中国装备制造业发展报告(2017)

2018-01-10 11:59:44 江苏省企业技术改造协会 23

图片关键词




 

 

一、2016年装备制造业产业规模情况

(一)增加值增速稳步回升

(二)资产规模稳定提升

(三)固定资产投资增速大幅回落

(四)主要产品产量增长趋势向好

二、2016年装备制造业经济运行情况

(一)总体运行情况良好

(二)营运能力有待提高

(三)盈利能力有待提高

(四)偿债能力略有提高

三、装备制造业产业结构现状

(一)各行业资产较快增长

(三)各行业成本增幅较大

(四)各行业利润出现上升

四、中国装备制造业对外经济现状分析

(一)装备制造业进出口双双下降

(二)我国装备制造业对外投资情况

(三)外资对装备制造业投资状况

五、中国装备制造业技术创新现状

(一)自主研发亮点频现

(二)研发投入稳步增长

(三)组织化程度提升

(四)国内技术逐步成为重要来源

六、中国装备制造业存在的问题

(一)中国装备制造业经济运行中存在的问题

(二)中国装备制造业技术创新方面存在的问题

(三)中国装备制造业

(四)中国装备制造业对外贸易方面存在的问题





2016年中国装备制造业发展概况

 

一、2016年装备制造业产业规模情况

(一)增加值增速稳步回升

2016年,我国全部工业增加值为247860亿元,同比增长6%;其中规模以上工业增加值增长6%。2016年,我国装备制造业增加值增长9.5%,占规模以上工业增加值的比重为32.9%,增速高于同期全国规模以上工业增速3.5个百分点。2016年,我国机械工业增加值增长9.6%,分月份看,机械工业增加值自年初就呈现逐月升高的态势,且增速波动趋向稳定(见表1)。

表1 2016年工业和机械工业增加值增速

单位:%

月份

工业

机械工业

该月

累计

该月

累计

1~2

0

5.4


6.4

3

6.8

5.8


7.1

4

6

5.8


7.3

5

6

5.9


7.6

6

6.2

6


7.8

7

6

6


8.2

8

6.3

6


8.7

9

6.1

6


9.1

10

6.1

6


9.3

11

6.2

6


9.6

12

6

6


9.6

资料来源:国家统计局网站。

2016年,经济发展延续“新常态”。与2015年相比,装备制造业主要行业增速均有所上升。汽车制造业增加值增速高于15%,通用设备制造业、电气机械及器材制造业、专用设备制造业和仪器仪表制造业增加值增速在5%~10%之间,但铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增加值增速明显放缓,增速比2015年下降3.60个百分点。汽车制造业增加值增速幅度上升较大,超过5%,说明装备制造业主要行业在进行产业结构调整方面取得了成效,行业增长速度逐渐回暖,发展态势逐步向好(见表2)。

表2 2016年装备制造业工业主要行业增加值对比

行业种类

增速(%)

同比增减(个百分点)

通用设备制造业

5.9

3

专用设备制造业

6.7

3.3

汽车制造业

15.5

8.8

电气机械及器材制造业

8.5

1.2

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

3.2

-3.6

仪器仪表制造业

9.4

4

资料来源:国家统计局网站。

(二)资产规模稳定提升

2016年,我国装备制造业资产规模达227916.06亿元,同比增长9.06%,增速同比上升0.41个百分点。分月份看,2016年全年装备制造业资产规模增速上半年呈先上升后下降的态势,6月份资产规模增速达到全年最低,为7.54%,之后呈现缓慢上升的趋势,12月份资产规模增速最高,达到9.06%(见图1)。

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图1 2016年装备制造业资产规模及同比增速 

(三)固定资产投资增速大幅回落

2016年,装备制造业累计完成固定资产投资53062.11亿元,同比仅增加1.03%,相较于2015年下降8.2个百分点,装备制造业固定资产投资增速大幅回落。分月份看,2016年的固定资产投资同比增速整体呈快速下降趋势,3月份最高,为9.59%,随后迅速回落,10月份之后有轻微回升(见图2)。

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图2 2016年装备制造业固定资产投资累计完成额

(四)主要产品产量增长趋势向好

2016年全年,装备制造业68个主要产品类别中,增长的产品多于下降的产品,主要产品产量增长趋势逐渐向好。

代表性的产品包括:发动机2016年累计产量226001.13万千瓦,同比增长11.23%;金属成形机床产量31.84万台,同比增长4.91%;大气污染防治设备产量49.07万台,同比增长38.60%;工业机器人产量7.24万套,同比增长119.50%,是同比增幅最大的行业;汽车产量2811.88万辆,同比增长13.20%;电工仪器仪表产量20411.68万台,同比增长15.21%;大型拖拉机产量6.30万台,同比减少18.60%;动车组产量3474辆,同比减少8.53%;发电机组产量11453.74万千瓦,同比减少7.93%。

二、2016年装备制造业经济运行情况

(一)总体运行情况良好

1.主营业务收入增速上升

2016年,我国装备制造业主营业务收入为261925.81亿元,同比增长6.45%,增速同比上升2.93个百分点,高于制造业主营业务收入增速(4.73%)1.72个百分点,由此可见,装备制造业主营业务收入情况较好(见图3)。

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图3 2016年装备制造业主营业务收入及增速

2.主营业务成本增速略低于收入

2016年,我国装备制造业主营业务成本为222534.26亿元,同比增长6.40%,增速同比提高了2.43个百分点,主营业务成本增速略低于收入0.05个百分点,但是高于制造业主营业务成本增速(5.03%)1.37个百分点,说明装备制造业主营业务成本增长较快。分月份看,装备制造业主营业务成本同比增速整体呈波动上升趋势,5月份出现下滑后,逐渐回升,12月份增速达全年最高(见图4)。

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图4 2016年装备制造业主营业务成本及增速

3.利润增速低于主营业务收入

2016年,我国装备制造业实现利润为17881.32亿元,同比增长5.23%,同比增速上升了2.50个百分点,但是低于制造业利润增速(7.63%)2.4个百分点,说明装备制造业运行能力有待提高。分月份看,装备制造业总利润单月增速8月份出现大幅回升,9月份和12月份增速出现大幅下滑,12月份增速为全年最低(见图5)。

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图5 2016年装备制造业利润总额及增速

(二)营运能力有待提高

总资产周转率较低。2016年,我国装备制造业总资产周转率为11.17%,比2015年周转率降低了0.71个百分点,装备制造业资产使用效率较低,营运能力有待提高。分月份看,1~2月份装备制造业总资产周转率达最大值,为16.88%,之后呈现下滑趋势,从3月开始,总资产周转率基本趋于平稳(见图6)。

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图6 2016年装备制造业总资产周转率

(三)盈利能力有待提高

1.总资产利润率小幅回落

2016年,我国装备制造业总资产利润率为0.76%,同比增速下降0.09个百分点。与制造业总资产利润率7.60%相比,装备制造业资产利润率较低,盈利能力有待提高。分月份看,装备制造业总资产利润率第一季度逐月下降,第二季度略有回升,1~2月份资产利润率最高,为1.02%(见图7)。

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图7 2016年装备制造业总资产利润率

2.主营业务成本率持续下降

2016年,我国装备制造业主营业务成本率为84.96%,同比降低0.03个百分点,略低于制造业主营业务成本率(85.48%)0.52个百分点。分月份看,装备制造业主营业务成本率上半年呈现小幅波动,4月份成本率达最高值86.92%,随后开始持续下降,12月份为全年最低82.96%(见图8)。

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图8 2016年装备制造业主营业务成本率

(四)偿债能力略有提高

资产负债率有所下降,偿债能力略有提高。2016年,我国装备制造业资产负债率为54.75%,比2015年下降0.64个百分点,偿债能力略有提升。装备制造业资产负债率比制造业资产负债率(54.25%)高0.50个百分点。分月份看,装备制造业偿债压力在第一季度呈现上升趋势,5月份为最高值55.20%,6月份负债率呈现下降趋势,12月份达到全年的最低值54.28%(见图9)。

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图9 2016年装备制造业资产负债率

三、装备制造业产业结构现状

(一)各行业资产较快增长

2016年,我国装备制造业资产规模实现较快增长。农业机械行业、机床工具行业、仪器仪表行业和其他民用机械行业等十余个行业的资产总额均呈现上升趋势。从资产规模方面看,汽车行业积极转型升级,顺应市场变化,产品稳定增长,资产规模最大,为69804.05亿元。从资产增速上来看,汽车行业顺应国家产业结构调整方向,在严峻的市场竞争中保持了较为稳定的发展态势,其行业增速最大,为15.82%,同比增速上升了4.88个百分点。受经济回暖的影响工程机械行业资产总量小幅上升,但仍是上升幅度最小的行业,增速仅为0.76%(见表3)。

表3 2016年装备制造业细分行业资产对比

行业分类

资产总计(亿元)

同比增减(%)

农业机械行业

2897.74

4.09

内燃机行业

2968.21

6.41

工程机械行业

6428.93

0.76

仪器仪表行业

8382.61

9.57

文化办公设备行业

1356.49

7.99

石化通用行业

21464.61

5.77

重型矿山行业

13112.92

6.63

机床工具行业

9714.95

9.48

电工电器行业

50901.61

7.24

通用基础件行业

14571.85

6.12

食品包装机械行业

755.85

8.46

汽车行业

69804.05

15.82

其他民用机械行业

8649.53

5.67

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备行业

16906.7

3.59

资料来源:国家统计局网站、机经网。

(二)各行业收入逐年上升

2016年,我国装备制造业行业收入逐年上升,仪器仪表、机床工具和汽车等十余个行业收入增加。从主营业务收入方面来看,汽车行业主营业务收入最高,为83603.55亿元。从收入增速上来看,汽车行业受国家支持新能源发展、购置税优惠等政策的影响发展迅速,增速最大,为13.93%,相比2015年上升了8.88个百分点。受智能手机、电子支付发展的影响,照相机及器材、计算器及货币专用设备需求减少,导致文化办公设备行业主营业务收入降幅最大,为-7.10%(见表4)。

表4 2016年装备制造业行业收入对比

行业分类

主营业务收入(亿元)

同比增减(%)

农业机械行业

4745.3

4.9

内燃机行业

2389.68

4.27

工程机械行业

5310.09

1.08

仪器仪表行业

9261.11

7.71

文化办公设备行业

1662.4

-7.1

石化通用行业

22415.67

2.78

重型矿山行业

12541.59

0.86

机床工具行业

11592.41

8.37

电工电器行业

58409.99

4.32

通用基础件行业

20257.45

2.92

食品包装机械行业

862.55

8.58

汽车行业

83603.55

13.93

其他民用机械行业

12466.03

-0.53

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备行业

16408

0.78

资料来源:国家统计局网站、机经网。

(三)各行业成本增幅较大

2016年,我国装备制造业行业主营业务成本基本持平,而主营业务收入增速较快的企业成本也增幅明显。从成本费用规模上来看,汽车行业成本费用规模最大,为70012.64亿元。从成本增速方面来看,汽车行业的增速最大,为13.81%。文化办公设备行业成本降幅最大,为-8.53%(见表5)。

(四)各行业利润出现上升

2016年,我国装备制造业利润总体呈上升趋势。除了石化通用行业、重型矿山行业外,其他细分行业均出现利润上升态势。从利润规模方面来看,汽车行业利润最高,为6894.59亿元。从利润增速方面看,机床工具行业利润增速最大,为11.70%。重型矿山行业降幅最大,为-15.36%,与2015年相比下降了27.35个百分点。工程机械行业增幅上升,比2015年提高了49.43个百分点(见表6)。

表5 2016年装备制造业细分行业成本对比

行业分类

成本费用总额

(亿元)

同比增减(%)

农业机械行业

4092.56

5.23

内燃机行业

2007.03

4.14

工程机械行业

4591.3

0.79

仪器仪表行业

7518.96

8.83

文化办公设备行业

1432.72

-8.53

石化通用行业

18988.82

2.95

重型矿山行业

10572.39

0.91

机床工具行业

9878.6

8.43

电工电器行业

50274.98

4.39

通用基础件行业

17458.44

2.78

食品包装机械行业

704.45

9.42

汽车行业

70012.64

13.81

其他民用机械行业

10911.39

-0.26

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备行业

14090

0.47

资料来源:国家统计局网站、机经网。

表6 2016年装备制造业细分行业利润对比

行业分类

利润总额

(亿元)

同比增减(%)

农业机械行业

261.25

0.57

内燃机行业

178.08

1.85

工程机械行业

231.64

10.27

仪器仪表行业

786.35

7.53

文化办公设备行业

97.72

8.76

石化通用行业

1336.58

-2.73

重型矿山行业

653.97

-15.36

机床工具行业

740.77

11.7

电工电器行业

3627.03

4.79

通用基础件行业

1274.6

5.82

食品包装机械行业

54.22

3.57

汽车行业

6894.59

9.72

其他民用机械行业

723.61

1.22

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备行业

1020.9

2.09

资料来源:国家统计局网站、机经网。

 中国装备制造业对外经济现状分析

(一)装备制造业进出口双双下降

2016年,我国装备制造业进出口总额为8025.32亿美元,同比下降8.16%,增速较2015年下降0.02个百分点;进出口贸易顺差为843.73亿美元,比2015年减少340.14亿美元。

2016年,我国装备制造业出口为4434.53亿美元,同比下降10.61%,增速较2015年下降8.43个百分点。分月份看,1月份同比增速最低,为-0.70%,随后开始回升,4月份后出口额态势较为平稳(见图10)。

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图10 2016年装备制造业出口额及同比增速

2016年,我国装备制造业进口额为3590.79亿美元,同比下降4.94%,增速较2015年上升10.01个百分点。分月份看,装备制造业进口额增速呈波浪式上升趋势,1月份同比增速最低,为-0.57%(见图11)。

图片关键词 

图11 2016年装备制造业进口额及增速

分行业来看,2016年进出口总额最高的三个行业分别是:

铁路、船舶、航空航天,电工电器,汽车,分别是4515.11亿美元、1549亿美元、1210亿美元。从进出口增速来看,2016年,仅汽车行业和铁路、船舶、航空航天行业为正值,其他行业均为负值(见图12)。

图片关键词 

图12 2016年主要装备制造行业进出口增速对比 

2016年实现贸易顺差前三位的是:电工电器、石化通用和工程机械,分别为514.08亿美元、395.93亿美元和126.42亿美元。2016年贸易差额为负的行业为汽车行业、仪器仪表和机床工具行业,其贸易逆差分别为:-193.63亿美元、-125.77亿美元和-25.58亿美元。2016年大部分装备制造业行业贸易差额为正,对外贸易表现良好(见图13)。

图片关键词 

图13 2016年主要装备制造行业贸易差额对比

(二)我国装备制造业对外投资情况

1.对外直接投资力度加大

装备制造业对外直接投资呈爆发式增长。2016年,中国对外非金融类直接投资达到1701.10亿美元,同比增长44.10%;中国装备制造业对外直接投资178.60亿美元,同比增长150.00%,占同期总投资额的10.50%。分月份看,装备制造业2016年1月的对外直接投资额同比增速最慢,为128.30%,5月的对外直接投资额同比增速最快,达到564.30%(见图14)。

图片关键词 

图14 2016年我国装备制造业对外直接投资累计完成额及同比增速 

美、德、意是对外并购的热点地区。根据投资中国数据终端统计,2016年装备制造业在对外并购投资市场中披露并购投资(简称并购)案例127起,披露投资金额的有87起,披露总投资规模达95.40亿美元,同比提高了245.24%,占中国装备制造业对外直接投资的53.41%。

从投资地区分布看,2016年中国装备制造业境外并购案例分布最多的地区为美国、德国和意大利,案例数分别为24起、10起和9起,占全部投资案例的49.43%,是境外并购的热点国家。

从投资规模看,投资规模最大的地区是美国,达49.35亿美元,占全部境外并购的64.69%,其中,珠海艾派克科技股份有限公司投资了25.50亿美元用于收购美国上市企业利盟国际的100.00%股权,该投资占全部境外并购的33.42%。紧随其后的是中国香港和澳大利亚,分别以19.11亿美元和10.84亿美元排第二名和第三名(见表7)。

仪器仪表及文化、办公用机械制造业在投资规模方面居首位。从2016年全年境外并购的行业分布看,仪器仪表及文化、办公用机械制造业投资规模最大,电气机械及器材制造业案例数量最多。

表7  2016年中国装备制造业对外并购市场不同国家/地区的投资规模及案例数量

国家/地区

案例数量(起)

投资规模

(亿美元)

国家/地区

案例数量(起)

投资规模

(亿美元)

美国

24

49.35

以色列

2

0.18

中国香港

6

19.11

印度尼西亚

3

0.11

澳大利亚

2

10.84

墨西哥

1

0.07

德国

10

5.16

芬兰

1

0.06

卢森堡

1

3.11

印度

2

0.05

西班牙

5

1.9

比利时

1

0.05

英国

4

1.86

土耳其

1

0.04

法国

1

1.84

日本

5

0.04

意大利

9

0.82

俄罗斯

1

0.03

加拿大

4

0.56

瑞典

1

0.03

韩国

2

0.2

斯洛文尼亚

1

0.02

资料来源:CVSource投中数据终端。

从投资规模来看,仪器仪表及文化、办公用机械制造业投资规模为28.06亿美元,居首位,而2015年的投资规模仅为1453万美元,同比提高191倍;紧随其后的是汽车制造业,投资规模为24.59亿美元;轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造业排第三,投资规模为17亿美元,该交易为丰盛控股要约收购中国高速传动案,此次交易丰盛控股有限公司共收购了中国高速传动的73.91%的股权。排名前三的行业投资规模占全行业对外并购的73.00%。

分投资案例看,电气机械及器材制造业的投资案例24起,同比增加26.00%,占全行业投资案例的27.59%,居首位;汽车制造业为16起,仪器仪表及文化、办公用机械制造业和医疗仪器设备及器械制造业紧随其后,均为9起(见表8)。

表8 2016年我国装备制造业境外并购市场分行业的投资规模和案例数

行业

案例数量(起)

投资金额(亿美元)

仪器仪表及文化、办公用机械制造业

9

28.06

汽车制造业

16

24.59

轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造业

1

17

环保、社会公共安全及其他专用设备制造业

4

10.87

电气机械及器材制造业

24

7.03

医疗仪器设备及器械制造业

9

2.01

电子和电工机械专用设备制造业

4

1.5

矿山、冶金、建筑专用设备制造业

4

1.45

机械和设备修理业

2

1.34

锅炉及原动机制造业

5

0.44

食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造业

1

0.33

泵、阀门、压缩机及类似机械的制造业

4

0.23

起重运输设备制造业

1

0.16

光学仪器及眼镜制造业

1

0.15

金属加工机械制造业

1

0.13

印刷、制药、日化生产专用设备制造业

1

0.1

资料来源:CVSource投中数据终端。

对外并购类型多以收购为主。2016年装备制造业在对外并购市场中交易类型最多的是收购,为59起,且投资规模最大,达83.40亿美元,占全部交易类型投资额的87.43%,其中最大的三笔收购交易是艾派克收购利盟国际股权案、丰盛控股要约收购中国高速传动案和中安消拟全资收购澳大利亚安保集团案,投资规模分别为25.50亿美元、17.00亿美元和10.82亿美元。按并购数量看,紧随其后的是增资并购和合资设立,案例数量分别为16起和8起。从并购规模看,吸收合并交易类型以9.20亿美元排名第二;增资并购以1.89亿美元排名第三(见表9)。

表9 2016年中国装备制造业境外并购市场不同交易类型投资规模

交易类型

案例数量(起)

投资金额(亿美元)

收购

59

83.4

吸收合并

1

9.2

增资并购

16

1.89

资产收购

3

0.66

合资设立

8

0.24

总计

87

95.4

资料来源:CVSource投中数据终端。

 2.重点国家(地区)投资合作情况

2016年,中国对外直接投资呈爆发式增长,美国、德国成为热门投资国家,但由于全球经济复苏缓慢,西方贸易保护主义抬头,反全球化浪潮不断高涨,因监管加强和外汇限制,中国价值逾750亿美元的海外交易被取消,30笔对欧美企业收购交易落空。

(1)美国是我国对外直接投资最多的国家。

2016年,中国对美国的直接投资总额达456.25亿美元,同比增长204.00%,呈爆发式增长。并购是主要投资方式,投资规模达442.27亿美元,占直接投资总额的96.94%,绿地投资仅为13.98亿美元。直接投资以私营企业为主,投资规模达360.14亿美元,占中国对美投资的78.93%。

与装备制造业相关的投资项目主要包括中国最大的海外打印机收购案,此次收购由珠海艾派克科技公司和太盟投资集团(PAG)牵头、联想控股旗下的朔达投资参与,分别以51.18%、42.90%和5.88%的比例筹资,最终以39亿美元成功收购美国中高端打印设备及服务企业利盟国际的100%股权,以实现优势互补、共同发展;宁波均胜电子以9.20亿美元收购了美国安全系统龙头供应商之一的美国KSS,以实现自身在安全系统和车联网领域的布局。

同时,中国多项交易因美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United States)阻挠而取消,如荷兰集团飞利浦(Philips)美国照明设备收购案,中资集团出资30亿美元,最终因美国外国投资委员会以国家安全为由阻挠而取消。

(2)对德投资以先进制造业为主。

2016年中国对欧洲的直接投资额超过350亿欧元,同比增长77%,其中对德国的投资额为110亿欧元,占对欧洲投资总额的31.43%,居首位。

德国的先进制造业是中国投资的重点,且逐渐以核心科技收购为主,投资力度加大,大型项目显著增多。2016年共有16起超亿欧元的并购案,其中3起10亿欧元以上的并购案,与装备制造业有关的案例是美的公司收购德国机器人企业库卡,投资规模为46亿欧元。

投资项目与装备制造业相关的主要包括上海电气集团以1.74亿欧元收购工业自动控制系统装置制造企业TEC4 AERO GmbH的100%股权,中鼎股份以1.30亿欧元全资收购汽车零部件及配件制造企业AMK,上海电气集团以9292.90万欧元通过下属子公司收购电子工业专用设备制造企业Manz AG的部分股权,等等。

同时,因多起大规模并购项目引起争论,德国对“是否应当呼吁中欧投资市场准入条件对等”及“是否应当升级欧洲范围内对外资的审查制度”展开了讨论,并加强对中国投资的阻挠,如中国美的企业对德国机器人制造商库卡的收购先后被多次否决,中国福建宏芯投资基金(FGC)拟以7.29亿美元收购德国芯片制造商爱思强(Aixtron)交易被取消。

(3)对“一带一路”沿线国家投资小幅下降。

2016年,我国企业对“一带一路”沿线53个国家进行了直接投资,总投资额合计为145.3亿美元,同比下降2%,占同期总额的8.5%,投资主要流向新加坡、印度尼西亚、印度、泰国、马来西亚等国家和地区。投资集中在基础设施领域,装备制造业投资比重相对较小。

投资项目与装备制造业相关的主要包括以岭健康城科技公司以1500万美元认购以色列医疗诊断、监护及治疗设备制造企业Health Watch的23.15%股份,凌云工业股份公司和北方凌云工业集团分别投资578万美元和30万美元在印度尼西亚合资设立汽车零部件及配件制造企业凌云印度尼西亚,漳州灿坤实业公司增资500万美元给印度尼西亚家电类制造企业SCI,江苏通光电子线缆公司和阿德维特装备技术私有公司分别投资337万美元和119万美元在印度合资设立光纤、光缆制造企业通光阿德维特。

(三)外资对装备制造业投资状况

1.高技术制造业引进小幅增长

2016年,吸收外资规模小幅下降,高技术制造业小幅增长。2016年制造业实际使用外资2303亿元人民币(折合为346.83亿美元),同比减少6.1%,在全国实际使用外资总金额中的比重为28.32%。其中,高技术制造业实际使用外资598.1亿元人民币(折合为94.1亿美元),同比增长2.5%,实现持续增长,占制造业实际使用外资总额的23.80%。

2.国家加大制造业对外开放力度

2016年,我国大力推进制造业对外开放,着力推动进一步扩大外资合作,为装备制造业进入我国提供法治化、国际化、便利化营商环境。

一是修订《外商投资产业指导目录》。商务部会同相关部门对2015年版《外商投资产业指导目录》进行了修订,在2015年大幅度开放的基础上,将限制性措施从93条减少到62条,进一步放宽外资准入限制,重点取消轨道交通设备制造、摩托车制造等领域外资准入限制。

二是发布利用外资工作的指导性文件。2016年12月,国务院通过《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》,重点加强制造业对外资的吸引,促进引资、引技,鼓励外商投资制造业。

3.各地加大装备制造业对外开放力度

一是广东省大力引进先进装备制造业优质企业。2016年,广东省以先进装备制造业为主开展产业招商,将引资与引技相结合,引进投资总额1亿美元以上的外资大项目预计为147个。一方面,加强将优质企业“引进来”。广东省商务厅在底特律举办了先进装备制造业对接会,在广州、深圳、佛山三地举办中美机器人产业合作交流活动,组织150多家机器人企业与美方对接,推动马萨诸塞州机器人中心与广东省相关机构达成系列战略合作协议。另一方面,组织企业上门招商。广东省机器人协会和智能制造企业赴欧美日韩等地举办先进装备制造业对接交流活动,实地考察韩国海坚电机、日本生田产机工业、中国台湾的机械工业同业公会等行业领头企业,并与英国、德国开展多项合作。

二是辽宁省加强中德高端装备制造业产业园与德国的合作。2016年6月15日,商务部投资促进事务局和辽宁省经济合作局共同举办了第二届德国企业沈阳行暨中国机会——中德制造业合作论坛,中德(沈阳)高端装备制造产业园与沈阳通用机器人减速机制造、美国西屋轨道交通设备制造项目等签约,德国的Innomot公司、Viva Lite公司等中德企业家纷纷发布各自合作项目,项目涉及智能制造、高端装备、汽车制造等,开启德国企业与中德(沈阳)高端装备制造产业园全面合作新篇章。

三是山东省部分装备制造业外企投资大幅增加。2016年,山东省制造业实际使用外资588.85亿元,同比增加1.58%。其中通信设备、计算机及其他电子设备制作业实际使用外资64.10亿元,同比增加98.47%,涨幅最大;通用设备制造业实际使用外资86.49亿元,同比增加20.03%。

四是天津市大力发展装备制造业招商引资。滨海新区以中欧先进制造产业园等载体为依托,充分发挥各功能区优势,聚焦高端装备、汽车制造、航空航天等优势产业,吸引瑞士席勒(天津)医疗设备公司等装备制造业企业落户新区,大陆汽车新项目等装备制造业项目签约落户,大众自动变速器、森精机等企业增资扩产,推动新区装备制造业发展。

4.各行业招商引资差异明显

装备制造业引进项目占制造业引进项目总数比重较大。2016年,装备制造业细分行业计划引资总数达303项,占制造业计划引资总数的88.08%。其中,汽车制造业计划引资数目最多,为153项,占装备制造业引进项目总数的50.4%,紧随其后的是电气机械和器材制造业,为99项,占装备制造业引进项目总数的32.7%。其他行业计划引资项目数较少,专用设备制造业有27项,金属制品、机械和设备修理业有12项,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业有10项,通用设备制造业最少,只有2项。仪器仪表制造业没有引进项目(见图15)。

图片关键词 

图15 装备制造业七大行业2016年计划引资数比例分布

计划总引资金额较高,汽车制造业资金需求旺盛。2016年,装备制造业细分行业计划总引资金额达393.98亿美元,其中,汽车制造业计划引资金额为235.59亿美元,占比59.80%,为七大行业最高;电气机械和器材制造业计划引资金额为93.42亿美元,紧随其后;通用设备制造业计划引资金额最小,仅有8030万美元(见图16)。

图片关键词 

图16 装备制造业七大行业2016年计划引资金额

江苏、河南、吉林资金需求旺盛。从引资地区分布来看,2016年装备制造业引资项目最多的三个地区为河南、吉林、江西,项目数量分别为91项、68项和54项,其他地区计划引资项目数较少(见表10)。从引资规模看,引资规模最大的三个省是江西、河南和吉林,四川、浙江紧随其后。其中,四川省内江市沱江(内江段)复航工程项目对资金的需求最高,达20.74亿美元,占装备制造业计划引资金额的5.26%。

省份

项目数量(项)

引资金额

(亿美元)

省份

项目数量(项)

引资金额

(亿美元)

江西

54

87.04

湖北

5

17.38

河南

91

82.66

内蒙古

1

9.78

吉林

68

82.42

陕西

9

8.83

四川

6

37.88

山东

7

7.41

浙江

6

22.95

重庆

14

6.8

资料来源:商务部网站。

表10 2016年我国装备制造业计划引资规模及项目梳理

五、中国装备制造业技术创新现状

(一)自主研发亮点频现

在《中国制造2025》战略引导下,装备制造业发展持续推进,高端设备自主研发取得突破。如上海电气核电设备有限公司自主研制的全球首座第四代核电站反应堆压力容器在华能石岛湾核电厂吊装成功;中国一拖集团有限公司研制成功具有国内领先水平,以检测拖拉机性能试验用的200kN负荷车;特高压输变电装备关键零部件技术取得新突破。

“创新驱动、创新引领”的“双创”的公共服务平台已成为越来越多企业的选择,对创新能力建设的实际投入持续提升。新产品研发的基础试验检测平台相继建成,具备世界先进水平的试验检测平台陆续开始建设。

(二)研发投入稳步增长

1.研发经费内部投入整体趋增

研发经费内部支出总额及各行业数额普遍增长。2015年装备制造业规模以上企业研究与开发(R&D)经费内部支出总额为3745.24亿元,同比增长7.72%。装备制造业规模以上企业的研究与开发(R&D)经费内部支出均有所提升。其中,支出最高的行业为电气机械和器材制造业,支出额达1012.73亿元;增速最快的为金属制品、机械和设备修理业,同比增长了17.04%。

日常性支出仍为主要内部经费支出。从支出方向看,R&D经费内部支出包括日常性支出和资产性支出两部分。2015年,我国装备制造业日常性支出为3388.37亿元,同比增长8.85%,占研发经费内部支出的90.47%;资产性支出为356.87亿元,同比减少1.88%,占研发经费内部支出的9.53%。分行业看,在支出额度方面,电气机械和器材制造业的日常性支出和资产性支出额度均为最高,分别为918.70亿元和94.03亿元;金属制品、机械和设备修理业的日常性支出和资产性支出额度均为最低,分别为10.50亿元和1.25亿元。在支出增速方面,主要行业日常性支出均有提升,大部分行业资产性支出有所下降,其中,汽车制造业日常性支出增幅最大,同比增长16.85%;金属制品、机械和设备修理业资产性支出增幅最大,同比增长57.85%;电气机械和器材制造业资产性支出降幅最大,同比减少5.98个百分点(见表11)。

表11 2015年装备制造业R&D经费内部支出

单位:亿元,%

行业

日常性支出

资产性支出

经费内部支出

支出额

同比增长

支出额

同比增长

总额

同比增长

通用设备制造业

556.87

2.5

75.78

-1.97

632.65

1.94

专用设备制造业

514.26

5.44

52.87

-0.49

567.14

4.86

汽车制造业

819.35

16.85

84.8

-1.38

904.16

14.86

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

404.31

1.92

31.58

7.28

435.9

2.29

电气机械和器材制造业

918.7

11.65

94.03

-5.98

1012.73

9.74

仪器仪表制造业

164.38

8.15

16.55

-2.88

180.93

7.04

金属制品、机械和设备修理制造业

10.5

13.55

1.25

57.85

11.75

17.04

资料来源:《中国科技统计年鉴2015》;《中国科技统计年鉴2014》。

企业内部支出研发强度略有提升。2015年规模以上行业研发强度最大的是铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,研发强度达到2.28;研发强度最小的是金属制品、机械和设备修理业,研发强度为1.22。与2014年相比,除了铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业同比增长为负(-2.69%)外,其他六大行业研发强度较2014年均有所提升,其中汽车制造业同比增长幅度最大,达到9.61%(见图17)。

图片关键词 

图17 2015年装备制造企业研发强度及同比增长

2.研发经费内部资金来源以企业为主

企业资金为主要资金来源。分支出来源看,R&D经费内部支出资金来源(以下简称资金来源)包括政府资金、企业资金、国外资金和其他资金四部分。2015年,企业资金来源为3459.55亿元,同比增长7.97%,占研发经费内部支出资金来源的92.37%;政府资金来源为228.41亿元,同比增长8.13%,占研发经费内部支出资金来源的6.10%;国外资金来源为19.88亿元,同比增长-15.86%,占研发经费内部支出资金来源的0.53%;其他资金来源为37.40亿元,同比增长-0.40%,占研发经费内部支出资金来源的1%(见图18)。

图片关键词 

图18 2015年装备制造企业资金来源分布

大部分行业企业资金来源增长趋势显著。2015年,金属制品、机械和设备修理制造业企业R&D经费内部支出企业资金来源总额为10.83亿元,增幅最大,相较于2014年增长19.03%;电气机械和器材制造业资金来源总额为976.39亿元,支出金额最高,占企业资金来源总额的28.00%;仅铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业资金来源总额有轻微的下降,降幅为-0.14%。

政府资金来源受政策环境影响明显。2015年,政府资金来源数额最高的行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,金额达到112.82亿元,占政府资金来源总额的49.00%;增速最快的行业为仪器仪表制造业,同比增长达到30.89%;增速下降的有两个行业,分别为通用设备制造业和电气机械和器材制造业,较2014年分别下降5.49%和3.74%。

国外资金来源降幅较大。2015年,国外资金来源最高的是汽车制造业,金额达到8.82亿元,占国外资金总额的44.00%;增幅最大的行业是仪器仪表制造业,同比增长32.12%;降幅最大的行业是电气机械和器材制造业,达45.93%。

其他资金来源降幅较大。2015年,金属制品、机械和设备修理业获得其他资金最少,为71万元,降幅最大,为85.46%(见表12)。

表12 2015年装备制造业R&D经费内部支出资金来源

单位:亿元,%

行业

企业资金

政府资金

国外资金

其他资金

支出额

同比

支出额

同比

总额

同比

支出额

同比

通用设备制造业

593

2.51

29.19

-5.49

1.81

-41.67

8.65

6.14

专用设备制造业

533.16

4.58

25.83

10.83

2.1

-0.6

6.05

7.19

汽车制造业

868.05

15.19

22.93

3.26

8.82

16.63

4.35

14.58

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

312.17

-0.14

112.82

13.82

2.59

-25.92

8.32

-23.81

电气机械和器材制造业

976.39

10.53

24.63

-3.74

3.57

-45.93

8.14

11.3

仪器仪表制造业

165.95

5.46

12.1

30.89

0.98

32.12

1.89

12.18

金属制品、机械和设备修理制造业

10.83

19.03

0.91

2.37



0.0071

-85.46

资料来源:《中国科技统计年鉴2015》;《中国科技统计年鉴2014》。

3.研发经费外部投入波动趋增

研发经费外部支出总额稳定增长。2015年装备制造业规模以上企业R&D经费外部支出总额为230.12亿元,同比增长20.92%。其中,经费外部支出总额最高的行业为汽车制造业,支出额为75.63亿元,增速最快的为金属制品、机械和设备修理业,较2014年增长584.67%,增速最慢的为专用设备制造业,较2014年仅增长0.23%。

对国内研究机构和高校的支出仍为最主要的外部支出。从支出方向来看,R&D经费外部支出包括对国内研究机构和高校的支出、对境外的支出和其他支出三个部分。2015年,对国内研究机构和高校的支出为101.63亿元,同比增长8.55%,占研发经费外部支出的44.16%。

不同行业对国内研究机构和高校支出根据自身产品开发需求有所不同。从主要支出方向看,2015年装备制造业规模以上企业对国内研究机构和高校支出占比与2014年相比,呈现增减不一的情况。其中,金属制品、机械和设备修理制造业2015年对国内研究机构和高校分行业看支出同比增长最快,达到620.70%;同比增长下降最快的为专用设备制造业,较2014年下降14.29%(见表13)。

表13 2015年装备制造业R&D经费外部支出

单位:亿元,%

行业

总额

同比增长

对国内研究机构和高校支出

同比增长

通用设备制造业

25.4

38.49

9.8

-6.73

专用设备制造业

10.82

0.23

6.57

-14.29

汽车制造业

75.63

2.65

28.5

12.45

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

74.6

58.11

33.73

18.45

电气机械和器材制造业

33.39

0.27

16.75

-7.89

仪器仪表制造业

9.7

40.05

5.73

69.73

金属制品、机械和设备修理制造业

0.57

584.67

96.42

620.7

资料来源:《中国科技统计年鉴2015》。

 4.项目经费投入增加

2015年,装备制造业规模以上企业项目总数为12.97万项,同比减少11.80%;项目人员折合全时当量为94.66万人,同比减少1.98%;项目经费支出3426.82亿元,同比增长12.23%。

项目投入规模与行业规模紧密相关。从数额来看,2015年电气机械和器材制造业项目数量最多,为3.57万项;大部分行业R&D项目人员折合全时当量呈现下降趋势,其中电气机械和器材制造业R&D项目人员折合全时当量人数最多,为24.39万人;R&D项目经费支出最高的三个行业为电气机械和器材制造业、汽车制造业和通用设备制造业,分别为941.65亿元、850.15亿元和581.04亿元。从增速来看,汽车制造业在项目经费支出上同比增长较快,为20.13%;仪器仪表制造业项目人员折合全时当量增速为七大行业最低,同比下降8.90%;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业项目数量降幅最大,同比下降26.25%(见表14)。

表14 2015年装备制造业R&D项目情况

行业

项目

项目人员折合全时当量

项目经费支出

数量

(万项)

同比

(%)

数量

(万人)

同比

(%)

数额

(亿元)

同比

(%)

通用设备制造业

2.96

-6.27

18.57

-4.77

581.04

5.27

专用设备制造业

2.42

-18.68

15.43

-2.56

516.67

9.82

汽车制造业

2.13

-5.51

19.63

2.29

850.15

20.13

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

0.88

-26.25

9.98

2.69

358.34

6.93

电气机械和器材制造业

3.57

-10.83

24.39

-3.05

941.65

13.43

仪器仪表制造业

0.98

-9.67

6.11

-8.9

168.18

13.01

金属制品、机械和设备修理制造业

0.04

-15.16

0.54

19.73

10.79

16.56

资料来源:《中国科技统计年鉴2015》;《中国科技统计年鉴2014》。

 项目人均经费支出多数行业处于增长状态。从项目效率的角度分析,2015年规模以上装备制造业行业R&D项目平均每个项目每人经费支出最高和最低的行业分别为汽车制造业与金属制品、机械和设备修理制造业,分别为43.32万元和19.89万元。增速大部分行业为正值,增长最快的为仪器仪表制造业,增速达到24.05%;呈现负增长的为金属制品、机械和设备修理制造业,增速为-2.65%(见图19)。

图片关键词 

图19 2015年装备制造企业R&D项目人均经费支出及同比增长

5.新产品开发数量大幅下降

2015年装备制造业规模以上企业新产品开发项目总数达14.05万项,同比减少14.88%;新产品开发经费总支出为4144.47亿元,同比增长1.19%;新产品销售总收入为58152.67亿元,同比增长4.47%;出口总额达7161.51亿元,同比增长6.52%。

新产品开发和生产与行业基础规模以及产品需求关联度大。其中,电气机械和器材制造业在新产品开发项目、新产品开发经费和新产品出口收入方面均为最多,分别为3.96万项、1129.01亿元和2940.79亿元;汽车制造业的新产品销售收入最高,为19082.63亿元。从增速看,各分行业新产品开发项目同比均呈现下降趋势,且降幅均为两位数,降幅最大的是金属制品、机械和设备修理业,同比减少46.87%;在新产品开发经费方面,汽车制造业支出增速最高,同比增加13.95%;金属制品、机械和设备修理业与专用设备制造业分别在新产品销售收入和新产品出口收入方面的增速最高,分别为16.79%和13.35%(见表15)。

表15 2015年装备制造企业新产品开发与生产情况

行业

新产品开发项目

新产品开发经费

新产品销售

新产品出口

数量

(万项)

同比

(%)

支出

(亿元)

同比

(%)

收入

(亿元)

同比

(%)

收入

(亿元)

同长

(%)

通用设备制造业

3.23

-10.84

669.01

-4.64

8043.57

5.27

1005.83

2.65

专用设备制造业

2.67

-18.66

610.87

-4.11

6027.65

-1.39

855.05

13.35

汽车制造业

2.49

-10.47

1048.83

13.95

19082.63

4.96

755.14

10.18

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

0.96

-28.3

472.17

-3.52

6478.65

14.02

1351.87

1.04

电气机械和器材制造业

3.96

-13.68

1129.01

0.03

16502.59

2.14

2940.79

8.73

仪器仪表制造业

1.16

-14.54

204.24

-0.86

1873.44

5.96

216.44

-1.91

金属制品、机械和设备修理制造业

0.04

-46.87

10.33

-18.48

144.15

16.79

36.4

-10.04

资料来源:《中国科技统计年鉴2015》;《中国科技统计年鉴2014》。

(三)组织化程度提升

1.研发机构建设进程加快

2015年,我国装备制造业企业办研发机构总数为23905个,同比增长9.18%;机构经费总支出为2502.91亿元,同比增长5.48%;仪器和设备原价总额为2281.72亿元,同比增长14.82%。2015年装备制造业企业办研发机构人员为107.84万人,同比增长5.42%;其中博士和硕士为12.10万人,同比增长6.21%,占研发机构总人数的11.22%。

研发机构建设与行业性质以及行业规模联系紧密。从2015年装备制造业规模以上企业的研发机构建设情况看,电气机械和器材制造业研究机构数量最多、仪器和设备原价最高,分别为6947个和688.52亿元;汽车制造业研究机构经费支出最高,为689.22亿元。从增速来看,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业在机构数量上增长最快,为13.31%,仪器仪表制造业的经费支出同比增长最多,为17.71%,但其仪器和设备原价同比增长-4.46%,行业最低;金属制品、机械和设备修理业在研究机构数量上同比增幅最小,在仪器和设备原价上同比增幅最大,分别为3.57%和58.81%(见表16)。

表16 2015年装备制造企业办研发机构情况

行业

机构

机构经费支出

仪器和设备原价

数量(个)

同比(%)

数额(亿元)

同比(%)

数额(亿元)

同比(%)

通用设备制造业

5965

8.55

423.48

0.47

446.36

16.66

专用设备制造业

4806

7.28

336.86

3.22

300.37

0.99

汽车制造业

3107

11.64

689.22

7.66

504.22

4.09

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

1277

13.31

223.92

4.91

240.44

11.1

电气机械和器材制造业

6947

9.8

683.92

5.58

688.52

37.13

仪器仪表制造业

1745

7.25

140.1

17.71

96.04

-4.46

金属制品、机械和设备修理制造业

58

3.57

5.41

17.03

5.76

58.81

资料来源:《中国科技统计年鉴2015》;《中国科技统计年鉴2014》。

研发机构人员与行业技术需求程度关联明显。从2015年装备制造业规模以上企业的研发机构人员情况来看,博士和硕士占研发机构人员比重最高的行业是铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,达到14.54%,占比最低的行业为金属制品、机械和设备修理业,比重为9.01%。从增速来看,仅有仪器仪表制造业同比增长为负(-1.77%),其他行业均为正值,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业与金属制品、机械和设备修理制造业位列前两位,增速分别为30.00%和19.27%(见图20)。

图片关键词 

图20 2015年装备制造企业博士和硕士占研发机构人员比重及同比增长

2.人员部署渐趋合理

2015年装备制造业规模以上企业R&D人员总数为144.10万人,同比减少0.17%;R&D人员全时当量总额为104.78万人,同比增长-1.01%;研究人员总数为33.52万人,同比增长14.61%。

R&D人员数量小幅下降,研究人员占比大幅上升。2015年,装备制造业大部分行业R&D人员数量呈小幅下降,其中专用设备制造业R&D人员数量同比下降最多,下降3.71%;金属制品、机械和设备修理制造业R&D人员数量最少,为0.76万人,但同比人数增幅最大,为12.85%。从R&D人员全时当量来看,人员数量最多的行业为电气机械和器材制造业,达到27.04万人;增速最快的行业为金属制品、机械和设备修理业,达到20.90%(见表17)。

表17 2015年装备制造业R&D人员情况

单位:万人,%

行业

R&D人员

R&D人员全时当量

研究人员

人数

同比增长

人数

同比增长

人数

同比增长

通用设备制造业

28.45

-2.45

20.57

-3.53

6.63

6.79

专用设备制造业

24.26

-3.71

17.01

-2.1

5.86

1.72

汽车制造业

29.02

5.78

21.77

3.06

7.39

40.9

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

14.41

-1.73

11.05

2.71

4.09

-5.72

电气机械和器材制造业

38.1

0.82

27.04

-1.66

8.47

23.62

仪器仪表制造业

9.1

-3.4

6.77

-7.3

2.5

17.79

金属制品、机械和设备修理制造业

0.76

12.85

0.59

20.9

0.2

48.77

资料来源:《中国科技统计年鉴2015》;《中国科技统计年鉴2014》。

 从研究人员数量来看,人员最多的行业为电气机械和器材制造业,达到8.47万人;研究人员增速最快的为金属制品、机械和设备修理业,为48.77%,仅铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业研究人员数量呈下降趋势,同比增速为-5.72%;2015年,装备制造业大部分行业研究人员数量占R&D人员比重有所提高,其中,占比最高的为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,达28.38%(见图21)。

图片关键词 

图21 2015年装备制造业R&D研究人员占比及同比增长

(四)国内技术逐步成为重要来源

1.企业专利质量进一步提升

2015年装备制造业专利申请总数达28.56万件,较2014年下降0.95%;发明专利数量为9.45万件,较2014年增长2.38%;有效发明专利数为21.25万件,较2014年增长25.19%,增幅明显。

企业有效专利大幅增加,专利质量进一步提升。专利研发主要通过专利申请、发明专利和有效发明专利三个尺度衡量。电气机械和器材制造业在专利申请、发明专利和有效发明专利数量三方面的数量均为最高,分别为9.29万件、3.09万件和6.38万件。与2014年相比,七大主要行业在专利申请和发明专利数量上呈现较大差别,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业在这两方面的涨幅均最大,同比增长率分别为8.69%和18.11%,而仪器仪表制造业的专利申请和发明专利数量均出现较大跌幅,同比为-19.56%和-15.93%。在有效发明专利数量方面,装备制造业各行业均呈现两位数以上的增长,增长幅度最大的是金属制品、机械和设备修理制造业,同比增长了117.81%(见表18)。

表18 2015年装备制造企业专利情况

单位:万件,%

行业

专利申请

发明专利

有效发明专利

数量

同比增长

数量

同比增长

数量

同比增长

通用设备制造业

5.29

-0.51

1.67

6.49

4.04

22.41

专用设备制造业

5.23

-4.25

1.82

1.72

4.97

25.73

汽车制造业

4.68

5.73

1.28

9.54

2.32

23.11

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

2.21

8.69

0.9

18.11

1.8

46.79

电气机械和器材制造业

9.29

-0.1

3.09

-1.35

6.38

24.03

仪器仪表制造业

1.8

-19.56

0.66

-15.93

1.67

16.66

金属制品、机械和设备修理制造业

0.06

2.28

0.02

17.96

0.06

117.81

资料来源:《中国科技统计年鉴2015》;《中国科技统计年鉴2014》。

 2.企业技术获取和技术改造势头趋缓

2015年,我国装备制造业技术获取和技术改造的总支出为1168.48亿元,同比下降7.34%,表明企业技术获取和技术改造势头有所放缓。

企业技术获取和技术改造“重引进、轻消化”。从来源看,技术获取和技术改造支出具体可分为引进技术经费支出、消化吸收经费支出、购买国内技术经费支出和技术改造经费支出。2015年,技术改造经费支出为833.98亿元,同比减少9.68%,占技术获取和技术改造支出的71.37%;引进技术经费支出为236.04亿元,同比增长3.77%,占技术获取和技术改造支出的20.20%;购买国内技术经费支出为54.23亿元,同比减少2.69%,占技术获取和技术改造支出的4.64%;消化吸收经费支出为44.22亿元,同比下降18.86%,降幅最大,占技术获取和技术改造支出的3.78%(见图22)。

图片关键词 

图22 2015年装备制造企业技术获取和技术改造资金分配

分行业看,汽车制造业在引进技术经费支出、消化吸收经费支出、购买国内技术经费支出和技术改造经费支出额均为最高,分别为174.57亿元、25.99亿元、26.73亿元和283.73亿元。从增速来看,技术改造经费支出各行业均呈现不同降幅,降幅最大的是金属制品、机械和设备修理业,为-38.70%;购买国内技术经费支出汽车制造业和金属制品机械和设备修理制造业同比有所增长,增长幅度分别为115.99%和62.12%;消化吸收经费支出仅专用设备制造业呈现增长态势,同比增长41.04%;汽车制造业在引进技术经费支出中涨幅最大,同比增长14.14%,而仪器仪表制造业跌幅最大,达-52.81%。

3.企业开发课题数量显著增加

2015年,我国规模以上装备制造业企业课题开发状况总体趋好,R&D课题数总数为6217项,同比增长134.16%;投入人员总计111903人,同比增长1416.91%;投入经费总计725.53亿元,同比增长2152.51%。

分行业看,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业在R&D课题数、投入人员和投入经费方面数量均最高,分别为4075项、105873人和705.90亿元,而且与2014年相比呈现极大增幅,分别为1010.35%、11514.01%和8145.86%。其他近半数行业在R&D课题数、投入人员和投入经费方面呈不同程度的减少趋势(见表19)。

表19 2015年装备制造企业开发课题情况

行业

R&D课题

投入人员

投入经费

数目

同比增长

数目

同比增长

数额

同比增长

通用设备制造业

331

7.47

1286

13.71

3.74

-7.5

专用设备制造业

826

-22.44

2080

-14.9

5.08

-37.15

汽车制造业

40

-27.27

201

-43.38

0.17

-32.1

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

4075

1010.35

105873

11514.01

705.9

8145.86

电气机械和器材制造业

177

10.63

393

-30.85

0.92

-30.16

仪器仪表制造业

764

11.21

2068

5.82

9.7

-2.24

金属制品、机械和设备修理制造业

4

-69.23

2

-86.86

0.02

-24.11

资料来源:《中国科技统计年鉴2015》;《中国科技统计年鉴2014》。

 中国装备制造业存在的问题

(一)中国装备制造业经济运行中存在的问题

1.经济运行压力依然存在

(1)投资增速下降过快。

装备制造业固定资产投资增速低于全社会及制造业。2016年,全国固定资产投资(不含农户)596501亿元,增长8.10%,增速下降1.90个百分点;其中,制造业完成固定投资额187835.98亿元,同比增长4.20%,增速下降3.90个百分点,而装备制造业固定资产投资同比仅增加1.03%,增速相较于2015年下降8.20个百分点,增速继续低于全国和制造业,是近年来少有的低点,虽然下滑的势头有所放缓,但投资意愿仍较低(见图23)。

图片关键词 

图23 全社会、制造业及装备制造业固定资产投资增速比较

分行业投资明显分化。从投资额看,主要分行业投资额超过1万亿元的有:汽车行业12427亿元,电工电器行业10852亿元;超过5000亿元的有:石化通用行业6079亿元,机械基础件行业5841亿元,四个行业共计占装备制造业投资总额的66.34%。从增速看,有7个分行业实现同比增长,其中投资增速排在前三位的分别是:食品及包装机械,同比增长13.00%,电工电器行业,同比增长8.83%,仪器仪表行业增长4.40%;7个分行业投资同比下降,降幅在两位数的是:内燃机行业同比下降15.54%(见图24)。

图片关键词 

图24 2016年装备制造业分行业固定资产投资额

(2)企业亏损形势不容乐观。

2016年装备制造业企业亏损面为11.99%,同比下降0.91个百分点,与制造业企业亏损面(11.27%)相比,亏损面略大。2016年装备制造业亏损额为1470.46亿元,同比增长0.39%,增速同比下降20.62个百分点,与制造业亏损额增速大幅下降(-21.21%)相比,装备制造业亏损企业亏损额仍在上升,这表明装备制造业企业整体经营情况仍不容乐观。

(3)应收账款仍在高位。

2016年,装备制造业应收账款为43451.30亿元,同比增长10.04%,增速同比上升0.15个百分点,占制造业应收账款的37.33%,且应收账款增速高于同期装备制造业主营业务收入及利润增速3.59个、4.81个百分点,说明应收账款仍在高位。

2.化解产能过剩任务依然繁重

(1)存货持续增加。

2016年,装备制造业存货为24798.65亿元,同比增长5.01%,占制造业存货的24.83%,与制造业存货增速大幅度下降(-27.05%)相比,装备制造业存货仍在高位。2016年,我国装备制造业产成品存货为10512.41亿元,同比增长6.28%,增速上升1.76个百分点,占全国制造业产成品的27.59%。与制造业存货中的产成品(3.37%)相比,装备制造业产成品存货增速较快,占比较大,这说明装备制造业产能过剩形势依然严峻。

(2)资产利润效率依然较低。

2016年我国装备制造业总资产利润率为0.76%,同比下降0.02个百分点,与制造业总资产利润率(7.6%)相比,装备制造业资产利润率较低,资产的利用效率仍然有待提高,说明装备制造行业产能过剩问题依然严峻,同时,产能过剩问题反过来也会给利润率带来下行压力。

(3)价格指数回升艰难。

从国家统计局公布的数据看,12月工业生产者出厂价格同比上涨5.5%,生产资料价格同比上涨7.2%,其中原材料工业价格上涨9.8%。

2016年12月,装备制造业价格指数降幅收窄,从年初同比下降1.7%收窄至12月同比下降0.2%,降幅收窄1.5个百分点,远低于工业及原材料价格指数回升的幅度,价格回升艰难。

3.生产要素成本依然较高

装备制造业的生产要素成本既包括劳动力成本、资金成本、土地成本、能源原材料成本和税费成本等直接生产成本,也包括物流成本和汇率成本等流通成本,还包括整体营商环境和政府廉洁程度等外部交易成本。

(1)制度性交易成本仍有改善空间。

根据《2016年营商环境报告》显示,中国的营商环境在189个经济体中仅位居第84位,相比较发达国家,中国的营商环境在审批、许可、信贷等方面仍有较大提升空间(见表20)。

表20 中国营商环境各项指标排名及变化

指标

2016年排名

2015年排名

排名变化

开办企业

136

127

下降9位

办理施工许可

176

177

提升1位

获得电力

92

86

下降6位

登记财产

43

41

下降2位

获得信贷

79

71

下降8位

保护中小投资者

134

133

下降1位

纳税

132

133

提升1位

跨境贸易

96

96

无变化

执行合同

7

7

无变化

解决破产

55

53

下降2位

资料来源:世界银行。

(2)用工成本上升较快。

在用工成本方面,中国工资上涨速度明显快于世界其他主要经济体(见图25)。同时,中国企业还要负担占职工工资总额33%~40%的“五险一金”等费用,这些都削弱了中国装备制造业的竞争力。

图片关键词 

图25 2008~2014年世界主要经济体工资年均增长率

(3)税费成本偏高。

以流转税为主体的税制结构决定了中国企业承担90%以上的各种税费。2016年,中国的宏观税负达到35.20%,超过发达国家30%~35%的平均水平,这十分不利于企业投资和创新(见图26)。

图片关键词 

图26 2000~2016年中国宏观税负水平变化

(4)能源原材料成本偏高。

中国工业电价超越部分发达国家,总体处于中等水平。目前,我国全国平均销售电价为每千瓦时0.66元,其中大工业电价0.66元/千瓦时,一般工商业电价0.81元/千瓦时,居民电价0.56元/千瓦时,农业生产电价0.46元/千瓦时。从工商业电价水平看,我国工商业电价超越了部分发达国家,处于中等水平。中国工商业电价高于美国、越南、韩国,低于德国、法国、日本等国家(见图27)。

图片关键词 

图27 中国与部分其他国家工业电价对比

中国石油价格属于世界中等水平。目前,北京汽油价格约为0.96美元/升,高出同期美国和加拿大汽油价格17.39%和9.09%。主要是因为中国汽油价格中包含约30%的税费,而美国和加拿大的燃油税较低(见图28)。

图片关键词 

图28 部分国家汽油价格比较

(5)资金成本高于发达经济体。

截止到2016年,中国短期贷款实际利率(4.35%)高于美国和日本这样的发达国家。如果考虑中国工业生产者出厂价格(PPI),中国企业的贷款实际利率为5.75%,那么中国的贷款实际利率明显高于除巴西以外的其他国家。此外,中国企业贷款的实际利率同样普遍高于其他国家(见图29)。

图片关键词 

图29 2016年中国与世界主要国家短期贷款实际利率

(6)物流成本偏高。

虽然中国物流成本占国内生产总值的比重由2009年的17.60%下降到2014年的14.80%,但同发达国家8%~9%的物流成本相比,仍然非常高,这一因素直接影响了中国装备制造业的总体成本偏高。

(7)土地成本上升较快。

随着我国城镇化快速推进以及商品房市场的增长,土地价格不断上涨,企业用地成本明显提高。从全国主要城市土地出让监测价格来看,2008年以来出现加速上升态势,尽管2012年以后有所放缓,但是土地出让价格仍然保持上升趋势。综合地价由2012年三季度的3093元/平方米上升至2016年四季度的5918元/平方米。工业用地价格则由2012年三季度的662元/平方米上升至2016年四季度的782元/平方米(见表21)。

表21 中国主要城市土地出让价格

单位:元/平方米,%

项目

2012年三季度

2013年

2014年

2015年三季度

2016年四季度

地价

同比增速

地价

同比增速

地价

同比增速

地价

同比增速

地价

同比增速

综合

3093

1.77

3349

7

3522

5.16

3606

3.3

5918

5.3

商业

5793

3.15

6306

7.9

6552

3.9

6701

2.55

6937

3.09

工业

662

2

700

4.5

742

6.03

757

3.48

782

2.84

资料来源:根据历年《全国主要城市地价状况分析报告》整理。

(8)汇率升值带来出口压力。

近年来,世界许多国家和经济体为了自身经济复苏和刺激出口纷纷推动本币贬值,而人民币实际有效汇率大幅升值给国内制造业企业出口带来了巨大压力,造成出口产品竞争力明显下降,出口需求减少,甚至影响到部分外贸企业的生存。

4.企业投融资面临的问题

一是民营企业实际融资成本过高。2016年,中央政府积极缩小地方政府债务规模,同时,还增加了基础设施以及一些重大项目的投资,这些投资项目的主力军往往是国有企业。在这样的背景下,银行信贷更多地流向国有企业或回流金融体系,产生了对民间资本的挤出效应,再加上诸多不时暴露的民企债务违约问题,让银行对民营企业的贷款更加谨慎。二是产业资本“脱实向虚”。近年来,我国坚持实施稳健的货币政策,尽管市场间流动性充足,但很多资金并没有流入实体经济,而是流向了虚拟经济。三是地方政府及融资平台投资能力受限。受财政收入低速增长、土地出让收入大幅减少以及偿债高峰期等因素影响,地方政府可用于投资建设的财力明显不足,引导带动社会资本的能力相应走弱。另外,地方政府融资平台尽管正在转型改制,但是由于普遍缺少主营业务和充足的固定资产,参与市场化竞争存在先天不足,转型改制难度较大。

(二)中国装备制造业技术创新方面存在的问题

1.创新载体彼此独立

自20世纪80年代开始,我国建设了一大批制造业创新载体。截至2015年底,科技部牵头建设了481个国家重点实验室、478家国家工程技术研究中心,国家发展和改革委员会牵头建设了158个国家工程实验室、132家国家工程研究中心、1187家国家认定企业技术中心,教育部牵头建设了38家2011协同创新中心等创新载体。这些创新载体为推动我国的科技创新和产业创新发挥了重要作用。但同时,这些已建成的创新载体基本上处在“技术产生—扩散—首次商业化—产业化”链条上的不同位置,彼此相对独立,并且这些创新载体多为事业单位或依托高校、科研院所或国有企业而建,创新力量比较分散,难以适应网络化协同创新的新趋势和新要求,亟需组建新型创新载体,打造制造业协同创新网络。

2.资源配置分散低效

由于体制机制原因,各领域、各部门、各方面科技创新活动普遍存在分散封闭、交叉重复等碎片化现象。政府各部门多头管理,重复投入,各自为战、单打独斗的现象突出。产业创新活动分散在各个部门的研究单位中进行,这些单位彼此独立,只需完成技术研发任务,而不考虑成果能否与产业链其他环节的技术匹配衔接,科研成果的技术突破往往只是某个领域的单项技术,造成产业创新的“孤岛”现象严重。例如,在增材制造领域,目前国内西安交通大学、北京航空航天大学、西北工业大学、清华大学和华中科技大学、西北有色研究院等单位在增材制造领域均有稳定的研究团队,但由于研究力量分散,研究内容有重复交叉,资源不能共享,进展较慢,无法满足增材制造行业对技术供应的需求,难以迎接国际发展的挑战。

3.创新成果转化通道不畅

这突出表现为科技成果向产业转移转化不够,主要原因在于产业共性关键技术供给主体的缺失和产学研合作不够紧密。原有的行业科研院所转制后,为了自身生存和应付资产保值增值等考核要求,无暇更无力顾及共性技术研发,专业人才队伍不断弱化、流失。同时,产学研协同创新的有效机制尚未形成。高等院校、科研院所与企业拥有不同的评价机制和利益导向,各自创新活动的目的严重分化,导致了创新链上研发与产业化环节出现脱节。例如,尽管我国在增材制造方面的论文专利总量全球第二,有很多很好的基础研究和技术成果,但这些研究和成果往往停留在实验室技术阶段,离产业化应用技术还有一段距离,缺乏强有力的产业化技术研究,与欧美等发达国家相比产业化规模及增材制造在各领域的推广应用差距依然很大。

4.创新服务平台建设滞后

我国制造业创新服务体系建设尚不完善,技术创新服务资源分散,各类技术创新服务机构能力不足、服务模式陈旧,无法对产业技术创新提供有效服务。特别是大多数平台主要提供信息咨询、产品检测、产业信息宣传等单一服务,而对于融资担保、人才交流、质量检测技术指导、培训服务、国际合作等提供不足,服务和支撑产业创新的能力亟需提升。

5.“重创业、轻创新”问题凸显

我国目前的“双创”活动存在明显的“重创业、轻创新”特点。具体表现为新创企业质量不高、成功率低,实体经济占比较低,产品、服务科技含量较低等。根据全球创业观察(GEM)的研究,尽管中国的创业活动指数高于发达国家,但创业中“产品采用新技术”(25.63,第50名)和开发“新市场”(24.60,第69名)的指数远低于这些国家。这表明,我国的创业者对技术创新的重要性认识不足,在基于创新的创业方面亟待加强。目前,高校、科研机构和国有企业中的创业意愿仍然较低,创新创业活力没有得到激发。创业企业十分活跃,但技术创新水平、科技成果转化水平不高的问题较为突出。

6.大型企业的“双创”参与度较低

提升全民创业热情只是“大众创业、万众创新”活动的第一步,最终目的是提升我国的科技创新水平和创新成果转化能力,打造经济增长新引擎。作为主要创新投资主体的大型企业,同样是“双创活动”的重要参与者。以收购方式“接盘”创业企业和推动内部创业,是大型企业“双创”的两种主要方式。与我国新创企业井喷式增长相对应的,是我国的大型企业在创新创业方面鲜有成功案例。

不仅如此,大型企业如今面临着新一轮工业革命的冲击,实现传统业务和互联网融合的“互联网+”,是所有大型企业都面临的紧迫问题。互联网不仅对传统企业的商业模式产生冲击,也在加速传统企业技术创新和应用范式的过时。鼓励员工进行内部创业(Interneral Entrepreneur),将创新创业相结合,以创新促进创业,以创业带动创新,将创新活动与市场需求紧密联系起来,是大型传统企业在互联网时代实现转型的有效途径。

(三)中国装备制造业

产业结构方面存在的问题

1.民营企业发展仍面临多种困难

(1)民间投资增速回落。

2016年,受制造业产能过剩的大环境影响,装备制造业企业利润受到挤压,我国民间投资增速持续下降。2016年,我国装备制造企业民间固定资产投资额为52385亿元,同比增长3.07%,增速较2015年下降7.95个百分点。2013~2016年装备制造业民间固定资产投资增速持续下降,增速由21.48%下降至3.07%,总体下降18.41个百分点(见图30)。

图片关键词 

图30 2013~2016年装备制造业民间固定资产投资情况

(2)资本结构不合理。

2016年我国440家民营装备制造企业上市公司总资产负债率为0.49%,处在较为合理的水平,但行业流动负债率较高,达0.39%,流动负债占总负债额的80.84%。企业资本结构存在短期负债过多、长期负债不足的情况,容易导致企业财务压力增大,偿债风险增加,企业运用外部资金的能力较差。以三一重工集团为例,三一重工集团也存在依赖短期负债的问题,2016年三一重工集团的资产负债率达0.62,其中流动负债率为0.39,流动负债占总负债额的62.46%。

(3)缺乏品牌意识。

民营装备制造业企业缺乏品牌意识和品牌战略,民营企业家缺乏远见,导致在世界很难找到中国装备制造业的知名品牌。很多企业更倾向于为大型企业贴牌生产,这样既可以利用国内廉价劳动力和土地成本,又省去了创造自身品牌所需的资本。但这种企业运营模式缺乏持续盈利的能力,企业进行重复的劳动,只能分得小部分利益。在世界品牌实验室2016年发布的世界品牌500强企业中,中国仅有36家企业入选,而美国有227家企业入选,而在中国入选的36家企业中,仅海尔集团属于装备制造业。

(4)公司治理不健全。

现在大部分民营企业的显著特点是家族企业,绝大多数采用家族式治理模式,股权过度集中在以创业者为首的家族成员中。虽然通过家族血缘关系纽带可以更好地控制公司,且传统的家族式治理模式具有成本低、家族成员可信度较高、内部凝聚力较强等特点,但从长期看,这种治理模式并不符合现代企业公司治理结构,不能完全与市场机制相匹配。虽然一些民营企业也开始通过招聘职业经理人提高经营管理能力,力图推动向现代企业制度转型,但依然存在新旧观念冲突,管理思维差异等问题,导致职业经理人很少有施展能力的空间,难以做出最有效率的决策。如何推动由传统的家族治理模式向现代治理模式转型,建立规范的公司法人治理结构,解决好股东机构、董事机构和经理机构之间的组织关系也是当前民营企业面临的关键问题。

(5)内部管理制度结构不完善。

很多民营企业在发展初期,主要任务和精力都放在对外部市场的开发上,对于企业内部管理制度建设关注不够,未能建立健全激励机制、约束机制和监督机制等。当前,民营企业的制度建设依然还存在三个方面的问题:一是公司内部的分工协调没有得到很好的处理,需要重点解决公司内部的组织关系,建立横向联系,建立垂直系统;二是公司总部集权与内部各单位分权之间的关系还有待进一步加强,需要重点建立合理的公司组织结构,做到集权与分权有机结合;三是集团公司作为母公司与其子公司的组织关系也有待完善,尤其是大型集团公司需要建立合适的集团管控机制。在经济“新常态”下,民营企业要想真正具备市场竞争优势,必须加快推动制度创新,建立现代企业制度,走制度转型升级之路,加强以质量、产品、科技、营销等为重点的企业内部管理制度体系建设。

虽然部分民营企业开始走向国际市场,开展国际化经营互动,但是在制度建设方面民营企业依然与国际水平还存在一定的距离,在管理活动中还缺乏量化标准、执行力不足,导致对当地法律法规适应不善、文化融合能力差等,加上应对国外政策障碍及文化差异的经验、国际化人才储备不足,都成为民营企业海外发展中面临的严峻问题。为此,民营企业需要加快制度创新,遵守国际规则,做到与国际接轨,如此才能保障国际化经营的顺利开展。特别是跨国经营绝非简单的资本运作、文化融合、团队重组、环境适应等,而是“全方位、立体化、过程化、全员参与”的制度体系建设,这些都是需要重点解决的现实问题。

2.中小企业政策仍存在不足

(1)政策体系不完善。

长期以来,大型国有企业一直是我国国民经济运行的主体,因此,我国现行的各种法律制度都是围绕着这些大企业的权利与义务建立起来的,而对于中小企业的权利与义务缺乏应有的法律规范和法律保障。2003年颁布实施的《中小企业促进法》,是唯一直接针对中小企业的一部法律,尽管我国多数法律法规对中小企业加以规定,但其针对性较差,对中小企业发展的引导性和规范性不强。配套政策方面,目前,我国推动中小企业发展的配套措施均为国务院及各部委以通知、意见等形式发布,这些措施大多是针对特定时期内中小企业发展过程中的突出问题而出台,但不同时期的政策又缺乏连贯性。随着经济社会发展,我国中小企业立法体系暴露出越来越多的不完善之处。如税收政策方面,我国的税收优惠是针对所有企业的,范围较广,缺乏对中小企业税收优惠的专门立法支持。目前我国中小企业的河道工程维护管理费、水资源费等非税负担依然很重,减轻劳动密集型行业的社保负担政策亟待出台。创新政策中,缺乏对有关科研成果定价、技术中介机构的服务管理、科技成果产业化等方面的规定,优化中小企业创新创业的扶持政策和方式任重道远。融资政策方面,对银行等金融机构的设置、职能发挥的要求标准、直接融资市场的构建等均无明确规定。对金融机构服务中小企业的优惠政策不多,风险分担机制尚未建立,导致金融机构对服务中小企业的主动性不强。公共服务政策方面,缺乏推动中小企业公共服务体系建设的有力措施,中小企业中介服务发育不全,中小企业政策需求上传不畅,中央政策下达后在各种因素的影响下效果难免会打折扣,影响了政策的实际效果。

(2)“多头管理”问题突出。

2003年颁布实施的《中小企业促进法》中并没有明确中小企业管理与协调的机构,对促进中小企业发展的职能和手段的规定较为分散,对地方政府促进中小企业发展的工作职责表述较为原则宽泛。尽管目前我国在国务院下设置了国务院促进中小企业发展工作领导小组,在工信部下设中小企业局,其他部委根据各自职责也负责出台中小企业相关政策,共同推动中小企业发展,但由于立法层面并未对其职责加以明确,导致其组织领导和综合协调能力发挥受限;同时,随着政府机构改革和职能调整,负责企业工作的政府部门分散,法律实施责任主体界定不清,导致政策零散、职能弱化、存在交叉和缺位等现象,不利于法律实施。

(3)政策合力尚未形成。

目前,我国关于中小企业的法律仅有《中小企业促进法》,其余配套政策都是由国务院、各部委发布。近年来,针对中小企业发展面临的困难,国家层面陆续出台了许多政策,地方各级政府和部门也出台了相应举措,这一系列政策文件的出台虽从不同角度促进了中小企业的发展,但客观上也造成“政出多门”,不少企业家反映政策知晓度不高、落实不到位,难以形成有效的政策合力。如长期以来我国出台了众多支持中小企业发展的专项资金,分散在发改、科技、工信、商务、国资等多个部门,且分布不均。由于隶属于不同主管部门,各级各类管理主体之间权责义务不明确,存在博弈和寻租空间,从而出现了缺乏统筹规划、种类杂多、交叉重复等问题。

(4)政策差异化不足。

中小企业有很多种类型,处于不同发展阶段的企业对政策的需求不同,发达国家普遍制定了多层次的政策扶持体系,如美国对不同类型的中小企业制定不同的扶持计划,并在具体的扶持计划中对处于发展初期、成长期、壮大期的中小企业制定了更为具体的差异化扶持政策,有效地激发了中小企业的发展活力。而目前我国制定的支持中小企业发展相关政策基本上是“一刀切”,没有进行分类分阶段管理,政策最终的效果就会大打折扣。

3.处置“僵尸企业”面临的困难

(1)行业主管部门对“僵尸企业”判不准。

“僵尸企业”第一次在国内官方文件中出现是在2014年,在《国务院关于加强金融监管防范金融风险工作情况的报告》中明确指出,“对经营难以为继,且产品缺乏竞争力的‘僵尸企业’和项目,实施破产或兼并重组。”2015年国务院总理李克强首次在国务院会议上对“僵尸企业”提出了具体的清理标准,定义“僵尸企业”为持续亏损三年以上且不符合结构调整方向的企业。但是很多新兴行业和成长型企业在创建之初同样也面临持续亏损的情况,例如,装备制造业中的沈机集团昆明机床股份有限公司,这家公司自2014年起连续三年年利润为负值,但其主营业务中的智能机器人在我国仍然有很大的发展空间,不能单凭利润亏损来判定是否为“僵尸企业”。国家有关部门给出的“僵尸企业”的定义是很笼统的,不同部门如发改委、经信委、国资委等对“僵尸企业”的调查范围和口径标准都不一致,“僵尸企业”在我国缺少精确和可操作性的认定标准,这使得主管部门不能对“僵尸企业”进行有效的判断。

(2)银行和地方政府对“僵尸企业”舍不得。

从银行的角度分析,“僵尸企业”是银行信贷的主要来源,一方面,在有政府担保的情况下,银行为了保证贷款的数量,会在“僵尸企业”发生危机时第一时间给予资金支持;另一方面,装备制造类“僵尸企业”属于产能过剩的行业,行业利润空间受到挤压,短时期内难以复苏,很容易使银行信贷系统陷入恶性循环。另外,随着房地产市场价格的上涨,很多“僵尸企业”凭借其资产价格的上涨能偿还部分银行贷款。而一旦“僵尸企业”进行破产清算,会使得商业银行的不良贷款大幅增加,严重影响银行的业绩。

据统计,银行60.00%左右的不良贷款来源于数量不足4%的“僵尸企业”,这一部分“僵尸企业”带来的企业贷款期限近70%在一年以上。2016年四季度末,我国商业银行的不良贷款余额已达15123亿元,较上一季度末增加183亿元,商业银行不良贷款率达1.74%,较上一季度末降低0.02个百分点。从企业所有制角度看,“僵尸企业”中占比最多的为国有企业,2016年装备制造业中上市国有企业总资产负债率为0.62%,企业整体负债水平较高,其中,沈阳机床的资产负债率高达0.97%,企业银行资本结构中贷款比重极高。分地区来看,在装备制造业相对集中的地区,银行不良贷款率较高。2016年末,全国主要地区商业银行不良贷款率最高的为东北地区,吉林省、黑龙江省和辽宁省的不良贷款率分别为3.85%、3.40%和2.96%(见图31)。

图片关键词 

图31 2016年全国主要城市商业银行不良贷款率水平

从政府的角度分析,首先,“僵尸企业”多为当地的装备制造业,能吸纳大量当地居民就业,一旦倒闭会对当地的就业率和社会稳定产生消极的影响。其次,装备制造类“僵尸企业”关联企业较多,并涉及很多产业链上下游关联的企业,“僵尸企业”的倒闭必然会对这些企业产生连锁反应,对当地产业和经济产生较大影响。最后,很多“僵尸企业”在经济繁荣时期曾是纳税大户,为当地的经济发展做出过很大的贡献,政府为了支持企业转型发展,维持当地的财政稳定和政绩,会对这些企业进行财政补助。从2016年公布的上市公司企业年报来看,A股3222家上市企业中,共有2893家企业获得政府补助,总补助额达1655.65亿元,其中,制造业上市公司2016年获得政府补助达896.33亿元,占总补助额的54.14%,汽车制造业以149.76亿元占补助金额的第一名。

(3)“僵尸企业”因法律和手续问题退不出。

我国市场机制不够完善,很多本该退出市场的企业不能有效退出。尽管我国在2006年十届人大第二十三次会议已经通过了《中华人民共和国破产法》,但是我国企业破产退出机制并不完善,破产流程中仍然存在很多问题没有解决,例如,企业破产后员工的安置问题、企业资产的处置问题等。“僵尸企业”想要通过破产渠道退出非常困难。此外,企业通过司法程序退出的过程也过于复杂,破产法与现行执法体制存在冲突。据调查,法院在审理企业破产案件时,从诉讼环节到最终执行的环节,通常需要2~3年的时间,而部分“僵尸企业”涉及资产规模庞大,资产来源混乱,涉及人员较多,破产执行起来非常困难。

(4)“僵尸企业”职工安置问题较多。

装备制造类的“僵尸企业”一般为建立多年的老企业,这些企业员工数量庞大,涉及人员较多。2016年,人社部部长在国新办举办的新闻发布会上表示,要对部分制造业类的“僵尸企业”的员工进行人员分置,而仅煤炭和钢铁两个行业就涉及人员180万人。目前我国对“僵尸企业”的员工安置并没有一个统一的标准,员工安置存在争议,而下岗员工补助和再就业培训系统发展也并不完善。企业员工在企业进行破产程序时也经常出现抵触情绪,并出现人为转移财产和隐瞒真实债务的违法行为。

(四)中国装备制造业对外贸易方面存在的问题

1.出口结构不合理

我国装备制造业出口结构不合理,出口产品产业附加值低。我国装备制造业在产业结构和生产技术方面与发达国家还有很大差距,装备制造业发展得益于我国的人口红利,但大量的人口资源也会使我国行业生产集中在劳动密集型产品,产品过于低端化。而我国装备制造业缺乏资本和高新技术,很多技术密集型和资本密集型的高端产品依赖于进口。

2.技术性贸易壁垒较多

2016年,我国出口产品因技术性壁垒被召回的有230次,涉及产品数量达617.63万件,召回数量与2015年同期相比增加了621%,其中涉及装备制造业的产品召回41次,涉及产品数量303.93万件。中国装备制造业产品面临很多欧美发达国家的技术性贸易壁垒,发达国家对中国产品设定较高的技术和环保指标,凭借其自身的技术优势来保护本国的装备制造类产品,例如,欧盟针对消费品发布的《化学品的注册、评估、授权和限制》(REACH)一直在不断更新和提高商品的化学含量标准,2016年欧盟发布的不符合REACH产品的次数有299次,其中中国制造占比超过七成。

3.风险管理能力薄弱

我国装备制造企业在对外贸易中缺乏抗风险能力,我国企业缺乏风险管理意识和产权保护意识,不熟悉国外相关法律条款,导致经常在国外的贸易纠纷中处于被动的地位。例如,在美国对中国企业多次发起的337调查中,约有80%为装备制造业产品,而在2006年进行的第一次大规模337调查中的17家公司中,仅有1家应对诉讼,其他16家公司为了节省高额的诉讼成本而放弃了应诉,结果导致17家公司全部败诉,失去了大部分美国市场,损失惨重。

4.创建自主品牌动力不足

我国装备制造业长期处于产业链的中下游,产品面临同质化严重,技术含量低等问题,行业整体准入条件低,行业规范不够完善,装备制造业整体形象不佳,同业之间恶性竞争现象频发;此外,我国装备制造业缺乏创建国际知名品牌的实力,很多企业通过跨国低价收购来直接购买国外知名品牌,这种获得品牌的快捷方式会使得企业失去自主创新的能力,不利于企业的长期发展。例如,我国的三一重工收购德国普茨迈斯特,以及中联重科收购意大利CIFA公司等。




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