全球信息服务业发展动态

2016-05-28 14:05:00 江苏省企业技术改造协会 16

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一、全球信息技术服务业发展动态

(一)全球信息技术服务业发展综述

(二)全球信息技术服务业热点领域发展态势

二、世界电信服务业发展动态

(一)世界电信服务业总体发展态势

(二)世界电信服务业热点领域发展态势

(三)世界电信服务运营商的新战略——大数据应用

(四)国际电信监管改革的发展趋势

三、移动虚拟网络运营商的现状与发展趋势

(一)移动虚拟运营商的概念、成因与构成

(二)移动虚拟网络运营商的商业模式

(三)全球移动虚拟网络运营商发展现状

(四)移动虚拟网络运营商的未来发展... 23


 

全球信息服务业发展动态

 

 

一、全球信息技术服务业发展动态

(一)全球信息技术服务业发展综述

1.信息技术服务业持续增长但增速趋缓

人们对信息技术服务保持较高的需求,从长期来看全球信息技术服务业总体呈现规模扩大的趋势,在近几年,全球信息技术服务业保持增长态势,2010—2014年的年均增长率约为4%。根据全球信息技术研究和咨询公司高德纳(Gartner)2015年1月发布的预测,随着全球经济出现逐步复苏的迹象,2014年全球信息技术支出将稳步增长至3.7万亿美元,与2013年相比增长1.9%,其中信息技术服务支出预计将达到9560亿美元,与2013年相比增长2.7%,低于此前预测的4.6%,见表1。而2015年全球信息技术领域支出将达到3.8万亿美元,与2014年相比增长2.4%,但低于先前预测的3.9%;其中,在企业级软件市场方面,2015年支出将达3350亿美元与2014年相比增长5.5%。但云端软件厂商与企业内软件厂商竞争激烈,将导致更严重的价格战,及与厂商合并加剧。尤其在客户关系管理(CRM)市场这个云端主战场内,销售自动化系统(SFA)等领域的基底价格预期至2018年将下降25%。这是现有企业级软件厂商大幅降低其云端产品价格,试图维持现有客户群的结果。其他领域同样也会面临与云端产品一样的日益激烈的价格竞争,例如,数据库管理系统(DBMS)以及应用程序基础架构与中间件,不过情况与CRM市场相比将稍为缓和。由于企业级软件增长率下降,2015年信息技术服务增长率预测下调至2.5%,低于上一季度预测的4.1%,就区域而言,俄罗斯和巴西的短期增长率将略微下降,原因是两国的经济衰退以及政局不稳定。

表1  全球信息技术支出预测

项目

2014年

2015年

支出/10亿美元

增长率/%

支出/10亿美元

增长率/%

终端设备

696

3.8

732

5.1

数据中心系统

141

0.8

143

1.8

企业级软件

317

5.8

335

5.5

信息技术服务

956

2.7

981

2.5

电信服务

1626

-0.1

1638

0.7

整体信息技术总计

3737

1.9

3828

2.4

资料来源:上海科学技术情报研究所(ISTIS)根据Gartner数据(2015年1月)分析整理

尽管如此,2014年全球软件和信息技术服务业中的一个亮点是大数据市场依然保持快速增长的态势。2015年6月19日,国家金融信息中心指数研究院发布的《新华(大连)软件和信息技术服务业发展指数报告(2015)》显示,2014年全球大数据市场规模达到285亿美元,同比增长53.2%(略低于比2013年57.6%的增速),快于整个信息和通讯技术市场增长速度,成为信息技术市场新的增长点。中国大数据虽然仍处于起步阶段,但各地发展大数据积极性较高,行业应用得到快速推广,市场规模增速明显。2014年中国大数据市场规模约为75.7亿元,同比增长28.4%,高于软件及技术服务产业的平均增速。

2.全球信息技术外包市场持续增长

近年来,作为信息技术服务业关键组成部分的信息技术服务外包(ITO)持续增长。根据Gartner的预测,2012—2016年全球ITO支出的复合年增长率将达到3.8%。由此,预计到2016年全球ITO支出将达到2922亿美元,见图1。

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图1  2011-2016年全球信息技术服务外包情况

说明:2015年和2016年的数据为预测值。

资料来源:上海科学技术情报研究所(ISTIS)根据Gartner数据分析整理

2014年,全球ITO呈现出一些值得关注的发展趋势:①机器人提供信息技术服务趋势明显。2014年开发和应用机器人的技术得到巨大发展,使外包活动中目前由人工操作的工作变得自动化。机器人已经在制造业和物流业逐渐取代了人工劳动,并且随着人工智能的发展,机器人越来越走向高端知识价值链,而且外包商们出于降低劳动力成本考虑,对自动化普及的期望在增加,而通过自动化的方式减少对人工的使用,可以降低人力成本完成信息技术功能或服务。②混合离岸模式升温。2014年,一种结合了内包和外包的混合离岸服务模式越来越普遍,并挑战原有的一项离岸业务外包给一家服务供应商的模式。混合离岸模式使得企业能够在共同管理形式下更好地共享服务和外包,以实现最优秀的人才和最具成本效益的信息技术服务组合。③内包模式显著增加。外包需求方更愿意创建自有组织,不仅可以管理服务,并且开始更多地在操作层面对业务运行进行控制。这使得在曾经外包出去的信息技术服务中,20%~30%被重新转回内部,企业将依托信息技术服务管理框架来管理增加的内包业务。④云技术落地。2014年是云计算年,为了有效管理云服务,需要客户和服务提供商进一步明确其云服务的战略目标,应用统一的指标体系,量化其投资回报率,以迎接快速发展的业务环境。同时,企业也能够将不同云方案以及传统方案放在同一标准下进行比较。⑤低成本咨询模式出现。2014年,越来越多的经验丰富的信息技术外包客户决定放弃昂贵的第三方咨询机构而自己建立信息技术服务交易,并寻找适应他们的模式的外包机构。而越来越多的咨询机构为客户提供“轻服务”,通常按年收费,以满足那些希望投入较少资金的客户。

3.印度公司首度入榜全球信息技术服务业十强

在信息技术服务业领域,来自美日等发达经济体的企业一直处于全球市场的前列。2014年4月,HfS Research公布了全球信息技术服务业十强名单,基本延续2012以来的格局,IBM仍保持首位;但该榜单的亮点是印度公司TCS首度入榜(表2),这反映了印度信息技术服务公司的实力和全球影响力提升到了一个可观的高度,这可以归因于以下几点:一是灵活的定价策略。由于印度公司的管理层级较其竞争对手简单,开销更少,很容易为赢得生意而向用户提供富有竞争力的价格。二是优秀的服务意识。印度公司不像其他业者,喜欢专注于高利润的项目而放弃小生意,印度信息技术服务公司不会放弃小生意,他们知道一旦嵌入客户的项目中,机会将出现。而且为更贴近客户,即便是收入达到数十亿美元的印度信息技术服务供应商,也会让客户知道其CEO的手机电话,使客户得到最直接的服务。三是产品和服务的创新,印度信息技术服务供应商渴望获得业务,并非常努力,他们能为客户提供卓越的创新产品,其想法和能力令客户惊讶,客户喜欢这样的企业。此外,近年来,印度发力基础设施服务,以强化其息技术公司在应用开发和业务流程外包领域的竞争优势,如2014年,一家印度供应商在美国或欧洲的基础设施协议业务上打败了IBM、EDS或CSC,这在十年前将是闻所未闻的消息。

表2  2012年、2013年全球信息技术服务提供商排名

2012年排名

2013年排名

服务提供商

2013营收/10亿美元

市场份额/%

利润率/%

1

1

IBM

54.4

8.5

17.9

3

2

FuJitsu

32.1

5.1

5.9

2

3

HP

29.2

4.6

2.8

4

4

Accenture

25.4

4.0

15.3

5

5

NTT

16.7

2.6

4.7

6

6

SAP

15.4

2.4

N/A

9

7

Oracle

13.5

2.1

N/A

8

8

CapGemini

13.4

2.1

8.3

7

9

CSC

12.4

2.0

8.9

13

10

TCS

10.5

1.7

28.4

前十位信息技术服务提供商小计

223.1

35.4

11.5

全球市场总计

630.9

100.0


资料来源:上海科学技术情报研究所(ISTIS)根据HfS Research数据分析整理

4.信息技术服务业发展呈现更多模式创新

近年来,信息技术服务业的各类创新层出不穷。从发展趋势上看,信息技术服务业将在服务形态、品牌竞争模式、客户关系等方面呈现新的面貌。首先,服务形态将会从被动反应性服务形态,向主动防御性形态转变。未来信息技术服务提供商将向客户提供一站式全生命周期的信息技术服务模式。第二,在品牌竞争模式将发生变化。未来的品牌竞争将逐渐偏离旧的单打模式,向生态链协同的模式转变,并从Onsite-Call Center向社交网络加移动云服务模式转变。第三,客户关系也将发生转变。信息技术服务提供商和使用客户会变成一个战略性合作伙伴关系,信息技术服务提供商会发现他的客户的客户也将成为信息技术提供商客户。反过来,信息技术服务商利用其他链条企业,也会成为其他生态系统客户中的一员。

从创新方向来看,未来信息技术支持和维护的创新点将会在移动平台上面;对信息技术系统集成来说,基于云计算,从传统数据中心向云计算数据中心的转型,在这一转型升级过程中,所需的云计算基础设施一系列信息技术服务成为系统集成商未来最大的机会所在;信息技术咨询方面,传统的信息通信技术(ICT)、数据中心的变革咨询,以及企业当前信息技术战略变革咨询,将会成为信息技术咨询未来创新的热点;而信息技术培训未来的热点是跟云计算相关的标准、技术产生培训。总之,面向全生态圈融合性发展,是未来信息技术服务创新领域最大的方向。所有的信息技术企业,软件、硬件以及信息技术服务,都将转身成为云计算综合服务提供商。向平台化服务、移动化服务、设计化服务进行转型,这是信息技术服务未来发展的大势所趋。

(二)全球信息技术服务业热点领域发展态势

本节重点介绍信息技术服务业中的新兴领域——云计算和大数据的发展动态。

1.云计算

(1)云计算仍在发展期,美国引领产业发展

根据市场研究公司Synergy Research Group的数据,2014年全年云计算服务市场的规模达到160亿美元,但相比每年近4万亿美元的企业计算市场仍只占很小的一部分,云计算服务目前仍处于发展早期。

美国领跑全球云计算服务市场,其云计算产业体系完整,巨头企业全球扩张在加速。据业内数据,目前在全球前一百家的云计算服务企业中,美国占84家。其中,亚马逊占全球IaaS市场的40%、微软占全球PaaS市场的64%,Salesforce占全球SaaS市场的21%。

从企业竞争格局来看,亚马逊的市场份额为30%,而排名第二的微软市场份额仅为10%,见图2。微软的增长速度最快,同比增幅达到96%,而谷歌以87%的增幅排名第二。IBM在“混合云计算”市场处于领先。因为IBM是这些公司中唯一一家销售计算机硬件的公司。IBM表示,包括云计算服务以及向企业销售的云计算硬件在内,该公司2014年的云计算业务营收达到70亿美元。

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图2  2014第四季度市场份额及2013-2014年云基础构架服务营收增长率

资料来源:上海科学技术情报研究所(ISTIS)根据Synergy Research Group的数据分析整理

(2)构造完备的生态圈成为云服务厂商的当务之急

随着云服务市场的开拓与扩增,各大厂商都逐渐认识到云服务不是一个孤立的产品,传统的软件销售模式已经不再适应互联网的要求。客户购买云服务,不是使用它的某种“功能”,而是基于厂商的平台搭建一个系统,规模可大可小,这种服务使用模式要求客户具备全面的技能,面临的困难也接踵而来。基于此,打造一个完备的生态圈已经成为云服务厂商的当务之急。

2014年以来,Microsoft Azure、UCloud等都推出了相应的创业者扶植计划,阿里云宣布启动“云合计划”,基于开放的API(Application Programming Interface,应用程序编程接口)以及共享的市场资源,对外招募合作伙伴。目标是在未来三年内招募万家以上的合作伙伴。

(3)收购成为云计算产业发展战略的常态

云计算产业的发展给中小型创业公司提供了发展和崛起的空间。相对而言,大厂商应对变化的动作受到机制的约束,缓慢而繁琐,因此,收购成为大公司实现战略布局、抢占先机的快捷手段。2014年度,云计算产业出现较为活跃的并购活动,仅2014年8月以来即有惠普收购云计算软件公司Eucalyptus等,见表3。这些收购目的是围绕着获取人才、核心技术、产品、客户、防御性收购等多方面,这反映了云计算正在处于快速发展和变革阶段,厂商需要通过收购来布局产业。未来云计算产业还会出现更多的收购,直到整个产业进入稳定期。

表3  2014年全云计算领域的大宗收购案例举要

报道时间

收购方

被收购方/核心优势

出价或控股

收购的战略意图

2014.9

惠普

Eucalyptus/云计算软件

约1亿美元

有助于惠普进一步扩大自有云网络客户的数量

2014.10

Docker

Koality/集成服务

不详

Koality在企业市场方面的成熟经验引入Docker Hub企业版本中;Koality的人才资源

2014.9

爱立信

Apcera/云计算软件

不详

Apcera的软件将为爱立信的云计算供应增加安全和管理服务

2014.10

EMC

Cloudscaling/云计算

≤5000万美元

利用Cloudscaling的免费界面工具软件整合到自己的存储服务中,帮助用户提高使用自己产品的效率

2014.9

SAP

Concur/云计算开支管理软件

以每股129美元的收购报价,当时溢价约20%

为SAP拓展云计算市场

2014.11

苹果

Union/云计算软件

不详

获得软件人才,特别是具有开发在线基础设施专业技术的工程师

2014.9

思科

Metacloud/私有OpenStack云部署即服务

不详

Metacloud将成为思科云服务产品组合的一部分

2014.10

Google

Firebase/云计算工具开发

不详


2014.8

世纪互联

Dermot Holdings Limited/虚拟专用网络VPN服务

不详

加强VPN虚拟专用网络服务能力进一步扩大其在企业网络基础设施和云计算服务市场的优势地位

资料来源:上海科学技术情报研究所(ISTIS)根据网络公开文献分析整理

(4)云计算领域新产品、新模式、新技术迭出

2014年云计算领域新产品、新服务不断涌现,例如Mongo宣布在Microsoft Azure和Google Compute Engine平台上提供企业级服务;UnitedStack发布UOS2.0,统一架构的公有云+托管云;微软推出Azure平台机器学习和实时分析服务;谷歌计算引擎全面提供Autoscaler服务;AWS发布CloudTrail处理库等,归纳起来新产品、新服务主要集中在以下细分领域:①数据管理——在云服务上,客户在的需求重点依然是数据存储和处理,因此关系型数据库、NoSQL、大数据工具,都在不断地出现在云平台上,接下来会不断地优化服务。②操作系统——开放的Linux成为大多数客户的系统首选,连微软推出的Azure平台都主动地提供了各种Linux选项。在未来几年,Linux还将围绕着容器技术等方面进行更多创新。③处理工具——完备的处理工具成为吸引客户的亮点。因为面对几乎同质的关键性服务产品时,客户会更多考虑一些“小功能”的区别,这对云服务厂商的产品完备性和服务链提出要求,对此,云厂商不仅自己开发和提供各种处理工具和辅助功能,而且其合作伙伴和第三方开发商也会提供相应的支持。通常生态圈越大的云厂商,第三方的处理工具越多越完备。④基础服务——基于云的基础服务都在不断优化,包括上述的谷歌GCE提供Autoscaler功能、UnitedStack改变运营模式从发行版到托管云等,都是基础服务的变更和优化。

2015年,云计算服务领域的服务和产品方向仍是,一方面是把传统的软件服务迁移到云平台上,另一方面针对云平台的特性,提供特有的服务。

在云服务的商业模式方面,2014年开源在云计算领域成为一种时髦。随着互联网时代的发展和成熟,开源已经成为厂商的标配:Joyent在巴黎召开的OpenStack峰会上宣布将其核心产品——开源的云管理平台SmartDataCenter和对象存储系统Manta开源;开源的云计算开发包Apache jclouds 1.8.0发布;Mware宣布其在推动云计算和开源方面的相关行动和规划;基于Docker和CoreOS的开源Paas平台的Deis1.0发布;Infoworld测试中心对两大主要开源PaaS系统Cloud Foundry和OpenShift进行了对比测试。几年前,各大公司和厂商还在讨论是否应该开源,但现在大家讨论的则是如何更好地开源。以前,开源是一种保障软件项目生存的方式,而现在很多开源项目已经成为企业的一种商业和运营策略,生存已经不是问题,如何活得更好才是关键。

在新技术方面,2014年,Docker是云计算最热门的技术之一,Docker是PaaS供应商dotCloud开源的一个基于LXC的高级容器引擎,源代码托管在GitHub上,基于Go语言开发并遵从Apache 2.0协议开源。Docker提供了一种在安全、可重复的环境中自动部署软件的方式,它的出现拉开了基于云计算平台发布产品方式的变革序幕。Docker不仅在2014年起步,而且迅速获得了资本以及云厂商的认可。截至2014年11月,Docker的贡献者已经超过700人,与上年相比增长52%;Pull Request数量为5200个,增长37%;GitHub上相关的项目已达18000个,增长177%;相关的仓库数量已达65000个,增长348%;Docker的下载量有6700万之多,增长2336%。一年的时间里,Docker的生态系统发展迅猛,知名的云计算公司以及软件、操作系统、系统集成厂商、配置管理软件、大数据厂商以及开源软件都在向Docker靠拢,不管是在哪个领域,Docker都在“用新方法做传统事”。图3是围绕Docker所形成的技术“生态圈”。

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图3  围绕Docker形成的技术“生态圈”

资料来源:上海科学技术情报研究所(ISTIS)分析整理

(5)云计算领域的标准建设取得实质性进展

2014年,第一代云计算国际标准出炉,该领域的技术标准建设取得实质性进展,有助益于云计算服务业的持续发展。国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)发布云计算的两个新的国际标准:ISO/IEC17788《云计算:概述和词汇》;ISO/IEC17789《云计算:参考架构》。标准的参考架构包括图标和对云计算的各个方面相互联系的说明。ISO/IEC表示第一代国际云计算标准为后续标准供了一个坚实的基础,而更进一步的标准将会使云计算技术框架变得更为明确。目前,ISO/IECJTC1/SC38酝酿的三个新标准:云计算——服务水平协议;云计算——互操作性和可移植性;云计算——数据和流程跨设备和云服务,将以第一代云计算国际标准为基础。

2.大数据

(1)全球大数据产业发展迅速

2014年,在软件及信息技术服务各领域中,大数据产业的表现明显好于其他领域,全球大数据技术服务支出超过1400亿美元。2014—2018年市场年均复合增长率将达26%,支出增至4600亿美元。另据IDC报告,从产业收入的角度来看,2014年大数据技术及服务各环节的总收入预计为近130亿美元,其中大数据服务的收入超过50亿美元,预计2010—2015年全球大数据技术服务的年复合增长率为39.5%,见表4。

表4  全球大数据技术及服务各环节的收入状况

环节

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2010—2015年的

年均复合增长率/%

服务器/百万美元

495.0

665.0

802.8

1031.6

1270.2

1657.2

27.3

存储器/百万美元

317.5

560.3

1224.1

1968.1

2719.1

3479.2

61.4

网络技术/百万美元

106.0

146.0

242.0

368.0

485.0

620.0

42.4

软件/百万美元

1062.3

1415.4

1851.0

2476.8

3367.9

4625.9

34.2

服务/百万美元

1236.3

1979.0

2721.8

3883.3

5098.5

6537.8

39.5

总计/百万美元

3217.1

4765.7

6841.7

9727.8

12940.7

16920.0

39.4

资料来源:上海科学技术情报研究所(ISTIS)根据IDC数据分析整理

(2)大数据生态圈已基本成型

近年来,围绕着大数据技术的研发日趋活跃,并逐步形成了相应的产业生态圈,大致由基础层、分析层和应用层构成,见图4。在大数据产业生态圈中,有几个至关重要的“种群”。它们对大数据自身的发展、对大数据促进经济和社会的发展进步有非常关键的作用。

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图4  大数据产业生态圈

资料来源:上海科学技术情报研究所(ISTIS)分析整理

首先,凭借开源和易用的特性,Hadoop已成为大数据时代数据处理的首选,也是拥有海量数据处理需求的公司的标准配置。IBM,HP,Intel,EMC,Oracle均基于Hadoop推出大数据商业解决方案,阿里巴巴、百度也采用Hadoop架构自己的系统。产业中,许多成功的商业创新也都围绕Hadoop展开,如Cloudera推出的软件发布包可以帮助企业更方便地搭建以Hadoop为中心的数据管理平台。

其次,用于处理非关系型数据的NoSQL在大数据时代备受重视,它具有易扩展、高可用、大数据量支持、数据模型灵活等特点。其中的HBase,MongoDB已在产业中广为认知,Membase,Hypertable,Hypertable,Cassandra,CouchDB等NoSQL也有较多的应用。

还有,开放数据资源在深化大数据应用,加快大数据产业发展方面有巨大的促进作用。数据资源的开放是以数据市场的形式提供服务的。目前美国和英国政府先后推出了官方的数据集网站Data.gov和Data.gov.uk;欧盟也已明确提出了开放数据战略,由“欧盟竞争与创新计划(CIP)”和“连接欧洲设施(CEF)”资助,先提高成员国之间数据的互操作性,最终整合到统一的数据门户网站中。

(3)高性能计算提升了大数据分析的盈利能力

云计算管理公司Adaptive Computing在2014年的调查显示,44%的机构使用高性能计算作为大数据解决方案。随着高性能计算硬件成本继续下降,高性能计算将成为包括中型企业在内更多的机构可获得的大数据解决方案。同时,84%接受调查的机构都有分析大数据的人工流程,但在没有实现自动化的情况下运行计算和数据密集型的大数据工作流程容易引起阻塞和延迟出现结果。为更有效地处理模拟和数据分析,更多的机构实现自动化的工作流、最大限度降低成本和减少容易产生错误的人工工作,90%的机构受访者因此得到更好的满意度。

可以说,大数据服务企业应用高性能计算,提高了大数据分析的有效性,显著地增加企业收入来源。市场研究公司高德纳(Gartner)在2014年1月发表的题为“用户调查分析:提高效率降低成本是作出新技术解决方案决策之王”的研究报告称,移动性、大数据和分析对于机构来说比社交网络更重要。这与高德纳最近对厂商进行的调查结果是一致的。在这项调查中,2015个提供商表示,大数据分析产生的收入是社交网络产生的收入的三倍。Adaptive Computing的预测也称,通过提高效率、减少内部成本和启用新的业务模式,大数据分析将为企业产生更多的收入。

(4)大数据服务的商业模式创新日益活跃

大数据的应用是在一个产业链中完成的,其价值是由有机相连的多个环节共同实现的,即数据从采集到存储,再到经过处理提取价值,最后被应用的整个过程。近一阶段,对应大数据产业的不同环节,新型商业模式被不断催生而出。

其一,数据自营模式。数据自营模式是指企业自身拥有海量数据和大数据技术,同时具备一定的分析能力,能够根据数据分析结果改进现有产品或预测未来,从而使企业获得利润的商业模式。例如,脸谱公司(Facebook)不仅是大数据的生产者,还是大数据的加工者和消费者。脸谱公司的数据来源丰富,既有来自大数据产品时间线(Timeline)搜集到的用户的实时数据和历史数据,又有来自被它收购的图片分享应用商Instagram公司带来的细分数据,Facebook采用大数据技术对这些“海量+非结构化/复杂类型”的数据进行分类、结构化处理,进而分析得出用户的具体信息,最后应用在广告投放、精准营销、调整产品设计和服务以及用户管理层面上。又如,亚马逊自身拥有海量用户信息和交易数据,根据对用户的浏览历史和购买记录进行分析的结果,采用“item-toitem”协同过滤技术找到客户之间的相似性以及产品之间的关联性,形成个性化推荐系统,从而进行精准营销和个性化广告推介。亚马逊的个性化推荐系统为其销售额的增长做出了巨大贡献,它创造的价值占其销售额的1/3。由此可见,数据自营模式为亚马逊带来了巨额利润和良好的发展空间。

其二,数据租售模式。数据租售模式是通过一定的媒介,将广泛收集、精心过滤的数据销售或者租赁给客户来获取报酬的方式。这需要企业具有强大的收集数据和整合萃取信息的能力,以此形成数据采集、信息萃取、价值传递的完整链条。在这种商业模式下,数据实现了增值,成为可供交易的商品,很好地诠释了“数据就是资产”。这种模式适用于拥有海量数据的企业。广联达是数据租售模式的代表,它通过销售“建筑材料价格信息”来盈利。因为广联达的主营业务是建筑领域,在经营过程中能够接触到大量实时产品数据,把这些数据加工成一些建筑公司、研究院所需的价格信息,就能销售获利。广联达毫不费力地把主营业务中的信息变成了有价值的数据,开辟了新的盈利空间。又如,百度创造了以销售数据为主的商业模式,它建立了网游用户行为数据库,能够将游戏玩家的搜索热点记录汇聚其中,然后再把这些数据销售给网络游戏运营商。百度作为搜索引擎巨头,可以轻松地获取搜索信息,并且这些信息无需进行深加工便可出售获利。

其三,数据平台模式。数据平台模式是指数据的分析、分享和交易等功能都能通过平台来实现,通过为用户提供方便快捷的个性化平台服务来获取利润的商业模式。数据平台模式主要包括数据分析平台模式、数据分享平台模式和数据交易平台模式。例如,谷歌提供了在线数据分析平台Big Query,用户不必投资建立自己的数据中心就可以上传大量数据并通过其直接进行交互式分析,Big Query为用户提供了方便快捷的服务,还节省了时间和成本。

其四,数据仓库模式。数据仓库模式是指通过整合所有类型的数据来为企业提供决策支持,从而达到获利目的的商业模式。这类公司通常具备决策支持工具和高素质的分析人才,目的是为企业提供分析性报告和决策支持,帮助企业实现智能化改进业务流程和监视时间、成本、质量和控制。例如,Teradata公司是全球最大的致力于数据仓库、咨询服务、提供企业分析和决策方案的供应商,它的数据仓库拥有大规模并行处理(MPP)平台,该平台是目前性能最高、最可靠的平台,能够高效处理海量数据,有效提升企业的数据资源利用能力,帮助企业在最短的时间内做出正确的决策,从而提高整体运营效率。

其五,数据众包模式。数据众包模式是从大数据的角度出发,指企业从创新设计领域切入,将产品设计转向用户,通过搜集消费者设计的海量数据,进行数据测评找到最佳的产品设计,同时借助社会资源提升自身的创新与研发实力。例如,美国“无线(Threadless)T恤公司”在其网站上会收到大量的业余“粉丝”或专业艺术家的设计数据,然后把设计放在网站上让用户点评,最后根据数据评分和预订单进行生产,这使得企业的生产目标更具体,避免库存积压和资金占用,有利于企业的正常运营。

二、世界电信服务业发展动态

(一)世界电信服务业总体发展态势

1.全球电信业继续向移动、互联网方向发展

全球电信服务越来越向移动和互联网方向发展,国际电信联盟(ITU)的统计数据从需求角度反映了这一动向。国际电信联盟在2014年5月公布的统计数据表明:全球固定电话用户日趋减少,固定电话普及率在过去5年间持续下降,到2014年年底,固定电话用户将比2009年减少1亿。而移动蜂窝用户将达70亿,但移动蜂窝增长率已跌至有史以来最低水平(全球2.6%),移动蜂窝市场已接近饱和。

2014年年底,全球固定宽带普及率约10%,而全球移动宽带普及率达到32%。其中,发达国家的移动宽带普及率升至84%,相当于发展中国家(21%)的4倍,最高的区域为欧洲(64%)和美洲(59%)。全球将有23亿移动宽带用户,其中55%来自发展中国家。

在互联网的普及方面,全球拥有互联网接入的家庭比例已增至44%。发展中国家中31%的家庭拥有互联网连接,而发达国家为78%。分析表明,家庭互联网接入在发达国家已接近饱和水平。全球互联网用户将接近30亿户。

2.美国电信巨头继续保持全球电信业领先地位

在电信服务的市场竞争方面,美国电信巨头依然保持领先地位。从2014年的各大电信运营商的财务状况来看,在收入方面,AT&T目前是全球最大电信运营商,Verizon位居第二。AT&T从2007开始一直位居榜首。而Verizon从过去的排名第三上升为第二。美国运营商的排名上升可以归功于移动业务,Verizon无线公司在最新财年里新增了810亿美元的收入,占总收入的67%,较去年的65%有所增长,且其总营业额在最新财年里增长了6.8%。相比之下,其全球企业业务萎缩了3.9%,拉低了整体固网收入。其主要竞争对手AT&T由于移动业务产生的收入所占比例较小,最新财年中移动业务产生的收入占54%,但AT&T仍依赖这一业务的成长。其无线业务的营业额增长了4.7%,而固网业务跌幅为1.3%。

相比之下,欧洲电信运营商的业务,尤其是本土业务呈现颓势。德国电信虽然排名从第六位上升至第五位,但其大部分业务收入出现下滑,只有其美国区营业额增加了20.7%。英国运营商沃达丰2014年排名下滑至第八名。西班牙电信在本土创下近一年来最大跌幅,收入下降超过20亿欧元,但其在巴西的业务收入达14亿欧元,西班牙电信来自拉丁美洲的收入多于来自欧洲的。

在2014年全球电信运营商榜单上,亚太地区的运营商收入总额占据榜单收入总额的大多数,超过了欧洲。其中,来自日本和中国的6家运营商收入共计3031.3亿欧元,恰好超过亚太地区总额的70%。中国三大运营商收入共计1481.2亿欧元,与上年同期相比增长超过170亿欧元。中国电信和中国联通分别排在第11位和第12位。中国移动保持第四位,紧随日本NTT之后,与NTT目前只有23.8亿欧元的差距。鉴于最近中国运营商的发展速度,可以预见中国移动在2015年将进入前三,见表5。

表5  2014年全球百强电信运营商收入排行榜

2014年排名(2013年排名)

营收/百万欧元

净收入(亏损)/百万欧元

1.AT&T(1)

93516

13476

2.Verizon(3)

87559

17103

3.NTT(2)

77241

5351

4.中国移动(4)

74865

14470

5.德国电信(6)

60132

1204

6.西班牙移动(5)

57061

4969

7.软银(14)

47133

4144

8.Vodafone(7)

46388

71882

9.美国移动(8)

43668

4165

10.Orange(9)

40981

2133

11.中国电信(10)

38204

2099

12.中国联通(12)

35051

1236

13.KDDI(11)

30639

2516

14.意大利电信(13)

23407

-238

15.英国电信(16)

22122

2441

16.澳大利亚电信(17)

17477

2999

17.Vimpelcom(18)

16376

-2969

18.韩国电信(19)

16191

-41

19.BCE(20)

13852

1621

20.CenturyLink(21)

13143

-174

资料来源:上海科学技术情报研究所(ISTIS)分析整理

3.数字领域竞争激烈促使电信运营商重新定义自己的位置和服务

近两年来,全球电信行业一直并购不断,2014年全球电信并购交易规模达到10年来的最高值。这表明作为一个成熟行业,全球电信运营商面临云越来越多的替代技术、业界新入者的激烈竞争,迫切想通过“越位”“跨界”来寻求新的生存和发展空间。一些公司进军电视和传媒领域,一些公司进军云计算领域,一些公司进军智能汽车和智能家庭领域,还有一些公司在这些领域都有涉足。如沃达丰并购Cobra,提升M2M服务能力;NTT收购Virtela和Raging Wire,提升企业云服务能力;葡萄牙电信收购Axeda,提升其物联网技术能力。AT&T以485亿美元收购Direc TV,布局视频业务。

数字领域竞争激烈促使电信运营商重新定义自己的位置和服务,为此他们采取多种策略。例如,全球电信运营正在计划将互联网服务的所有密码和身份验证整合到一个单一平台,借此使手机成为人们数字生活的中心。因为科技公司的竞争,使得电信运营商与用户的天然联系面临瓦解。再如,在当前的电信市场上,移动和固网接入互联网的区别已经变得不重要,用户有更大的主动权选择使用何种屏幕观看节目或处理工作。因此电信运营商投资网络,提供更好的连接和更丰富的联网产品,提供更优质的数字生活方式。这不仅仅是提供娱乐和通信服务,而是涵盖家庭、汽车、安全、健康和其他数字服务。此外,运用新技术升级传统业务。基于IMS的语音服务(VoLTE)就是电信运营商同通过互联网向用户提供各种应用服务商(OTT)竞争的一个机遇。就目前的电信市场而言,语音业务依然意义重大,但运营商需要为未来开发新的语音机遇,VoLTE将成为下一步的关键,因为它将能够提供更好的用户体验,使运营商能够同来自OTT的语音业务进行竞争。

(二)世界电信服务业热点领域发展态势

本节选择移动通信服务、信息安全服务以及云端通信等热点领域的发展动态进行介绍。

1.移动通信服务中2G占主导,3G和4G加速发展

(1)全球移动通信市场规模继续扩大

2014年,全球移动用户将达到35.8亿,2015年达到37.45亿,年均增长率为4.6%。迄今,发达地区的移动发展已趋向饱和,平均普及率超过80%,有些国家普及水平更高。相比之下,发展中地区平均普及水平较低,增长空间大。2015年,移动市场规模将继续扩大,主要增长动力来自发展中地区。

(2)2G占主导及3G和4G加速发展

2014年,2G用户仍占全球主导,而且态势延续到2015年,但2G用户占比却呈现持续下降的局面。2014年,发展中地区2G用户仍在主流;但在发达地区,用户却少于三分之一。到2015年,甚至到2018年前,2G用户仍是发展中地区的主导,资费、终端设备的可负担性成为这些地区用户升级的关键性因素。

相比2G,全球3G和4G用户增长强劲,用户正在实现从2G向3G和4G的过渡。2014年,全球由3GPP组织制的通用移动通信系统技术标准的(LTE)连接数量达到3.57亿,占全部移动连接的比例为4.8%,2015年,连接数量将改写为5.57亿,在移动连接中的占比达到7.1%。美日韩仍是全球LTE发展的引领者,但未来,亚太地区的增长不可小视。

(3)数据增长加剧,运营商加大投资力度

随着更多先进终端的使用,使用户可使用的新业务和应用越来越多,这些业务很多是数据饥渴型的,比如:视频流、互联网游览、文件下载。此外,连接移动网的终端增加,如M2M,也催生了数据流量消耗的大幅度增加。

为应对流量消耗的大幅度增加和装置的不断增多,运营商加大了网速的提升力度。2014年,全球平均连接速度为1233Kbps,2015年将提高到1857Kbps,但这样的网速仍无法满足不断增长的对流量需求。为此,运营商加大投入,加快部署移动宽带网,2014年,全球运营商的资本运营支出为2200亿美元,到2015年将增加到2410亿美元。

(4)收入结构变化,新业务和增值业务成为新的收入来源

2014年,全球运营商的移动收入为12390亿美元,结构继续发生变化,传统话音和数据业务收入下降,主要原因是市场饱和、来自新的市场进入者的竞争,特别是新的在线信息业务,如WhatApp、Skype等,这种变化在成熟市场更突出。2015年,全球运营商的移动收入将增加到12880亿美元,运营商必须寻找新的收入来源,弥补传统收入的减少。新的数据业务和增值业务,将成为新的收入增长点。

(5)5G部署加快,进入市场仍需时间

2014年,全球面向5G的技术和标准研发加快,主要研发包括愿景、应用需求、候选频段、关键技术指标等。虽然许多5G技术需求已形成,如网络功能虚拟化(NFV)、软件定义网络(SDN)、异质网络(HetNets)等,但从总体看,5G仅处于发展的初期。

2015年,除上述技术和标准问题仍将继续推进外,5G生态圈的战略、商业和管制发展、5G的漫游和互联、频率等问题还在考虑中。此外,目前4G仅占全球移动连接的5%,在4G发展良好的韩、日、美,普及率分别为69%、46%和40%,发展中国家4G的普及仅为2%。因此,如何权衡4G与5G的发展,在适当的时间推出5G也是一项重要策略。业界估计,5G的商用可能要到2020年,相关研究估计,2014—2020年,全球移动运营商将投资1.7万亿美元用于5G网络基础设施建设,比4G网络投入多得多。

2.安全服务是全球运营商新的收入增长点

近年来,网络和信息安全事件频发,政府、企业和个人对信息安全的重视程度上升到了一个新的高度。国际领先运营商在个人信息安全和企业信息安全领域均进行了体系化布局。在个人信息安全领域,与专业厂商开展合作,针对智能终端容易遭受的安全风险,采取了一系列的防护措施;对政企客户,运营商采取的产品布局策略是,以丰富的信息安全产品,增强客户黏性。电信运营商拥有海量信息数据,在信息安全防护方面积累了诸多经验,使安全服务成为其新的收入增长点。下面简要介绍具有代表性的电信服务商的一些安全服务的情况。

(1)Verizon:为个人和企业用户提供全方位的安全服务

Verizon为企业用户提供的安全类产品包括资产安全管理、移动及M2M安全管理、监控及分析等六大类服务。还与迈克菲、Novell等网络和信息安全专业公司强强联合,例如与迈克菲联合推出的基于云的托管安全服务,使客户受益良多。在个人信息安全领域,Verizon为智能手机用户提供免费的安全防护软件,这款软件具有防病毒、恶意程序和其他数字攻击的功能,还可在客户点击非法网站或者应用前,提示可能会暴露个人电话簿信息或位置信息,并具备定位遗失手机位置远程清除电话本、信息等功能。

(2)AT&T:为客户构筑抵御攻击的第一道防线

AT&T提出“积极的防护策略”,达到保护企业基础设施的所有基础元素、防止网络攻击、确保信息安全的目的。AT&T为企业用户提供的安全防护类产品主要包括以下8种:

一是防火墙解决方案。阻止外来数据流接触到企业的核心数据;阻止未授权链接;降低遭遇破坏性攻击的风险。

二是邮件安全解决方案。防止内部邮箱系统受到进阶持续性渗透攻击和鱼叉式网络钓鱼攻击;阻止未经授权数据泄露,确保公司资产安全,避免暴露敏感数据。

三是网页安全解决方案。在线过滤,阻止恶意软件和链接;控制网页内容和程序;支持远程用户使用,降低运营成本;可选的混合解决方案,提供代理使用和灵活的配置选项。

四是威胁管理解决方案。24×7的数据收集、监测和分析,强化保护;利用专业的工具来降低病毒、僵尸网络和进阶持续性渗透攻击带来的风险。

五是安全网关解决方案。提供一个多层次的安全服务;通过简化报装,简化采购流程、合同签署流程和计费流程,节约成本;服务包括AT&T的DDoS防御服务,网络防火墙服务,电子邮件安全网关服务和网络安全服务。

六是安全咨询服务。全面定制,主要提供技术类、管理类等六项服务,包括制定安全战略和路线图、安全管理、风险管控、支付解决方案、安全基础设施服务、易受攻击环节管理和应用程序安全性服务。

七是移动安全解决方案。将设备层安全和基于网络的安全控制及加密传输进行一体化处理;通过检测浏览器流量和传输的数据来保障基础设施的安全;降低敏感数据被黑客截获的风险;提供高水平的设备级的安全,如反病毒、反恶意软件、越狱和根检测。

八是管理平台和报告机制。通过建立多个平台,帮助用户有效识别、评估、查看和管理AT&T网络安全解决方案的运行状态;通过交互报告的形式,集中、分享网络安全管理产品运营的工具和技巧。

(3)英国电信:兼顾移动网络安全和宽带网络安全

英国电信在信息安全防护具有相当的实力,早在2012年英国电信负起提供伦敦奥运会数据网络的重任,在奥运会期间,阻止了11000次/秒的恶意请求,总计212兆次的恶意连接。使得奥运会期间,网站没有遭遇任何安全损失,网站也没有一刻故障停滞。

英国电信针对家庭宽带用户提供网络安全服务是以其固网为基础,该服务包含三种模式:一是“网络安全服务+”,由迈克菲杀毒软件驱动,保护用户的电脑和个人信息安全;二是为家庭建造一个“围墙花园”,将不健康的网络内容隔离在家庭外;三是定制的网络安全服务,可以根据家庭需要,选择合适的防护等级。另外,针对企业用户,英国电信也推出了一系列的安全产品和服务,包括防火墙、Web安全防护、入侵检测和威胁监控等。

3.云端通信有望赶超全球传统电信业

云端通信服务是融合了云端和API简易整合的优势。IDC预测云端通信市场的全球收入将从2013年的1.234亿美元增长至2018年的750亿美元,年复合增长率为127.5%。国际数据公司(IDC)在近期发表的“全球云端通信平台2014—2018发展预测”中表明,以云端为基础的通信服务将对传统通信行业产生巨大影响。根据IDC报告显示,云端通信平台的主要优势包括:①云端经济和全球运营商的连接性将带来价格优势和灵活性;②确保开发者利用熟悉的XML以及RESTful API(应用程序接口)轻松完成整合;③可在一日内推出原型,并在数日内正式推出上线,加快上市时间。

云端通信领先服务商Nexmo在2014年的超速发展从一侧面印证了IDC的观点。在2014年,Nexmo公司实现通话总量100%增长,API通话量由2013年的14亿增长至2014年的28亿;收入比上年增长85%,Nexmo预计2015年的收益将继续成倍增长;Nexmo全球覆盖增加至239个国家和地区;Nexmo全球合作的电讯营运商网络由2014年初的1700个增加至1820个;Nexmo的智能实时分析现在每月检查的通信数据点由2014年7月的5亿增长至2015年初的9亿;Nexmo员工数也从2013年底的30名员增至2014年的100多名。

Nexmo从技术、产业链合作等多方面增强其竞争实力。2014下半年,Nexmo启动全新的全球电话号码验证和预防欺诈解决方案Nexmo Verify。在全球市场中,电话号码正在成为主要的用户识别符号,这一解决方案极大地提高了开发者和企业获得并留住用户的能力,而且改善了终端用户体验。Nexmo还一直致力于扩大与国际电讯营运商和移动通信企业的全球性合作,例如与BICS(Belgacom International Carrier Services)、du、Telefonica O2和Telkomsel、Three及YTL Communications的战略合作等等。另外,Nexmo近期任命经验丰富的移动通信领域专业人士Trevor Healy作为其董事会执行主席。Healy领导Nexmo的开发团队,负责创造企业价值及管理关键行业的关系,并在识别战略投资和收购方面发挥作用。

Airbnb、阿里巴巴、Line、Viber和WeChat等成功的公司和应用程序开发者都使用Nexmo来满足他们关键业务和国际通信的需要。2014年Nexmo新增的主要客户就有:美国疾病控制与预防中心、ChargePoint、L'Oréal Deutschland GmbH、Mozilla、NetApp、SaS、路透社、联合国、Voyage-group和Zipcar。

传统通信平台安装成本高,语音通信设备昂贵,还要与短讯服务通信营运商和集成商签订长期合约。相反,云端通信服务将云端运算优势和API提供的简单集成方法融为一体。业界认为:对拥有极大潜力的移动短讯和云端通信行业而言,2015年将是开创性的一年。随着更高的交付质量、更广的全球覆盖以及对本土市场的更深了解,云端服务将得到广泛应用。

(三)世界电信服务运营商的新战略——大数据应用

大数据技术与应用的发展也影响到电信服务业,目前,全球120家电信服务运营商中,已经有48%的企业正在实施大数据战略。以全球十大电信服务运营商为例,它们正通过提高数据分析能力,试图打造着全新的商业生态圈,其具体做法简述如下。

(1)AT&T:位置数据货币化

AT&T是美国最大的本地和长途电话公司,早在2009年,AT&T就利用全球领先的数据分析平台、应用和服务供应商Teradata公司的大数据解决方案,开始了向信息运营商的转变。

在培育新型业绩增长点的过程中,AT&T与星巴克开展合作,利用大数据技术收集、分析用户的位置信息,通过客户在星巴克门店附近通话或者其他通信行为,预判消费者的购物行为。在获得允许情况下,AT&T将这些信息服务以一定金额卖给星巴克。星巴克通过对这些数据的挖掘,可以预估消费者登门消费的大概时间段,并且预测个人用户行为,并做出个性化的推荐。此外,在iPhone上市伊始,为了解iPhone的市场反响,AT&T还选择与脸谱公司结成战略联盟,通过对脸谱公司的非结构化数据进行分析,发现用户对价格、移动功能、服务感知等产品指标的体验情况,从而推出更加准确的电信捆绑服务。

(2)NTT:创新医疗行业的社会化整合

NTT是日本最大电信服务提供商,从2010年开始,NTTDOCOMO利用大数据解决方案,实现了医疗资源的社会化创新,培育了医疗信息服务增长点。NTTDOCOMO和Teradata公司合作,利用其大数据解决方案,建立自己的资料库。通过开设Medical Brain和MD+平台,聚合大量的医疗专业信息,网聚了大批医疗行业专业人士,为用户、各种专业医疗和保健服务提供商提供符合标准的、安全可靠的生命参数采集和分发平台。在这个平台上,NTTDOCOMO能够根据用户的以往行为洞察其个性化需求,再将这些需求反馈至对应的医疗人员,帮助用户获得高价值的信息反馈。

(3)Verizon:数据仓库促进精准营销

Verizon是美国最大的本地电话公司、最大的无线通信公司之一,随着年轻一代用户成为电信消费主力人群,通过多媒体、社交媒体等渠道了解他们的消费行为成为Verizon的营销重点。因此,Verizon成立精准营销部门,利用企业级数据仓库,对用户产生的结构化、非结构化数据进行挖掘、探索和分析。在大数据解决方案的帮助下,Verizon实现了对消费者的精准营销洞察,并且向他们提供商业数据分析服务,同时在获得允许情况下,将用户数据直接向第三方交易。此外,这些对用户购买行为的洞察也为Verizon的广告投放提供支撑,实现精准营销。凭借着获取的消费者行为的洞察力,Verizon还决定进军移动电子商务,形成自己全新的业绩增长点。

(4)德国电信:智能网络培育新增长点

德国电信是欧洲最大的电信运营商,旗下T-Systems是全球领先的ICT解决方案和服务供应商。正是T-Systems将德国电信带上了大数据的发展快车道。基于拥有全球12万米2数据中心的优势,T-Systems提出了“智能网络”的概念。通过实时获得汽车、医疗以及能源企业的数据,T-Systems先后开发了车载互联网导航系统、交通意外自动呼叫系统以及声控电邮系统,以及能源网开发解决方案,实现电量的供需平衡。此外,它还通过设计安全的传输方式和便捷的解决方案,将医生和患者对接,提供整合的医疗解决方案。

(5)Telefónica:大数据支撑用户体验优化

Telefónica是西班牙的一家大型跨国电信公司,也是全球最大的固定线路和移动电信公司之一。Telefónica一直将用户体验视为企业发展重点。Telefónica启动一个针对移动宽带网络的端到端用户体验管理项目,并建立了一个包含60多个用户体验指标的系统,支持无线网络控制器(RNC)、域名系统(DNS)、在线计费系统(OCS)、GPRS业务支撑节点(SGSN)、探针等各种网络节点的信息采集。所有采集来的信息经过整合后存储到数据库中,为后续的用户体验测量提供数据支撑。

(6)Vodafone:动态数据仓库支持商业决策

Vodafone在大数据应用方面取得了丰硕成果。早在2009年,其旗下SmarTone-Vodafone就完成动态数据仓库的部署,使企业所有管理人员可以根据信息轻松制定最佳决策。它主要通过开放API,向数据挖掘公司等合作方提供部分用户匿名地理位置数据,以掌握人群出行规律,有效地与一些LBS应用服务对接。这些大数据解决方案极大提高了SmarTone-Vodafone的市场领导力。

(7)中国移动:客户投诉智能识别系统降低投诉率

中国移动通信集团公司是中国规模最大的移动通信运营商,在中国移动近实现客户数量迅猛增长的同时,相应也带来了客户投诉量的增长。为了辨别客户投诉的真实原因、发现问题、改进产品、提升服务体验,中国移动通过基于CCR模型的客户投诉智能识别系统,以投诉内容为源头,通过智能文本分析,实现了从发现问题到分析问题,再到解决问题以及跟踪评估的闭环管理。经过一段时间使用,仅中国移动某省级公司,就实现全网投诉内容的智能识别,每年节约成本达540万元。

(8)法国电信:数据分析改善服务水平

法国电信是法国最大的企业,为了优化用户体验,法国电信旗下企业Orange应用大数据解决方案,开展了针对用户消费数据的分析评估。Orange通过分析掉话率数据,找出了超负荷运转的网络并及时进行扩容,从而有效完善了网络布局,给客户提供了更好的服务体验,获得了更多的客户以及业务增长。同时,Orange承建了一个法国高速公路数据监测项目。面对每天产生500万条记录,Orange深入挖掘和分析,为行驶于高速公路上的车辆提供准确及时的信息,有效提高道路通畅率。

(9)意大利电信:数据驱动的个性化业务

意大利电信是欧洲最大的移动运营商之一,面对固网业务的下滑,意大利电信构建了面向全业务运营的客户数据仓库,以适应市场、销售、客户服务等领域的业务规则和需要。通过对客户数据的洞察,有效地预测收入状况与客户行为的关联性,推出了诸多个性化产品满足客户需求。意大利电信推出的NapsterMobile音乐业务就提供包括手机铃声、艺术家肖像墙纸以及接入NapsterMobile歌曲目录等个性化服务,直接拉动了企业业绩。

(10)KDDI:数据管理服务是核心

KDDI是日本知名的电信运营商,通过大数据资产,提供数据管理服务是KDDI的核心业务之一。KDDI利用自身优势,以数据中心为核心,向企业提供包括云计算服务在内的信息通讯综合服务。KDDI在2000年开始在中国开展为日系及当地企业提供数据管理服务,业务发展迅猛。2012年,KDDI在北京经济技术开发区建设了当地最大规模数据中心,占地2.5万米2,试图实现2015年海外营业额为2010年2倍的目标。

由于电信运营商的“管道化”严重弱化其对承载信息的掌控,使其面临丧失创新产品、业务发展的基础的风险。因此电信运营需要凭借数据分析来竞争,在实现数据价值货币化的同时,通过对数据的分析,了解客户流量业务的消费习惯,识别客户消费的地理位置,洞察客户接触不同信息的渠道等等,利用大数据,实现企业从电信网络运营商到信息运营商的转型。

(四)国际电信监管改革的发展趋势

互联网技术的迅猛发展和互联网应用的快速渗透,使基础电信业属性发生根本变化。电信业已经在实际意义上实现了网业分离,虽然电信网络仍然具有自然垄断性,但电信业务已经变成具有较高竞争性的业务,因为互联网企业不仅能够以低廉的成本提供话音、短信等传统电信业务,还广泛渗透到金融、教育、医疗、工业等国民经济各领域。在电信业属性发生根本性变化以及基于互联网的应用带来越来越多的用户数据保护等问题时,基于传统电信业的电信监管体系迫切需要调整。目前各国监管机构已经开始积极尝试新一轮的电信监管转型,并已出现了趋势性特征。

1.第四代监管体系正在逐步形成

根据国际电信联盟(ITU)的统计,全球多数国家已经走过了对主导电信企业产权改革、推动电信市场开放的阶段,对外资的持股限制也在逐步放松。全球已有超过120个国家完成了国有电信企业的产权改革,130多个国家开放了电信市场,允许民资和外资开展运营。多数国家允许外资在主要市场拥有主导权,全球约2/3的市场对外资投资没有限制,17%的市场允许外资占主要股权或控股。

国际电信联盟(ITU)将电信监管划分为四个阶段:第一阶段,以对垄断(公共或私有)事业进行严格管理为标志,目的是鼓励改善国有垄断电信业务经营的效率和服务;第二阶段,监管以部分私有化和对竞争性基础设施供应商的许可为特征,这一阶段的监管侧重于平衡对市场主导者网络的开放接入目标和保护政府基础设施投资与后续投资的需要;第三阶段,随着全面的私有化和电信广电融合而开展,电信监管转向注重促进服务提供商之间的竞争以及对消费者的权益保护;第四阶段,监管是基于数字生态系统的新型监管。

全球监管机构正在探索建立第四代监管体系。新兴信息技术、电信和媒体/娱乐行业之间的融合带来了一个全新的、复杂的数字生态系统。第四代监管必须对基于宽带与融合网络的业务进行更大范围的监管。同时宽带网络和互联网服务正越来越多地被视为必需的公用事业,监管机构需保障不同社会团体接入宽带网络的权利,实现和保护网络投资之间的平衡。

 

2.监管将聚焦于网络设施投资与应用

促进基础设施投资和对互联网应用的监管成为国际电信监管最重要的内容。2014年以来,多个国家利用财政资金集中发力国家宽带基础设施。印度计划将“国家光纤网络(NOFN)”项目的竣工期限由2017年3月提前至2016年12月。该项目总投资2010亿卢比(约合200亿元人民币),旨在使高速宽带连接覆盖印度25万个村庄。英国政府与沃达丰等基础运营商达成协议,英国电信运营商到2017年将投资50亿英镑,用于改善移动网络基础设施。可以看到,各国政府已经把宽带网络提高到前所未有的高度,并集中国家财政力量大力促进高速宽带网络的发展和在农村地区的覆盖。

在前述互联网应用爆发背景下,各国电信监管机构积极调整其监管重点。一是积极推进个人信息保护立法。2014年3月欧洲议会通过《欧盟个人数据保护条例》(草案),以一个统一、泛欧的数据保护法,代替目前各成员国碎片化的现有立法,并明确了“遗忘权”、“数据可携权”等新型用户权利。日本、韩国、澳大利亚也纷纷修订原有个人信息保护的法律法规。二是加强网络安全。在网络监控方面,美国国会出台《2014年全年预算法案》,将用于改善网络安全的预算提高到670亿美元。印度出台《电信安全政策(草稿)》,规定电信监管机构可要求电信公司向执法部门提供辅助监控、接入电话、文本信息、数据信息等。在关键基础设施保护方面,美国白宫发布《促进关键基础设施网络安全的框架》(第一版),旨在加强电力、运输、电信等“关键基础设施”部门的网络安全。

尽管如此,电信监管也受到诸多争议,其中最具代表性的是有关网络中立的争论。这一争论肇因于美国2011年出台的《开放互联网指令》。2014年5月美国联邦通讯委员会FCC通过新版网络中立法规,允许基础电信企业向内容服务提供商收取费用。但是,新版的网络中立法案引起了巨大争议。2015年2月FCC投票通过了最新版“网络中立”管制方案,禁止斥资兴建网络的宽带服务商区别对待接入其网络的服务对象。但该方案遭到了电信运营商团体的强烈反对,两家通信机构就此将FCC诉诸法庭。欧洲议会在2014年4月批准了网络中立法案,仍等待欧盟委员会的批准。欧盟委员会新主席容克上台后,网络中立法案处于搁置状态。

三、移动虚拟网络运营商的现状与发展趋势

(一)移动虚拟运营商的概念、成因与构成

移动虚拟网络运营商(Mobile Virtual Network Operator,MVNO)是新近出现的一种电信服务模式,目前尚没有统一定义,比较权威的是国际电信联盟(ITU,2004)、英国电信署(OFTEL,1999)和中国香港地区香港电讯管理局(OFTA,2002)的定义。国际电信联盟认为,MVNO是向用户提供移动通信服务,但自身没有频率资源和牌照的运营商;英国电信署认为,MVNO是提供移动电话服务但不拥有频率资源的机构;中国香港地区香港电讯管理局认为,MVNO是通过接入移动运营商的无线通信基础设施,提供移动通信服务的企业。

MVNO发展的驱动因素主要来之三个方面:政策管制、市场竞争、行业特点。首先电信政策管制强迫运营商开放网络,以促进MVNO的发展,使市场达到充分竞争。如香港电讯管理局要求运营商开放至少30%的网络容量给MVNO、业务转售商等;西班牙电信管制机构CMT在2005年为Tele2、BT、Jazztel、Grupalia Internet & Meflur Comunicarte和Telecable发放了MVNO牌照,并于2006年强制三大运营商(Telefonica、Vodafone、Amena)以公平合理的价格向MVNO开放网络。如此做法的还有挪威、瑞典、韩国等。其次,从欧洲及中东部分国家MVNO出现时移动用户普及率(即每百人拥有移动电话的数量)来看,MVNO进入市场时,各国移动普及用户率已经比较高,甚至已经有多个国家超过了100%,市场竞争比较激烈,见图5。因此,随着市场日趋饱和、竞争加剧,在欧美等市场开放和自由化程度较高的国家,弱势运营商愿意与MVNO积极合作开拓市场。此外,对移动通信行业而言,无线频率资源具有较强的稀缺性,通信发达国家一般是以拍卖的形式进行分配,而后进入者没有频率资源,只能通过MVNO的方式提供移动通信服务。另外,3G建设带来网络容量的相对过剩,客观上也促进了MVNO这业务的发展。

图片关键词

图5  移动虚拟网络运营商出现时的移动用户普及率

资料来源:上海科学技术情报研究所(ISTIS)分析整理

MVNO提供商的构成呈现多元性。一般来说,鉴于移动通信业的竞争程度,各种企业在考虑是否需要加入这个领域时首先考虑到如何让市场接受自己,因此那些拥有高知名度或者原来就有一定规模用户基础的企业最有可能成为MVNO,主要包括固定网业务运营商、原来的移动业务独立转售商、品牌知名度高的公司(如名牌连锁店、娱乐公司、金融机构等)以及众多的内容服务提供商。

(二)移动虚拟网络运营商的商业模式

1.移动虚拟网络运营商运营模式

根据MVNO对网络运营商(MNO)依赖程度的不同,MVNO运营模式可分为三种:第一种是仅仅租借网络容量,自己采用独立计费系统和用户管理系统提供业务,实际上可以认为是比较高级的转售或者业务提供者。第二种是采用自己的计费系统和用户管理系统,拥有业务平台。第三种就是仅仅租借了MNO需要使用无线频率的设备,即基站系统,其他全部由自己的网络资源提供,也称“完整MVNO”或者“纯MVNO”。

2.移动虚拟网络运营商价值主张

根据自身资源的不同,MVNO所定位的目标客户群体也各不相同,其价值主张也随着市场定位的不同而有所差异,见表6。

表6  移动虚拟网络运营商的市场定位与价值主张


市场定位

价值主张

案例


融合服务

提供固移融合服务无线宽带优质的客户服务以后付费为主

BT(英国)Tele2(荷兰)


价格折扣

基本的通话、短信服务价格优惠便捷的分销渠道值得信赖的品牌

Tesco(英国)AldiTalk(德国)

Carrefour Mobile(法国、中国台湾)


年轻群体

基本的预付费通话服务较大的短信包便捷的移动互联网服务新潮的手机、界面、壁纸等

Virgin Mobile(英国、美国、加拿大、澳大利亚)Disney(日本)

种族

基本的预付费服务与家乡所在国家的长途通信费便宜便利的分销渠道

多语言服务

Lebara(欧洲)OrtelMobile(欧洲)AyYildi(欧洲)


网民

基本的通话服务简单的套餐便捷的网络在线服务预付费为主

Simyo(欧洲)Blau(德国、西班牙)







资料来源:上海科学技术情报研究所(ISTIS)分析整理

3.全球移动虚拟运营商收入和成本结构

从收入来源来看,MVNO主要是移动服务收入、手机和配件销售收入。其从成本则主要包括通话时长批发费、设备费、营销销售费、客户服务费、管理费等。

(三)全球移动虚拟网络运营商发展现状

目前,全球范围内,MVNO总数达到了接近1000个,其中,欧洲本土是移动通信虚拟运营商最主要分布区域,有585家移动通信虚拟运营商。亚太地区有129家移动通信虚拟运营商。北美地区有107家移动通信虚拟运营商。整个撒哈拉沙漠以南的非洲地区,只有8家移动通信虚拟运营商。全球有三分之一的国家的电信行业引入了移动通信虚拟运营模式。

从地域来看,欧洲是全球虚拟运营商市场发展最好的地区,其特点是移动虚拟运营商用户占比高服务覆盖各类细分市场和目标群体、经营模式多样。世界上最大的几家跨国移动虚拟运营商也来自西欧,如英国的Lycamobile公司、Virgin Mobile公司、Lebara公司、Tesco Mobile公司,法国的Transatel公司等。

在亚洲,日本和韩国已经有许多虚拟运营商,但其市场份额相对较低。截至2013年9月,韩国的移动虚拟运营商用户比例不超过4%。但这部分用户数量增长迅速,其原因大多可归结于监管机构提出的系列刺激方案(尤其是手机带号转移费用)。韩国移动虚拟运营商市场的一大特点是语音通话收取较低费用,而数据通讯费用较高,这与蜂窝网络运营商的情况正好相反。

亚洲最大的新兴市场中国和印度其移动虚拟运营商市场尚在形成中,但发展潜力巨大。电信调研机构Pyramid Research的报告称,中国移动虚拟运营商项目启动五年后,全球市场份额将达到5%,截至2014年10月中国共有3批共计25家企业成功申请获得虚拟运营商牌照。在印度,虚拟运营商的出现阻止了高竞争和低价格。

在中东欧市场,由于移动虚拟运营商的出现时间较晚,移动运营商巨头们已经推出专为特定群体定制的资费业务,以便在这些地区创立自己的子品牌。因此,尽管已经有许多移动虚拟运营商,但市场份额较小。

拉美移动虚拟运营商市场的发展也处于起步阶段。Informa Telecoms & Media公司的报告显示,截至2013年9月,拉美移动虚拟运营商的市场份额仅占当地移动市场份额的0.2%。拉美各国移动虚拟运营商市场的发展也有差异,一些国家,如哥伦比亚、智利已推出相关项目,且拥有可观的用户基础;而另一些国家,如巴西、墨西哥和阿根廷,只有不超过5家移动虚拟网络运营商,且用户数量很少。

美国的移动通信虚拟运营市场已经过于饱和,ARPU值(Average Revenue Per User,即每用户平均收入)已不高。

从业务细分来看,全球移动通信虚拟运营商所涉及的细分业务主要在8个方面:打折、电信、媒体/娱乐、移民群体的通信、零售、商业、漫游以及早期物联网。其中,约47%通信虚拟运营商提供打折与电信业务;18%提供零售、银行、电视广播商或媒体机构等临近行业的业务;35%提供移民群体的通信、商业、漫游以及早期物联网业务。而且不同的业务对应业务模式也有差异,见表7。

表7  移动虚拟网络运营商的业务及其模式

业务类型

移动通信虚拟网络运营商业务模式

打折、电信

提供包括固定电话与宽带接入等在内的一系列服务

移民群体的通信

提供国际语音服务

商业

专门面向商企客户提供通信服务

漫游

通过与相关的移动通信基础网络运营商签订合约,专门面向跨国的旅游者提供通信服务

资料来源:上海科学技术情报研究所(ISTIS)分析整理

(四)移动虚拟网络运营商的未来发展

1.MVNO作为保持移动通信性行业竞争活力的管制工具

在移动通信虚拟运营模式成熟的国家地区,政府通信监管部门开始将MVNO作为保持移动通信性行业竞争活力的管制工具。以欧洲为例,在正式批准移动通信基础网络运营商合并案之前,对参与合并的移动通信基础网络运营商施加与MVNO接入相关的适用条件。这方面近期的一个著名案例是,欧盟委员会要求英国的移动通信基础网络运营商Three在收购爱尔兰的移动通信基础网络运营商O2之前,要承诺在收购完成之后将其整个公司30%的移动通信网络资产出售给两个移动通信虚拟运营商MVNOs。此后不久,出现另一个相关案例是,为了获得欧盟委员会的批准,在收购德国的移动通信基础网络运营商E-Plus之前,Telefonica(西班牙电信)主动宣布将会把收购完成之后其整个公司的一部分移动通信网络资产出售给该国3个移动通信虚拟运营商MVNOs。

2.MVNO作为将民资引入移动通信行业的途径

在移动通信市场趋于成熟与饱和的国家,政府的通信监管部门对于在本国移动通信市场引入移动通信虚拟运营这种商业模式的兴趣越来越大。例如,中国大陆地区于2014年首次发放了移动通信转售业务试点牌照,截至2014年年底,超过40家企业获得了相关牌照。中国大陆地区移动通信转售市场的最大看点在于获得移动通信转售业务试点牌照的民营企业名单,其中包括百度、阿里巴巴等互联网企业,还包括小米、联想、富士康等移动通信终端设备制造商。明确自身定位,找准细分市场是其接下来发展用户与市场的关键。例如,最近,在欧洲,一个第三方的生态系统从业主体也开始进入移动通信市场——WhatsApp与德国一家刚被Telefonica(西班牙电信)收购的移动通信基础网络运营商O2签订移动通信虚拟运营合同,成为其移动通信虚拟运营商MVNO,专营基于预付费的移动通信服务。

3.谷歌入驻MVNO市场或将带来不对称竞争的商业格局

2015年年初,媒体报道称,全球互联网企业“巨头”谷歌正计划与美国的移动通信基础网络运营商Sprint以及T-Mobile合作,开展移动通信虚拟运营业务。目前,美国的移动通信虚拟运营市场已经过于饱和,并不能产生高的ARPU值。所以,谷歌此举是出于战略布局,比如,以移动通信虚拟运营来对其固定宽带接入网络以及Wi-Fi网络投资进行补充,最终建成并完善其固移融合网络,达到增大人们对于其各类OTT应用的使用度的目的。

以谷歌这个全球互联网企业“巨头”为母公司的MVNO,对于各个移动通信基础网络运营商将具有潜在的、巨大的破坏性,并以此开头,可能会带来这样一种局面:其他的全球性互联网企业相继切入移动通信虚拟运营领域,为移动通信虚拟运营市场带来不对称竞争的商业格局。

 

 


 

 

 




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