布DuerOS系统,其主打语音操控,是以语音为主流交互方式后的新操作生态。9月27日,阿里巴巴宣布升级操作系统战略,发布全新的AliOS品牌。11月8日,腾讯宣布推出腾讯车联“AI in Car”系统,全面开放基于AI的连接能力和生态资源,致力于和合作伙伴一同为车主打造全方位的智慧车生活。广汽、长安、吉利、比亚迪、东风柳汽五家汽车企业,成为腾讯车联的首批合作汽车企业。

在车载互联的基础通信支持方面,5G技术研发进展迅速,与汽车和交通应用的结合越来越紧密。目前,汽车联网以2G/3G/4G蜂窝通信技术为主,汽车行业已经将联网功能作为汽车产品的重要技术特性,实现了定位导航、远程通信、智能交通、车载娱乐、车辆诊断、远程控制、车队管理和紧急救援等功能。5G蜂窝通信技术研发进展迅速,行业需求在5G技术研发过程中发挥了重要作用,车联网成为5G重要应用场景。

(五)自动驾驶技术

自动驾驶距离我们已经越来越近,2017年已经开始有新的产品展示。奥迪推出了首款Level 3级(SAE)自动驾驶车型A8、凯迪拉克超级巡航(Super Curise)完成脱手驾驶穿越美国之旅、通用汽车Bolt无人驾驶测试版车型批量下线,这些都让我们看到了自动驾驶从概念向产品的发展趋势。

2017年是我国自动驾驶取得积极进展的一年。4月19日,百度在上海车展推出“阿波罗计划”,宣布开放自己的自动驾驶技术。阿波罗计划是百度将所有与智能驾驶相关的技术打包,然后以阿波罗计划的名义,逐步对外开放。汽车行业以及自动驾驶领域的合作伙伴(车企、供应商和创业公司)能够使用百度开放的软件平台、硬件参考平台,搭建一套属于自己的自动驾驶系统。

2017年,长城汽车智能网联汽车系统及软件开发完成了整体架构的搭建、智能驾驶基础功能设计、人机共驾模式设计、数据融合系统设计和决策控制系统设计。基于快速原型机完成了自动驾驶系统搭建,并进行了约50万公里的随机工况测试以及数千个固定工况测试,整体表现良好。到目前为止,长城汽车在关键传感器测试及数据融合、高精度地图车载应用、智能决策策略制定、智能驾驶车载嵌入式系统开发等方面取得了较为显著的成果。

2017年6月,金旅客车6.2米无人驾驶小巴在上海嘉定国际汽车城——中国首个国家级智能网联汽车试点示范区完成了2公里的场景测试,全程模拟城市道路寻迹行驶、自动避过障碍、自动实现环岛绕行、到站自动停靠、自主变道。

在关键零部件方面,激光雷达是自动驾驶系统中最重要的感知元件,目前的激光雷达主要为机械旋转式,而全固态则是未来的技术趋势,2017年已有数家企业发布了全固态或固态/机械结合式激光雷达。

七 汽车行业热点分析

(一)《汽车产业中长期发展规划》颁布实施

2017年4月25日,工信部、国家发改委、科技部等三部委联合发布《汽车产业中长期发展规划》(简称《规划》),进一步明确汽车产业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量,是建设制造强国的重要支撑,是国民经济的重要支柱。

《汽车产业中长期发展规划》确定了“力争经过十年持续努力,迈入世界汽车强国行列”的总目标。核心要义就是要做大做强中国品牌汽车,培育具有国际竞争力的企业集团;路线上要以新能源汽车和智能网联汽车为突破口,引领整个产业转型升级;措施上主要包括优化产业发展环境、推动行业内外协同创新、推动全球布局和产业体系国际化。具体就是:一个总目标、六个细分目标、六项重点任务和八项重点工程。

“一”个总目标即建设汽车强国,“力争经过十年持续努力,迈入世界汽车强国行列”。

“六”个细分目标是汽车强国的细化考量指标。核心技术、企业品牌、国际市场份额等汽车强国基本要素逐步成为行业共识,《规划》对应提出了关键技术取得重大突破、中国汽车品牌全面发展、国际发展能力明显提升三个目标,此外,提出了全产业链实现安全可控、新型产业生态基本形成、绿色发展水平大幅提高等三个目标。

“六”项重点任务围绕六个目标提出,是目标实现的重要支撑。

“八”项重点工程是六大任务的重要支撑和抓手。八项重点工程分别对应于六项任务,分别是创新中心建设工程、关键零部件重点突破工程、新能源汽车研发和推广应用工程、智能网联汽车推进工程、先进节能环保汽车技术提升工程、“汽车+”跨界融合工程、汽车质量品牌建设工程、海外发展工程。

当前,新一代信息通信、新能源、新材料等技术与汽车产业加快融合,产业生态深刻变革,竞争格局全面重塑。我国在新能源汽车发展领域成绩显著,支撑汽车智能化、网联化发展的信息技术产业实力不断增强,这两个方向有望成为抢占先机、赶超发展的突破口。未来一个时期,我国汽车市场将保持平稳增长,加之差异化、多元化的消费需求,将为中国品牌汽车发展提供巨大空间;制造强国战略实施和“一带一路”建设也为产业发展提供了重要支撑和发展机遇。

(二)《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》发布

2017年9月28日,工业和信息化部、财政部、商务部、海关总署、国家质检总局等五部门联合公布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》。主要内容如下:建立积分核算制度和积分管理平台,明确积分核算方法,有条件地放宽小规模企业的燃料消耗量达标要求,设立新能源汽车积分比例要求的门槛,实行积分并行管理,完善监督管理制度。

近年来,国务院印发了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,要求研究实施企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理制度,建立新能源汽车产业发展长效机制。工信部会同相关部门出台了《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》和新能源汽车推广应用等支持政策,对促进汽车产业健康发展发挥了积极作用。为了进一步推动节能与新能源汽车产业发展,借鉴美欧等国家汽车企业平均燃料消耗量和新能源汽车管理法规的立法经验和做法,结合我国汽车产业发展实际,亟须制定“办法”,以规范和加强乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理。

该“办法”的推出是建立节能与新能源汽车管理长效机制的重要措施之一,对促进产业节能减排和健康发展具有重要意义。目前,有关部门正在对“办法”的细则进行全面深入的研究。

(三)《汽车销售管理办法》全面实施

2017年4月14日,商务部正式发布了《汽车销售管理办法》,并于2017年7月1日实施。新办法从销售行为规范、销售市场秩序、监督管理、法律责任四大方面,进一步明确了供应商、经销商、售后服务商等汽车销售市场相关责任主体的权利义务,为维护消费者合法权益、保障销售市场良好秩序、激发汽车市场消费活力提供了支撑依据。办法提出四个突破。

1.打破汽车销售品牌授权单一体制

实行授权销售与非授权销售并行,销售汽车不再必须汽车品牌商授权,汽车超市、汽车卖场、汽车电商等将成为新的汽车销售形式。

2.标志汽车流通体系真正进入社会化发展阶段

办法提出国家鼓励发展共享型、节约型汽车销售及售后服务网络,鼓励经销商开展多品牌经营,不同汽车品牌企业可以共建共享销售网络和售后服务体系。

3.有助于更好地发挥汽车消费的顶梁柱作用

助力汽车流通网络向三、四线城市和农村地区下沉;消费者的选择权、知情权将得到更大程度的保护,消费更加透明、便捷、实惠,消费体验得到提升。

4.有利于促进汽车流通全链条协同发展

办法积极推动汽车销售和售后服务分开,有助于促进汽车售后服务的专业化、社会化发展。同时也明确供应商不得限制配件生产商的销售对象,不得限制经销商、售后服务商转售配件。

(四)机动车全面实施国五排放标准

为促进机动车节能减排,根据《关于实施第五阶段机动车排放标准的公告》,全国自2017年1月1日起,所有制造、进口、销售和注册登记的轻型汽油车、重型柴油车(客车和公交、环卫、邮政用途),必须符合国五标准要求;全国自2017年7月1日起,所有制造、进口、销售和注册登记的轻型柴油车,必须符合国五标准要求。

在机动车国五排放标准全面实施的同时,《重型柴油车污染排放限值及测量方法(中国第六阶段)》也正公开征求意见。行业认为加强重型车尾气排放的治理迫在眉睫,要打赢蓝天保卫战,提高重型车排放标准势在必行,但标准的制定和实施应当给产业留有客观、科学的开发和认证周期。国六排放标准实施涉及面广,企业在产品研发、试验验证、产品认证、生产准备等多环节、多要素都需要做大量的准备工作。相关供应商在产品标定及关键零部件开发,检测机构的试验验证、申报审查等方面需要做许多投入,如国六标准提前实施,企业为国五投入的大量研发、生产、配套的资金还未能转化成效益,这给中国品牌商用车企业发展带来新的挑战。

(五)交通运输部《营运客车安全技术条件》正式实施

为进一步加强营运客车安全技术管理,有效遏制和减少客车本质安全性能不足导致的道路运输安全生产事故,切实保障人民群众生命财产安全,交通运输部制定了《营运客车安全技术条件》(JT/T1094-2016)行业标准,并于2017年4月1日起正式实施。

新标准立足于车体结构及关键系统,从整车,转向系,制动系,传动系,行驶系车身结构、强度、出口,安全防护装置等方面提出具体要求47条,进一步提高车辆整体安全性能标准,其中,除直接引用现有强制性国家标准13条外,其余34条均为新增或加严条款。标准中关于“客车驾驶区上方不应布置地板”的要求基本上叫停了一层半客车的开发及销售,这对一些厂家销量有所影响。标准对9米以上的营运客车要求必须具备车道偏离预警和前方碰撞预警功能(FCW),交通部此项强制要求是国内首个强制安装ADAS系统的案例,车道偏离预警和前方碰撞预警功能是ADAS的必备基础功能。另外技术条件中提出“营运客车出厂时应装备具有存储和上传功能的车内外视频监控系统,以及具有行驶记录功能的卫星定位系统车载终端”,此项规定具有重大意义,运营与监管同步才会起到“可预防,可追责”的效果。

《营运客车安全技术条件》的实施改变了客运市场的现状。一方面,新标准的实施整体提高了我国营运客车的安全技术水平;另一方面,新标准的严格要求增加了客车企业的生产成本,对客车行业的持续发展产生一定影响。为此,汽车行业建议有关政府部门在制定、修订和完善相关标准的同时,应协同合作、全面考虑,这样才能更好地引导车辆安全技术进步和产业的健康发展。

(六)《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)标准发布

2017年9月29日,GB7258-2017经国家标准委批准发布,该标准自2018年1月1日起实施。GB7258是我国机动车国家安全技术标准的重要组成部分,是我国机动车安全管理最基本的技术性法规,是公安交通管理部门新车注册登记检验和在用机动车检验、机动车查验等机动车运行安全管理及事故车检验最基本的技术标准,同时也是我国机动车定型强制性检验、新车出厂检验和进口机动车检验的重要依据之一。

新GB7258从不同角度、不同方面进行了有效修订,满足了新时期下的车型发展的各种要求。新GB7258在货车防抱制动和报警提示等方面增加了特殊技术要求,安全性提高是这次标准修订的重要方向;新GB7258在客车车辆制动及稳定性方面、客车结构制造方面以及行李舱及车内物品存放区方面、灭火防护方面等,都做了全面的规划和部署,进一步对我国客车的安全性、舒适性和高端化提出了更高的要求。

除此之外,在专用车、危化品运输车等车型细分领域,能明显看出此次新发布的GB7258-2017较GB7258-2012更重视车辆结构和安装装置的技术要求。新GB7258对车辆安全性提出了新的要求,对减少交通事故有积极的促进作用。

(七)造车新势力开始进入汽车市场

近年来,在新能源汽车和智能网联汽车技术不断发展的背景下,许多造车新势力纷纷进入汽车行业。

2017年5月,小鹏汽车与肇庆市政府共同宣布在肇庆新区投资百亿元打造智能科技产业园;电咖汽车的整车生产基地也正式落户浙江绍兴滨海新城,预计总投入55亿元,设计产能18万辆/年。12月威马也发布了第一款量产车EX5,与此同时,蔚来汽车首款量产车蔚来ES8也正式发布。

互联网造车新势力还体现出它们的许多特点。如威马汽车凭借其自有的工业4.0数字工厂的实力可以让用户从下订单起,就能实时掌握车辆的个性化配置、生产状态及交付周期等信息。拜腾汽车对外发布了它非常特别的车型“用户界面”,其中包括显示内容能与车内其他乘客共享的体验屏,营造出共享客厅的感受;触摸式方向盘,可以让驾驶员实时操控SED,同时保证安全性;手势识别、人脸识别、情绪识别等功能,提供直觉式的、前所未有的人机互动体验。

2017年9月,广汽与腾讯签署战略合作框架协议,就智能驾驶、云平台、大数据等方面展开全面合作。双方合作的iSPACE智联电动概念车正式发布,这也是首款搭载腾讯车联“AI in Car”系统的概念车。总的来说,腾讯、百度、阿里巴巴三大互联网巨头全部涉足汽车行业,成为本次造车新势力运动中的亮点之一。

(八)中国品牌汽车升级发展,产品附加值提高

在《中国制造2025》国家战略的引领下,中国汽车工业正处在转型升级的关键时期,中国品牌汽车品牌向上的车型逐渐增多。

2017年,长城汽车和吉利汽车分别推出了WEY和领克两个新品牌。长城WEY先后推出了VV7和VV5两款新产品,取得了相当好的成绩,上市8个月共销售了8.6万辆,尤其是VV7这款车都已达到同级别主流合资SUV的水平。领克则是由吉利控股集团、吉利汽车集团与沃尔沃汽车合资成立的新时代高端品牌,该品牌集欧洲技术、欧洲设计、全球制造、全球销售于一体,按照与沃尔沃同样的质量标准、制造工艺生产具有世界领先品质的汽车产品。领克品牌在技术与品质上对标豪华品牌,在市场定位和消费群体上对标外资品牌,为消费者创造了全新的品牌体验和价值感。

与此同时,中国一汽及红旗品牌也结合新时代发展需要,大力促进品牌向上,实施科技创新与消费升级,不断开发新的产品形态。H7、L5车型均加强了营销上的推广,也取得了良好效果。红旗H5将于2018年的北京车展正式上市,借此打开高端市场。

随着中国汽车工业的稳健发展,中国品牌汽车技术将全面提升、产品定位将不断向上突破,中国品牌与合资品牌将呈现全面竞争态势。

(九)新能源汽车快速发展

为实现我国汽车工业在节能减排要求下的产业转型升级,实现以新能源汽车和智能网联汽车为突破口对发达汽车国家弯道超车,实现国家发布的《中国制造2025》节能与新能源汽车产业发展战略目标核准,在新能源汽车政策持续引领下,全国各地新能源汽车产业呈现快速发展局面。

2017年,国家发改委先后批复了福建汽车集团云度新能源汽车股份有限公司、河南速达电动汽车科技有限公司和广东陆地方舟新能源电动车辆有限公司等纯电动乘用车项目核准。

2017年出现以新能源项目为主的合资潮。大众汽车集团与安徽江淮汽车集团正式签署合资企业协议,成立双方股比各占50%的合资企业以研发、生产和销售新能源汽车。福特汽车与众泰汽车举行合资公司工厂项目投资签约仪式,福特众泰汽车有限公司将投资50亿元,共建纯电动乘用车生产基地。此外,还有戴姆勒和北汽、雷诺-日产联盟和东风都纷纷牵手合作开发新能源汽车。

在新能源汽车合资项目中,还出现了新合作模式——合资企业导入中方股东产品。由广汽集团主导开发的新能源SUV,可以说是合资企业导入中方股东产品的首个案例。

新一轮合资潮又面临新的问题。如合资的中方企业多年积累的知识产权、专有技术等将如何保护、如何协调合资双方的技术优势和管理经验,以及中方如何维护自己的权力和利益等。

(十)智能网联汽车加快布局

低碳化、信息化、智能化是未来汽车技术的发展方向,智能网联汽车将成为新常态下中国经济增长动能转换的重要引擎,促进传统价值链的转移及新型价值网络的形成。

目前,大批互联网公司涌入,以跨界合作方式切入智能网联汽车领域,北汽、长安、广汽等企业开始研发、测试和推出智能网联车型。

2017年10月,百度与北汽战略合作。双方表示将展开集团层面的合作,共同打造“AI+汽车”的生态体系。除了前沿技术方面,北汽集团与百度的这次合作还面向L3、L4级别自动驾驶车辆的量产。双方在现场宣布,将以百度Apollo开放平台与北汽集团车辆平台为基础,借助百度人工智能核心技术,于2019年前后实现L3级别自动驾驶车辆量产,2021年前后实现L4级别自动驾驶车辆量产。

长安汽车与阿里巴巴合作。长安汽车将联合阿里巴巴在智能车联网平台、车联网服务以及企业社交领域三大方面展开战略合作,使其在互联网技术方面具备高起点、高标准,同时为用户提供极致的车联网服务。此外,双方将建立联合实验室,进行人工智能、车载应用以及信息安全等相关领域的研究和开发工作。

百度与金龙客车战略合作。双方计划于2018年实现商用级无人驾驶微循环车的小规模量产及试运营。这款无人驾驶微循环车将是国内首款量产的无人驾驶巴士,“Apollo基因”将注入其研发全流程。Apollo平台除了提供自动驾驶解决方案外,还涉及整车设计全过程,包括整体车辆外观和内饰设计、人车交互系统的整体设计、特定场景需求架构设计以及微循环车特定的自动驾驶系统设计等环节。

(十一)一汽、东风、长安探索全方位合作模式

2017年12月1日,在武汉,中国第一汽车集团公司、东风汽车集团有限公司、重庆长安汽车股份有限公司签署战略合作框架协议。根据协议,三方将在前瞻共性技术创新、汽车全价值链运营、联合出海“走出去”、新商业模式等四大领域开展全方位的合作。

中国一汽、东风汽车、长安汽车三家央企通过结合各自优势和合作潜力,在产品技术研发、采购、制造、物流、管理、新能源、新业务等方面,加强互动,互补优势,有效优化资源配置,产生良好协同效应,促进共赢发展。在汽车全价值链运营领域,三方将重点加强传统整车平台和动力总成等方面的协同,开展生产制造领域的合作以及协同采购,并深化在物流领域的协同合作。此外,在拓展海外市场方面,三方将积极践行国家“一带一路”倡议,探索在海外产品、海外终端网络资源、海外商业伙伴、海外制造资源、国际物流等方面的深度合作。这预示着中国三家汽车央企将走上共生共赢之路,共同应对中国汽车产业链转型升级过程中将面临的种种困难。未来三家车企将在新趋势、新目标的要求下,互通技术有无,取长补短,共同完成“互联网+”、智能化、新能源这几大历史性革新任务。协议的签署只是开始,希望三方的合作能够快速推进,见到实效,为央企抱团取暖探索经验、提供可资借鉴的优秀样本。

这次的强强合作,也将进一步增强自主汽车竞争力,让更多消费者对自主汽车树立起越来越强的品牌信心。

 




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