世界新能源产业发展动态

2015-05-10 10:11:05 江苏省企业技术改造协会 5

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一、新能源产业总体发展态势

(一)新能源装机量保持增势,发电总量再创纪录

(二)多样化政策走向成熟,投资持续第二年降温

(三)发电技术经济性继续提升,供热技术稳定发展

(四)气候变化关注升温、金融创新加速新能源发展

二、光伏产业发展态势

(一)光伏建设重回快增通道,大规模项目成增长主力

(二)政策重点转向小规模项目,光伏贸易争端再起

(三)多晶硅引领元件市场复苏,设备市场回暖可期

(四)元件制造商差异化竞争,内需助力日企快速发展

三、风能产业发展态势

(一)美国大幅降低风电新装容量

(二)海上风电发展快速,政策支持力度加大

(三)风轮机应用向大容量挺进,直驱替代双馈式技术

(四)风轮机制造商集中度降低,积极探索盈利模式

四、核能产业发展态势

(一)核电市场稳定,建设全面回暖

(二)核电建设政策普遍利好,中国加快国际合作步伐

(三)三代(加)成本遇瓶颈,先进核电技术研发加快

五、智能电网产业发展态势

(一)全球智能电网建设继续快速增长

(二)分布式能源系统改造助力智能电网发展

(三)智能家居成为智能电网增长新热点

六、清洁煤技术产业发展态势

(一)整体煤气化联合循环发电系统( IGCC)缓慢推进

(二)分布式能源发展加速热电联产应用

(三)气候变暖压力加快碳捕捉与封存示范

七、替代化石燃料发展态势

(一)生物燃料非粮食原料增长,航空燃料研发增大

(二)页岩气增速趋缓

(三)致密油快速发展受质疑




世界新能源产业发展动态

(2014)

 

 

一、新能源产业总体发展态势

(一)新能源装机量保持增势,发电总量再创纪录

2013年新能源建设创新记录。在发电领域,新能源发电装机量达到560GW(吉瓦),同比上升16.6%,新增装机容量占全球发电能力净增长量56%以上,接近世界能源消费能力的1/5。在运输燃料、供热制冷等非电力领域,现代生物质能、太阳能和地热能的供热制冷规模目前只占全球需求的一小部分份额,区域差异性较大,但比例正在逐步上升,预计2018年占比将达到10%。新能源将在能源领域中起到更加重要的作用。国际能源署预测,2035年可再生能源将近占全球发电能力增长的一半,其中间歇式供电(风能和太阳能光伏)占比45%。

在全球能源消耗结构中,新能源增长迅猛。2013年,可再生能源占到全球能源消耗总量13.8%,电力消耗的22.1%。尽管传统水力发电及核电仍占到可再生能源的80%,新能源增长速度达到16.3%。其中光伏发电猛增33%,风电快速增长20.7%;生物质燃料增长与往年持平在6.1%左右。从区域新能源发展来看,以中国领衔发展中经济体是新能源建设最快的地区,达到118GW;以德国为代表的欧盟经济体是新能源普及率最高的区域,人均为960瓦(表1)。

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(二)多样化政策走向成熟,投资持续第二年降温

全球新能源政策正在多样化中走向成熟。截至2014年上半年,全球共有144个国家制定了新能源目标,138个国家出台了相关支持政策;制定供热及运输领域政策目标的国家数量仍然有限,前者数量分别从2013年19个上升至24个,后者由49个上升至63个;政策机制多样化,不同技术领域分别采纳了上网电价机制补贴(FIT)、可再生能源配额制(RPS)、净计量电价政策(Net Metering)等监管、财税、金融机制。政策区域差异较大,欧洲新能源日益广泛,政策驱动型向市场驱动型转变,以光伏为代表的成熟领域逐渐由政策驱动型转向市场驱动型,FIT逐渐过渡到平价上网;越来越多的国家、城市及地区在单个区域或整个经济范围内寻求向100%可再生能源过渡,如丹麦、苏格兰和图瓦卢等设定了2020年100%可再生电力目标;新兴经济体对新能源关注热度不断增长,已有95个新兴经济体公布了培育可再生能源有关政策,数量为2005年15个国家的6倍之多(图1)。

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2013年新能源新增投资连续第二年降温。2013年50MW(兆瓦)规模以上可再生能源项目投资总额约为2144亿美元,同比下降14%。其中,投资额度下降主要集中在欧美等发达国家,欧洲投资额同比下降44%,中国新能源投资也首次小幅下降,一方面由于欧美补贴政策的到期,另一方面是新能源技术成本的下降;发展中国家及包括日本在内的部分发达国家,新能源领域投资总额保持增长,为减少能源进口依赖的日本以小规模项目为主的新能源投资额陡增80%。

在投资细分领域中,除地热能源投资增长38%外,其他可再生能源新增投资均不同程度下降,海洋能、生物燃料、生物质能及太阳能降幅在20%以上。从新能源在技术研发、开发/商业化、制造、项目、并购交易各环节新增投资变化来看,整体上体现了新能源技术研发、风险投资及并购交易趋稳定,研发投资下降2%,风险资本继续小幅回落4.3%,并购交易同比略微增长2.9%;新能源固定资产投资成本下降及国家政策不确定性的共同驱使下,在投资比重最大的项目资产融资投资下降13.5%,小型分布式项目投资快速回落25%,制造领域公募资本投资恢复到2011年及之前的一般水平,同比增长了200%。新能源领域未来投资前景仍乐观。国际能源署估计,到2035年全球能源领域投资要达到48万亿美元才能满足世界能源需求,政策资金支持将从2012年1000亿美元上升到2035年2200亿美元(表2)。

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(三)发电技术经济性继续提升,供热技术稳定发展

新能源技术成本降低效应已开始显现在项目投资成本中,2012年中生物质能发电、光伏发电、风电成本有一定水平下降,2013年以地热、光伏发电技术为代表的新能源经济性继续走高。

在新能源发电技术中,降幅较大的是地热发电技术,包括地热井水单级或两级闪蒸,及双循环细分技术,降幅在10%左右。光伏发电技术,包括屋顶小规模及地面大规模技术,在2012年经济性整体提升基础上,2013年度区域性成本小幅降低,德国在屋顶光伏技术成本小幅减少近4%,以德、中、印、美为代表的国家在大规模地面式光伏技术经济上有超过10%成本降低(表3)。新能源供热(冷)技术经济性基本与上一年持平(表4),包括生物质供热/热电联产、家用固体燃料加热炉、地热技术及光热均保持稳定增长,光热装机量同比增长达到21%。

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(四)气候变化关注升温、金融创新加速新能源发展

2013年至2014年全球气候变化问题继续发酵,美国政府首次提出“气候行动计划”及后续《2014年气候评估报告》,世界气象组织发布《第五次评估报告》,这些对气候前所未有的关注将对新能源及低碳技术应用起到进一步推动作用。尤其是碳交易机制,作为应对气候变化的手段之一,接纳程度不断提高,对新能源技术推广起到促进作用。一方面,碳交易机制内气候变化相关成本对经济决策产生积极影响。另一方面,碳交易机制也有助于激励对低碳发展的投资。世界银行数据显示,尽管全球气候谈判进程缓慢,但目前全球有39个国家和23个地区已采用或计划采用碳定价机制,全世界碳排放交易总值约为300亿美元,中国和欧洲拥有全球最大的碳市场。

作为融资渠道,新能源金融创新快速发展,为短期新能源及低碳技术增长提供保障。绿色债券作为绿色能源及环保投资需求的“资本市场解决方案”备受企业欢迎。据彭博社统计,在保险公司及跨国及国际金融机构推动下,2013年绿色债券总额达到140亿美元,预计2014年这一金额将上升至400亿美元。2014年首只人民币“绿色债券”在伦敦发行,这只由世界银行旗下的国际金融公司(IFC)发行、汇丰(HSBC)担任独家主承销商的“绿色债券”3年期的债券筹集了5亿元人民币,所得资金将用于资助发展中经济体私营部门可再生能源和能效项目。同时,新能源企业的创新资产证券化也在不断推进,以拓宽融资渠道。如美国Elon Musk旗下太阳能安装商太阳城(SolarCity)通过太阳能板、相关租赁和购电协议做抵押,发售融资成本相对较低的债券,并向个人及企业开放投资平台,参与投资的公司同时可得到绿色税收减免和一部分的用户付费。M-KOPA Solar运用项目融资、移动技术及太阳能技术创新,以信用销售模式为基础支持低收入家庭负担太阳能照明和移动收费系统,消费者只需小额存款并通过长达一年的日付即可完成购买,目前这一模式正在发展中经济体快速普及。

二、光伏产业发展态势

(一)光伏建设重回快增通道,大规模项目成增长主力

2013年光伏建设重新进入快速增长通道,总装机容量首次超过风电。新增装机规模达到39吉兆,同比增长20%,总装机容量达到139吉兆。区域市场而言,中国、日本、美国分别以12.9吉兆、6.9吉兆及4.8吉兆成为领先全球的前三大经济体,由此亚洲也以22.7吉兆新增量首次超过欧洲成为最大的光伏区域市场。

正在进行的4300个光伏项目中,中国、日本、美国开发项目最为集中。从项目规模结构来看(图2),50兆瓦规模以上项目占到11%,是光伏装机增量的主要来源,2013年全球最大的龙羊峡水光互补320兆瓦并网光伏电站开工;250千瓦~5兆瓦等规模项目中,屋顶光伏及分布式项目数量超过一半,日本在大力发展光伏的同时面临土地等资源的局限,成为全球最大的小规模光伏市场。

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(二)政策重点转向小规模项目,光伏贸易争端再起

随着光伏发电应用日益光伏,政策逐渐向市场驱动型倾斜,项目支持重心向小规模光伏转移。2014年开始部分光伏装机大国纷纷调整自身政策,光伏发电平价上网模式逐渐形成中。尤其是以欧洲为代表,欧洲上网电价优惠(FIT)政策减弱,光伏发电占到1/3的德国上网电价已低于零售电价,罗马尼亚绿色能源证书数量减半,英国《光伏发电战略》下调大型电站补贴;日本预计FIT补贴下调10%;美国2014年初公布的《光伏发电行动计划》表示促进以光伏发电为中心的能源高效率化技术实现普及的行动计划,其中将设置能充分满足约13万户住宅用电量的光伏发电系统,合计输出功率在850兆瓦以上。

光伏贸易争端再起。中欧关于光伏产品的“双反”(反倾销和反补贴)摩擦刚刚落定;继2011年11月对原产于中国的光伏电池开启“双反”调查后,2014年1月23日美国对中国以晶硅为主的光伏产品再次启动“双反”调查,对进口自中国大陆的光伏产品发起反倾销和反补贴合并调查,同时对原产于中国台湾地区的光伏产品启动反倾销调查;2014年5月14日澳大利亚决定对自中国大陆进口的光伏组件和面板发起反倾销调查;2014年1月20日,中国商务部认定美国、韩国太阳能级多晶硅存在倾销和补贴行为,决定对自美国进口的太阳能级多晶硅的反补贴税率为0%~2.1%,反倾销税率为53.3%—57%,而对韩国所适用的反倾销税率为2.4%—48.7%。

(三)多晶硅引领元件市场复苏,设备市场回暖可期

2013年光伏元件市场开始复苏。晶硅电池产量达到43吉瓦,元件达到47吉瓦,同比增长20%,元件产能预计达到67.6吉瓦;薄膜产量同比增长21%,达到4.9吉瓦。2013年,亚洲元件产量占比全球87%,提高了2个百分点,其中中国占到67%,日本5%,欧洲进一步下降至9%,美国2.6%。随着晶硅元件市场成本继续回落,年度新装机容量增幅32%,产能投资总额下降22%。2013年估计收入增长至650亿~750亿美元。从2010年和2013年各类光伏元件市场结构变化趋势来看(图3),工业晶硅标准单晶硅和多晶硅标准技术是市场主流技术,两者总和占比始终将近82%,多晶硅主导性进一步加强,占比从52%上升至64%。目前,中国大陆元件制造商趋向于以多晶硅生产线替代单晶硅,而台湾地区制造商在日本市场驱动下向转化效率更高的单晶硅生产线发展。

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从具体技术发展来看,除3类薄膜技术及带状晶硅(c-Si ribbon)技术外,另外4种先进晶硅技术是可能替代目前标准生产流程的未来技术路线,包括结合异质结和背面接触电极技术的单晶硅N型硅片( c-Si mono n-type IBC&HIT),结合选择性射极和/或背钝化的单晶硅P型硅片(c-Si monop-type SE and/or Rear Passivated).单晶硅N型硅片(其他)(c-Si mono n-type (other)),以及结合选择性射极和/或背钝化的多晶硅P型硅片( c-Si multi p-type SE and/ or  Rear Passivated.),其市场总占比从5%上升至9%,即1.3吉瓦上升至3.8吉瓦。目前,这4类先进晶硅制造技术尚未规模化生产,且中国企业不断增长,未来3年技术路线变化将拉慢光伏元件技术市场份额,由此预测光伏设备2015年恢复增长。2013年太阳能电池效率增长快速,技术进步最快的是染料敏化太阳能电池新宠钙钛矿( perovskite)材料,其单电池转换效率达15%以上,串联效率超过20%;松下刷新晶体硅太阳能电池转换效率25.6 %;美国第一太阳能将碲化镉薄膜太阳能电池(CdTe)模块转换效率提高达至全球最高的17.0%。通过自主创新和三次全球技术整合,汉能掌握非晶硅-锗、非晶硅-纳米硅、铜铟镓硒等7条全球领先的薄膜技术路线,薄膜太阳能组件量产转化率已达15.7%,研发转化率最高已达19.6%,成为全球规模第一、技术第一的薄膜太阳能企业。1366Technologies公司开发的创新型晶硅硅片制造技术大大降低了太阳能电池基本构造的制造成本(图4)。

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(四)元件制造商差异化竞争,内需助力日企快速发展

新能源企业主动谋求合作伙伴,成为差异化竞争主要手段。2013年,美国第一太阳能( First Solar)收购了GE的碲化镉业务,共同推进薄膜太阳能元件发展;美国太阳城与本田等汽车企业合作,推进光伏技术在纯/混合电动汽车中的应用;汉能与瑞典宜家( IKEA)合作,在英国推出光伏安装服务;此外,随着传统能源行业及电力部门的企业逐渐渗入光伏行业,光伏制造商与其合作也逐渐增加。

新兴商业模式及创新融资渠道持续涌现,新能源领域众筹融资日渐兴起。2013年,太阳能租赁模式已从美国逐渐拓展至加拿大、欧洲及太平洋等经济区域;随着德国推进发电输电分离,日本东芝公司在德国市场推出了全新的家庭太阳能电力直接销售模式( on-site consumption model),统一购买用户上网太阳能及额外电力供用户直接使用,降低用户电力成本;智利、墨西哥等拉丁美洲部分国家开始接受太阳能电力进入电力批发市场,取代长期合同模式;美国Mosic公司通过网上投资平台,为小规模太阳能项目募集到了500万美元投资;美国太阳城开始尝试向个人投资者发售类债券产品;深圳前海新区l兆瓦分布式光伏电站项目中,招商新能源、联合光伏、国家开发银行、国电光伏和网信金融(众筹网)等中国光伏与互联网金融首度战略合作,开启光伏众筹模式。

在制造成本整体降低、市场需求转移、产品应用及运营模式推陈出新的趋势下,2013年光伏元件制造商竞争格局继续调整。光伏元件制造商并购热潮继续,申请破产及关闭的企业数量持续增加,尤其是CIGS光伏元件制造商。原因是硅晶制造标准化及流程优化,硅原料的价格持续走低。2013年2家德国企业申请破产,德国Juwi在迪拜建立子公司拓展在东非及MENA业务,SunEdison购入EchoFirst。

2013年全球光伏元件供应商排名较2012年有所变化(表5)。值得关注的是,2013年排名前十的光伏元件企业产品规模均达吉瓦。在日本国内需求拉动下,日本企业上升快速,以夏普、京瓷为代表,分别上升3位和5位。尤其是夏普公司,夏普改变垂直整合战略,向“轻制造”模式转型,在2014年一季度首次成为全球太阳能元件最大供应商。

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三、风能产业发展态势

(一)美国大幅降低风电新装容量

2013年新装机风电机组规模大幅减少。2013年,新建风电装机容量35吉瓦,同比下降近22%,总装机容量达到318.105吉瓦;风电项目投资与上一年基本持平,略微走低约1%,至803亿美元。

造成风电新增装机容量大幅下降的主要原因是,随着美国联邦生产税收减免(PTC)到期,2012年底大规模抢装风电导致2013年美国风电市场萧条一片,装机容量直线下降13.1吉瓦至约1吉瓦,整个北美地区风电新增装机3.306吉瓦,形成全球装机容量大幅下滑的态势;相反,中国引领亚洲地区逆势而上,成为唯一保持增长区域,2013整个亚洲风电新增装机18.228吉瓦,中国达到16.1吉瓦;欧洲风电新增装机12.031吉瓦,拉丁美洲和加勒比地区风电新增装机共1.158吉瓦,太平洋地区新增风电装机655兆瓦,非洲和中东地区风电新增装机90兆瓦。未来市场发展仍保持乐观,预计2014年新增装机容量恢复性达到34%,进入稳步发展阶段(图5,图6)。

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(二)海上风电发展快速,政策支持力度加大

2013年海上风电发展快速,累积装机容量达到7046兆瓦,同比增加30.12%。欧洲海上风电发展领衔全球,累积市场占有率90%,英国、丹麦、德国、比利时增长均超过500兆瓦,分别占新增海上风电装机容量市场的47%,22%,15%,12%,预计2015年欧洲累积海上风电增长至94吉瓦。

海上风电政策支持力度持续增加,2014年,日本政府宣布为海上风电引入比陆上风电更高的补贴额,以鼓励海上风电发展;2014年5月美国能源部宣布,将在未来4年向3个近海风能发电示范项目追加最多1.41亿美元投资,以促进美国近海风能发电技术提升和整个风能发电产业发展;英国发布《海上风电产业战略——产业和政府行动》,从区域增长基金中划拨2000万英镑支持海上风电咨询服务,同时支持建设“海上可再生能源弹射器”创新计划并提供总额达4610万英镑的5年商业计划支持创新型企业及其产品商业化(图7)。

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(三)风轮机应用向大容量挺进,直驱替代双馈式技术

风轮机应用要求不断向提高经济性的方向发展,这一趋势体现在扩大风轮机装机容量、减少运营及维护成本方面。2013年风电项目规模呈上升趋势,达到1.9兆瓦,同比增加0.1兆瓦,德国以平均2.7兆瓦规模领先全球。受中国政策鼓励发展10兆瓦大规模风电机的影响,欧洲及亚洲5—8兆瓦风轮机正在加紧应用测试,最大规模陆上风轮机是Enercon公司E-126型号7.6兆瓦机型。同时,海上风电应用正在向更大规模、更深海区域挺进,以支持深海油气产业开发及重振老工业港口的电力需求,此类技术正在全球处于开发阶段。其中,日本2兆瓦浮动平台海上风轮机正计划商业化。

目前,市场主流风机技术路线分为双馈式和直驱式永磁两种。直驱式永磁风力发电机设计因取消增速齿轮箱,结构简单,运行可靠,发电效率平均提高5%—l0%,维护成本降低20%,其替代双馈式风机的速度正在加快,直驱式风机市场占有率从2008年12%上升至2013年28%。

(四)风轮机制造商集中度降低,积极探索盈利模式

2013年风轮机制造商集中度有所降低,欧美风轮机受到新兴市场企业冲击。排名全球前十的风轮机制造商市场占比70%,同比下降7个百分点。其中,受美国本土市场萧条期影响,美国通用电气从第一滑落至第五,丹麦维斯塔斯(Vestas)重回全球第一的风电制造商,市场占比13.1%;中国金风科创风电设备有限公司(Goldwind)市场占比11.0%,攀升至第2位;德国Enercon及西门子分别位居第3和第4,市场占比分别为9.8%和7.4%;西班牙歌美飒第六,市场占比5.5%;印度苏司兰(Suzlon)集团第7,市场占比5.2%;中国国电联合动力技术有限公司(United Power)和明阳风电(Mingyang)位列第8和第9,市场占比4.0%和3.5%;德国Nordex公司位列第10,市场占比3.3%。

一方面,美国风电市场进入萧条期,欧洲风电增长放缓,欧美风轮机制造商开始裁员、申请破产等,Vestas裁员比重达到30%;另一方面,巴西、韩国等新兴经济体本土风轮机制造商企业迅速崛起,中国本土风电制造商市场占有率6年间从28%上升至93%。为进一步提高企业盈利能力,传统风轮机制造商正在逐渐外包部分业务;同时,积极与多元化电力运营商战略合作,逐步进入受需求影响波动较小的风电项目运营与维护领域,形成风电业务垂直整合,其中典型代表包括:丹麦Vestas与日本三菱合资,西班牙Gamesa与印度法国阿海珐合资;此外,在物流方面,欧美正在探索轨道物流运输风轮机叶片,包括在欧洲的Vestas与法国SNCF Geodis及西门子。

四、核能产业发展态势

(一)核电市场稳定,建设全面回暖

2013年全球核电发电量实现3年以来首次增长。根据国际原子能机构( IAEA)数据,2013年全球拥有核电站(包括在建)的国家及地区总计36个,在运行核电站435台,装机容量37.5264兆瓦,同比略微增长0.25%。全年,核电发电量总计23641.65亿千瓦时,几乎与上年持平,略微增长0.76%。在31个核电国家及地区中,15个国家核电发电量占比该国当年总发电量呈上升态势。核电整体发展情况与上年持平。

2013年全球核电建设全面重启。新开建核电数量恢复到10年来第三高水平,东亚、北美、西欧是核电站应用规模最大的地区,东亚的建设速度最快,其中中国大陆在建核反应堆达到26台。俄罗斯、印度、韩国和美国次之,分别为10台、6台、5台、5台。2013年新开建核电站共10台,美国4台,中国大陆2台,台湾地区1台,韩国1台,白俄罗斯1台,阿联酋l台,白俄罗斯和阿联酋由此迈入核电国家;新并网电站4台,中国大陆3台,印度1台;长期关闭1台,为西班牙核电站;永久关闭核电站6台,其中日本2台,美国4台。在建反应堆72座中,亚洲占到大部分(表6)。

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国际原子能机构对核电未来发展趋势预测认为,福岛第一核电站事故仅放缓或延迟核电增长,核电发展将保持增长态势,预测2030年核电装机容量增长100%,达到增长到740吉瓦,比2011年预测降低约10%。在区域发展预测上,大部分的增长将发生在已拥有在运核电厂的地区,远东出现最强劲的增长,西欧核电未来发展趋势变化不可预测性最大。

(二)核电建设政策普遍利好,中国加快国际合作步伐

在无事故情况下,核电具有成本低、零排放、产业链长的优点,面对经济发展要求、能源需求上行、其他可再生能源规模经济性尚无法满足能源缺口要求、环境减排压力不断增大的形势下,各国对核能发展政策显现出回暖的态势,核电出口市场受到热捧,国际核合作更为频繁。

在各国核电政策回暖的趋势下,政策态度变化最为明显的就是日本。日本政府在2014年4月11日内阁会议通过《能源基本计划》,标志日本重启核电政策正式出台,反映安倍政府将核电纳入经济增长战略的政策,彻底告别民主党执政时提出的“零核电”方针。该计划表示将尽可能降低对核电的依赖度,也保留新建核电站的可能,并提出2013年起的3年内最大限度地加快采用可再生能源。2012年,日本液化天然气进口量增长了24%。如果重启核电站,将会大幅缓解进口油气需求,并影响全球油气及其终端项目市场。相比而言,英国则更领先一步,2014年3月正式批准建设近20年来的首个新核电厂,希望依靠核能达成到2020年中期本国温室气体排放量削减一半的承诺。首座核电站将由法国电力公司(EDF)承担施工和运营。此外,欧盟开始对核燃料处理进行补贴,欧盟2014年4月决定核燃料处理列入68个享受利用可再生能源进行可获得成本补贴的行业。

中国广泛参与国际核电合作,布局核电出口市场。加拿大坎杜能源公司与中国核工业集团公司签署了一项合作协议,双方将共同开发重水反应堆的先进燃料技术;同时,坎杜能源和中核集团两家公司正在携手“走出去”开拓罗马尼亚、阿根廷等第三国核电市场,在资金、专业技能紧密合作。中国和法国合作深化,首次在第三国开发核电项目。中国广核集团与法国电力公司签署了关于英国新建核电项目工业合作协议和关于核能领域研发、设计、采购及运维合作协议,开启中法合作新模式,也是首次在第三国共同开发核电项目。

(三)三代(加)成本遇瓶颈,先进核电技术研发加快

三代(加)核电系统技术是主流。2013年全球新开工建设的9台核电机组中,均为三代(加)技术,其中西屋AP-1000系列技术占到4台,韩国APR-1400系列技术占到2台,俄罗斯VVER-1200技术1台,加拿大坎杜中重水堆技术中国版型号ACPR-1000占到2台。在正在建设的72座核反应堆中,27台是轻水堆三代(加)技术,2台是重水堆三代改进技术。

三代(加)核电建设全面推进,成本压力仍待解决。目前,三代压水堆已是成熟市场;三代(加)压水堆,以西屋AP-1000及阿海珐EPR为代表,规模化建设在美国、中国、欧洲等地区开始,已开工建设项目成本在较高水平。各核电机型中,造价最低的是中国二代改进,约为2000美元/千瓦;稍高的是俄罗斯的AES系列和韩国的APR-1400,为3500~4500美元/千瓦;日本东芝和日立的ABWR造价为4500~6000美元/千瓦;造价最高的是法国EPR和西屋电气的AP-1000,高达6000N8000美元/千瓦。

福岛核电事故后,更安全、灵活的小型核电站技术开发和建设进展加速。中小型模块堆( SMRs)指装机容量在小于300兆瓦或最高不超过700兆瓦的反应堆。其设计简单、绝对成本低、适用于远离电网地区,可发电供热。近年来政府与业界对中小型模块堆的关注不断提高。美国政府对先进小型反应堆开发和建设支持力度加大,能源部预计为Babcock &Wilcox公司、Bechtel公司小型堆项目投资4.5亿美元,相当于总成本的一半。目前,4座小型反应堆将提交设计许可证(DC),Babcock &Wilcox公司mPower小型堆最早将在2014年第三季度提交申请。俄罗斯小型快堆模拟装置2014年投入使用,为加速建设小型核电站,俄罗斯管理机构ROSTECHNADZOR向由俄罗斯联邦原子能机构于2009年成立的AKME股份公司发放了建设许可证,授权建造新型铅铋冷却一体化模块快堆SVBR-100,该技术概念已用于俄罗斯7艘“阿尔法”级核潜艇及陆上实验装置,2014年3月模拟装置已投入运行,中试装置计划在2017年启动,商业化生产将在2019年进行。

第四代快堆研究取得多方位进展。日本原子能学会( AESJ)核科学与技术杂志公布早稻田大学研究团队成功开发全球首个轻水冷却高钚增殖堆概念设计。该设计基于成熟的轻水冷却技术及和平利用核能为目的的核燃料循环方式。创新点在于采用一种新的燃料组件,使燃料棒紧密排列,减少了反应堆冷却剂与燃料体积的比例,达到高增殖。这项研究将开启快堆商业化。印度位于卡尔帕卡姆核场址附近正在建设中的印度国家核计划中第一个500兆瓦快中子增殖反应堆,将于2014年9月之前达到临界状态。印度Nabhikiya Vidyut Nigam有限公司(BHAVINI)宣布原型快中子增殖反应堆(PFBR)实际进度完成超过95%。这是印度国家核电计划的3个阶段的第二阶段[首先是加压重水堆(PHWR),第二阶段是快中子增殖反应堆,最后阶段是先进的重水反应堆( AHWR)]。美国能源部投资进一步研究高温气冷堆,已投资100万美元继续研究高温气冷堆( HTGR)。下一代核电站(NGNP)产业联盟称,已获得费用平摊的注资合同,继续进行使用HTGR技术的商业和经济分析。除发电外,该反应堆还可用来制氢、提炼石油和生物燃料、海水淡化、化肥生产、页岩油回收,以及热电联供。2005年美国能源政策法确立了NGNP项目并建造HTGR原型堆,发电和制氢设施在2021年开始运行。美国爱达荷国家实验室( INL)负责该项目,并与私营企业签订成本分摊合同。目前该项目总成本估计约为40亿美元。NGNP产业联盟由14家公司组成,涉及主要的反应堆供应商和可能的最终用户。反应堆供应商包括阿海珐集团、西屋公司、Entergy公用事业公司。最终用户包括陶氏化学公司和康菲石油公司。

核聚变发电技术稳步推进。通过国际热核实验反应堆( ITER)项目,日本和欧洲国家向该实验投资7.18亿美元。参与该项目的国家都希望最早在本世纪中叶这种新型发电方式能够商业运行。日本开始组装核有助于实现核聚变发电的JT-60SA试验装置。该装置坐落于东京东北部茨城县那珂核聚变研究所,由日本和欧洲国家联合制造,安装工期为6年。该实验室计划在2019年3月开展实验,将燃料转变成为高压等离子态,通过再现太阳内部的核聚变反应发电。该装置内的超导线圈和真空容器将分布强磁场和强电流,能够控制等离子体。1克氘氚燃料发生核聚变反应,产生相当于8吨石油燃烧的能量。西班牙研究人员设计新型核聚变反应堆。西班牙马德里科技大学( UPM)海军工程高技术学院设计出功率为1000兆瓦、采用激光点火的聚变反应堆技术,可将燃料全部转换为能量的惯性约束聚变反应堆原型,并申请了专利,可用于发电、舰船动力推进等。该原型采用一个模块化结构设计,实现不同种类聚变反应堆的连接,能够最大限度发电。韩国计划建造核聚变反应堆,韩国已与美国能源部普林斯顿等离子物理实验室( PPPL)合作开发名为“韩国示范聚变堆(K-DEMO)”的核聚变示范反应堆设计。该项目由韩国国家核聚变研究所( NFRI)负责,将于2030年在大田地区建成。预计K-DEMO可持续几周产生10亿瓦的功率,远远高于预期21世纪20年代末运行的ITER项目反应堆的功率。韩国政府给予K-DEMO高度重视,目标是在2022年至2036年间,投资9.41亿美元获取经验并建造商业聚变堆。

五、智能电网产业发展态势

(一)全球智能电网建设继续快速增长

2013-2014年全球智能电网建设继续快速增长。欧美主要智能电网建设国家和地区示范项目推进快速。

美国智能电网领域稳步发展增长。彭博新能源金融( BNEF)统计显示,2013年美国智能电网市场新成交合同金额36亿美元。复兴法案投资34亿美元的美国SGIG计划资助99个智能电网项目进展。情况良好,截至2014年6月完成投资超过90%,吸引投资达到70.64亿美元;其中,先进智能电表及客户系统投资达到47.12亿美元,大部分项目集中解决智能电表与客户系统的通信及系统整合中;电力输配投资快速增长,配电获得投资达18.8亿美元,输电达4.72亿美元。欧洲智能电网示范应用快速增长,应用领域发展保持多样化水平。欧盟JRC统计显示,2013-2014年新启动50个智能电网项目,总投资达到4.75亿欧元,欧盟28国及瑞士和挪威中累计智能电网示范开发项目达到459个,投资达31.5亿欧元。2009年以后欧盟智能电网项目处于快速增长期,2011年项目投资规模攀升至5亿欧元水平,项目重点逐渐由研发转向示范应用,后者总投资额为前者3倍,平均项目投资额度为前者2倍。2009年以来,智能网络管理及智能客户/智能家庭应用项目数量最大;越来越多的项目开始关注智能客户,主动参与者主要集中于丹麦、法国、英国及荷兰与项目有关的研发机构等;在德国及奥地利,整合电动汽车与电网应用( V2G)是主要目标;协调输配电ICT构架项目数量也较大。储电项目从2012年开始快速增长。智能电表在欧洲覆盖率2020年有望达到72%,投资总额在350亿欧元。

新兴经济体在政策投资支持力度明显。BNEF统计,2013年中国在智能电网领域投入达到43亿美元,首次超过北美市场。中国国家电网计划投入5.86亿美元,建设与智能电网有关的新能源发电、储能、输配电等领域。截至2013年底,国家电网建成智能变电站575座,实现3100多条特高压及高压输电线路状态监测,在30个重点城市核心区建成技术领先、灵活可靠的智能配电网。2013年末上海叶塘1 10千伏新一代智能变电站投运,标志着国家电网首批6座新一代智能变电站示范工程建设全面完成。未来10年中,中国将在电网升级中投资近1000亿美元。印度也在加速推进智能电网建设,随着印度经济快速发展拉动的电力消费上升,预计至2025年年均电力消费将增长3.3%,2013年印度政府出台了《印度智能电网的未来愿景和发展蓝图》(Smart Grid Vision Roadmap for India),加速电力发展与改革的重组计划,预计印度智能电网的市场规模将达400亿美元。

(二)分布式能源系统改造助力智能电网发展

在全球极端气候频繁带给电网的不稳定因素、新兴经济体电力需求的迅速增长、环境节能减排任务紧迫、可再生能源应用技术推广应用和成本降低、ICT技术大规模发展应用和数字经济推动等因素影响下,全球范围内以构建分布式能源系统为特征的微电网示范项目快速增加。2013年微电网规模达到685兆瓦,基于2020年应用规模将增长到4吉瓦以上,市场规模从83亿增长至400亿美元。

北美地区以63%的市场份额领跑,该地区通过微电网改善不稳定电力供应现状,应对越来越频繁发生的极端气候带给电网的不稳定因素。以纽约州为代表的北美市政电网分布式改建,目的是提升电网稳定性,应对极端气候。纽约州政府联合研究院校、公用事业及技术供应商共同推进微电网示范项目。2014年公共服务委员会通过联合爱迪生公司新一轮电气费调整计划的同时,公布其将在2016年前增加10亿美元投资电网改善计划,微电网是重点考虑改善方案。部分已建成的微电网以大学、医院等城市建筑综合体为应用示范点。

在经济快速发展的发展中国家能源需求拉动下,亚洲微电网市场占全球的17%。Navigant Research预测2023年亚太地区的微电网市场规模将由2014年的7.78亿美元扩大到约58亿美元。目前,中国、印度、印度尼西亚及马来西亚等迅速完善电力基础设施,微电网是一种具有潜力的方案。同时,亚洲薄弱的电力基础设施逐渐暴露出很多问题,如干线电网薄弱、电源的发电能力不足、配电系统效率低下、国有电力公司经营效率差等,也为构建更独立、稳定、安全的微电网带来契机。中国国家电网公司加快以智能电网为特征的强大电网建设,分布式发电成为智能电网发展重要组成部分,2013年国家发展和改革委员会发布《分布式发电管理暂行办法》,从并网服务、计价方式、项目开发投资等主要方面鼓励分布式电网发展,生物质能与风能、太阳能、海洋能、地热能等新能源发电形式共同成为分布式发电的重要组成部分。

欧洲在以分布式能源系统为特征的微电网市场中占比14%,该地区重点发展通过智能电网技术、新能源技术,改善城市能源系统结构,提高城市能源利用效率,降低温室气体排放,提供更加便捷舒适的生活环境。以伦敦为代表的欧洲城市以构建新型分布式能源系统为微电网建设的目标,大举推进供热、供电,及智能能源技术的整合。英国气候与环境变化部( DECC)在201 1年电力市场改革白皮书中明确分布式能源系统(DE)的重要性,在2050年智能能源系统大框架下,大伦敦市政府推出了《伦敦分布式能源计划》(decentralised energy for london programme),计划投资50亿—70亿英镑,目标是到2025年实现1/4的能源系统分布化布局,年降低350万吨二氧化碳排放量,并在分布式能源项目中积极推进智能能源技术的应用;“智慧城市——在伦敦分布式能源项目中整合智能能源技术”计划则重点关注整合发电及供热网络,提高楼宇能效,推广应用与分布式电网结合的电动汽车。

(三)智能家居成为智能电网增长新热点

以各式家电的用电情形监测为特征的智慧家庭应用逐渐增温,家庭能源管理系统市场开始稳定增长,成为智能电网发展新热点,估计到2020年家庭能源管理市场规模将达到28亿美元。家庭能源管理涉及广泛的硬件及软件技术及供应商,包括纸质账单、网页端口,家居显示器[( in-home displays(IHDs)]、网络家庭能源管理HEM。随着市场发展,软件将在消费者与硬件及应用间扮演越来越重要的位置,如需求响应、能效计划。

越来越多的IT技术供应商开始进入这一领域。2014年谷歌推出无人驾驶汽车,计划进军智能电网中的重要领域——能源管理系统( EMS)。在对16个家庭能源管理供应商战略及执行评估显示,如ADT. Verizon、Comcast、AT&T已将能源管理系统作为一个可选包与家庭安全、自动化、网络接入等进行捆绑。从公司战略布局分析,Opower公司目前处于行业领先地位,其可提供电力公司及用户创新能源管理解决方案;另有11家企业处于竞争地位;2家企业属于挑战者;另外2家企业列属跟随者行列(图8)。

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智能家居引发标准领域热潮。目前,智能家居领域通信市场标准处于竞争阶段。电力公司在建设智能电网时所遵循的窄频通信技术分为两大阵营,分别是推出时间较早的PRIME联盟与羽翼渐丰的G3-PLC联盟。据PRIME联盟官方统计,其全球装置数量已达400万台,包括英国、波兰、葡萄牙等国家智能电网/电表均采用该标准;G3-PLC技术具备高可靠度,能够支持IPv6协议,数据传输率高于20千比特/秒,且可让数据在电力线管道中通过6LoWPAN适应层(adaptation layer)传送封包,并进一步与以网际网络为基础的能源管理系统与应用接轨,近年来G3-PLC联盟在窄频电力线通信市场迅速扩张,已在美国、德国、法国等国家的智能电网大规模导入。

六、清洁煤技术产业发展态势

洁净煤技术( clean coal technology,CCT)是对减少污染、提高效率的煤炭加工、燃烧、转化和污染控制等新技术的统称,主要分为燃烧前、燃烧中及燃烧后清除废气3个过程的技术。其中,整体煤气化联合循环发电系统( IGCC)被认为是清洁煤发电技术发展方向,高效热电联产技术CHP则作为分布式能源结构演进的重要元素发展快速,CCS作为燃烧后低碳技术重要性日益显现。以下介绍这3种技术主要进展。

(一)整体煤气化联合循环发电系统( IGCC)缓慢推进

IGCC(integrated gasification combined cycle)全称整体煤气化联合循环发电系统,是将煤气化技术和高效的联合循环相结合的先进动力系统。作为清洁煤发电技术,发电效率高,污染排放及耗水量低,环保意义重大,前景看好。然而,IGCC系统相对复杂且投资较大,面对新能源发电技术快速发展及超临界/超超临界为代表的常规发电机组改进技术的竞争,IGCC在全球的建设推进缓慢。

1.全球IGCC发电项目推进进入缓行阶段

IGCC的研发始于20世纪70年代初,1972年在联邦德国Lunen的Kellerman电厂建立了第一座IGCC装置,1984年启动的美国加州Cool Water电站是世界上首次真正试运行成功的IGCC电站。1994-1998年大批商业化规模项目开始运行。在成功并入电网作商用化示范运行10年后,2006-2007年IGCC项目立项数快速增加。2007- 2008年间,由于减排、成本等各类因素,美国至少有9个IGCC项目(另外有6个北美地区以外的项目)被取消或中止,其中美国能源部资助旗舰零排放下Future Gen发电厂项目最终放弃在改建的电厂中使用IGCC,而采用富氧燃烧技术。

根据西门子统计数据,截至2009年,全球在设计、在建及在运行IGCC发电项目总规模达到7600兆瓦,其中在运行4700兆瓦。中国IGCC建设推进动力不足,2010年大力推进华能天津IGCC项目、中电投廊坊IGCC项目等10座IGCC电厂和多联产IGCC电厂,截至2013年,仅华能265兆瓦IGCC电站示范运行,分别由西门子供应燃气轮机和华能西安热工研究院自主研发的气化炉IGCC两大核心设备运行稳定性不高,成本高达每千瓦13000—14000元人民币,电价成本接近0.9元/千瓦时,政府层面对发展IGCC态度谨慎。近年来,日本、韩国等国从政策层面仍积极推动IGCC建设。2013年东京电力公司联合三菱重工、三菱商事和三菱电机等宣布在福岛建设1座2×500兆瓦IGCC发电厂,预计投资3000亿日元,2020年前后投运;韩国有多个规划中的煤制天然气和IGCC项目,2013年韩国电力公司联合GE等公司正在为计划建设300兆瓦IGCC项目进行调研,预计2015年建成投运。

2.企业技术方案目标降低成本、提高稳定性

IGCC核心设备大型燃气轮机技术主要由通用电气、西门子、三菱、E-Gas等公司,推进大规模IGCC项目设计、开发和建设,致力于降低成本、提高稳定性是其技术开发的主要目标。在改进技术方面,2013年,GE推出新一代整体辐射废锅(RSC)和二代耐火砖解决方案的煤气化系统,RSC可捕集煤转化成合成气体过程中释放的蒸汽热量,增加煤化工企业的能效利用,同时降低了排放;二代耐火材料及创新型衬砌系统有助于延长气化炉运行的生命周期和总体在线率,降低了维护成本。这一系统结合动态建模使得GEMark Vie控制系统在美国最大的IGCC项目——印第安纳成功开车的杜克能源公司IGCC工厂起到关键性作用,电厂整体开工率提高,能效增加,排放进一步降低。在新技术应用方面,世界第三代最先进气化技术的全球首个工业应用工程——“东莞电化IGCC改造工程”2013年建成试测,这一IGCC项目采用了由美国能源部资助,美国南方公司和美国KBR公司开发的TRIG气化技术(输运床气化技术),提高了IGCC传统气化技术对煤种适用范围广,特别是可利用资源储量丰富的低质煤种(如褐煤、长焰煤等)。

(二)分布式能源发展加速热电联产应用

热电联产技术( CHP)广泛应用于工业、商业、区域冷热系统,对整合供热供电系统、提高区域供电能效、降低温室气体排放具有重要作用。热电联产技术规模相对较小,投资成本相对较低,相比同样规模新能源,其在经济性及能效方面具有优势,一般能效在65%—75%(表7)。在欧美具有较为广泛的应用基础,随着分布式能源系统转化推进,热电联产技术建设加速。

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全球范围内,热电联产技术应用规模至少在329.2吉瓦以上,随着近年能源系统向分布化转变趋势崛起,热电联产技术应用迎来新一轮加速。英国能源及气候变化部门2013年公布的数据显示,2010-2012年间热电联产技术应用计划快速增加,新增数量增长率达到16.1%,规模增加至6.136吉瓦;伦敦在推进分布式能源系统转变过程中,热电联产技术应用大幅增加,增长率达到36.7%,规模增加至153兆瓦。伦敦分布式能源计划向热电联产技术项目投入达到9500万英镑。2013年美国热电联产技术装机容量达到80吉瓦,占比美国电力结构8%。在经历过21世纪初热电联产技术应用高峰后,热电联产技术以改善以纽约州为代表的北美电网稳定性为目标,广泛应用于城市工业系统以外的学校、医院和大型住宅区;同时,作为提升工业能效的措施之一,联邦政府计划投入4000万—8000万美元,目标到2020年新增热电联产技术达到40吉瓦。此外,其他工业国家也在积极推动热电联产技术建设,日本计划到2030年实现22吉瓦装机容量;到2020年中国燃气驱动型联产目标为50吉瓦(表8)。

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(三)气候变暖压力加快碳捕捉与封存示范

作为清洁煤技术的最后一环,燃烧后碳捕捉与封存( CCS)被IPCC第五次气候评估报告及国际能源署(IEA)认为是未来技术之一。近年来,碳捕捉与封存示范项目开发推进速度较快,与相关大规模燃煤技术示范项目结合也十分紧密。截至2013年8月,大规模整合碳捕捉与封存项目( LSIP)共65个,区域分布集中于美国(20个)、欧洲(15个)、中国(12个)、加拿大(7个)、澳大利亚(4个);从项目阶段来看,12个项目在示范运行,8个项目在建,16个项目处于定义阶段,评估阶段项目最为集中达到21个,还有8个项目在确认中;相比2012年,4个项目开始运行,2个项目开工建设,5个项目取消,7个暂缓,1个规模缩减。估计至2020年年减排能力下降18%至122百万吨(表9)。

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碳捕捉与封存政策支持方面,根据澳大利亚碳捕捉与封存全球研究院碳捕捉与封存政策指标评估,早期支持碳捕捉与封存建设国家,如挪威、加拿大、美国等继续引领碳捕捉与封存示范建设推进政策支持;中国对碳捕捉与封存政策支持目前扮演着越来越重要角色;此外,有关政策自身也在不断创新中,并且力度也需要继续加强。2008-2012年,主要政策领导国家在LSIP项目上直接投资额度承诺220亿美元(图9)。

 

 

 

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大规模整合碳捕捉与封存项目应用领域集中在发电部门、天然气加工及其他工业应用,如钢铁制造、制氢、炼油等(图10),发电部门项目数量最大,尤其是新建项目与碳捕捉与封存结合的项目最多。从区域来看,欧洲在发电及天然气应用占到大部分,工业应用比重较小,其他地区相对较为均衡。从碳捕捉与封存的应用来看,在发电领域中,燃烧前煤气化及燃烧后项目是与碳捕捉与封存结合得较多的技术类型;天然气加工中,燃烧前项目是与碳捕捉与封存结合得较多的技术类型。其他工业应用中,主要集中在燃烧前煤气化及工业分离领域。从封存选址来看,增强型油藏恢复技术和深层盐水层封存是两大主要技术,美国以增强型油藏恢复技术为主,欧洲以深层盐水层封存为主,中国在增强型油藏恢复技术、深层盐水层封存技术相对较为均衡(图10)。

 

 

 

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七、替代化石燃料发展态势

(一)生物燃料非粮食原料增长,航空燃料研发增大

全球燃料乙醇产量重拾升势(表10)。根据美国可再生燃料协会数据(RFA),2013年总产量增长至23333百万美制加仑,同比增长近7%。美国发展持平,巴西产量一定程度恢复,其他主要国家地区均有不同程度增长。

全球生物柴油保持快速增长。根据EPA数据,美国继2011年产量突破10亿美制加仑大关后,2013年继续保持快速增长态势,产量到达18亿美制加仑,其中13.59亿美制加仑是先进生物柴油,也包括部分由相同原料但不同技术所生产的生物质柴油(表11)。

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生物燃料需求增长趋势向上。国际能源署( IEA)等机构预测,世界生物能源产量将由2012年的每天186万桶,增长到2018年的每天236万桶,这将占据全球道路运输燃料需求的4%;乙醇仍然是全球占有主导地位的生物燃料,其每天产量将达181万桶。先进生物燃料的产量预计将从2012年的每天7.7万桶增长到2018年的15.6万桶。

民用及军用航空生物燃料研发力度继续增长。生物燃料在民用航空燃料中研发深化,2014年巴西航空工业公司与波音合作发展可持续生物燃料,双方已就合资建立生物燃料研发中心签署了谅解备忘录,推进巴西的可持续生物燃料产业稳健发展。阿联酋已经在可持续航空生物燃料研究方面取得突破,位于阿布扎比的可持续生物能研究联合体( SBRC)通过测试发现用盐水灌溉的沙漠植物能够以更高效的方式产生生物燃料。目前,在波音等公司的资助下,可持续生物能研究联合体正重点开展可持续航空生物燃料的研发与商业化。

生物燃料在军用航空燃料中应用得到衍生。在美国,关于生物燃料的政府项目相继开始实施,美国能源部向用于实证的精炼设备投资1800万美元,国防部针对3个可直接利用现有机身及发动机的“Drop-in型”生物燃料生产项目,签订了共计1600万美元的合同。2014年意大利海军已与美国签署了突破性防务协议,将携手为水面舰艇及飞行器研发生物衍生品及其他类型的替代燃料。

(二)页岩气增速趋缓

美国主要页岩气产区产量均不同程度下降,在Marcellus页岩气产区产量持续快速增加拉动下,全年页岩气产量同比增长近2%,约2989亿立方米,拉动美国天然气产量小幅增长不到1%,产量达到6876亿立方米。在主要页岩气产区中,2013年Marcellus页岩气产量的持续快速增加弥补了其他主要页岩气产区的产量的下降,页岩气日产量同比增长61%,达到0.29亿立方米,占到年度新增产量75%;Fayetteville及Woodford页岩气产区产量略微增长,Haynesville及Barnett页岩气产区产量分别大幅下降27%及下降9%。在低价格区间天然气中,Eagle Ford代表了更多的油气开发运营商将开发重点转向湿天然气及原油开发的趋势,天然气产量同比也快速增加了54%,Bakken Shale产区增加了33%。此外,全球页岩气储量趋势向上。根据美国2013年世界页岩气资源量评估报告显示,全球技术可采页岩气总量上升10.2%,尤其是阿尔及利亚评估资源大幅增长2倍多至约20万亿立方米(图11,表12)。

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(三)致密油快速发展受质疑

2013年北美致密油保持快速发展。美国和加拿大仍然是两大主要产区,美国产区致密油产量达到全球原油产量10%,同比上升9%,其第四季度日产能达到了322万桶,占到全球致密油产量91%,其中美国致密油代表区块Eagle Ford和Bakken产区占到总量63%;加拿大致密油产能也保持增长,但增幅有限,占到全球致密油产量9%;其他地区产量非常有限,俄罗斯占比不到10%,日产能12万加仑,其西西伯利亚新开矿区可能使俄罗斯产量在未来规模化增加。美国能源信息署对致密油储量2013年估计显示(表12),技术可恢复致密油全球储量达到3450亿桶,相比全球原油储量约20%,除北美以外,俄罗斯、中国、阿根廷等地区储量相对富足。但致密油未来是否能够保持快速增长的趋势,仍存在不确定性。2014年6月初美国蒙特利页岩油评估储量大幅下滑96%,这一结构基于美国政府掌握了更多数据,调整了137亿桶储量预测,外界对于是否其他区域也有可能被高估提出了质疑。

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