中国原材料工业发展动态

2016-01-30 10:57:45 江苏省企业技术改造协会 21

图片关键词



 

 

 

第一章  钢铁行业

第一节  2014钢铁行业发展状况... 1

一、市场供给

二、价格行情

第二节  基本判断

一、市场供需分析

二、行业投资状况

三、产品价格走势

四、经济效益分析

五、进出口贸易情况

第三节  需要关注的几个问题

一、过剩产能治理任务依然很重

二、结构调整与转型升级任重道远

三、产品出口贸易环境恶化

四、原材料保障问题长期存在

五、环境保护继续加压

六、融资难问题困扰行业发展

第四节  钢铁行业重点园区

一、太原不锈钢产业园区

二、曹妃甸钢铁电力园区

第五节  重点钢铁企业

一、宝钢股份有限公司

二、鞍钢股份有限公司

三、武汉钢铁股份有限公司

第二章  建材行业

第一节  2014建材行业发展状况

一、水泥行业

二、平板玻璃行业

第二节  基本判断

一、主要建材产品产量保持增长

二、主要产品价格波动下行

三、经济效益增幅收窄

四、主要产品进出口有升有降

第三节  需要关注的几个问题

一、产能严重过剩问题依然突出

二、节能减排压力较大

三、市场秩序有待规范

四、技术创新投入不足

第四节  建材行业重点园区

一、潮州国家日用陶瓷高新技术产业化基地

二、河北沙河玻璃制造及深加工基地

第五节  重点建材企业

一、中国玻纤股份有限公司

二、北京东方雨虹防水技术股份有限公司

三、北京金隅股份有限公司

四、中国中材国际工程股份有限公司

五、安徽海螺水泥股份有限公司

第三章  石化行业

第一节  2014年石化行业发展状况

一、市场供给

二、价格行情

第二节  基本判断

一、市场供需分析

二、行业投资情况

三、产品价格走势

四、经济效益分析

五、进出口贸易情况

第三节  需要关注的几个问题

一、行业运行成本增加

二、产品创新能力不强

三、安全环保压力增加

第四节  石化化工行业重点园区

一、惠州大亚湾石油化学工业区

二、上海化学工业经济技术开发区

三、南京化学工业园区

第五节  重点石化化工企业

一、中国石油化工集团公司

二、中国海洋石油总公司

三、中国化工集团公司

四、中国石油天然气集团公司... 54


增加值为247860亿元,同比



 

 


 

 

中国原材料工业发展动态

(2014-2015年)

 

 

第一章  钢铁行业

第一节  2014钢铁行业发展状况

一、市场供给

2014年,全球粗钢产量略有下降,纳入统计的65个国家粗钢产量为16.4亿吨,同比下降0.78%。

表1-1  2013-2014年全球各地粗钢产量(单位:千万吨,%)

地区

2014年

2013年

同比

欧洲

16.9

16.6

1.8

独联体

10.5

10.8

-2.9

北美

12.1

11.9

1.9

南美

4.5

4.6

-1.4

非洲

1.6

1.6

-3.1

中东

2.8

2.7

4.1

亚洲

111.1

112.3

-1.1

大洋洲

0.6

0.6

-1.8

全球(扣除中国)

81.4

82.7

-1.6

全球

163.7

164.9

-0.78

数据来源:世界钢铁协会,2015年2月。

从全球各地区粗钢生产情况看,2014年全球粗钢产量16.4亿吨,其中亚洲地区粗钢产量11.11亿吨,占全球粗钢产量的67.86%;欧洲地区粗钢产量2.05亿吨,占全球粗钢产量的10.33%;北美洲和独联体粗钢产量分别为1.21万吨和1.05万吨,分别占全球粗钢产量的7.39%和6.41%;南美洲、中东、非洲和大洋洲的粗钢产量分别占全球粗钢产量的2.75%,1.71%,0.98%和0.37%。

从2014年粗钢主要生产国家来看,粗钢产量排在前5位的分别是中国、日本、美国、印度和韩国,其中中国粗钢产量占全球粗钢产量的50.26%

表1-2  2014年粗钢产量前20位国家和地区(单位:万吨,%)

排名

国家和地区

产量

占全球粗钢产量的比重

1

中国

82270.0

50.3

2

日本

11066.5

6.8

3

美国

8834.7

5.4

4

印度

8320.8

5.1

5

韩国

7103.6

4.3

6

俄罗斯

7065.1

4.3

7

德国

4294.6

2.6

8

土耳其

3403.5

2.1

9

巴西

3391.2

2.1

10

乌克兰

2717.0

1.7

11

意大利

2373.5

1.5

12

中国台湾

2325.0

1.4

13

墨西哥

1897.7

1.2

14

伊朗

1633.1

1.0

15

法国

1614.3

1.0

16

西班牙

1416.3

0.9

17

加拿大

1259.5

0.8

18

英国

1206.5

0.7

19

波兰

862.0

0.5

20

奥地利

785.9

0.5

数据来源:世界钢铁协会,2015年2月。

二、价格行情

从全球钢材价格总体情况来看,2014年钢材价格整体呈现震荡走低态势。2014年第一季度,国际钢铁价格指数(CRU)震荡下行,由1月初的年内高点168.33点下跌至3月末的164.75点,进入第二季度,钢材市场进入弱势回调期,但回调停止在4月中上旬的167点,未能突破年初高点。进入4月中下旬,钢材市场重回震荡下行态势,并持续至2014年年末的149.74点,创下年内新低。由年初的年内高点到年末的年内低点,国际钢材价格指数下降了18.59点。

图片关键词

图1-1  2013年以来国际钢材价格指数(CRU)走势图

数据来源:Wind,2015年2月。

分区域来看,亚洲钢材市场价格走势总体呈现震荡下行态势。2014年初,亚洲市场钢材价格指数169.21点,此后市场持续震荡小幅下行直至3月中下旬出现止跌回升现象,但好景不长,进入4月份钢材价格再次出现下跌,至2014年年末亚洲市场钢材价格指数跌至143.84点,较年初下降了25.37点。从欧洲市场看,钢材价格走势与亚洲市场有相同之处,总体而言价格也呈现震荡下行,但降幅较亚洲市场相比较窄。2014年1月,欧洲市场表现不同于亚洲市场,呈现小幅上涨,并在1月下旬创下年内最高的160.25点,此后价格震荡下行,到2014年年底欧洲市场钢材价格指数跌至145.07点,较年内高点下降15.18点。从北美市场看,钢材价格走势与欧洲和亚洲市场差异较大,总体呈现“涨一跌一涨一跌”的态势。2014年1月,欧洲市场钢材价格小幅上涨,进入2月钢材价格开始下滑并在3月中旬达到阶段性新低173.27点,此后价格开始了长达2个月的反弹期并在5月中旬创下年内最高点183.81点,此后价格呈现窄幅震荡下行,在年末创下年内最低点168.13点。

图片关键词

图1-2  2013年以来各地区钢材价格指数(CRU)走势图

数据来源:Wind,2015年2月。

 

第二节  基本判断


一、市场供需分析

(一)生产情况

2014年,中国生铁、粗钢和钢材产量分别为7.12亿吨、8.23亿吨和11.26亿吨,同比增速分别为0.5%,0.9%和4.5%,增速较2013年分别降低了5.7,6.6和6.9个百分点。预计2015年随着新增产能的减少和下游消费增速放缓的影响,粗钢产量将与2014年基本持平或小幅增长。

表1-3  2014年全国冶金企业主要产品产量(单位:万吨,%)


2014年
产量

2013年
产量

2014年同比
增长

2013年同比
增长

较上年提高
(个百分点)

粗钢

82270

81541

0.9

7.5

-6.6

生铁

71160

70826

0.5

6.2

-5.7

钢材

112557

107748

4.5

11.4

-6.9

焦炭

47691

47636

0.0

8.1

-8.1

铁矿石原矿量

151424

145738

3.9

9.9

-6.0

铁合金

3786

3606

5.0

14.7

-9.7

数据来源:国家统计局,2015年2月。

从钢材产品结构看,2014年,板带材产量4.77亿吨,占钢材总产量的比重为42.4%,较2013年相比提高了0.2个百分点;长材产量5.2亿吨,占钢材总产量的比重为46.0%,较2013年相比下降了0.6个百分点;管材产量0.89亿吨,占钢材总产量的比重为7.9%,较2013年相比提高了0.07个百分点;铁道用钢材产量0.06亿吨,占钢材总产量的比重为0.5%,较2013年相比提高了0.06个百分点。

图片关键词

图1-3  2014年中国钢材产品结构

数据来源:赛迪智库原材料工业研究所整理,2015年2月。

从钢材分品种产量看,2014年,除了铁道用材、中小型钢、热轧薄板和中厚宽钢带的累计产量出现下降以外,其他钢材品种产量均呈现不同程度的增长。

表1-4  2014年全国钢材分品种产量(单位:万吨,%)


2014年产量

2013年产量

2014年同比增长

钢材合计

112557.4

107747.7

4.5

铁道用钢材

565.3

609.6

-7.3

重轨

405.4

428.2

-5.3

轻轨

120.5

140.1

-14.0

大型型钢

1349.5

1295.3

4.2

中小型型钢

5620.0

5755.9

-2.4

棒材

7941.9

7795.7

1.9

钢筋

21527.8

20547.2

4.8

盘条(线材)

15383.4

14902.6

3.2

特厚板

727.0

667.9

8.8

特钢板

2638.5

2445.8

7.9

中板

4000.9

3602.3

11.1

热轧薄版

815.7

884.8

-7.8

冷轧薄板

3709.8

3267.6

13.5

中厚宽钢带

12300.7

12472.1

-1.4

热轧薄宽钢带

5296.6

5018.8

5.5

冷轧薄宽钢带

4259.9

4056.1

5.0

热轧窄钢带

5959.3

5899.6

1.0

冷轧窄钢带

1248.8

1102.0

13.3

镀层板(带)

5075.0

4473.0

13.5

涂层板(带)

825.1

780.1

5.8

电工钢板(带)

885.2

842.4

5.1

无缝钢管

3137.0

3131.1

0.2

焊接钢管

5761.0

5307.8

8.5

其他钢管

3529.0

2882.8

22.4

数据来源:国家统计局,2015年2月。

从各地区钢铁生产情况来看,东部、中部和西部地区粗钢产量分别为51014万吨、18609万吨和12647万吨,分别占全国粗钢总产量的62%,22.6%和15.4%,其中东部地区粗钢产量同比增长2.3%,而中部地区和西部地区粗钢产量与2013年相比,则分别下降了1.2%和1.8%。

表1-5  2014年各区域钢铁产品生产情况(单位:万吨,%)

区域

生铁

粗钢

钢材

产量

同比
增长

占全国
比重

产量

同比
增长

占全国
比重

产量

同比
增长

占全国
比重

东部

43856

2.1

61.6

51014

2.3

62.0

73611

4.8

65.4

中部

16713

-0.9

23.5

18609

-1.2

22.6

22596

3.4

20.1

西部

10591

-3.6

14.9

12647

-1.8

15.4

16350

4.4

14.5

合计

71160

0.5

100.0

82270

0.9

100.0

112557

4.5

100.0

数据来源:赛迪智库原材料工业研究所整理,2015年2月。

(二)消费情况

从钢材下游消费发展情况看,2014年除工业锅炉、金属冶炼设备、水泥专用设备、中小型拖拉机、家用洗衣机和家用冰箱冷柜产量同比下降以外,其他产品产量较2013年相比均有不同程度的增长,特别是大气污染防治设备、铁路机车和空调产量增幅较2013年同期明显增大。

表1-6  2014年各用钢行业产品产量情况

指标名称

单位

2014年产量

同比增长率

(%)

2013年同比增长率(%)

工业锅炉

蒸发量吨

558118.1

-12.6

2.0

发动机

万千瓦

214105.4

6.2

17.2

金属切削机床

万台

85.8

3.0

-2.0

电动手提式工具

万台

25597.3

3.4

-1.8

金属冶炼设备

1150111.1

-3.5

5.8

水泥专用设备

946030.8

-0.7

2.6

饲料生产专用设备

647039.0

1.0

-6.1

包装专用设备

102600.0

8.2

14.2

大型拖拉机

69876.0

6.6

-1.7

中型拖拉机

573840.0

-9.3

13.9

小型拖拉机

万台

167.8

-13.9

4.9

大气污染防治设备

台(套)

307238.0

11.9

-3.1

铁路机车

1658.0

15.5

-11.5

汽车

万辆

2389.5

7.1

18.4

民用钢质船舶

万载重吨

4874.0

5.5

-24.7

发电设备

万千瓦

15360.3

9.2

-4.8

交流电动机

万千瓦

30134.4

4.4

6.9

家用洗衣机

万台

7114.4

-3.3

8.2

家用电冰箱

万台

9337.1

-1.0

10.6

家用冷柜

万台

1800.7

-3.4

9.4

房间空气调节器

万台

15716.9

11.5

11.6

数据来源:国家统计局,2015年2月。

2014年中国粗钢产量82270万吨,净出口钢材折合粗钢7935万吨,2014年中国粗钢表观消费量约为74335万吨。随着城镇化和工业化进程的继续深入,2015年中国钢铁消费将继续保持小幅增长态势。

二、行业投资状况

2014年中国黑色金属矿采选业与黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资额合计为6479.6亿元,同比下降3.7%。其中,黑色金属冶炼及压延加工业完成投资额4789.4亿元,同比下降5.9%,增速较2013年下降了3.8个百分点;黑色金属冶炼及压加工业完成投资1690.2亿元,同比增长2.9%,增速较2013年下降了7.8个百分点。

表1-7  2013-2014年月钢铁行业固定资产投资情况(单位:万吨,%)

项目

2014年

2013年

2014年增速较
2013年提高

投资额

同比
增长

投资额

同比
增长

黑色金属矿采选业

1690.2

2.6

1666.1

10.4

-7.8

黑色金属冶炼和压延加工业

4789.4

-5.9

5060.5

-2.1

-3.8

合计

6479.6

-3.7

6726.6

2.2

-5.8

数据来源:国家统计局,2015年2月。

三、产品价格走势

2014年年初,钢铁原燃料价格下跌,国内钢铁生产成本下降,加之国内市场供过于求,推动国内市场的钢材价格持续震荡下行。2014年年初,国内市场钢材综合价格指数为98.93点,到2014年年底该指数下降至83.09点,较年初下降了15.84点。其中长材综合价格指数由年初的101.97点下降至年末的82.71点,下降了19.26点;板材价格指数由年初的97.76点下降至年末的85.10点,下降了22.66点。2015年在国内经济增速放缓的预期下,钢材下游需求难有大的增长,供求方面依然维持供过于求的格局,原燃料价格弱势运行对钢材市场价格支撑乏力,预计2015年钢材价格依然维持弱势运行。

图片关键词

图1-4  2013-2014年中国钢材市场价格指数走势

数据来源:中国钢铁工业协会,2015年2月。

四、经济效益分析

2014年,全国纳入中国钢铁协会统计的88家重点钢铁企业中,有13家企业亏损,亏损面14.8%,较2013年下降了4.6个百分点。这13家亏损企业的亏损额合计为117.5亿元,同比下降8.0%。

2014年88家重点钢铁企业的工业总产值合计为29218.8亿元,同比下降3.0%;工业增加值合计为4293.4亿元,同比增长0.08%;实现销售额合计为35882.1亿元,同比下降3.0%。

从盈利水平看,2014年88家重点钢铁企业实现利税1090.9亿元,同比增长12.2%;其中利润总额304.4亿元,同比增长40.4%。2014年88家重点钢铁企业销售利润率0.85%,虽然较上年同期提高0.26个百分点,但总体盈利水平仍然较低。

图片关键词

图1-5  2014年1-12月88家重点钢铁企业平均销售利润率

数据来源:中国钢铁工业协会,2015年2月。

从偿债能力来看,2014年88家重点钢铁企业的资产总额为46473.0亿元,同比增长4.4%;负债总额为31758.4亿元,同比增长3.2%。从88家重点企业统计数据来看,2014年钢铁行业资产负债率高达68.3%,较2013年相比下降了0.8个百分点,偿债能力有所提升。

图片关键词

图1-6  2014年1-12月88家重点钢铁企业平均资产负债率

数据来源:中国钢铁工业协会,2015年2月。

五、进出口贸易情况

(一)总体情况

2014年中国进口钢材1451万吨,同比增长3.08%;进口钢材金额182.5亿元,同比增长7.0%。同期,中国出口钢材9393万吨,同比增长50.7%;出口钢材金额711.7亿元,同比增长33.7%。总体来看,2014年中国净出口钢材7942万吨,折合粗钢8849万吨,同比增长64.6%;进出口贸易顺差529.2亿美元,同比增长46.2%。钢材出口大幅增长主要源于我国钢材的价格优势,这通过钢材进出口平均价格对比可以看出,2014年我国进口钢材平均价格1257.6美元/吨,出口钢材平均价格757.7美元/吨,进出口价差高达500美元/吨。

表1-8  2014中国钢铁进出口情况

项目

数量(万吨,%)

金额(万美元,%)

2014年

2013年

增长率

2014年

2013年

增长率

进口

1451.0

1407.8

3.08

1824750.1

1704912.0

7.03

出口

9392.6

6233.8

50.67

7116752.9

5323509.0

33.69

净出口

7941.6

4826.0

64.56

5292002.8

3618597.0

46.24

数据来源:海关总署,2015年2月。

(二)出口情况

2014年中国出口钢材9392.6万吨,其中铁道用材73.9万吨,占钢材出口总量的0.8%;角型材459.8万吨,占钢材出口总量的4.9%;棒线材3086.2万吨,占钢材出口总量的32.7%;板材4366.9万吨,占钢材出口总量的46.5%;管材1005.8万吨,占钢材出口总量的10.7%。总体来看,各钢材品种出口均出现不同程度的增长,其中铁道用材、棒线材和板材的出口增幅分别达到了95.2%,80.4%和58.0%。

表1-9  2014年中国钢铁出口情况


数量(万吨,%)

金额(万美元,%)

品种

2014年

2013年

同比增长

2014年

2013年

同比增长

钢材

9392.6

6233.8

50.7

7116752.9

5323509.0

33.7

棒线材

3086.2

1710.6

80.4

1625258.3

1035593.0

56.9

角型材

459.8

410.5

12.0

274535.2

254695.9

7.8

板材

4366.9

2764.1

58.0

3279081.8

2230791.0

47.0

管材

1005.8

957.1

5.1

1140026.2

1140204.0

0.0

铁道用材

73.9

37.8

95.2

89940.9

38249.6

135.1

其他钢材

400.0

353.7

13.1

707910.5

623975.7

13.5

数据来源:海关总署,2015年2月。

从中国钢材出口国家看,韩国位于首位,其次是越南、菲律宾和印度。2014年中国出口至韩国的钢材为1297.3万吨,占出口总量的13.8%;出口至越南62.9万吨,占出口总量的7.1%;出口至菲律宾477.9万吨,占出口总量的5.1%;出口至印度381.3万吨,占出口总量的4.1%。

表1-10  2014年中国分国家和地区钢材出口情况(单位:万吨,万美元,%)

国家和地区

出口量

出口增长率

出口额

出口额增长率

全球

9392.6

50.4

7116752.9

33.1

韩国

1297.3

33.3

878248.2

26.2

越南

662.9

71.8

415700.3

55.6

菲律宾

477.9

62.9

279500.3

41.0

印度

381.3

32.8

313403.9

43.7

泰国

369.2

50.9

261529.9

58.3

美国

346.6

53.9

416045.2

136.8

印度尼西亚

340.7

52.0

222840.8

-20.6

新加坡

321.5

56.5

200109.3

40.5

中国台湾

282.3

56.1

308495.1

107.5

中国香港

260.5

57.5

156739.6

-8.3

数据来源:海关总署,2015年2月。

(三)进口情况

2014年中国进口钢材数量1451万吨,其中铁道用材12.4万吨,占钢材进口总量的0.6%;角型材38.1万吨,占钢材进口总量的6.6%;棒线材120.3万吨,占钢材进口总量的27.4%;板材1208.1万吨,占钢材进口总量的44.3%;管材47.6万吨,占钢材进口总量的15.4%。除角型材以外,其他产品进口数量较2013年均有不同程度的提高,其中棒线材、管材和铁道用材同比增幅均超过了10%。

表1-11  2014年中国钢铁进口情况


数量(万吨,%)

金额(万美元,%)

品种

2014年

2013年

同比增长

2014年

2013年

同比增长

钢材

1451.0

1407.8

3.1

1824750.1

1704912.0

7.0

棒线材

120.3

102.7

17.2

172374.4

155047.1

11.2

角型材

38.1

38.7

-1.6

39952.1

38358.8

4.0

板材

1208.1

1188.6

1.6

1238027.6

1199103.0

3.3

管材

47.6

42.5

12.2

199034.3

170269.8

16.9

铁道用材

12.4

11.1

12.2

35641.9

7783.4

396.5

其他钢材

24.5

24.2

1.2

136719.8

134349.7

1.8

数据来源:海关总署,2015年2月。

从中国钢材进口国家或地区看,居于首位的是日本,其次是韩国、中国台湾和德国。2014年中国从日本进口钢材600.3万吨,占钢材进口总量的41.4%;从韩国进口457.8万吨,占钢材进口总量的31.6%;从中国台湾进口189.3万吨,占进口总量的13.0%;从德国进口61.7万吨,占进口总量的4.3%。

表1-12  2014年中国分国家和地区钢材进口情况(单位:万吨,万美元,%)

国家和地区

进口量

进口量增长率

进口额

进口额增长率

全球

1451.1

2.7

1824750.1

5.8

日本

600.3

-0.3

665495.0

0.4

韩国

457.8

7.8

446884.6

6.6

中国台湾

189.3

-0.4

184338.7

-0.8

德国

61.7

19.2

162656.9

24.3

中国

31.2

9.4

29264.8

1.3

法国

22.0

68.3

50444.2

47.8

瑞典

12.4

-4.0

39888.4

-6.7

美国

9.7

11.9

68883.4

18.0

意大利

9.5

31.2

46135.6

45.3

比利时

8.9

7.1

18514.0

-1.7

数据来源:海关总署,2015年2月。

 

第三节  需要关注的几个问题


一、过剩产能治理任务依然很重

经过近几年对过剩产能的治理,中国钢铁产业产能过剩问题得以缓解,但今后任务仍然十分艰巨。一是产能过剩问题依然存在。2014年我国钢铁产能约为11亿吨,在严控新增产能的情况下,预计2015年我国钢铁产能将维持这一水平。按照2015年年产8.4亿吨的粗钢生产水平计算,2015年粗钢产能利用率有望达到76.3%,产能过剩问题较2014年有所改善,但仍未达到国际对产能过剩的评判标准(国际对产能过剩的判定标准是产能利用率低于78%),产能过剩问题依然存在。二是我国尚有部分落后产能未能淘汰。2014年政府计划淘汰钢铁产能2700万吨,但到9月底只完成了63%。目前三级以下钢筋生产还占有一定比重,部分热轧硅钢片仍在悄悄生产,更有大量热轧窄钢带继续充斥市场。三是淘汰落后产能绝不仅仅是数字的下降,由此带来的人员安置、资产处理等问题也不容忽视。2013年10月国务院发布《关于化解产能严量过剩矛盾的指导意见》(下文称《意见》),提出5年内再压缩钢铁产能8000万吨的发展目标。以人员安置为例,如果按照行业平均劳动生产率水平,每1000万吨钢铁产能直接就业人员2万-3万人计算,那么按照《意见》压缩8000万吨产能将直接影响16万-24万名职工的就业安置问题,进一步考虑压减钢铁产能对港口、运输、焦炭生产、钢材加工等钢铁上下游产业的影响,则需要安置的人员将会更多。综合来看,我国钢铁产业淘汰落后产能的任务依然很重。


二、结构调整与转型升级任重道远

中国钢铁产业经过近几年产业结构调整与转型升级,产品结构和产业布局不断优化,技术装备不断升级,但今后工作依然任重道远。从产业结构来看,无论是产品结构还是产业布局仍需进一步优化。首先是产品结构方面,部分高端钢材产品自给能力不足,特别是一批重点工程、重点领域核心部件的关键钢铁材料仍然受制于人,这需要我国科研创新体系和创新平台不断完善,需要研发人员的不断努力创新以及科研成果向生产力的成功转化等多方面共同发展。其次是产业布局方面,许多位于城区的钢铁企业受环保约束,面临很重的搬迁任务,新厂区的选址、规划、建设以及旧厂区的拆除、改造等一系列任务都不是一蹴而就的。从产业转型升级来看,无论是生产设备和生产工艺的升级改造,产品结构与产品质量的优化提升,先进技术的研发与推广,还是企业组织结构与资金结构的优化,生产商向服务商的转型等,都需要大量的财力、物力、人力的支撑,是一个渐进的过程。

三、产品出口贸易环境恶化

我国是钢材出口第一大国,2014年以来钢材出口一直保持较高水平,并创下钢材出口历史新高。然而,大量钢材出口带来的是来日益加剧的贸易摩擦。自2014年年初以来,我国钢铁业面临来自欧盟、美国、墨西哥、巴西、泰国、哥伦比亚、印尼等十多个国家和地区的贸易摩擦,涉及多种钢铁产品,其中包括电工钢、镀锌板、冷轧不锈钢等高附加值产品。当前,钢铁产能而临全球性过剩,受此影响,今后市场竞争将更加激烈,贸易保护主义也日趋严重。特别是随着各国钢铁工业技术的不断发展,高端产品的自供能力不断提高,高端产品面临贸易摩擦的风险加大。综合来看,我国钢材出口国际市场将面临更加严峻的贸易环境。

四、原材料保障问题长期存在

2014年国产成品铁矿石5.2亿吨,约占消费量的45.9%,较2013年同期提高1.5个百分点。尽管国内铁矿石产量不断增长,产量占消费量的比重有听提高,但仍有54.1%的铁矿石消费完全依赖进口解决,铁矿石进口数量高速增长。2014年我国进口铁矿石9.3亿吨。同比增长13.7%。我国钢铁原材料依赖进口的局面将长期存在。这主要是因为:一是从矿石质量本身来看,国产矿难与进口优质资源相媲美。我国铁矿石品位低、伴生矿居多,矿石质量差,需配加一定的进口矿才能满足高炉大型化的冶炼要求。二是从生产成本来看,进口矿成本优势明显。由于我国铁矿石品位低、杂质多,采选困难,有的甚至需进行多道选矿工艺才能满足生产需要,其成品矿的生产成本远高于国外矿山的生产成本。三是从钢铁企业消费喜好看,在同等价格同等品位的情况下,钢铁企业更倾向于选择进口铁矿石。四是从国产矿供给来看,受资源储量和投资周期影响,我国铁矿石产量不可能出现爆发性的增长以满足钢铁生产的全部需求,另外一旦市场价格与生产成本倒挂,国产矿的生产积极性下降,部分矿山停产限产,也会影响国产铁矿石的供给量,而进口矿由于仍有很大的利润,会趁机抢占国产矿市场份额。综合来看,原材料依赖进口将长期存在。

五、环境保护继续加压

继2013年发布《大气污染防治行动计划》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》之后,2014年我国发布《京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案》,其中京津冀及周边地区涉及钢铁企业150家,产线396条,要求全部建成满足排放标准和总量控制要求的治污工程。为促进企业治污减排,2014年9月发布《关于调整排污费征收标准等有关问题的通知》,调整排污费征收标准,将废气中二氧化硫和氮氧化物排污费征收标准调整至不低于每污染当量1.2元;加强污染物在线监测,2015年年底前,重点监控钢铁等主要污染行业,实现严格按自动监控数据核定排污费。由此可见,随着我国环境污染问题的日益突出,保护环境的意识不断增强,环境治理将更加严格,2015年我国钢铁工业将承受着更大的环保压力。

六、融资难问题困扰行业发展

随着银行信贷对钢铁行业收紧,钢铁行业融资难的问题日益凸显,影响了钢铁行业的健康发展。一方面,由于个别钢贸商跑路引发银行采取更加严格的风险防范措施,部分银行对钢贸商采取抽贷、停贷以降低其信贷风险,直接导致钢贸商资金链断裂并不断向其上游的钢铁企业传导,致使部分钢铁企业濒临破产。另一方面,为有效治理钢铁行业自身的产能过剩问题和环境保护问题,钢铁企业贷款面临更加严格的审核,另外还有银行执行“两高一资”退出信贷计划。融资难已经不再单单针对钢贸商,融资难已经成为困扰整个钢铁行业发展的突出问题。如有些资金困难企业为了减少流动资金占用,不得不维持较低的原材料库存 


第四节  钢铁行业重点园区

一、太原不锈钢产业园区

(一)园区概况

太原不锈钢产业园于2002年开始筹建,2003年10月开工建设,2004年8月一期建成并正式开园,是2006年经国家发展和改革委员会(以下简称国家发改委)核准成立的省级开发区,也是国家工信部批准的国家新型工业化产业示范基地和国家发改委、财政部批准的国家级循环经济试点园区。

园区位于太原市北部尖草坪区的108国道两侧、新兰路以东区域,规划控制总面积16.98平方公里。园区处于中国中部地区,具有承东启西,连南接北,承接沿海地区产业梯度转移,辐射全国的区位优势。另外紧邻太钢,距离高速路口4公里,距离市中心10公里,距离太原国际机场25公里,交通非常便利。

2014年园区配套设施进一步完善,投入力度加大,统筹布局,整体推进,园区承载能力得到提升。一是自来水实现了主网贯通,完成供水主干线建设2.7公里。二是天然气实现了全网覆盖,全年完成燃气管网建设6.6公里,实现“双气源”燃气供应。三是区域集中供热改建一次到位,建成覆盖全区的区域集中供热体系,供热面积39万平方米。同时,全面取缔区内燃煤锅炉,拆除燃煤锅炉14台,成为太原市“煤改气”示范区。四是道路建设全面提速,完成阳兴南街等3路1桥建设,新增通车里程2.1公里,雨污水管网3.9公里。五是电力管沟建设与改迁同步推进,完成4.8公里5条线路迁改工程,新建电力管沟5.7公里,改造旧线入地6.9公里。六是园林绿化水平大幅提升,完成绿化工程6.3万平方米,创建3个省级园林绿化企业和5个市级绿化企业。七是城乡清洁工程稳居太原市前列。

(二)园区产业布局

2014年园区产业集群成果明显,形成了三大支柱产业集群:一是以太钢不锈钢无缝钢管、大明不锈钢深加工中心为龙头的不锈钢加工产业集群,企业数量达到42家,总投资40亿元,已完成35亿元,完成产值29.1亿元;二是以太原锅炉循环硫化床、东杰智能物流装备、威迩思等为示范的现代制造产业集群,企业数量达到38家,总投资73亿元,已完成38亿元,完成产值30.4亿元;三是以太钢工业园、鼎泰交易中心为代表的现代商贸物流产业集群,有10个项目,总投资93亿元,已完成26亿元,已建成的4个项目全年完成营业收入4.9亿元,其余正在加紧建设,建成后可实现交易额近千亿元。现代商贸物流集群,初步形成四大板块:润恒农产品物流,鼎泰、太钢工业园钢铁物流,华润、国药医药物流和海尔3C电子物流。随着四大板块项目逐步建成投产,现代商贸物流集群将会成为园区转型发展新的动力引擎。

(三)园区项目及发展亮点

园区2014年规模以上企业完成工业增加值4.74亿元,同比增长19.58%,完成年计划的105%。完成固定资产投资36.77亿元,同比增长39.81%,完成年计划的104%。完成公共财政预算收入1.5亿元,同比增长24%。全年引进项目31个,协议引资158亿元。全年新、续建项目26个,总投资143亿元,累计完成投资71亿元,当年完成投资36.77亿元(其中:省市重点项目9个,目标任务17.27亿元,实际完成投资26.63亿元)。其中:投产项目3个:太钢大明7条生产线正式运营,实现产值12亿元;太锅集团全年生产循环流化床锅炉1.2万蒸吨,实现产值12亿元;海源泵业(市重点)开始投入试生产。新建项目8个:其中,润恒(省重点)完成基础工程13万平方米。国药、华润(市重点)正在进行土方工程建设。在建项目10个:其中,鼎泰(省重点)2.4万平方米的仓储办公区主体建设已完成。威迩思(省重点)生产装备车间钢结构主体已完成50%。华尊(省重点)场地平整已完成。华鑫正在进行钢结构主体工程。

园区循环化改造稳步推进。坚持绿色循环低碳发展,园区三大产业之间、上下游企业之间、产业(企业)与公共平台之间的关联度、藕合度进一步增强。以太钢为依托,不锈钢初加工—深加工—装备制造—回收利用的产业链条初步形成闭环。积极推进生产制造过程生态化、无害化进程,污水处理厂、区域集中供热站等8个获得中央财政补助资金的关键补链项目正在稳步推进。招商引资方面,除要求项目创新研发能力外,特别实行了“环保一票否决制”,坚决不允许环保指标不达标的项目入园。园区创新驱动取得新成效。作为太原市唯一的国家级创新型产业试点园区,坚持以科技创新和成果应用转化为抓手,构建以市场为导向、企业为主体、产学研相结合的技术创新体系。至2014年年底,建成院士、博士后工作站2个,国家级企业技术中心4个,获得国家级专利159项,打造骨干企业15家,培育重点高新技术企业3家。

园区服务水平明显提升。按照“两集中、两到位”原则,组建综合服务大厅,总面积1500平方米,12个部门已全部入驻并开展工作,另有服务、中介机构3个,为企业提供全方位、一站式服务。与驻地街办、乡镇通力合作,完成土地征收1950亩,支付征地补偿款5.76亿元。数字化信息平台2014年共受理案卷2300余起,均全部办结。全年组织开展各类安全生产检查300余次,累计排查各类安全隐患730余条,并已全部整改完毕。全年各类安全事故发生起数、死亡人数均为零。在各类媒体累计发表报道60余篇(次),及时宣传园区建设成果,提高知名度和影响力。全面实施“天网工程”,在重点部位安装视频监控探头50余个,基本做到全覆盖。荣获市级“双拥先进单位”、“精神文明先进单位”和“扶贫先进单位”荣誉称号。

二、曹妃甸钢铁电力园区

(一)园区概况

钢铁电力产业园区总面积48.8平方公里,其中南区39.2平方公里、北区9.6平方公里,呈南北分区格局,均实现水、电、路、讯、污水、雨水设施的全面配套,全面具备项目建设基础条件。园区内外交通配套基础设施完善,周边已建成铁矿石码头、原油码头、煤码头、LNG码头和杂货码头等海运平台,及完备的铁路、公路等陆路运输系统,形成了海路、陆路多式联运的交通运输体系。园区内首钢协力区及11家市场建设的住房、餐饮、商业等生活服务设施,为人区企业和人员的生产、生活需求提供了全面保障。

(二)园区产业布局

园区是曹妃甸实施循环经济的先行区,区内国有企业、外资企业及民营企业等多种所有制经济协调发展。重点构筑以龙头企业首钢京唐钢铁联合有限责任公司精品钢铁项目为主导的钢铁循环经济产业链和以龙头企业华润电力(唐山曹妃甸)有限公司海水冷却火电项目为主导的电力循环经济产业链条,主要发展钢铁、电力、海水淡化、钢铁加工配套、废弃物综合利用、新型建材等产业,打造高效综合利用资源、能源的循环经济新型工业化园区,逐步形成环渤海地区重要的精品钢铁及深加工基地、电力能源基地、海水淡化水源地及海水淡化产业基地。同时,依托园区精品钢材、建材等原材料,电力、煤气、热力等能源,以及海水淡化水、浓盐水等资源,大力发展海洋工程、新型环保设备、物流、生产服务配套等辅助产业,延伸和扩展循环经济产业链条。

(三)园区项目及发展亮点

园区产业集聚初具规模。钢铁产业以首钢京唐钢铁联合有限责任公司投资建设的970万吨/年精品钢生产基地为龙头,重点发展钢铁深加工及钢铁厂配套服务业产业,钢铁工业废弃物综合再利用工程、高炉释放低热值废气压差发电工程等资源循环利用项目亦与主导产业同步发展。首钢京唐公司钢铁厂一期、兴瀚板材深加工及包装材料生产、二十二冶装备制造、冀东水泥盾石矿渣微粉粉磨生产线、开诚航征自动化设备等项目已于2014年建成投产。电力产业以华润集团投资建设的规划装机容量4600MW的曹妃甸电厂为龙头,构建起了海水冷却发电、海水淡化、浓海水制盐、盐化工一体化发展和固体废弃物综合资源化利用的循环经济发展模式。华润电力一期2×30万千瓦供热发电机组、林昊华润电厂固体排放物综合利用、阿科凌5万吨/日海水淡化、三友浓盐水综合利用等项目已于2014年建成投产。

2014年,中海实业利用固体废弃物生产建材、唐山钢铁集团管业有限公司精品焊管、煤高效清洁利用(一期)、唐山佳旺实业有限公司高炉除尘灰、烧结机头灰提钾、唐山瑞鑫液化气体有限公司LNG冷能利用等28个项目正在加紧建设。同时,首钢京唐钢铁厂二期、华润曹妃甸电厂二期2×1000MW超超临界发电机组、北控水务集团100万吨/日海水淡化进京项目前期工作也在加紧推进中,将于近期落地建设。截至2014年7月,钢铁电力园区共推进产业项目50项,总投资1636.6亿元,累计完成投资733亿元。2013年,钢铁电力产业园区计划完成固定资产投资54亿元,实现工业总产值395亿元,实现利税4.2亿元。是曹妃甸工业区范围内循环经济最完善、产业项目最大、实现产值最高、工业税收最多的园区。

钢铁电力园区拥有得天独厚的港口物流支撑体系。园区周边的曹妃甸港区拥有深水岸线69.5公里,岸前500米水深即达25米,深槽水深近36米,为渤海最低点,且不冻不淤,是渤海沿岸唯一无须开挖航道和港池,即可建设30万吨级大型泊位的天然港址,10万吨级船舶可自由进出,15万吨级船舶可乘潮进港,30万吨级巨轮可在港停泊。截至2014年7月,曹妃甸港区已建成矿石码头、煤码头、原油码头、散杂货泊位、联想通用件杂货泊位、多用途(集装箱)、通用码头等14座码头(泊位数38个),港区吞吐能力达到3亿吨,逐渐朝国际化、大型化、现代化功能完善的综合性贸易大港发展。曹妃甸工业区强大的港口物流体系为企业提供了成本低廉的物流服务,降低了企业整体成本。

园区位于曹妃甸综合保税区内,保税区于2012年7月经国务院批准设立,为河北省首个综合保税区,具备“保税仓储、国际中转、国际配送、国际采购、转口贸易、研发设计、出口加工、商品展示、检测维修、港航服务”十大功能,人区企业可享受五类优惠政策:一、国外货物人区保税;二、区内自用基建物资及进口设备免征进口关税和进口环节增值税;三、货物出区进入国内销售按货物进口的有关规定办理报关,并按货物实际状态征税;四、国内货物人区视同出行退税;五、区内企业之间的货物交易不征增值税和消费税。

园区循环经济特色鲜明。企业内循环:1.铁金属资源循环利用,为实现企业循环经济的目标,对烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢等各主要生产工序含铁尘充分回收,并在厂内循环利用,回收炼钢钢渣中的渣铁,炼钢、轧钢产生的废钢全部回收作为炼钢原料。通过充分回收及利用钢铁厂生产过程中的铁金属资源,使铁金属元素资源得到充分利用。2.能源梯次利用,利用干熄焦显热、高炉炉顶余压和高炉富裕煤气进行发电,每年自发电47.5亿kWh,利用钢铁厂主工艺流程中的余热蒸汽及汽轮机发电机组做完功后的乏汽为低温多效海水淡化装置提供动力,利用自发电机组为膜法海水淡化装置提供动力,通过热、膜法工艺相互结合,建设5万吨/日低温多效海水淡化工程,实现能源的高效利用和海水淡化成本的降低。

企业间循环:1.高炉水渣综合利用工程,以高炉水渣为原料,建设了冀东水泥矿渣微粉粉磨生产线项目,实现钢铁厂高炉水渣的充分处理;2.除尘灰提钾项目,充分利用高炉炼铁过程中产生的除尘灰,建设了嘉旺实业除尘灰提钾项目;3.自备电厂粉煤灰综合利用工程,综合处理自备电厂粉煤灰26万吨/年,建设了中海实业利用固体废弃物生产建材产品项目,实现自备电厂粉煤灰的100%处理;4.以首钢精品板材为上游,发展钢铁深加工产业,建设了兴翰板材深加工及包装材料生产项目。产业间循环:充分利用首钢精品板材资源,经过钢铁深加工产业的加工配套,最后作为工业区装备制造产业的原材料,实现工业区主导产业之间的大循环,建设了大型海上平台、大型焊管等产业项目。

 

第五节  重点钢铁企业

一、宝钢股份有限公司

(一)企业生产经营范围

宝山钢铁股份有限公司(简称“宝钢股份”)是中国先进的钢铁联合企业,从事高技术含量、高附加值钢铁产品的生产,产品包括汽车用钢、船舶用钢、管线钢、家电用钢、电工器材用钢、锅炉和压力容器用钢、高等级建筑用钢等多个种类。为了更好促进钢铁主业发展,公司立足主业发展需求,大力发展相关业务,围绕钢铁产业链条,进行内外部资源整合。目前公司经营的业务范围不仅包括钢铁产品生产与销售,还涉足电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输、进出口贸易等多项业务。目前,宝钢股份不仅是中国市场主要钢材供应商,其产品也出口日、韩、欧、美等40多个国家和地区。

(二)企业规模

上半年公司完成铁产量1089.0万吨,钢产量1114.9万吨,商品坯材销量1121.4万吨,实现合并利润总额44.7亿元。2014年上半年,88家大中型钢企累计实现利润总额74.8亿元,较2013年同期增长133.5%,宝钢股份利润总额占大中型钢企利润近六成,继续保持国内同行业最优经营业绩。

(三)企业经济效益分析

2013年年末,宝钢股份总资产2266.7亿元,截至2014年6月底,宝钢股份总资产2289.2亿元,较上年度末增长0.99%。

2013年,宝钢股份实现营业总收入961.0亿元,2014年上半年公司实现营业总收入976.0亿元,同比增长1.56%。

2014年上半年公司实现合并利润总额44.7亿元,较2013年同期减少7.1亿元,减幅13.7%,主要是受上半年汇兑损失的形响。剔除汇兑损失后,合并利润总额47.4亿元,同比上升0.3亿元。

(四)企业创新能力分析

2014年宝钢股份技术创新始终处于国家前列。比如,“低温高磁感取向硅钢制造技术的开发与产业化”项目获国家科技进步一等奖;“高等级无取向硅钢制造技术的开发与产业化”项目获上海市科技进步一等奖;适应云计算及移动互联网的快速发展,上海市单体规模最大的云计算机房——宝之云IDC一期项目正式启用。

二、鞍钢股份有限公司

(一)企业生产经营范围

鞍钢股份有限公司(简称“鞍钢股份”)是国内大型钢铁联合企业,主要业务包括热轧产品、冷轧产品、中厚板及其他钢铁产品的生产及销售。公司产品包括16大类、600个牌号、42000个规格。同时,鞍钢围绕钢铁主业,积极开展其他业务,如焦化产品及副产品、冶金原燃材料、铁合金、电力、工业气体等生产和销售,冶金运输、装卸搬运、仓储等物流业务,技术咨询、开发、转让等服务,以及标准物资、小型设备研制,理化性能检验,试样加工,检验设备维修等多种业务。

(二)企业规模

截至2014年6月30日,公司拥有员工数里34751人,其中,生产人员26657人,销售人员343人,技术人员4501人,财务人员288人,行政管理人员1047人。公司员工中,本科以上学历8032人,占员工人数的23.11%,专科8569人,占员工人数的24.66%,中专15619人,占员工人数的44.95%

(三)企业经济效益分析

2014年9月底,鞍钢股份总资产922.8亿元,较上年同期减少0.63%。2013年年末,鞍钢股份总资产928.7亿元。

2014年前三季度,鞍钢股份实现营业总收入571.9亿元,同比增长1.83%;2014年第三季度公司营业收入为190.1亿元,比上年同期下降1.19%.

2014年前三季度,鞍钢股份实现利润9.23亿元,同比增长20.65%;2014年第三季度公司利润为3.46亿元,比上年同期下降0.21%。

(四)企业创新能力分析

由鞍钢股份鲅鱼圈分公司厚板部研发生产的三代核电反应堆安全壳用钢,被中国钢铁工业协会授予2014年度中国钢铁工业“产品开发市场开拓奖”。鞍钢股份“一种冶金废料产品作为转炉冷却剂及其使用方法”和“一种低成本洁净钢的生产方法”两项发明专利荣获第十六届中国专利优秀奖。“一种冶金废料产品作为转炉冷却剂及其使用方法”开辟了冶金含铁固废综合利用的新途径,解决了钢铁废料低成本处理和回收利用的技术难题,其投资少、运行成本低,成为钢铁企业低成本处理含铁固废的成功范例,符合我国循环经济的“3R”原则,具有广阔的应用前景。“一种低成本洁净钢的生产方法”发明专利,也是由鞍钢股份创造的。该项发明专利在钢铁冶金领域首次提出通过爆裂反应分散粉剂的技术,实现了炼钢精炼过程中去除细小夹杂物、脱磷以及快速成渣脱硫等功能。该技术的开发搭建了鞍钢经济型洁净钢生产技术平台,在鞍钢股份炼钢总厂及鲅鱼圈分公司得到全面应用后效益显著,是一项低成本洁净钢生产创新技术,总体水平达到国际领先,在同类钢铁企业具有广阔推广前景。

三、武汉钢铁股份有限公司

(一)企业生产经营范围

武汉钢铁股份有限公司(简称“武钢股份”)是武汉钢铁(集团)公司控股的上市公司,是武钢集团的钢铁主业,炼铁、炼钢、轧钢等完整的钢铁生产工艺流程均为世界先进水平,冷轧硅钢片、汽车板、高性能工程结构用钢、精品长材四大战略品种是武钢股份的代表产品。公司主要生产经营冶金产品及副产品、钢铁延伸产品的制造,冶金产品的技术开发,主要产品有冷轧薄板(包括镀锌板、镀锡板、彩涂板)和冷轧硅钢片。

(二)企业规模

武汉股份所经营的钢铁产品种类全,工艺佳,性能优。2014年前三季度,公司钢铁产品的营业收入为366.8亿元,营业成本为341.9亿元。其中,热轧产品的营业收入为200.0亿元,营业成本为195.4亿元,冷轧产品的营业收入为166.9亿元,营业成本为146.5亿元。

武汉股份的销售市场几乎覆盖我国全部地区。2014年前三季度,公司在我国东北区的营业收入为6430.7万元,营业成本为5070.7万元,在我国华北区的营业收入为30.8亿元,营业成本为28.8亿元,在我国华东区的营业收入为79.7亿元,营业成本为74.9亿元,在我国华中区的营业收入为200.7亿元,营业成本为185.6亿元,在我国华南区的营业收入为38.2亿元,营业成本为36.1亿元,在我国西南区的营业收入为10.4亿元,营业成本为10.1亿元,在我国西北区的营业收入为6.4亿元,营业成本为5.8亿元。

(三)企业经济效益分析

2013年末,武钢股份总资产9467.6亿元,截至2014年9月底,武钢股份总资产9962.7亿元,较上年度末增加5.23%。

2013年末,武钢股份实现营业总收入666.6亿元,2014年前三季度公司实现营业总收入611亿元,同比下降8.34%。

2013年末,武钢股份实现利润总额4.3亿元,2014年前三季度公司实现利润总额7.7亿元,同比增长18.36%。

(四)企业创新能力分析

2014年,由武钢研究院、武钢炼铁厂、武钢重工集团共同完成的新型高炉风口研制及应用项目通过技术鉴定,该项目研制的风口经过了充分的工业试验,并于近年在武钢各座高炉上全面推广应用,使用效果良好,稳定了高炉生产,为武钢高炉长寿技术作出了巨大贡献,并取得了显著的经济效益。武钢公司与神龙汽车有限公司共同签署《关于建立武钢神龙汽车用钢联合实验室》协议暨联合实验室揭牌仪式在武钢研究院科技大厦内举行,通过联合建立实验室的方式,在立足有效解决生产问题的同时,加快与提升汽车用钢新材料、新技术的开发运用及联合创新能力。

 

 

第二章  建材行业 

第一节  2014建材行业发展状况

一、水泥行业

2014年全球水泥市场较之2013年情况明显有所好转,随着全球经济逐渐复苏、建筑项目投入增加,全球水泥市场整体利好。新兴市场蓬勃发展,如印度、巴西等,北美、欧洲等成熟水泥市场也开始逐渐复苏,汇率下降和货币贬值成为影响业绩的最大因素。从水泥消费量来看,中国依然名列第一,印度和美国紧随其后。

亚洲地区的水泥产量居全球第一,除中国外,水泥行业整体呈现扩张趋势,印度成为世界第二大水泥生产国,目前印度水泥行业的发展重点转变为使生产标准、安全标准和能源效率达到国际化水平,也已经开始利用新技术来提高水泥产能和增加水泥产品种类,同时印度的房屋建设工程项目的增加也将进一步推动水泥行业的发展,预计2014年印度水泥市场复合增长率约为8%。

2014年美国经济缓慢复苏,据国际货币基金组织预测,美国的GDP增速将达2.8%,美国的水泥工业恢复速度虽然落后于其经济复苏,但受经济环境日趋稳定、住宅项目增多等因素影响,20I4年美国的水泥消费量仍保持约8.2%的增速。

欧洲水泥市场也开始逐渐复苏,其中西班牙的水泥消费量达到1089万吨左右,自2007年第一次实现正比增长,涨幅为0.4%,水泥产量1391万吨,同比增长5.4%,出口量960万吨,同比增长31.6%。全球三大水泥巨头之一的CRH在欧洲市场的表现也非常抢眼,在欧洲的产品业务销量同比上升16%。

2014年俄罗斯水泥市场也表现良好,根据俄罗斯建筑用水泥市场营销调研显示,俄罗斯水泥生产指数年均增长10%-12%,其中中央联邦地区的水泥产量占四分之一左右。2014年俄罗斯水泥出口市场也表现良好,共出口水泥、砂浆及混凝土添加剂7000多万吨,实现同比增长66%。

以往南美洲水泥消费量占全球比例较低,相比其他新兴市场其增长速度也较慢,2014年受益于住房短缺和基础设施建设发展的增长,水泥消费量开始大幅上升,其中巴西作为南美洲最大的水泥生产国和消费国,世界杯和奥运会的举办为巴西水泥工业带来新的发展机遇,目前巴西已经成为仅次于美国、印度和中国的第四大水泥消费国。

二、平板玻璃行业

2014年全球平板玻璃产量稳步提升,一方面建筑市场对平板玻璃的需求依然是其最大来源,另一方面是新兴电子产业及太阳能产业的发展对玻璃的需求上涨,其中太阳能市场成为平板玻璃需求增长最为快速的市场。亚洲及太平洋地区是平板玻璃最大的区域市场,也是增长速度最快的市场,其中中国、印度、印度尼西亚、泰国和越南是增长速度最快的六个国家。中国作为全球平板玻璃产量和消费量大国,消费量约占该地区消费总量的60%以上,其次是日本,受金融危机影响日本的平板玻璃消费量增速较为缓慢,但目前正在逐渐恢复对平板玻璃需求的正增长。

受益于经济缓慢复苏,北美和欧洲地区的平板玻璃市场表现出强劲的需求增幅,但是由于平板玻璃生产力及业务开始逐渐向发展中地区转移,受此影响,北美洲和欧洲的需求量增幅并不大,中美洲、南美洲、亚洲、中东地区等发展中地区的平板玻璃需求涨幅明显;东欧地区,机动车辆产量的增加带动了平板玻璃消费提升。

 

第二节  基本判断

一、主要建材产品产量保持增长

2014年建材行业产品保持适度增长,其中水泥、平板玻璃等传统建材高能耗、高排放产品产量增速较上年有所下降,商品混凝土、钢化玻璃等低能耗、低排放加工产品产量保持较快增速。

(一)水泥行业

2014年1-12月份全国累计水泥产量22.8亿吨,同比增长1.8%,增速创出自1991年以来的24年最低,在当前我国经济增长呈现变轨态势阶段,表明我国水泥需求已经进入低速增长期的新常态。

图片关键词

图2-1  1991年以来我国水泥产量增速走势图

数据来源:Wind,2015年2月。

从区域市场来看,我国水泥产量增长呈现出“南高北低”的特点,西南和中南地区的增长速度较快,其中西南部是表现最好的地区,产量同比增长7.8%。北部大部分省区呈现负增长,华北地区的水泥产量同比下降10.04%,东北部地区同比下降3.78%。

分省区市来看,其中江苏省以1.94亿吨的产量继续蝉联全国产量第一位,其次是河南省和山东省,其中广东省不仅水泥产量大,增速也达到12.77%。

表2-1  2014年1-12月全国前五省水泥产量及增速

排名

省份

产量(亿吨)

增速(%)

1

江苏省

1.9

37

2

河南省

1.7

1.7

3

山东省

1.6

-0.8

4

广东省

1.5

12.8

5

四川省

1.5

4.9

数据来源:wind,2015年2月。

(二)平板玻璃行业

2014年我国平板玻璃产量为7.93亿重量箱,同比增长1.1%,增幅减缓10.1个百分点,产量增幅明显放缓。主要原因是受房地产景气下降及库存压力影响。

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图2-2  2005-2014年平板玻璃产量及增速情况

数据来源:国家统计局,2015年2月。

从地区来看,2014年河北省平板玻璃产量为1.23亿重量箱,湖北省平板玻璃产量为9051万重量箱,广东省平板玻璃产量为8189万重量箱,山东省平板玻璃产量为7619万重量箱,江苏省平板玻璃产量为5834万重量箱,福建省平板玻璃产量为5241万重量箱,六个地区产量占全国总量超过60%。

二、主要产品价格波动下行

2014年1-12月,建材及非矿产品出厂价格同比上涨0.15%,总体基本保持稳定,其中水泥和平板玻璃等主要产品价格呈现波动下行发展趋势。

(一)水泥行业

2014年全国水泥平均市场价位与2013年基本持平,但是月度走势表现出“前高后低”。图2-3给出了近3年水泥月度价格的走势情况,从图中可以看出,2014年水泥价格的走势情况与2012年较为接近,呈现出震荡下行的趋势。2014年前三季度水泥价格持续下沿,从年初的355元/吨持续下降至9月份的315元/吨,每吨水泥下降了近40元,第四季度虽然季节性出现了反弹迹象,但反弹力度明显偏弱。

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图2-3  2012-2014年重点企业月度水泥(P.O42.5)价格走势

数据来源:Wind,2015年2月。

从区域来看,对全国水泥行业利润贡献最大的是华北和中南地区,价格走势基本与全国保持一致,东北地区水泥价格波动较大,持续震荡走低,市场需求表现乏力,华北地区继续延续2013年需求弱势,在产能过剩背景下,企业间竞争日益激烈,水泥价格是全国六大区域最低水平。

(二)平板玻璃行业

2014年我国平板玻璃行业价格波动幅度相对较大。图6-3给出了重点企业月度平板玻璃(5mm)价格走势图,从图中可以看出,2014年平板玻璃价格整体呈震荡下降趋势,最高价格和最低价格价差约10元/重量箱,主要原因在于平板玻璃产能严重过剩,再加上平板玻璃连续生产无法停窑的特点,库存增加导致价格下降。合理的库存有助于企业抑制市场价格波动,但是库存量过高就会给企业带来极大的经营压力。目前平板玻璃企业库存量大多维持在2030天产量的水平,产成品库存同比增长15%,造成较大经营压力。

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图2-4  2012-2014年重点企业月度平板玻璃(5mm)价格走势

数据来源:Wind,2015年2月。

三、经济效益增幅收窄

2014年规模以上建材企业完成主营业务收入7万亿元,同比增长10.1%,增速同比下降6.9个百分点。其中水泥、玻璃等传统产业主营业务收入增速明显减缓,水泥制造业完成9792亿元,同比增长0.9%,增速同比下降7.7个百分点,平板玻璃行业主营业务收入同比增长0.04%。而低耗能和加工制品产业则发展较快,其主营业务收入占建材工业的比重达到48%,其中水泥制品业完成8600亿元,同比增长13.9%。

2014年1-12月,规模以上建材企业实现利润总额4770万亿元,同比增长4.8%,子行业中利润总额最大的当属水泥行业,共实现利润780亿元,同比增长1.S%,而平板玻璃行业则实现利润15亿元,同比下降64.7%。

虽然2014年建材行业的总体经济效益尚可,但全年主营业务收入和利润总额增速不仅低于2013年增速,而且呈现出逐月收窄的趋势,由年初2月份的13.7%,34.7%下降到12月份的10.1%,4.8%,降幅较大。

四、主要产品进出口有升有降

2014年建材商品累计进口463.3亿美元,同比增长110.8%,出口金额累计361.2亿美元,同比增长5.3%,其中非金属矿商品进口额大增是出现进出口逆差的主要原因,水泥、平板玻璃等主要建材产品进出口有升有降。

表2-2  2014年1-12月全国水泥进出口量及金额

商品名称

出口

进口

出口数量
(万吨)

出口金额
(万美元)

进口数量
(万吨)

进口金额
(万美元)

水泥

1017.3

60669

23.8

2139

白色硅酸盐水泥

7.5

1014

0.6

233

硅酸盐水泥

1001.9

55915

21.9

805

铝酸盐水泥

6.9

3458

1.1

713

其他水泥

1.0

282

0.2

388

水泥熟料

373.3

16551

10.8

486

数据来源:wind,2015年2月。

2014年1-12月,全国水泥及水泥熟料累计出口1390万吨,同比下降4.3%,出口金额7.72亿美元,同比下降2.9%,从出口国家和地区来看,巴西、美国、刚果、中国香港等地出口量均有所上升;平板玻璃累计出口2.19亿平方米,同比增加、12.3%,出口金额累计14.42亿美元,同比增长38.2%。

2014年1-12月,全国水泥及水泥熟料累计进口34.67万吨,同比下降31%,累计进口金额3i.2S亿美元,同比下降47%;平板玻璃累计进口27.28万吨,同比增加18.57%,累计进口金额27.1亿美元,同比增加7.34%。

 

第三节  需要关注的几个问题


一、产能严重过剩问题依然突出

2014年通过提高行业规范标准、推广水泥窑协同处置、鼓励发展玻璃精深加工、强化节能减排和循环利用等措施,对化解水泥、平板玻璃等行业产能严重过剩矛盾发挥了一定作用,产能增长势头得到明显遏制,2014年水泥、平板玻璃新增产能较2013年同期有所放缓,但新增产能的释放压力仍然很大。

截至2014年年底,我国平板玻璃总产能约达到11.4亿重量箱,较2013年年底增加10%,据不完全统计,目前在建及建成待投产的生产线还有30条以上,再加目前企业库存普遍较高,市场需求不旺,这些产能的释放将会对市场造成严重冲击。

据中国水泥协会统计,2014年全国新增投产水泥熟料生产线共有54条,合计年度新增熟料产能7030万吨,其中云南和贵州两省的新增产能占总产能的36%,还有部分在建项目,预计2015年建成投产,由于目前投资水泥行业效益较好,见效快,对中西部地区很有吸引力,因此化解产能过剩问题依然较为严峻。

二、节能减排压力较大

建材行业是能源消耗和污染物排放大户,全行业的能源消费量约占全国能源消费总量的十分之一,年排放烟气粉尘、二氧化硫和氮氧化物的总量也较高,在当前加快建设资源节约型、环境友好型社会的形势下,建材行业节能减排的压力较大。

虽然越来越多的水泥企业开始重视节能降耗,部分企业的能耗已到达国际先进水平,但在实际生产运营中企业的能耗水平参差不齐,造成我国水泥单位能耗相比国外平均水平约高70kCal/kg,能耗水平依然较高而在污染物排放方面,最新发布的《水泥工业大气污染物排放标准》中要求现有企业2015年7月1日起执行新的大气污染物排放限值,但由于有效的主动措施不足,目前仍有较多的水泥企业不能达标,节能减排压力较大。

目前我国普通浮法玻璃能耗约为5600KJ/kg-7500KJ/kg,比国外平均水平高出约20%。平板玻璃行业作为我国重点工业污染控制行业之一,由于价格原因,目前我国以天然气等清洁能源为燃料的浮法玻璃生产线仍然占少数,不少浮法线仍以煤焦油、重油,甚至石油焦为燃料,同时对排放的氮氧化物治理措施不足,造成严重的大气污染排放问题。

三、市场秩序有待规范

建材行业污染物排放总量较大,且大部分企业为中小型企业,环保意识较差。目前水泥行业已经成为继火电、机动车尾气之后的第三大氮氧化物排放源,最新的《水泥工业大气污染物排放标准》将氮氧化物排放限值降低至400mg/m3,水泥企业要达到排放标准,需配备相应的脱硝设施,吨熟料成本将增加5-8元。目前由于监管力度不够、执法不严等问题,导致一些大企业为减少大气污染物排放通过技术改造的形式配套了脱硝等环保设施,生产成本大幅增加,而一些小企业在未完善其环保设施的情况下,也未受到任何处罚,造成了市场的不公平竞争。市场监管不到位、知识产权保护体系不健全,再加上假冒伪劣产品生产成本低、利润高,许多企业甘冒风险,导致部分无证生产和假冒伪劣产品流人市场。这种现象在陶瓷、防水材料等建筑辅材市场表现更为严重,由于投诉困难、维权困难,新产品刚上市就遭遇专利或外观抄袭的现象时有发生,因此企业研发新产品的动力越发不足,而选择依靠低价竞争的模式争取市场,造成市场秩序混乱,不利于行业的健康可持续发展。

四、技术创新投入不足

目前我国大部分建材企业集团已经逐渐从规模数量扩张转向技术和管理水平的提高,技术创新投入有所增加,但与世界发达国家相比仍显不足。由于建材行业中小企业偏多,目前只有为数不多的大型建材企业集团建立了自己的技术研发体系,大多数的企业在技术创新方面的投入仍显不足。

从陶瓷行业来看,我国是世界上最大的瓷砖制造、消费和出口大国,但是技术创新能力严重不足,其中约四成的企业没有研发投入或研发计划,主要依靠廉价的劳动力和参差不齐的市场环境来发展,市场跟风现象严重,目前高端陶瓷产品生产所需的先进工艺和核心设备都主要依赖进口。

按照目前国际的平均标准,企业作为创新主体,其研究开发费用投入占到企业销售收入的2%左右是企业维持活力的基本条件;若想在同行业中保持领先的创新优势,研究开发费用则必须占到销售收入的5%以上。近年来,我国建材行业固定资产投资大幅增长,但是技术创新投入却未能相应提高,目前我国建材行业中只有极个别的企业集团能够达到国际的平均水平,大多数的企业还定位在加工厂,没能成为创新主体。

 

第四节  建材行业重点园区


一、潮州国家日用陶瓷高新技术产业化基地

(一)园区概况

陶瓷产业是潮州市重点发展产业,经过多年快速发展,潮州陶瓷基地从传统产业中提升转型,基地产业集聚效应不断显现、产业链条配套日趋完善、生产出口规模日益壮大、龙头企业带动能力不断增强,外贸公共服务平台建设成效突出,有效地推动了潮州陶瓷产业加快外贸转型升级,已成为全国陶瓷门类最齐全、产业链配套最完善和最大的生产出口产区。2014年潮州陶瓷基地拥有陶瓷生产企业2500多家,其日用陶瓷、卫浴陶瓷年产销量分别占全国的25%,40%,居全国第一,陶瓷工业总产值超过500亿元。

潮州陶瓷产品已获国家级奖励的有近200种,居各大瓷区前列。基地先后荣获“中国瓷都”、“国家日用陶瓷高新技术产业化基地”、“国家外贸转型升级专业型示范基地”、“省市共建先进陶瓷制造业基地”、“广东省产业集群升级示范区”、“国家新型工业化产业示范基地”等荣誉称号。拥有工艺瓷、日用瓷、卫生陶瓷、特种陶瓷四大门类,创新了骨质瓷、烙瓷、强化瓷、镁质瓷、玻璃陶瓷等多个系列产品,形成庞大的产品门类和独特的艺术风格,也是全球著名的瓷基体供应基地。

(二)园区产业布局

潮州陶瓷从传统产业提升转型,全市陶瓷产业布局形成了以枫溪为轴心,并逐步向周边辐射的发展格局。潮州发展陶瓷产业果断放弃了工艺瓷和日用瓷泾渭分明的界限,大胆摸索,步入一条“工艺陶瓷日用化、日用陶瓷工艺化”的独特发展道路,并快速切入卫浴陶瓷领域,实现了日用瓷、工艺瓷和卫浴陶瓷的“三轮驱动”,推动了产业规模的超常规扩大。

基地拥有陶瓷研究院、陶瓷学院、陶瓷检测中心等一大批科研基地,产供销学研完整的产业链条日趋完善,基地外贸转型升级的成效不断显现。拥有工艺瓷、卫生洁具、日用瓷、仿古瓷、环保瓷、骨质瓷、电子陶瓷等多个门类的系列产品。目前潮州陶瓷正积极调整优化陶瓷产品结构,致力于提高建筑陶瓷的生产比重,不断扩大各种瓷砖、园林陶瓷、卫生洁具瓷等的生产规模;力促日用陶瓷、工艺美术陶瓷的生产,开发高起点、高技术含量、高品位、高附加值、深加工的产品;扩大高低压电瓷、电子瓷基体及家电陶瓷等的生产规模;选准瓷土矿的开采及瓷泥的标准化加工,陶瓷机械的推广应用等项目的全方位拓展;开发名优特高档新产品,形成拳头,挤占国际市场。

(三)园区项目及发展亮点

相比佛山、淄博等内销为主的陶瓷生产地区,潮州作为我国最大的陶瓷出口基地,陶瓷出口一度占生产总量的80%以上,目前已形成一大批龙头企业和众多集群企业,以及各种陶瓷产业配套生产厂家,形成了一条完整的产业链,是我国最大的卫生洁具生产基地。这里的古巷卫生洁具年产量便占全国总量一半,梦佳卫浴、尚磁卫浴、智能之星卫浴、卡尼斯卫浴、东姿卫浴和泰旗卫浴全国知名;全国电子陶瓷基板最大的生产基地,以三环集团为代表生产的电子陶瓷基板,年产量占全球总产量的近一半;是全国陶瓷行业获奖最多的产区。

创新已是潮州陶瓷抢占国际市场的“杀手锏”,每年创新品种超过2万种。新材料、新技术、新设备在产业中的广泛应用,使潮州陶瓷有了质的飞跃,“日用陶瓷工艺化、工艺陶瓷日用化”的发展之路让潮州陶瓷成为引领陶瓷市场潮流的急先锋之一。广东松发陶瓷半年研发一批新产品,产品品种达200余个。

潮州陶瓷出口量近年来一直保持在10亿美元左右,是全国主要陶瓷出口基地之一,荣获“国家日用陶瓷特色产业基地”、“中国陶瓷出口基地”、“中国建筑卫生陶瓷出口基地”等国家级荣誉称号。截至2013年,全市较具规模的建筑卫生陶瓷企业接近600家,年产量达4000多万件,占全国同类产品的近50%,产品以外销为主,外销量占比接近70%。枫溪区广东四通集团的陶瓷销售中海外销售占到销售总额的90%。2014年,虽受国内外经济低迷影响,但陶瓷出口依然保持良好增长态势。2014年1-10月,潮州陶瓷出口额达到8.83亿美元,同比增长7.2%,出口额前五位的国家分别是美国、土耳其、阿联酋、沙特、德国,占全市陶瓷出口额的34.3%。

二、河北沙河玻璃制造及深加工基地

(一)园区概况

沙河玻璃产量占全国平板玻璃总量近五分之一,已经成为全国最大的平板玻璃生产、销售、加工基地,被中国建筑装饰协会授予“中国玻璃产业基地”、“中国玻璃城”、“中国装饰玻璃基地”等荣誉称号。2012年沙河玻璃制造及深加工基地,被批准为第三批国家新型工业化产业示范基地。2014年,沙河市玻璃出口被认定为第二批河北省外贸转型升级示范基地,对推动基地外向型经济结构转型升级将产生积极作用。

园区以集聚化推进产业发展,通过扶持龙头企业带动主导产业规模化发展,坚持差异化发展,以自主创新提高核心竞争力,明确了“五新一深”(新技术、新装备、新产品、新工艺、新能源、深加工)的发展方向,并坚持“高起点、高技术、高水平”以及循环经济“3R”发展原则。由单纯的建筑玻璃向节能玻璃、光伏玻璃、电子光学玻璃、特种玻璃等领域拓展,努力向玻璃产业结构优化升级、玻璃产业公共技术服务平台建设、玻璃产业节能减排、生产装备智能化自动化等方面突破,着重发展非晶硅薄膜光伏玻璃、高硼硅防火玻璃、超白浮法、超白压延、在线low-e玻璃,中空节能玻璃、艺术深加工玻璃等多种玻璃产品,力争打造销售收人入超千亿玻璃产业园。园区以集聚化推进产业发展,规划建设了48.47平方公里的玻璃工业聚集区,园区规模已达17.2平方公里。位于沙河市区北部,坐落于沙河经济技术开发区内,京珠高速、京广高铁、107国道、329省道从园区内通过。

(二)园区产业布局

建设一个示范园区、打造两个中心、实现三个升级,即建设玻璃行业循环经济与资源综合利用示范园区,打造有特色的玻璃技术创新中心、玻璃产品集散交易中心,实现从普通浮法玻璃向优质高档浮法玻璃升级、从玻璃原片生产基地向玻璃深加工基地升级、从玻璃应用的传统产业向战略性新兴产业升级:主要包括深加工玻璃、艺术玻璃,同时包括文化创意、产品设计、新技术新产品推广、加工耗材、玻璃深加工机械磨料磨具及生产线等;玻璃产业上下游产品:如原材料、耐火砖及各种主辅材料,玻璃生产设备及技术等。

(三)园区项目及发展亮点

2014年玻璃企业经历了环保装置升级、淘汰落后生产线、转型优化等一系列产业改革。至2014年年底有在产平板玻璃企业31家,共70条生产线,其中浮法玻璃生产线43条。全年总产能1.6亿重量箱,其中浮法玻璃1.4亿重量箱,占全国产能比重的19%-20%。环保设备投入资金1.1亿元,产品成本增加60-70元/吨。拥有玻璃深加工企业626家,物流销售企业213家。全年实现出口2亿美元,占总产值的2%。

园区为推动沙河玻璃传统产业升级,培育新型产业发展,提升产业竞争力,强化行业间的信息交流与贸易合作,从2014年起,在沙河定期举办中国(沙河)玻璃工业博览会,但面临企业不敢展出最新产品,研发设计易被抄袭模仿等问题,玻璃行业函须重视加强知识产权保护体系建设。另外园区积极开展网络营销,发展电商,拓宽市场渠道,以减少中间商环节的市场差价,但在对外部市场的调研和联系上,还需进一步加强,尤其是南方市场和国外市场。

 

第五节  重点建材企业


一、中国玻纤股份有限公司

(一)企业生产经营范围

中国玻纤股份有限公司是中国建材股份有限公司玻璃纤维业务的核心企业,以玻璃纤维及制品的生产与销售为主营业务,是我国新材料行业中进入资本市场早,企业规模大的上市公司之一。1999年,中国玻纤在上海证券交易所上市。公司在国内的生产基地分别位于浙江桐乡、江西九江和四川成都,可实现超过90万吨的玻纤纱年产能;公司玻纤产品共有20多个大类近500个规格品种,主要有中碱和无碱玻璃纤维无捻粗纱、短切原丝、乳剂型及粉剂型短切毡、玻璃纤维无捻粗纱布等增强型玻纤产品。先后被国家科技部评为“国家火炬计划重点高新技术企业”,被国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会确定为国家第三批创新型试点企业,并获得“中国建材500强”、“中国企业信息化500强”、“全国实施卓越绩效模式先进企业”、“中国节能减排领军企业”、“建材行业首批AAA级信用企业”等多项荣誉和资质。

(二)企业规模

2014年,中国玻纤股份有限公司正式由北京搬迁至浙江省嘉兴市桐乡梧桐街道文华南湖669号。2014年,公司点火池窑约有20万吨产能,冷修产能约为20万吨,无新增净产能。

2014年,中国玻纤股份有限公司大力开拓海外市场,将自筹及银行贷款1.88亿美元,用于建设埃及8万吨/年的无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线;自筹及银行贷款2.97亿美元建立美国8万吨/年的无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线。2014年上半年,中国玻纤股份有限公司在国外市场的营业收入为13.04亿元,比上年同期增长14.65%。

(三)企业经济效益分析

2013年末,集团总资产为65.9亿元,2014年前二季度.集团总资产为66.9亿元,比上年度末增长1.49%。

2013年前三季度,集团实现营业收入为17.3亿元,2014年同期,集团实现营业收入为17.7亿元,同比增长2.26%。

2013年前三季度,集团实现净利润为345.4万元,2014年同期,集团实现净利润为150.7万元,同比下降56.38%。

(四)企业创新能力分析

中国玻纤股份有限公司以“提质量、强管理、调结构、重创新、拓市场、谋布局、带队伍、树品牌”为工作思路,建设了若干重大创新项日:桐乡生产基地年产12万吨玻纤池窑拉丝生产线技改项目、年产1亿米电子级玻璃纤维布生产线增资项目、桐乡生产基地年产12万吨池窑拉丝生产线节能技改项目、年产60万吨生产基地胚胎自动化仓储中心建设项目等。

二、北京东方雨虹防水技术股份有限公司

(一)企业生产经营范围

北京东方雨虹防水技术股份有限公司于1998年3月成立,是一家集防水材料研发、制造、销售及施工服务于一体的中国防水行业龙头企业,北京东方雨虹防水技术股份有限公司的控股公司有上海东方雨虹、岳阳东方雨虹、广东东方雨虹、四川东方雨虹、锦州东方雨虹、昆明风行防水材料有限公司、徐州卧牛山新型防水材料有限公司、山东天鼎丰非织造布有限公司、北京东方雨虹地矿安全技术有限公司等,北京东方雨虹防水技术股份有限公司的八大生产基地分别位于北京顺义、上海金山、湖南岳阳、辽宁锦州、广东惠州、云南昆明、江苏徐州新沂和山东德州临邑,总占地面积160多万平米,多功能进口改性沥青防水卷材生产线、冷自粘沥青防水卷材生产线和世界先进的环保防水涂料生产线均为世界领光水平。SBS、APP、自粘、高分子等各类防水卷材的年产能为8700万平方米,聚氨酯系列、聚脉系列、丙烯酸系列、水泥基系列、沥青系列等各类涂料的年产能为12.98万吨。

(二)企业规模

据中国建筑防水材料工业协会提供的数据,公司在中国建筑防水材料行业销售额排行中连续位列第一,并且随着公司的进一步发展和市场的进一步规范,公司市场占有率也将随之不断提高。

(三)企业经济效益分析

2013年末,集团总资产为35.2亿元。2014年上半年,集团总资产为元,比上年度末增长35.8%。

2014年前三季度,集团实现营业收入为36.3亿元,同比增长30.26%。2014年第三季度,集团实现营业收入12.7亿元,同比增长10.02%。

2014年前三季度,集团净利润为4.3亿元,同比增长84.86%。2014年第三季度,集团实现营业收入2.0亿元,同比增长51.95%。

(四)企业创新能力分析

北京东方雨虹防水技术股份有限公司是集防水材料研发、制造、销售及施工服务于一体的中国防水行业龙头企业,是中国防水行业唯一上市的国家高新技术企业,并在业内是唯一拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站的企业。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司的研发力量和科研能力都位于国内同行业领先位置。北京东方雨虹防水技术股份有限公司是国家火炬计划重点高新技术企业和北京市高新技术企业,公司防水技术研究所是“国家认定企业技术中心”,是国内防水行业第一家国家级企业技术中心。

三、北京金隅股份有限公司

(一)企业生产经营范围

北京金隅集团有限责任公司于1992年成立,前身是北京市建材工业局。金隅股份主业为建材制造,房地产开发和不动产经营为辅业,是中国大型建材生产企业中唯一一家具有上述完整的纵向一体化产业链结构的建材生产企业。金隅股份经营的“金隅牌”水泥、“天坛牌”家具和“星牌”矿棉吸声板等均为中国和北京名牌产品;金隅股份的房地产开发业和以高档物业管理、度假休闲为代表的不动产经营业已成为公司另一强劲的经济增长点,并呈现出健康稳健态势。

(二)企业规模

金隅股份是全国最大的建筑材料生产企业之一,公司是国家重点支持的12家大型水泥企业之一和京津冀区域最大的水泥和混凝土生产商及供应商;全国最大的建材制造商之一和环渤海经济圈建材行业的引领者;北京地区综合实力最强的房地产开发企业之一和开发最早、项目最多、体系最全的保障性住房开发企业;北京最大的投资性物业持有者和管理者之一。2014年上半年,金隅股份有限公司通过销售产品获得的营业收入为71.2亿元,大宗商品贸易获得的营业收入为34.4亿元,房屋土地销售获得的营业收入为78.9亿元,租赁收入获得的营业收入为6.0亿元,物业管理获得的营业收入为3.3亿元,酒店管理获得的营业收入为1.7亿元,工程施工的营业收入为5.4亿元,固废处理的营业收入为2.1亿元。

(三)企业经济效益分析

2013年末,集团总资产为988.4亿元,2014年上半年,集团总资产为1028.5亿元,比上年度末增长4.1%。

2013年前半年,公司实现营业收入203.9亿元,2014年上半年,公司实现营业收入为20b.4亿元,同比增长1.2%。

2013年前半年,公司实现净利润12.9亿元,2014年上半年,公司净利润为15.2亿元,同比增长17.1%。

(四)企业创新能力分析

2014年上半年,北京金隅股份有限公司研发投入近3亿元,同比增长8.3%,专利申请量为21项,20多个重点科技项目顺利有序实施,并成立了水泥工业环心和金隅中央研究院大广园区分院。公司已形成成熟的创业环境,能进一步加速产业转型升级和构建创新驱动型经营模式

四、中国中材国际工程股份有限公司

(一)企业生产经营范围

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“中材国际”)是国资委所属中国中材集团旗下的上市公司,公司在整合中国水泥技术装备工程业主要优势资源的基础上于2001年改制成立。中材国际主营业务是水泥技术装备和工程业,目前是全球最大的水泥工程系统集成服务商之一。公司主要下属单位包括:天津水泥工业设计研究院有限公司、成都建筑材料工业设计研究院有限公司、苏州中材建筑建材设计研究院有限公司、浙江中材工程设计研究院有限公司、中材建设有限公司、苏州中材建设有限公司、邯郸中材建设有限公司、天津天安机电设备安装工程有限公司、中国建材装备有限公司、唐山中材重型机械有限公司、江苏中材装备有限公司等多家专业设计研究院、工程公司和装备制造公司。中材国际拥有完整的水泥工程产业链,具有自主知识产权的新型干法水泥技术达到国际先进水平。

(二)企业规模

2005年前后,公司以EPC和EP总承包模式迅速走向了国际舞台,目前海外业务占到公司业务量的70%以上,公司已完成和正在建设的国外水泥生产线120余条,累计涉及美国、西班牙、意大利、俄罗斯、法国、沙特、埃及、阿联酋、印度、巴西等70多个国家地区,基本完成了国际市场分布,成为国际水泥技术装备、工程市场的主要服务商,国际市场连续五年居全球首位。SINOMA品牌成为国际知名品牌。

(三)企业经济效益分析

2014年前半年,实现营业收入108.98亿元(+27.8%),归母净利润为3.14亿元(-25.3%),归母净利润扣非后为3.16亿元(-18.9%),EPS0.29元。单二季度看,公司营业收入64.51亿元(+55.6%),归母净利润为1.05亿元(-43%),EPS0.10元。

公司自2014年一季度营收实现由负转正增长后,二季度收入增速呈现加速现象,这表明公司13年较好的新签订单目前生效和执行进度较为理想;其中亮点在上半年海外收入80.7亿元(+80%),而国内收入仅27.89亿元(-30%)。国内水泥行业调控政策继续收紧,未来新上项目较少,更多只能是节能环保和技改相关订单;国外受益全球经济回暖,投资需求仍将保持稳健形势,未来公司海外收入占比将进一步上移。

2014年上半年利润率下行拖累业绩。公司业绩并未跟随收入同向变化,这主要源于毛利率下降、外币报表并账、人民币汇率波动等因素。其中设备制造销售环节由于市场竞争趋于激烈,毛利率由去年同期20.04%下降至今年中期14.79%,是整体毛利率下滑的重要原因。同时远期结售汇等金融衍生品公允价值变动的非经营性损失3894万元也有一定负面影响。三项费用率(7.39%)公司控制较好,同比下降1.11个百分点,缓冲了净利率的下滑幅度。新签订单有所下滑,但基本符合预期。公司上半年签单108亿元(-48%),其中海外81亿元(-45%),非洲和中东仍是主力军,国内27亿元(-53%)。从目前市场情况和在谈项目进展来看,上半年签单大幅下滑有一定偶然性,全年订单预计下降幅度将收窄。

(四)企业创新能力分析

中材集团科技开发中心有限公司承担的“建材行业国际技术转移服务平台建设”入围 2014国家火炬计划产业化环境建设项目;南通万达锅炉有限公司的大型集中供热节能环保型燃气热水锅炉、中材科技风电叶片股份有限公司的风力发电机组叶片(45.2m-1.5MW)、泰山玻璃纤维有限公司的低成本高耐酸性TCR玻璃纤维、中材(天津)重型机械有限公司的TRP(R)220-160大型生料辊压机系统装备、北京中材汽车复合材料有限公司的汽车发动机用复合材料摇臂室盖、中材装备集团有限公司的钢渣用立式辊磨机、北京中材人工晶体研究院有限公司的高透过ALON光学窗口、山东工业陶瓷研究设计院有限公司的高效洁净燃煤供热系统等8个产品获列2014年度国家重点新产品计划。中材科技膜材料公司高效长寿命过滤技术获选全国科技创新成果专题展,北玻有限获批中关村国家自主创新示范区标准创新试点单位。

五、安徽海螺水泥股份有限公司

(一)企业生产经营范围

安徽海螺水泥股份有限公司成立于1997年9月1日。1997年10月21日在香港挂牌上市,开创了中国水泥行业境外上市的先河。公司主要从事水泥及商品熟料的生产和销售,是世界上最大的单一品牌供应商。“海螺”牌高等级水泥和商品熟料为公司的主导产品。“CONCH”商标被国家商标局认定为驰名商标,“海螺”牌水泥被国家质量监督检验检疫总局批准为免检产品,长期、广泛应用于举世瞩目的标志性工程。

(二)企业规模

公司经过多年的快速发展,产能持续增长,工艺技术装备水平不断提升,发展区域不断扩大。公司先后建成了铜陵、英德、池州、枞阳、芜湖5个千万吨级特大型熟料基地,并在安徽芜湖、铜陵兴建了代表当今世界最先进技术水平的3条12000吨生产线。

海螺水泥产品质量卓越,享誉全国,并远销海外;下属100多家子公司,分布在省内基地和十二个区域,横跨华东、华南和西部18个省、市、自治区和印度尼西亚等国,形成了集团化管理和国际化、区域化运作的经营管理新格局,成就了“世界水泥看中国,中国水泥看海螺”的美誉。

(三)企业经济效益分析

2015年1-9月公司实现营业收入379.7亿元,同比下降13.1%,归属股东净利润61亿元,同比下降25.3%。

2015年1-9月我国水泥产量同降4.7%,且价格降幅较大,海螺水泥营收同比下降,经营性利润同比下降50%左右。但在今年的股市波动中,海螺水泥在合理价位减持冀东和青松所获取投资收益,以及灵活的市场应对策略,使得公司前3季度的净利润仅下降29.26%,利润虽有降幅,但远低于行业降幅,在今年的水泥“寒潮”中,这种业绩的稳定性仍属难得。(从行业看,1-8月水泥行业利润总额157亿元,同比下降66%。)

公司综合毛利率26.6%,同比下降7.2个百分点;销售费率、管理费率和财务费率为5.6%、5.1%、1.3%,分别同比上升1、1.1和0.15个百分点,期间费率12%,同比上升2.3个百分点;水泥行业量价齐跌,使海螺水泥的综合毛利率有所下降、期间费率上升,但成本费用控制力仍为行业内领先,期间费率上升幅度较小。

(四)企业创新能力分析

公司生产线全部采用先进的新型干法水泥工艺技术,具有产量高、能耗低、自动化程度高、劳动生产率高、环境保护好等特点。

精心开发的核电水泥低热升温幅度极小,抗收缩变形极微,是专用于核电工程的高品质水泥产品;无磁水泥适用于精密仪器、导航定位系统及其它对电磁、地磁干扰要求较小的建筑物施工;按照美国标准生产的熟料和美标Ⅱ水泥和Ⅳ水泥,出口美国等地区后,受到广大用户的好评。

 

第三章  石化行业

第一节  2014年石化行业发展状况

一、市场供给

2013年9月以来,受利比亚石油恢复供应,沙特、伊拉克和安哥拉等欧佩克成员国以及俄罗斯和美国等非欧佩克成员国产量持续增加的影响,全球原油供给持续增长,2014年12月达93.3百万桶/天。然而,受欧洲经济前景堪忧,日本经济持续疲软,我国经济进入中高速增长的新常态,巴西和南非等经济增速持续放缓,以及俄罗斯经济大幅下滑等影响,原油需求增长乏力。在供给增长和需求疲软的共同作用下,2014年6月,原油供给过剩达1.5百万桶/天。

图片关键词

图3-1  2014年全球原油供给量与需求量(单位:百万桶/天)

数据来源:wind,2015年2月。

二、价格行情

2014年6月,布伦特原油和美国西得克萨斯中级轻质原油(WTI)价格曾达到111.62美元/桶和105.37美元/桶的最高值。之后,国际油价一路下滑,开启“暴跌模式”。2014年12月30日,布伦特原油和WTI价格分别为55.83美元/桶和53.77美元/桶,2014年跌幅分别为52%和50%。

图片关键词

图3-2  2014年国际油价走势(单位:百万桶/天)

数据来源:wind,2015年2月。

油价下跌将导致石油勘探开采环节的利润下降,美国石油公司已削减20%以上的资本支出,关闭了800座油井钻塔。此外,油价下跌有利于降低化工产业成本。化工产业链中游成品油加工业和化学原料及制品制造业,以及下游化学纤维制造业、橡胶制品业和塑料制品业等的生产成本降低,2014年6月以来,化工产品价格指数持续降低,精对苯二甲酸、丙烯和苯等有机产品下半年以来价格持续下跌。

图片关键词

图3-3  2014年化工产品价格指数(单位:%)

数据来源:wind,2015年2月。

 

第二节  基本判断

一、市场供需分析

2014年,我国原油产量21142.90万吨,同比增加0.94%,天然气产量1234.00亿立方米,同比增加9.26%;消费方面,2014年我国原油表观消费量为51787.64万吨,同比增加6.02%,天然气表观消费量为1804.26亿立方米,同比增加10.59%。

2014年主要化工产品产量稳中有升。2012年以来,我国硫酸、烧碱等产品产量增长率持续增加,分别由2012年的4.80%和3.80%增加到2014年的6.80%和7.90%。2014年,硫酸和烧碱的产量分别为8846.30万吨和3180.10万吨;2014年,乙烯累计产量达1704.40万吨,同比增加7.60%,比2013年8.53%的增长率略有下降;随着我国甲醇产能的不断释放,2014年甲醇产量达3740.67万吨,同比上涨26.19%;2010年以来,合成橡胶产量持续增加,由2010年的310.00万吨增长到2014年的532.39万吨;2014年我国涂料产量再创新高,达到1648.2万吨。2014年主要化工产品消费量呈分化发展,部分产品消费量下滑。2010年以来,硫酸和烧碱的表观消费量持续增加,分别由2010年的7197.83万吨和1934.11万吨增长到2014年的8982.1万吨和2979.9万吨,增长率分别为24.79%和54.1%;2014年乙烯、甲醇、合成橡胶和涂料等产品的表观消费量进一步增加,分别为1853.70万吨、4098.97万吨、660.91万吨和1646.99万吨,同比增长3.39%,4.70%,21.93%和26.33%;2014年苯表观消费量为788.23万吨,同比下降1.89%。

表3-1  2014年主要化工产品成产情况(单位:万吨,%)

产品

生产情况

消费情况

产量

同比增长

消费量

同比增长

硫酸

8846.3

6.8

8982.1

9.6

氢氧化钠

3180.1

7.9

2979.9

12.5

碳酸钠

2514.7

3.5

2340.6

2.6

电石

2547.9

12.9

2531.0

14.0

乙烯

1704.4

7.6

1853.7

3.4

纯苯

735.6

2.6

788.2

-1.9

精甲醇

3740.7

26.2

4099.0

24.7

合成橡胶

532.4

10.0

660.9

21.9

合成纤维单体

2282.9

6.0

3274.7

-6.3

合成纤维聚合物

1721.2

0.7

1607.7

-1.6

合成树脂

6950.7

10.3

9651.5

13.0

轮胎

11.14亿条

6.3

-

-

涂料

1648.2

7.9

1647.0

26.3

化学农药

374.4

1.4

-

-

磷肥

1669.9

2.6

-

-

钾肥

610.5

13.6

-

-

氮肥

4651.7

-3.4

-

-

数据来源:wind,2015年2月。

二、行业投资情况

2014年,石油和化学工业固定资产投资完成额继续增加,但是增长幅度大幅下滑。2014年石油和化学工业固定资产投资完成额累计达23291.10亿元,同比增长10.71%。其中,天然原油和天然气开采业固定资产完成额为4023.03亿元,石油加工、炼焦及核燃料加工业为3239.77亿元,化学原料及化学制品制造业为14584.08亿元,化学纤维制造业1081.16亿元,橡胶和塑料制品业为5914.44亿元,增速均大幅回落。

2014年,石油和化学工业施工项目合计为18281个,较2013年的17903个施工项目略有增加。

表3-2  固定资产投资完成额(亿元,%)

行业

2014年

2013年

投资完成额

累计同比(增长)

累计同比增长

天然原油和天然气开采业

4023.0

6.1

23.7

石油加工、炼焦及核燃料加工业

3239.8

7.1

19.4

化学原料及化学制品制造业

14584.1

10.5

17.1

化学纤维制造业

1081.2

3.1

21.8

橡胶和塑料制品业

5914.4

13.2

20.6

数据来源:wind,2015年2月。

三、产品价格走势

2014年,硫酸、纯碱和尿素等无机产品价格较为稳定,分别维持在400元/吨、1600元/吨和1500元/吨左右;片碱、电石、甲醇、聚氯乙烯、聚合MDI和天然橡胶等产品市场价格呈震荡下行趋势。受国际油价大幅下跌等因素影响,精对苯二甲酸、丙烯和苯等有机产品下半年以来价格持续下跌,分别由2014年最高位的7610元/吨、10700元/吨和9720元/吨跌至5680元/吨、7580元/吨和5520元l吨,跌幅分别为25.36%,29.16%和43.21%。受下游需求拉动,2014年丙烯腈价格震荡上行。

图片关键词

图3-4  主要化工产品价格(单位:元/吨)

数据来源:Wind,2015年2月。

四、经济效益分析

2014年,我国石油和化工行业效益大幅下滑。石油和天然气开采业和石油加工、炼焦及核燃料加工业主营业务收入和利润均呈负增长,其中,石油和天然气开采业主营业务收入和利润分别下降0.63%和13.71%,石油加工、炼焦及核燃料加工业主营业务收入和利润分别下降0.58%和79.24%。与2013年相比,化学原料及化学品制造业、化学纤维制造业及橡胶和塑料制品制造业的主营业务收入增长率分别下降4.36%,5.00%和5.23%,利润增长率下降更大,分别为9.28%,7.05%和15.45%。

表3-3  石化化工行业经营情况(单位:个,亿元,%)

行业

企业
单位数

资产总计

主营业务收入

利润

累计值

同比
增长

累计值

同比
增长

累计值

同比
增长

天然原油和天然气开采业

144

20370.9

7.0

11556.0

-0.6

3162.0

-13.7

石油加工、炼焦及核燃料加工业

2024

23555.5

1.6

40304.3

-0.6

97.3

-79.2

化学原料及化学制品制造业

24522

66586.2

9.9

82780.0

8.5

4146.8

1.8

化学纤维制造业

1938

6454.7

5.2

7211.9

3.5

277.3

11.2

橡胶和塑料制品业

17151

19869.1

10.3

29569.9

8.0

1782.0

2.8

数据来源:wind,2015年2月。

五、进出口贸易情况

具体行业来看,2014年石油和天然气开采业出口交货值较2013年大幅上涨21.60%,达21.10亿元;石油加工、炼焦及核燃料加工业的出口交货值增速大幅降至5.08%,全年累计出口交货值为554.03亿元;化学原料及化学制品制造业出口交货值增速超10%,全年出口交货值累计为4390.57亿元;而化学纤维制造业以及橡胶和塑料制品业出口交货值仍维持在5%以下。

表3-4  2014年石化化工行业出口交货值(单位:亿元,%)

行业

2014年

2013年

累计值

同比增长

同比增长

天然原油和天然气开采业

21.1

21.6

-51.8

石油加工、炼焦及核燃料加工业

554.0

5.1

43.8

化学原料及化学制品制造业

4390.6

10.1

8.0

化学纤维制造业

472.7

3.1

4.1

橡胶和塑料制品业

3874.1

3.8

3.0

数据来源:wind,2015年2月。

受国际油价下跌等因素影响,2014年我国原油和天然气进口量进一步增加,出口量进一步降低。我国原油对外依存度由2013年的57.39%增加到2014年的59.43%,天然气对外依存度由2013年的30.78%增加到2014年的31.61%。2014年我国全年累计进口原油30837.66万吨,同比增长9.50%,进口金额达2283.12亿美元,同比增长3.90%;全年累计出口原油60.02万吨,同比下降62.90%,出口金额4.90亿美元,同比减少66.30%。2014年天然气累计进口量为4290.40万吨,同比增长12.61%,进口金额达238.58亿美元,同比增长16.38%;全年累计出口天然气189.06万吨,同比下降4.94%,出口金额为10.47亿美元,同比增加5.79%。

具体产品来看,硫酸、对二甲苯、合成树脂和肥料等产品进口量进一步增加,其中对二甲苯和合成树脂进口量分别为997.27万吨和3215.30万吨,对外依存度分别为52.9%和28.0%;乙烯、苯、甲醇、合成橡胶和合成纤维单体等产品进口量进一步减少。

表3-5  主要化工产品进出口数量(单位:万吨,%)

产品

进口

出口

对外依存度

累计

同比

增长

累计

同比

增长

2014年

2013年

硫酸

140.5

21.6

4.4

3271.8

1.5

1.4

氢氧化钠

1.1

2.9

201.2

-2.9

-6.7

-7.8

碳酸钠

5.0

25.2

179.1

6.8

-7.4

-6.5

电石

0.0

0.0

16.9

20.6

-0.7

-0.6

乙烯

149.7

-12.1

0.0

-

8.1

9.5

纯苯

60.1

-32.2

7.5

140.8

6.7

10.7

对二甲苯

997.3

10.2

10.4

-42.9

52.9

-

甲醇

433.2

-10.8

74.9

-3.0

8.7

12.4

合成橡胶

148.3

-2.9

19.8

-7.8

19.5

24.6

合成纤维单体

1038.7

-13.6

46.9

253.2

30.3

34.0

合成纤维聚合物

140.4

12.5

253.9

16.6

-7.1

-5.7

合成树脂

3215.3

2.9

514.5

22.6

28.0

31.7

涂料

18.5

2.4

19.7

11.1

-0.1

0.0

农药

9.3

20.3

116.1

6.0

-

-

肥料

958.9

21.0

2968.3

52.4

-

-

数据来源:wind,2015年2月。

 

第三节  需要关注的几个问题


一、行业运行成本增加

随着能源、资金和物流等成本的上涨,我国石油和化学工业运行成本进一步增加。其中,2014年化学原料及化学制品制造业财务费用达1179.94亿元,上涨22.26%,石油加工、炼焦及核燃料加工业财务费用达451.74亿元,上涨21.92%。

表3-6  行业财务数量(单位:亿元,%)

行业

2014年

2013年

累计值

同比增长

同比增长

天然原油和天然气开采业

159.5

13.0

26.3

石油加工、炼焦及核燃料加工业

451.7

21.9

6.3

化学原料及化学制品制造业

1179.9

22.3

8.2

化学纤维制造业

129.8

16.4

-6.8

橡胶和塑料制品业

291.0

7.1

6.3

数据来源:wind,2015年2月。

二、产品创新能力不强

由于我国石化化工行业创新能力不强,造成我国低端产品面临产能过剩的压力,而另一方面,我国高端产品供给严重不足,对外依存度高。例如,2014年我国累计进口对二甲苯和合成树脂分别为997.27万吨和3215.30万吨,对外依存度分别为52.9%和28.0%。

三、安全环保压力增加

针对化工行业安全事故时有发生的情况,2014年国务院通过了《石化产业规划布局方案》,调整优化产业布局。此外,石油和化学工业“三废”排放位于工业行业前列,2014年环境保护部下发了制定《石油化学工业污染物排放标准》和《陆上石油天然气开采工业污染物排放标准》两项国家标准,加强行业管理和约束。

 

第四节  石化化工行业重点园区


一、惠州大亚湾石油化学工业区

(一)园区概况

惠州大亚湾石油化学工业区,2001年开发建设,初步形成了以中海壳牌95万吨乙烯项目和中海油1200万吨炼油项目为依托、石化上中下游全面发展的产业格局,已成为惠州市经济发展的重要推动力和广东省沿海石化产业带的重要组成部分,是广东省五个重点发展石油化工基地之一。2005年4月,中国石油和化工协会授予园区“中国石油化学工业(大亚湾)园区”牌匾。园区2011年5月被中国石油和化学工业联合会与中国化工环保协会联合授予“‘十一五’全国石油和化学工业环境保护先进单位”称号,2011年6月被广东省经济和信息化委员会认定为“广东省首批循环经济工业园”,2012年被列为“国家首个石化区环境应急管理示范区试点单位”,2012年3月启动全国首个安全生产应急管理创新试点,2014年获“中国化工园区20强”称号,综合实力排名位于全国第2位。

园区位于大亚湾开发区东部,总体规划面积65平方公里。与深圳、香港相邻,距港陆路60公里、海路47海里,距广州白云国际机场150公里左右,距深圳宝安国际机场近70公里,形成了由铁路、高速公路、深水良港、航空港和光纤高速网络组成的立体交通、通讯网络雏形。自园区建立以来,基础设施按总体发展规划高起点、高标准完成建设,初步具备了较为完善的供水、供电、道路、仓储物流、通讯、光缆通讯、管廊蒸汽、环保、应急和消防等公共基础设施网络,以满足园区企业需求。特别是安全应急方面,建成了石化区危化品应急救援基地、石化区消防特勤中队、综合应急救援大队、石化区应急响应指挥中心,加强实施了园区封闭管理,着力确保石化区生产安全。

(二)园区产业布局

石化区遵循“油化”结合、上中下游一体化的发展道路,以炼油和乙烯项目为龙头,重点发展高附加值、高技术含量的石化深加工产品、新材料和精细化工产品,着力打造世界级生态型石化产业基地。龙头项目方面,中海壳牌95万吨/年乙烯项目2006年建成投产,中海油惠炼一期1200万吨/年炼油项目2009年建成投产。中海油惠炼二期2200万吨/年(含一期1200万吨)炼油改扩建及100万吨/年乙烯工程项目于2013年7月开工建设,目前场平工程、公用工程配套、办公生活设施等各项建设工作正按计划施工。

(三)园区项目及发展亮点

石化区规划面积27.8平方公里,已开发面积约20平方公里。截至2014年年底,共计已落户项目76宗,总投资额1604亿元,其中石化项目48宗,投资额近1316亿元,公用工程项目28宗,投资额近288亿元。其中,投产、试运行项目(51宗),总投资909.2亿元,包括中海油惠炼一期1200万吨/年炼油;中海壳牌80万吨/年乙烯,中海开氏100万吨/年芳烃两个石化中游项目,总投资372.1亿元;惠菱化成9万吨/年甲基丙烯酸甲酯,普利司通5万吨/年合成橡胶SBR,惠州忠信化工苯酚丙酮,中海油能源发展36万吨/年裂解汽油综合利用、40万吨/年煅后焦等29个石化下游(含精细化工)项目,总投资153.2亿元;中国神华能源2x33万千瓦燃煤热电联产一期,惠州天然气发电有限公司210万千万总容量天然气发电厂,华德一、二期151万立方米原油储罐等19个公共服务项目,总投资185.9亿元。在建项目(12宗),总投资610.3亿元,包括中海油惠炼二期1000万吨/年炼油和100万吨/年乙烯,中海油马鞭洲原油罐区扩容30万立方米,海能发惠州物流基地二期等。筹建项目((13宗),总投资84.5亿元,包括国华热电联产二期,石化环保第二条污水排海管线,惠州中创化工20万吨/年异辛烷等项目。

二、上海化学工业经济技术开发区

(一)园区概况

上海化学工业区始建于1996年,经历了“九五”期间的艰苦创业、“十五”期间的全面建设和“十一五”期间的深化发展阶段。园区规划面积29.4平方公里,管理面积36.1平方公里,以石油和天然气化工为主,发展精细化工、合成新材料等石油深加工产品,构建乙烯、异氰酸酯、聚碳酸酯等产品系列。园区为“十五”期间中国投资规模最大的工业项目之一,第一期总投资达1500亿元,是中国改革开放后第一个以石油和精细化工为主的专业开发区,亦是上海六大产业基地的南块中心,享有“上海工业腾飞的新翅膀”之美誉。获得国家首批新型工业化产业示范基地、国家生态工业示范园区、国家循环经济工作先进单位等称号,为国家级经济技术开发区。

园区位于上海市南部,金山、奉贤两区交界处,距市中心约50公里。有由A4高速公路连接市区和沪宁、沪杭的高速公路网,园区内设专用铁路,与浦东铁路(奉贤一浦东机场一张庙)相连。园区通过内河航运系统,可与黄浦江、长江水系连通,另外园区内建有专用海运码头,距洋山深水港(1000万标准集装箱)仅55公里。园区距虹桥国际机场和浦东国际机场均约50公里。园区基础配套设施完善,截至2014年4月,已建成覆盖整个化工区的网格状道路系统和环状排水系统,完成建设公用道路66.3公里、排水河道14.8公里、工业水管70.3公里、生活水管45.8公里、电力排管29.5公里、区内铁路8公里、绿化面积117.4万平方米,园区已达到全面满足主体项目建设和投产的所有条件。

(二)园区产业布局

园区以炼化一体化产业为龙头,打造“1+4”模式产业组合,发展以芳烃和烯烃为原料的中下游石油化工装置和精细化工深加工系列,形成乙烯、丙烯、碳四、芳烃为原料的产品链。园区的金山分区重点发展化工检维修、化工物流和化工品交易等产业,奉贤分区以发展化工机械装备、精细化工和高分子材料等产业为重点。截至2014年,园区已吸引英国石油化工、美国亨斯迈、德国拜耳、德国巴斯夫、德国赢创、日本三井化学、日本三菱瓦斯化学等多家跨国公司,法国液化空气集团、法国苏伊士集团、美国普莱克斯、荷兰孚宝等多家国际著名公用工程公司以及上海石化、高桥石化、中石化、华谊集团等国内大型企业。园区借鉴世界级化工基地建设经验,根据循环经济和可持续发展的要求,在国内首创了五个“一体化”开发管理模式。目前,上海化学工业区已经形成较为完整的上、中、下游产品链,产品之间的关联度达到80%以上。

(三)园区项目及发展亮点

2014年,园区实现销售收入1005.27亿元,同比下降0.8%;累计完成工业总产值970.80亿元,同比下降2.2%;累计完成固定资产投资120.38亿元,同比增长48.2%;累计批准项目总投资20.03亿美元,同比下降7.3%。历年累计批准项目总投资245.08亿美元,历年累计完成固定资产投资1216.56亿元。

园区目标到2020年,建成杭州湾北岸60平方公里化工产业带,实现年4000万吨炼油、350万吨乙烯生产能力和约6000亿元工业总产值;到2030年,园区及相关产业营业收入达到10000亿元,将园区全面建成“具有国际竞争力的世界级石化基地和循环经济示范基地”。

园区开发引入了世界级大型化工区先进的“一体化”理念,通过对区内产品项目、公用辅助、物流传输、环境保护和管理服务的整合,实现专业集成、投资集中、效益集约。产品项目一体化方面,由乙烯、石脑油等上游产品与聚碳酸酯、异氰酸酯等中游产品以及合成材料、精细化工等下游产品形成一个完整的产品链。园区落户的主体项目就以上、中、下游化工产品为纽带连成一体,做到整体规划、合理布局、有序建设。公用辅助一体化方面,为合理利用能源、减少消耗,根据园区化工主体项目对水、电、热、气等的需求总量,实行统一规划、集中建设,区内能源统一供给,形成供水、供电、供热、供气为一体的公用工程“岛”。物流传输一体化方面,通过区内与各化学反应装置连成一体的专用输送管网以及公路、铁路、仓库和码头等一体化物流运输系统,将区内原料、中间体和能源安全、快捷地送达目的地。环境保护一体化方面,生产过程中运用环境无害化技术和清洁生产工艺,包括使用非光气法和三重物理阻隔等技术工艺,以天然气为清洁能源,通过对废水、废弃物的统一处理,形成一体化的清洁生产环境,使园区达到生产与生态的平衡,发展与环境的和谐。管理服务一体化方面,为入住园区企业提供政府“一门式”办公,将管理寓于服务中,使具有不同文化背景、属性或规模的企业均能得到全面、优质服务,并参照国际惯例,结合市场经济手段,向企业提供“一条龙”,后勤保障,使其可以集中全部精力进行核心生产活动,使各化工装置达到高效运作。

三、南京化学工业园区

(一)园区概况

南京化学工业园区成立于2001年10月,是南京唯一的一家经国家批准,以发展石油化工为主的化学工业园区。南京化学工业园区位于中国经济最发达的长江三角洲区域内,距南京市区30公里。园区依托长江深水岸线而建,自然地理条件优越,区位交通优势突出,化工产业基础雄厚,中国石化总公司(SINOPEC)在南京地区的多家大型骨干企业均分布在园区内及周边紧邻。

南京化学工业园区是我国重要的现代石化产业基地,主要发展石油与天然气化工、基本有机化工原料、精细化工、高分子材料、生命医药、新型化工材料六大领域的系列产品。园区按照“资源整合、深度加工、布局调整、环境优化”的发展战略要求,坚持“产业发展、公用设施、物流输送、环保安全、管理服务”五个一体化的开发方针,积极吸引国内外,尤其是国际跨国企业投资,建设国际一流的化工园区。

南京化学工业园区是江苏沿江开发战略的重要组成部分,也是南京工业发展重点扶持区域。按照国家计委批复的南京化学工业园区总体发展规划,通过优化产业结构,提升产业层次,坚持区域、产业、环境的可持续发展,园区已经呈现出良好的发展前景,将成为我国最具国际竞争力的石化生产基地、物流中心和化工研发基地。

(二)园区产业布局

南京化学工业园区规划建设面积45平方公里,包括长芦片区和玉带片区两大片区。其中长芦片区26平方公里,重点发展石油和天然气化工、有机化工原料、精细化工产品等化工项目;玉带片区19平方公里,重点发展石化上游产品与化工物流。

(三)园区项目及发展亮点

依托已有发展基础,根据未来发展愿景规划构思,进行合理布局,形成“两区一带”的规划布局。“两区”分别为产业核心区与工业综合服务配套区。其中产业核心区为长芦、玉带、南京红山新材料产业园三者共同组成的化工产业生产区;工业综合服务配套区为原大厂区山潘、西厂门、卸甲甸街道等新拓展区域,为化工产业生产区提供生产性和生活性配套服务设施。“一带”为覆盖整个园区的生态绿廊缓冲带,有利于保证市域生态安全格局和化工园内部各功能片区的合理分区。   总体布局呈现东工西服,产业集聚,配套完善的格局,规划加强了东西两大片区的交通联系,同时根据产业结构特色,在工业综合服务配套区中布置对应的生产性服务业与生活性服务业,利用产业发展来带动服务业发展,带动城市整体建设水平的提升;而籍由服务业的发展,反过来推动产业的进一步升级,共同建设国家生态工业示范园区,逐步实现国际一流化工城的远景目标。

 

第五节  重点石化化工企业


一、中国石油化工集团公司

(一)企业生产经营范围

1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立特大型国家独资石油石化企业集团,即中国石油化工集团公司(英文缩写Sinopec Group),中国石油化工集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司,注册资本1820亿元,总部位于北京,生产经营范围以石油化工为主,包括家用产品和商用产品两大类,家用产品有汽(柴)成品油、润滑油、液化石油气等石化产品;商用产品有合成橡胶、合纤单体及聚合物、化肥等化工产品,工业用、车用、船用的润滑油,石油焦,催化剂,沥青,天然气等石化产品。

(二)企业规模

2014年前三季度资本支出约693.87亿元,其中:勘探及开发板块372.26亿元,主要用于胜利、塔河、元坝、大牛地等油气田,以及涪陵页岩气田产能建设,山东、广西等LNG项目及天然气管道建设;炼油板块110.16亿元,主要用于石家庄、扬子、塔河、九江等炼油基地;煤电板块94.15亿元,主要用于齐鲁丙烯腈、茂名聚丙烯等产品结构调整、基础化工项目建设以及宁东煤电化一体化项目股权收购、中安煤化工等项目;营销及分销板块96.71亿元,主要用于加油(气)站改造,成品油管网、油库等仓储设施建设,安全隐患以及油气回收等专项治理;总部科研信息及其他20.59亿元,主要用于科研装置及信息化项目建设。

2014年各项生产经营数据都呈现良好发展态势。前三季度,原油加工量为11.76亿吨,比增长0.94%,生产成品油1.09亿吨,同比增长3.67%,生产化工轻油3.97千万吨,同比增长3.56%,多数经济指标创历史新高或接近世界领先水平。前三季度累计生产乙烯785.8万吨,同比增长6.22%,合成树脂产量为1074.8万吨,同比增长5.14%,合成橡胶产量为72.5万吨,同比增长1.40%,合纤单体及聚合物为625.3万吨,同比增长8.70%,合成纤维为98.6万吨,同比增长6.01%。成品油总经销售量为1.38亿吨,同比增长2.61%,境内成品油经营量为1.26亿吨,同比增长1.91%。

(三)企业经济效益分析

2014年,集团各项经营指标都呈现增长态势,如经营收益、经营活动产生现金、股东应占利润、基本每股收益、稀释每股收益、净资产收益率、总资产等。

表3-7  2014年1-9月集团财务信息(单位:千万元)


经营活动产生的现金

经营
收入

本公司股东应占利润

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

净资产收益率(%)

总资产

本公司股东应占权益

2013年1-9月

7961.2

7828.8

5230.0

0.5

0.4

9.4

138291.6

56880.3

2014年1-9月

10824.7

7636.4

5179.8

0.4

0.4

8.7

143759.0

59235.7

2014年同比增长(%)

25.9

2.5

0.9

1.6

4.7

-0.7

3.9

4.1

数据来源:集团公司季报,2014年10月。

(四)企业创新能力分析

2014年,中石化承建国家能源局批复建设的重要创新平台之一,国家能源页岩油研发中心,该研发中心将搭建页岩油研发领域国际合作与交流平台,促成一批创新能力强、实战经验丰富的专业技术团队,为我国页岩油勘探开发科技创新与实践导航。集团共投资20.59亿元人民币,主要用于科研装置及信息化项目建设,打造中石化创新工厂,打破院所界限、内外界限,引领公司在技术、产业及商业模式上的变革。

二、中国海洋石油总公司

(一)企业生产经营范围

中国海洋石油总公司(中文简称“中国海油”)是中国国务院国有资产监督管理委员会直属的特大型国有企业,总部设在北京,有天津、湛江、上海、深圳四个上游分公司。中海油属于世界500强企业,是主业突出、产业链完整的国际能源公司。

中海油总公司业务板块涵盖石油和天然气等领域,现在已经形成了油气勘探开发、专业技术服务、炼化销售及化肥、天然气及发电、金融服务、新能源等六大业务板块。第一,油气勘探开发。中海油在我国海上共拥有四个主要产油地区:渤海湾、南海西部、南海东部和东海。同时,中海油在印度尼西亚、尼日利亚、澳大利亚和其他国家均有石油业务。第二,天然气及发电。中海石油气电集团有限责任公司是中国海洋石油总公司的全资子公司,负责统一经营和管理中国海油天然气及发电板块业务。气电集团正为中国沿海地区提供可靠和充足的清洁能源,为中海油打造低碳竞争力和实现可持续发展的重要平台。第三,专业技术服务领域。中海油田服务股份有限公司、海洋石油工程股份有限公司以及中海油能源发展股份有限公司专门负责中海油专业的技术服务。

(二)企业规模

中海油2014年国内油气总产量再次实现5000万吨,已经连续五年实现稳产。中海油在国内共四个主力油田,分别为渤海、东海、南海西部、南海东部,其中,渤海油田对油气产量贡献最大,到2014年已连续五年超额完成3000万方产量目标,约占中国海油国内油气总产量的60%。中海油表明,渤海油是我国北方重要的能源生产基地,自开采之日起,已经累计发现探明石油地质储量32.89亿吨,累计向国家贡献了2.5亿吨。产量目标,勘探钻井53口,储量2.26亿吨。2014年12月25日,渤海油田顺利完成3000万方产量目标,勘探钻井53口,获得7个商业或潜在商业发现,新增探明石油地质储量2.26亿吨。

(三)企业经济效益分析

2014年,中海油总公司超额完成国务院国资委下达的2014年利润总额1050亿元“保增长”目标。2014年1-9月,公司实现钻井服务作业10297天,同比增长10.20%,日历天使用率92.1%,同比下降3.3%。油田技术服务方面,多条作业线工作量均较2013年同期有所增加,进而带动收入同比增长。传播服务作业17766天,同比下降1.60%,日历天使用率93.4%,同比下降1.1%。物探服务三维采集22144平方公里,同比下降0.90%,数据处理15090平方公里,同比增长21.20%。公司毛利率34.94%,同比上升0.85%。

表3-8  2014年1-9月集团财务信息(单位:亿元,%)


2013年末

2014年1-9月

同比增长

总资产

2810.4

2887.5

2.7


2013年1-9月

2014年1-9月


营业额

129.3

153.1

18.41

归属母公司股东的净利润

13.3

25.9

95.03

经营活动生产的现金流净额

19.8

12.5

-36.84

基本每股收益(元)

0.34

0.59

0.8

数据来源:中国海洋石油总公司季报,2014年10月。

(四)企业创新能力分析

2014年,中海油专利授权量位列前十,累计获得授权专利2612项,其中,发明专利812项,发明专利主要集中在上游板块,主要来源于研究总院·中海油服、每油发展和海油工程等单位。在地球物理方面,中海油创新了一系列技术,斜缆采集、高密度地震、宽频处理、基于贝叶斯理论的测压作业、解释性处理一体化等技术都紧贴实际,经济价值高,应用前景广。比如,通过对郯庐断裂带进行大规模的系统研究,最终形成“走滑转换带控藏”这一重要的创新认识;海上复杂储层岩性及流体性质识别关键技术,有效解决了复杂储层评价的部分重大难题;半潜式平台螺杆泵测试配套系统,使公司的半潜式平台稠油、高凝油测试技术迈上一个新台阶。

三、中国化工集团公司

(一)企业生产经营范围

中国化工集团公司(简称中国化工)是经国务院批准,在中国蓝星(集团)总公司(简称蓝星公司)、中国昊华化工(集团)总公司(简称昊华公司)等原化工部直属企业重组基础上新设的国有大型中央企业,于2004年5月9日正式挂牌运营,隶属国务院国资委管理。

中国化工在全球140个国家和地区拥有生产、研发基地,并有完善的营销网络体系。有6家专业公司、2家直管单位,112家生产经营企业,控股9家A股上市公司,6家海外企业,以及24个科研、设计院所,是国家创新型企业。

中国化工根据国家授权进行投资、控股、管理、经营。业务范围覆盖化工新材料及特种化学品、石油加工及化工原料、农用化学品、氯碱化工、橡胶及橡塑机械、科研开发及设计六大板块,已形成集科研开发、工程设计、生产经营、内外贸易为一体的比较完整的化工产业格局,是国内综合实力位居前列的化工企业集团。

(二)企业规模

在化工新材料及特种化学品领域,蛋氨酸产量位居世界第二,有机硅产量位居世界第三,聚氯乙烯糊树脂、PBT树脂、工业硅生产规模位居亚洲第一,氟橡胶、气相白炭黑和环氧树脂产量位居全国第一,感光彩色显影剂系列产品规模位居全国第一,产品95%出口,工业清洗和水处理占有国内90%的市场份额。

在石油加工和化工原料领域,中国化工拥有12家炼油厂,原油年加工能力2000万吨,“油头化尾”的工艺路线,为化工新材料及特种化学品等提供所需的中间体及原料。中国化工生产的主要有机原料是乙烯、丙烯、丁二烯、苯酚、丙酮、甲乙酮、顺酐、1,4-丁二醇、四氢呋喃、丙烯酸、壬基酚、双酚A、TDI等。其中双酚A、TDI、壬基酚产销量全国第一。

在氯碱化工领域,中国化工的氯碱装置具有低成本、循环经济、清洁生产的特点,烧碱和氯丁橡胶产量居全国第一;环氧丙烷和聚氯乙烯产量居全国第二,其中聚氯乙烯糊树脂生产规模亚洲最大、世界排名第三。 在橡胶加工及化工机械领域,中国化工拥有全钢子午胎、半钢子午胎、航空轮胎、巨型工程胎生产线和聚硫橡胶、橡胶密封制品、新工艺软硬质炭黑等多种高技术含量、高附加值产品的生产企业,其中轮胎产能超过1000万条。橡塑机械制造总能力居世界第三;中国化工拥有国内唯一的离子膜电解槽生产企业,产销量排名世界第三。

在农用化学品领域,中国化工农化总公司已成为全国最大的农药企业集团,拥有各类杀虫剂、除草剂、杀菌剂及农药中间体上百个品种,多种农药及中间体产能、产量居国内首位。

(三)企业经济效益分析

2013年资产总额2725亿元,销售收入2440亿元。2014年,集团公司全年实现营业收入同比增长4.3%,实现利润同比增加200.63%。集团公司位列世界500强第276位,提升79位。在中国制造业排名44位,化工行业排名第一。

(四)企业创新能力分析

中国化工正在实施“十二五”规划,按照“新科学,新未来”加快产业结构调整,将形成“材料科学、生命科学、环境科学加基础化工”的“3+1”主业格局,努力成为具有国际竞争力的世界一流化工企业。中国化工集团目前在中国国内拥有24家国家级科研设计院所,科研人数和研发实力占原中国化工部直属科研系统的70%以上;已建成20多个国家及行业技术研究中心,承担并完成了众多国家“863”计划、科技支撑计划、高技术产业示范工程以及其他重大科技项目,开发出一批具有自主知识产权的高科技产品和专有技术,获得千余项国家级和省部级科技奖。

四、中国石油天然气集团公司

(一)企业生产经营范围

中国石油天然气股份有限公司(简称“中国石油”)是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商,是中国销售收入最多的公司之一,也是世界最大的石油公司之一。中国石油致力于发展成为具有较强竞争力的国际能源公司,成为全球石油石化产品重要的生产和销售商之一。中国石油广泛从事与石油、天然气有关的各项业务,主要包括:原油和天然气的勘探、开发、生产和销售;原油和石油产品的炼制、运输、储存和销售;基本石油化工产品、衍生化工产品及其他化工产品的生产和销售;天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。

该公司的经营涵盖了石油石化行业的各个关键环节,从上游的原油天然气勘探生产到中下游的炼油、化工、管道输送及销售,形成了优化高效、一体化经营的完整业务链。

(二)企业规模

成员企业共包含油气田企业、炼化企业、销售企业、天然气与管道储运企业、海外企业、工程技术服务企业、工程建设企业、装备制造企业、科研及事业单位及其他单位。

国内全年新增探明石油地质储量6.9亿吨,新增探明天然气地质储量4840亿立方米,探明油气储量当量连续八年超过10亿吨。

截至2014年底,国内运营的油气管道总里程达到79054千米。其中,原油管道18132千米,约占全国的70%;天然气管道50836千米,约占全国的78%;成品油管道10086千米,约占全国的47%。

全年国内成品油销售量达到11702万吨。其中,零售量8321万吨。高标号汽油、航空煤油等高效产品销量增长较快。加油站营销能力进一步提升,单站日销量保持稳步增长。

截至2014年底,国内运营的油气管道总里程达到79054千米。其中,原油管道18132千米,约占全国的70%;天然气管道50836千米,约占全国的78%;成品油管道10086千米,约占全国的47%。

(三)企业经济效益分析

2014年,中石油全年实现归属于母公司股东净利润人民币1,071.72 亿元,同比下降17.3%,勘探与生产板块实现经营利润1868.9亿,仍然是最重要的盈利贡献板块,炼化板块则同比减亏8.32亿。

(四)企业创新能力分析

2014年中石油十大科技成果:

1.古老海相碳酸盐岩天然气成藏地质理论技术创新指导安岳特大气田战略发现和探明

2. 非常规油气地质理论技术创新有效指导致密油勘探效果显著

3. 三元复合驱大幅度提高采收率技术配套实现工业化应用

4. 三相相对渗透率实验平台及测试技术取得重大突破

5. LFV3低频可控震源实现规模化应用

6. 多频核磁共振测井仪器研制成功

7. 四单根立柱9000米钻机现场试验取得重大突破

8. 油气管道重大装备及监控与数据采集系统软件实现国产化

9. 超低硫柴油加氢精制系列催化剂和工艺成套技术支撑国V车用柴油质量升级

10. 合成橡胶环保技术工业化取得重大突破

 

 


 

 








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